<\/i> Zaliczki\/ korekty zaliczek za miesi\u0105c wrzesie\u0144, pa\u017adziernik, listopad oraz grudzie\u0144 2019 r. liczone s\u0105 wed\u0142ug skali podatkowej, gdzie pierwszy pr\u00f3g to 17,75%, z uwzgl\u0119dnieniem kwoty wolnej w wysoko\u015bci 548,30 z\u0142 (niezale\u017cnie od ustawie\u0144 w Konfiguracji).<\/li>\n

<\/i> Zaliczki za miesi\u0105ce od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone s\u0105 wed\u0142ug skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji \u2013 pierwszy pr\u00f3g: 18% i ulga podatkowa: 556,02 z\u0142.<\/li>\n

<\/i> Korekty zaliczek za rok 2019 liczone po 30 wrze\u015bnia 2019 r. liczone s\u0105 wg stawki 17,75% i kwoty wolnej 548,30 (niezale\u017cnie od ustawie\u0144 w Konfiguracji).<\/li>\n

<\/i> Zaliczki za rok 2020 i kolejne lata liczone s\u0105 wed\u0142ug skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji \u2013 pierwszy pr\u00f3g: 17% i ulga podatkowa: 525,12 z\u0142. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Kwota podatku wyliczana jest z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do dw\u00f3ch miejsc po przecinku i zaokr\u0105glana matematycznie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany prog\u00f3w podatkowych i wyliczenia ich wed\u0142ug indywidualnej skali to maj\u0105c modu\u0142 P\u0142ace i Kadry<\/em> lub P\u0142ace i Kadry Plus<\/em> nale\u017cy odznaczy\u0107 na karcie w\u0142a\u015bciciela parametr Standardowe progi<\/strong> i wprowadzi\u0107 indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy u\u017cytkownik nie posiada modu\u0142u P\u0142ace i Kadry<\/em> lub P\u0142ace i Kadry Plus<\/em> to wyliczony podatek nale\u017cy r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 na formularzu zaliczki w poz. 45 Podatek od podstawy z poz. 44 obliczony wg skali<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Wi\u0119cej na temat nowo\u015bci zwi\u0105zanych z obni\u017ceniem progu podatkowego mo\u017cna znale\u017a\u0107 w cz\u0119\u015bci P\u0142ace\/Kadry.<\/em><\/a>
\n<\/a><\/p>\n
\n
Rejestry VAT.<\/strong> Deklaracja VAT-7K. Zawiadomienie VAT-ZD<\/strong>. W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umo\u017cliwiono generowanie miesi\u0119cznych za\u0142\u0105cznik\u00f3w VAT-ZD, a w zwi\u0105zku z tym zapis\u00f3w korekcyjnych do poszczeg\u00f3lnych miesi\u0119cy, w terminie wynikaj\u0105cym z 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Od wersji programu 2020.0.1 niezale\u017cnie od ustawionego w Konfiguracji okresu sk\u0142adania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zar\u00f3wno o typie Sprzeda\u017c<\/strong>, jak i Zakup<\/strong>) dodawane jest za okres miesi\u0119czny. Zapisy korekcyjne dotycz\u0105ce poszczeg\u00f3lnych faktur generowane s\u0105 w miesi\u0105cu ich uj\u0119cia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesi\u0105cu s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_VAT.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>Korekta podatku nale\u017cnego
\nData wystawienia dokumentu: 20.08.2019 r.
\nTermin p\u0142atno\u015bci: 27.08.2019 r.
\nMiesi\u0105c uwzgl\u0119dnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_VAT: listopad 2019 r.
\nData rozliczenia: 27.12.2019 r.
