{"id":22245,"date":"2019-10-16T13:49:49","date_gmt":"2019-10-16T13:49:49","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=22245"},"modified":"2019-10-28T09:17:18","modified_gmt":"2019-10-28T09:17:18","slug":"handel-z-magazynem-9","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-9\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/h4>\n
Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towar\u00f3w i us\u0142ug oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r<\/strong>. wprowadzony zostanie obowi\u0105zek stosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> dla transakcji dokonanych pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami krajowymi b\u0119d\u0105cymi podatnikami, dotycz\u0105cych towar\u00f3w wskazanych w nowym za\u0142\u0105czniku nr 15 <\/strong>do wy\u017cej wymienionej ustawy o VAT.<\/p>\n
Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zast\u0119puje on funkcjonuj\u0105ce dotychczas odwrotne obci\u0105\u017cenie. Ma by\u0107 stosowany obligatoryjnie dla faktur o jednorazowej warto\u015bci (bez wzgl\u0119du na liczb\u0119 wynikaj\u0105cych z niej p\u0142atno\u015bci) przekraczaj\u0105cej 15\u00a0000\u00a0PLN \u2013 p\u0142atno\u015bci do takich faktur musz\u0105 by\u0107 dokonywane przelewem oraz wydruk faktury musi posiada\u0107 adnotacj\u0119 o zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. W programie Comarch ERP Optima<\/strong> mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci zosta\u0142 zrealizowany zgodnie z poni\u017cszym opisem.<\/p>\n
Towary podlegaj\u0105ce MPP<\/strong><\/p>\n
Na pozycji cennikowej (menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em>), na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> dodano parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Nale\u017cy go zaznaczy\u0107 dla wszystkich towar\u00f3w obj\u0119tych mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Wykaz towar\u00f3w obj\u0119tych MPP znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku nr 15 do ustawy o VAT. Podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 w VAT b\u0119dzie obejmowa\u0142a mi\u0119dzy innymi towary i us\u0142ugi z za\u0142\u0105cznika nr 11, 13 i 14. Po zmianie wspomniane za\u0142\u0105czniki zostan\u0105 uchylone, a \u201cstare\u201d pozycje np. sprzeda\u017c stali czy surowc\u00f3w wt\u00f3rnych, a tak\u017ce us\u0142ugi budowlane \u015bwiadczone przez podwykonawc\u00f3w zostan\u0105 przeniesione do za\u0142\u0105cznika nr 15. Dodatkowo w nowym za\u0142\u0105czniku nr 15 zamieszczone zosta\u0142y towary takie jak: w\u0119giel i wyroby w\u0119glowe, cz\u0119\u015bci i akcesoria do pojazd\u00f3w samochodowych, cz\u0119\u015bci i akcesoria do motocykli, maszyny i urz\u0105dzenia elektryczne.<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci zast\u0119puje odwrotne obci\u0105\u017cenie, na wszystkich pozycjach cennikowych, kt\u00f3re maj\u0105 na swoich kartotekach ustawione odwrotne obci\u0105\u017cenie na Tak<\/i> b\u0105d\u017a Powy\u017cej limitu<\/i>, po aktualizacji do wersji 2020.0.1<\/b>, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/b> zostanie zaznaczony automatycznie.<\/p>\n
Na li\u015bcie zasob\u00f3w i w cenniku dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 \u2013 Zmiana parametr\u00f3w karty<\/b>, dzi\u0119ki kt\u00f3rej ten parametr mo\u017cna ustawi\u0107 dla zaznaczonych towar\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W arkuszu MS Excel zawieraj\u0105cym wyeksportowany cennik dodano kolumn\u0119 Podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/i>, warto\u015b\u0107 1<\/i> oznacza dla towaru zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/b> (warto\u015b\u0107 0<\/i> \u2013 parametr niezaznaczony). Podczas importu cennika z pliku MS Excel parametr jest ustawiany na dodawanych do bazy towarach zgodnie z informacj\u0105 zawart\u0105 w arkuszu.<\/p>\n
Kontrahenci<\/b><\/p>\n
Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci od 01.11.2019 r. zast\u0119puje odwrotne obci\u0105\u017cenie dla transakcji krajowych, na formularzu kontrahenta dla krajowych podmiot\u00f3w gospodarczych, nale\u017cy zmieni\u0107 status kontrahenta z Podatnikiem jest nabywca <\/b>na Krajowy <\/b>(menu Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/i> \u2013 karta kontrahenta, zak\u0142adka [Handlowe]<\/b>, pole Status<\/b>). Zmian\u0119 t\u0119 mo\u017cna wykona\u0107 dla podmiot\u00f3w zaznaczonych na li\u015bcie poprzez Operacje seryjne\/ Zmie\u0144 status<\/i>: $\"\"$ <\/p>\n
Aby znale\u017a\u0107 na li\u015bcie kontrahent\u00f3w ze statusem Podatnikiem jest nabywca<\/em>, nale\u017cy z dodatkowych kolumn doda\u0107 do widoku kolumn\u0119 Status.<\/em><\/p>\n
Je\u015bli po wykonaniu zmiany statusu kontrahenta zajdzie jeszcze potrzeba wystawienia dla niego transakcji z odwrotnym obci\u0105\u017ceniem, status Podatnikiem jest nabywca<\/em> nale\u017cy ustawi\u0107 z poziomu dokumentu na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>.<\/p>\n
Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci na dokumentach<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Zastosowanie podzielonej p\u0142atno\u015bci na fakturze oznacza, \u017ce kwota VAT zostanie automatycznie przelana przez bank na specjalny rachunek VAT.<\/li>\n
<\/i> Dla Faktur Sprzeda\u017cy, Faktur Zaliczkowych, Faktur Zakupu oraz korekt do tych dokument\u00f3w, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> dodano parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105cy rozliczenie faktury za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci.\n
\n
<\/i> Je\u015bli stosowane jest odwrotne obci\u0105\u017cenie wg karty towaru (w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> zaznaczony parametr Odwrotne obci\u0105\u017cenie wg karty towaru<\/strong>), parametr jest widoczny na fakturach, kt\u00f3re maj\u0105 wszystkie daty wi\u0119ksze ni\u017c<\/strong> 10.2019 r<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr o stosowaniu odwrotnego obci\u0105\u017cenia wg karty towaru, parametr b\u0119dzie widoczny na fakturach bezpo\u015brednio po aktualizacji do wersji 2020.0.1<\/strong>, nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce do 31.10.2019 r. funkcjonuje mechanizm odwrotnego obci\u0105\u017cenia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Od 01.11.2019 r. towary na fakturze b\u0119d\u0105 mia\u0142y naliczony podatek VAT zgodnie ze stawk\u0105 VAT ustalon\u0105 w pozycji cennikowej (do 31.10.2019 stosowane jest odwrotne obci\u0105\u017cenie, towary podlegaj\u0105ce temu mechanizmowi na fakturze maj\u0105 stawk\u0119 VAT NP). Na fakturze widoczna jest informacja o \u0142\u0105cznej warto\u015bci brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci:<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W \u0142\u0105cznej warto\u015bci dokumentu podlegaj\u0105cej MPP nie s\u0105 uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP. W przypadku dokument\u00f3w w walucie, wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 pozycji po przeliczeniu na walut\u0119 PLN.<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury, kt\u00f3re podlegaj\u0105 mechanizmowi podzielonej p\u0142atno\u015bci musz\u0105 mie\u0107 zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. P\u0142atno\u015bci do takich dokument\u00f3w maj\u0105 w menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>oraz wyodr\u0119bnion\u0105 kwot\u0119 podatku VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spe\u0142nieniu poni\u017cszych warunk\u00f3w:\n
\n
<\/i> na dokumencie wszystkie daty s\u0105 wi\u0119ksze ni\u017c 31.10.2019,<\/li>\n
<\/i> kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie krajowy<\/em> b\u0105d\u017a podatnikiem jest nabywca<\/em>,<\/li>\n
<\/i> warto\u015b\u0107 dokumentu przekracza 15\u00a0000 PLN,<\/li>\n
<\/i> przynajmniej jeden z towar\u00f3w dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> oraz przypisan\u0105 stawk\u0119 VAT r\u00f3\u017cn\u0105 od NP,<\/li>\n
<\/i> w przypadku dokument\u00f3w walutowych p\u0142atno\u015b\u0107 VAT jest wykazana w PLN.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Do czasu zapisania dokumentu na sta\u0142e, U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmienia\u0107 ustawienie parametru MPP<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli spe\u0142nione s\u0105 powy\u017csze warunki, ale U\u017cytkownik odznaczy\u0142 parametr MPP<\/strong> na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wy\u015bwietlana jest informacja: Na dokumencie s\u0105 towary, kt\u00f3re na mocy ustawy o VAT powinny by\u0107 rozliczone za pomoc\u0105 mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Czy zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci? (Tak\/ Nie).<\/em><\/p>\n
Po wybraniu Tak<\/em> parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>zostanie zaznaczony.<\/p>\n
\n
<\/i> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci seryjnego zatwierdzenia faktur, na kt\u00f3rych mimo spe\u0142nienia wszystkich warunk\u00f3w, nie zaznaczono parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Takie dokumenty nale\u017cy zatwierdza\u0107 pojedynczo z poziomu otwartego formularza.<\/li>\n
