{"id":26519,"date":"2020-07-14T09:06:14","date_gmt":"2020-07-14T09:06:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=26519"},"modified":"2020-07-29T14:34:10","modified_gmt":"2020-07-29T14:34:10","slug":"crm-7","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-7\/","title":{"rendered":"CRM"},"content":{"rendered":"

\n

CRM<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

Do zrobienia (Checklista)<\/strong><\/h4>\n
Do zrobienia<\/strong> jest funkcj\u0105 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 tworzenie zada\u0144 dla operator\u00f3w w obr\u0119bie konkretnej bazy danych. Ma form\u0119 wysuwanego panelu bocznego z lewej strony programu. W obr\u0119bie listy kontrolnej mo\u017cliwe jest tworzenie dwupoziomowych list. Ka\u017cde zadanie ma przypisanego operatora, kt\u00f3ry ma je wykona\u0107. Na zadaniu mo\u017cna wskaza\u0107 termin jego wykonania, kt\u00f3ry b\u0119dzie wy\u015bwietlany w tre\u015bci zadania.<\/p>\n
Konfiguracja<\/strong><\/h4>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry cd \u2013 Do zrobienia<\/em><\/p>\n
Na karcie operatora na zak\u0142adce Parametry cd<\/em> w sekcji Do zrobienia<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 parametry:<\/p>\n
Prawo modyfikacji zada\u0144 dodanych przez innych ope. <\/strong>\u2013 w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator mo\u017ce edytowa\u0107 zadania przypisane do niego przez innego operatora, oraz zadania dodane automatycznie z szablonu zadania cyklicznego. Je\u017celi parametr nie jest zaznaczony to przy pr\u00f3bie edycji lub usuni\u0119cia takiego zadania pojawia si\u0119 komunikat: \u201eNie masz prawa do modyfikacji zada\u0144, kt\u00f3re nie zosta\u0142y utworzone przez Ciebie.\u201d <\/em><\/p>\n
Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w <\/strong>– w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator widzi zadania przypisane do innych operator\u00f3w oraz na zadaniach mo\u017ce zmienia\u0107 operatora do jakiego ma by\u0107 przypisane zadanie. Je\u017celi parametr jest niezaznaczony to operator widzi tylko zadania przypisane do siebie, oraz nie mo\u017ce zmienia\u0107 operatora, do kt\u00f3rego jest przypisane zadanie (pole jest nieaktywne).<\/p>\n
W Konfiguracja\/Program\/U\u017cytkowe\/Operatorzy<\/em> na karcie operatora na zak\u0142adce Blokady dost\u0119pu<\/em> mo\u017cna zablokowa\u0107 operatorowi dost\u0119p do Checklisty, do szablon\u00f3w zada\u0144 oraz do listy Zadania do wykonania w innych firmach<\/em>. Je\u017celi operator jest zalogowany do modu\u0142u CRM lub CRM PLUS, to odpowiednie blokady dost\u0119pne s\u0105 w grupie Modu\u0142 CRM, Wszystkie modu\u0142y<\/strong> i Moje modu\u0142y<\/strong>.<\/p>\n
Dodawanie zda\u0144 do listy<\/strong><\/h4>\n
Zadanie g\u0142\u00f3wne<\/strong><\/h5>\n
Zadanie dodajemy za pomoc\u0105 przycisku Dodaj zadanie<\/strong> lub wciskaj\u0105c klawisz <Insert><\/em>.<\/p>\n
Opis zadania<\/strong> \u2013 w tym polu wpisujemy tre\u015b\u0107 zadania, maksymalnie mo\u017cna wprowadzi\u0107 256 znak\u00f3w.<\/p>\n
Data wykonania zadania<\/strong> \u2013 W momencie podniesienia formularza, domy\u015blnym terminem wykonania zadania jest ostatni dzie\u0144 danego miesi\u0105ca. Zmieniaj\u0105c dat\u0119 wykonania zadania na inny miesi\u0105c, po zapisaniu zadanie zostanie przeniesione na list\u0119 tego miesi\u0105ca.<\/p>\n
