{"id":2400,"date":"2017-08-07T10:58:14","date_gmt":"2017-08-07T10:58:14","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=2400"},"modified":"2026-08-06T11:59:46","modified_gmt":"2026-08-06T11:59:46","slug":"windykacja-naleznosci","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/windykacja-naleznosci\/","title":{"rendered":"Windykacja nale\u017cno\u015bci"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/WEpqDzy0nB0?si=jNr1EvgIvgvrhjsH\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>&nbsp;<\/p>\n<p>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci jest dost\u0119pna w\u00a0module <strong><em>CRM Plus<\/em><\/strong>, umo\u017cliwia ona wysy\u0142anie do\u00a0kontrahent\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail informuj\u0105cych o\u00a0nieuregulowanych nale\u017cno\u015bciach, tworzenie w\u00a0module CRM Plus kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0takimi kontrahentami, wysy\u0142anie wiadomo\u015bci SMS, generowanie i\u00a0wysy\u0142anie poprzez e-mail Ponagle\u0144 Zap\u0142aty oraz blokowanie sprzeda\u017cy problematycznym kontrahentom.<\/p>\n<p>Przed uruchomieniem automatycznej windykacji nale\u017cno\u015bci nale\u017cy skonfigurowa\u0107 us\u0142ug\u0119 <strong>C<\/strong><strong>omarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> z\u00a0poziomu <em>Konfiguracji Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em>. Ka\u017cda zmiana parametr\u00f3w automatycznej windykacji powoduje restart us\u0142ugi Serwis Operacji Automatycznych w\u00a0przypadku, gdy us\u0142uga jest uruchomiona na tym komputerze. Je\u017celi us\u0142uga jest uruchomiona na innym komputerze, restart us\u0142ugi nale\u017cy przeprowadzi\u0107 na tamtym stanowisku samodzielnie. Opis konfiguracji us\u0142ugi <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong>\u00a0 zosta\u0142y opisane w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/serwis-operacji-automatycznych-parametry\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Parametry<\/a>. \u00a0<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Ga\u0142\u0105\u017a <em>Serwis Operacji Automatycznych<\/em> w\u00a0<em>Konfiguracji Stanowiska<\/em> nie jest dost\u0119pna w\u00a0przypadku programu w\u00a0wersji us\u0142ugowej. U\u017cytkownicy korzystaj\u0105cy z\u00a0takiej wersji oprogramowania powinni od razu skonfigurowa\u0107 Automat windykacji.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45876\" aria-describedby=\"caption-attachment-45876\" style=\"width: 993px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45876 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2.png\" alt=\"\" width=\"993\" height=\"714\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2.png 993w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-300x216.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-768x552.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-920x662.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-600x431.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Konfiguracja_Automatu_windykacji-2-320x230.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 993px) 100vw, 993px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45876\" class=\"wp-caption-text\">Konfiguracja windykacji<\/figcaption><\/figure>\n<p>Przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26841\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/logi.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"37\" \/>\u00a0wywo\u0142uje list\u0119 log\u00f3w z\u00a0operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z w\u0142\u0105czonym filtrowaniem do windykacji dla tej firmy.<\/p>\n<p>Na dole okna znajduje si\u0119 sekcja z informacj\u0105 o stanie uruchomienia us\u0142ugi Serwis Operacji Automatycznych wraz z przyciskiem odsy\u0142aj\u0105cym do okna konfiguracji us\u0142ugi SOA (<em>Konfiguracja Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em>) w razie gdyby us\u0142uga SOA nie by\u0142a uruchomiona. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu us\u0142ugowym sekcja ta nie jest dost\u0119pna.<\/p>\n<p><a name=\"ogolne\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Wysy\u0142ka e-mail:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Konto e-mail <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 konto e-mail, z\u00a0kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne wiadomo\u015bci e-mail. Na\u00a0li\u015bcie wyboru wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Konta e-mail, do kt\u00f3rych ma dost\u0119p operator wskazany dla automatu windykacji. Wyb\u00f3r konta e\u2011mail jest konieczny je\u015bli w\u00a0<em>Konfiguracji windykacji<\/em> na zak\u0142adce<strong> [e-Mail]<\/strong> zaznaczono <strong>Uruchom wysy\u0142anie e\u2011mail o\u00a0godzinie [].<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Wiadomo\u015bci e-mail wysy\u0142ane przez <strong>Comarch ERP<\/strong> <strong>Optima Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> nie s\u0105 opatrzone podpisem cyfrowym nawet je\u015bli na koncie e-mail zosta\u0142 zaznaczony parametr o\u00a0podpisywaniu.<\/div><\/div><\/section>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p><strong>Realizacja wysy\u0142ki e-mail:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>wy\u015blij natychmiast<\/strong> \u2013 e-mail jest wysy\u0142any od razu do adresata (wiadomo\u015b\u0107 trafia automatycznie do\u00a0skrzynki nadawczej).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>pozostaw w\u00a0folderze Robocze<\/strong> \u2013 e-mail jest zapisywany w\u00a0folderze kopie robocze. Operator mo\u017ce go\u00a0wys\u0142a\u0107 poprzez skrzynk\u0119 pocztow\u0105 z\u00a0poziomu modu\u0142u <em>CRM Plus<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci<\/strong> \u2013 automatyczne windykowanie nale\u017cno\u015bci b\u0119dzie mo\u017cliwe po zaznaczeniu tego parametru.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Podczas wykonywania kopii bezpiecze\u0144stwa bazy danych parametr <strong>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci <\/strong><strong>jest odznaczany. Aby mo\u017cliwa by\u0142a automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci, po otworzeniu kopii bazy parametr nale\u017cy ponownie zaznaczy\u0107.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n<p>Odznaczenie parametru\u00a0 <strong>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci<\/strong> skutkuje tym, \u017ce p\u0142atno\u015bci w\u00a0danej bazie firmowej nie b\u0119d\u0105 automatycznie windykowane, ale us\u0142uga C<strong>omarch ERP Automat windykacji <\/strong><strong>nie zostanie automatycznie zatrzymana.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pomijaj nale\u017cno\u015bci poni\u017cej kwoty [\u2026] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>podczas wykonywania akcji pomijane b\u0119d\u0105 nale\u017cno\u015bci o\u00a0warto\u015bci mniejszej ni\u017c podana kwota. Domy\u015blnie jest ustawiona warto\u015b\u0107 0,01, czyli podczas windykacji nale\u017cno\u015bci uwzgl\u0119dniane b\u0119d\u0105 wszystkie kwoty. Warto\u015b\u0107 dotyczy wszystkich p\u0142atno\u015bci zgodnie z\u00a0walut\u0105, w\u00a0kt\u00f3rej zosta\u0142y zaewidencjonowane, np. w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci w\u00a0walucie PLN warto\u015b\u0107 0,01 oznacza 1 grosz, w\u00a0przypadku p\u0142atno\u015bci w\u00a0walucie USD warto\u015b\u0107 0,01 oznacza 1 cent itd..<\/p>\n<p><strong>Realizuj windykacj\u0119:<\/strong><\/p>\n<p>W sekcji tej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia terminu , wg kt\u00f3rego windykacja ma by\u0107 wyliczona:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wg terminu realizacji &#8211; podczas wyszukiwania zada\u0144 do windykacji program sprawdza dat\u0119 realizacji na p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wg terminu p\u0142atno\u015bci &#8211; podczas wyszukiwania zada\u0144 do windykacji program sprawdza termin p\u0142atno\u015bci okre\u015blony na p\u0142atno\u015bci w\u00a0preliminarzu.