Na tej li\u015bcie mo\u017cemy wprowadza\u0107 dane o\u00a0przedstawicielach<\/strong> kontrahenta, z\u00a0kt\u00f3rymi si\u0119 kontaktujemy. Lista przedstawicieli dost\u0119pna w\u00a0g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna i\u00a0zawiera podstawowe dane: nazwisko, tytu\u0142 oraz numery telefon\u00f3w (kom\u00f3rkowego i\u00a0stacjonarnego) oraz adres e-Mail.<\/p>\n

Lista jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski Dodaj<\/em>, Usu\u0144<\/em>, Zmie\u0144.<\/em><\/p>\n

Dodatkowo na li\u015bcie znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ Wy\u015blij<\/em> poczt\u0119 do wybranego przedstawiciela<\/em>. Wci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje otwarcie formularza nowej wiadomo\u015bci z\u00a0uzupe\u0142nionym adresem e-mail (je\u015bli jest uzupe\u0142niony na\u00a0formularzu przedstawiciela).<\/p>\n

Parametr Pokazuj nieaktywnych<\/strong>\u00a0znajduj\u0105cy si\u0119 pod list\u0105 przedstawicieli umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie\/ukrycie nieaktywnych przedstawicieli.<\/p>\n

\n
\n
<\/i> w module Comarch ERP Optima<\/strong> Faktury<\/em> na formularzu faktury, jako osoba odbieraj\u0105ca faktur\u0119 proponowany jest kontrahent okre\u015blony jako domy\u015blny<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> w module Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em> na formularzu kontaktu\/ zadania widoczna jest lista przedstawicieli.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu przedstawiciela na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> znajduje si\u0119 takie informacje jak:<\/p>\n
Imi\u0119 i\u00a0nazwisko<\/strong> \u2013 imi\u0119 i\u00a0nazwisko przedstawiciela kontrahenta.<\/p>\n
Tytu\u0142 <\/strong>\u2013 tytu\u0142 przedstawiciela u\u017cywany w\u00a0formalnych kontaktach.<\/p>\n
Miasto, kod pocztowy, adres, wojew\u00f3dztwo <\/strong>\u2013 dane dotycz\u0105ce adresu przedstawiciela. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od potrzeb mo\u017cna tam wpisywa\u0107 adres prywatny lub firmowy, np. ten, na kt\u00f3ry b\u0119dziemy kierowa\u0107 korespondencj\u0119. Podczas wpisywania adresu mo\u017cna korzysta\u0107 ze s\u0142ownika miejscowo\u015bci (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Miejscowo\u015bci<\/em>).<\/p>\n
Dodatkowe <\/strong>\u2013 pole umo\u017cliwiaj\u0105ce charakterystyk\u0119 przedstawiciela.<\/p>\n
Telefon <\/strong>\u2013 bezpo\u015bredni telefon do przedstawiciela firmy. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od potrzeb mo\u017cna pole to wykorzysta\u0107 do\u00a0wpisywania telefonu prywatnego lub bezpo\u015bredniego telefonu s\u0142u\u017cbowego.<\/p>\n
GSM <\/strong>\u2013 numer telefonu kom\u00f3rkowego przedstawiciela<\/p>\n
Telefon SMS<\/strong> \u2013 pole s\u0142u\u017cy do wpisania numeru telefonu przedstawiciela, wykorzystywanego przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci sms. Funkcja jest dost\u0119pna dla u\u017cytkownik\u00f3w modu\u0142u CRM<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej funkcjonalno\u015bci jest dost\u0119pny w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u CRM.<\/em><\/p>\n
E-mail <\/strong>\u2013 osobisty adres elektroniczny przedstawiciela. Obok adresu e-mail znajduje si\u0119 przycisk \u00a0– wy\u015blij poczt\u0119<\/em>. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wype\u0142niony jest adres elektroniczny kontrahenta, a\u00a0jego wci\u015bni\u0119cie powoduje otwarcie okna wysy\u0142aj\u0105cego wiadomo\u015b\u0107 w\u00a0programie pocztowym lub w\u00a0module CRM<\/em> (je\u017celi w\u00a0Konfiguracji programu\/ CRM\/ Konta e-mail<\/em> zosta\u0142o zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator nale\u017cy do u\u017cytkownik\u00f3w takiego konta) z\u00a0automatycznie wpisanym adresem.<\/p>\n
