$\"\"$ \u00a0Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w<\/em> \u2013 funkcja jest dost\u0119pna dla Operator\u00f3w, maj\u0105cych uprawnienia do \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w \u2013 zaznaczony parametr z\u00a0poziomu Start\/Konfiguracja\/Program\/U\u017cytkowe\/Operatorzy – Prawo do \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w<\/strong>. S\u0142u\u017cy ona do \u0142\u0105czenia zduplikowanych kart kontrahent\u00f3w, ustawiaj\u0105c jedn\u0105 kart\u0119 jako \u201enadrz\u0119dn\u0105\u201d, a\u00a0pozosta\u0142e jako \u201epodrz\u0119dne\u201d. W\u00a0momencie \u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w zostanie przeniesiona cz\u0119\u015b\u0107 informacji z\u00a0kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych na kart\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105 (np. atrybuty, rachunki bankowe, odbiorc\u00f3w itd.), a\u00a0na wybranych dokumentach (w\u00a0modu\u0142ach CRM, Obieg dokument\u00f3w i\u00a0Serwis<\/em>) zduplikowany kontrahent zostanie podmieniony na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego. Po jej wywo\u0142aniu nale\u017cy wybra\u0107 jednego kontrahenta z\u00a0zaznaczonych, kt\u00f3ry zostanie kontrahentem g\u0142\u00f3wnym i\u00a0okre\u015bli\u0107 jakie dane maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione na kart\u0119 g\u0142\u00f3wnego

kontrahenta:<\/p>\n
$\"\"$
\u0141\u0105czenie kontrahent\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
Nie mo\u017cna wykona\u0107 operacji \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w, w\u00a0kt\u00f3rej kontrahent o\u00a0kodzie !NIEOKRE\u015aLONY! sta\u0142by si\u0119\u00a0 kontrahentem podrz\u0119dnym.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi na karcie \u201epodrz\u0119dnej\u201d b\u0119dzie dodany atrybut, rachunek bankowy, odbiorca lub przedstawiciel kt\u00f3rego nie ma na karcie kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, w\u00f3wczas te dane zostan\u0105 przepisane. Po po\u0142\u0105czeniu kartotek kontrahent\u00f3w, w przypadku zaznaczonego parametru Przepisuj rachunki bankowe<\/strong>, na kontrahenta nadrz\u0119dnego przenoszony jest numer rachunku bankowego wraz z histori\u0105 jego weryfikacji. Je\u017celi odpowiednie dane ju\u017c b\u0119d\u0105 na karcie \u201eg\u0142\u00f3wnej\u201d, w\u00f3wczas nie zostan\u0105 one przeniesione. Podobnie z\u00a0numerem telefonu oraz adresem e-mail \u2013 zostanie przeniesiony z\u00a0karty kontrahenta podrz\u0119dnego tylko w\u00a0przypadku kiedy na karcie kontrahenta g\u0142\u00f3wnego pola b\u0119d\u0105 nieuzupe\u0142nione.<\/p>\n
Podczas \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w mo\u017cliwe jest przenoszenie zg\u00f3d\u00a0 z kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego. S\u0142u\u017cy temu parametr Przepisuj zgody kontrahenta<\/strong>.<\/p>\n
Podczas przenoszenia przedstawicieli kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli<\/strong>) razem z przedstawicielem przepisywane s\u0105 jego zgody (bez wzgl\u0119du na zaznaczenie parametru dotycz\u0105cego przepisywania zg\u00f3d kontrahenta).<\/p>\n
W przypadku \u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy byli weryfikowani w VAT i maj\u0105 zapisane raporty widoczne na\u00a0zak\u0142adce [Historia weryfikacji statusu VAT]<\/strong>, na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego przenoszone s\u0105 wszystkie weryfikacje z\u00a0kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych. W zwi\u0105zku z tym po po\u0142\u0105czeniu historia weryfikacji w VAT kontrahenta g\u0142\u00f3wnego zawiera\u0142a b\u0119dzie ca\u0142\u0105 histori\u0119 weryfikacji jego oraz kontrahent\u00f3w zduplikowanych, natomiast na\u00a0formularzach kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych historia weryfikacji b\u0119dzie pusta.<\/p>\n
