Rodzaj podmiotu nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>. Tam r\u00f3wnie\u017c mo\u017cna skorzysta\u0107 z\u00a0listy kontrahent\u00f3w (bank\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w, pracownik\u00f3w lub w\u0142a\u015bcicieli) dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku. Kiedy podmiot zostanie wybrany \u2013 na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> uzupe\u0142niane s\u0105 jego dane.<\/p>\n

Dane podmiotu pobierane s\u0105 z\u00a0jego karty ewidencyjnej i\u00a0nie s\u0105 edytowalne<\/strong> (tzn. nie mo\u017cna ich zmienia\u0107). Wszelkie uwagi odno\u015bnie podmiotu mo\u017cna wtedy rejestrowa\u0107 w\u00a0polu Opis<\/strong> na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Na formularzu zadania\/ kontaktu nie s\u0105 pami\u0119tane szczeg\u00f3\u0142owe dane o\u00a0kontrahencie \u2013 s\u0105 one pobierane z\u00a0karty ewidencyjnej podmiotu w\u00a0chwili edycji (podgl\u0105du) formularza. Oznacza to, \u017ce je\u015bli na karcie zostan\u0105 zmienione informacje o\u00a0kontrahencie \u2013 b\u0119d\u0105 one widoczne na wszystkich wcze\u015bniej wprowadzonych kontaktach.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong> mo\u017cliwa jest jedynie aktualizacja ju\u017c istniej\u0105cych danych, a\u00a0nie dopisanie nowego kontrahenta. Aby dopisa\u0107 nowego kontrahenta z\u00a0poziomu formularza kontaktu w\u00a0module CRM<\/em> nale\u017cy otworzy\u0107 list\u0119 kontrahent\u00f3w i\u00a0dopiero wtedy dopisa\u0107 now\u0105 pozycj\u0119 (tak jak w\u00a0przypadku innych modu\u0142\u00f3w).<\/div><\/div><\/section>\n
Na nowym formularzu pole dotycz\u0105ce kodu podmiotu jest puste<\/strong>. Dop\u00f3ki nie zostanie ono wype\u0142nione \u2013 \u017cadne pole na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> nie jest edytowalne.<\/p>\n
Z kolei po wpisaniu kodu podmiotu \u2013 na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> informacje s\u0105 wype\u0142niane zgodnie z\u00a0zawarto\u015bci\u0105 karty ewidencyjnej.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie jest mo\u017cliwe zatwierdzenie formularza zadania\/ kontaktu bez wcze\u015bniejszego okre\u015blenia kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 pola dotycz\u0105ce adresu e-mail<\/strong> oraz strony internetowej<\/strong> podmiotu. Je\u015bli pole jest wype\u0142nione \u2013 przyciski umo\u017cliwiaj\u0105ce wys\u0142anie wiadomo\u015bci oraz otwarcie strony WWW s\u0105 aktywne (niezale\u017cnie od tego czy dane kontrahenta s\u0105 edytowalne czy te\u017c nie). Je\u015bli pole nie jest wype\u0142nione \u2013 przyciski nie s\u0105 aktywne.<\/p>\n
Dla potrzeb CRM jest stworzony dodatkowy rodzaj kontrahenta \u2013 Klient Potencjalny. <\/strong>Parametr ten znajduje si\u0119 na karcie kontrahenta. Kontrahent oznaczony jako klient potencjalny nie wy\u015bwietla si\u0119 na li\u015bcie kontrahent\u00f3w widocznych z\u00a0poziomu dokument\u00f3w. Z\u00a0poziomu CRM lista kontrahent\u00f3w podnoszona jest z\u00a0ustawieniem na rodzaj Wszyscy.<\/em><\/p>\n
Lista przedstawicieli<\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong> znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c lista przedstawicieli. Lista jest pobierana z\u00a0karty kontrahenta (menu Og\u00f3lne<\/em>).<\/p>\n
Na li\u015bcie jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 pogl\u0105du jak r\u00f3wnie\u017c znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ , kt\u00f3ry umo\u017cliwia wys\u0142anie wiadomo\u015bci e\u2011mail <\/strong>do wybranego przedstawiciela. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku otwierany jest formularz nowej wiadomo\u015bci z\u00a0wpisanym adresem (je\u015bli zosta\u0142 prawid\u0142owo podany na karcie przedstawiciela).<\/p>\n
Natomiast przycisk $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia wys\u0142anie SMS lub zatelefonowanie bezpo\u015brednio do wybranej osoby kontaktowej danego kontrahenta (pod warunkiem uzupe\u0142nienia p\u00f3l Telefon SMS<\/strong>\/ Telefon GSM<\/strong>\/ Telefon<\/strong> na formularzu przedstawiciela).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodzaj podmiotu nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Og\u00f3lne]. Tam r\u00f3wnie\u017c mo\u017cna skorzysta\u0107 z\u00a0listy kontrahent\u00f3w (bank\u00f3w, urz\u0119d\u00f3w, pracownik\u00f3w lub w\u0142a\u015bcicieli) dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku. Kiedy podmiot zostanie wybrany \u2013 na zak\u0142adce [Kontrahent] uzupe\u0142niane s\u0105 jego dane. Dane podmiotu pobierane s\u0105 z\u00a0jego karty ewidencyjnej i\u00a0nie s\u0105 edytowalne (tzn. nie mo\u017cna ich zmienia\u0107). Wszelkie uwagi odno\u015bnie podmiotu mo\u017cna wtedy […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1578,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2589","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2589"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21721,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2589\/revisions\/21721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2589"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}