Pola, kt\u00f3re musz\u0105 zosta\u0107 obowi\u0105zkowo wype\u0142nione s\u0105 opisane pogrubion\u0105 czcionk\u0105. Kolejne pola znajduj\u0105ce si\u0119 na zak\u0142adce to:<\/p>\n

Dokument<\/strong> \u2013 w\u00a0pole nale\u017cy wpisa\u0107 schemat numeracji, wg kt\u00f3rego nadany zostanie numer dla dokumentu. Proponowany jest schemat zdefiniowany jako domy\u015blny w\u00a0Konfiguracji firmy\/ CRM\/ Dokumenty<\/em>. Je\u015bli chcemy go zmieni\u0107 lista schemat\u00f3w zdefiniowanych w\u00a0klasie Kontakty<\/em> jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu przycisku.<\/p>\n

Nowy schemat mo\u017cna doda\u0107 z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Kontakty<\/em>.<\/p>\n

Numer<\/strong> \u2013 program proponuje numer zgodny z\u00a0okre\u015blonym schematem numeracji. Jako numer <\/strong>kolejny na nowo otwartym formularzu wpisane jest AUTO. Numer zostanie nadany dopiero po pierwszym zatwierdzeniu dokumentu.<\/p>\n

Je\u015bli w\u00a0schemacie wykorzystana jest seria<\/strong> proponowana jest seria zdefiniowana jako domy\u015blna w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Kontakty<\/em>.<\/em> Je\u015bli u\u017cytkownik chce j\u0105 zmieni\u0107 \u2013 lista dost\u0119pna jest po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki widocznej obok pola. Now\u0105 seri\u0119 mo\u017cna dopisa\u0107 z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Serie. <\/em><\/p>\n

Dok\u0142adniej zasady zar\u00f3wno tworzenia schemat\u00f3w numeracji jak i\u00a0numerowania dokument\u00f3w zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n

Kontrahent<\/strong> – domy\u015blnie ka\u017cde zadanie\/ kontakt dotyczy kontrahenta. Podmiotem jednak mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c pracownik, wsp\u00f3lnik, urz\u0105d czy bank wpisany na jedn\u0105 z\u00a0list dost\u0119pnych w\u00a0S\u0142ownikach<\/em>. Rodzaj podmiotu (czy jest to kontrahent, bank, urz\u0105d itp.) mo\u017cna wybra\u0107 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0obok pola. Kiedy u\u017cytkownik okre\u015bli ju\u017c rodzaj podmiotu (odpowiednio zmienia si\u0119 opis) po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlana jest odpowiednia lista ze S\u0142ownik\u00f3w<\/em>. Mo\u017cna z\u00a0niej wybra\u0107 potrzebn\u0105 pozycj\u0119 lub te\u017c odpowiedni Kod<\/strong> wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0pole.<\/p>\n

Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 osoba, kt\u00f3ra odpowiada za wykonanie zadania. Osob\u0119 kontaktow\u0105 mo\u017cna wpisa\u0107 \u201ez r\u0119ki\u201d b\u0105d\u017a wybra\u0107 z\u00a0listy przedstawicieli zdefiniowanych na karcie kontrahenta.<\/p>\n

Operator <\/strong>\u2013 dla ka\u017cdego zadania mo\u017cna ustali\u0107 osob\u0119 odpowiedzialn\u0105 za jego wykonanie (opiekuna<\/strong>). W\u00a0chwili wype\u0142niania nowego formularza proponowany jest zawsze operator pracuj\u0105cy aktualnie w\u00a0programie.<\/p>\n