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Operator, w\u00a0kt\u00f3rego imieniu b\u0119d\u0105 wykonywane zadania windykacyjne:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Operator <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>wybrany operator b\u0119dzie widnia\u0142 w\u00a0programie jako wysy\u0142aj\u0105cy wiadomo\u015bci e-mail, generuj\u0105cy kontakty\/ zadania CRM i\u00a0Ponaglenia Zap\u0142aty.<\/p>\n<p><strong>Has\u0142o <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy poda\u0107 has\u0142o operatora do <strong>Comarch ERP Optima<\/strong> (je\u015bli zosta\u0142o ustalone).<\/p>\n<h4><\/h4>\n<p><a name=\"email\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka e-Mail<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Uruchom wysy\u0142anie e-mail o\u00a0godzinie: [] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>dla ustalonego schematu windykacji o\u00a0podanej godzinie przez us\u0142ug\u0119 <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych <\/strong>b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do kontrahent\u00f3w automatyczne wiadomo\u015bci e-mail informuj\u0105ce o\u00a0nieuregulowanych p\u0142atno\u015bciach. Po zaznaczeniu tego parametru, na zak\u0142adce <strong>[Og\u00f3lne]<\/strong> w\u00a0oknie konfiguracji windykacji nale\u017cy poda\u0107 <strong>konto e-mail<\/strong>, z\u00a0kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 generowane wiadomo\u015bci.<\/p>\n<h5><\/h5>\n<p><a name=\"crm\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka CRM<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Operator <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 osob\u0119 odpowiedzialn\u0105 za realizacj\u0119 kontaktu\/ zadania z\u00a0kontrahentem:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Opiekun kontrahenta <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>po zaznaczeniu tej opcji b\u0119dzie to operator przypisany na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce<strong> [Dodatkowe] (<\/strong>w menu <em>Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>). Je\u015bli dla kontrahenta nie zosta\u0142 wskazany opiekun, zadanie\/ kontakt zostanie wygenerowany na operatora logowanego do\u00a0 Serwisu Operacji Automatycznych (zak\u0142adka <strong>[Og\u00f3lne]<\/strong>).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wskazany operator <\/strong><strong>\u2013 mo\u017cna wybra\u0107 konkretnego operatora. <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Wybrany operator b\u0119dzie widoczny na utworzonym przez <strong>Serwis Operacji Automatycznych <\/strong>kontakcie\/ zadaniu CRM w\u00a0polu <strong>Operator<\/strong> znajduj\u0105cym si\u0119 na zak\u0142adce <strong>[Og\u00f3lne].<\/strong><\/p>\n<p><strong>Zadanie:<\/strong><\/p>\n<p>Zadania CRM tworzone s\u0105 zgodnie z\u00a0poni\u017cszymi ustawieniami:<\/p>\n<p><strong>Godzina terminu wykonania zadania od: [] do: [] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy poda\u0107 przedzia\u0142 godzinowy, w\u00a0kt\u00f3rym maj\u0105 si\u0119 zawiera\u0107 tworzone zadania CRM.<\/p>\n<p><strong>Ustaw termin realizacji zada\u0144 CRM co: [] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy wpisa\u0107 czas, przeznaczony na realizacj\u0119 jednego zadania.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Podczas tworzenia zada\u0144 dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w program wype\u0142nia \u201eluki\u201d w\u00a0ich terminarzu pilnuj\u0105c, by automatycznie generowane zadania nie pokrywa\u0142y si\u0119 z\u00a0innymi zadaniami wprowadzonymi wcze\u015bniej. Tworzone s\u0105 zadania w\u00a0podanym w\u00a0konfiguracji przedziale czasowym. Je\u015bli si\u0119 nie mieszcz\u0105 \u2013 program zaczyna tworzy\u0107 zadania w\u00a0nast\u0119pnym dniu.