Poka\u017c termin na li\u015bcie<\/strong> (domy\u015blnie jest nie zaznaczony) – po zaznaczeniu parametru, termin b\u0119dzie wy\u015bwietlany w tre\u015bci zadania.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Operator<\/strong> – pole jest aktywne tylko dla u\u017cytkownika kt\u00f3ry ma dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w (parametr w konfiguracji na karcie operatora), w tym miejscu mo\u017cna wskaza\u0107 operatora odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Wybra\u0107 mo\u017cna operator\u00f3w dodanych w konfiguracji programu, widoczni do wyboru s\u0105 tylko operatorzy aktywni, nie posiadaj\u0105cy blokady dost\u0119pu do bie\u017c\u0105cej bazy. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 operator kt\u00f3ry dodaje zadanie.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0<\/em>Dodaj podzadanie<\/em> \u2013 dodawanie zada\u0144 podrz\u0119dnych powi\u0105zanych z zadaniem g\u0142\u00f3wnym. Za pomoc\u0105 podzada\u0144 mo\u017cna zadanie g\u0142\u00f3wne rozpisa\u0107 na kilka krok\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zapisz zmiany <\/em>\u2013 umo\u017cliwia zapisanie wprowadzonych zmian<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Anuluj zmiany <\/em>\u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz zadania g\u0142\u00f3wnego<\/em><\/p>\n
Zadanie podrz\u0119dne<\/strong><\/h5>\n
Dodawanie zada\u0144 podrz\u0119dnych jest mo\u017cliwe z poziomu formularza edycji zadania g\u0142\u00f3wnego. Wybieraj\u0105c przycisk Dodaj podzadanie <\/strong>lub klawisz <Insert><\/em>, poni\u017cej na li\u015bcie pojawi si\u0119 check i pole do wpisania tre\u015bci zadania.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podzadania<\/em><\/p>\n
Podzadania dodawane s\u0105 poziom ni\u017cej, czyli lista mo\u017ce mie\u0107 maksymalnie dwa poziomy.<\/p>\n
Na li\u015bcie przy zadaniu g\u0142\u00f3wnym znajduje si\u0119 ikona $\"\"$ , kt\u00f3rej wci\u015bni\u0119cie zwija\/rozwija podzadania przypisane do zadania g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Edytowanie i usuwanie zada\u0144<\/strong><\/h4>\n
Na li\u015bcie przy ka\u017cdym nie wykonanym zadaniu g\u0142\u00f3wnym znajduj\u0105 si\u0119 ikony:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u2013 edytuj<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0\u2013 usu\u0144<\/p>\n
Edycja zadania<\/strong><\/h5>\n
Klikni\u0119cie w ikon\u0119 $\"\"$ przy zadaniu, umo\u017cliwia edytowanie jego tre\u015bci. Opcja edycji dost\u0119pna jest tylko w przypadku zada\u0144 niewykonanych, dotyczy to zar\u00f3wno zada\u0144 g\u0142\u00f3wnych i podzada\u0144. Operator kt\u00f3ry nie ma prawa do edycji zada\u0144 innych operator\u00f3w, mo\u017ce edytowa\u0107 tylko te zdania kt\u00f3re sam doda\u0142, nie mo\u017ce edytowa\u0107 tre\u015bci zada\u0144 przypisanych przez automat i innych operator\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Edycja zadania g\u0142\u00f3wnego<\/strong><\/p>\n
W trybie edycji zadania g\u0142\u00f3wnego mo\u017cna modyfikowa\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> jego tre\u015b\u0107,<\/li>\n
<\/i> dat\u0119 wykonania, zmieniaj\u0105c dat\u0119 na inny miesi\u0105c po zapisie zadanie wy\u015bwietli si\u0119 na li\u015bcie okre\u015blonego przez operatora miesi\u0105ca,<\/li>\n
<\/i> operatora (opcja jest aktywna je\u015bli operator ma dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/em>),<\/li>\n
<\/i> podzadania, zmieni\u0107 ich kolejno\u015b\u0107, tre\u015b\u0107, usuwa\u0107, oznaczy\u0107 jako wykonane.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Edycja zadania podrz\u0119dnego<\/strong><\/p>\n
