{"id":2607,"date":"2017-08-08T07:45:02","date_gmt":"2017-08-08T07:45:02","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=2607"},"modified":"2019-07-11T13:40:05","modified_gmt":"2019-07-11T13:40:05","slug":"formularz-kontaktu-zakladka-dokumenty","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontaktu-zakladka-dokumenty\/","title":{"rendered":"Formularz kontaktu\/zadania \u2013 zak\u0142adka Dokumenty"},"content":{"rendered":"

Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong> wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w skojarzonych <\/strong>oraz tabele: Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong> oraz Zadania i\u00a0Kontakty CRM.<\/strong><\/p>\n

Dokumenty skojarzone<\/strong><\/p>\n

W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 kojarzenia kontakt\u00f3w zada\u0144 z\u00a0innymi dokumentami zarejestrowanymi w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong>: sprzeda\u017cy, zakupu, dokumentami magazynowymi, ksi\u0119gowymi, kasy\/ banku, ankietami zleceniami serwisowymi oraz zleceniami nadania paczki.<\/p>\n

Kojarzenie dokument\u00f3w jest mo\u017cliwe z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong>, tabela Dokumenty skojarzone<\/strong>.<\/p>\n

Lista dokument\u00f3w skojarzonych z\u00a0kontaktem jest obs\u0142ugiwana przez standardowe przyciski:<\/p>\n

\"\" Dodaj<\/em> \u2013 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj<\/em> wy\u015bwietlana jest lista Faktur Sprzeda\u017cy, z poziomu kt\u00f3rej mo\u017cna dokona\u0107 wyboru dokumentu skojarzonego (przyciskiem \"\"). Po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki widocznej obok przycisku Dodaj<\/em> wy\u015bwietlana jest lista dokument\u00f3w skojarzonych, pogrupowana wg rodzaju dokumentu (Sprzeda\u017c, Zakup, Kasa\/\u00a0Bank, Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 itd.). W sk\u0142ad danego rodzaju wchodz\u0105 poszczeg\u00f3lne typy dokument\u00f3w.<\/p>\n

\"\"\u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 pozwala na usuni\u0119cie aktualnie pod\u015bwietlonej na li\u015bcie pozycji z\u00a0listy dokument\u00f3w skojarzonych.<\/p>\n

\"\"\u00a0Zmie\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia podgl\u0105d dokumentu skojarzonego. W\u00a0przypadku, gdy dokument jest zapisany na trwa\u0142e mo\u017cliwy jest jedynie jego podgl\u0105d. Natomiast je\u015bli istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na dokumencie (np.\u00a0faktura w\u00a0buforze) \u2013 r\u00f3wnie\u017c po otwarciu dokumentu z\u00a0poziomu kontaktu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego edycji.<\/p>\n

Podczas kojarzenia kontaktu z\u00a0innym dokumentem zarejestrowanym w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong> wy\u015bwietlana lista dokument\u00f3w jest zaw\u0119\u017cana do dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0kontrahentem wpisanym na kontakcie. Funkcja mo\u017ce by\u0107 przydatna w\u00a0sytuacji, gdy dane zadanie\/ kontakt jest bezpo\u015brednio zwi\u0105zane z\u00a0okre\u015blonym dokumentem ju\u017c zarejestrowanym w\u00a0systemie. Wtedy u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105dni\u0119cia takiego dokumentu z\u00a0poziomu formularza kontaktu\/ zadania, bez konieczno\u015bci jego wyszukiwania na innych listach.<\/p>\n

Kojarzenie kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 od strony innych dokument\u00f3w<\/strong><\/h4>\n

Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 dwie tabele: Obieg dokument\u00f3w<\/strong> oraz Zadania i\u00a0Kontakty CRM<\/strong>. W\u00a0poszczeg\u00f3lnych tabelach jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 kojarzenia kontaktu i\u00a0zadania z\u00a0dokumentami z\u00a0Biblioteki dokument\u00f3w oraz z\u00a0innymi kontaktami i\u00a0zadaniami w\u00a0module CRM \u2013 umo\u017cliwia to tworzenie ca\u0142ych \u201e\u0142a\u0144cuch\u00f3w\u201d powi\u0105zanych ze sob\u0105 dokument\u00f3w (np. zadanie do wykonania mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zane z\u00a0wcze\u015bniej zarejestrowan\u0105 w\u00a0module CRM <\/em>rozmow\u0105 telefoniczn\u0105 z\u00a0klientem).<\/p>\n

Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce powi\u0105zane ze sob\u0105 dokumenty nie musz\u0105 dotyczy\u0107 tego samego kontrahenta\u00a0\u2011\u00a0u\u017cytkownik ma pe\u0142n\u0105 dowolno\u015b\u0107 w\u00a0doborze dokument\u00f3w. Dodatkowo mo\u017cliwy jest r\u00f3wnoczesny wyb\u00f3r kilku dokument\u00f3w skojarzonych.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku kopiowania<\/strong> kontakt\u00f3w na tworzony dokument nie s\u0105 kopiowane numery dokument\u00f3w skojarzonych. Program jednak automatycznie wpisuje na list\u0119 numer zadania\/ kontaktu, na podstawie kt\u00f3rego powsta\u0142 (dokument kopiowany).<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku kiedy operator ma zakaz na magazyn, a\u00a0modyfikuje zadanie\/kontakt, kt\u00f3ry ma powi\u0105zany dokument z\u00a0takiego magazynu w\u00f3wczas nie ma mo\u017cliwo\u015bci podgl\u0105du dokumentu, pojawi si\u0119 stosowny komunikat.<\/div><\/div><\/section>\n

Dodatkowo kontakt i\u00a0zadanie mo\u017cna powi\u0105za\u0107 od strony wi\u0119kszo\u015bci dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych, ksi\u0119gowych, kasowych itd. Na tych dokumentach znajduje si\u0119 tabela Zadania i\u00a0Kontakty CRM, czyli inaczej m\u00f3wi\u0105c kojarzenie kontakt\u00f3w mo\u017ce si\u0119 odbywa\u0107 w\u00a0obu kierunkach. Przyk\u0142adowo, kontakt mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z\u00a0poziomu formularza Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0module Handel<\/em> i\u00a0b\u0119dzie on widoczny na formularzu kontaktu w\u00a0module CRM<\/em> i\u00a0odwrotnie powi\u0105zanie mo\u017ce nast\u0105pi\u0107 z\u00a0poziomu formularza kontaktu w\u00a0module CRM<\/em> i\u00a0b\u0119dzie on widoczny w\u00a0tabeli Zadania i\u00a0Kontakty CRM na formularzu Faktury sprzeda\u017cy w\u00a0module Handel.<\/em><\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Dodatkowo kontakt i\u00a0zadanie mo\u017cna powi\u0105za\u0107 od strony wi\u0119kszo\u015bci dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych, ksi\u0119gowych, kasowych itd. Na tych dokumentach znajduje si\u0119 tabela Zadania i\u00a0Kontakty CRM, czyli inaczej m\u00f3wi\u0105c kojarzenie kontakt\u00f3w mo\u017ce si\u0119 odbywa\u0107 w\u00a0obu kierunkach. Przyk\u0142adowo, kontakt mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z\u00a0poziomu formularza Faktury Sprzeda\u017cy w\u00a0module Handel<\/em> i\u00a0b\u0119dzie on widoczny na formularzu kontaktu w\u00a0module CRM<\/em> i\u00a0odwrotnie powi\u0105zanie mo\u017ce nast\u0105pi\u0107 z\u00a0poziomu formularza kontaktu w\u00a0module CRM<\/em> i\u00a0b\u0119dzie on widoczny w\u00a0tabeli Zadania i\u00a0Kontakty CRM na formularzu Faktury sprzeda\u017cy w\u00a0module Handel. <\/em><\/div><\/div><\/section>\n

W tabeli znajduj\u0105 si\u0119 kolumny:

\n
    \n
  • <\/i> numer<\/em> \u2013 numer kontaktu lub zadania<\/li>\n
  • <\/i> rodzaj<\/em> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od rodzaju dokumentu, b\u0119dzie si\u0119 wy\u015bwietla\u0107 K<\/strong> \u2013 kontakt lub Z<\/strong>\u00a0– zadanie<\/li>\n
  • <\/i> data<\/em> \u2013 data rozpocz\u0119cia kontaktu lub zadania<\/li>\n
  • <\/i> kontrahent<\/em> \u2013 kod kontrahenta wybranego na kontakcie lub zadaniu<\/li>\n
  • <\/i> temat<\/em> – temat kontaktu lub zadania<\/li>\n<\/ul>\n

