Zak\u0142adka [Podmioty]<\/strong> zawiera list\u0119 podmiot\u00f3w, dla kt\u00f3rych maj\u0105 by\u0107 generowane faktury wg danego wzorca. Podmiotem na wzorcu mo\u017ce by\u0107 kontrahent, pracownik, wsp\u00f3lnik, bank lub urz\u0105d.<\/p>\n

Grupy kontrahent\u00f3w \u2013 <\/strong>gdzie dodawane s\u0105 grupy kontrahent\u00f3w, dla kt\u00f3rych dany wzorzec obowi\u0105zuje. Lista zawiera kolumny: Lp<\/em>, Kod grupy, Nazwa grupy, Obowi\u0105zuje od, Obowi\u0105zuje do oraz Indywidualny opis na fakturze <\/em>(kolumna ta domy\u015blnie jest ukryta, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania jej do listy korzystaj\u0105c z opcji Wyb\u00f3r Kolumn dost\u0119pnej pod prawym przyciskiem myszki). Lista o<\/em>bs\u0142ugiwana jest przez przyciski:<\/p>\n

$\"\"$ Dodaj \u2013 <\/em>umo\u017cliwia dodanie grupy kontrahent\u00f3w. Po naci\u015bni\u0119ciu Dodaj<\/em> otwierany jest formularz, na kt\u00f3rym dodawana jest grupa kontrahent\u00f3w oraz okres obowi\u0105zywania umowy.<\/p>\n

$\"\"$ Usu\u0144 \u2013 <\/em>umo\u017cliwia usuni\u0119cie grupy kontrahent\u00f3w.<\/p>\n

$\"\"$ Zmie\u0144- <\/em>umo\u017cliwia podgl\u0105d grupy kontrahenta<\/p>\n

Podmioty \u2013<\/strong> gdzie dodawane s\u0105 pojedyncze podmioty. Lista zawiera kolumny: Lp, Kod nabywcy, Nazwa nabywcy, Kod odbiorcy, Nazwa odbiorcy, Obowi\u0105zuje od, Obowi\u0105zuje do oraz Indywidualny opis na fakturze <\/em>(kolumna ta domy\u015blnie jest ukryta, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania jej do listy korzystaj\u0105c z opcji Wyb\u00f3r Kolumn dost\u0119pnej pod prawym przyciskiem myszki). Lista obs\u0142ugiwana jest przez przyciski:<\/p>\n

$\"\"$ Dodaj \u2013<\/em>umo\u017cliwia dodanie podmiotu. Wybieraj\u0105c $\"\"$ pojawia si\u0119 okno z list\u0105 podmiot\u00f3w $\"\"$ , umo\u017cliwiaj\u0105ce wyb\u00f3r podmiotu z dedykowanej dla niego listy. Program umo\u017cliwia seryjne dodanie podmiot\u00f3w na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiot\u00f3w pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podania okresu obowi\u0105zywania umowy.<\/p>\n

$\"\"$ Podgl\u0105d<\/em> – otwiera okno Faktura cykliczna \u2013 Edycja danych o podmiocie, <\/em>w kt\u00f3rym mo\u017cna mo\u017cna ustali\u0107 okres obowi\u0105zywania umowy, nie ma natomiast mo\u017cliwo\u015bci edycji danych podmiotu.<\/p>\n

Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
Kolejno\u015b\u0107 pozycji znajduj\u0105cych si\u0119 w zak\u0142adce Podmioty mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d.<\/div><\/div><\/section>\n
W kolumnach Obowi\u0105zuje od\/ do<\/em> mo\u017cna ustali\u0107 okres obowi\u0105zywania umowy. Dodaj\u0105c podmiot b\u0105d\u017a grup\u0119 kontrahent\u00f3w, na wy\u015bwietlonym formularzu jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania okresu obowi\u0105zywania – co jest przydatne w\u00a0momencie tworzenia wzorc\u00f3w faktur cyklicznych, kt\u00f3re maj\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 w\u00a0zadanym okresie czasu<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wprowadzeniu dat, program kontroluje czy wprowadzona data ko\u0144cowa nie jest mniejsza ni\u017c data bie\u017c\u0105ca w\u00a0programie. W\u00a0takiej sytuacji pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
$\"\"$
Kontrola okresu obowi\u0105zywania umowy na wzorcu<\/figcaption><\/figure>\n
W sytuacji, kiedy daty obowi\u0105zywania umowy nie zostan\u0105 okre\u015blone, na zak\u0142adce [Podmioty]<\/strong>, w\u00a0kolumnach Obowi\u0105zuje od\/ do<\/em> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 kreski.<\/p>\n
Podczas generowania faktur dla poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w por\u00f3wnywana jest data obowi\u0105zywania umowy (rozpocz\u0119cia\/ zako\u0144czenia) z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy na wzorcu. Program sprawdza czy data sprzeda\u017cy z\u00a0faktury zawiera si\u0119 w\u00a0okresie obowi\u0105zywania umowy. Je\u015bli nie \u2013 faktura dla takiego podmiotu nie jest tworzona.<\/p>\n
Indywidualny opis na fakturze – <\/strong>Informacje wprowadzone w tym miejscu przenoszone s\u0105 na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy\/ Faktur\u0119 Pro Forma w pole Opis\/Atrybuty, ma ono wy\u017cszy priorytet ni\u017c informacje zawarte w polu Opis na fakturze<\/em> na zak\u0142adce [Nag\u0142\u00f3wek faktury]<\/strong><\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 parametr Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy<\/em><\/strong>, kt\u00f3ry jest domy\u015blnie zaznaczony. Przy dodawaniu tego samego podmiotu na formularz, wy\u015bwietla si\u0119 pytanie:<\/p>\n
\u201e[KOD_PODMIOTU] – [Nazwa podmiotu] znajduje si\u0119 ju\u017c na formularzu. Aby doda\u0107 ten podmiot ponownie, nale\u017cy wy\u0142\u0105czy\u0107 parametr \u201eBlokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy\u201d na formularzu wzorca. Czy wy\u0142\u0105czy\u0107 parametr?”<\/em><\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 parametr zostanie wy\u0142\u0105czony a powtarzaj\u0105cy si\u0119 kontrahenci dodani na wzorzec<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013 parametr pozostaje w\u0142\u0105czony a zduplikowany kontrahent pomini\u0119ty<\/p>\n
Po odznaczeniu tego parametru mo\u017cna ponownie doda\u0107 t\u0105 sam\u0105 grup\u0119 kontrahent\u00f3w lub tego samego kontrahenta, oraz wskaza\u0107 dla niego odbiorc\u00f3w.<\/p>\n
Dodawanie Nabywcy na wzorzec faktury cyklicznej i przypisanie do niego Odbiorcy, dzia\u0142a w taki sam spos\u00f3b jak na formularzu faktury sprzeda\u017cy:<\/p>\n
\n
Je\u017celi zostanie wybrany kontrahent, kt\u00f3ry na karcie ma przypisanego domy\u015blnego odbiorc\u0119, wtedy na wzorzec automatycznie przenoszone s\u0105 dane tego odbiorcy;<\/li>\n
Je\u017celi kontrahent na karcie ma przypisanych odbiorc\u00f3w, ale \u017caden nie jest ustawiony jako domy\u015blny, wtedy na wzorcu kontrahent ustawiony jest zar\u00f3wno jako nabywca i odbiorca.<\/li>\n
Je\u017celi nabywc\u0105 jest bank, pracownik, wsp\u00f3lnik lub urz\u0105d, wtedy podmiot wy\u015bwietlany jest jako nabywca i odbiorca.<\/li>\n