\nMiesi\u0105c uwzgl\u0119dnienia w VAT-ZD na plus i w pliku JPK_VAT: grudzie\u0144 2019 r.<\/div><\/div><\/section>\n
Korekta zawiadomienia VAT-ZD tworzona jest zgodnie z okresem pierwotnego za\u0142\u0105cznika VAT-ZD. W sytuacji, gdy zawiadomienie VAT-ZD zosta\u0142o dodane za okres kwarta\u0142u to korekta VAT-ZD tworzona jest r\u00f3wnie\u017c kwartalnie. Je\u017celi we wcze\u015bniejszym okresie nie dodano za\u0142\u0105cznika VAT-ZD to zostanie on wygenerowany za okres miesi\u0105ca.<\/p>\n
W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzeda\u017c<\/strong> dodanego za przynajmniej jeden miesi\u0105c danego kwarta\u0142u, gdzie wykazywane s\u0105 faktury niezap\u0142acone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu deklaracji VAT-7K w sekcji G Informacja o za\u0142\u0105cznikach<\/em> w poz. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nale\u017cnego (VAT-ZD)<\/em> zaznaczana jest opcja Tak<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku, gdy deklaracja VAT-7K sk\u0142adana jest na formularzu obowi\u0105zuj\u0105cym za okres do II kwarta\u0142u 2018 r., do kt\u00f3rego generowane s\u0105 miesi\u0119czne zawiadomienia VAT-ZD, pozycj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 liczby za\u0142\u0105cznik\u00f3w VAT-ZD (np. VAT-7K(11) \u2013 poz. 69) nale\u017cy zweryfikowa\u0107 i dostosowa\u0107 samodzielnie.<\/div><\/div><\/section>\n
Dla zawiadomie\u0144 VAT-ZD o typie Sprzeda\u017c <\/strong>wygenerowanych za poszczeg\u00f3lne miesi\u0105ce danego kwarta\u0142u w kolumnie e-Deklaracje <\/em>widnieje status analogiczny do statusu deklaracji VAT-7K dodanej za ten kwarta\u0142.
\n<\/a><\/p>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Rozrachunki.<\/strong> W przypadku, gdy termin rozrachunku przypada na dzie\u0144 ustawowo wolny od pracy lub na sobot\u0119 to ilo\u015b\u0107 dni zw\u0142oki oraz odsetki liczone s\u0105 od pierwszego dnia roboczego przypadaj\u0105cego po dniu wolnym. Zmiany uwzgl\u0119dnione zosta\u0142y z poziomu:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Rozrachunki:<\/em>\n
\n
<\/i> zak\u0142adka [Niezrachowane] <\/strong>w kolumnach: Po terminie<\/em>, Odsetki <\/em>oraz Przeterminowane<\/em>,<\/li>\n
<\/i> zak\u0142adka [Rozrachowane] <\/strong>w kolumnie Zw\u0142oka.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Ponaglenia zap\u0142aty:<\/em>\n
\n
<\/i> w kolumnie Odsetki<\/em>,<\/li>\n
<\/i> w oknie Wsadowe generowanie dokument\u00f3w ponagle\u0144 zap\u0142aty <\/em>w polu Dla nale\u017cno\u015bci przeterminowanych powy\u017cej<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> na formularzu ponaglenia zap\u0142aty w kolumnie Zw\u0142oka <\/em>oraz<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki\/ Noty odsetkowe: <\/em>\n
\n
<\/i> w kolumnie Odsetki,<\/em><\/li>\n
<\/i> na formularzu noty odsetkowej w kolumnach: Od,<\/em> Zw\u0142oka <\/em>oraz\u00a0Odsetki <\/em><\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota).
\nZap\u0142ata: 13.11.2019 r.
\nIlo\u015b\u0107 dni zw\u0142oki: 1 – poniewa\u017c pierwszy dzie\u0144 roboczy przypadaj\u0105cy po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela – 10.11.2019 r. oraz Narodowe \u015awi\u0119to Niepodleg\u0142o\u015bci \u2013 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019\u00a0r.).<\/div><\/div><\/section>\n
\n
Rejestry VAT.<\/strong> Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD<\/strong>. W przypadku, gdy termin p\u0142atno\u015bci dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzie\u0144 ustawowo wolny od pracy lub na sobot\u0119, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwag\u0119 pierwszy dzie\u0144 roboczy przypadaj\u0105cy po dniu wolnym.<\/li>\n<\/ol>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Termin p\u0142atno\u015bci: 01.06.2019 r. (sobota).