<\/i> W przypadku, kiedy na karcie kontrahenta (menu Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>), na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> jest zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>(do wersji 2019.6.1 parametr nosi\u0142 nazw\u0119 Split Payment<\/strong>) to po wybraniu tego kontrahenta na dokument, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zaznaczany automatycznie \u2013 nie s\u0105 sprawdzane powy\u017csze warunki.<\/li>\n
<\/i> Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce nale\u017cno\u015bci za faktury, na kt\u00f3rych zastosowano mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci powinny by\u0107 uiszczane na rachunek bankowy, je\u015bli na dokumencie wybrane s\u0105 p\u0142atno\u015bci powi\u0105zane z rejestrem kasowym b\u0105d\u017a o typie got\u00f3wka, podczas zapisu dokumentu informujemy U\u017cytkownika, \u017ce: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmieni\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107? (Tak\/ Nie).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowo w polu Razem <\/strong>zawieraj\u0105cym \u0142\u0105czn\u0105 warto\u015b\u0107 brutto dokumentu, wy\u015bwietlane jest ostrze\u017cenie na ten temat: Dokument zosta\u0142 zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Na dokumencie wybrana forma p\u0142atno\u015bci nie jest skojarzona z rejestrem bankowym.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zaznaczenia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na Fakturach Sprzeda\u017cy tworzonych do Paragon\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Na wydrukach Faktur Sprzeda\u017cy, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych zastosowano MPP,<\/strong> widoczna jest adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107 <\/strong>nie jest automatycznie zaznaczany przez program na fakturach wystawianych na podmiot o typie Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Korekty<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Korekty (ilo\u015bci\/ warto\u015bci\/ stawki VAT\/ kursu waluty)<\/strong>, niezale\u017cnie od daty wystawienia, przejmuj\u0105 ustawienia dotycz\u0105ce odwrotnego obci\u0105\u017cenia\/ mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci z korygowanego dokumentu, tzn. je\u015bli na korygowanej fakturze wystawionej przed 01.11.2019 r. zastosowano dla towar\u00f3w odwrotne obci\u0105\u017cenie, to na korekcie, mimo, \u017ce zostanie ona wystawiona po 31.10.2019 r., r\u00f3wnie\u017c b\u0119dzie zastosowane odwrotne obci\u0105\u017cenie. Analogicznie, na korekcie dotycz\u0105cej dokumentu obj\u0119tego mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci, automatycznie zaznaczany jest parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i na wydruku widnieje adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznej zmiany ustawienia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na korekcie.<\/p>\n
\n
<\/i> Na Korekcie Granicznej<\/strong>, z wyj\u0105tkiem sytuacji, kiedy kontrahent wskazany na FZKG ma na karcie zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> jest zawsze domy\u015blnie niezaznaczony.<\/li>\n
<\/i> Korekta danych<\/strong> \u2013 j<\/strong>e\u017celi Faktura Sprzeda\u017cy spe\u0142nia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci i towary na FS maj\u0105 naliczony podatek VAT, a mimo to zosta\u0142a zatwierdzona na sta\u0142e bez zaznaczonego parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, do takiej FS mo\u017cna wystawi\u0107 korekt\u0119 danych, na kt\u00f3rej nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, w\u00f3wczas na korygowanej FS oraz na p\u0142atno\u015bci w menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci, na wydruku b\u0119dzie drukowana adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>. W przypadku wydruku Eko \u2013 korekta danych<\/em>, aby na wydruku drukowana by\u0142a adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci, <\/em>w polu Korekta z tytu\u0142u<\/strong> nale\u017cy wpisa\u0107 Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, nale\u017cy do FS wystawi\u0107 korekt\u0119 stawki VAT i zaznaczy\u0107 na niej MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\n
Faktury zaliczkowe i finalne Faktury Sprzeda\u017cy do Faktur Pro Forma<\/strong><\/p>\n
Je\u017celi na Fakturze Pro Forma znajduje si\u0119 przynajmniej jedna pozycja, kt\u00f3ra na kartotece ma zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i warto\u015b\u0107 FPF wynosi powy\u017cej 15\u00a0000 PLN brutto, to Faktury Zaliczkowe i finalne Faktury Sprzeda\u017cy tworzone na podstawie FPF bez wzgl\u0119du na ich warto\u015b\u0107, b\u0119d\u0105 mia\u0142y automatycznie zaznaczony parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\n
Dokumenty w walutach obcych<\/strong><\/p>\n
Mechanizmowi podzielonej p\u0142atno\u015bci podlegaj\u0105 wy\u0142\u0105cznie faktury wystawione w walucie obcej dla krajowych podmiot\u00f3w gospodarczych, na kt\u00f3rych p\u0142atno\u015b\u0107 VAT naliczana jest w PLN (na formularzu faktury, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> musi by\u0107 zaznaczony parametr VAT w PLN<\/strong>). W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> \u2013 P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na Fakturach Zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak mo\u017cliwo\u015bci naliczania podatku VAT w PLN, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zastosowania mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokumenty wystawiane w okresie przej\u015bciowym (prze\u0142om pa\u017adziernika i listopada 2019 r.)<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Dokumenty w buforze, kopiowanie dokument\u00f3w:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Dla dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych mo\u017cna zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci (FS, FZAL, FZ) b\u0119d\u0105cych w buforze, na kt\u00f3rych zastosowano odwrotne obci\u0105\u017cenie, po zmianie dat na p\u00f3\u017aniejsze ni\u017c 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wy\u015bwietlany jest komunikat: Na dokumencie wyst\u0119puj\u0105 pozycje z odwrotnym obci\u0105\u017ceniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obci\u0105\u017cenie zosta\u0142o zast\u0105pione mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Czy zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci? (Tak\/ Nie).<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Po wybraniu Tak <\/em>status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy<\/em>, do towar\u00f3w zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawk\u0105 VAT ustalon\u0105 na kartotece towarowej) oraz:\n
\n
<\/i> je\u015bli warto\u015b\u0107 brutto dokumentu przekracza 15000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP<\/strong> \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP \u2013<\/strong> podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Parametr MPP<\/strong> nie zostanie zaznaczony na dokumencie, je\u015bli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Po wybraniu Nie<\/em>, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obci\u0105\u017cenie.<\/li>\n<\/ul>\n
Dla dokument\u00f3w magazynowych, Zam\u00f3wie\u0144 u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur Pro Forma b\u0119d\u0105cych w buforze na kt\u00f3rych zastosowano odwrotne obci\u0105\u017cenie, po zmianie dat na p\u00f3\u017aniejsze ni\u017c 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wy\u015bwietlany jest komunikat: Na dokumencie wyst\u0119puj\u0105 pozycje z odwrotnym obci\u0105\u017ceniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obci\u0105\u017cenie zosta\u0142o zast\u0105pione mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Czy chcesz naliczy\u0107 VAT dla pozycji? <\/em>Po wybraniu Tak <\/em>status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy<\/em> oraz do towar\u00f3w zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawk\u0105 VAT ustalon\u0105 na kartotece towarowej).<\/p>\n
Analogiczne komunikaty s\u0105 wy\u015bwietlane dla dokument\u00f3w kopiowanych<\/strong> z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.10.2019 r. na podstawie dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych zastosowano odwrotne obci\u0105\u017cenie.<\/p>\n
\n
<\/i> Przekszta\u0142cenia dokument\u00f3w:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku przekszta\u0142cania dokument\u00f3w magazynowych: Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych, Przyj\u0119\u0107 Zewn\u0119trznych oraz dokument\u00f3w Faktur Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy, Zam\u00f3wie\u0144 u Dostawcy, na kt\u00f3rych zastosowano mechanizm odwrotnego obci\u0105\u017cenia, do dokument\u00f3w handlowych (Faktur Sprzeda\u017cy\/ Zakupu), w sytuacji, kiedy na fakturach wszystkie daty s\u0105 p\u00f3\u017aniejsze ni\u017c 31.10.2019 r, program wy\u015bwietla komunikat: Na dokumencie wyst\u0119puj\u0105 pozycje z odwrotnym obci\u0105\u017ceniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obci\u0105\u017cenie zosta\u0142o zast\u0105pione mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Czy zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci? (Tak\/ Nie). <\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Po wybraniu Tak<\/em> status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy<\/em>, do pozycji doliczany jest podatek VAT (zgodnie ze stawk\u0105 VAT ustalon\u0105 na kartotece towarowej) oraz na dokumencie jest zaznaczany parametr MPP<\/strong> w sytuacji, kiedy warto\u015b\u0107 brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN oraz na towarze jest zaznaczony parametr MPP<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Parametr MPP<\/strong> nie zostanie zaznaczony na dokumencie, je\u015bli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.<\/p>\n
