{"id":20465,"date":"2019-06-12T10:11:09","date_gmt":"2019-06-12T10:11:09","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=20465"},"modified":"2022-07-01T15:17:01","modified_gmt":"2022-07-01T15:17:01","slug":"handel-z-magazynem-7","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-7\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

\u015awiadectwo jako\u015bci paliw sta\u0142ych<\/h4>\n
W zwi\u0105zku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jako\u015bci paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedsi\u0119biorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa sta\u0142ego, ma obowi\u0105zek wystawienia dokumentu \u015awiadectwa jako\u015bci<\/strong> potwierdzaj\u0105cego spe\u0142nienie przez paliwo sta\u0142e wymaga\u0144 jako\u015bciowych okre\u015blonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust 2 (Dz. U. 2018 poz. 1654).<\/p>\n
Wydruk \u015bwiadectwa jako\u015bci paliw sta\u0142ych<\/strong> oraz zwi\u0105zane z tym ustawienia s\u0105 dost\u0119pne w programie Comarch ERP Optima<\/strong> od wersji 2019.5.1 po zaznaczeniu w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Akcyza \u2013 wyroby w\u0119glowe <\/em>parametru Akcyza na wyroby w\u0119glowe<\/strong>.<\/p>\n

Ustawienia na karcie towaru, okre\u015blenie parametr\u00f3w paliwa przy zakupie<\/strong><\/h5>\n
W \u015bwiadectwie jako\u015bci paliw sta\u0142ych nale\u017cy wskaza\u0107 warto\u015bci parametr\u00f3w paliwa sta\u0142ego, kt\u00f3re zosta\u0142y okre\u015blone
\nw rozporz\u0105dzeniu Ministra Energii z dnia 27 wrze\u015bnia 2018 r. w sprawie wymaga\u0144 jako\u015bciowych dla paliw sta\u0142ych.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, w oknie pozycji cennika (menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em>), na zak\u0142adce [Dodatkowe]\/ [Akcyza] <\/strong>w polach:<\/p>\n
\n
<\/i> Rodzaj paliwa sta\u0142ego<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 grup\u0119 paliw sta\u0142ych, dla kt\u00f3rej jest wystawiane \u015awiadectwo jako\u015bci (spo\u015br\u00f3d dziewi\u0119ciu grup paliw sta\u0142ych okre\u015blonych w rozporz\u0105dzeniu Ministra Energii),<\/li>\n
<\/i> System certyfikacji<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 certyfikat lub inny dokument stanowi\u0105cy podstaw\u0119 do uznania, \u017ce okre\u015blony rodzaj paliwa sta\u0142ego, dla kt\u00f3rego jest wystawiane \u015awiadectwo jako\u015bci spe\u0142nia wymagania jako\u015bciowe okre\u015blone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust 2 ustawy o systemie monitorowania
\ni kontrolowania jako\u015bci paliw.<\/li>\n<\/ul>\n
Nast\u0119pnie nale\u017cy okre\u015bli\u0107 wymagania co do minimalnej i maksymalnej warto\u015bci dopuszczalnej danego rodzaju paliwa<\/strong> okre\u015blone w Rozporz\u0105dzeniu Ministra Finans\u00f3w w sprawie wymaga\u0144 jako\u015bciowych dla paliw sta\u0142ych.<\/p>\n
$\"\"$
Pozycja cennika \u2013 Parametry paliwa sta\u0142ego<\/figcaption><\/figure>\n
W kolumnie Warto\u015b\u0107 wskazana przez przedsi\u0119biorc\u0119<\/strong> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 parametry jako\u015bci zakupionego w\u0119gla.<\/p>\n
Powy\u017csze informacje s\u0105 przenoszone na Faktur\u0119 Zakupu\/ Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne, gdzie do czasu zapisania dokumentu na sta\u0142e, mo\u017cna na podstawie otrzymanego podczas zakupu \u015bwiadectwa jako\u015bci modyfikowa\u0107: rodzaj paliwa sta\u0142ego, system certyfikacji oraz parametry w kolumnie Warto\u015b\u0107 wskazana przez przedsi\u0119biorc\u0119.<\/em><\/p>\n
Informacje te wprowadzamy na formularzu dokumentu FZ\/ PZ, w oknie Pozycja dokumentu<\/em> \u2013 na zak\u0142adce [Akcyza]<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u015bli jakie\u015b informacje zosta\u0142y zmodyfikowane to podczas zatwierdzania dokumentu na sta\u0142e wy\u015bwietli si\u0119 pytanie: Czy zaktualizowa\u0107 parametry paliwa sta\u0142ego na karcie cennikowej? (Tak\/ Nie). <\/em>Po wyborze Tak<\/em>, na podstawie dokumentu przychodowego zostan\u0105 zaktualizowane warto\u015bci na karcie cennikowej.<\/p>\n
Sprzeda\u017c paliwa sta\u0142ego \u2013 wydruk \u015bwiadectwa<\/strong><\/h5>\n
Na dokumentach Faktura Sprzeda\u017cy\/ Paragon\/ Wydanie Zewn\u0119trzne, dla pozycji wyrob\u00f3w w\u0119glowych dost\u0119pna jest zak\u0142adka [Akcyza]<\/strong>, na kt\u00f3r\u0105 przenoszone s\u0105 z karty towaru parametry w\u0119gla. Do czasu zapisania dokumentu na sta\u0142e mo\u017cna modyfikowa\u0107 rodzaj paliwa sta\u0142ego, system certyfikacji oraz parametry sprzedawanego paliwa:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry te mo\u017cna modyfikowa\u0107 bezpo\u015brednio na ka\u017cdej pozycji, wpisuj\u0105c z r\u0119ki odpowiednie warto\u015bci albo skorzysta\u0107 z funkcji dost\u0119pnej na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu: Ostatnie dostawy w\u0119gla i wskazuj\u0105c dokument przychodowy, kt\u00f3rym to paliwo by\u0142o przyj\u0119te:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wy\u015bwietla si\u0119 tu pi\u0119\u0107 ostatnich dostaw towaru, U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107, z kt\u00f3rej dostawy maj\u0105 zosta\u0107 pobrane na dokument parametry w\u0119gla:<\/p>\n
$\"\"$
Parametry w\u0119gla – pi\u0119\u0107 ostatnich dostaw<\/figcaption><\/figure>\n
Z poziomu formularza FS\/ PA\/ WZ na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu pod ikon\u0105 Wydruk danych <\/em>dost\u0119pne s\u0105 wydruki:<\/p>\n
\n
<\/i> Eko \u2013 Faktura Sprzeda\u017cy ze \u015bwiadectwem jako\u015bci\/ Wz\u00f3r standard,<\/em><\/li>\n
<\/i> Paragon ze \u015bwiadectwem jako\u015bci\/ Wz\u00f3r standard,<\/em><\/li>\n
<\/i> WZ ze \u015bwiadectwem jako\u015bci\/ Wz\u00f3r standard<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
za pomoc\u0105 kt\u00f3rych razem z wydrukiem dokumentu sprzeda\u017cy drukowane jest na oddzielnej stronie \u015awiadectwo jako\u015bci<\/strong>. Dla ka\u017cdej pozycji w\u0119glowej znajduj\u0105cej si\u0119 na dokumencie drukowane jest odr\u0119bne \u015bwiadectwo. Informacje na wydruk \u015awiadectwa jako\u015bci s\u0105 pobierane z pozycji dokumentu, z zak\u0142adki [Akcyza]<\/strong>.<\/p>\n
Wydruk \u015awiadectwa jako\u015bci (bez Faktury Sprzeda\u017cy) jest dost\u0119pny na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu pod ikon\u0105 Wydruk danych <\/em>z poziomu formularza pozycji dokumentu.<\/p>\n