<\/div><\/div><\/section>\n<p><strong>Ustaw przypomnienie dla zada\u0144 [] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>operator b\u0119dzie we wskazanym czasie informowany o\u00a0zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminie wykonania zadania.<\/p>\n<p><strong>Dane:<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\"><p>Data bie\u017c\u0105ca: 2013-06-12.<\/p>\n<p>Godzina terminu wykonania zadania od: 14:00 do 16:30.<\/p>\n<p>Ustaw termin realizacji zada\u0144 CRM co: 45 min.<\/p>\n<p>Uruchom generowanie zada\u0144 i\u00a0kontakt\u00f3w CRM o\u00a0godzinie: 14:00.<\/p>\n<p>Termin zako\u0144czenia ostatniego zadania, jakie operator ma ju\u017c zdefiniowane w\u00a0module CRM to 2013-06-12, godz.:\u00a015:15.<\/p>\n<p>Dzia\u0142anie automatycznej windykacji<\/p>\n<p>Poprzez automatyczn\u0105 windykacj\u0119 nale\u017cno\u015bci w\u00a0dniu 2013-06-12 maj\u0105 zosta\u0107 utworzone dwa zadania CRM. Zgodnie z\u00a0powy\u017cszymi danymi:<\/p>\n<p>&#8211; pierwsze zadanie b\u0119dzie mia\u0142o termin realizacji od 2013-06-12, godz.: 15:16 do 2013-6-12 godz.: 16:00 (zadanie rozpocznie po zako\u0144czeniu poprzedniego).<\/p>\n<p>&#8211; drugie zadanie b\u0119dzie mia\u0142o termin realizacji od 2013-06-13, godz.: 15:00 do 2013-6-13 godz.: 15:44 (rozpocznie si\u0119 2013-06-13 poniewa\u017c 2013-06-12 ostatnie zadanie operatora ko\u0144czy si\u0119 o\u00a0godz. 16:00, a\u00a0zgodnie z\u00a0ustalonymi godzinami terminu wykonywania zada\u0144 od 14:00 do 16:30, pozosta\u0142y czas \u2013 30 min jest niewystarczaj\u0105cy na\u00a0realizacj\u0119 kolejnego zadania w\u00a0dniu 2013-06-12).<\/p><\/div><\/div><\/section>\n<p><strong>Uruchom generowanie zada\u0144 i\u00a0kontakt\u00f3w CRM o\u00a0godzinie: [] <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>dla ustalonego schematu windykacji o\u00a0podanej godzinie przez us\u0142ug\u0119 <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> b\u0119d\u0105 generowane automatyczne kontakty\/ zadania CRM.<br \/>\n<a name=\"ponaglenie\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka Ponaglenie zap\u0142aty<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Odsetki:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Wg statusu podmiotu\/ Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci\/ Od zaleg\u0142o\u015bci w\u00a0transakcjach handlowych\/ Podatkowe powy\u017cej\/ Indywidualne\/ Nie nalicza\u0107<\/strong> <strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy ustali\u0107 rodzaj odsetek, kt\u00f3re zostan\u0105 naliczone na\u00a0tworzonym przez Serwis Operacji Automatycznych Ponagleniu Zap\u0142aty.<\/p>\n<p>Opcja <em>Wg statusu podmiotu<\/em> dzia\u0142a nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dla kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie (na zak\u0142adce <strong>[Handlowe]<\/strong><em>)<\/em> maj\u0105 zaznaczony status <em>Osoba fizyczna<\/em> oraz dla pracownik\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w b\u0119d\u0105 wyliczane odsetki <em>Ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci,<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dla kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie (na zak\u0142adce <strong>[Handlowe]<\/strong>) maj\u0105 zaznaczony status <em>Podmiot gospodarczy<\/em> oraz dla bank\u00f3w b\u0119d\u0105 wyliczane odsetki <em>Od zaleg\u0142o\u015bci w\u00a0transakcjach handlowych.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Generuj p\u0142atno\u015b\u0107 dla odsetek <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>nale\u017cy zaznaczy\u0107 ten parametr, je\u015bli odsetki maj\u0105 generowa\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107, nast\u0119pnie nale\u017cy okre\u015bli\u0107 termin i\u00a0form\u0119 p\u0142atno\u015bci dla odsetek \u2013 ustawienie jest przenoszone na Ponaglenie Zap\u0142aty.