Po wykonaniu operacji po\u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci wystawienia nowego dokumentu na kontrahenta duplikuj\u0105cego (nowa faktura, nowy WZ, nowy paragon, nowy dokument w\u00a0rejestrze VAT, nowy kontakt CRM, noty odsetkowe itd.). Je\u017celi jednak przekszta\u0142cany b\u0119dzie dokument, na kt\u00f3rym zapisany jest kontrahent podrz\u0119dny, w\u00f3wczas na generowanym dokumencie akronim kontrahenta nie zostanie zmieniony. Takie dzia\u0142anie podyktowane jest tym, aby faktura i\u00a0jej korekty wystawione by\u0142y na jednego kontrahenta, a\u00a0przez to ksi\u0119gowane by\u0142y na to samo konto ksi\u0119gowe.<\/p>\n
Na dodanych wcze\u015bniej dokumentach z\u00a0kontrahentem podrz\u0119dnym przy kodzie kontrahenta widnieje ostrze\u017cenie, \u017ce wybrany kontrahent jest kontrahentem podrz\u0119dnym. Podobnie po wybraniu s\u0142ownikowego konta ksi\u0119gowego przypisanego do kontrahenta podrz\u0119dnego pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie, \u017ce wybrane konto dotyczy kontrahenta duplikuj\u0105cego.<\/p>\n
Podczas kopiowania dokumentu wystawionego na zduplikowanego kontrahenta, podmiot zostaje zmieniony na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego (zar\u00f3wno podmiot, jak i\u00a0p\u0142atnik na dokumencie).<\/p>\n
Mechanizmy wyliczaj\u0105ce dane dla kontrahenta r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniaj\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107 \u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w. Wyszukiwanie danych w\u00a0oparciu o\u00a0wybranego kontrahenta g\u0142\u00f3wnego powoduje wykonanie tej operacji r\u00f3wnie\u017c dla kontrahent\u00f3w \u201epodrz\u0119dnych\u201d. Dotyczy to m.in. limitu odwrotnego obci\u0105\u017cenia, wystawiania not odsetkowych, ponagle\u0144 zap\u0142aty, potwierdze\u0144 salda, wyliczania zaleg\u0142o\u015bci na formularzu kontrahenta czy kontroli duplikacji dokument\u00f3w. R\u00f3wnie\u017c wydruki oraz mechanizmy pobieraj\u0105ce dane na oknie Historia kontrahenta<\/em> i\u00a0analiza Struktura wiekowa<\/em> w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em> uwzgl\u0119dniaj\u0105 kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych.<\/p>\n
W\u00a0przypadku faktur cyklicznych, nie b\u0119d\u0105 one generowane dla kontrahent\u00f3w duplikuj\u0105cych. Podczas generowania dokument\u00f3w na podstawie ofert, kontrahent podrz\u0119dny z\u00a0oferty zostanie zmieniony na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Je\u017celi chodzi o\u00a0automat generowania zlece\u0144 cyklicznych, w\u00a0trakcie \u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w kontrahent podrz\u0119dny zostaje podmieniony na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym dla kontrahenta duplikuj\u0105cego nie s\u0105 generowane automatycznie zlecenia serwisowe.<\/p>\n
Przed wykonaniem operacji po\u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w, w\u00a0przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z\u00a0Comarch e\u2011Sklep<\/strong>, nale\u017cy zrealizowa\u0107 zam\u00f3wienia dla kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy zostan\u0105 oznaczeni jako podrz\u0119dni.<\/p>\n