Ka\u017cde wystawione \u015awiadectwo jako\u015bci musi mie\u0107 unikalny numer. W programie przyj\u0119to zasad\u0119, i\u017c \u015bwiadectwo przyjmuje numer dokumentu sprzeda\u017cy \u0142amany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.<\/p>\n
Na wydruku Eko \u2013 Faktura Sprzeda\u017cy ze \u015bwiadectwem jako\u015bci<\/em>:<\/p>\n
\n
<\/i> w przypadku sprzeda\u017cy nie zwolnionej z akcyzy \u2013 dla ka\u017cdej pozycji\u00a0wykazana jest kwota akcyzy. W\u00a0podsumowaniu wykazana jest \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 akcyzy wszystkich pozycji\u00a0dokumentu,<\/li>\n
<\/i> w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego \u2013 drukowane s\u0105 kody CN, przeznaczenie uprawniaj\u0105ce do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz ilo\u015b\u0107 wyrob\u00f3w w\u0119glowych wyra\u017cona w kilogramach. Je\u015bli dla kt\u00f3regokolwiek z kod\u00f3w CN \u0142\u0105czna suma ilo\u015bci towaru przekracza 200 kg, na wydruku drukowane jest r\u00f3wnie\u017c o\u015bwiadczenie o przeznaczeniu wyrob\u00f3w w\u0119glowych na cele uprawniaj\u0105ce do zwolnienia z podatku akcyzowego. Faktura ta zawiera wszystkie wymagane przepisami dane dla sprzeda\u017cy wyrob\u00f3w zwolnionych z akcyzy. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Kopia elektroniczna \u015awiadectwa jako\u015bci<\/strong><\/h5>\n
Uwaga<\/div>
Do tworzenia automatycznej kopii<\/strong> \u015awiadectwa jako\u015bci<\/strong> wymagana jest licencja na modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Aby podczas wydruku b\u0105d\u017a wysy\u0142ki \u015awiadectwa poprzez e-mail zosta\u0142a automatycznie utworzona kopia \u015awiadectwa, nale\u017cy z poziomu formularza Pozycji dokumentu w Konfiguracji wydruk\u00f3w (<CTRL>+<F2><\/strong> b\u0105d\u017a menu na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce Wydruk danych\/ Konfiguracja wydruk\u00f3w<\/em>) dla wydruku \u015awiadectwa jako\u015bci paliw sta\u0142ych zaznaczy\u0107 parametr: Kopia elektroniczna<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Elektroniczna kopia \u015awiadectwa jako\u015bci paliwa sta\u0142ego<\/figcaption><\/figure>\n
Parametr mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ustawi\u0107 z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruk\u00f3w, wybieraj\u0105c opcj\u0119 Ustaw kopie elektroniczne dla wydruk\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Podczas wydruku \u015awiadectwa b\u0105d\u017a wysy\u0142ki poprzez e-mail, w menu CRM\/ Archiwum wydruk\u00f3w<\/em> tworzona jest kopia \u015awiadectwa w formacie PDF.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat archiwizacji wydruk\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Archiwum wydruk\u00f3w<\/em><\/a>.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n
Pozosta\u0142e nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Dokument to\u017csamo\u015bci na PA, WZ.<\/strong> Na formularzu dokumentu Wydania Zewn\u0119trznego oraz Paragonu na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>, w sekcji Nabywca<\/em> dodano pole, w kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer dokumentu to\u017csamo\u015bci<\/strong>. Warto\u015b\u0107 domy\u015blnie jest przenoszona na dokument z karty kontrahenta. Pole jest drukowane na o\u015bwiadczeniu uprawniaj\u0105cym do zwolnienia z podatku akcyzowego na wyroby w\u0119glowe w przypadku sprzeda\u017cy w\u0119gla osobie fizycznej.<\/li>\n
Aktualizacja numeru dokumentu to\u017csamo\u015bci.<\/strong> Dla dokument\u00f3w PA, FS, WZ zatwierdzonych na sta\u0142e, opcja Aktualizacja danych kontrahenta <\/strong>dost\u0119pna na li\u015bcie pod prawym przyciskiem myszy powoduje aktualizacj\u0119 numeru dokumentu to\u017csamo\u015bci na dokumencie na taki jak aktualnie widnieje na karcie kontrahenta.<\/li>\n
Kod CN.<\/strong> Na formularzu pozycji cennika (menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> lub Handel\/ Zasoby<\/em>) na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] <\/strong>dodano pole Kod CN<\/strong>. Wprowadzony tu kod jest automatycznie przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [Dodatkowe]<\/strong> jako kod dla deklaracji Intrastat, zg\u0142oszenia SENT i wyrob\u00f3w w\u0119glowych (zak\u0142adki [Intrastat]<\/strong>, [SENT]<\/strong>, [Akcyza] <\/strong>s\u0105 dost\u0119pne po zaznaczeniu odpowiednich parametr\u00f3w w konfiguracji).<\/li>\n
Zapis FS z kontrahentem !NIEOKRE\u015aLONY!<\/strong>. Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> jest zaznaczona opcja Ostrzegaj przed trwa\u0142ym zapisem dokumentu z kontrahentem !Nieokre\u015blony! <\/strong>to podczas zapisu na sta\u0142e Faktury Sprzeda\u017cy powsta\u0142ej z Paragonu, generowane jest pytanie Czy zapisa\u0107 dokument z kontrahentem !NIEOKRE\u015aLONY!?<\/em><\/li>\n
Magazyn na FS powsta\u0142ej z przekszta\u0142cenia FZ<\/strong>. Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy utworzon\u0105 na podstawie Faktury Zakupu przenoszony jest magazyn z nag\u0142\u00f3wka FZ.<\/li>\n
Wydruk Eko dla RO.<\/strong> Dla dokumentu Rezerwacji Odbiorcy dodano wydruki:<\/li>\n<\/ol>\n\n
\n
<\/i> Eko Rezerwacja\/ Wz\u00f3r standard <\/em>\u2013 dost\u0119pny z poziomu formularza RO,<\/li>\n
<\/i> Eko \u2013 wydruki seryjne\/ Wz\u00f3r standard \u2013 <\/em>dost\u0119pny z listy dokument\u00f3w RO, dzia\u0142a dla zaznaczonych pozycji. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Wydruki znajduj\u0105 si\u0119 na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu pod ikon\u0105 Wydruk danych\/ Podgl\u0105d wydruku.<\/em><\/p>\n
\n
Wydruki Eko<\/em> dla FS, metoda kasowa.<\/strong> Wydruki Eko<\/em> zosta\u0142y dostosowane do rozliczania podatku VAT metod\u0105 kasow\u0105.<\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z kasami fiskalnymi online.<\/strong> Rozszerzono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z kasami fiskalnymi o modele Elzab K10 online oraz Elzab Mini LT online.<\/li>\n<\/ol>\nZmiany<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
Definiowanie nieograniczonej ilo\u015bci atrybut\u00f3w na pozycji dokumentu<\/h4>\n
Na wszystkich dokumentach handlowych i magazynowych dodali\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania nieograniczonej ilo\u015bci atrybut\u00f3w dla pozycji.<\/p>\n
Dodawanie atrybut\u00f3w za pomoc\u0105 edycji na li\u015bcie<\/h5>\n
