Lista ofert handlowych jest dost\u0119pna w\u00a0menu CRM\/ Oferty handlowe<\/em><\/p>\n

\n
\n
<\/i> Numer dokumentu<\/em> \u2013 numer oferty nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/em> \u2013 nazwa oferty handlowej<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/em> \u2013 data wystawienia oferty<\/li>\n
<\/i> Obowi\u0105zuje od<\/em> \u2013 <\/strong>data, od kt\u00f3rej oferta obowi\u0105zuje, mo\u017ce by\u0107 niewype\u0142niona je\u015bli dotyczy oferty bezterminowej.<\/li>\n
<\/i> Obowi\u0105zuje do<\/em> \u2013 <\/strong>data, do kt\u00f3rej oferta obowi\u0105zuje, mo\u017ce by\u0107 niewype\u0142niona je\u015bli dotyczy oferty bezterminowej.<\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/em> \u2013 kod kontrahenta, dla kt\u00f3rego oferta obowi\u0105zuje. Je\u017celi oferta b\u0119dzie powi\u0105zana z\u00a0kilkoma kontrahentami, to zamiast kodu kontrahenta b\u0119dzie si\u0119 wy\u015bwietla\u0107 kod pierwszego kontrahenta + suma pozosta\u0142ych kontrahent\u00f3w podpi\u0119tych do oferty.<\/li>\n
<\/i> Status<\/em> \u2013 <\/strong>status oferty handlowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania dodatkowej kolumny Waluta oraz Opis<\/em>(opcja dost\u0119pna po ustawieniu kursora w\u00a0nag\u0142\u00f3wku kolumn i\u00a0wyborze opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/strong> dost\u0119pnej pod prawym przyciskiem myszy).<\/p>\n
W panelu Filtr aktywny znajduj\u0105 si\u0119 parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Schemat numeracji <\/strong>\u2013 <\/strong>list\u0119 mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 tylko do dokument\u00f3w wystawionych wg jednego schematu numeracji. Strza\u0142ka z\u00a0prawej strony pola rozwija zestaw dost\u0119pnych schemat\u00f3w. Wyb\u00f3r jednego z\u00a0nich zaw\u0119\u017ca list\u0119 pozycji. Je\u015bli chcemy wr\u00f3ci\u0107 do pe\u0142nej listy \u2013 na li\u015bcie schemat\u00f3w numeracji wybieramy opcj\u0119 -wszystkie-.<\/li>\n
<\/i> Numery od\/do<\/strong> \u2013 <\/strong>list\u0119 dokument\u00f3w mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 wskazuj\u0105c przedzia\u0142, do kt\u00f3rego powinny nale\u017ce\u0107 numery kolejne dokument\u00f3w. Je\u015bli zaznaczymy parametr Numery<\/strong> i\u00a0podamy zakres numer\u00f3w, na ekranie pozostan\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3rych numery kolejne mieszcz\u0105 si\u0119 w\u00a0podanym przedziale.<\/li>\n
<\/i> Za okres <\/strong>\u2013 <\/strong>za pomoc\u0105 tego filtra, mo\u017cna wyszuka\u0107 oferty, kt\u00f3ry zosta\u0142y wystawione w\u00a0podanym okresie czasowym.<\/li>\n
<\/i> Kontrahent <\/strong>\u2013 list\u0119 zaw\u0119zi\u0107 mo\u017cna do dokument\u00f3w wystawionych dla danego podmiotu. W\u00a0polu obok podajemy kod podmiotu, lub po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \u2013 wybieramy odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 z\u00a0listy.<\/li>\n
<\/i> Obowi\u0105zuj\u0105ce od: [data] \u2013 Obowi\u0105zuj\u0105ce do: [data] <\/strong>– za pomoc\u0105 tego filtra mo\u017cna wyszuka\u0107 oferty, kt\u00f3re s\u0105 aktywne w\u00a0danym dniu (data bie\u017c\u0105ca), czyli kt\u00f3rych zakres dat obowi\u0105zywania od i\u00a0do zawiera dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105. Domy\u015blnie w\u00a0polu Obowi\u0105zuje od<\/strong> podstawiana jest data bie\u017c\u0105ca a w\u00a0polu Obowi\u0105zuje do<\/strong> data ostatniego dnia miesi\u0105ca. Oferty, na kt\u00f3rych nie s\u0105 okre\u015blone te daty nie pojawiaj\u0105 si\u0119 na li\u015bcie ofert.<\/li>\n<\/ul>\n
Korzystaj\u0105c z opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/strong> u\u017cytkownik ma tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia na li\u015bcie warto\u015bci okre\u015blonych atrybut\u00f3w, przypisanych do oferty na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>.<\/p>\n