    Ponadto okno obs\u0142ugiwane jest przez przyciski:<\/p>\n

    \"\" – mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego kontaktu i zadania lub powi\u0105zanie z istniej\u0105cym. Wybieraj\u0105c drug\u0105 opcj\u0119 Dodaj istniej\u0105cy<\/em> \u2013 lista kontakt\u00f3w i zada\u0144 zaw\u0119\u017cona b\u0119dzie do kontrahenta jaki jest wybrany na dokumencie. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania kontaktu powi\u0105zanego, przy czym nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce opcja jest aktywna tylko wtedy, kiedy na li\u015bcie znajduje si\u0119 jaki\u015b kontakt i zadanie.<\/p>\n

    \"\" Podgl\u0105d<\/em> \u2013 podgl\u0105d\/ edycja kontaktu i zadania<\/p>\n

    \"\" Usu\u0144<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia skojarzonego kontaktu i zadania. Opcja jest niedost\u0119pna na dokumentach zapisanych na trwa\u0142e. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce nie jest usuwany kontakt a jedynie powi\u0105zanie.<\/p>\n

    Kojarzenie kontakt\u00f3w i\u00a0zada\u0144 z e-mailami<\/strong><\/h4>\n

    Na formularzu kontaktu i zadania na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> mo\u017cliwe jest kojarzenie kontakt\u00f3w i zada\u0144 z e-mailami. W tabeli Zadania i kontakty CRM wy\u015bwietlane s\u0105 powi\u0105zania e-maila z dokumentem, je\u015bli wydruk kontaktu\/ zdania zosta\u0142 wys\u0142any e-mailem. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wys\u0142a\u0107 e-maila, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany ale nie zawiera wydruku. Dodatkowo je\u015bli proces obs\u0142ugi zaczyna si\u0119 od wystawienia kontaktu lub zadania, jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania powi\u0105zanego e-maila z poziomu formularza wystawianego kontaktu lub zadania.
    \nWidoczne s\u0105 tutaj r\u00f3wnie\u017c wygenerowane automatycznie wiadomo\u015bci sms i e-mail z przypomnieniami dla Klient\u00f3w o zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminie zadania.<\/p>\n

    W tabeli znajduj\u0105 si\u0119 kolumny:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> numer<\/em> \u2013 numer e-maila<\/li>\n
    • <\/i> rodzaj<\/em> \u2013 wy\u015bwietla si\u0119 E (e-mail)<\/li>\n
    • <\/i> data<\/em> \u2013 data wys\u0142ania e-maila<\/li>\n
    • <\/i> kontrahent<\/em> \u2013 nazwa podmiotu z wiadomo\u015bci e-mail<\/li>\n
    • <\/i> temat<\/em> \u2013 temat e-maila\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n

      Ponadto okno obs\u0142ugiwane jest przez przyciski:<\/p>\n

      \"\" Podgl\u0105d<\/em> \u2013 podgl\u0105d\/ edycja e-maila<\/p>\n

      \"\" Usu\u0144 \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia skojarzonego e-maila. Je\u015bli kontakt\/ zadanie jest zrealizowany ikona jest nieaktywna.<\/p>\n

      \"\"\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego b\u0105d\u017a powi\u0105zania kontaktu\/ zadania z istniej\u0105cym e\u2011mailem. Wybieraj\u0105c opcj\u0119 Dodaj istniej\u0105cy e-mail \u2013 lista wiadomo\u015bci e-mail zaw\u0119\u017cona b\u0119dzie do podmiotu wybranego na formularzu wiadomo\u015bci.<\/p>\n

      \"\"– mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego b\u0105d\u017a powi\u0105zania kontaktu\/ zadania z istniej\u0105cym smsem. Wybieraj\u0105c opcj\u0119 Dodaj istniej\u0105cy SMS \u2013 lista wiadomo\u015bci sms zaw\u0119\u017cona b\u0119dzie do podmiotu wybranego na formularzu wiadomo\u015bci.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Zak\u0142adka [Dokumenty] wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w skojarzonych oraz tabele: Biblioteka dokument\u00f3w oraz Zadania i\u00a0Kontakty CRM. Dokumenty skojarzone W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 kojarzenia kontakt\u00f3w zada\u0144 z\u00a0innymi dokumentami zarejestrowanymi w\u00a0systemie Comarch ERP Optima: sprzeda\u017cy, zakupu, dokumentami magazynowymi, ksi\u0119gowymi, kasy\/ banku, ankietami zleceniami serwisowymi oraz zleceniami nadania paczki. Kojarzenie dokument\u00f3w jest mo\u017cliwe z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Dokumenty], tabela Dokumenty skojarzone. Lista […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1674,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2607","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2607"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2607\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21682,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2607\/revisions\/21682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2607"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}