Je\u017celi po\u0142\u0105czeni kontrahenci byli synchronizowani z\u00a0Comarch e-Sklep<\/strong>, nale\u017cy zweryfikowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 wykonanej operacji po\u0142\u0105czenia i\u00a0w\u00a0razie potrzeby wykona\u0107 funkcj\u0119 Przenie\u015b konta e-sklep na wskazanego kontrahenta<\/em>, dost\u0119pn\u0105 w\u00a0menu kontekstowym na li\u015bcie kontrahent\u00f3w. Funkcja przenoszenia kont mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana zar\u00f3wno do przepinania kont sklep\u00f3w z\u00a0kontrahenta duplikuj\u0105cego na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, ale r\u00f3wnie\u017c pomi\u0119dzy kartami aktywnych kontrahent\u00f3w. Wybranym Operatorom z\u00a0uprawnieniami do \u0142\u0105czenia kart, mo\u017cna zablokowa\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia kont. Blokada \u2013 Parametry przepinania konta e-sklep kontrahent\u00f3w<\/strong> dost\u0119pna jest na karcie Operatora na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu]<\/strong>.<\/p>\n
Poniewa\u017c mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce w\u00a0bazie pojawi\u0105 si\u0119 znowu zapisy na kontrahenta podrz\u0119dnego (np. w\u00a0wyniku dzia\u0142ania zewn\u0119trznej aplikacji lub innych dodatk\u00f3w), umo\u017cliwione zosta\u0142o wykonanie operacji samego przepisania dokument\u00f3w. W\u00a0tym celu obok funkcji Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w<\/em> widnieje r\u00f3wnie\u017c opcja\u00a0 $\"\"$ Przepnij dokumenty CRM, OBD i\u00a0Serwis.<\/em> Funkcja uwzgl\u0119dnia dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0modu\u0142ach CRM<\/em>, Obieg dokument\u00f3w i\u00a0Serwis<\/em>, pozosta\u0142e dokumenty nie s\u0105 przepinane.<\/p>\n
Wyst\u0119puj\u0105cy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w parametr Poka\u017c duplikaty<\/strong> umo\u017cliwia przegl\u0105danie zduplikowanych kontrahent\u00f3w. Na karcie kontrahenta g\u0142\u00f3wnego znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ Lista duplikat\u00f3w karty<\/em> umo\u017cliwiaj\u0105cy przegl\u0105danie powi\u0105zanych kart kontrahent\u00f3w. Na karcie zduplikowanego kontrahenta widoczna jest informacja: To jest karta duplikuj\u0105ca kontrahenta [Kod kontrahenta g\u0142\u00f3wnego]. U\u017cywaj karty g\u0142\u00f3wnej<\/em>. Karta oznaczona w\u00a0ten spos\u00f3b jest nieaktywna (nie mo\u017cna wprowadza\u0107 na niej \u017cadnych zmian).<\/p>\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w – wp\u0142yw na import i\u00a0eksport danych<\/strong><\/p>\n
Aby zminimalizowa\u0107 ryzyko dodania dokumentu do bazy danych na kontrahenta duplikuj\u0105cego, istniej\u0105 mechanizmy blokuj\u0105ce importowanie takich kontrahent\u00f3w do bazy danych. Przy imporcie dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych wybrany jest kontrahent podrz\u0119dny, wstawiany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n
Podczas importu kontrahent\u00f3w z\u00a0poziomu Narz\u0119dzia\/ Importy\/ Z\u00a0innej bazy danych<\/em> przenoszeni s\u0105 tylko kontrahenci nadrz\u0119dni (kontrahenci duplikuj\u0105cy s\u0105 pomijani). Podobnie w\u00a0przypadku eksportu kontrahent\u00f3w za pomoc\u0105 pracy rozproszonej \u2013 eksportowani s\u0105 tylko kontrahenci nadrz\u0119dni. Kontrahenci podrz\u0119dni wysy\u0142ani s\u0105 do Mobile jako nieaktywni.<\/p>\n
W przypadku importu kontrahent\u00f3w za pomoc\u0105 pracy rozproszonej znaczenie ma parametr Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahent\u00f3w<\/strong> w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry.<\/em> Opcja Blokuj<\/strong> powoduje, \u017ce kontrahent nie zostanie zaimportowany, je\u017celi w\u00a0bazie wyst\u0119puje ju\u017c inny kontrahent o\u00a0tym samym numerze NIP. Pozosta\u0142e opcje (Brak i\u00a0Ostrzegaj<\/strong>) nie blokuj\u0105 importu takiego kontrahenta.<\/p>\n
