{"id":20740,"date":"2019-06-12T15:39:34","date_gmt":"2019-06-12T15:39:34","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=20740"},"modified":"2020-01-14T10:42:14","modified_gmt":"2020-01-14T10:42:14","slug":"crm-obieg-dokumentow-i-serwis-3","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-obieg-dokumentow-i-serwis-3\/","title":{"rendered":"CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis"},"content":{"rendered":"<h2>CRM<\/h2>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Usuni\u0119cie <\/strong><strong>ograniczenia atrybut\u00f3w<\/strong>. Na pozycji Oferty handlowej, na zak\u0142adce [Atrybuty] dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybut\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 <a href=\"..\/formularz-pozycji-na-fakturze\/\">link<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Formularz atrybutu pozycji zosta\u0142 zast\u0105piony ergonomiczn\u0105 list\u0105 typu EIP (edycja na li\u015bcie), dzi\u0119ki czemu w \u0142atwy spos\u00f3b mo\u017cna wpisywa\u0107, zmienia\u0107 kod atrybutu oraz jego warto\u015b\u0107.<\/p>\n<p>Na li\u015bcie atrybut\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kolejno\u015bci pozycji metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. Kolejno\u015b\u0107 atrybut\u00f3w pozycji ustawiona na Ofercie handlowej przenoszona jest na powsta\u0142e z niej dokumenty.<\/p>\n<p>Na dokument przenosz\u0105 si\u0119 wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr: <strong>Przenosi\u0107 na transakcje<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20741\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm.jpg\" alt=\"\" width=\"623\" height=\"455\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm.jpg 623w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm-300x219.jpg 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm-50x37.jpg 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm-600x438.jpg 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/crm-320x234.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 623px) 100vw, 623px\" \/><\/p>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Automatyczne generowanie wiadomo\u015bci SMS dla pracownika. <\/strong>Poprawiono wysy\u0142anie wiadomo\u015bci SMS dla automatycznych przypomnie\u0144, je\u017celi kontrahentem na Zadaniu CRM by\u0142 pracownik.<\/li>\n<li>Na<strong> szablonie Oferty Handlowej w nag\u0142\u00f3wku <\/strong>poprawiono wstawianie pola z bazy.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>CRM PLUS<\/h2>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol>\n<li>Na szablonie wiadomo\u015bci e-mail dla windykacji (automatycznej i na \u017c\u0105danie) dodano makra:<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Zestawienie dokument\u00f3w nierozliczonych przed terminem <\/strong><strong>\u2013 <\/strong><strong>makro<\/strong> podstawia informacj\u0119 o\u00a0nieuregulowanych p\u0142atno\u015bciach kontrahenta, kt\u00f3rych liczba dni przed terminem jest mniejsza ni\u017c dokumentu podlegaj\u0105cego windykacji. Uzupe\u0142niaj\u0105c zestawienie dokument\u00f3w nierozliczonych, kt\u00f3rych termin jeszcze nie min\u0105\u0142, program uwzgl\u0119dnia dat\u0119 realizacji lub termin p\u0142atno\u015bci, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w konfiguracji <strong> Zestawienie zawiera kolumny <em>Numer dokumentu<\/em> (je\u015bli na p\u0142atno\u015bci nie zdefiniowano numeru w\u00f3wczas podpowiada si\u0119 numer obcy z p\u0142atno\u015bci), <em>Termin p\u0142atno\u015bci, Kwota nale\u017cno\u015bci, Waluta, Dni do terminu, <\/em>oraz podsumowanie tych dokument\u00f3w z podzia\u0142em na waluty. <\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Zestawienie wszystkich dokument\u00f3w nierozliczonych przed terminem <\/strong><strong>\u2013 makro<\/strong> podstawia informacj\u0119 o wszystkich nieuregulowanych p\u0142atno\u015bciach kontrahenta, kt\u00f3re nie s\u0105 jeszcze przeterminowane. Uzupe\u0142niaj\u0105c zestawienie dokument\u00f3w nierozliczonych program uwzgl\u0119dnia dat\u0119 realizacji lub termin p\u0142atno\u015bci, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w konfiguracji <strong> Zestawienie zawiera kolumny <em>Numer dokumentu<\/em> (je\u015bli na p\u0142atno\u015bci nie zdefiniowano numeru w\u00f3wczas podpowiada si\u0119 numer obcy z\u00a0p\u0142atno\u015bci), <em>Termin p\u0142atno\u015bci, Kwota nale\u017cno\u015bci, Waluta, Dni do terminu<\/em>, oraz podsumowanie tych dokument\u00f3w z podzia\u0142em na waluty.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<ol start=\"2\">\n<li>W szablonie wiadomo\u015bci e-mail dla windykacji (automatycznej i na \u017c\u0105danie) do makr: <strong>Zestawienie dokument\u00f3w windykowanych, Zestawienie dokument\u00f3w nierozliczonych po terminie i Zestawienie wszystkich dokument\u00f3w nierozliczonych po terminie<\/strong><strong>,<\/strong> dodano <strong>podsumowanie kwot zaleg\u0142ych nale\u017cno\u015bci z podzia\u0142em na waluty.