Istnieje jednak mo\u017cliwo\u015b\u0107, \u017ce kto inny wpisuje zadanie, a\u00a0kto inny jest za nie odpowiedzialny. Wtedy osoba wpisuj\u0105ca zadanie powinna uzupe\u0142ni\u0107 informacje dotycz\u0105ce opiekuna. Opiekunem mo\u017ce by\u0107 operator<\/strong> lub pracownik<\/strong> firmy. Wyboru mo\u017cna dokona\u0107 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku strza\u0142ki (automatycznie zmieni si\u0119 opis przycisku). Nast\u0119pnie kod operatora\/ pracownika mo\u017cna wybra\u0107 albo z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku albo wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0pole.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Warto wiedzie\u0107, \u017ce opiekuna mo\u017cna przypisa\u0107 kontrahentowi na jego karcie ewidencyjnej (zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>). Wtedy w\u00a0chwili wybrania kontrahenta na formularzu kontaktu automatycznie zaproponuje si\u0119 dany opiekun. Funkcja mo\u017ce by\u0107 wykorzystana w\u00a0sytuacji, gdy za kontakty z\u00a0klientem odpowiada zawsze ten sam operator (pracownik).<\/div><\/div><\/section>\n
Obs\u0142uga przed sprzeda\u017c\u0105\/ po sprzeda\u017cy \u2013 <\/strong>w\u00a0<\/strong>programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozgraniczenia kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 dotycz\u0105cych obs\u0142ugi przed sprzeda\u017c\u0105 (czyli np. spotkania handlowe, prezentacje, sporz\u0105dzanie ofert handlowych itd.) oraz po sprzeda\u017cy (czyli us\u0142ugi serwisowe). Odpowiednie oznaczenie mo\u017ce potem u\u0142atwi\u0107 analiz\u0119 kontakt\u00f3w z\u00a0klientami.<\/p>\n
Zadanie<\/strong> \u2013 je\u015bli uzupe\u0142niany formularz dotyczy zaplanowanego zadania (a nie jest to kontakt z klientem np. przeprowadzana rozmowa telefoniczna) nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr. Je\u017celi realizacja zadania powtarza si\u0119 w regularnych odst\u0119pach czasu, mo\u017cna za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0ustali\u0107 parametry zadania realizowanego w\u00a0cyklu.<\/p>\n
Dla zadania mo\u017cna ustali\u0107 termin wykonania, priorytet, przypomnienie oraz Cykl zadania.<\/p>\n
Priorytet <\/strong>\u2013 dla ka\u017cdego zadania nale\u017cy okre\u015bli\u0107 priorytet \u2013 do wyboru s\u0105 cztery stopnie: najwy\u017cszy, wysoki, niski i\u00a0najni\u017cszy.<\/p>\n
Termin od <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119 oraz godzin\u0119, kiedy powinna rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 realizacja zadania.<\/p>\n
Termin do <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119 oraz godzin\u0119, kiedy realizacja zadania powinna zosta\u0107 zako\u0144czona.<\/p>\n
Przypomnienie \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu tego parametru, u\u017cytkownik jest informowany o\u00a0zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminie wykonania zadania.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja przypomnienia jest obs\u0142ugiwana przez zewn\u0119trzny program Comarch ERP Optima Przypominacz<\/strong>. Wi\u0119cej na ten temat opisane jest w\u00a0jednym z\u00a0kolejnych rozdzia\u0142\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Rejestracja zaplanowanej prezentacji u\u00a0klienta<\/p>\n
Trwa ona okre\u015blony czas, kt\u00f3ry na formularzu mo\u017ce zosta\u0107 zapisany.<\/p>\n
Zaplanowany telefon do klienta<\/p>\n
Umawiamy si\u0119 z\u00a0nim, \u017ce zadzwonimy miedzy godz. 8.00 a\u00a08.30 i\u00a0czas ten rejestrujemy na formularzu.<\/div><\/div><\/section>\n
Termin wykonania jest bardzo istotny dla p\u00f3\u017aniejszego dzia\u0142ania sekcji Informacje o firmie<\/em>, kt\u00f3rego zadaniem jest wy\u015bwietlanie m.in. aktualnych zada\u0144 do wykonania.<\/p>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku gdy okre\u015blimy Termin od<\/em> i\u00a0zaakceptujemy pole – w\u00a0polu Termin do<\/em> ustawia si\u0119 taka sama data.<\/p>\n
Data rozpocz\u0119cia<\/strong> \u2013 data rozpocz\u0119cia realizacji zadania\/ kontaktu<\/p>\n
Godzina rozpocz\u0119cia<\/strong> \u2013 godzina rozpocz\u0119cia realizacji zadania\/ kontaktu. Na nowym formularzu proponowane s\u0105 data i\u00a0godzina aktualna w\u00a0chwili otworzenia formularza. Jest to pomocne zw\u0142aszcza podczas uzupe\u0142niania informacji o\u00a0kontakcie, je\u015bli zak\u0142adamy, \u017ce kontakt jest rejestrowany w\u00a0systemie w\u00a0chwili jego rozpocz\u0119cia (np. rozpoczynamy rozmow\u0119 telefoniczn\u0105 i\u00a0otwieramy dla niej formularz kontaktu).<\/p>\n
Czas kontaktu<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czny czas po\u015bwi\u0119cony dla danego kontaktu\/ zadania. Zasady rejestrowania czasu kontaktu zosta\u0142y opisane w\u00a0odr\u0119bnym rozdziale.<\/p>\n