P\u0142e\u0107 <\/strong>\u2013 pole s\u0142u\u017c\u0105ce do okre\u015blenia, czy przedstawiciel jest kobiet\u0105, czy m\u0119\u017cczyzn\u0105. Informacja ta mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana np.\u00a0do wybrania odpowiedniej formy (Szanowna Pani\/ Szanowny Pan<\/em>) przy drukowaniu adresu, korespondencji itp. \u00a0W\u00a0przypadku, kiedy jako przedstawiciel wskazywany jest dzia\u0142 kontrahenta, mo\u017cna wskaza\u0107 opcj\u0119 Inne<\/strong>.<\/p>\n
Informacje <\/strong>\u2013 pole s\u0142u\u017cy do zaznaczenia, czy przedstawiciel ma by\u0107 uwzgl\u0119dniany przy drukowaniu np.\u00a0korespondencji seryjnej.<\/p>\n
Domy\u015blny \u2013 <\/strong>zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce w\u0142a\u015bnie ten przedstawiciel jest proponowany m.in. na fakturach jako osoba uprawniona do odbioru. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce tylko jeden z\u00a0przedstawicieli mo\u017ce by\u0107 zaznaczony jako domy\u015blny. W\u00a0menu kontekstowym dla tabeli Przedstawicieli znajduje si\u0119 opcja Ustaw jako domy\u015blny.<\/strong> Wybranie opcji spowoduje odznaczenie parametru Domy\u015blny<\/strong>, na karcie Przedstawiciela kt\u00f3ry dotychczas by\u0142 Przedstawicielem domy\u015blnym (program wymusza ustawienie jednego z\u00a0Przedstawicieli jako domy\u015blnego).<\/p>\n
Mailing seryjny<\/strong> – zaznaczenie parametru powoduje, \u017ce podczas wywo\u0142ania z\u00a0listy kontrahent\u00f3w seryjnej wysy\u0142ki wiadomo\u015bci (\u201eSeryjny E-mail bez wydruku<\/em>\u201d i\u00a0odpowiednia opcja: \u201ePrzedstawiciele<\/strong>\u201d, \u201eWszyscy<\/strong>\u201d) do listy mailingowej (na formularzu wiadomo\u015bci) zostaje uj\u0119ty adres email danego przedstawiciela.<\/p>\n
Nieaktywny \u2013 <\/strong>przedstawiciel z\u00a0zaznaczonym tym parametrem nie b\u0119dzie dost\u0119pny do wyboru na dokumentach i\u00a0listach dokument\u00f3w.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2018.5.1<\/strong><\/div>
Na zak\u0142adce [Zgody]<\/strong> formularza przedstawiciela widoczna jest na niej lista zg\u00f3d wyra\u017conych przez przedstawiciela. Operatorzy z zaznaczonym na swojej karcie parametrem Dodawanie \/ modyfikacja zg\u00f3d podmiotu<\/strong> maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikacji danych na tej zak\u0142adce (dodawania, edycji oraz usuwania zg\u00f3d). Na tej zak\u0142adce mo\u017cliwe jest przypisywanie nowych zg\u00f3d dla przedstawiciela, ich przegl\u0105danie oraz edycj\u0119 (np. wycofanie udzielonej zgody) za pomoc\u0105 ikony lupy $\"\"$ \u00a0oraz usuwanie za pomoc\u0105 ikony kosza $\"\"$ . Klikni\u0119cie ikony plusa $\"\"$ \u00a0b\u0105d\u017a naci\u015bni\u0119cie klawisza <Insert><\/strong> powoduje otwarcie formularza nowej zgody przedstawiciela.<\/p>\n
Mo\u017cliwy jest eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomoc\u0105 dost\u0119pnej na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> formularza kontrahenta ikony\u00a0 $\"\"$ Eksport danych osobowych do XML. Jej klikni\u0119cie powoduje otwarcie okna na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 dla tworzonego pliku. Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela mo\u017ce zosta\u0107 zapisany zar\u00f3wno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.<\/div><\/div><\/section>\n
Pod list\u0105 przedstawicieli znajduj\u0105 si\u0119 pola:<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2018.6.1<\/strong><\/div>