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<ol>\n<li>Windykacja nale\u017cno\u015bci (automatyczna i na \u017c\u0105danie) <strong>&#8211; wysy\u0142anie maila na adres o nieprawid\u0142owym formacie. <\/strong>W\u00a0przypadku gdy na formularzu kontrahenta pole e-mail nie jest uzupe\u0142nione, lub gdy podana warto\u015b\u0107 w tym polu ma nieprawid\u0142owy format, wtedy wiadomo\u015bci mailowe generowane podczas windykacji dla takiego kontrahenta zapisywane s\u0105 w folderze \u201ekopie robocze\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Obieg dokument\u00f3w<\/h2>\n<h3>Nowo\u015bci<\/h3>\n<h4>Udost\u0119pnianie plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR<\/h4>\n<p><strong>Comarch OCR<\/strong> to us\u0142uga, kt\u00f3ra pozwala na odczytanie zdj\u0119cia\/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu bezpo\u015brednio do Rejestru VAT. Wraz z dodaniem wpisu w Rejestrze VAT tworzony jest powi\u0105zany dokument OBD, gdzie podpinany jest plik z zeskanowan\u0105 faktur\u0105.<\/p>\n<p>W wersji 2019.5 umo\u017cliwili\u015bmy wskazanie plik\u00f3w na dokumencie OBD, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 zaczytane do Rejestru VAT poprzez us\u0142ug\u0119 OCR.<\/p>\n<p>Na formularzu operatora (<em>Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce <strong>[Parametry cd]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 parametry:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Prawo do udost\u0119pniania plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR<\/strong> \u2013 pozwala nada\u0107 operatorowi uprawnienie do udost\u0119pniania skan\u00f3w faktur dodawanych w Archiwum Plik\u00f3w na dokumencie OBD. Parametr domy\u015blnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wy\u015bwietlenie kolumny <em>Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/em> na dokumencie OBD oraz opcji <em>Udost\u0119pnij dla OCR<\/em> dost\u0119pnej pod prawym klawiszem myszy na li\u015bcie dokument\u00f3w OBD.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Udost\u0119pniaj domy\u015blnie<\/strong> \u00ad\u2013 pozwala na domy\u015blne udost\u0119pnianie skan\u00f3w faktur dla us\u0142ugi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie <em>Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR <\/em>na dokumencie OBD dla dodawanych plik\u00f3w. Dotyczy tylko plik\u00f3w o rozszerzeniach obs\u0142ugiwanych w OCR, obecnie *.jpg i *.pdf. Parametr dost\u0119pny jest po zaznaczeniu parametru <strong>Prawo do udost\u0119pniania plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dla operator\u00f3w, kt\u00f3rzy w konfiguracji maj\u0105 zaznaczony parametr <strong>Prawo do udost\u0119pniania plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR<\/strong>, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji <em>Archiwum plik\u00f3w<\/em> widoczna b\u0119dzie kolumna <em>Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR.<\/em> Kolumna nie jest dost\u0119pna na dokumentach, dla kt\u00f3rych wskazano Typ: Wsp\u00f3lny. <\/div>\n<figure id=\"attachment_20742\" aria-describedby=\"caption-attachment-20742\" style=\"width: 793px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20742\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd.png\" alt=\"\" width=\"793\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd.png 793w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd-300x227.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd-768x581.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd-600x454.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/obd-320x242.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 793px) 100vw, 793px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20742\" class=\"wp-caption-text\">Formularz dokumentu OBD<\/figcaption><\/figure>\n<p>W kolumnie <em>Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/em> mo\u017cna zaznaczy\u0107 parametr udost\u0119pnienia , kt\u00f3ry jest widoczny tylko dla plik\u00f3w obs\u0142ugiwanych przez obs\u0142ug\u0119 OCR (obecnie s\u0105 to pliki o rozszerzeniu *.pdf oraz *.jpg). Po zaznaczeniu parametru, za\u0142\u0105cznik b\u0119dzie dost\u0119pny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu Rejestru VAT.<\/p>\n<p>Zaznaczanie parametru w kolumnie <em>Udost\u0119pnij dla us\u0142ugi OCR<\/em> mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c z poziomu listy dokument\u00f3w OBD. Po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie firmowym OBD, dla operatora posiadaj\u0105cego uprawnienia do udost\u0119pniania plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR widoczna b\u0119dzie opcja <em>Udost\u0119pnij dla OCR<\/em>. Wywo\u0142anie tej funkcji spowoduje udost\u0119pnienie wszystkich plik\u00f3w obs\u0142ugiwanych przez t\u0105 us\u0142ug\u0119, widocznych w sekcji <em>Archiwum plik\u00f3w<\/em> na formularzu wskazanego dokumentu OBD.