Zmieniony zosta\u0142 wygl\u0105d zak\u0142adki [Atrybuty]<\/strong> dla formularza pozycji dokumentu. Obecnie atrybuty prezentowane s\u0105 w\u00a0formie listy z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji warto\u015bci.<\/p>\n
$\"\"$
Zak\u0142adka [Atrybuty] na formularzu pozycji dokumentu<\/figcaption><\/figure>Na li\u015bcie widoczne s\u0105 kolumny:
\n
\n
<\/i> Lp<\/strong> \u2013 numer kolejny atrybutu.<\/li>\n
<\/i> Kod<\/strong> \u2013 kod atrybutu przenoszony z formularza towaru, z zak\u0142adki [Atrybuty]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.<\/li>\n
<\/i> E-sklep<\/strong> \u2013 kolumna widoczna jest tylko dla zam\u00f3wie\u0144 pochodz\u0105cych z Comarch e-Sklep. W kolumnie wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 Tak\/Nie<\/em> odpowiednio je\u015bli warto\u015b\u0107 atrybutu zosta\u0142a przes\u0142ana z Comarch e-Sklep.<\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje natomiast mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji takiego atrybutu. Je\u015bli zmieniona zostanie tylko jego warto\u015b\u0107, w\u00f3wczas w kolumnie E-Sklep<\/em> pozostanie Tak<\/em>. Je\u015bli zmieniony zostanie kod atrybutu, wtedy warto\u015b\u0107 w kolumnie E-Sklep<\/em> zmieni si\u0119 na Nie<\/em>. <\/div>\n
Pod nazwami kolumn dost\u0119pny jest wiersz filtra, umo\u017cliwiaj\u0105cy zaw\u0119\u017cenie wy\u015bwietlanej listy wed\u0142ug ustalonych kryteri\u00f3w. Umo\u017cliwiono r\u00f3wnie\u017c tworzenie w\u0142asnych kolumn poprzez funkcj\u0119 personalizacji.<\/p>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
\n
Zapisz zmiany<\/em> $\"\"$ \/ Anuluj zmiany<\/em> $\"\"$ \u2013 odpowiednio powoduj\u0105ce zapis lub zaniechanie zapisu zmian na oknie oraz jego zamkni\u0119cie.<\/li>\n
Dodanie atrybutu<\/em> $\"\"$ \u2013 umo\u017cliwili\u015bmy szybszy i bardziej ergonomiczny spos\u00f3b dodawania atrybut\u00f3w poprzez edycj\u0119 bezpo\u015brednio na li\u015bcie, bez konieczno\u015bci podnoszenia formularza atrybutu. Naci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie mo\u017cemy wprowadzi\u0107 kod atrybutu lub za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ , otworzy\u0107 list\u0119 atrybut\u00f3w. Je\u015bli podamy nieistniej\u0105cy kod atrybutu lub naci\u015bniemy $\"\"$ otworzy si\u0119 lista atrybut\u00f3w zdefiniowana w menu Og\u00f3lne\/Atrybuty <\/em>na zak\u0142adce Towaru<\/em> (z\u00a0pomini\u0119ciem atrybut\u00f3w o formacie binaria).<\/li>\n
Edycja atrybutu<\/em> $\"\"$ – umo\u017cliwia edycj\u0119 na li\u015bcie dla warto\u015bci z kolumny Kod<\/em> lub Warto\u015b\u0107<\/em> atrybutu<\/li>\n
Usuni\u0119cie atrybutu $\"\"$ <\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Dodatkowo w menu kontekstowym, uruchamianym prawym klawiszem myszy, dost\u0119pna jest opcja Dodaj seryjnie<\/em>, wywo\u0142ywana r\u00f3wnie\u017c skr\u00f3tem klawiszowym <ALT>+<INSERT>.<\/p>\n
Na li\u015bcie mo\u017cna zmienia\u0107 dowolnie kolejno\u015b\u0107 atrybut\u00f3w metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d, przestawiaj\u0105c poszczeg\u00f3lne atrybuty z wci\u015bni\u0119tym lewym klawiszem myszy.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c kopiowanie atrybut\u00f3w wraz z warto\u015bciami. Po ustawieniu si\u0119 w wybranym wierszu nale\u017cy nacisn\u0105\u0107 kombinacj\u0119 klawiszy <CTRL>+<INSERT> lub przytrzyma\u0107 <CTRL> i nacisn\u0105\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa. Skopiowany atrybut pojawi si\u0119 w ostatnim wierszu.<\/p>\n
Dodawanie warto\u015bci do definicji atrybutu typu lista<\/strong><\/h5>\n
Dwukrotne klikni\u0119cie w kolumnie [Warto\u015b\u0107] <\/strong>na konkretnym atrybucie, uruchamia edycj\u0119 bezpo\u015brednio na li\u015bcie.<\/p>\n
Dla atrybut\u00f3w typu lista umo\u017cliwili\u015bmy dodanie nowej warto\u015bci dla definicji atrybutu, bezpo\u015brednio z poziomu formularza pozycji dokumentu. Wprowadzaj\u0105c atrybut typu lista dla pozycji dokumentu, mo\u017cemy wskaza\u0107 opcj\u0119 <Nowa><\/em> z\u00a0rozwijanej listy warto\u015bci. Po jej wybraniu podnoszone jest okno Nowa warto\u015b\u0107 \u2013 zostanie dodana<\/strong>, w kt\u00f3rym mo\u017cna zdefiniowa\u0107 now\u0105 warto\u015b\u0107 listy.<\/p>\n
Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dla wybranego atrybutu, w kolumnie [Warto\u015b\u0107]<\/strong> bezpo\u015brednio ci\u0105gu znak\u00f3w. Po zatwierdzeniu takiego wpisu, program sprawdza czy wpisana warto\u015b\u0107 znajduje si\u0119 ju\u017c na li\u015bcie warto\u015bci atrybutu. Je\u015bli tak, w\u00f3wczas zatwierdzany jest wyb\u00f3r. Je\u015bli nie, pojawi si\u0119 komunikat Czy wprowadzon\u0105 warto\u015b\u0107 dopisa\u0107 do atrybutu<\/em> wraz z opcjami wyboru Tak\/Nie<\/em>:
\n
\n
<\/i> Tak<\/em> powoduje dodanie nowej warto\u015bci listy oraz zatwierdzenie wyboru<\/li>\n
<\/i> Nie<\/em> powoduje wycofanie z edycji bez zapisu<\/li>\n<\/ul>\n
Modyfikacja warto\u015bci atrybut\u00f3w mo\u017cliwa jest r\u00f3wnie\u017c na korektach dokument\u00f3w.<\/p>\n
Atrybuty pozycji zale\u017cne od kontrahenta<\/h4>\n
W przypadku gdy na karcie cennikowej, na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>, znajduj\u0105 si\u0119 atrybuty zale\u017cne od kontrahenta, atrybuty te zostan\u0105 przeniesione na dokument tylko i wy\u0142\u0105cznie wtedy, kiedy na dokumencie jest wybrany kontrahent przypisany do tych atrybut\u00f3w. Je\u017celi zmienimy kontrahenta na innego, kt\u00f3ry nie jest przypisany do atrybutu zale\u017cnego, atrybut jest usuwany.<\/p>\n
Seryjna zmiana atrybut\u00f3w na li\u015bcie kontrahent\u00f3w<\/h4>\n
Umo\u017cliwili\u015bmy zmian\u0119 warto\u015bci atrybutu z poziomu menu Og\u00f3lne\/ Kontrahenci <\/em>poprzez funkcj\u0119 seryjn\u0105 Dodaj\/ zmie\u0144\/ usu\u0144 atrybut<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Funkcja seryjna zmiany atrybutu kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
Dodana zosta\u0142a opcja Zmie\u0144 atrybut<\/strong>, kt\u00f3ra pozwala na aktualizacj\u0119 warto\u015bci atrybutu przypisanego na zak\u0142adce [Atrybuty] <\/strong>na formularzach wskazanych kontrahent\u00f3w. W pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy wybra\u0107 z listy aktualizowany atrybut, a nast\u0119pnie uzupe\u0142ni\u0107 pole Warto\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n
Funkcja seryjna zmiany atrybutu na pozycjach cennikowych<\/h4>\n
