Lista kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 jest dost\u0119pna w\u00a0menu CRM\/ Kontakty<\/em> i\u00a0zbudowana jest z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych kolumn (uk\u0142ad domy\u015blny):<\/p>\n

Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer zadania\/ kontaktu zgodny z przyj\u0119tym schematem numeracji, dodatkow\u0105 ikon\u0105 $\"\"$ \u00a0oznaczone s\u0105 zadania cykliczne<\/p>\n

Data i\u00a0godzina <\/strong>\u2013 data i\u00a0godzina rozpocz\u0119cia<\/p>\n

R (rodzaj) \u2013<\/strong> okre\u015bla rodzaj zapisu: Z<\/strong>\u00a0\u2013 oznacza zadanie, K<\/strong> \u2013 oznacza kontakt<\/p>\n

Termin od \u2013<\/strong> data okre\u015blona jako Termin od<\/em>, czyli data i\u00a0godzina, kiedy realizacja zadania powinna by\u0107 rozpocz\u0119ta (wype\u0142niane tylko dla zada\u0144); dla zada\u0144 cyklicznych – to data dla najwcze\u015bniejszego, w\u00a0stosunku do daty bie\u017c\u0105cej, zadania cz\u0105stkowego w ramach ca\u0142ego cyklu, kt\u00f3re czeka na zrealizowanie.<\/p>\n

Termin do \u2013<\/strong> data okre\u015blona jako Termin do<\/em>, czyli data i\u00a0godzina kiedy realizacja zadania powinna by\u0107 zako\u0144czona (wype\u0142niane tylko dla zada\u0144); dla zada\u0144 cyklicznych – to data dla najwcze\u015bniejszego, w\u00a0stosunku do daty bie\u017c\u0105cej, zadania cz\u0105stkowego w ramach ca\u0142ego cyklu, kt\u00f3re czeka na zrealizowanie.<\/p>\n

Priorytet \u2013<\/strong> priorytet okre\u015blony dla zadania. W\u00a0przypadku kontaktu kolumna jest pusta.<\/p>\n

Czas \u0142\u0105czny \u2013<\/strong> ca\u0142kowity czas jaki po\u015bwi\u0119cono dla zrealizowania zadania (czas przygotowania, trwania i\u00a0opracowania)<\/p>\n

Ponadto w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w\u00a0Konfiguracji<\/em> wy\u015bwietlana jest kolumna:<\/p>\n

Procent realizacji<\/em> \u2013 <\/strong>procentowy stopie\u0144 realizacji zadania b\u0105d\u017a Etapy realizacji \u2013 <\/strong>zdefiniowany etap realizacji zadania.<\/p>\n

Osoba do kontakt\u00f3w<\/em> \u2013 osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania<\/p>\n

Na li\u015bcie kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144, ustawiaj\u0105c kursor w\u00a0nag\u0142\u00f3wku kolumny, po naci\u015bni\u0119ciu prawego przycisku myszki istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/strong>. Na ekranie zostanie wy\u015bwietlona lista dost\u0119pnych kolumn, dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik mo\u017ce sam definiowa\u0107 dane, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 widoczne na li\u015bcie.<\/p>\n

Adres dodatkowy <\/strong>\u2013 dodatkowy adres kontrahenta przenoszony z\u00a0kontaktu lub zadania z\u00a0zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> z\u00a0<\/em>pola Dodatkowe<\/strong><\/p>\n

Kod kontrahenta <\/strong>– kod kontrahenta wybranego na kontakcie lub zadaniu<\/p>\n

Miasto <\/strong>– miasto kontrahenta przenoszone z\u00a0kontaktu lub zadania z\u00a0zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong><\/p>\n

Telefon <\/strong>\u2013 telefon kontrahenta przenoszony z\u00a0kontaktu lub zadania z\u00a0zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong><\/p>\n

Ulica <\/strong>– ulica kontrahenta przenoszona z\u00a0kontaktu lub zadania z\u00a0zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong><\/p>\n