Wybranie opcji edycji przy zadaniu podrz\u0119dnym, z poziomu listy kontrolnej, uruchamia tryb edycji zadania g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n
Usuwanie zada\u0144<\/strong><\/h5>\n
Zadanie usuwamy za pomoc\u0105 $\"\"$ lub pod\u015bwietlaj\u0105c zadanie na li\u015bcie i wybieraj\u0105c na klawiaturze przycisk <Delete>.<\/p>\n
Tylko operator maj\u0105cy prawo modyfikacji zada\u0144 dodanych przez innych operator\u00f3w <\/em>mo\u017ce usun\u0105\u0107 ka\u017cde przypisane do niego zadanie. Bez tego prawa mo\u017cna usuwa\u0107 jedynie zadania dodane przez siebie, r\u00f3wnie\u017c nie mo\u017cna usuwa\u0107 zada\u0144 przypisanych przez automat i innego operatora.<\/p>\n
Usuni\u0119cie zadania g\u0142\u00f3wnego, spowoduje r\u00f3wnie\u017c usuni\u0119cie przypisanych do niego podzada\u0144.<\/p>\n
Natomiast usuni\u0119cie podzadania, usunie tylko ten jeden wiersz.<\/p>\n
Filtrowanie<\/strong><\/h5>\n
Na g\u00f3rze panelu znajduje si\u0119 filtr, kt\u00f3ry wy\u015bwietla zadania na dany miesi\u0105c zgodnie z dat\u0105 systemow\u0105, za pomoc\u0105 strza\u0142ek mo\u017cna przej\u015b\u0107 do poprzedniego lub kolejnego miesi\u0105ca. $\"\"$ <\/p>\n
Na dole panelu znajduje si\u0119 filtr (widoczny tylko dla operatora maj\u0105cego zaznaczony parametr Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w)<\/em>, w kt\u00f3rym mo\u017cna wybra\u0107 czyje zadania s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie. Po zaznaczeniu opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Operatora<\/em> – domy\u015blnie ustawia si\u0119 aktualnie zalogowany operator, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru innego operatora z listy (pod warunkiem \u017ce nie ma blokady do danej bazy). Filtr wy\u015bwietla wtedy zadania wybranego operatora.<\/li>\n
<\/i> Wszystkich operator\u00f3w \u2013<\/em> filtr wy\u015bwietla zadania wszystkich operator\u00f3w w danej bazie, pole operator jest wtedy nieaktywne. Przy ka\u017cdym zadaniu g\u0142\u00f3wnym w nawiasie kwadratowym wy\u015bwietli si\u0119 akronimu operatora do kt\u00f3rego przypisane jest zadanie.<\/li>\n<\/ul>\n
Zadania ze statusem wykonane mo\u017cna ukry\u0107 na li\u015bcie kontrolnej. Opcja Ukryj\/Poka\u017c wykonane<\/em> dost\u0119pna jest w prawym dolnym rogu ekranu pod ikon\u0105 $\"\"$ \u00a0. Ustawienia filtra s\u0105 zapami\u0119tywane per u\u017cytkownik.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0 $\"\"$ <\/p>\n
Z lewej widok panelu dla operatora bez dost\u0119pu do zada\u0144 innych operator\u00f3w, z prawej dla operatora maj\u0105cego dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Oznaczanie wykonania zadania<\/strong><\/h5>\n
Zaznaczenie checboxa przy zadaniu, oznacza dane zadnie jako wykonane oraz jego tre\u015b\u0107 i data (je\u017celi jest widoczna na li\u015bcie) zostaj\u0105 przekre\u015blone. Oznaczenie zadania g\u0142\u00f3wnego jako wykonane oznacza ca\u0142kowite jego wykonanie (je\u015bli ma ono podzadania to te\u017c s\u0105 skre\u015blane), ca\u0142o\u015b\u0107 zadania przenosi si\u0119 do sekcji Wykonane<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podzadania oznaczone jako wykonane<\/p>\n
Zaznaczenie wszystkich podzada\u0144 jako wykonane nie oznacza \u017ce zadanie g\u0142\u00f3wne zosta\u0142o r\u00f3wnie\u017c\u00a0 wykonane. Dopiero oznaczenie zadania g\u0142\u00f3wnego powoduje, \u017ce ca\u0142o\u015b\u0107 przenosi si\u0119 do sekcji Wykonane.<\/em><\/p>\n