\n
<\/i> Po wybraniu Nie<\/em>, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obci\u0105\u017cenie.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dokumenty wystawione przed aktualizacj\u0105 do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie podatnikiem jest nabywca <\/em>z datami wi\u0119kszymi ni\u017c 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powsta\u0142ych z przekszta\u0142ce\u0144 takich dokument\u00f3w, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong>, przy zapisie dokumentu wy\u015bwietlany jest komunikat: Na dokumencie wyst\u0119puj\u0105 pozycje z odwrotnym obci\u0105\u017ceniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obci\u0105\u017cenie zosta\u0142o zast\u0105pione mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci. Czy zastosowa\u0107 mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci? (Tak\/ Nie).<\/em><\/li>\n
<\/i> Po wybraniu Tak <\/em>status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy<\/em>, do towar\u00f3w zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawk\u0105 VAT ustalon\u0105 na kartotece towarowej) oraz:\n
\n
<\/i> je\u015bli warto\u015b\u0107 brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP<\/strong> \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP \u2013<\/strong> podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Parametr MPP<\/strong> nie zostanie zaznaczony na dokumencie, je\u015bli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Po wybraniu Nie<\/em>, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obci\u0105\u017cenie.<\/li>\n
<\/i> Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie innym ni\u017c podatnikiem jest nabywca<\/em> z datami wi\u0119kszymi ni\u017c 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powsta\u0142ych z przekszta\u0142ce\u0144 takich dokument\u00f3w, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong>, parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty, kt\u00f3rych p\u0142atno\u015bci przed konwersj\u0105 bazy mia\u0142y zaznaczony parametr Split Payment<\/strong> (obecnie Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>) – menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>, po konwersji b\u0119d\u0105 mia\u0142y zaznaczony parametr MPP<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Fakturowanie Zlece\u0144 Serwisowych<\/strong><\/p>\n
Na Zleceniach Serwisowych wystawionych dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest Nabywca, Podatnik VAT czynny,<\/em> kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 fakturowane z dat\u0105 p\u00f3\u017aniejsz\u0105 ni\u017c 31.10.2019 r., dla cz\u0119\u015bci podlegaj\u0105cych odwrotnemu obci\u0105\u017ceniu nale\u017cy ustawi\u0107 stawk\u0119 podatku VAT \u2013 aby na WZ i powi\u0105zanej FS automatycznie zosta\u0142 naliczony podatek VAT (w przeciwnym wypadku Wydanie Zewn\u0119trzne do takiego zlecenia b\u0119dzie podlega\u0142o mechanizmowi odwrotnego obci\u0105\u017cenia, natomiast na powi\u0105zanej FS U\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zastosowa\u0107 MPP).<\/p>\n
Parametr MPP \u2013<\/strong> podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> zostanie zaznaczony na utworzonej do zlecenia fakturze, je\u015bli towar ma zaznaczony na kartotece parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> i warto\u015b\u0107 brutto FS przekracza 15\u00a0000 PLN.<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z InPost<\/h4>\n
W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong> dodali\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 nadawania przesy\u0142ek za po\u015brednictwem InPost<\/strong>. Dost\u0119pne us\u0142ugi to Paczkomaty InPost<\/strong> oraz dla zam\u00f3wie\u0144 realizowanych za po\u015brednictwem serwisu Allegro: Allegro Paczkomaty 24\/7 InPost, Allegro Kurier24 InPost<\/strong> oraz Allegro MiniKurier24 InPost<\/strong>.<\/p>\n
InPost Paczkomaty<\/h5>\n
Konfiguracja<\/h5>\n
W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong> wprowadzili\u015bmy integracj\u0119 z Paczkomatami InPost<\/strong>.<\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty <\/em>nale\u017cy poda\u0107 dane dost\u0119powe otrzymane od InPost. Dodatkowo mo\u017cna zdefiniowa\u0107 domy\u015blne parametry przesy\u0142ek oraz okre\u015bli\u0107 us\u0142ugi dodatkowe.<\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Paczkomat\u00f3w InPost \u2013 zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Na pierwszej zak\u0142adce nale\u017cy poda\u0107 Organization ID<\/strong> oraz Access Token<\/strong> otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w us\u0142udze Manager Paczek z uzupe\u0142nionymi danymi teleadresowymi).<\/p>\n
Poprzez przycisk Paczkomat InPost<\/strong> mo\u017cna wskaza\u0107 preferowany Paczkomat, z kt\u00f3rego chcemy nadawa\u0107 przesy\u0142ki. Domy\u015blny Paczkomat nadawczy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 dla danego adresu nadawczego (kt\u00f3ry U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 na zleceniu) \u2013 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. W pierwszej kolejno\u015bci na Zleceniu nadania przesy\u0142ki podpowiada si\u0119 Paczkomat z adresu nadawczego.<\/p>\n
Dane wprowadzone w polu Konto bankowe<\/strong> b\u0119d\u0105 wykorzystywane przy zlecaniu przesy\u0142ek za pobraniem. Pole jest obowi\u0105zkowe, je\u015bli w konfiguracji na zak\u0142adce [Szablon spedycji]\/ Us\u0142ugi dodatkowe<\/strong> zaznaczono Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Szablon spedycji]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Paczkomat\u00f3w InPost \u2013 zak\u0142adka [Szablon spedycji]<\/figcaption><\/figure>Domy\u015blna numeracja<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Zlecenia nadania paczek<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blna seria<\/strong> \u2013 dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015bln\u0105 seri\u0119 numeracji spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Serie dokument\u00f3w \u2013 Zlecenie nadania przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blna definicja paczki:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 spos\u00f3b nadania paczki, kt\u00f3ry b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie ustawia\u0142 na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:\n
\n
<\/i> Nadam paczk\u0119 w Paczkomacie,<\/li>\n
<\/i> Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost,<\/li>\n
<\/i> Nadam paczk\u0119 w POP (Punkcie Obs\u0142ugi Paczek) \u2013 Mapa i wyszukiwarka Paczkomat\u00f3w i Punkt\u00f3w Obs\u0142ugi Paczek s\u0105 dost\u0119pne na stronie Znajd\u017a Paczkomat<\/a>.<\/li>\n
<\/i> Jako domy\u015blny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm)<\/strong>. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 na B (19 x 38 x 64 cm)\/ C (41 x 38 x 64 cm).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Z poziomu tworzonych zlece\u0144 mo\u017cna zmienia\u0107 zar\u00f3wno spos\u00f3b nadania, jak i rozmiar paczek.<\/p>\n
W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia<\/em> mo\u017cna ustawi\u0107 co ma by\u0107 drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer (FS\/ PA\/ WZ\/ RO)<\/strong> \u2013 do kt\u00f3rego utworzone ZNP,<\/li>\n
<\/i> Nr powi\u0105zanego zam\u00f3wienia (RO)<\/strong> \u2013 b\u0119dzie drukowany zar\u00f3wno kiedy ZNP jest tworzone bezpo\u015brednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS\/ PA\/ WZ powsta\u0142ych na podstawie RO.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Us\u0142ugi dodatkowe<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blne us\u0142ugi dodatkowe dla tworzonych ZNP:<\/p>\n
\n
<\/i> Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>) b\u0119dzie zaznaczona opcja Pobranie<\/strong> \u2013 parametr dotyczy kwoty, jaka ma zosta\u0107 pobrana od odbiorcy przesy\u0142ki:\n
\n
<\/i> je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rych ma dotyczy\u0107 pobranie. Je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie FS, PA, RO b\u0119dzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP b\u0119dzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesy\u0142ki powsta\u0142ym z Wydania Zewn\u0119trznego:\n
\n
<\/i> zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje p\u0142atno\u015b\u0107 i w konfiguracji wskazano tak\u0105 sam\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jak na WZ,<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z powi\u0105zanego dokumentu FS, PA. Je\u015bli WZ jest powi\u0105zane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z RO.<\/li>\n
<\/i> dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci i niepowi\u0105zanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kwota pobrania<\/strong>:\n
\n
<\/i> z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki (maksymalnie mo\u017cna poda\u0107 5 000,00 PLN).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie<\/strong>:\n