Automat – <\/strong>mo\u017ce ona przyjmowa\u0107 dwie warto\u015bci: Tak<\/strong> (dla zada\u0144, kt\u00f3re maj\u0105 na zak\u0142adce [Automatyczne przypomnienia] <\/strong>zaznaczony parametr: Generuj automatyczne przypomnienia <\/strong>dla klient\u00f3w\/ operator\u00f3w<\/strong>) i\u00a0Nie<\/strong> (dla kontakt\u00f3w oraz zada\u0144, kt\u00f3re nie maj\u0105 zaznaczonego tego parametru na formularzu zadania).<\/p>\n

Korzystaj\u0105c z opcji Wyb\u00f3r kolumn<\/strong> u\u017cytkownik ma tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia na li\u015bcie warto\u015bci okre\u015blonych atrybut\u00f3w, przypisanych do kontaktu\/ zadania na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>Usuni\u0119cie z listy zadania cyklicznego spowoduje usuni\u0119cie r\u00f3wnie\u017c wszystkich pojedynczych wyst\u0105pie\u0144.<\/div><\/div><\/section>\n
Kontakt zamkni\u0119ty mo\u017cna jedynie anulowa\u0107.<\/strong> Funkcja dost\u0119pna w\u00a0menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Kontaktu anulowanego r\u00f3wnie\u017c nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 z\u00a0listy \u2013 b\u0119dzie na niej widoczny w\u00a0kolorze czerwonym.<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\n
Ponadto w\u00a0menu g\u0142\u00f3wnym (wst\u0105\u017cka) znajduj\u0105 si\u0119 podstawowe przyciski (opisane Tutaj<\/a>).<\/p>\n
$\"\"$ Eksport<\/em> \u2013 powoduje przeniesienie zawarto\u015bci bie\u017c\u0105cej listy do arkusza kalkulacyjnego<\/p>\n
$\"\"$ Wydruk danych<\/em><\/p>\n
Wydruki listy kontakt\u00f3w\/zada\u0144 oraz formularzy, zosta\u0142y wprowadzone za pomoc\u0105 Generatora Raport\u00f3w, kt\u00f3ry jest zintegrowanym narz\u0119dziem pozwalaj\u0105cym na stworzenie, modyfikacj\u0119 i\u00a0dostosowanie wydruk\u00f3w do w\u0142asnych potrzeb.<\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d wydruku – <\/em>przycisk uruchamia podgl\u0105d domy\u015blnego wydruku<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Wy\u015blij<\/em> \u2013 wysy\u0142anie wydruku do maila<\/p>\n
$\"\"$ Analizy<\/em>. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podpinania w\u0142asnych analiz dotycz\u0105cych modu\u0142u CRM<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Funkcje dodatkowe<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Historia kontrahenta<\/em><\/p>\n
Lista zbudowana jest z zak\u0142adek:\u00a0
\n
\n
<\/i> [Wg numeru]<\/strong> \u2013 zadania\/ kontakty s\u0105 uporz\u0105dkowane wg nadanych ich numer\u00f3w zgodnie w\u00a0ramach poszczeg\u00f3lnych schemat\u00f3w numeracji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
\n
<\/i> [Wg w\u0105tk\u00f3w] <\/strong>\u2013 <\/em>lista zada\u0144\/ kontakt\u00f3w wg poszczeg\u00f3lnych w\u0105tk\u00f3w, zak\u0142adka ma posta\u0107 drzewa.<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Wg w\u0105tk\u00f3w]<\/strong> ma posta\u0107 drzewa i\u00a0wy\u015bwietlane s\u0105 na niej zadania oraz kontakty wg poszczeg\u00f3lnych w\u0105tk\u00f3w. Pierwszy poziom to zadania g\u0142\u00f3wne. Drugi poziom to zadania powi\u0105zane.<\/p>\n
Filtrowanie<\/strong> dotyczy tylko zada\u0144\/ kontakt\u00f3w g\u0142\u00f3wnych. Zasady filtrowania s\u0105 podobne jak na pozosta\u0142ych zak\u0142adkach. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce zadania powi\u0105zane s\u0105 wy\u015bwietlane zawsze, niezale\u017cnie od tego czy spe\u0142niaj\u0105 kryteria filtrowania.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Blokada nie dzia\u0142a na wy\u015bwietlanie zada\u0144 w\u00a0oknie Informacje o firmie <\/em>\u00a0na zak\u0142adce [Bie\u017c\u0105ce]<\/strong>. Aby zablokowa\u0107 podgl\u0105d zada\u0144 innych operator\u00f3w w tym miejscu nale\u017cy odznaczy\u0107 na jego karcie na zak\u0142adce [Informacje o firmie]<\/strong> parametry: zadania zaleg\u0142e, zadania na dzisiaj, zadania na jutro, a pozostawi\u0107 tylko zadania operatora.