Dodali\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnej zmiany warto\u015bci atrybutu z poziomu menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em> za pomoc\u0105 funkcji seryjnej Dodaj\/ zmie\u0144\/ usu\u0144 atrybut. <\/em>W ramach funkcji obs\u0142ugiwane s\u0105 trzy opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj atrybut<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Seryjne dodawanie atrybutu na pozycjach cennikowych<\/figcaption><\/figure>\n
Zmieniono uk\u0142ad okna oraz usuni\u0119to z niego podgl\u0105d atrybutu binarnego. Podgl\u0105d plik\u00f3w graficznych jest dost\u0119pny na li\u015bcie danych binarnych po klikni\u0119ciu w przycisk Dana binarna<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> Zmie\u0144 atrybut<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Seryjna zmiana atrybutu na pozycjach cennikowych<\/figcaption><\/figure>\n
Do tej pory opcja Zmie\u0144 atrybut<\/strong> widoczna by\u0142a tylko przy wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep i umo\u017cliwia\u0142a jedynie zmian\u0119 parametr\u00f3w zwi\u0105zanych ze sklepem internetowym. Obecnie umo\u017cliwili\u015bmy zmian\u0119 warto\u015bci atrybut\u00f3w wskazanych na kartach cennikowych. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest dla wszystkich U\u017cytkownik\u00f3w, bez wzgl\u0119du na konfiguracj\u0119 Comarch e-Sklep.<\/p>\n
Opcja Zmie\u0144 warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong> pozwala na zmian\u0119 warto\u015bci wyst\u0119puj\u0105cej na zaznaczonych towarach ( pole Z:<\/strong> ), na warto\u015b\u0107 wybran\u0105 przez U\u017cytkownika (pole Na:<\/strong> ). Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c ustawienie pustego pola Z: lub Na:, co pozwoli ustawi\u0107 konkretn\u0105 warto\u015b\u0107 tam, gdzie do tej pory jej nie by\u0142o, albo wyczy\u015bci\u0107 wskazan\u0105 warto\u015b\u0107.<\/p>\n
Dla atrybut\u00f3w zale\u017cnych od kontrahenta nie jest mo\u017cliwa zmiana warto\u015bci. Opcje zmiany warto\u015bci b\u0119d\u0105 niedost\u0119pne.<\/p>\n
Przy wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep\/ wszystko.pl widoczna jest dodatkowo opcja Zmie\u0144 parametry Comarch e-Sklep<\/strong>, kt\u00f3ra\u00a0 umo\u017cliwia zmian\u0119 parametr\u00f3w zwi\u0105zanych z Comarch e-Sklep oraz wszystko.pl.<\/p>\n
\n
<\/i> Usu\u0144 atrybut<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia atrybutu o konkretnej warto\u015bci. W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Usu\u0144 tylko atrybut o warto\u015bci, <\/strong>a nast\u0119pnie wskaza\u0107 warto\u015b\u0107 z zaznaczonych kart towarowych.<\/p>\n
$\"\"$
Seryjne usuwanie atrybutu na pozycjach cennikowych<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku atrybut\u00f3w zale\u017cnych od kontrahenta usuwanie warto\u015bci przypisanych do kontrahent\u00f3w mo\u017cliwe jest tylko z poziomu karty towaru.<\/p>\n
Modyfikacja listy warto\u015bci w definicji atrybutu typu lista<\/h4>\n
Dla atrybut\u00f3w w formacie listy wprowadzili\u015bmy funkcjonalno\u015b\u0107, dzi\u0119ki kt\u00f3rej zmiana na li\u015bcie b\u0119dzie zastosowana te\u017c na kartach cennikowych, aby warto\u015bci atrybutu na towarach zawsze by\u0142y takie same jak na li\u015bcie w definicji atrybutu.<\/p>\n
W menu Og\u00f3lne\/ Atrybuty<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 definicje atrybut\u00f3w towaru. Dla atrybutu towaru o\u00a0formacie lista, mo\u017cna edytowa\u0107 warto\u015bci na zak\u0142adce [Pozycje listy]<\/strong>. Je\u017celi lista warto\u015bci atrybutu zosta\u0142a zmodyfikowana (zmieniono lub usuni\u0119to warto\u015bci, kt\u00f3re wyst\u0119puj\u0105 na towarach), w momencie zapisu formularza zostanie wy\u015bwietlony komunikat:<\/p>\n
Wprowadzone zmiany zostan\u0105 zastosowane r\u00f3wnie\u017c na kartach towarowych, na kt\u00f3rych znajduje si\u0119 ten atrybut.\u00a0 Czy chcesz kontynuowa\u0107? Tak\/ Nie.<\/em><\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje powr\u00f3t do edycji listy.<\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak<\/em> powoduje wykonanie operacji i zamkni\u0119cie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na kt\u00f3rych wyst\u0119puje atrybut, w przypadku:<\/p>\n
\n
<\/i> modyfikacji warto\u015bci atrybutu, zaktualizowana zostanie jego warto\u015b\u0107 zgodnie z definicj\u0105<\/li>\n
<\/i> usuni\u0119cia warto\u015bci z definicji, przypisany atrybut zostanie usuni\u0119ty wraz z warto\u015bci\u0105<\/li>\n<\/ul>\n
Przyciski nawigacji $\"\"$ \u00a0 i \u00a0 $\"\"$ na li\u015bcie warto\u015bci atrybutu typu lista zosta\u0142y usuni\u0119te. Obecnie kolejno\u015b\u0107 warto\u015bci listy mo\u017ce by\u0107 zmieniana metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. Analogicznie przyciski te zosta\u0142y usuni\u0119te na formularzu karty cennikowej, na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>.<\/p>\n
Ikona zysku z transakcji dost\u0119pna na li\u015bcie dokument\u00f3w<\/h4>\n
W celu poprawy ergonomii pracy w Comarch ERP Optima udost\u0119pnili\u015bmy funkcj\u0119 Zysk z transakcji<\/em> $\"\"$ dla list dokument\u00f3w. Do tej pory funkcja by\u0142a dost\u0119pna z poziomu formularza FS, PA, WZ, FPF, RO, WKA. Obecnie mo\u017cna j\u0105 wywo\u0142a\u0107 bezpo\u015brednio z poziomu listy dokument\u00f3w. Mo\u017cna te\u017c sprawdzi\u0107 zysk z transakcji dla wielu zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Po zaznaczeniu wybranych dokument\u00f3w i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Zysk z transakcji<\/em> $\"\"$ \u00a0, wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 netto sumarycznie dla wszystkich zaznaczonych dokument\u00f3w, koszt zakupu, warto\u015b\u0107 mar\u017cy kwotowa oraz procentowa. Dla dokument\u00f3w WZ, FS i\u00a0PA dost\u0119pne s\u0105 parametry Uwzgl\u0119dniaj korekty<\/strong>, <\/em>Uwzgl\u0119dniaj WZKK<\/strong> (korekty kosztu Wydania Zewn\u0119trznego). Po ich zaznaczeniu uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 odpowiednio korekty utworzone do wskazanych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wy\u015bwietlenia zysku z transakcji dla korekt, faktur zaliczkowych, dokument\u00f3w pierwotnych i\u00a0anulowanych. Dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie pobieraj\u0105 towaru z magazynu konieczne jest w\u0142\u0105czenie symulacji mar\u017cy w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em> w sekcji Symulacja warto\u015bci zakupu (mar\u017cy)<\/strong>. Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych dokument\u00f3w b\u0119d\u0105 te\u017c ww. dokumenty niepodlegaj\u0105ce wyliczeniom, w\u00f3wczas zostan\u0105 one pomini\u0119te w\u00a0podsumowaniu, a U\u017cytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.<\/p>\n