<\/p>\n<p>Udost\u0119pnione pliki b\u0119d\u0105 widoczne po uruchomieniu funkcji <em>OCR\/ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokument\u00f3w<\/em>, dost\u0119pnej z poziomu Rejestr\u00f3w VAT. Je\u017celi dla danego katalogu w Obiegu Dokument\u00f3w jest za\u0142o\u017cony dla operatora zakaz na podgl\u0105d, w\u00f3wczas pliki powi\u0105zane z tym katalogiem nie b\u0119d\u0105 widoczne na li\u015bcie.<\/p>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Przeniesienie parametr\u00f3w na formularzu operatora.<\/strong> Na formularzu operatora (<em>Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), sekcja <strong>Parametry obiegu dokument\u00f3w<\/strong> zosta\u0142a przeniesiona z zak\u0142adki <strong>[Parametry]<\/strong> na zak\u0142adk\u0119<strong> [Parametry cd]<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Serwis<\/h2>\n<h3>Zmiany<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Usuni\u0119cie ograniczenia atrybut\u00f3w.<\/strong> Na Zleceniu serwisowym, Wzorcu zlecenia serwisowego dla czynno\u015bci i cz\u0119\u015bci na zak\u0142adce <strong>[Atrybuty]<\/strong> dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybut\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 <a href=\"http:\/\/index.php\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-7\/\">tutaj.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>Formularz atrybutu pozycji zosta\u0142 zast\u0105piony ergonomiczn\u0105 list\u0105 typu EIP (edycja na li\u015bcie), dzi\u0119ki czemu w \u0142atwy spos\u00f3b mo\u017cna wpisywa\u0107, zmienia\u0107 kod atrybutu oraz jego warto\u015b\u0107.<\/p>\n<figure id=\"attachment_20743\" aria-describedby=\"caption-attachment-20743\" style=\"width: 716px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-20743\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb.png\" alt=\"\" width=\"716\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb.png 716w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb-300x195.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb-50x32.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb-600x390.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/atrb-320x208.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 716px) 100vw, 716px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-20743\" class=\"wp-caption-text\">Cz\u0119\u015bci dla zlecenia serwisowego \u2013 zak\u0142adka Atrybuty<\/figcaption><\/figure>\n<p>Na li\u015bcie atrybut\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kolejno\u015bci pozycji metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. Kolejno\u015b\u0107 atrybut\u00f3w pozycji ustawiona na Zleceniu\/Wzorcu serwisowym przenoszona jest na powsta\u0142e z niego dokumenty.<\/p>\n<p>Pod nazwami kolumn widoczny jest standardowy wiersz filtra. Domy\u015blnie wyci\u0105gni\u0119ty na list\u0119.<\/p>\n<p>Na dokument przenosz\u0105 si\u0119 wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr: <strong>Przenosi\u0107 na transakcje<\/strong>. Je\u017celi kartoteka ma przypisany atrybut zale\u017cny od kontrahenta, kt\u00f3ry jest przenoszony na transakcje, to pojawia on si\u0119 na li\u015bcie atrybut\u00f3w czynno\u015bci lub cz\u0119\u015bci po wybraniu na zleceniu konkretnego kontrahenta przypisanego do tego atrybutu. Je\u017celi zmienimy kontrahenta na innego, kt\u00f3ry nie jest przypisany do atrybutu zale\u017cnego, atrybut jest usuwany.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>Ujednolicenie nazw na przyciskach i dokumentach dla skr\u00f3tu FS.<\/strong> Na przyciskach, nazwach parametr\u00f3w, typach i statusach dokument\u00f3w zmieniono skr\u00f3t dla Faktury sprzeda\u017cy z FA na FS.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Zmiana ilo\u015bci pobranego towaru przy generowaniu ZD.<\/strong> Na zleceniu serwisowym poprawiono ilo\u015b\u0107 pobranego towaru w sytuacji, gdy do cz\u0119\u015bci niepobranej z magazynu generowany by\u0142 dokument ZD.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CRM Zmiany Usuni\u0119cie ograniczenia atrybut\u00f3w. Na pozycji Oferty handlowej, na zak\u0142adce [Atrybuty] dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybut\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcjonalno\u015bci znajduje si\u0119 link. Formularz atrybutu pozycji zosta\u0142 zast\u0105piony ergonomiczn\u0105 list\u0105 typu EIP (edycja na li\u015bcie), dzi\u0119ki czemu w \u0142atwy spos\u00f3b mo\u017cna wpisywa\u0107, zmienia\u0107 kod atrybutu oraz jego warto\u015b\u0107. Na li\u015bcie atrybut\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1960,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[444],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-20740","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20740"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20740\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23636,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/20740\/revisions\/23636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=20740"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=20740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}