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142adowo parametr Za okres od\/ do<\/strong> \u2013 filtruje po datach zada\u0144 g\u0142\u00f3wnych czyli je\u015bli zadanie g\u0142\u00f3wne posiada zadania powi\u0105zane, kt\u00f3rych daty s\u0105 poza ustawionym terminem to te zadania powi\u0105zane r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 wy\u015bwietlone.<\/p>\n
Inaczej rzecz si\u0119 ma, je\u015bli zaw\u0119zimy zadania\/ kontakty dla poszczeg\u00f3lnego Kontrahenta <\/strong>\u2013 wybrany kontrahent b\u0119dzie si\u0119 odnosi\u0142 tylko do zada\u0144 g\u0142\u00f3wnych, czyli je\u015bli zadanie g\u0142\u00f3wne b\u0119dzie na kontrahenta A\u00a0i\u00a0b\u0119dzie ono mia\u0142o zadania powi\u0105zane z\u00a0kontrahentem B to zadania z\u00a0kontrahentem B nie b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli operator ma zakaz na dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w \u2013 zak\u0142adka [Wg w\u0105tk\u00f3w]<\/strong> nie jest wy\u015bwietlana.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/a><\/p>\n
\n
<\/i> [Wg atrybut\u00f3w]<\/strong> \u2013 <\/em>lista zada\u0144\/ kontakt\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 przypisany atrybut dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Opr\u00f3cz standardowych parametr\u00f3w umo\u017cliwiaj\u0105cych filtrowanie kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144, na zak\u0142adce dost\u0119pne jest pole Atrybut <\/strong>oraz Warto\u015b\u0107 atrybutu<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli wpisana zostanie warto\u015b\u0107 poszczeg\u00f3lnego atrybutu \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 zadania\/ kontakty z\u00a0podan\u0105 warto\u015bci\u0105.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli warto\u015b\u0107 poszczeg\u00f3lnego atrybutu pozostanie pusta \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 zadania\/ kontakty z\u00a0warto\u015bci\u0105 i\u00a0bez.<\/li>\n
<\/i> W przypadku atrybut\u00f3w liczbowych dodanych do kontaktu\/ zadania mo\u017cliwe jest sumowanie ich warto\u015bci na li\u015bcie.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od stanu zadania\/ kontaktu na li\u015bcie zaznaczone s\u0105 kolorami<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> zielony \u2013 oznacza kontakt jeszcze niezamkni\u0119ty,<\/li>\n
<\/i> czarny \u2013 oznacza kontakt zamkni\u0119ty (zadanie wykonane),<\/li>\n
<\/i> czerwony \u2013 oznacza kontakt anulowany.<\/li>\n<\/ul>\n
Niezale\u017cnie od zak\u0142adki na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 pola umo\u017cliwiaj\u0105ce filtrowanie zada\u0144\/ kontakt\u00f3w wg kryteri\u00f3w:<\/p>\n
Filtr $\"\"$ <\/em>\u00a0oraz Konstruktor filtra<\/em> $\"\"$ \u00a0– pola umo\u017cliwiaj\u0105ce filtrowanie kontakt\u00f3w zgodnie z\u00a0wpisanym w\u00a0pole filtr <\/strong>ci\u0105giem znak\u00f3w (tzw.\u00a0filtr prosty) lub te\u017c na podstawie bardziej skomplikowanych wyra\u017ce\u0144 filtruj\u0105cych zdefiniowanych przez u\u017cytkownika (filtry zaawansowane). Zasady filtrowania list s\u0105 opisane w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n