Je\u015bli w momencie wystawiania dokumentu \u017caden z parametr\u00f3w symulacji mar\u017cy nie b\u0119dzie zaznaczony, w\u00f3wczas na dokumencie naliczony zostanie koszt zerowy. Je\u015bli po zapisie dokumentu bez symulacji mar\u017cy, w\u0142\u0105czymy symulacj\u0119 mar\u017cy w konfiguracji, w\u00f3wczas funkcja Zysk z transakcji<\/em>, dost\u0119pna z poziomu listy dokument\u00f3w poka\u017ce dla takiego dokumentu koszt symulowany na podstawie warto\u015bci pobranych z formularzy poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w \u2013 aktualny na moment wywo\u0142ywania funkcji. Natomiast Zysk z transakcji<\/em> wy\u015bwietlony z poziomu formularza dokumentu, wyliczony jest w momencie zapisu dokumentu i po zmianie parametr\u00f3w symulacji mar\u017cy pozostanie niezmienny. Z\u00a0tego wzgl\u0119du, je\u015bli parametry symulacji mar\u017cy b\u0119d\u0105 zmieniane w trakcie pracy na programie, mar\u017ca dokumentu widoczna z poziomu formularza dokumentu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cna od mar\u017cy widocznej z poziomu listy dokument\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dla U\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 uprawnie\u0144 do informacji o kosztach i zysku (w\u0142\u0105czony parametr Blokada dost\u0119pu do cen zakupu <\/strong>w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong>), przycisk Zysk z transakcji<\/em> nie b\u0119dzie dost\u0119pny.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Przycisk Zysk z transakcji <\/em>na li\u015bcie Faktur Pro Forma oraz Rezerwacji Odbiorcy b\u0119dzie dost\u0119pny je\u015bli w\u0142\u0105czona zostanie symulacja mar\u017cy w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em> w sekcji Symulacja warto\u015bci zakupu (mar\u017cy)<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Zmiany dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/h4>\n
W wersji 2019.1.1 Comarch ERP Optima<\/strong> dostosowano program do przepis\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy i ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2019 r. (ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy \u2013 Prawo celne). Z racji, \u017ce do ko\u0144ca 2018 roku U\u017cytkownicy w obrocie w\u0119glem musieli dzia\u0142a\u0107 na starych zasadach, w programie dost\u0119pne by\u0142y r\u00f3wnie\u017c mechanizmy umo\u017cliwiaj\u0105ce obs\u0142ug\u0119 tej funkcjonalno\u015bci. W wersji 2019.5.1<\/strong> program zosta\u0142 dostosowany wy\u0142\u0105cznie do przepis\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2019 r. W zwi\u0105zku z tym:<\/p>\n
\n
<\/i> z karty kontrahenta (zak\u0142adka [Handlowe]<\/strong>) oraz z formularzy dokument\u00f3w (zak\u0142adka [Kontrahent]<\/strong>) usuni\u0119to parametr Finalny nabywca w\u0119glowy<\/strong>. Od stycznia 2019 r. wy\u0142\u0105cznie finalny nabywca w\u0119glowy mo\u017ce by\u0107 zwolniony z akcyzy. Dlatego je\u015bli kontrahent jest zwolniony z podatku akcyzowego na wyroby w\u0119glowe, na jego kartotece nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Zwolnienie z akcyzy na wyroby w\u0119glowe<\/strong>. Parametr mo\u017cna zaznaczy\u0107 r\u00f3wnie\u017c na formularzu dokumentu, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> z formularza Faktury Sprzeda\u017cy, z zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> usuni\u0119to parametr FA w ewidencji w\u0119glowej<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> z racji, \u017ce od stycznia 2019 r. dokumenty dostaw przesta\u0142y obowi\u0105zywa\u0107<\/strong>, nie jest ju\u017c w programie dost\u0119pna zak\u0142adka [Dostawa] <\/strong>na formularzach dokument\u00f3w oraz tym samym nie s\u0105 dost\u0119pne wydruki dla dokument\u00f3w dostaw. Z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Akcyza na wyroby w\u0119glowe<\/em> usuni\u0119to dane dotycz\u0105ce dokument\u00f3w dostaw (Atrybut miejsca wydania do przemieszczania wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/strong> oraz Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA<\/strong>).<\/li>\n
<\/i> z Ewidencji wyrob\u00f3w w\u0119glowych:<\/strong><\/li>\n
<\/i> usuni\u0119to parametr Dokumenty tylko dla finalnych nabywc\u00f3w w\u0119glowych<\/strong>, Dokumenty zwolnione z podatku akcyzowego s\u0105 wy\u015bwietlane, je\u015bli na dokumencie zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy<\/strong>. Je\u015bli parametr jest niezaznaczony, dokumenty s\u0105 wy\u015bwietlane jako opodatkowane,<\/li>\n
<\/i> parametr Pomijaj dokumenty dostawy dla ilo\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 200 kg <\/strong>zast\u0105piono parametrem Pomijaj sprzeda\u017c wyrob\u00f3w w\u0119glowych w ilo\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 200 kg<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> kolumn\u0119 Nr dokumentu dostawy<\/strong> zast\u0105piono kolumn\u0105 Nr dokumentu<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest tu numer dokument\u00f3w wyfiltrowanych w ewidencji,<\/li>\n
<\/i> dodano kolumn\u0119 Data wydania <\/strong>wyrobu w\u0119glowego:\n
\n
<\/i> dla FS niepowi\u0105zanej z WZ \u2013 jest to data sprzeda\u017cy z FS,<\/li>\n
<\/i> dla FS powi\u0105zanej z WZ \u2013 jest to data wydania z WZ. W przypadku, kiedy z FS jest powi\u0105zanych kilka WZ, wy\u015bwietlane s\u0105 po przecinku daty wydania wszystkich WZ,<\/li>\n
<\/i> dla WZ \u2013 jest to data wydania z dokumentu WZ,<\/li>\n
<\/i> dla RW \u2013 jest to data wystawienia,<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> usuni\u0119to kolumny: Nr faktury\/ paragonu, Data wys\u0142ania, Data odbioru wyrob\u00f3w w\u0119glowych, Miejsce odbioru wyrob\u00f3w w\u0119glowych<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Pozosta\u0142e zmiany<\/h4>\n
\n
Symbol dla Faktur Sprzeda\u017cy.<\/strong> W programie ujednolicono skr\u00f3t identyfikuj\u0105cy Faktury Sprzeda\u017cy \u2013 symbol FA<\/strong> zosta\u0142 zast\u0105piony symbolem FS<\/strong>. Zmiana dotyczy r\u00f3wnie\u017c domy\u015blnych schemat\u00f3w numeracji faktur dost\u0119pnych w nowoutworzonej bazie danych (dla korekt symbol FKOR zast\u0105piono symbolem FSKOR).<\/li>\n