Podczas importu dokument\u00f3w za pomoc\u0105 pracy rozproszonej oraz z\u00a0pliku VAT_R.txt dokumenty na kontrahent\u00f3w b\u0119d\u0105cych podrz\u0119dnymi importowane s\u0105 na kontrahenta nadrz\u0119dnego. Je\u017celi w\u00a0bazie docelowej nie zostanie odnaleziony kontrahent o\u00a0identyfikatorze i\u00a0kodzie, jaki jest na importowanym dokumencie, nast\u0119puje weryfikacja kontrahenta na podstawie numeru NIP:<\/p>\n
\n
<\/i> Wyszukanie w\u015br\u00f3d aktywnych kontrahent\u00f3w w\u00a0bazie takiego, kt\u00f3rego numer NIP zgadza si\u0119 z\u00a0przesy\u0142anym w\u00a0pliku.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi takie wyszukiwanie zwr\u00f3ci jednego kontrahenta, w\u00f3wczas na importowanym dokumencie przypisywany jest znaleziony w\u00a0bazie kontrahent.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi nie znaleziono \u017cadnego kontrahenta o\u00a0podanym numerze NIP lub jest ich wi\u0119cej ni\u017c jeden \u2013 w\u00f3wczas dokument zapisywany jest na kontrahenta o\u00a0kodzie !NIEOKRE\u015aLONY!.<\/li>\n<\/ul>\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w – wp\u0142yw na modu\u0142 Handel<\/em><\/strong><\/p>\n
\u0141\u0105czenie kartotek ma du\u017cy wp\u0142yw na dokumenty wystawione w\u00a0module Handel<\/em>:<\/p>\n
\n
<\/i> Wystawianie nowych, niepowi\u0105zanych dokument\u00f3w \u2013 na nowym dokumencie, niepowi\u0105zanym z\u00a0innymi dokumentami nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania kontrahenta duplikuj\u0105cego.<\/li>\n
<\/i> Wystawianie dokument\u00f3w powi\u0105zanych \u2013 je\u017celi dokument powi\u0105zany wystawiany jest do dokumentu, na kt\u00f3rym znajduje si\u0119 duplikat kontrahenta, w\u00f3wczas nowy dokument tworzony jest na tego samego kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Edycja dokument\u00f3w wystawionych na kontrahenta duplikuj\u0105cego \u2013 na istniej\u0105cych dokumentach oraz na dokumentach powi\u0105zanych, gdzie wskazany jest kontrahent \u201epodrz\u0119dny\u201d istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji kontrahenta, uniemo\u017cliwia ona jednak ponowny wyb\u00f3r kontrahenta duplikuj\u0105cego na tym dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Import dokument\u00f3w handlowo-magazynowych \u2013 podczas importu dokument\u00f3w z\u00a0pliku XML, je\u017celi w\u00a0polu Nabywca<\/strong> lub Odbiorca<\/strong> mia\u0142by zosta\u0107 wstawiony kontrahent duplikuj\u0105cy, zamiast niego wstawiany jest kontrahent nadrz\u0119dny.<\/li>\n
<\/i> Limit w\u00a0odwrotnym obci\u0105\u017ceniu \u2013 w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0wyliczaniem limitu kwotowego na transakcjach zwi\u0105zanych z\u00a0odwrotnym obci\u0105\u017ceniem dla kontrahenta zmodyfikowano mechanizmy wyliczaj\u0105ce. Limit wyliczany jest na podstawie dokument\u00f3w wystawionych dla kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, jak r\u00f3wnie\u017c dla kontrahent\u00f3w \u201epodrz\u0119dnych\u201d.<\/li>\n
<\/i> Sprzeda\u017c dedykowana<\/em> \u2013 na oknie sprzeda\u017cy dedykowanej wyliczanie warto\u015bci z\u00a0p\u00f3l zwi\u0105zanych z\u00a0zaleg\u0142o\u015bciami, zad\u0142u\u017ceniami i\u00a0zaliczkami odbywa si\u0119 w\u00a0oparciu o\u00a0dokumenty wystawiane na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego i\u00a0na kontrahent\u00f3w \u201epodrz\u0119dnych\u201d. Je\u017celi wybrano kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, to na oknie prezentowane s\u0105 wszystkie dokumenty wystawione na scalonych kontrahent\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Historia kontrahenta <\/em>\u2013 dane na oknie Historii kontrahenta<\/em> s\u0105 pobierane dla wszystkich scalonych kartotek.<\/li>\n