Obs\u0142uga: przed sprzeda\u017c\u0105\/ po sprzeda\u017cy\/ wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia na\u00a0formularzu czy dany kontakt dotyczy obs\u0142ugi przed\u2013 czy po sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Schemat numeracji<\/strong> \u2013 lista mo\u017ce zosta\u0107 zaw\u0119\u017cona do zada\u0144\/ kontakt\u00f3w ponumerowanych w\u00a0ramach jednego wybranego schematu. Schemat mo\u017cna wybra\u0107 z\u00a0listy schemat\u00f3w zdefiniowanych dla klasy kontakty<\/em> w\u00a0Konfiguracji firmy\/ CRM\/ Kontakt<\/em>, dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku strza\u0142ki obok pola. Aby schemat nie by\u0142 uwzgl\u0119dniany podczas filtrowania list nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0listy pozycj\u0119 pust\u0105.<\/p>\n
Numery od\/ do<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 numery kolejne zada\u0144\/ kontakt\u00f3w, do kt\u00f3rych powinna by\u0107 zaw\u0119\u017cona lista.<\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce dzia\u0142anie obu parametr\u00f3w jest ze sob\u0105 \u015bci\u015ble zwi\u0105zane. Je\u015bli okre\u015blony zostanie tylko schemat numeracji, natomiast nieokre\u015blone numery (parametr nieaktywny) \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 wszystkie pozycje, w\u00a0kt\u00f3rych go wykorzystano. Je\u015bli wybierzemy schemat numeracji i\u00a0okre\u015blimy numery \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 pozycje z\u00a0zadanego zakresu numer\u00f3w tylko w\u00a0ramach danego schematu. Je\u015bli zaznaczymy numery, natomiast nie okre\u015blimy schematu (pozycja pusta) \u2013 wy\u015bwietlone zostan\u0105 wszystkie pozycje o\u00a0okre\u015blonych numerach bez wzgl\u0119du na wykorzystany schemat numeracji.<\/p>\n
Kontrahent <\/strong>\u2013 filtruje kontakty lub zadania dotycz\u0105ce konkretnego podmiotu. Kod podmiotu okre\u015blamy w\u00a0widocznym polu. Domy\u015blnie ka\u017cde zadanie\/ kontakt dotyczy Kontrahenta<\/strong>. Podmiotem jednak mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c pracownik, w\u0142a\u015bciciel, urz\u0105d czy bank wpisany na jedn\u0105 z\u00a0list dost\u0119pnych w\u00a0S\u0142ownikach<\/em>. Rodzaj podmiotu (czy jest to kontrahent, bank, urz\u0105d itp.) mo\u017cna wybra\u0107 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0obok pola Kontrahent . Kiedy u\u017cytkownik okre\u015bli ju\u017c rodzaj podmiotu (odpowiednio zmienia si\u0119 opis) po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlana jest odpowiednia lista ze S\u0142ownik\u00f3w<\/em>. Mo\u017cna z\u00a0niej wybra\u0107 potrzebn\u0105 pozycj\u0119 lub te\u017c odpowiedni Kod<\/strong> wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0pole.<\/p>\n
Dodatkowo jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 po osobie kontaktowej \u2013 osob\u0119 kontaktow\u0105 mo\u017cna wpisa\u0107 tylko po uprzednim wybraniu kontrahenta.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania tylko wg przedstawicieli wpisanych na karcie kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Kontakty: moje\/ operatora\/ wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w\u00a0zale\u017cno\u015bci od osoby uczestnicz\u0105cej w\u00a0zadaniu\/\u00a0odpowiedzialnej za kontakt.<\/div>\n
\n
Kontakty moje<\/strong> \u2013 to wszystkie kontakty, gdzie jako osoba odpowiedzialna, wpisany zosta\u0142 operator aktualnie pracuj\u0105cy w\u00a0programie. R\u00f3wnie\u017c wszystkie zadania (w tym powi\u0105zane), na kt\u00f3rych aktualnie zalogowany operator zosta\u0142 wskazany na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> lub na zak\u0142adce [Uczestnicy]<\/strong>.<\/li>\n
Kontakty operatora<\/strong> \u2013 to wszystkie kontakty operatora\/\u00a0pracownika. R\u00f3wnie\u017c wszystkie zadania (w tym powi\u0105zane), na kt\u00f3rych wybrany operator\/\u00a0pracownik zosta\u0142 wskazany na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> lub na zak\u0142adce [Uczestnicy]<\/strong>. Wyboru operator\/ pracownik mo\u017cna dokona\u0107 wciskaj\u0105c przycisk $\"\"$ \u00a0.<\/li>\n