Zak\u0142adki [Intrastat], [SENT], [Akcyza].<\/strong> Sekcje Intrastat, SENT, Akcyza na wyroby w\u0119glowe<\/em> znajduj\u0105ce si\u0119 na formularzu pozycji cennika, na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> zosta\u0142y zast\u0105pione pionowymi zak\u0142adkami:<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Przekszta\u0142cenie kilku RO do WZ. <\/strong>Na Wydanie Zewn\u0119trzne powsta\u0142e z kilku Rezerwacji Odbiorcy, towary przenoszone s\u0105 w kolejno\u015bci zgodnej z numerami RO.<\/li>\n
Poczta Polska.<\/strong> Poprawiono pobieranie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w zaznaczonych zlece\u0144.<\/li>\n
Zwolnienie z akcyzy na w\u0119giel, WZKOR.<\/strong> Na korekt\u0119 Wydania Zewn\u0119trznego powi\u0105zan\u0105 z korekt\u0105 Paragonu przenoszone jest ustawienie parametru Zwolnienie z akcyzy <\/strong>z korygowanego Paragonu.<\/li>\n
Zwolnienie z akcyzy, kody CN. <\/strong>Je\u015bli na Wydaniu Zewn\u0119trznym zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy<\/strong>, na wydruku powi\u0105zanej Faktury Sprzeda\u017cy dla wyrob\u00f3w w\u0119glowych drukowane s\u0105 kody CN oraz przeznaczenie uprawniaj\u0105ce do zwolnienia z podatku akcyzowego.<\/li>\n
Personalizacja dodawania FPF a tworzenie FSZAL.<\/strong> Poprawiono tworzenie Faktury Zaliczkowej w sytuacji, kiedy operator poprzez mechanizm personalizacji ma zablokowan\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania Faktury Pro Forma.<\/li>\n
Kopiowanie atrybut\u00f3w na Faktur\u0119 Zaliczkow\u0105. <\/strong>Po zaznaczeniu parametru w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne<\/em>\/ Parametry \u2013 <\/em>Kopiuj atrybuty na dokumenty powi\u0105zane<\/strong>, na FS Zaliczkow\u0105 s\u0105 kopiowane atrybuty dokumentu z Faktury Pro Forma.<\/li>\n
Koszt us\u0142ugi na FS.<\/strong> Wystawienie korekty danych do Faktury Sprzeda\u017cy nie powoduje zmiany kosztu us\u0142ugi wyst\u0119puj\u0105cej na Fakturze Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
Kopiowanie towaru z\u0142o\u017conego.<\/strong> Umo\u017cliwiono usuwanie receptur, kt\u00f3re powsta\u0142y poprzez kopiowanie towar\u00f3w z\u0142o\u017conych, w sytuacji kiedy na skopiowanej kartotece U\u017cytkownik zmieni\u0142 typ towaru na prosty.<\/li>\n
Stawka VAT na ZD z RO. <\/strong>Przekszta\u0142caj\u0105c Rezerwacj\u0119 Odbiorcy wystawion\u0105 w walucie obcej z naliczonym podatkiem VAT do Zam\u00f3wienia u Dostawcy, po wyborze na ZD kontrahenta wewn\u0105trzunijnego, na pozycjach towarowych ustawiana jest stawka VAT jako 0%.<\/li>\n
Dodawanie pozycji na dokument. <\/strong>Poprawiono dodawanie pozycji metod\u0105 edycji listy na dokumenty zdejmuj\u0105ce towar z magazynu w specyficznej sytuacji, kiedy kontrola ilo\u015bci na dokumentach rozchodowych nast\u0119powa\u0142a w edycji przed zapisem (menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry<\/em>) i towaru brakowa\u0142o na magazynie.<\/li>\n
Import cennika z MS Excel. <\/strong>Podczas importu cennika z pliku MS Excel prawid\u0142owo aktualizowana jest cena sprzeda\u017cy w sytuacji, kiedy w programie istniej\u0105 dwie ceny o tej samej nazwie, z czego jedna z nich jest ustawiona jako nieaktywna.<\/li>\n
Funkcja dodatkowa dla FS. <\/strong>Po automatycznym wywo\u0142aniu funkcji dodatkowej z poziomu formularza Faktury Sprzeda\u017cy, dla faktur p\u0142atnych nieodroczon\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci wy\u015bwietlane jest okno Potwierdzenie wp\u0142aty got\u00f3wki.<\/em><\/li>\n
Wydruk Eko \u2013 Faktura<\/em>, zaliczki. <\/strong>Na wydruku Eko \u2013 Faktura <\/em>dla Faktury Sprzeda\u017cy powi\u0105zanej z Wydaniem Zewn\u0119trznym drukowana jest informacja o wykorzystanych na tej FS Fakturach Zaliczkowych.<\/li>\n
Eko \u2013<\/em><\/strong> wydruki seryjne<\/em><\/strong> dla Faktury Sprzeda\u017cy. <\/strong>Dla Faktury Sprzeda\u017cy powsta\u0142ej z Faktury Pro Forma, do kt\u00f3rej istniej\u0105 Faktury zaliczkowe ujednolicono wydruk Eko<\/em> wywo\u0142ywany z listy FS z wydrukiem Eko<\/em> wywo\u0142ywanym z poziomu formularza FS.<\/li>\n
Wydruk Faktura Zakupu (GenRap)<\/em>. <\/strong>Poprawiono drukowanie kwoty do zap\u0142aty na wydruku Faktury Zakupu w Generatorze Raport\u00f3w powsta\u0142ej z przekszta\u0142cenia wi\u0119cej ni\u017c jednego Zam\u00f3wienia u Dostawcy.<\/li>\n
Opakowania kaucjonowane \u2013 Wydruk Opakowania niezwr\u00f3cone od kontrahent\u00f3w<\/em>.<\/strong> Poprawiono drukowanie informacji w kolumnie Zwr\u00f3cono wszystkie opakowania<\/em>.<\/li>\n
Wydruk Faktury Pro Forma GenRap w walucie.<\/strong> Poprawiono drukowanie numeru konta bankowego.<\/li>\n
Wydruk korekty stawki VAT do FS, PKWiU.<\/strong> Poprawiono drukowanie numeru PKWiU na korekcie stawki VAT w sekcji przed korekt\u0105, w sytuacji, kiedy na korekcie numer PKWiU zosta\u0142 usuni\u0119ty.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch EDI<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Numer rejestrowy BDO.<\/strong> Przy eksporcie faktury przenoszony jest z piecz\u0105tki firmy numer rejestrowy BDO.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Nazwa firmy.<\/strong> Przy eksporcie dokumentu nie jest powielana nazwa z piecz\u0105tki firmy.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h3>\n
\n
Obs\u0142uga nowych sposob\u00f3w dostawy. <\/strong>W Comarch ERP Optima na formularzu zam\u00f3wienia na zak\u0142adce e-Sklep, zosta\u0142y dodane nowe spos\u00f3b dostawy:<\/li>\n<\/ol>\n
–\u00a0 Odbi\u00f3r w punkcie \u2013 UPS<\/em> – dla punkt\u00f3w odbioru UPS Access Point.<\/p>\n
– Odbi\u00f3r w punkcie \u2013 pozosta\u0142e<\/em> – opcja ta zostanie ustawiona dla wszystkich pozosta\u0142ych, dotychczas nieobs\u0142ugiwanych kurier\u00f3w wybranych na zam\u00f3wieniu pochodz\u0105cym z e-Sklep oraz z serwisu Allegro.<\/p>\n
Zmiany w programie Comarch ERP Optima<\/h3>\n
\n
Usuni\u0119cie ograniczenia atrybut\u00f3w<\/strong>. Na pozycji dokument\u00f3w handlowych, na zak\u0142adce [Atrybuty] dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybut\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 tutaj.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