<\/p>\n<p><strong>Uruchom generowanie ponaglenia zap\u0142aty o\u00a0godzinie: [] <\/strong><strong>\u2013 o\u00a0<\/strong>podanej godzinie <strong>przez us\u0142ug\u0119 <\/strong><strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> b\u0119d\u0105 generowane automatyczne Ponaglenia Zap\u0142aty. Dokumenty b\u0119d\u0105 widoczne w\u00a0menu Kasa\/ Bank\/ Ponaglenia zap\u0142aty.<\/p>\n<p>Zasady tworzenia Ponagle\u0144 Zap\u0142aty przez <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych <\/strong>s\u0105 identyczne, jak w\u00a0przypadku tworzenia<strong> Ponagle\u0144 z\u00a0poziomu <\/strong>menu <em>Kasa\/Bank\/ Ponaglenia zap\u0142aty<\/em>.<br \/>\n<a name=\"blokada\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka Blokada sprzeda\u017cy<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Minimalna kwota przeterminowanego zad\u0142u\u017cenia <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>blokada sprzeda\u017cy b\u0119dzie wykonywana wzgl\u0119dem podanej kwoty. Kwota ta dotyczy przeterminowanych nale\u017cno\u015bci kontrahenta na moment wykonania akcji.<\/p>\n<p>W trakcie realizacji operacji program sprawdza dla ka\u017cdego wyfiltrowanego kontrahenta kwot\u0119 jego przeterminowanych nale\u017cno\u015bci i\u00a0por\u00f3wnuje je z\u00a0warto\u015bci\u0105 wprowadzon\u0105 w\u00a0konfiguracji.<\/p>\n<p><strong>Uruchom ustawianie blokady sprzeda\u017cy na karcie kontrahenta o\u00a0godzinie <\/strong><strong>\u2013 <\/strong>zgodnie ze zdefiniowanym przez u\u017cytkownika schematem windykacji o\u00a0wskazanej godzinie przez us\u0142ug\u0119 <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> zostanie zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania dokument\u00f3w sprzeda\u017cy dla kontrahent\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych kryteria windykacji nale\u017cno\u015bci. Na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce<strong> [Handlowe] <\/strong>zostanie zaznaczony parametr <strong>blokada wystawiania dokument\u00f3w rozchodowych<\/strong><strong>.<\/strong><br \/>\n<a name=\"sms\"><\/a><\/p>\n<h4><strong>Zak\u0142adka SMS<\/strong><\/h4>\n<p>Nale\u017cy okre\u015bli\u0107, o\u00a0kt\u00f3rej godzinie maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane smsy oraz czy poprzez automatyczn\u0105 windykacj\u0119 smsy maj\u0105 by\u0107 bezpo\u015brednio wysy\u0142ane do odbiorc\u00f3w czy te\u017c wcze\u015bniej zapisywane jako robocze. Wiadomo\u015bci robocze widoczne s\u0105 w\u00a0menu <em>CRM\/ SMS<\/em> w\u00a0kolorze zielonym. Z\u00a0tego poziomu mo\u017cna je edytowa\u0107 i\u00a0wysy\u0142a\u0107 do Klient\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci jest dost\u0119pna w\u00a0module CRM Plus, umo\u017cliwia ona wysy\u0142anie do\u00a0kontrahent\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail informuj\u0105cych o\u00a0nieuregulowanych nale\u017cno\u015bciach, tworzenie w\u00a0module CRM Plus kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0takimi kontrahentami, wysy\u0142anie wiadomo\u015bci SMS, generowanie i\u00a0wysy\u0142anie poprzez e-mail Ponagle\u0144 Zap\u0142aty oraz blokowanie sprzeda\u017cy problematycznym kontrahentom. Przed uruchomieniem automatycznej windykacji nale\u017cno\u015bci nale\u017cy skonfigurowa\u0107 us\u0142ug\u0119 Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z\u00a0poziomu [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4133,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[63],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2400","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-crm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2400"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2400\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54119,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2400\/revisions\/54119"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2400"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}