Kontakty wszystkie <\/strong>\u2013 wszystkie kontakty\/\u00a0zadania niezale\u017cnie od osoby odpowiedzialnej.<\/li>\n<\/ol>\n
Wykonanie<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego jaka opcja zostanie zaznaczona w\u00a0Konfiguracji czy Etapy realizacji <\/strong> czy Procent realizacji<\/strong>:\u00a0
\u00a0<\/span><\/p>\n
Procent realizacji – <\/strong>dla ka\u017cdego zadania istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia procentowego stopnia jego realizacji. Parametr (je\u015bli jest zaznaczony) umo\u017cliwia wyfiltrowanie zadania w\u00a0zale\u017cno\u015bci od stopnia realizacji (od \u2013 do).<\/p>\n
Etapy realizacji \u2013 <\/strong>dla ka\u017cdego zadania istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania etap\u00f3w realizacji a\u00a0nast\u0119pnie wykorzystania ich na zadaniach\/ kontaktach. Parametr (je\u015bli jest zaznaczony) umo\u017cliwia wyfiltrowanie zadania po poszczeg\u00f3lnym etapie.<\/p>\n
Czas \u0142\u0105czny \u2013 <\/strong>umo\u017cliwia filtrowanie kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 wg okre\u015blonego przedzia\u0142u czasowego. Po\u00a0zaznaczeniu dost\u0119pne s\u0105 pola, gdzie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 przedzia\u0142 od \u2013 do.<\/p>\n
Termin od\u2026 do\u2026<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia filtrowanie zada\u0144<\/strong> w\u00a0zale\u017cno\u015bci od terminu ich wykonania. Obok pola znajduje si\u0119 pole wyboru – jego zaznaczenie powoduje, \u017ce program filtruje list\u0119 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od wskazanego terminu od<\/em>\u00a0 i\u00a0do<\/em>. Pole z\u00a0terminem staje si\u0119 aktywne dopiero po zaznaczeniu. Podczas ustalania daty mo\u017cna si\u0119 pos\u0142u\u017cy\u0107 kalendarzem dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy.<\/p>\n
Godzina od \/ do<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia filtrowanie zada\u0144 <\/strong>w\u00a0<\/strong>zale\u017cno\u015bci od ustawionej godziny rozpocz\u0119cia i\u00a0zako\u0144czenia. Pola s\u0105 dost\u0119pne dopiero po zaznaczeniu widocznego obok parametru.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli parametry dotycz\u0105ce terminu i\u00a0godziny s\u0105 zaznaczone r\u00f3wnocze\u015bnie \u2013 dzia\u0142aj\u0105 na zasadzie filtrowania wg terminu i\u00a0wg godziny. Wyfiltrowane zostan\u0105 wszystkie zadania z\u00a0terminem w\u00a0poszczeg\u00f3lnych dniach z\u00a0podanego zakresu i\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie w\u00a0podanym przedziale godzin ka\u017cdego dnia.<\/div><\/div><\/section>\n
Za okres od\u2026 do\u2026<\/strong> – podany zakres dat dotyczy wpisanej na formularzu daty rozpocz\u0119cia.<\/p>\n
Godzina od \/ do<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia filtrowanie kontakt\u00f3w\/zada\u0144 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawionej godziny rozpocz\u0119cia i\u00a0zako\u0144czenia. Je\u015bli parametr jest zaznaczony filtrowanie odbywa si\u0119 zar\u00f3wno wg dat jak i\u00a0wg\u00a0godzin. Wyfiltrowane zostan\u0105 w\u00f3wczas wszystkie kontakty\/zadania z\u00a0dat\u0105 rozpocz\u0119cia w\u00a0poszczeg\u00f3lnych dniach z\u00a0podanego zakresu i\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie w\u00a0podanym przedziale godzin.<\/p>\n
Rodzaj: kontakty\/ zadania\/ wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego czy wpisana pozycja zosta\u0142a zdefiniowana jako zadanie czy te\u017c nie (kontakty).<\/p>\n