Formularz atrybutu pozycji zosta\u0142 zast\u0105piony ergonomiczn\u0105 list\u0105 typu EIP (edycja na li\u015bcie), dzi\u0119ki czemu w \u0142atwy spos\u00f3b mo\u017cna wpisywa\u0107, zmienia\u0107 kod atrybutu oraz jego warto\u015b\u0107.<\/p>\n
Dodatkowo dla zam\u00f3wie\u0144 pochodz\u0105cych z e-Sklepu na oknie dost\u0119pna jest kolumna e-sklep. Kolumna przyjmuje warto\u015bci TAK \u2013 w przypadku atrybutu ustawionego przez klienta podczas sk\u0142adania zam\u00f3wienia\u00a0 oraz NIE \u2013 w przypadku atrybutu z karty towarowej z zaznaczonym parametrem Przenosi\u0107 na transakcje.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Optymalizacja synchronizacji. <\/strong>Dla baz z du\u017c\u0105 ilo\u015bci\u0105 towar\u00f3w proces synchronizacji mi\u0119dzy Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep zosta\u0142 zoptymalizowany pod wzgl\u0119dem szybko\u015bci wykonania.<\/li>\n
Zestawy promocyjne.<\/strong> Poprawiono usuwanie zestaw\u00f3w promocyjnych z zam\u00f3wie\u0144 pochodz\u0105cych z e-Sklep w sytuacji, kiedy na zam\u00f3wieniu zestaw by\u0142 dodany w kilku pozycjach, a usuni\u0119to tylko jedn\u0105 z nich.<\/li>\n
Optymalizacja wysy\u0142ki dokument\u00f3w. <\/strong>Dla wydruku Faktury Sprzeda\u017cy z zaznaczonym parametrem kopia elektroniczna, wielokrotne jego wywo\u0142anie dla dokument\u00f3w powi\u0105zanych z zam\u00f3wieniem z e-Sklep, spowoduje wys\u0142anie tylko jednego powiadomienia mailowego z informacj\u0105 o dost\u0119pnej fakturze.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch ERP XL<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Numer domu i lokalu pobierany z GUS.<\/strong> Przy pobieraniu danych z GUS numery domu i lokalu przenoszone s\u0105 na formularz kontrahenta w pole ulica.<\/li>\n<\/ol>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
Faktury elektroniczne w zam\u00f3wieniach publicznych<\/h4>\n
18 kwietnia 2019 r. wesz\u0142y w \u017cycie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zam\u00f3wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us\u0142ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zobowi\u0105zuj\u0105 one zamawiaj\u0105cych do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Przep\u0142yw elektronicznych dokument\u00f3w odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).<\/p>\n
W Comarch ERP Optima w wersji 2019.5 umo\u017cliwili\u015bmy import z plik\u00f3w XML Faktur Zakupu oraz Faktur Koryguj\u0105cych Zakup.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest tylko w module Handel Plus.<\/div><\/div><\/section>\n
Funkcja importu dokument\u00f3w na li\u015bcie Faktur Zakupu<\/strong><\/h5>\n
Na wst\u0105\u017cce menu dost\u0119pnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwini\u0119ciu opcji Funkcje dodatkowe<\/em> dodano dwie funkcje importu plik\u00f3w w formacie PEF.<\/p>\n
$\"\"$
Funkcje dodatkowe – PEF<\/figcaption><\/figure>\n
Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF<\/strong>, pojawi si\u0119 okno wyboru pliku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze funkcji Import wszystkich dokument\u00f3w PEF z katalogu<\/strong>, pojawi si\u0119 okno wyboru katalogu:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na obydwu oknach wyboru domy\u015blnie zaznaczone s\u0105 parametry:<\/p>\n
Za\u0142\u00f3\u017c karty kontrahent\u00f3w<\/strong> – po zaznaczeniu parametru, je\u015bli kontrahent nie zostanie znaleziony w bazie zostanie dodana jego karta. Funkcja opisana szczeg\u00f3\u0142owo w rozdziale Import kontrahent\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Za\u0142\u00f3\u017c karty towar\u00f3w oraz jednostki miary<\/strong> – po zaznaczeniu parametru, je\u015bli towar lub jednostka nie zostan\u0105 znalezione w bazie wy\u015bwietlone zostanie dodatkowe okno: Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w. <\/strong>Funkcja opisana szczeg\u00f3\u0142owo w rozdziale Import towar\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Zasady importu Faktur Zakupu<\/strong><\/h5>\n
Zasady importu faktur zakupu:
\n
\n
<\/i> Importowany dokument zapisywany jest do bufora.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator typu dokumentu<\/strong> (cbc:InvoiceTypeCode) \u2013 importowane mog\u0105 by\u0107 tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> oraz data zakupu na dokumencie przenoszone s\u0105 z pliku z pola cbc:IssueDate.<\/li>\n
<\/i> Data dostawy<\/strong> z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.<\/li>\n
<\/i> Data wp\u0142ywu<\/strong> ustawiana jest na podstawie bie\u017c\u0105cej daty w programie.<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> przenoszony jest z pliku.<\/li>\n
<\/i> Rabat nie pomniejszaj\u0105cy cen jednostkowych pozycji<\/strong> \u2013 je\u015bli w nag\u0142\u00f3wku pliku XML znajduje si\u0119 sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne b\u0119dzie wprowadzenie dokumentu r\u0119cznie.<\/li>\n
<\/i> Zgodno\u015b\u0107 danych firmy<\/strong> \u2013 podczas importu weryfikowana jest zgodno\u015b\u0107 numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Piecz\u0105tka Firmy<\/em>. Je\u015bli numer jest niezgodny, w\u00f3wczas pojawi si\u0119 komunikat ostrzegawczy. U\u017cytkownik mo\u017ce zdecydowa\u0107, czy mimo to zaimportowa\u0107 dokument.<\/li>\n
<\/i> Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalno\u015b\u0107 (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Je\u015bli na li\u015bcie znajduje si\u0119 ju\u017c podobny dokument, w\u00f3wczas wy\u015bwietlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Dokumenty w walucie obcej<\/strong>:\n
\n
<\/i> Je\u015bli dokument z PEF jest w walucie, kt\u00f3rej nie ma na li\u015bcie walut w programie, w\u00f3wczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce przed importem dokumentu nale\u017cy doda\u0107 walut\u0119 w programie.<\/li>\n