Zdj\u0119cie checka z zadania wykonanego, przywraca je na list\u0119 jako niewykonane. Je\u015bli zadanie g\u0142\u00f3wne ma przypisane podzadania to one r\u00f3wnie\u017c s\u0105 przywracane, natomiast ich status pozostaje niezmieniony, u\u017cytkownik sam decyduje, czy podzadania te\u017c chce ustawi\u0107 jako niewykonane, czy nie. Je\u015bli check zostanie odznaczony na kt\u00f3rym\u015b podzadaniu, to automatycznie odznaczy si\u0119 na zadaniu g\u0142\u00f3wnym, i wr\u00f3ci na list\u0119 zada\u0144 do wykonania, te na kt\u00f3rych u\u017cytkownik nie odznaczy\u0142 checkboxa b\u0119d\u0105 nadal jako zrealizowane.<\/p>\n
Zadania przywracane na list\u0119 przenoszone s\u0105 do odpowiedniej sekcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale dotycz\u0105cym Kolejno\u015bci zada\u0144 na li\u015bcie.<\/em><\/p>\n
Kolejno\u015b\u0107 zada\u0144 na li\u015bcie<\/strong><\/h5>\n
Zadania na li\u015bcie pogrupowane s\u0105 w zale\u017cno\u015bci od terminu wykonania. Zadania mog\u0105 by\u0107 zgrupowane w trzy grupy z terminem wykoniania: Dzi\u015b, W tym tygodniu, W tym miesi\u0105cu<\/em> oraz sekcja Wykonane.<\/em> Nag\u0142\u00f3wek grupy wy\u015bwietla si\u0119 tylko wtedy gdy w danej grupie s\u0105 jakie\u015b zadania. Domy\u015blnie grupy s\u0105 rozwini\u0119te. Je\u015bli u\u017cytkownik zwinie grup\u0119 to jest to zapami\u0119tane przy kolejnym rozwini\u0119ciu panelu Do zrobienia<\/em>.<\/p>\n
W sekcji Dzi\u015b <\/em>s\u0105 widoczne zadania maj\u0105ce w polu z terminem dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105. W sekcji W tym tygodniu <\/em>s\u0105 zadania z terminem na bie\u017c\u0105cy tydzie\u0144 liczony od poniedzia\u0142ku do niedzieli. W sekcji w tym miesi\u0105cu<\/em> s\u0105 zadania, kt\u00f3re s\u0105 do wykonania w danym miesi\u0105cu ale nie przynale\u017c\u0105 do sekcji Dzi\u015b <\/em>i W tym tygodniu. <\/em>W sekcji Wykonane<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 zadania oznaczone jako wykonane. Ka\u017cde zadanie wyswietlane jest tylko w jednej sekcji, czyli np. zadanie, kt\u00f3re ma termin dzisiejszy b\u0119dzie tylko w sekcji Dzi\u015b<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Sekcje na panelu Do zrobienia<\/em><\/p>\n
Nowe zadanie dodawane jest zawsze za ostatnim niewykonanym zadaniem w danej sekcji. Zmiana terminu na zadaniu wp\u0142ywa\u0142a na to, w kt\u00f3rej sekcji widoczne jest to zadanie. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 kolejno\u015b\u0107 zada\u0144 na li\u015bcie przez przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107, ale tylko w obr\u0119bie zada\u0144 niewykonanych. Przesuni\u0119cie zadania pomi\u0119dzy grupami (np. z Dzi\u015b<\/em> do W tym miesi\u0105cu<\/em>) spowoduje zmian\u0119 jego terminu.\u00a0 Nie mo\u017cna miesza\u0107 na li\u015bcie zada\u0144 wykonanych z niewykonanymi. Zadania wykonane znajduj\u0105 si\u0119 zawsze na ko\u0144cu listy w sekcji Wykonane<\/em>.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Za pomoc\u0105 funkcji drag&drop przesuwam zadanie z sekcji Dzi\u015b<\/em> (data wykonania zadania 10.07.2020) do sekcji W tym miesi\u0105cu <\/em>i upuszczam je na zadanie kt\u00f3re ma dat\u0119 wykonania 22.07.2020. W wyniku takiego przesuni\u0119cia data wykonania zadania zmieni si\u0119 na 22.07.2020.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku podzada\u0144, dopiero oznaczenie g\u0142\u00f3wnego zadania jako wykonane przenosi ca\u0142e zadanie do sekcji Wykonane<\/em>. Kolejno\u015b\u0107 podzada\u0144 zmienia si\u0119 automatycznie w zale\u017cno\u015bci od tego czy jest ono wykonane, czy nie. Ich kolejno\u015b\u0107 mo\u017cna zmienia\u0107 przez przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107.<\/p>\n