<\/i> Na oknie Sprzeda\u017cy dedykowanej<\/em> i\u00a0Historii kontrahenta<\/em>, dla odr\u00f3\u017cnienia poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w z\u00a0transakcji, wyst\u0119puje kolumna Kontrahent<\/em> pokazuj\u0105ca kod kontrahenta; kolumna domy\u015blnie jest ukryta.<\/li>\n
<\/i> Historia towaru<\/em> \u2013 otwieraj\u0105c Histori\u0119 towaru z\u00a0poziomu dokumentu w\u00a0przypadku zaznaczonego na karcie operatora parametru: Ustawiaj kontrahenta i\u00a0magazyn<\/strong>, je\u017celi na dokumencie wybrany jest kontrahent podrz\u0119dny, historia otwierana jest dla dokument\u00f3w wystawionych na niego i\u00a0na kontrahenta nadrz\u0119dnego. Gdy parametr nie jest zaznaczony, to dzia\u0142a jak dotychczas (lista otwierana jest z\u00a0parametrami ostatnio ustawionymi w\u00a0filtrze).<\/li>\n
<\/i> Limit kredytu \u2013 Na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego przenoszone s\u0105 kwoty wykorzystanego limitu<\/strong> z\u00a0kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych. Na kontrahentach duplikuj\u0105cych limit ten ustawiany jest na zero. Po rozliczeniu p\u0142atno\u015bci dla kontrahenta \u201epodrz\u0119dnego<\/em>\u201d aktualizowana jest kwota wykorzystanego limitu na kontrahencie g\u0142\u00f3wnym.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a>\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w – wp\u0142yw na modu\u0142 Detal<\/em><\/strong><\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0module Detal<\/em> wystawione zosta\u0142y dokumenty na kontrahenta, kt\u00f3ry przed synchronizacj\u0105 zosta\u0142 ustawiony w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> jako podrz\u0119dny, przy synchronizacji dokument zostanie wczytany do Comarch ERP Optima<\/strong> na kontrahenta podrz\u0119dnego, ale b\u0119dzie jednocze\u015bnie powi\u0105zany z\u00a0kontrahentem nadrz\u0119dnym. Oznacza to, \u017ce podczas filtrowania dokument\u00f3w na kontrahenta nadrz\u0119dnego, wy\u015bwietlone zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c te powi\u0105zane z\u00a0kontrahentem podrz\u0119dnym.<\/p>\n
Po scaleniu kontrahent\u00f3w w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> i\u00a0wykonaniu synchronizacji kontrahenci podrz\u0119dni nie b\u0119d\u0105 widoczni w\u00a0Detalu<\/em>.<\/p>\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w – wp\u0142yw na modu\u0142 Kasa\/Bank<\/em><\/strong><\/p>\n
Przy rozliczaniu p\u0142atno\u015bci widocznych na kontrahenta duplikuj\u0105cego funkcj\u0105 Rozlicz pojedynczo<\/em> lub Operacje seryjne\/ Rozlicz<\/em> z\u00a0poziomu Preliminarza<\/em>, na powsta\u0142ym zapisie kasowym\/bankowym ustawiony zostanie kontrahent g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n
W przypadku gdy podzielimy p\u0142atno\u015b\u0107 wprowadzon\u0105 na kontrahenta podrz\u0119dnego \u2013 funkcja Podziel<\/em> dost\u0119pna w\u00a0preliminarzu w\u00a0menu kontekstowym \u2013 w\u00f3wczas na zapisie oryginalnym pozostaje duplikat, a\u00a0zapis nowy jest ju\u017c tworzony na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
W przypadku gdy zrealizujemy p\u0142atno\u015b\u0107 wprowadzon\u0105 na kontrahenta podrz\u0119dnego \u2013 funkcja Zrealizuj<\/em> dost\u0119pna w\u00a0preliminarzu w\u00a0menu kontekstowym \u2013 w\u00f3wczas na powsta\u0142ym dokumencie ustawiany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n
\u0141\u0105czenie kart kontrahent\u00f3w \u2013 wp\u0142yw na modu\u0142 CRM<\/em><\/strong><\/p>\n
