{"id":2577,"date":"2017-08-08T06:42:53","date_gmt":"2017-08-08T06:42:53","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=2577"},"modified":"2019-08-01T07:49:41","modified_gmt":"2019-08-01T07:49:41","slug":"formularz-zadania-kontaktu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-zadania-kontaktu\/","title":{"rendered":"Formularz zadania\/ kontaktu"},"content":{"rendered":"<p>Nowe zadanie\/ kontakt mo\u017cna doda\u0107 z\u00a0poziomu jednej z\u00a0dw\u00f3ch zak\u0142adek na Li\u015bcie kontakt\u00f3w: <em>Wg numeru<\/em> oraz <em>Wg w\u0105tk\u00f3w. <\/em><\/p>\n<p>Formularz kontaktu\/\u00a0zadania sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontaktu-zakladka-ogolne\/\">[Og\u00f3lne]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera wszystkie informacje dotycz\u0105ce kontaktu\/ zadania.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontaktu-zakladka-kontrahent\/\">[Kontrahent]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera wszystkie informacje o\u00a0podmiocie, kt\u00f3rego dotyczy zadanie\/ kontakt.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>[W\u0105tek]<\/strong><em> \u2013 <\/em>informacje o tej zak\u0142adce mo\u017cna znale\u017a\u0107 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zadania-kontakty-glowne-i-powiazane\/\">TUTAJ.<\/a><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontaktu-zakladka-atrybuty-i-pliki\/\">[Atrybuty i\u00a0pliki]<\/a><\/strong> \u2013 zak\u0142adka wy\u015bwietla list\u0119 atrybut\u00f3w oraz skojarzone pliki.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontaktu-zakladka-dokumenty\/\">[Dokumenty]<\/a><\/strong> \u2013 zak\u0142adka wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w skojarzonych oraz tabele Biblioteka dokument\u00f3w oraz Zadania i\u00a0Kontakty CRM.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Formularz zadania zawiera dodatkowe zak\u0142adki:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-zadania-zakladka-uczestnicy\/\">[Uczestnicy]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera list\u0119 operator\u00f3w\/pracownik\u00f3w przypisanych do zadania.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/generowanie-automatycznych-przypomnien\/\">[Automatyczne przypomnienia]<\/a><\/strong> \u2013 gdy zaznaczono w konfiguracji (<em>Firma\/ CRM\/ Automat przypomnie\u0144<\/em>) parametr: <strong>Automatyczne przypomnienia dla zada\u0144<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p>Formularz jest obs\u0142ugiwany przez standardowe przyciski:<\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-200\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/zapisz.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"37\" \/>\u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje zmiany i\u00a0zamyka formularz<\/p>\n<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19474\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/iks.jpg\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"37\" \/> Anuluj zmiany<\/em> \u2013 zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian<\/p>\n<p>Ponadto w\u00a0menu g\u0142\u00f3wnym (wst\u0105\u017cka) znajduj\u0105 si\u0119 podstawowe przyciski (opisane w<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/podstawowe-elementy-programu\/#praca_z_myszka\"> <em>Standardy w\u00a0programie<\/em><\/a>) oraz dost\u0119p do <strong>Historii kontrahenta<\/strong> wybranego na formularzu kontaktu lub zadania.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nowe zadanie\/ kontakt mo\u017cna doda\u0107 z\u00a0poziomu jednej z\u00a0dw\u00f3ch zak\u0142adek na Li\u015bcie kontakt\u00f3w: Wg numeru oraz Wg w\u0105tk\u00f3w. Formularz kontaktu\/\u00a0zadania sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: Formularz jest obs\u0142ugiwany przez standardowe przyciski: \u00a0Zapisz zmiany \u2013 zapisuje zmiany i\u00a0zamyka formularz Anuluj zmiany \u2013 zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian Ponadto w\u00a0menu g\u0142\u00f3wnym (wst\u0105\u017cka) znajduj\u0105 si\u0119 podstawowe przyciski (opisane w [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2000,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2577","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2577"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2577\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21677,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2577\/revisions\/21677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2577"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}