Dane odbiorcy przypisanego do kontrahenta wy\u015bwietlane s\u0105 w kolumnach Nazwa odbiorcy i Kod odbiorcy.<\/li>\n<\/ul>\n
Na zak\u0142adce Podmioty w menu dost\u0119pnym obok przycisku plusa $\"\"$ istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybierania Odbiorc\u00f3w<\/em>. Kontrahenci zaznaczeni na li\u015bcie zostan\u0105 dodani na wzorzec jako odbiorcy. Jako nabywca ustawi si\u0119:<\/p>\n
\n
nabywca, do kt\u00f3rego zaznaczony kontrahent jest przypisany jako odbiorca<\/li>\n
je\u015bli kontrahent jest przypisany do wi\u0119cej ni\u017c jednego nabywcy, na wzorcu ustawi si\u0119 pierwszy nabywca w kolejno\u015bci alfabetycznej<\/li>\n
je\u017celi kontrahent nie jest przypisany nigdzie jako odbiorca, to jego dane b\u0119d\u0105 ustawione r\u00f3wnie\u017c jako dane nabywcy.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi na formularzu dodano kilkukrotnie t\u0105 sam\u0105 grup\u0119 kontrahent\u00f3w lub podmiot, to w\u0142\u0105czenie parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy,<\/strong><\/em> nie b\u0119dzie mo\u017cliwe. Nale\u017cy najpierw usun\u0105\u0107 z wzorca powtarzaj\u0105ce si\u0119 podmioty. W celu sprawdzenia zduplikowanych nabywc\u00f3w, u\u017cytkownik mo\u017ce wykona\u0107 sortowanie po kolumnie z kodem nabywcy, klikaj\u0105c w nag\u0142\u00f3wek kolumny.<\/p>\n
Po dodaniu kontrahenta na wzorzec, aby zmieni\u0107 dla niego odbiorc\u0119 nale\u017cy wybra\u0107 $\"\"$ , a nast\u0119pnie w sekcji Odbiorca<\/em> wskaza\u0107 Kontrahenta, Bank, Pracownika, Wsp\u00f3lnika, Urz\u0105d lub Odbiorc\u0119<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na wzorzec faktury cyklicznej zostanie wpisany podmiot b\u0105d\u017a grupa kontrahent\u00f3w, to podczas edycji tego wzorca nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany podmiotu \u2013 pole z\u00a0kodem podmiotu jest wyszarzane. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 istniej\u0105cy i\u00a0wpisa\u0107 nowy podmiot.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce je\u015bli na wzorcu jest wpisana grupa kontrahent\u00f3w oraz pojedynczy podmiot z\u00a0tej grupy, to wy\u017cszy priorytet podczas pobierania danych na faktur\u0119 maj\u0105 ustawienia dla pojedynczego podmiotu.<\/div><\/div><\/section>\n
Faktury generowane b\u0119d\u0105 zgodnie z\u00a0ustawion\u0105 na wzorcu kolejno\u015bci\u0105 Podmiot\u00f3w i\u00a0Grup kontrahent\u00f3w. Faktury cykliczne nie s\u0105 generowane dla kontrahent\u00f3w oznaczonych jako nieaktywni oraz dla archiwalnych pracownik\u00f3w i\u00a0wsp\u00f3lnik\u00f3w. Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 te\u017c z bazy podmiotu wybranego na wzorcu faktury cyklicznej.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zak\u0142adka [Podmioty] zawiera list\u0119 podmiot\u00f3w, dla kt\u00f3rych maj\u0105 by\u0107 generowane faktury wg danego wzorca. Podmiotem na wzorcu mo\u017ce by\u0107 kontrahent, pracownik, wsp\u00f3lnik, bank lub urz\u0105d. Okno podzielone jest na dwie zak\u0142adki: Grupy kontrahent\u00f3w \u2013 gdzie dodawane s\u0105 grupy kontrahent\u00f3w, dla kt\u00f3rych dany wzorzec obowi\u0105zuje. Lista zawiera kolumny: Lp, Kod grupy, Nazwa grupy, Obowi\u0105zuje od, Obowi\u0105zuje […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1894,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[94],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-1885","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-cykliczne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1885"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1885\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42322,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/1885\/revisions\/42322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=1885"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=1885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}