Realizacja: zamkni\u0119te\/ niezamkni\u0119te\/anulowane\/ wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w\u00a0zale\u017cno\u015bci od stanu realizacji zadania.<\/p>\n
Zadania: przeterminowane\/ dzisiejsze\/ jutrzejsze\/ wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w\u00a0zale\u017cno\u015bci od terminu zadania. Szersz\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania zadania daj\u0105 parametry dotycz\u0105ce terminu i\u00a0godziny, dlatego je\u015bli zaznaczony jest parametr termin \u2013 ta grupa parametr\u00f3w nie jest dost\u0119pna.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Parametry dotycz\u0105ce terminu, godziny, s\u0105 dost\u0119pne tylko je\u015bli jako rodzaj zosta\u0142y wybrane zadania<\/strong> (s\u0105 to parametry okre\u015blane wy\u0142\u0105cznie dla zada\u0144).<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo u\u017cytkownik mo\u017ce ograniczy\u0107 dost\u0119p do zada\u0144 wystawionych przez innych operator\u00f3w jak r\u00f3wnie\u017c odblokowania zrealizowanych kontakt\u00f3w\/ zada\u0144.<\/p>\n
Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w.<\/strong><\/p>\n
Ograniczenie dost\u0119pu do zada\u0144 uzale\u017cnione jest od ustawie\u0144 parametr\u00f3w na karcie operatora w konfiguracji programu: Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong>, tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144)<\/strong>, Prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144.<\/strong><\/p>\n
Zasady dzia\u0142ania parametr\u00f3w:<\/p>\n
Odznaczony Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na li\u015bcie kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 operator widzi tylko swoje zadania (na kt\u00f3rych jest prowadz\u0105cym lub uczestnikiem)<\/li>\n
<\/i> W Terminarzu nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany operatora<\/li>\n
<\/i> Ukrywana jest zak\u0142adka [Wg w\u0105tk\u00f3w]<\/strong><\/li>\n
<\/i> Z poziomu Sprzeda\u017cy dedykowanej operator widzi tylko swoje zadania (na kt\u00f3rych jest prowadz\u0105cym lub uczestnikiem)<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr Prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144<\/strong> jest odznaczony \u2013 operator mo\u017ce modyfikowa\u0107 tylko zadania, na kt\u00f3rych jest prowadz\u0105cym.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr Prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144<\/strong> jest zaznaczony \u2013 operator mo\u017ce modyfikowa\u0107 zadania, na kt\u00f3rych jest prowadz\u0105cym lub uczestnikiem.<\/li>\n<\/ul>\n
Zaznaczony Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Operator widzi wszystkie zadania<\/li>\n
<\/i> W Terminarzu ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany operatora<\/li>\n
<\/i> Z poziomu Sprzeda\u017cy dedykowanej operator widzi wszystkie zadania<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144)<\/strong> jest odznaczony \u2013 operator mo\u017ce modyfikowa\u0107 zadania innych operator\u00f3w\/\u00a0pracownik\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144)<\/strong> jest zaznaczony i jednocze\u015bnie odznaczony parametr Prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144<\/strong> \u2013 operator nie mo\u017ce modyfikowa\u0107 zada\u0144 gdzie prowadz\u0105cym jest inny operator\/\u00a0pracownik (r\u00f3wnie\u017c tych, na kt\u00f3rych jest uczestnikiem).<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametry tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144) <\/strong>i Prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144<\/strong> s\u0105 zaznaczone \u2013 operator nie mo\u017ce modyfikowa\u0107 zada\u0144 gdzie prowadz\u0105cym jest inny operator\/\u00a0pracownik ale mo\u017ce modyfikowa\u0107 te zadania, na kt\u00f3rych jest uczestnikiem (niezale\u017cnie od operatora prowadz\u0105cego).