\n
<\/i> z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki (maksymalnie 20 000,00 PLN).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Parametry wydruku]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Paczkomat\u00f3w InPost \u2013 zak\u0142adka [Parametry wydruku]<\/figcaption><\/figure>InPost udost\u0119pnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 <\/strong>oraz A6 (Etykieta)<\/strong>.<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od wybranego formatu dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce rozszerzenia drukowanych plik\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> PDF dla formatu A4,<\/li>\n
<\/i> PDF, ZPL lub EPL\/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Nadawanie paczek<\/h5>\n
W menu g\u0142\u00f3wnym programu na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0dost\u0119pna jest lista nadawanych paczek.<\/p>\n
$\"\"$
Lista przesy\u0142ek \u2013 InPost Paczkomaty<\/figcaption><\/figure>\n
Lista zawiera kolumny:<\/p>\n
Nr zlecenia<\/i> \u2013 numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek.<\/p>\n
Data zg\u0142oszenia<\/i> \u2013 data wys\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
Status<\/i> \u2013 status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wys\u0142ane<\/i> wy\u015bwietlane s\u0105 w kolorze zielonym, mo\u017cna je dowolnie edytowa\u0107. Dokumenty Wys\u0142ane<\/i> s\u0105 zablokowane do edycji, na li\u015bcie wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 w kolorze czarnym.<\/p>\n
Kod odbiorcy<\/i> \u2013 kod odbiorcy, do kt\u00f3rego adresowana jest paczka.<\/p>\n
Nazwa odbiorcy<\/i> \u2013 pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki.<\/p>\n
Osoba kontaktowa<\/i> \u2013 osoba kontaktowa odbiorcy.<\/p>\n
E-Mail<\/i> \u2013 adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.<\/p>\n
Telefon<\/i> \u2013 numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.<\/p>\n
Status przesy\u0142ki<\/i> \u2013 status przesy\u0142ki pobierany z InPost.<\/p>\n
Nr Listu Przewozowego<\/i> \u2013 numer wys\u0142anej przesy\u0142ki,<\/p>\n
B\u0142\u0105d walidacji<\/i> \u2013 informacja o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia,<\/p>\n
Kod nadawcy, Nazwa nadawcy<\/i> \u2013 podane na zleceniu.<\/p>\n
Rodzaj przesy\u0142ki \u2013 informacja o tym, \u017ce paczka jest nadawana do Paczkomatu.<\/i><\/p>\n
Spos\u00f3b nadania <\/i>\u2013 wybrany na zleceniu,<\/p>\n
Lista jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usu\u0144, Zmie\u0144<\/em>.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci listy opr\u00f3cz standardowych filtr\u00f3w, mo\u017cliwe jest filtrowanie wed\u0142ug statusu Zlecenia (Wys\u0142ane\/ Niewys\u0142ane\/ Wszystkie)<\/em> oraz statusu przesy\u0142ki nadawanego przez InPost.<\/p>\n
Dodatkowo na li\u015bcie paczek, dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla pod\u015bwietlonego zlecenia, dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zatwierd\u017a przesy\u0142ki i przeka\u017c do nadania \u2013 <\/em>(dotyczy zlece\u0144 niezatwierdzonych \u2013 w kolorze zielonym na li\u015bcie, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zlece\u0144 na sta\u0142e i ich nadaniem.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj protok\u00f3\u0142 odbioru <\/em>\u2013 seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zlece\u0144, na kt\u00f3rych jako spos\u00f3b nadania wybrano odbi\u00f3r paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>) wydruk mo\u017ce by\u0107 wysy\u0142any bezpo\u015brednio na drukark\u0119 domy\u015bln\u0105 lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj list przewozowy<\/em> \u2013 seryjny wydruk list\u00f3w przewozowych dla zlece\u0144 zaznaczonych na li\u015bcie. LP mo\u017cna wygenerowa\u0107 wy\u0142\u0105cznie dla przesy\u0142ek op\u0142aconych. W przypadku przesy\u0142ek, kt\u00f3re nie s\u0105 op\u0142acane automatycznie, nale\u017cy dokona\u0107 op\u0142aty w Managerze Paczek. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>) wydruk mo\u017ce by\u0107 wysy\u0142any bezpo\u015brednio na drukark\u0119 domy\u015bln\u0105 lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em> lokalizacji.<\/p>\n
Zamawianie kuriera InPost<\/strong><\/p>\n
Funkcja jest dost\u0119pna na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu z poziomu listy zlece\u0144 – $\"\"$ , umo\u017cliwia zam\u00f3wienie kuriera po odbi\u00f3r paczek . Po jej wywo\u0142aniu nast\u0119puje przekierowanie na stron\u0119 https:\/\/manager.paczkomaty.pl, sk\u0105d nale\u017cy zam\u00f3wi\u0107 kuriera po odbi\u00f3r przesy\u0142ek.<\/p>\n
Tworzenie Zlecenia nadania przesy\u0142ki z poziomu dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Nadanie paczek jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzeda\u017cy, Paragonu oraz w przypadku modu\u0142\u00f3w Comarch ERP Optima Handel\/ Handel Plus<\/strong> z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewn\u0119trznego. Opcja generowania ZNP jest dost\u0119pna na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu . Utworzone w ten spos\u00f3b ZNP jest\u00a0 powi\u0105zane z dokumentem, na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142o wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostan\u0105 przeniesione do p\u00f3l zwi\u0105zanych z odbiorc\u0105 na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragonu\/ Wydania Zewn\u0119trznego\/ Rezerwacji Odbiorcy U\u017cytkownik mo\u017ce utworzy\u0107 wiele zlece\u0144.<\/p>\n
Powi\u0105zanie mi\u0119dzy dokumentami b\u0119dzie widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>. Z tego poziomu b\u0119dzie mo\u017cliwy pogl\u0105d dokument\u00f3w skojarzonych.<\/p>\n
Na dokument, z kt\u00f3rego utworzono Zlecenie nadania przesy\u0142ki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>). Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powi\u0105zane z dokumentem, z kt\u00f3rego utworzono ZNP.<\/p>\n
Tworzenie Zlecenia nadania przesy\u0142ki do zam\u00f3wie\u0144 z Comarch e-Sklep<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli w Comarch e-Sklep<\/strong> do zam\u00f3wienia utworzono paczk\u0119 InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima<\/strong>, przy pr\u00f3bie utworzenia do niego (b\u0105d\u017a do dokument\u00f3w PA\/FS\/ WZ powsta\u0142ych z takiego RO) Zlecenia nadania paczki, wy\u015bwietlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zam\u00f3wienia utworzono ju\u017c paczk\u0119 w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nada\u0107 przesy\u0142k\u0119? (Tak\/ Nie).<\/em><\/p>\n
Na ZNP tworzonym do RO, kt\u00f3re zosta\u0142o zaimportowane z Comarch e-Sklep<\/strong> (b\u0105d\u017a na ZNP tworzonym do dokument\u00f3w powi\u0105zanych z takim RO \u2013 PA\/ FS\/ WZ) jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta podczas sk\u0142adania zam\u00f3wienia w sklepie internetowym).<\/p>\n
Formularz nadania paczki<\/h6>\n
$\"\"$
Formularz nadania paczki InPost \u2013 zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Na formularzu dost\u0119pny jest przycisk umo\u017cliwiaj\u0105cy zatwierdzenie przesy\u0142ki i przekazanie jej do nadania $\"\"$ . Przycisk jest aktywny po uzupe\u0142nieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Us\u0142uga InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokument<\/b> \u2013 numer dokumentu ZNP (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 schemat numeracji wybrany w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty \u2013 zak\u0142adka [Szablon spedycji]<\/i>),<\/p>\n
Data wystawienia<\/b> \u2013 data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima<\/b>,<\/p>\n
Nadawca<\/b> \u2013 jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domy\u015blny adres z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/i>. U\u017cytkownik mo\u017ce po rozwini\u0119ciu listy wybra\u0107 inny adres spo\u015br\u00f3d wprowadzonych w konfiguracji lub wpisa\u0107 go r\u0119cznie, bezpo\u015brednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na li\u015bcie przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako spos\u00f3b nadania wybrano Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/b>. Dla zlece\u0144 nadawanych w POP b\u0105d\u017a w Paczkomacie na li\u015bcie przewozowym jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek.<\/p>\n
Osob\u0105 obs\u0142uguj\u0105c\u0105 to zlecenie domy\u015blnie jest operator <\/b>aktualnie zalogowany. Mo\u017cliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon<\/b> oraz adres e-mail<\/b> pobierany jest z karty operatora\/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS<\/b> lub, je\u017celi pole to nie jest uzupe\u0142nione, numer wczytywany jest z pola Telefon<\/b>. Dane te mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 bezpo\u015brednio na zleceniu.<\/p>\n
Odbiorca<\/b> \u2013 odbiorc\u0119 przesy\u0142ki mo\u017cna wybra\u0107 z listy podmiot\u00f3w. Dane teleadresowe s\u0105 pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo mo\u017cna wskaza\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 b\u0119d\u0105c\u0105 odbiorc\u0105 paczki. Mo\u017cna j\u0105 wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta\/ zak\u0142adka [Dodatkowe]\/ Przedstawiciele<\/i>). Je\u017celi przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie bezpo\u015brednio na dokumencie Zlecenia nadania przesy\u0142ki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca<\/i>.<\/p>\n