<\/i> Z pliku przenoszona jest ilo\u015b\u0107 oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na warto\u015bci PLN dokonywane jest na podstawie ustawie\u0144 w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Przy imporcie brane s\u0105 pod uwag\u0119 ustawienia parametr\u00f3w w menu Start\/Konfiguracja\/ Handel\/ Parametry<\/em> w sekcji Waluty<\/strong>. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmian\u0119 waluty dokumentu<\/strong>. Je\u015bli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, w\u00f3wczas powinien by\u0107 zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie<\/strong>. Je\u015bli natomiast w\u00a0importowanym pliku p\u0142atno\u015b\u0107 dla podatku VAT jest w PLN, w\u00f3wczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w dokumencie z PEF suma kwot podatku b\u0119dzie w innej walucie ni\u017c waluta dokumentu oraz innej ni\u017c PLN, w\u00f3wczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wy\u015bwietli odpowiedni komunikat.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli dokument z PEF nie b\u0119dzie mia\u0142 zgodnych warto\u015bci netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, w\u00f3wczas podczas importu mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja warto\u015bci na dokumencie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Import towar\u00f3w<\/h4>\n
Je\u015bli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Za\u0142\u00f3\u017c karty towar\u00f3w oraz jednostki miary<\/strong>, a towaru nie ma w bazie, w\u00f3wczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.<\/p>\n
Je\u015bli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Za\u0142\u00f3\u017c karty towar\u00f3w oraz jednostki miary<\/strong>, podczas importu nast\u0119puje weryfikacja, czy nazwy towar\u00f3w i jednostek miary z pliku znajduj\u0105 si\u0119 w bazie.<\/p>\n
Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar\/us\u0142uga \u2013 prosty\/z\u0142o\u017cony, przelicznikach jednostek miar. Z tego wzgl\u0119du przed importem pojawi si\u0119 dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zak\u0142adanych kartach cennikowych. Okno pojawi si\u0119 tylko, je\u015bli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na oknie widoczne s\u0105 4 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa towaru z pliku<\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 domy\u015blnie ustawiany jest Towar<\/em> mo\u017cliwy jest wyb\u00f3r z listy Towar\/Us\u0142uga<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Produkt<\/strong> \u2013 domy\u015blnie ustawiany typ Prosty<\/em>, mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru z listy Prosty\/Z\u0142o\u017cony<\/em><\/li>\n
<\/i> Przypisz towar z bazy<\/strong> \u2013 tutaj mo\u017cemy r\u0119cznie wybra\u0107, jaki towar z bazy ma zosta\u0107 wprowadzony na importowany dokument. Pole domy\u015blnie puste dla towar\u00f3w, kt\u00f3rych nazwy nie znaleziono w bazie. U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 towar poprzez wyb\u00f3r z listy. Na rozwijalnej li\u015bcie widoczne s\u0105 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN<\/em>. Je\u017celi pole pozostanie puste, w\u00f3wczas zostanie za\u0142o\u017cona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupe\u0142niane, je\u015bli nazwa towaru znajduje si\u0119 w bazie, ale towar w pliku ma inn\u0105 jednostk\u0119 ni\u017c podstawowa na formularzu towaru. Je\u015bli w\u00a0bazie znajduje si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy<\/strong>, automatycznie zostanie przypisany towar o ni\u017cszym indeksie, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/li>\n<\/ul>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 wiersz szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, w kt\u00f3rym znajduj\u0105 si\u0119 informacje dotycz\u0105ce jednostki miary. <\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Logowanie do programu.<\/strong> Poprawnie dzia\u0142a logowanie do Comarch ERP Detal<\/strong> w sytuacji, gdy dla domy\u015blnego schematu numeracji dokumentu Faktury Pro Forma usuni\u0119to cz\u0142on seria.<\/li>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 kart\u0105.<\/strong> Poprawnie dzia\u0142a zapis paragonu w przypadku p\u0142atno\u015bci kart\u0105 przy braku konfiguracji terminala p\u0142atniczego.<\/li>\n
Korekty do paragonu<\/strong>. Poprawnie dzia\u0142a wczytywanie do Comarch ERP Optima korekt wystawionych do\u00a0 Paragonu w Comarch ERP Detal przy r\u00f3wnoczesnej wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch Mobile Sprzeda\u017c.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe na\/z magazynu mobilnego.<\/strong> Obecnie status dokumentu przyjmuje odpowiednio warto\u015b\u0107 LM i ML.<\/li>\n
Atrybuty dokumentu i pozycji dokumentu.<\/strong> Zniesiono limit ilo\u015bci atrybut\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 zosta\u0107 dodane do nag\u0142\u00f3wka dokumentu lub pozycji dokumentu na urz\u0105dzeniu mobilnym. Wszystkie dodane na urz\u0105dzeniu atrybuty s\u0105 synchronizowane do systemu ERP.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Zasoby na magazynach lokalnych.<\/strong> Poprawiono informacj\u0119 o ilo\u015bci zasob\u00f3w dost\u0119pnych na wszystkich magazynach lokalnych (w sumie) wy\u015bwietlan\u0105 na szczeg\u00f3\u0142ach towaru na urz\u0105dzeniu.<\/li>\n
Atrybuty na dokumentach wysy\u0142anych na urz\u0105dzenie.<\/strong> Poprawiono wysy\u0142anie atrybut\u00f3w dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym, wczytanych do programu ERP, a nast\u0119pnie ponownie wys\u0142anych na urz\u0105dzenie (w wyniku np. usuni\u0119cia mobilnej bazy danych).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kopia elektroniczna \u015awiadectwa jako\u015bci Aby podczas wydruku b\u0105d\u017a wysy\u0142ki \u015awiadectwa poprzez e-mail zosta\u0142a automatycznie utworzona kopia \u015awiadectwa, nale\u017cy z poziomu formularza Pozycji dokumentu w Konfiguracji wydruk\u00f3w (<CTRL>+<F2> b\u0105d\u017a menu na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce Wydruk danych\/ Konfiguracja wydruk\u00f3w) dla wydruku \u015awiadectwa jako\u015bci paliw sta\u0142ych zaznaczy\u0107 parametr: Kopia elektroniczna. Parametr mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ustawi\u0107 z poziomu menu kontekstowego w […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":2877,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":15,"footnotes":""},"ht_kb_category":[444],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-20465","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20465"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20465\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34030,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20465\/revisions\/34030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=20465"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=20465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}