Pod list\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Przycisk, umo\u017cliwiaj\u0105cy przekszta\u0142cenie oferty do Faktury Pro Forma, aktywny tylko dla ofert zapisanych na sta\u0142e. Widoczny przy pobraniu licencji na modu\u0142 Faktury, Handel<\/em> lub Handel Plus.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ Przycisk, umo\u017cliwiaj\u0105cy przekszta\u0142cenie oferty do Faktury Sprzeda\u017cy, aktywny tylko dla ofert zapisanych na sta\u0142e. Widoczny przy pobraniu licencji na modu\u0142 Faktury, Handel <\/em>lub Handel Plus<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Przycisk, umo\u017cliwiaj\u0105cy przekszta\u0142cenie oferty do Rezerwacji odbiorcy, aktywny tylko dla ofert zapisanych na sta\u0142e. Widoczny przy pobraniu licencji na modu\u0142 Faktury, Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Przycisk, umo\u017cliwiaj\u0105cy przekszta\u0142cenie oferty do Wydania zewn\u0119trznego, aktywny tylko dla ofert zapisanych na sta\u0142e. Widoczny przy pobraniu licencji na modu\u0142 Faktury, Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2020.2.1<\/strong><\/div>
$\"\"$ Operacja seryjna umo\u017cliwiaj\u0105ca dodawanie\/usuwanie szablonu na formularzu oferty handlowej. Funkcja ta dzia\u0142a dla zaznaczonych na li\u015bcie ofert handlowych. Doda\u0107 lub usun\u0105\u0107 szablon mo\u017cna zar\u00f3wno na formularzach zatwierdzonych\u00a0 jak i tych w buforze.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/em> \u2013 umo\u017cliwia utworzenie nowej oferty<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia podgl\u0105d\/ edycj\u0119 ju\u017c istniej\u0105cej oferty<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie oferty z\u00a0listy<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij <\/em>\u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski obs\u0142ugi listy, opisane szczeg\u00f3\u0142owo tutaj<\/a>.<\/p>\n
Podczas kopiowania Ofert Handlowych zachowywane s\u0105 wszystkie ustawienia z kopiowanej oferty, w tym informacje dotycz\u0105ce precyzji cen (ceny z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do dw\u00f3ch lub czterech miejsc po przecinku).<\/p>\n
Znajduj\u0105c si\u0119 na li\u015bcie ofert handlowych, przy ka\u017cdej ofercie mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 podejrzenia listy kontrahent\u00f3w dla kt\u00f3rych oferta jest utworzona oraz warto\u015bci ofert. Na li\u015bcie tej znajduj\u0105 si\u0119 kolumny: Kod, Nazwa, Warto\u015b\u0107 netto, Warto\u015b\u0107 brutto, Warto\u015b\u0107 netto w\u00a0walucie, Warto\u015b\u0107 brutto w\u00a0walucie<\/em>. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania kolumny Waluta<\/em> (opcja dost\u0119pna po ustawieniu kursora w\u00a0nag\u0142\u00f3wku kolumn i\u00a0wyborze opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/strong>, dost\u0119pnej pod prawym przyciskiem myszy).<\/p>\n
$\"\"$
Lista ofert handlowych<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
Now\u0105 ofert\u0119 handlow\u0105 mo\u017cna doda\u0107 b\u0119d\u0105c na li\u015bcie ofert handlowych, po naci\u015bni\u0119ciu plusa otwiera si\u0119 formularz oferty.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lista ofert handlowych jest dost\u0119pna w\u00a0menu CRM\/ Oferty handlowe Lista zbudowana jest z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych kolumn: Now\u0105 ofert\u0119 handlow\u0105 mo\u017cna doda\u0107 b\u0119d\u0105c na li\u015bcie ofert handlowych, po naci\u015bni\u0119ciu plusa otwiera si\u0119 formularz oferty.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2065,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[95],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2255","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-oferty-handlowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2255"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31650,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2255\/revisions\/31650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2255"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}