{"id":1722,"date":"2017-08-03T10:55:08","date_gmt":"2017-08-03T10:55:08","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=1722"},"modified":"2025-10-22T08:12:13","modified_gmt":"2025-10-22T08:12:13","slug":"formularz-karty-kontrahenta-zakladka-ksiegowe","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-karty-kontrahenta-zakladka-ksiegowe\/","title":{"rendered":"Formularz kontrahenta &#8211; zak\u0142adka Ksi\u0119gowe"},"content":{"rendered":"<p>Zak\u0142adka jest widoczna je\u017celi: w\u00a0konfiguracji ustawiono rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci \u2013 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa i\/lub gdy baza danych zosta\u0142a wybrana jako baza firmowa <em>Biura rachunkowego<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Klient Biura Rachunkowego<\/strong> \u2013 pole aktywne gdy w menu <em>Konfiguracja Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry<\/em> wybrano dan\u0105 baz\u0119 jako baz\u0119 firmow\u0105 Biura Rachunkowego. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna powi\u0105za\u0107 kontrahenta z\u00a0odpowiadaj\u0105c\u0105 mu baz\u0105 danych prowadzon\u0105 przez Biuro rachunkowe. Informacja ta jest wykorzystywana w\u00a0module <i>Operacje wielofirmowe<\/i>\u00a0do pobierania do atrybut\u00f3w danych bezpo\u015brednio z\u00a0karty kontrahenta obs\u0142ugiwanego przez Biuro rachunkowe (np. telefony, adres e-mail, strona www).<\/p>\n<p><strong>Status zamkni\u0119cia miesi\u0119cy w roku <\/strong>\u2013 lista zawieraj\u0105ca kolumny<em>: Miesi\u0105c<\/em>, <em>Status<\/em> (Zamkni\u0119ty lub Otwarty) oraz <em>Data zamkni\u0119cia<\/em>.<\/p>\n<p>W kolumnie <em>Status<\/em> mog\u0105 by\u0107 wskazane dwie opcje: <em>Otwarty<\/em> i <em>Zamkni\u0119ty<\/em>. Domy\u015blnie Status dla wszystkich miesi\u0119cy to Otwarty. Status <em>Otwarty<\/em> widoczny jest w kolumnie Status je\u017celi nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia lub Biuro otworzy\u0142o miesi\u0105c klientowi poprzez zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia. Status <em>Zamkni\u0119ty<\/em> widoczny jest w kolumnie Status je\u017celi zosta\u0142a odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia lub Biuro zamkn\u0119\u0142o miesi\u0105c Klientowi ustawiaj\u0105c dat\u0119 zamkni\u0119cia.<\/p>\n<p>Pole w kolumnie <em>Data zamkni\u0119cia<\/em> mo\u017ce by\u0107 puste lub mo\u017ce by\u0107 wskazana data zamkni\u0119cia. Domy\u015blnie pole jest puste. Pole w kolumnie <em>Data zamkni\u0119cia<\/em> jest puste je\u017celi nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z informacj\u0105 o dacie zamkni\u0119cia lub Biuro samodzielnie nie zamkn\u0119\u0142o Klientowi miesi\u0105ca. Pole w kolumnie <em>Data zamkni\u0119cia<\/em> b\u0119dzie uzupe\u0142nione je\u017celi biuro zaimportuje paczk\u0119 od Klienta, w kt\u00f3rej b\u0119dzie informacja o dacie zamkni\u0119cia lub Biuro r\u0119cznie ustawi dat\u0119 zamkni\u0119cia. Data zamkni\u0119cia zostaje zablokowana, je\u017celi status miesi\u0105ca zosta\u0142 ustawiony jako zamkni\u0119ty.<\/p>\n<p>Obok tabeli dost\u0119pna jest ikona <em>Zmie\u0144<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-41804\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Przycisk_Zmien.png\" alt=\"\" width=\"41\" height=\"46\" \/>. Naci\u015bni\u0119cie przycisku pozwala na zmian\u0119 pola ze statusem oraz na zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia. \u00a0Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona Data zamkni\u0119cia na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W polu Data zamkni\u0119cia mo\u017cna pozostawi\u0107 dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 lub wybra\u0107 p\u00f3\u017aniejsz\u0105. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania daty wcze\u015bniejszej. Gdyby u\u017cytkownik wybra\u0142 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 z kalendarza, to zostanie ona automatycznie zmieniona na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n<p>Zmiana statusu oraz daty zamkni\u0119cia jest mo\u017cliwa dla miesi\u0119cy poprzednich w stosunku do miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego. Podczas pr\u00f3by zmiany statusu oraz daty zamkni\u0119cia dla miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego oraz dla miesi\u0119cy przysz\u0142ych na karcie kontrahenta w bazie Biura rachunkowego pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: <em>Nie mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 miesi\u0105ca bie\u017c\u0105cego lub przysz\u0142ego<\/em>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-50174 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji.png\" alt=\"\" width=\"980\" height=\"647\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji.png 980w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-300x198.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-768x507.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-920x607.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-600x396.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/karta-kontrahenta-do-aktualizacji-320x211.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 980px) 100vw, 980px\" \/><\/p>\n<p><strong>Lista opiekun\u00f3w<\/strong> \u2013 pole aktywne gdy w\u00a0menu<em> Konfiguracja Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry<\/em> wybrano dan\u0105 baz\u0119 jako baz\u0119 firmow\u0105 Biura Rachunkowego i\u00a0u\u017cytkownik ma uprawnienia do modu\u0142u <em>CRM<\/em> oraz <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> <em>Operacje wielofirmowe<\/em>. Parametry te wykorzystywane s\u0105 do obs\u0142ugi Skrzynki operatora w\u00a0<strong>Comarch ERP Optima<\/strong> <em>Operacje wielofirmowe<\/em>. Po naci\u015bni\u0119ciu na przyciski \u201e<em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>\u201d oraz \u201e<em>P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em>\u201d nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0listy operator\u00f3w \u2013 w\u0142a\u015bciwych pracownik\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 ksi\u0119gowo\u015bci\u0105 danej firmy oraz p\u0142acami i\u00a0kadrami. Jeden z\u00a0opiekun\u00f3w konta musi by\u0107 opiekunem domy\u015blnym. Po wybraniu opiekuna ksi\u0119gowego jako opiekun kadrowy przypisywany jest ten sam operator.<\/p>\n<p><strong>Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca u Klienta <\/strong><span style=\"color: #000000;\">\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia jednej z 3 opcji:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Zgodnie z ustawieniami w Program\/Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/li>\n<li>W kolejnym miesi\u0105cu w dniu<\/li>\n<li>Brak<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Domy\u015blnie jest ustawiona opcja <strong>Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/strong> W takim przypadku data zamkni\u0119cia dla danego klienta b\u0119dzie zale\u017cna od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] dost\u0119pnego w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce <strong>[Opcje].<\/strong> Je\u017celi parametr w Konfiguracji b\u0119dzie zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta b\u0119dzie automatycznie zamykany w terminie wskazanym w Konfiguracji. Je\u017celi parametr w Konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta nie b\u0119dzie automatycznie zamykany.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu opcji <strong>W kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ]<\/strong> uaktywnia si\u0119 pole z opcj\u0105 wyboru dnia. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie indywidulanego terminu zamkni\u0119cia dla danego Klienta, niezale\u017cnego od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] dost\u0119pnego w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce <strong>[Opcje].<\/strong><\/p>\n<p>Po zaznaczeniu opcji <strong>Brak<\/strong> Klient nie b\u0119dzie korzysta\u0142 z funkcjonalno\u015bci zamykania miesi\u0119cy.<\/p>\n<p>Ustawienia parametru o automatycznym zamykaniu miesi\u0105ca na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> maj\u0105 pierwsze\u0144stwo nad ustawieniami parametru w <em>Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em> na zak\u0142adce <strong>[Opcje].