\nUzgl\u0119dnienie w VAT-ZD: wrzesie\u0144 2019 r. \u2013 90 dni liczone jest od 03.06.2019 r. (poniedzia\u0142ek).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
\n
Rejestry VAT. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci. <\/strong>Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug oraz niekt\u00f3rych innych ustaw<\/em>, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami b\u0119d\u0105cymi podatnikami, w przypadku towar\u00f3w wskazanych w nowym za\u0142\u0105czniku nr 15 do ustawy o VAT, nale\u017cy stosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci. Je\u017celi u\u017cytkownik chce wykonywa\u0107 przelewy za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci to powinien zaznaczy\u0107 na dokumentach parametr MPP- podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. W zwi\u0105zku z tym na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy (nie wewn\u0119trznym i nie przeniesionym z modu\u0142u Hande<\/em>l) dodano parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Parametr jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy <\/strong>lub na dokumencie wybrano urz\u0105d.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Parametr MPP na dokumencie w rejestrze VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do odznaczenia przez u\u017cytkownika. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest mo\u017cliwy do zaznaczenia przez u\u017cytkownika pod warunkiem, i\u017c na dokumencie wybrano kontrahenta b\u0119d\u0105cego podmiotem gospodarczym.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie zaksi\u0119gowanym.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru na dokumencie wyeksportowanym pod warunkiem, \u017ce na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest mo\u017cliwy do zaznaczenia je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>.<\/p>\n
Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> powoduje zaznaczenie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na p\u0142atno\u015bci powsta\u0142ej w rejestrze o typie Konto bankowe<\/strong>, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odr\u0119bny rachunek VAT.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w zaimportowanych do rejestru VAT z pliku VAT_R lub JPK_VAT, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczony\/odznaczony na dokumencie w zale\u017cno\u015bci od ustawienia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Zaznaczenie na zaimportowanym dokumencie parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> powoduje zaznaczenie na p\u0142atno\u015bci powsta\u0142ej w rejestrze o typie Konto bankowe <\/strong>parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku dokument\u00f3w zaimportowanych za pomoc\u0105 mechanizmu pracy rozproszonej, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczony\/odznaczony na dokumencie na podstawie ustawie\u0144 w pliku. Parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczony\/odznaczony na p\u0142atno\u015bci r\u00f3wnie\u017c na podstawie ustawie\u0144 w pliku.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci dotyczy rozliczania transakcji za pomoc\u0105 przelew\u00f3w, je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zan\u0105 z rejestrem o typie innym ni\u017c Konto bankowe<\/strong>, pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Dla takich dokument\u00f3w wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. <\/em>Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmieni\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107?<\/em> Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycj\u0119 dokumentu. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT z poziomu zak\u0142adki [Rejestr VAT] <\/strong>dodano domy\u015blnie ukryt\u0105 kolumn\u0119 MPP. <\/em>Je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> to w kolumnie pojawia si\u0119 warto\u015b\u0107 Tak, <\/em>je\u017celi parametr jest odznaczony to widnieje opcja Nie.<\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w menu kontekstowym oraz na przycisku $\"\"$ dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Zmie\u0144 <\/strong>parametr MPP<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$
Parametry seryjnej zmiany parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/figcaption><\/figure>\n