W przypadku tworzenia Oferty Handlowej<\/strong>, je\u017celi dodano do niej kontrahenta, oznaczonego przy \u0142\u0105czeniu jako kontrahent podrz\u0119dny, to na dokumencie wynikowym zostanie podmieniony jego kod na kod kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, przy czym pozosta\u0142e dane kontrahenta ustalone na Ofercie pozostan\u0105 bez zmian. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym, je\u017celi na Ofercie wyst\u0119powa\u0142 kontrahent g\u0142\u00f3wny i\u00a0podrz\u0119dny, to dokument wynikowy powstanie dwa razy.<\/p>\n
Je\u017celi na wzorcu Faktury Cyklicznej<\/strong> wskazano tylko kontrahenta, oznaczonego przy \u0142\u0105czeniu jako duplikat, to na wzorcu zostanie dopisany kontrahent g\u0142\u00f3wny, przy czym warunki generowania (ceny, ilo\u015bci indywidualne, zakres obowi\u0105zywania) b\u0119d\u0105 pochodzi\u0142y z\u00a0kontrahenta podrz\u0119dnego. Je\u015bli na wzorcu dodano dw\u00f3ch kontrahent\u00f3w duplikuj\u0105cych\u00a0 po\u0142\u0105czonych z\u00a0jednym kontrahentem g\u0142\u00f3wnym, to w\u00f3wczas warunki wzorca b\u0119d\u0105 przepisywane z\u00a0pierwszego dodanego kontrahenta podrz\u0119dnego.<\/p>\n
Procesy w\u00a0ramach windykacji nale\u017cno\u015bci<\/strong> b\u0119d\u0105 realizowane zawsze na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, nawet je\u017celi zaleg\u0142o\u015b\u0107 dotyczy\u0142a kontrahenta, oznaczonego przy \u0142\u0105czeniu jako podrz\u0119dny.<\/p>\n
Je\u017celi do zadania<\/strong> lub kontaktu CRM<\/strong> dodano kontrahenta, oznaczonego przy \u0142\u0105czeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu \u0142\u0105czenia, na formularzu zadania zostanie zmieniony nie tylko jego kod na kod kontrahenta g\u0142\u00f3wnego, ale podmieni\u0105 si\u0119 tak\u017ce pozosta\u0142e dane wskazane na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi utworzono e-mail<\/strong> lub sms<\/strong> na kontrahenta, oznaczonego przy \u0142\u0105czeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu \u0142\u0105czenia, na zapisanych wiadomo\u015bciach zaktualizuje si\u0119 nazwa podmiotu, przy czym adres mailowy oraz numer telefonu b\u0119d\u0105 pochodzi\u0142y z\u00a0kontrahenta podrz\u0119dnego. W\u00a0ksi\u0105\u017cce adresowej b\u0119d\u0105 widoczne dane przedstawicieli zar\u00f3wno kontrahenta g\u0142\u00f3wnego jak i\u00a0kontrahenta duplikuj\u0105cego. <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w \u2013 funkcja jest dost\u0119pna dla Operator\u00f3w, maj\u0105cych uprawnienia do \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w \u2013 zaznaczony parametr z\u00a0poziomu Start\/Konfiguracja\/Program\/U\u017cytkowe\/Operatorzy – Prawo do \u0142\u0105czenia kart kontrahent\u00f3w. S\u0142u\u017cy ona do \u0142\u0105czenia zduplikowanych kart kontrahent\u00f3w, ustawiaj\u0105c jedn\u0105 kart\u0119 jako \u201enadrz\u0119dn\u0105\u201d, a\u00a0pozosta\u0142e jako \u201epodrz\u0119dne\u201d. W\u00a0momencie \u0142\u0105czenia kontrahent\u00f3w zostanie przeniesiona cz\u0119\u015b\u0107 informacji z\u00a0kontrahent\u00f3w podrz\u0119dnych na kart\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105 (np. atrybuty, rachunki […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":4288,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[60],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1679","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kontrahenci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1679"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1679\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46984,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1679\/revisions\/46984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1679"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}