Czas bie\u017c\u0105cy \u2013 <\/strong>bie\u017c\u0105cy czas trwania zadania\/ kontaktu<\/p>\n
Procent realizacji<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia w\u00a0jakim stopniu (%) zosta\u0142o dane zadanie wykonane.<\/p>\n
W systemie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania skoku stopnia realizacji. Oznacza to, \u017ce na formularzu podczas okre\u015blania wykonania b\u0119dzie mo\u017cna \u201eprzeskakiwa\u0107\u201d o\u00a0okre\u015blon\u0105 warto\u015b\u0107 (np. co 10% i\u00a0wtedy mo\u017cliwy procent realizacji to 0%, 10%, 20% itd.). Domy\u015blnie zdefiniowane jest 25%. Skok taki mo\u017cna okre\u015bli\u0107 (zmieni\u0107) w\u00a0Konfiguracji firmy\/ CRM\/ Parametry<\/em> parametr Wykonanie co<\/strong>.<\/p>\n
Etap realizacji<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania etap\u00f3w realizacji, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane na zadaniu\/ kontakcie. Etapy nale\u017cy zdefiniowa\u0107 w\u00a0Konfiguracji\/ firma\/ CRM\/ Etapy<\/em>.<\/p>\n
To, kt\u00f3re pole b\u0119dzie wy\u015bwietlane na formularzu zadania\/ kontaktu, czy Procent realizacji<\/strong> czy Etapy realizacji <\/strong>zale\u017cy od ustawie\u0144 w\u00a0Konfiguracji (<\/em>Konfiguracja\/ CRM\/ Parametry<\/em>)<\/em>. <\/strong>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru, z\u00a0kt\u00f3rej opcji chce korzysta\u0107. Domy\u015blnie ustawiony jest Procent Realizacji.<\/p>\n
Temat \u2013 <\/strong>pole, na kt\u00f3rym zapisywany jest temat zadania\/kontaktu.<\/p>\n
Opis<\/strong> \u2013 pole s\u0142u\u017cy do rejestrowania przebiegu zadania czy kontaktu (np. kr\u00f3tki opis rozmowy telefonicznej czy przebiegu wizyty u klienta, a w przypadku us\u0142ug serwisowych np. przeprowadzonych napraw).<\/p>\n
Warto jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce je\u015bli pole temat jest niewype\u0142nione to pierwsza linia pola opis<\/strong> jest wy\u015bwietlana na li\u015bcie kontakt\u00f3w jako temat zadania\/ kontaktu.<\/p>\n
Uwagi do realizacji \u2013 <\/strong>poni\u017cej pola Opis<\/strong> znajduje si\u0119 dodatkowe pole opisowe. W przypadku, gdy program wsp\u00f3\u0142pracuje z Comarch ERP Mobilnym Sprzedawc\u0105<\/strong> pole jest niedost\u0119pne do edycji,<\/strong> a w to miejsce z\u00a0urz\u0105dzenia mobilnego s\u0105 importowane uwagi do realizacji.<\/p>\n
$\"\"$ Kontakt w\u00a0realizacji\/ kontakt zamkni\u0119ty \u2013 <\/strong>na nowym formularzu parametr jest zaznaczony \u2013 oznacza to, \u017ce\u00a0zadanie\/ kontakt jest realizowane.<\/p>\n
Po zako\u0144czeniu realizacji zamykamy zadanie\/ kontakt \u2013 nale\u017cy wtedy parametr odznaczy\u0107 (zmieni si\u0119 r\u00f3wnie\u017c opis na Kontakt zrealizowany<\/em>). Po zamkni\u0119ciu kontaktu nie mo\u017cna ju\u017c wprowadza\u0107 na formularzu \u017cadnych zmian.<\/p>\n
Odznaczenie tego parametru na formularzu zadania cyklicznego spowoduje wy\u015bwietlenie komunikatu: Zadanie oznaczono jako zrealizowane, a jest zadaniem cyklicznym. Po zapisaniu zmian wszystkie wyst\u0105pienia w cyklu zostan\u0105 zako\u0144czone. Czy mimo to chcesz kontynuowa\u0107 zapis?<\/em> Wybranie opcji Tak<\/strong>, spowoduje odznaczenie tego parametru. Po zapisaniu formularza dyskietk\u0105, zadanie cykliczne zostanie oznaczone jako zrealizowane, z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du wzorca cyklu i listy zada\u0144 cz\u0105stkowych wygenerowanych w cyklu. Program nie b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c przypomnia\u0142 o poszczeg\u00f3lnych zadaniach cz\u0105stkowych z cyklu. Klikni\u0119cie w opcj\u0119 Nie<\/strong>, b\u0119dzie oznacza\u0142o, \u017ce dane zadanie ma by\u0107 nadal w realizacji.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pola, kt\u00f3re musz\u0105 zosta\u0107 obowi\u0105zkowo wype\u0142nione s\u0105 opisane pogrubion\u0105 czcionk\u0105. Kolejne pola znajduj\u0105ce si\u0119 na zak\u0142adce to: Dokument \u2013 w\u00a0pole nale\u017cy wpisa\u0107 schemat numeracji, wg kt\u00f3rego nadany zostanie numer dla dokumentu. Proponowany jest schemat zdefiniowany jako domy\u015blny w\u00a0Konfiguracji firmy\/ CRM\/ Dokumenty. Je\u015bli chcemy go zmieni\u0107 lista schemat\u00f3w zdefiniowanych w\u00a0klasie Kontakty jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu przycisku. […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2635,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":8,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2584","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2584"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2584\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40774,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2584\/revisions\/40774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2584"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}