Ikona pioruna uaktywnia si\u0119 po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 ustawienie parametru. <\/strong>Automatycznie zaznaczany jest r\u00f3wnie\u017c parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczany na wskazanych dokumentach. Je\u017celi opcja MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> zostanie odznaczona to nast\u0105pi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, \u017ce stan p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanej z dokumentem jest r\u00f3\u017cny od Wys\u0142ano <\/strong>oraz Zrealizowano<\/strong>.<\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci seryjnej zmiany parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumentach, na kt\u00f3rych wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wsp\u00f3lnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Podczas pr\u00f3by zmiany ustawienia parametru na takich dokumentach pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Dokument zosta\u0142 wystawiony na podmiot inny ni\u017c kontrahent b\u0119d\u0105cy podmiotem gospodarczym lub urz\u0105d. <\/em>Zmiana nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa na dokumentach wewn\u0119trznych (pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem wewn\u0119trznym<\/em>) oraz na fakturach przeniesionych z modu\u0142u Handel<\/em> (pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modu\u0142u Handel<\/em>).<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatnik\u00f3w VAT, tzw. Bia\u0142a ksi\u0119ga.<\/strong> W zwi\u0105zku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima<\/strong> funkcjonalno\u015bci weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych, opisanej szczeg\u00f3\u0142owo w cz\u0119\u015bci Og\u00f3lne<\/a> i Kasa\/Bank<\/a><\/em>, w przypadku:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> dokumentu w rejestrze VAT zakupu,<\/li>\n
<\/i> korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
umo\u017cliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. Weryfikacja dotyczy wy\u0142\u0105cznie dokument\u00f3w dla kt\u00f3rych:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu (r\u00f3wnie\u017c w przypadku wielu p\u0142atno\u015bci czy pozycji dokumentu) jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN; w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokument\u00f3w w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),<\/li>\n
<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> NIP p\u0142atnika jest polskim numerem NIP.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu. W przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domy\u015blny na karcie p\u0142atnika wybranego na dokumencie. Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wy\u015bwietlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu\/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w lub po zmianie p\u0142atnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy\/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychod\u00f3w weryfikacja nast\u0119puje ponownie i wy\u015bwietlany jest stosowny komunikat. Ponowna weryfikacja ma r\u00f3wnie\u017c miejsce w przypadku zmiany p\u0142atnika na fakturach przeniesionych do rejestru VAT z modu\u0142u Handel.<\/em><\/p>\n
Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wy\u015bwietlana tylko na dokumentach podlegaj\u0105cych edycji.<\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu i sprzeda\u017cy oraz w ewidencji dodatkowej koszt\u00f3w i przychod\u00f3w w menu kontekstowym oraz na przycisku $\"\"$ dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong>. Operacja seryjna sprawdza p\u0142atno\u015bci powi\u0105zane z danym dokumentem (r\u00f3wnie\u017c dla faktur pochodz\u0105cych z modu\u0142u Handel<\/em>), a nie weryfikuje numeru rachunku bankowego na dokumencie. Poszczeg\u00f3lne p\u0142atno\u015bci mog\u0105 by\u0107 na kwoty mniejsze ni\u017c 15 000 PLN, ale dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy musi by\u0107 na \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 brutto wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c 15 000 PLN. W pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje sprawdzenie, czy p\u0142atno\u015b\u0107 jest zwi\u0105zana z rejestrem o typie Konto bankowe<\/strong>, a nast\u0119pnie czy uzupe\u0142niono numer rachunku bankowego.<\/p>\n
