Z poziomu zak\u0142adki [Atrybuty i\u00a0Pliki]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania Atrybutu dokumentu do kontaktu i zadania, kojarzenia z plikami zewn\u0119trznymi oraz wskazywania plik\u00f3w z Comarch IBARD<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Z tego miejsca mo\u017cna wykona\u0107 tylko podgl\u0105d plik\u00f3w\u00a0 wskazanych z Comarch IBARD, nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 i nadpisywa\u0107.<\/div><\/div><\/section>\n
Przypisywanie atrybut\u00f3w do kontaktu i\u00a0zadania<\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce [Atrybuty i\u00a0Pliki]<\/strong> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania atrybutu dokumentu do zadania\/ kontaktu. Dodaj\u0105c atrybut wy\u015bwietlana jest lista atrybut\u00f3w dokumentu do wyboru, z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wpisania jego warto\u015bci. Podczas dodawania atrybutu u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 atrybut dokumentu lub kontrahenta.<\/p>\n
Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr Przeno\u015b atrybuty kontrahenta na kontakty\/zadania<\/strong>, to atrybuty (z zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Przeno\u015b na transakcje<\/strong>) skojarzone z\u00a0kontrahentem zostan\u0105 dodane automatycznie do kontaktu\/ zadania.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> wy\u015bwietlana jest kolumna Kod atrybutu i\u00a0warto\u015b\u0107. <\/em>Do momentu, kiedy zadania\/ kontakt maj\u0105 status Do realizacji<\/em>, atrybuty s\u0105 w\u00a0pe\u0142ni edytowalne tzn. mo\u017cna je usuwa\u0107, zmienia\u0107, dodawa\u0107 nowe. Po zapisie zadania\/ kontaktu na trwa\u0142e atrybuty s\u0105 tylko do podgl\u0105du.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Atrybuty]<\/strong> obs\u0142ugiwana jest przez nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/em>– po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlane jest okno Atrybut dokumentu<\/em> \u2013 atrybut mo\u017cna wpisa\u0107 z\u00a0r\u0119ki b\u0105d\u017a wybra\u0107 z\u00a0listy<\/p>\n
$\"\"$ Z<\/em>mie\u0144<\/em>– mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany\/ edycji atrybutu<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144- <\/em>pozwala na usuni\u0119cie dotychczas wprowadzonych atrybut\u00f3w<\/p>\n
$\"\"$ Zapisz <\/em>– zapisuje i\u00a0zamyka formularz<\/p>\n
$\"\"$ Anuluj Zmiany <\/em>– zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz kontaktu – zak\u0142adka Atrybuty i Pliki<\/figcaption><\/figure>\n
Przy dodawaniu zadania powi\u0105zanego, atrybuty dokumentu s\u0105 kopiowane z\u00a0zadania nadrz\u0119dnego na nowo tworzone z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 pe\u0142nej ich edycji.<\/p>\n
Kojarzenie kontaktu\/ zadania z\u00a0plikami zewn\u0119trznymi<\/strong><\/h4>\n
Zadania\/ kontakty mo\u017cna kojarzy\u0107 z\u00a0plikami zewn\u0119trznymi (tabela Pliki<\/strong>). Kojarzenie z\u00a0plikami zewn\u0119trznymi polega na\u00a0zapami\u0119taniu w\u00a0programie \u015bcie\u017cki dost\u0119pu do wskazanego pliku.<\/p>\n
Lista jest obs\u0142ugiwana przez przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj <\/em>\u2013 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlane jest okno Wybierz plik,<\/em> z\u00a0poziomu kt\u00f3rego mo\u017cna wybra\u0107 dokument, z\u00a0kt\u00f3rym kojarzymy kontakt\/ zadanie. Podczas wyboru pliku, kt\u00f3ry kojarzony jest z\u00a0kontaktem\/ zadaniem istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaw\u0119\u017cenia listy do wybranego typu plik\u00f3w (*.doc, *.xls itp.). Program zapami\u0119tuje ostatnio wybrany typ pliku.<\/p>\n
Inny spos\u00f3b dodania plik\u00f3w to przeci\u0105gni\u0119cie za pomoc\u0105 myszki. W tym celu nale\u017cy wskaza\u0107 plik w\u00a0Eksploratorze Windows, a nast\u0119pnie z przytrzymanym lewym klawiszem myszy przeci\u0105gn\u0105\u0107 go do programu Comarch ERP Optima<\/strong> i upu\u015bci\u0107 na li\u015bcie za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144 <\/em>\u2013 pozwala na usuni\u0119cie zapami\u0119tanej \u015bcie\u017cki dost\u0119pu do skojarzonego pliku. Oczywi\u015bcie nie powoduje to usuni\u0119cia pliku z\u00a0dysku.<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144 <\/em>\u2013 pozwala na zmian\u0119 zapami\u0119tanej \u015bcie\u017cki dost\u0119pu, bez konieczno\u015bci ponownego korzystania z\u00a0okna Wybierz plik<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Otw\u00f3rz plik<\/em> \u2013 pozwala na podgl\u0105d zapisanego dokumentu. Dotyczy to standardowych dokument\u00f3w (typu *.doc, *.xls, *.ppt, *.bmp). Na podstawie rozszerzenia rozpoznawany jest program, kt\u00f3ry powinien by\u0107 wykorzystany do otwarcia pliku.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Z poziomu zak\u0142adki [Atrybuty i\u00a0Pliki] jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania Atrybutu dokumentu do kontaktu i zadania, kojarzenia z plikami zewn\u0119trznymi oraz wskazywania plik\u00f3w z Comarch IBARD Przypisywanie atrybut\u00f3w do kontaktu i\u00a0zadania Na zak\u0142adce [Atrybuty i\u00a0Pliki] jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania atrybutu dokumentu do zadania\/ kontaktu. Dodaj\u0105c atrybut wy\u015bwietlana jest lista atrybut\u00f3w dokumentu do wyboru, z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wpisania jego warto\u015bci. Podczas […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1637,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2598","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2598"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2598\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26657,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2598\/revisions\/26657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2598"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}