U\u017cyj adresu korespondencyjnego<\/b> \u2013 po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/b>:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Paczkomaty \u2013 zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/figcaption><\/figure>Na danym zleceniu mo\u017cna nada\u0107 tylko jedn\u0105 paczk\u0119, domy\u015blnie ustawiany jest rozmiar okre\u015blony na zak\u0142adce [Szablon spedycji]<\/strong> w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 rozmiary:<\/p>\n
\n
<\/i> A (8 x 38 x 64 cm),<\/li>\n
<\/i> B (19 x 38 x 64 cm),<\/li>\n
<\/i> C (41 x 38 x 64 cm).<\/li>\n<\/ul>\n
Na zleceniu mo\u017cna poda\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Referencje<\/strong> drukowane na li\u015bcie przewozowym w polu Kod referencyjny<\/strong>. W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty <\/em>mo\u017cna ustawi\u0107, aby jako referencje program domy\u015blnie podpowiada\u0142 numer dokumentu (FA\/ PA\/ WZ\/ RO), z kt\u00f3rego utworzono ZNP b\u0105d\u017a Nr powi\u0105zanego z tym dokumentem zam\u00f3wienia (RO).<\/li>\n
<\/i> Kwot\u0119 pobrania<\/strong> \u2013 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty <\/em>mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. Warto\u015b\u0107 maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.<\/li>\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 ubezpieczenia przesy\u0142ki <\/strong>\u2013 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty<\/em> mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. Warto\u015b\u0107 maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.<\/li>\n<\/ul>\n
Nast\u0119pnie nale\u017cy poda\u0107 Paczkomat, do kt\u00f3rego ma trafi\u0107 przesy\u0142ka. Mo\u017cna to zrobi\u0107 poprzez wpisane kodu Paczkomatu b\u0105d\u017a poprzez wyb\u00f3r z listy dost\u0119pny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Paczkomat InPost<\/strong>.<\/p>\n
Jako spos\u00f3b nadania paczki dost\u0119pne s\u0105 trzy opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Nadam przesy\u0142k\u0119 w Paczkomacie<\/strong> \u2013 po wybraniu tej opcji nale\u017cy wskaza\u0107 Paczkomat nadawczy, z kt\u00f3rego zostanie nadana paczka. W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Paczkomaty<\/em> mo\u017cna wskaza\u0107 preferowany Paczkomat nadawczy, kt\u00f3ry b\u0119dzie si\u0119 podpowiada\u0142 domy\u015blnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy mo\u017cna przypisa\u0107 do danego adresu nadawczego (kt\u00f3ry U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 na zleceniu) \u2013 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. W pierwszej kolejno\u015bci na Zleceniu nadania przesy\u0142ki podpowiada si\u0119 Paczkomat z adresu nadawczego.<\/li>\n
<\/i> Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/strong> \u2013 z poziomu listy zlece\u0144 na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu dost\u0119pna jest funkcja umo\u017cliwiaj\u0105ca zam\u00f3wienie kuriera po odbi\u00f3r paczek . Po jej wywo\u0142aniu nast\u0119puje przekierowanie na stron\u0119 https:\/\/manager.paczkomaty.pl, sk\u0105d nale\u017cy zam\u00f3wi\u0107 kuriera po odbi\u00f3r przesy\u0142ek.<\/li>\n
<\/i> Nadam przesy\u0142k\u0119 w POP – <\/strong>przesy\u0142ki nale\u017cy samodzielnie dostarczy\u0107 do Punktu Obs\u0142ugi Paczek.<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [InPost Paczkomaty]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania przesy\u0142ki \u2013 zak\u0142adka [InPost Paczkomaty]<\/figcaption><\/figure>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 dane pobierane z InPost. Je\u015bli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wys\u0142ania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego\/ Protoko\u0142u Odbioru.<\/p>\n
Data zg\u0142oszenia<\/strong> \u2013 data wys\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 podgl\u0105d\/ wydruk Protoko\u0142u Odbioru<\/em> \u2013 opcja dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla zlece\u0144, na kt\u00f3rych jako spos\u00f3b nadania wybrano Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/strong>. Jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u2013 podgl\u0105d\/wydruk Listu Przewozowego \u2013 <\/em>LP mo\u017cna wygenerowa\u0107 wy\u0142\u0105cznie dla op\u0142aconej przesy\u0142ki. W przypadku przesy\u0142ek, kt\u00f3re nie s\u0105 op\u0142acane automatycznie, nale\u017cy dokona\u0107 op\u0142aty w Managerze Paczek.<\/p>\n
Status<\/strong> \u2013 status poprawno\u015bci przes\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
Zwr\u00f3cone b\u0142\u0119dy<\/strong> \u2013 informacja o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]:<\/strong><\/p>\n
W sekcji Dokumenty powi\u0105zane<\/em> wy\u015bwietlany jest dokument, z kt\u00f3rego zosta\u0142o utworzone zlecenie.<\/p>\n
Je\u015bli w\u0142\u0105czony jest modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/em>, w\u00f3wczas pod tabel\u0105 dokument\u00f3w skojarzonych pojawi\u0105 si\u0119 informacje na temat powi\u0105zanych dokument\u00f3w z Biblioteki Dokument\u00f3w. W przypadku modu\u0142u CRM<\/em> dodatkowo pojawia si\u0119 lista powi\u0105zanych kontakt\u00f3w i zada\u0144. <\/div>\n
Allegro InPost<\/h4>\n
W ramach wsp\u00f3\u0142pracy InPost z serwisem Allegro dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce metody dostawy:<\/p>\n
\n
Allegro Paczkomaty24\/7 InPost,<\/li>\n
Allegro Kurier24 InPost,<\/li>\n
Allegro miniKurier24 InPost.<\/li>\n<\/ul>\n
W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwili\u015bmy nadawanie powy\u017cszych przesy\u0142ek dla zam\u00f3wie\u0144 realizowanych za po\u015brednictwem Allegro.<\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro <\/em>nale\u017cy poda\u0107 dane dost\u0119powe otrzymane od InPost oraz dane konta Allegro. Dodatkowo mo\u017cna zdefiniowa\u0107 domy\u015blne parametry przesy\u0142ek oraz okre\u015bli\u0107 us\u0142ugi dodatkowe.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja Allegro InPost \u2013 zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Na pierwszej zak\u0142adce nale\u017cy poda\u0107 Organization ID<\/strong> oraz Access Token<\/strong> otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w us\u0142udze Manager Paczek z uzupe\u0142nionymi danymi teleadresowymi).<\/p>\n
W tabeli Konto Allegro<\/em> mo\u017cna doda\u0107 wiele kont podaj\u0105c ich Login<\/strong> i ID<\/strong> (z serwisu Allegro). Je\u015bli jedno z kont zostanie wskazane jako domy\u015blne<\/strong>, b\u0119dzie ono automatycznie ustawiane na tworzonym Zleceniu nadania przesy\u0142ki.<\/p>\n
Poprzez przycisk Paczkomat InPost<\/strong> mo\u017cna wskaza\u0107 preferowany Paczkomat, z kt\u00f3rego chcemy nadawa\u0107 przesy\u0142ki. Domy\u015blny Paczkomat nadawczy mo\u017cna wskaza\u0107 r\u00f3wnie\u017c dla danego adresu nadawczego (kt\u00f3ry U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 na zleceniu) \u2013 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. W pierwszej kolejno\u015bci na Zleceniu nadania przesy\u0142ki podpowiada si\u0119 Paczkomat z adresu nadawczego.<\/p>\n
Dane wprowadzone w polu Konto bankowe<\/strong> b\u0119d\u0105 wykorzystywane przy zlecaniu przesy\u0142ek za pobraniem. Pole jest obowi\u0105zkowe, je\u015bli w konfiguracji na zak\u0142adce [Szablon spedycji]\/ Us\u0142ugi dodatkowe<\/em> zaznaczono Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Szablon spedycji]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja InPost Allegro \u2013 zak\u0142adka [Szablon spedycji]<\/figcaption><\/figure>Domy\u015blna numeracja<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Zlecenia nadania paczek<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blna seria<\/strong> \u2013 dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015bln\u0105 seri\u0119 numeracji spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Serie dokument\u00f3w \u2013 Zlecenie nadania przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blna przesy\u0142ka \u2013 <\/strong>w tym miejscu mo\u017cna wskaza\u0107 rodzaj przesy\u0142ki, kt\u00f3ry b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142 na tworzonym Zleceniu nadania paczki. Do wyboru mamy:<\/p>\n
\n
Paczkomaty 24\/7,<\/li>\n
miniKurier24,<\/li>\n
Kurier24 \u2013 dla tej opcji nale\u017cy wybra\u0107 rozmiar paczki C (41 x 38 x 64 cm).<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blna definicja paczki:<\/strong><\/p>\n
\n
U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 spos\u00f3b nadania paczki, kt\u00f3ry b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie ustawia\u0142 na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:<\/li>\n
Nadam paczk\u0119 w Paczkomacie,<\/li>\n
Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost,<\/li>\n
Nadam paczk\u0119 w POP (Punkcie Obs\u0142ugi Paczek) \u2013 Mapa i wyszukiwarka Paczkomat\u00f3w i Punkt\u00f3w Obs\u0142ugi Paczek s\u0105 dost\u0119pne na stronie Znajd\u017a Paczkomat<\/a>.<\/li>\n
Jako domy\u015blny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm)<\/strong>. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 na B (19 x 38 x 64 cm)\/ C (41 x 38 x 64 cm).<\/li>\n<\/ul>\n