Je\u017celi numer rachunku bankowego na p\u0142atno\u015bci znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. <\/em>Je\u017celi numer rachunku bankowego nie znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. <\/em><\/p>\n
Je\u017celi dokument nie podlega weryfikacji, tj.:<\/p>\n
\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 jest na podmiot inny ni\u017c kontrahent i\/lub:<\/li>\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota dokumentu jest <= 15\u00a0000 PLN i\/lub<\/li>\n
<\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 ma typ Przych\u00f3d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do weryfikacji.\u00a0<\/em><\/p>\n
W przypadku, gdy na karcie p\u0142atnika nie uzupe\u0142niono numeru rachunku bankowego to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Na p\u0142atno\u015bci nie wskazano numeru rachunku bankowego.<\/em><\/p>\n
W przypadku, gdy uzupe\u0142niony na karcie p\u0142atnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 Na p\u0142atno\u015bci jest niepolski NIP.<\/em><\/p>\n
W przypadku, gdy na karcie p\u0142atnika nie uzupe\u0142niono numeru NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: [Numer dokumentu] \u2013 b\u0142\u0105d weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP.<\/em><\/p>\n
Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy (dotyczy zar\u00f3wno dokumentu, jak i operacji seryjnej). Wyj\u0105tkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje p\u0142atno\u015bci o stanie Wys\u0142ano\/Zrealizowano<\/strong>. W takim przypadku pojawia si\u0119 komunikat o weryfikacji na dzie\u0144 kiedy ta p\u0142atno\u015b\u0107 by\u0142a faktycznie weryfikowana\/nast\u0105pi\u0142 przelew. <\/div>\n
Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta. <\/a><\/p>\n
\n
Rejestry VAT.<\/strong> Podczas generowania pojedynczego dokumentu wewn\u0119trznego zakupu\/sprzeda\u017cy oraz generowania rozliczenia mar\u017cy do pola Numer dokumentu<\/strong> automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Umo\u017cliwiono wskazanie, do jakiego rejestru VAT zakupu\/sprzeda\u017cy maj\u0105 trafi\u0107 dokumenty przetworzone za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong>. Dokumenty zostan\u0105 dodane do rejestru wybranego na li\u015bcie dokument\u00f3w w polu Rejestr<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Wskazanie rejestru dla OCR<\/figcaption><\/figure>\n
Nie jest mo\u017cliwe dodanie dokument\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> je\u017celi w polu Rejestr <\/strong>wybrano opcj\u0119 \u2013 wszystkie-<\/strong>. W takim przypadku po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \u00a0pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 przetwarzania dokument\u00f3w. Nie ustawiono bie\u017c\u0105cego rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dodane. Prosz\u0119 wskaza\u0107 na oknie rejestru VAT konkretny rejestr<\/em>.<\/p>\n
Podczas pierwszego uruchomienia us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> w wersji programu 2020.0.1 pojawia si\u0119 komunikat: Po wskazaniu plik\u00f3w ze skanami dokument\u00f3w zostan\u0105 one dodane do bie\u017c\u0105cego rejestru wybranego na li\u015bcie rejestru VAT zakup\u00f3w\/sprzeda\u017cy w polu Rejestr. Czy kontynuowa\u0107?<\/em> Zaznaczenie opcji Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi si\u0119 dla danego operatora.<\/p>\n
\n
Biuro rachunkowe.<\/strong> W programie Comarch ERP Optima w wersji w chmurze umo\u017cliwiono automatyczne uruchamianie aplikacji RCP.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. <\/strong>W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Sta\u0142e podatkowe<\/em> wprowadzono procentow\u0105 warto\u015b\u0107 pierwszego progu podatkowego oraz kwoty ulg podatkowych obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2020 r.:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Pierwszy pr\u00f3g podatkowy: 17%.<\/li>\n
<\/i> Ulga podatkowa (miesi\u0119czna): 43,76 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Ulga podatkowa (roczna): 525,12 z\u0142. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Limity.<\/strong> W Konfiguracji Programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity<\/em> wprowadzono kwoty limit\u00f3w obowi\u0105zuj\u0105cych od 1 stycznia 2020 r.:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Limit – pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107: 8\u00a0746\u00a0800 z\u0142.<\/li>\n