<\/strong><\/p>\n<p><strong>Udost\u0119pniaj dane w BI Point <\/strong>&#8211; zaznaczenie tego parametru umo\u017cliwi pobranie danych z bazy programu Comarch ERP Optima do Chmury Comarch celem ich prezentacji w BI Point. Jest to nowoczesna platforma analityczna posiadaj\u0105ca funkcjonalno\u015b\u0107 prezentacji danych analitycznych pobieranych z baz Comarch ERP Optima, umo\u017cliwiaj\u0105c m.in. Klientom Biur Rachunkowych podgl\u0105d danych w swoich bazach. Biuro Rachunkowe chc\u0105c udost\u0119pnia\u0107 swoim Klientom dane w BI Point powinno po zalogowaniu si\u0119 do bazy Biura Rachunkowego otworzy\u0107 w niej formularz kontrahenta odpowiadaj\u0105cego Klientowi Biura i zaznaczy\u0107 wspomniany parametr.\u00a0 Parametr jest aktywny tylko w przypadku wskazania na tej zak\u0142adce formularza kontrahenta bazy danych klienta Biura Rachunkowego.<\/p>\n<p><strong>Login Comarch Cloud<\/strong> \u00a0&#8211; na ten login b\u0119d\u0105 udost\u0119pniane wydruki wysy\u0142ane na Comarch IBARD. W przypadku zaznaczenia parametru <strong>Udost\u0119pniaj dane w BI Point<\/strong> pole to musi zosta\u0107 uzupe\u0142nione. Wskazane konto Comarch Cloud musi by\u0107 unikalne w obr\u0119bie Klient\u00f3w Biura Rachunkowego, czyli mo\u017ce by\u0107 przypisane tylko do jednego aktywnego kontrahenta w bazie Biura Rachunkowego.<\/p>\n<p><strong>Wydruki dla klienta<\/strong> &#8211; sekcja ta jest dost\u0119pna w bazie biura rachunkowego, po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z klientem i wskazaniu aplikacji jako Comarch ERP Betterfly z poziomu Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Danych\/ Aktywacja\/ Klienci. Znajduj\u0105 si\u0119 opcje w niej nast\u0119puj\u0105ce opcje: deklaracje, zapisy ksi\u0119gowe, rejestr VAT sprzeda\u017cy i rejestr VAT zakupu Domy\u015blnie wszystkie s\u0105 zaznaczone.<\/p>\n<p><strong>Domy\u015blne konta<\/strong><\/p>\n<p><strong>Przych\u00f3d<\/strong> \u2013 wpisane tutaj konto b\u0119dzie si\u0119 podpowiada\u0142o na dokumentach wp\u0142aty w\u00a0zapisach kasowych\/bankowych po wybraniu kontrahenta; mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywane w\u00a0schematach ksi\u0119gowych. Nale\u017cy tu wskaza\u0107 konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0odbiorcami.<\/p>\n<p><strong>Rozch\u00f3d<\/strong> \u2013 wpisane tutaj konto b\u0119dzie si\u0119 podpowiada\u0142o na dokumentach wyp\u0142aty w\u00a0zapisach kasowych\/bankowych po wybraniu kontrahenta; mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystywane w\u00a0schematach ksi\u0119gowych. Nale\u017cy tu wskaza\u0107 konto rozrachunk\u00f3w z\u00a0dostawcami.<\/p>\n<p><strong>Istniej\u0105ce konta ksi\u0119gowe kontrahenta <\/strong>\u2013 lista zawieraj\u0105ca wszystkie konta s\u0142ownikowe skojarzone z\u00a0danym kontrahentem. Tworzona jest na\u00a0podstawie planu kont istniej\u0105cego w\u00a0module <em>Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zak\u0142adka jest widoczna je\u017celi: w\u00a0konfiguracji ustawiono rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci \u2013 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa i\/lub gdy baza danych zosta\u0142a wybrana jako baza firmowa Biura rachunkowego. Klient Biura Rachunkowego \u2013 pole aktywne gdy w menu Konfiguracja Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry wybrano dan\u0105 baz\u0119 jako baz\u0119 firmow\u0105 Biura Rachunkowego. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna powi\u0105za\u0107 kontrahenta z\u00a0odpowiadaj\u0105c\u0105 mu baz\u0105 danych [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3279,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[255],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1722","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-kontrahenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1722"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1722\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51000,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1722\/revisions\/51000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1722"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}