Z poziomu tworzonych zlece\u0144 mo\u017cna zmienia\u0107 zar\u00f3wno spos\u00f3b nadania, jak i rozmiar paczek.<\/p>\n
W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia<\/em> mo\u017cna ustawi\u0107 co ma by\u0107 drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:<\/p>\n
\n
Numer (FS\/ PA\/ WZ\/ RO)<\/strong> \u2013 do kt\u00f3rego utworzone ZNP,<\/li>\n
Nr powi\u0105zanego zam\u00f3wienia (RO)<\/strong> \u2013 b\u0119dzie drukowany zar\u00f3wno kiedy ZNP jest tworzone bezpo\u015brednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS\/ PA\/ WZ powsta\u0142ych na podstawie RO.<\/li>\n
ID transakcji Allegro<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Us\u0142ugi dodatkowe<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blne us\u0142ugi dodatkowe dla tworzonych ZNP:<\/p>\n
\n
Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>) b\u0119dzie zaznaczona opcja Pobranie<\/strong> \u2013 parametr dotyczy kwoty, jaka ma zosta\u0107 pobrana od odbiorcy przesy\u0142ki:<\/li>\n
je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rych ma dotyczy\u0107 pobranie. Je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie FS, PA, RO b\u0119dzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP b\u0119dzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesy\u0142ki powsta\u0142ym z Wydania Zewn\u0119trznego:\n
\n
zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje p\u0142atno\u015b\u0107 i w konfiguracji wskazano tak\u0105 sam\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci jak na WZ,<\/li>\n
dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z powi\u0105zanego dokumentu FS, PA. Je\u015bli WZ jest powi\u0105zane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o form\u0119 p\u0142atno\u015bci z RO.<\/li>\n
dla WZ niegeneruj\u0105cego p\u0142atno\u015bci i niepowi\u0105zanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Kwota pobrania<\/strong>:\n
\n
z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki (maksymalnie mo\u017cna poda\u0107 5 000,00 PLN).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
Deklarowana warto\u015b\u0107\/ Ubezpieczenie<\/strong>:<\/li>\n
z dokumentu<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym r\u0119cznie warto\u015b\u0107 domy\u015blnie wynosi 0,00 PLN.<\/li>\n
ustalona<\/strong> \u2013 podana warto\u015b\u0107 domy\u015blnie podpowie si\u0119 na Zleceniu nadania przesy\u0142ki (maksymalnie 20 000,00 PLN).<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Parametry wydruku]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
InPost udost\u0119pnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 <\/strong>oraz A6 (Etykieta)<\/strong>.<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od wybranego formatu dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce rozszerzenia drukowanych plik\u00f3w:<\/p>\n
\n
PDF dla formatu A4,<\/li>\n
PDF, ZPL lub EPL\/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Nadawanie paczek<\/h5>\n
W menu g\u0142\u00f3wnym programu na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, pod przyciskiem \u00a0dost\u0119pna jest lista nadawanych paczek.<\/p>\n
$\"\"$
Lista przesy\u0142ek \u2013 InPost Allegro<\/figcaption><\/figure>\n
Lista zawiera kolumny:<\/p>\n
Nr zlecenia<\/em> \u2013 numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek.<\/p>\n
Data zg\u0142oszenia<\/em> \u2013 data wys\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
Status<\/em> \u2013 status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wys\u0142ane<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 w kolorze zielonym, mo\u017cna je dowolnie edytowa\u0107. Dokumenty Wys\u0142ane<\/em> s\u0105 zablokowane do edycji, na li\u015bcie wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 w kolorze czarnym.<\/p>\n
Kod odbiorcy<\/em> \u2013 kod odbiorcy, do kt\u00f3rego adresowana jest paczka.<\/p>\n
Nazwa odbiorcy<\/em> \u2013 pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki.<\/p>\n
Osoba kontaktowa<\/em> \u2013 osoba kontaktowa odbiorcy.<\/p>\n
E-Mail<\/em> \u2013 adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.<\/p>\n
Telefon<\/em> \u2013 numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.<\/p>\n
Status przesy\u0142ki<\/em> \u2013 status przesy\u0142ki pobierany z InPost.<\/p>\n
Nr Listu Przewozowego<\/em> \u2013 numer wys\u0142anej przesy\u0142ki.<\/p>\n
B\u0142\u0105d walidacji<\/em> \u2013 informacja o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia.<\/p>\n
Kod nadawcy, Nazwa nadawcy<\/em> \u2013 podane na zleceniu.<\/p>\n
ID transakcji <\/em>\u2013 identyfikator transakcji z Allegro.<\/p>\n
Sprzedawca Allegro <\/em>\u2013 identyfikator sprzedawcy z Allegro.<\/p>\n
Spos\u00f3b nadania <\/em>\u2013 wybrany na zleceniu.<\/p>\n
Rodzaj przesy\u0142ki \u2013 <\/em>okre\u015blony na zleceniu (Paczkomaty 24\/ miniKurier24, Kurier24<\/em>).<\/p>\n
Lista jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usu\u0144, Zmie\u0144<\/em>.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci listy opr\u00f3cz standardowych filtr\u00f3w, mo\u017cliwe jest filtrowanie wed\u0142ug statusu Zlecenia (Wys\u0142ane\/ Niewys\u0142ane\/ Wszystkie)<\/em> oraz statusu przesy\u0142ki nadawanego przez InPost.<\/p>\n
Dodatkowo na li\u015bcie paczek, dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla pod\u015bwietlonego zlecenia, dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
Zatwierd\u017a przesy\u0142ki i przeka\u017c do nadania \u2013 <\/em>(dotyczy zlece\u0144 niezatwierdzonych \u2013 w kolorze zielonym na li\u015bcie, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zlece\u0144 na sta\u0142e i ich nadaniem.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj protok\u00f3\u0142 odbioru <\/em>\u2013 seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zlece\u0144, na kt\u00f3rych jako spos\u00f3b nadania wybrano odbi\u00f3r paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>) wydruk mo\u017ce by\u0107 wysy\u0142any bezpo\u015brednio na drukark\u0119 domy\u015bln\u0105 lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj list przewozowy<\/em> \u2013 seryjny wydruk list\u00f3w przewozowych dla zlece\u0144 zaznaczonych na li\u015bcie. LP mo\u017cna wygenerowa\u0107 wy\u0142\u0105cznie dla przesy\u0142ek op\u0142aconych. . W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 (menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em>) wydruk mo\u017ce by\u0107 wysy\u0142any bezpo\u015brednio na drukark\u0119 domy\u015bln\u0105 lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki<\/em> lokalizacji.<\/p>\n
Zamawianie kuriera InPost<\/strong><\/p>\n
Funkcja jest dost\u0119pna na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu z poziomu listy zlece\u0144 – $\"\"$ , umo\u017cliwia zam\u00f3wienie kuriera po odbi\u00f3r paczek . Po jej wywo\u0142aniu nast\u0119puje przekierowanie na stron\u0119 https:\/\/manager.paczkomaty.pl, sk\u0105d nale\u017cy zam\u00f3wi\u0107 kuriera po odbi\u00f3r przesy\u0142ek.<\/p>\n
Tworzenie Zlecenia nadania przesy\u0142ki z poziomu dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Nadanie paczek jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzeda\u017cy, Paragonu oraz w przypadku modu\u0142\u00f3w Comarch ERP Optima Handel\/ Handel Plus<\/strong> z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewn\u0119trznego. Opcja generowania ZNP jest dost\u0119pna na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu $\"\"$ . Utworzone w ten spos\u00f3b ZNP jest\u00a0 powi\u0105zane z dokumentem, na podstawie kt\u00f3rego zosta\u0142o wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostan\u0105 przeniesione do p\u00f3l zwi\u0105zanych z odbiorc\u0105 na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragonu\/ Wydania Zewn\u0119trznego\/ Rezerwacji Odbiorcy U\u017cytkownik mo\u017ce utworzy\u0107 wiele zlece\u0144.<\/p>\n
Powi\u0105zanie mi\u0119dzy dokumentami b\u0119dzie widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>. Z tego poziomu b\u0119dzie mo\u017cliwy pogl\u0105d dokument\u00f3w skojarzonych.<\/p>\n
Na dokument, z kt\u00f3rego utworzono Zlecenie nadania przesy\u0142ki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>). Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powi\u0105zane z dokumentem, z kt\u00f3rego utworzono ZNP.<\/p>\n
Zam\u00f3wienia z Allegro przy wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep<\/h6>\n
Zam\u00f3wienia z\u0142o\u017cone na Allegro mog\u0105 zosta\u0107 przes\u0142ane do Comarch ERP Optima<\/strong> za po\u015brednictwem Comarch e-Sklep. W przypadku przekszta\u0142cenia takiego zam\u00f3wienia w Comarch ERP Optima<\/strong> do Zlecenia nadania paczki:<\/p>\n
\n
przenoszone jest ID sprzedawcy Allegro i ID transakcji,<\/li>\n
jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta w Allegro).<\/li>\n
ustawiany jest rodzaj paczki wybrany przez kupuj\u0105cego w Allegro (Paczkomaty24\/7\/ miniKurier24\/ Kurier24).<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli w Comarch e-Sklep<\/strong> do zam\u00f3wienia utworzono ju\u017c paczk\u0119 InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima<\/strong>, przy pr\u00f3bie utworzenia do niego Zlecenia nadania paczki, wy\u015bwietlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zam\u00f3wienia utworzono ju\u017c paczk\u0119 w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nada\u0107 przesy\u0142k\u0119? (Tak\/ Nie).<\/em><\/p>\n