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Parametr tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144) <\/strong>widoczny jest przy zaznaczonym parametrze Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w. <\/strong>Parametr prawo uczestnika do modyfikacji zada\u0144 <\/strong>widoczny jest przy zaznaczonych parametrach: Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong> oraz tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zada\u0144)<\/strong> albo przy odznaczonym parametrze Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Niezale\u017cnie od ustawionych uprawnie\u0144 operator zawsze ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania zada\u0144 na innych operator\u00f3w\/\u00a0pracownik\u00f3w. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od powy\u017cszych ustawie\u0144 parametr\u00f3w, zadania po zapisaniu mog\u0105 nie by\u0107 widoczne na li\u015bcie (dla tego operatora) lub by\u0107 zablokowane do modyfikacji przez niego.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Blokada nie dzia\u0142a na wy\u015bwietlanie zada\u0144 w oknie Informacje o firmie <\/em>\u00a0na zak\u0142adce [Bie\u017c\u0105ce]<\/strong> . Aby zablokowa\u0107 podgl\u0105d zada\u0144 innych operator\u00f3w w tym miejscu nale\u017cy odznaczy\u0107 na jego karcie na zak\u0142adce [Informacje o firmie]<\/strong> parametry: zadania zaleg\u0142e, zadania na dzisiaj, zadania na jutro, a pozostawi\u0107 tylko zadania operatora.<\/div><\/div><\/section>\n
Odblokowanie kontaktu\/zadania.<\/strong><\/p>\n
Odblokowanie kontaktu\/ zadania jest mo\u017cliwe po zaznaczeniu w\u00a0konfiguracji parametru: Prawo odblokowania kontaktu<\/strong>.<\/p>\n
Zasady dzia\u0142ania parametru:<\/p>\n
\n
<\/i> Po zaznaczeniu parametru na karcie operatora odblokowanie kontaktu mo\u017cliwe jest z\u00a0poziomu menu kontekstowego.<\/li>\n
<\/i> Odblokowany kontakt otrzymuje status W\u00a0realizacji.<\/em><\/li>\n
<\/i> Przy pr\u00f3bie odblokowania kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 podrz\u0119dnych program sprawdza czy zadanie nadrz\u0119dne jest zamkni\u0119te. Je\u015bli tak pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat. Nale\u017cy najpierw odblokowa\u0107 zadanie nadrz\u0119dne a\u00a0nast\u0119pnie zadanie powi\u0105zane. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lista kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 jest dost\u0119pna w\u00a0menu CRM\/ Kontakty i\u00a0zbudowana jest z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych kolumn (uk\u0142ad domy\u015blny): Numer dokumentu \u2013 numer zadania\/ kontaktu zgodny z przyj\u0119tym schematem numeracji, dodatkow\u0105 ikon\u0105 \u00a0oznaczone s\u0105 zadania cykliczne Data i\u00a0godzina \u2013 data i\u00a0godzina rozpocz\u0119cia Opiekun \u2013 osoba odpowiedzialna za zadanie\/ kontakt R (rodzaj) \u2013 okre\u015bla rodzaj zapisu: Z\u00a0\u2013 oznacza zadanie, K \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3136,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2545","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2545","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2545"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2545\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47990,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2545\/revisions\/47990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2545"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2545"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2545"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}