Domena e-mail kontrahenta<\/strong> – po uzupe\u0142nieniu pola, dla wszystkich wiadomo\u015bci otrzymanych z adresu z tak\u0105 domen\u0105 zostanie przypisany jako podmiot kontrahent, na kt\u00f3rego karcie wskazano t\u0119 domen\u0119. Je\u017celi ta sama domena jest wpisana dla kilku kontrahent\u00f3w, w\u00f3wczas przy odbieraniu wiadomo\u015bci zostanie podstawiony pierwszy podmiot z takim adresem (pod warunkiem \u017ce na \u017cadnym podmiocie nie jest wskazany dok\u0142adnie ten adres e-mail, z kt\u00f3rego przysz\u0142a wiadomo\u015b\u0107).<\/div><\/div><\/section>\n
Operator <\/strong>(lub Pracownik<\/strong>) \u2013 pole wykorzystywane w\u00a0module CRM <\/em>oraz Comarch e-Sklep<\/em>. Pozwala okre\u015bli\u0107 opiekuna<\/em>, kt\u00f3ry jest odpowiedzialny za kontakty dotycz\u0105ce tego klienta.
\nDla Comarch e-Sklep wybrany operator b\u0119dzie prezentowany w e-Sklepie jako Opiekun towaru. Z poziomu konfiguracji: Firma\/Program\/U\u017cytkowe\/Operatorzy<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 dane operatora \u2013 imi\u0119 i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zdj\u0119cie.<\/p>\n
Login Comarch Cloud<\/strong> \u2013 pole s\u0142u\u017c\u0105ce do okre\u015blenia loginu na kt\u00f3ry b\u0119d\u0105 udost\u0119pniane wydruki wysy\u0142ane na Comarch IBARD.\u00a0Podany login powinien by\u0107 unikalny dla ka\u017cdego kontrahenta.<\/p>\n
Odbiorcy<\/strong> \u2013 Tutaj mo\u017cemy doda\u0107 informacje o\u00a0odbiorcach kontrahenta. Na dokumentach dane nabywcy i\u00a0odbiorcy mog\u0105 by\u0107 takie same. Istniej\u0105 jednak przypadki, gdy kto inny jest nabywc\u0105 (na niego wystawiamy dokument), a\u00a0kto inny odbiera towar.<\/p>\n
Lista odbiorc\u00f3w zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/em><\/p>\n
$\"\"$
Odbiorcy – kolumny<\/figcaption><\/figure>\n
Ostatni\u0105 kolumn\u0119 tabelki \u2013 Domy\u015blny<\/em> ustawiamy na Tak\/Nie za pomoc\u0105 menu dost\u0119pnego pod prawym klawiszem myszki \u2013 Ustaw jako domy\u015blny\/Odznacz domy\u015blnego<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Odbiorcy \u2013 ustawienie domy\u015blnego<\/figcaption><\/figure>\n
Tylko jeden odbiorca mo\u017ce mie\u0107 status Domy\u015blny<\/em>.<\/p>\n
Dane odbiorcy domy\u015blnego b\u0119d\u0105 proponowa\u0142y si\u0119 przy wystawianiu dokument\u00f3w handlowych i\u00a0do momentu ostatecznego zapisania dokumentu mo\u017cna je modyfikowa\u0107.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Przedstawiciele: Na tej li\u015bcie mo\u017cemy wprowadza\u0107 dane o\u00a0przedstawicielach kontrahenta, z\u00a0kt\u00f3rymi si\u0119 kontaktujemy. Lista przedstawicieli dost\u0119pna w\u00a0g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna i\u00a0zawiera podstawowe dane: nazwisko, tytu\u0142 oraz numery telefon\u00f3w (kom\u00f3rkowego i\u00a0stacjonarnego) oraz adres e-Mail. Lista jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usu\u0144, Zmie\u0144. Dodatkowo na li\u015bcie znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 Wy\u015blij poczt\u0119 do wybranego przedstawiciela. Wci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje otwarcie […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3566,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[255],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1724","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-kontrahenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1724"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1724\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40633,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1724\/revisions\/40633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1724"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}