Formularz nadania paczki<\/h6>\n
$\"\"$
Formularz nadania paczki InPost Allegro \u2013 zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Na formularzu dost\u0119pny jest przycisk umo\u017cliwiaj\u0105cy zatwierdzenie przesy\u0142ki i przekazanie jej do nadania $\"\"$ . Przycisk jest aktywny po uzupe\u0142nieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Us\u0142uga InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.<\/div><\/div><\/section>\n
Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/b> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
Dokument<\/b> \u2013 numer dokumentu ZNP (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 schemat numeracji wybrany w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro \u2013 zak\u0142adka [Szablon spedycji]<\/i>),<\/p>\n
Data wystawienia<\/b> \u2013 data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima<\/b>,<\/p>\n
Nadawca<\/b> \u2013 jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domy\u015blny adres z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/i>. U\u017cytkownik mo\u017ce po rozwini\u0119ciu listy wybra\u0107 inny adres spo\u015br\u00f3d wprowadzonych w konfiguracji lub wpisa\u0107 go r\u0119cznie, bezpo\u015brednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na li\u015bcie przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako spos\u00f3b nadania wybrano Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/b>. Dla zlece\u0144 nadawanych w POP b\u0105d\u017a w Paczkomacie na li\u015bcie przewozowym jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek.<\/p>\n
Osob\u0105 obs\u0142uguj\u0105c\u0105 to zlecenie domy\u015blnie jest operator <\/b>aktualnie zalogowany. Mo\u017cliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon<\/b> oraz adres e-mail<\/b> pobierany jest z karty operatora\/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS<\/b> lub, je\u017celi pole to nie jest uzupe\u0142nione, numer wczytywany jest z pola Telefon<\/b>. Dane te mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 bezpo\u015brednio na zleceniu.<\/p>\n
Odbiorca<\/b> \u2013 odbiorc\u0119 przesy\u0142ki mo\u017cna wybra\u0107 z listy podmiot\u00f3w. Dane teleadresowe s\u0105 pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo mo\u017cna wskaza\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 b\u0119d\u0105c\u0105 odbiorc\u0105 paczki. Mo\u017cna j\u0105 wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta\/ zak\u0142adka [Dodatkowe]\/ Przedstawiciele<\/i>). Je\u017celi przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie bezpo\u015brednio na dokumencie Zlecenia nadania przesy\u0142ki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca<\/i>.<\/p>\n
U\u017cyj adresu korespondencyjnego<\/b> \u2013 po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/b>:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Allegro \u2013 zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/figcaption><\/figure>Na danym zleceniu mo\u017cna nada\u0107 tylko jedn\u0105 paczk\u0119, domy\u015blnie ustawiany jest rozmiar okre\u015blony na zak\u0142adce [Szablon spedycji]<\/strong> w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 rozmiary:<\/p>\n
\n
A (8 x 38 x 64 cm),<\/li>\n
B (19 x 38 x 64 cm),<\/li>\n
C (41 x 38 x 64 cm) \u2013 dla opcji Kurier24<\/strong> dost\u0119pny jest wy\u0142\u0105cznie rozmiar C.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku r\u0119cznego tworzenia przesy\u0142ek InPost Allegro wymagane jest podanie danych z aukcji: adres e-mail powi\u0105zany z aukcj\u0105, nr telefonu kupuj\u0105cego, id sprzedawcy i transakcji.<\/div><\/div><\/section>\n
Sprzedawca Allegro \u2013 <\/strong>identyfikator sprzedawcy Allegro. Dla zam\u00f3wie\u0144 Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep<\/strong>, ID sprzedawcy jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zam\u00f3wienia. Na zleceniu tworzonym r\u0119cznie b\u0119dzie automatycznie ustawiany Sprzedawca wskazany w konfiguracji jako domy\u015blny (menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro<\/em>).<\/p>\n
ID transakcji \u2013 <\/strong>dla zam\u00f3wie\u0144 Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep<\/strong>, ID transakcji jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zam\u00f3wienia. Na zleceniach tworzonych r\u0119cznie, identyfikator transakcji nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 samodzielnie.<\/p>\n
Na zleceniu mo\u017cna poda\u0107:<\/p>\n
\n
Referencje<\/strong> drukowane na li\u015bcie przewozowym w polu Kod referencyjny<\/strong>. W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro <\/em>mo\u017cna ustawi\u0107, aby jako referencje program domy\u015blnie podpowiada\u0142 Identyfikator transakcji Allegro, numer dokumentu (FA\/ PA\/ WZ\/ RO), z kt\u00f3rego utworzono ZNP b\u0105d\u017a Nr powi\u0105zanego z tym dokumentem zam\u00f3wienia (RO).<\/li>\n
Kwot\u0119 pobrania<\/strong> \u2013 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro <\/em>mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. Warto\u015b\u0107 maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.<\/li>\n
Warto\u015b\u0107 ubezpieczenia przesy\u0142ki <\/strong>\u2013 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro<\/em> mo\u017cna wpisa\u0107 kwot\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie si\u0119 domy\u015blnie podpowiada\u0142a b\u0105d\u017a b\u0119dzie wyliczona automatycznie na podstawie warto\u015bci brutto dokumentu, z kt\u00f3rego powsta\u0142o zlecenie. Warto\u015b\u0107 maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.<\/li>\n<\/ul>\n
Nast\u0119pnie nale\u017cy wybra\u0107 spos\u00f3b dostarczenia paczki: Paczkomaty24\/7\/ miniKurier24\/ Kurier24<\/strong>. W przypadku odbioru w Paczkomacie, nale\u017cy poda\u0107 Paczkomat, do kt\u00f3rego ma trafi\u0107 przesy\u0142ka. Mo\u017cna to zrobi\u0107 poprzez wpisane kodu Paczkomatu b\u0105d\u017a poprzez wyb\u00f3r z listy dost\u0119pny po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Paczkomat InPost<\/strong>.<\/p>\n
Jako spos\u00f3b nadania paczki dost\u0119pne s\u0105 trzy opcje:<\/p>\n
\n
Nadam przesy\u0142k\u0119 w Paczkomacie<\/strong> \u2013 po wybraniu tej opcji nale\u017cy wskaza\u0107 Paczkomat nadawczy, z kt\u00f3rego zostanie nadana paczka. W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro<\/em> mo\u017cna wskaza\u0107 preferowany Paczkomat nadawczy, kt\u00f3ry b\u0119dzie si\u0119 podpowiada\u0142 domy\u015blnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy mo\u017cna przypisa\u0107 do danego adresu nadawczego (kt\u00f3ry U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 na zleceniu) \u2013 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy nadawcze<\/em>. W pierwszej kolejno\u015bci na Zleceniu nadania przesy\u0142ki podpowiada si\u0119 Paczkomat z adresu nadawczego.<\/li>\n
Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/strong> \u2013 z poziomu listy zlece\u0144 na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu dost\u0119pna jest funkcja umo\u017cliwiaj\u0105ca zam\u00f3wienie kuriera po odbi\u00f3r paczek Zam\u00f3w kuriera InPost<\/em>. Po jej wywo\u0142aniu nast\u0119puje przekierowanie na stron\u0119 https:\/\/manager.paczkomaty.pl, sk\u0105d nale\u017cy zam\u00f3wi\u0107 kuriera po odbi\u00f3r przesy\u0142ek.<\/li>\n
Nadam przesy\u0142k\u0119 w POP \u2013 <\/strong>przesy\u0142ki nale\u017cy samodzielnie dostarczy\u0107 do Punktu Obs\u0142ugi Przesy\u0142ek.<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [InPost Paczkomaty]:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Formularz Zlecenia nadania przesy\u0142ki \u2013 zak\u0142adka [InPost Allegro]<\/figcaption><\/figure>Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlane s\u0105 dane pobierane z InPost. Je\u015bli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wys\u0142ania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego\/ Protoko\u0142u Odbioru.<\/p>\n
Data zg\u0142oszenia<\/strong> \u2013 data wys\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u2013 podgl\u0105d\/ wydruk Protoko\u0142u Odbioru<\/em> \u2013 opcja dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla zlece\u0144, na kt\u00f3rych jako spos\u00f3b nadania wybrano Utworz\u0119 zlecenie odbioru w Managerze Paczek \u2013 przesy\u0142k\u0119 odbierze kurier InPost<\/strong>. Jako Nadawca drukowane s\u0105 dane w\u0142a\u015bciciela konta z Menagera Paczek.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 podgl\u0105d\/wydruk Listu Przewozowego \u2013 <\/em>LP mo\u017cna wygenerowa\u0107 wy\u0142\u0105cznie dla op\u0142aconej przesy\u0142ki. W przypadku przesy\u0142ek, kt\u00f3re nie s\u0105 op\u0142acane automatycznie, nale\u017cy dokona\u0107 op\u0142aty w Managerze Paczek.<\/p>\n
Status<\/strong> \u2013 status poprawno\u015bci przes\u0142ania zlecenia do InPost.<\/p>\n
Zwr\u00f3cone b\u0142\u0119dy<\/strong> \u2013 informacja o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas wysy\u0142ki zlecenia.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]:<\/strong><\/p>\n
W sekcji Dokumenty powi\u0105zane<\/em> wy\u015bwietlany jest dokument, z kt\u00f3rego zosta\u0142o utworzone zlecenie.<\/p>\n