<\/i> Limit – rycza\u0142t: 1 093 350 z\u0142. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Uproszczone wynagrodzenia. Zwolnienie dla m\u0142odych. <\/strong>Kwota do zap\u0142aty do US nie zostanie wyliczona je\u017celi data wyp\u0142aty wynagrodzenia przypada przed dniem uko\u0144czenia przez podatnika 26 roku \u017cycia. W miesi\u0105cu, w kt\u00f3rym data wyp\u0142aty przypada w dniu uko\u0144czenia lub po dniu uko\u0144czenia przez podatnika 26 roku \u017cycia, kwota do zap\u0142aty do US jest ju\u017c liczona wed\u0142ug standardowych zasad.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Obroty i salda. <\/strong>Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 sumowania wed\u0142ug kont syntetycznych. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone<\/strong> sumowanie odbywa si\u0119 po kontach analitycznych.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong>. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L.<\/strong> Umo\u017cliwiono wyliczenie zaliczki za miesi\u0105c\/kwarta\u0142 w sytuacji gdy na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia <\/strong>wskazano dzie\u0144 inny ni\u017c pierwszy dzie\u0144 danego miesi\u0105ca oraz w Kwotach indywidualnych <\/em>wsp\u00f3lnika na formularzu udzia\u0142u wskazano ten sam dzie\u0144 danego miesi\u0105ca.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Ponaglenie zap\u0142aty.<\/strong> Na formularzu ponaglenia zap\u0142aty dodano domy\u015blnie ukryt\u0105 kolumn\u0119\u00a0Od.<\/em><\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Na formularzu dokumentu w panelu ze skanem istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania dokument\u00f3w z rozszerzeniem .jpeg.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> W menu Rejestry VAT\/<\/em> zak\u0142adka [Rejestry VAT] <\/strong>oraz [Wg atrybut\u00f3w]<\/strong> pojawia si\u0119 informacja: Kliknij OCR aby automatycznie doda\u0107 zapis w rejestrze VAT ze skanu lub zdj\u0119cia faktury. <\/em>Po zamkni\u0119ciu okna za pomoc\u0105 X, informacja nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> W wersji stacjonarnej programu zmieniono tre\u015b\u0107 komunikatu pojawiaj\u0105cego si\u0119 w przypadku, gdy konieczne jest ponowne zainstalowanie dodatku OCR na: Aby skorzysta\u0107 z us\u0142ugi Comarch OCR odinstaluj dotychczasow\u0105 wersj\u0119 i zainstaluj na nowo za pomoc\u0105 aktualnego instalatora.<\/em><\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> nie jest kopiowany atrybut NUMER_STRONY.<\/li>\n
Rejestry VAT<\/strong>. Zmieniono tre\u015b\u0107 komunikatu pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas pr\u00f3by dodania dokument\u00f3w za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR<\/strong> do rejestru VAT sprzeda\u017cy: Po wskazaniu plik\u00f3w ze skanami dokument\u00f3w zostan\u0105 one dodane do bie\u017c\u0105cego rejestru wybranego na li\u015bcie rejestru VAT zakup\u00f3w w polu Rejestr. Czy kontynuowa\u0107<\/em>?<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Zmieniono tre\u015b\u0107 komunikatu pojawiaj\u0105cego si\u0119 w sytuacji gdy na p\u0142atno\u015bci do dokumentu zaznaczono parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i jej stan to Wys\u0142ano <\/strong>oraz Zrealizowano<\/strong>, a nast\u0119puje pr\u00f3ba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP: Parametry dotycz\u0105ce MPP nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane dla p\u0142atno\u015bci wys\u0142anych do banku lub zrealizowanych. Zmie\u0144 stan p\u0142atno\u015bci w preliminarzu na 'do realizacji’.<\/em><\/li>\n
Ewidencja dodatkowa.<\/strong> Je\u017celi na formularzu rejestru kasowego zaznaczono parametr Nieaktywny<\/strong> to podczas dodawania dokumentu w ewidencji dodatkowej w polu Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>domy\u015blnie ustawiana jest pierwsza dost\u0119pna na li\u015bcie forma p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe. Raporty.<\/strong> W raportach Dokumenty niezaksi\u0119gowane, Podatki do zap\u0142aty, Dokumenty wprowadzone\/zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty, Zapisy w dzienniku dodano informacj\u0119 na temat stanu ksi\u0119gowego, kwoty podatku do zap\u0142aty, statusu i wprowadzenia deklaracji PPK.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Plan kont.