{"id":2420,"date":"2017-08-07T10:36:20","date_gmt":"2017-08-07T10:36:20","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=2420"},"modified":"2019-07-31T07:14:38","modified_gmt":"2019-07-31T07:14:38","slug":"szablon-oferty-handlowej","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/szablon-oferty-handlowej\/","title":{"rendered":"Szablon oferty handlowej"},"content":{"rendered":"

Przygotowanie szablonu Oferty Handlowej<\/strong><\/p>\n

W sekcji przycisk\u00f3w podstawowych dost\u0119pnych z poziomu otwartego formularza oferty handlowej dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ . Za pomoc\u0105 tego przycisku mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 list\u0119 szablon\u00f3w oferty handlowej.<\/p>\n

Wyb\u00f3r szablonu oferty handlowej<\/strong><\/p>\n

Po wystawieniu Oferty Handlowej, zanim zostanie ona zapisana na sta\u0142e operator musi zdecydowa\u0107, kt\u00f3ry szablon zostanie wykorzystany do wydruku oferty. W\u00a0tym celu musi nacisn\u0105\u0107 przycisk Szablony ofert<\/em>, znajduj\u0105cy si\u0119 w\u00a0sekcji przycisk\u00f3w podstawowych. Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku otwiera si\u0119 okno, w\u00a0kt\u00f3rym wy\u015bwietlana jest lista wszystkich mo\u017cliwych do wykorzystania szablon\u00f3w. Na li\u015bcie szablon\u00f3w znajduje si\u0119 kolumna Nazwa,<\/em> okre\u015blaj\u0105ca nazw\u0119 dost\u0119pnych szablon\u00f3w \u00a0i kolumna Domy\u015blny<\/em> z informacj\u0105 o domy\u015blnym szablonie dla operatora.<\/p>\n

Aby przypisa\u0107 domy\u015blny szablon dla operatora nale\u017cy w menu kontekstowym wybra\u0107 opcj\u0119 Ustaw jako domy\u015blny dla operatora. <\/strong>Szablon wskazany jako domy\u015blny podpowiada si\u0119 zar\u00f3wno na nowym formularzu oferty, jak r\u00f3wnie\u017c podczas kopiowania ofert. Tylko jeden szablon mo\u017ce by\u0107 domy\u015blny.<\/em> Aby zrezygnowa\u0107 z przypisania domy\u015blnego szablonu do operatora nale\u017cy u\u017cy\u0107 opcji Odznacz domy\u015blny<\/strong>.<\/p>\n

Pod list\u0105 szablon\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 przyciski:<\/p>\n

$\"\"$ Wybierz<\/em> – umo\u017cliwia wyb\u00f3r szablonu dla oferty.<\/p>\n

$\"\"$ Dodaj<\/em> – umo\u017cliwia dodawanie nowego szablonu<\/p>\n

$\"\"$ Zmie\u0144 <\/em>– umo\u017cliwia edytowanie szablonu.<\/p>\n

$\"\"$ Usu\u0144<\/em> – umo\u017cliwia usuwanie szablonu.<\/p>\n

$\"\"$ Zamknij okno<\/em> – umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\n

Operator wskazuje wybrany szablon i\u00a0przyciskiem Wybierz<\/em> albo dwuklikiem przenosi go na Ofert\u0119 Handlow\u0105. Na podstawie wybranego szablonu jest drukowana oferta. Wyb\u00f3r szablonu jest zapami\u0119tywany dla ka\u017cdego dokumentu Oferty Handlowej. Na dokumencie Oferty Handlowej wyb\u00f3r jest widoczny na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w\u00a0polu Szablon<\/strong>.<\/p>\n

Dodawanie i\u00a0modyfikowanie szablon\u00f3w ofert<\/strong><\/p>\n

Z poziomu listy szablon\u00f3w ofert operator mo\u017ce zdefiniowa\u0107 w\u0142asne szablony ofert lub modyfikowa\u0107 szablon udost\u0119pniony w\u00a0programie. Wprowadzone zmiany lub nowy szablon nale\u017cy zapisa\u0107 dyskietk\u0105 dost\u0119pn\u0105 na formularzu.<\/p>\n

Dodatkowo na formularzu szablonu oferty obok Nazwy znajduj\u0105 si\u0119 parametry:<\/p>\n

Kopia elektroniczna<\/strong> \u2013 je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, to po wydruku oferty lub wys\u0142aniu jej mailem zostanie zapisana kopia elektroniczna tej oferty. Kopie zapisywane s\u0105 w Archiwum wydruk\u00f3w dost\u0119pnym w module Obieg dokument\u00f3w.<\/p>\n

Podpisz cyfrowo pliki PDF<\/strong> \u2013 je\u015bli parametr zostanie zaznaczony to wydruk oferty zostanie podpisany cyfrowo.\u00a0 Wi\u0119cej na temat podpisywania wydruk\u00f3w jest opisane w podr\u0119czniku Comarch ERP Optima Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja.<\/em><\/p>\n

Po wyborze opcji $\"\"$ \u00a0z\u00a0<\/em>listy szablon\u00f3w nast\u0119puje przej\u015bcie do edycji szablonu Oferty Handlowej. Wywo\u0142ywany jest dokument RTF, operator ma w\u00a0tym miejscu mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia w\u0142asnego szablonu Oferty Handlowej, dopisania potrzebnych mu na ofercie informacji, wstawiania sta\u0142ych tekst\u00f3w, tabel, formatowania oferty handlowej.<\/p>\n

Wyb\u00f3r opcji $\"\"$ \u00a0pozwala na edycj\u0119 wybranego (wskazanego) szablonu, po odpowiednich modyfikacjach mo\u017cna nadpisa\u0107 istniej\u0105cy szablon – opcja Zapisz<\/strong>, albo zapisa\u0107 wprowadzone zmiany, jako nowy szablon – opcja Zapisz jako<\/strong>.<\/p>\n

Na g\u00f3rze nad paskiem zada\u0144 wy\u015bwietla si\u0119 okno Narz\u0119dzia edytora<\/em><\/a>. W\u00a0narz\u0119dziach edytora dost\u0119pne s\u0105 cztery zak\u0142adki: <\/em>[Plik], [Narz\u0119dzia g\u0142\u00f3wne], [Wstawianie], [Strona], [Nag\u0142\u00f3wek i\u00a0stopka], [Tabele]<\/strong>.<\/em><\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Wczytywanie danych z oferty handlowej<\/strong><\/p>\n

Przygotowany szablon oferty przenosimy na dokument oferty handlowej. Pobrany szablon oferty mo\u017cemy podejrze\u0107 lub dodatkowo zmodyfikowa\u0107, korzystaj\u0105c z ikony lupki $\"\"$ .<\/p>\n

Po prawej stronie\u00a0 dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ , za pomoc\u0105 kt\u00f3rego wczytywane s\u0105 dane z\u00a0oferty. Je\u017celi na ofercie jest kilku kontrahent\u00f3w, to podstawiaj\u0105 si\u0119 dane pierwszego kontrahenta. Dopiero na wydruku z\u00a0poziomu zak\u0142adki Kontrahent, po zaznaczeniu odpowiedniego kontrahenta, b\u0119d\u0105 podstawiane jego dane.<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"