Je\u015bli w\u0142\u0105czony jest modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/em>, w\u00f3wczas pod tabel\u0105 dokument\u00f3w skojarzonych pojawi\u0105 si\u0119 informacje na temat powi\u0105zanych dokument\u00f3w z Biblioteki Dokument\u00f3w. W przypadku modu\u0142u CRM<\/em> dodatkowo pojawia si\u0119 lista powi\u0105zanych kontakt\u00f3w i zada\u0144.<\/p>\n
Pozosta\u0142e nowo\u015bci<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
\n
Bia\u0142a ksi\u0119ga \u2013 weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych.<\/strong> W zwi\u0105zku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima<\/strong> funkcjonalno\u015bci weryfikacji numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych, opisanej szczeg\u00f3\u0142owo w cz\u0119\u015bci Og\u00f3lne<\/a> i Kasa\/Bank<\/a><\/em>, w module Comarch ERP Optima Handel<\/strong> w przypadku:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> Faktur Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do Faktur Zakupu,<\/li>\n
<\/i> Korekt do Faktur Sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
umo\u017cliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w. Weryfikacja dotyczy wy\u0142\u0105cznie dokument\u00f3w dla kt\u00f3rych:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto dokumentu jest wi\u0119ksza ni\u017c 15 000 PLN; w przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie,<\/li>\n
<\/i> na dokumencie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> NIP p\u0142atnika jest polskim numerem NIP. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
Wsp\u00f3\u0142praca z kasami fiskalnymi.<\/strong> Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z kas\u0105 fiskaln\u0105 Elzab Sigma.<\/li>\n
Deklaracja AKC-WW<\/strong>. Na p\u0142atno\u015bci do deklaracji AKC-WW (menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>) jest domy\u015blnie zaznaczany parametr MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, w polu Kwota podatku<\/strong> podpowiadana jest ca\u0142a kwota p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Wydruk dokumentu zast\u0119puj\u0105cego zg\u0142oszenie SENT<\/strong> zosta\u0142 dostosowany do Rozporz\u0105dzenia Ministra Finans\u00f3w z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zg\u0142osze\u0144 przewozu towar\u00f3w oraz zg\u0142osze\u0144 obrotu paliwami opa\u0142owymi.<\/li>\n
Towary nieaktywne.<\/strong> Operacja seryjna Ustaw kart\u0119 nieaktywn\u0105<\/strong> zosta\u0142a przeniesiona z Funkcji dodatkowych do operacji seryjnych $\"\"$ – Zmiana parametr\u00f3w karty. <\/em>Opcja jest dost\u0119pna w menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> oraz Handel\/ Zasoby<\/em>.<\/li>\n
Rabat Sta\u0142a cena.<\/strong> Podczas udzielania rabatu Sta\u0142a cena<\/em> w oknie wyboru towar\u00f3w pami\u0119tana jest ostatnio zaznaczona grupa towarowa.<\/li>\n
Pozycja cennika, zak\u0142adka [Dodatkowe].<\/strong> Zmieniono nazw\u0119 pola z Waga w kg<\/strong> na Masa w kg<\/strong>.<\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z drukarkami fiskalnymi.<\/strong> Zmieniono konfiguracj\u0119 w zakresie wyboru sterownik\u00f3w dla drukarek Innova (Profit, Market, DF-1FV). W programie dost\u0119pne b\u0119d\u0105 dwa sterowniki: Innova<\/strong> \u2013 dla drukarek z nowsz\u0105 homologacj\u0105 oraz Innova \u2013 starsze modele<\/strong> \u2013 dla drukarek ze starsz\u0105 homologacj\u0105.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Atrybuty, kopiowanie dokument\u00f3w.<\/strong> Poprawione przenoszenie atrybut\u00f3w pozycji na dokumenty powsta\u0142e przez seryjne kopiowanie.<\/li>\n
Ostatnia ceny sprzeda\u017cy.<\/strong> Z poziomu dokumentu Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, dla pozycji dokumentu, na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce programu dost\u0119pna jest opcja Ostatnia cena <\/strong>umo\u017cliwiaj\u0105ca podgl\u0105d ostatnich pi\u0119ciu cen sprzeda\u017cy dla kontrahenta wybranego na dokumencie.<\/li>\n
Formularz kontrahenta.<\/strong> Poprawiono widoczno\u015b\u0107 pola Domy\u015blny kod transakcji<\/strong> przy maksymalnym zw\u0119\u017ceniu rozmiaru okna Formularza kontrahenta<\/em>.<\/li>\n
Lista zasob\u00f3w.<\/strong> Zoptymalizowano proces otwierania listy zasob\u00f3w w przypadku du\u017cej ilo\u015bci towar\u00f3w i grup towarowych.<\/li>\n
DPD.<\/strong> W sytuacji kiedy z serwisu firmy kurierskiej nie mo\u017cna pobra\u0107 Listu Przewozowego, generowany jest komunikat Serwer kuriera nie zwr\u00f3ci\u0142 wydruku<\/em>.<\/li>\n
Wydruk Spis z natury z podzia\u0142em na dostawy.<\/strong> Na wydruku uwzgl\u0119dniane s\u0105 Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowe tworzone na podstawie Wewn\u0119trznych Rezerwacji.<\/li>\n
Wydruk FPF w walucie.<\/strong> Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku Faktura Pro Forma w walucie (GenRap).<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch EDI<\/h3>\n
Nowo\u015bci<\/h4>\n
\n
Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Przy eksporcie i imporcie faktur przenoszona jest informacja o\u00a0mechanizmie podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h3>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h4>\n
\n
Planowany termin dostawy zam\u00f3wienia.<\/strong> W przypadku, gdy klient podczas sk\u0142adania zam\u00f3wienia po stronie Comarch e-Sklep uzupe\u0142ni Planowany termin dostawy<\/em>, zostanie on pobrany podczas synchronizacji na zak\u0142adk\u0119 e-Sklep dokumentu RO w Comarch ERP Optima.<\/li>\n
ID oraz Login Sprzedawcy Allegro.<\/strong> Podczas wczytywania zam\u00f3wie\u0144 ze sklepu internetowego, pochodz\u0105cych z serwisu Allegro, na zak\u0142adk\u0119 e-Sklep dokumentu RO pobierane s\u0105 dane: ID Sprzedawcy (u\u017cytkownika Allegro) oraz Login Sprzedawcy. Dane s\u0105 widoczne w sekcji Powi\u0105zane aukcje<\/em> jako kolumny domy\u015blnie ukryte.<\/li>\n<\/ol>\n
\n
Wysy\u0142ka URL z karty towarowej.<\/strong> Adres URL dla karty towarowej (zak\u0142adka Dodatkowe) jest wysy\u0142any do e-Sklep w trakcie synchronizacji.<\/li>\n
Kod paczki InPost dla zam\u00f3wienia.<\/strong> W przypadku gdy dla zam\u00f3wienia utworzono paczk\u0119 InPost w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, na dokument Rezerwacji Odbiorcy (zak\u0142adka e-Sklep) do Comarch ERP Optima pobierany jest kod paczki. Dodatkowo przy pr\u00f3bie przekszta\u0142cenia takiego zam\u00f3wienia do Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki<\/em> pojawi si\u0119 komunikat ostrzegawczy:
\n\u201eDo tego zam\u00f3wienia utworzono ju\u017c paczk\u0119 w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nada\u0107 przesy\u0142k\u0119?\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h4>\n
\n
Wysy\u0142ka numeru listu przewozowego z powi\u0105zanych dokument\u00f3w.<\/strong> Poprawiono wysy\u0142anie do e-Sklep numeru listu przewozowego uzupe\u0142nionego na ostatnim dokumencie powi\u0105zanym z zam\u00f3wieniem pochodz\u0105cym z e-Sklep.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z wszystko.pl<\/h3>\n
Poprawiono<\/h4>\n
\n
Wszystko.pl \u2013 numer listu przewozowego.<\/strong> Dla zam\u00f3wie\u0144 pochodz\u0105cych z wszystko.pl, kt\u00f3re s\u0105 po\u015brednio powi\u0105zane z wi\u0119cej ni\u017c jednym Zleceniem Nadania Paczki np. poprzez Faktur\u0119, podczas synchronizacji wysy\u0142ane s\u0105 informacje tylko z pierwszego powi\u0105zanego dokumentu ZNP (wg. daty).<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch ERP XL<\/h3>\n
\n
Has\u0142o operatora.<\/strong> Dostosowano program do obs\u0142ugi hase\u0142 operator\u00f3w wys\u0142anych w nowym formacie z Comarch ERP XL.<\/li>\n<\/ol>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Drukowanie Paragon\u00f3w na drukarce fiskalnej.<\/strong> Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z drukark\u0105 Elzab Mera Online.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Rozszerzono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong> w zakresie mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci na dokumencie wystawionym na urz\u0105dzeniu mobilnym b\u0119dzie wysy\u0142ana do Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Opisana funkcja b\u0119dzie dost\u0119pna we\u00a0wsp\u00f3\u0142pracy z wersj\u0105 2019.5.0 Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Allegro InPost W ramach wsp\u00f3\u0142pracy InPost z serwisem Allegro dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce metody dostawy: Allegro Paczkomaty24\/7 InPost, Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost. W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima umo\u017cliwili\u015bmy nadawanie powy\u017cszych przesy\u0142ek dla zam\u00f3wie\u0144 realizowanych za po\u015brednictwem Allegro. W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ InPost Allegro nale\u017cy poda\u0107 dane dost\u0119powe otrzymane od InPost oraz dane […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":4,"_ht_kb_post_views_count":2632,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":23,"footnotes":""},"ht_kb_category":[461],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-22245","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22245"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22562,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22245\/revisions\/22562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=22245"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=22245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}