<\/strong> W specyficznych sytuacjach podczas kopiowania planu kont z poprzedniego okresu pojawia\u0142 si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L.<\/strong> Na deklaracji rocznej uwzgl\u0119dniane by\u0142y tylko przychody i koszty z miesi\u0105ca grudnia. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. <\/strong>Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyliczenia zaliczki w sytuacji gdy w zestawieniu systemowym o symbolu PIT-36 <\/strong>dodano pozycje na nast\u0119pnym poziomie.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L.<\/strong> Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyliczenia zaliczki za miesi\u0105ce nast\u0119puj\u0105ce po miesi\u0105cu, dla kt\u00f3rego na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia <\/strong>wskazano inny ni\u017c pierwszy dzie\u0144 danego miesi\u0105ca.<\/li>\n
Ksi\u0119ga Podatkowa.<\/strong> Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. <\/strong>Przywr\u00f3cono mo\u017cliwo\u015b\u0107 uwzgl\u0119dnienia przychod\u00f3w i koszt\u00f3w pobieranych z bazy pod\u0142\u0105czonej do bazy g\u0142\u00f3wnej.<\/li>\n
Ksi\u0119ga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. <\/strong>Je\u017celi na formularzu Kwot indywidualnych <\/em>wsp\u00f3lnika zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej<\/strong> i dodano kwoty tylko za ostatnie miesi\u0105ce poszczeg\u00f3lnych kwarta\u0142\u00f3w to zapisy wprowadzone do KPiR do bazy pod\u0142\u0105czonej do bazy g\u0142\u00f3wnej z dat\u0105: 31.05, 31.07, 31.08 nie by\u0142y uwzgl\u0119dniane na zaliczce. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ksi\u0119ga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L.<\/strong> Kwota spisu z natury by\u0142a uwzgl\u0119dniana w nieprawid\u0142owej wysoko\u015bci w przypadku gdy dokonano zmiany udzia\u0142\u00f3w wsp\u00f3lnika oraz nie dodano kolejnego spisu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Ewidencja rycza\u0142towa.<\/strong> Przyspieszono liczenie zaliczek na PIT-28.<\/li>\n
Rejestry VAT. <\/strong>Na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT poprawiono filtrowanie w kolumnie\u00a0S.<\/em><\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Umo\u017cliwiono przenoszenie paragon\u00f3w z menu Handel do rejestru VAT w sytuacji, gdy na karcie kontrahenta o akronimie !NIEOKRE\u015aLONY! wskazano walut\u0119 inn\u0105 ni\u017c PLN.<\/li>\n
Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.<\/strong> Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 56 Nadwy\u017cka podatku naliczonego nad nale\u017cnym <\/em>oraz 62 Kwota do przeniesienia na nast\u0119pny okres rozliczeniowy.<\/em><\/li>\n
\u015arodki trwa\u0142e.<\/strong> Je\u017celi z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Dokumenty \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych po otwarciu okna w filtrze pod list\u0105 zaznaczona by\u0142a opcja niematerialne i prawne<\/strong> to w polu Grupa<\/strong> widoczne by\u0142y grupy \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Praca rozproszona. <\/strong>W specyficznych przypadkach podczas importu raport\u00f3w kasowych\/bankowych pojawia\u0142y si\u0119 niew\u0142a\u015bciwe komunikaty. Dzia\u0142anie programu poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Zaliczki na PIT-36. W zwi\u0105zku z nowelizacj\u0105 Ustawy o podatku dochodowym od os\u00f3b fizycznych, dotycz\u0105c\u0105 obni\u017ceniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwy\u017cszenia koszt\u00f3w uzyskania przychodu, zmieniono spos\u00f3b liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przej\u015bciowym od wrze\u015bnia do grudnia 2019 roku: Kwota podatku wyliczana jest z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do dw\u00f3ch miejsc po przecinku […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":16,"_ht_kb_post_views_count":2740,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":16,"footnotes":""},"ht_kb_category":[461],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-22239","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22239"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22239\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25801,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22239\/revisions\/25801"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=22239"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=22239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}