Podgl\u0105d zada\u0144 do zrobienia w innych firmach<\/strong><\/h4>\n
W przypadku gdy w programie obs\u0142ugiwana jest wi\u0119cej ni\u017c jedna baza danych, to w panelu zada\u0144 pod ikon\u0105 $\"\"$ dost\u0119pna jest opcja Poka\u017c zadania do zrobienia w innych firmach<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wybranie tej opcji otwiera okno z list\u0105 zada\u0144, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna filtrowa\u0107 po firmie i dacie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zadania do wykonania<\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie Zadania do wykonania<\/em> u\u017cytkownik widzi tylko swoje zadania, je\u015bli na karcie operatora nie ma zaznaczonego parametru Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/em>. U\u017cytkownik z uprawnieniami widzi zadania wszystkich operator\u00f3w w danej bazie. Z tego miejsca ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji zada\u0144 przypisanych poszczeg\u00f3lnym operatorom na dany miesi\u0105c we wskazanej bazie danych.<\/p>\n
W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna mo\u017cna wybra\u0107 z jakiej bazy i na jaki miesi\u0105c chcemy wy\u015bwietli\u0107 list\u0119 zada\u0144.<\/p>\n
Z tego miejsca operator z uprawnieniami mo\u017ce zarz\u0105dza\u0107 zadaniami w wielu bazach bez konieczno\u015bci logowania si\u0119 do ka\u017cdej z nich z osobna. Natomiast operator bez uprawnie\u0144 ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du \u00a0swoich zada\u0144 do wykonania w innych firmach. Z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 zadania do list zada\u0144 w r\u00f3\u017cnych bazach.<\/p>\n
Okno obs\u0142ugiwane jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj zadanie<\/em> \u2013 tworzenie nowego zadania,
\n $\"\"$ \u00a0Zmie\u0144 zadanie<\/em> \u2013 podgl\u0105d\/ edycja ju\u017c istniej\u0105cego zadania,
\n $\"\"$ Usu\u0144 zadanie <\/em>\u2013 usuni\u0119cie zadania<\/p>\n
Lista sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n
Zadanie<\/em> – tre\u015b\u0107 zadania g\u0142\u00f3wnego<\/p>\n
Operator<\/em> – akronim operatora, do kt\u00f3rego przypisane jest zadanie<\/p>\n
Termin<\/em> – wy\u015bwietlany jest termin wskazany na zadaniu.<\/p>\n
Ikon\u0105 plusa mo\u017cna doda\u0107 nowe zadanie do listy operatora. Po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 okno jak ni\u017cej.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz zadania<\/em><\/p>\n
Dodanie zadania z tego poziomu powoduje automatyczne dodanie zadania w panelu Do zrobienia<\/em> dla wskazanego operatora, na wskazany dzie\u0144 w bazie wybranej w nag\u0142\u00f3wku okna. Pole z tre\u015bci\u0105 zadania g\u0142\u00f3wnego jest obowi\u0105zkowe do uzupe\u0142nienia. W polu Termin<\/em> podpowiada si\u0119 automatycznie ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca ustawionego na li\u015bcie w polu $\"\"$ , dat\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107. Poka\u017c termin na li\u015bcie<\/em> parametr jest domy\u015blnie nie zaznaczony – zaznaczenie spowoduje wy\u015bwietlanie terminu zadania na panelu Do zrobienia. W sekcji Podzadania<\/em> mo\u017cna ikon\u0105 plusa doda\u0107 podzadania, ich kolejno\u015b\u0107 mo\u017cna zmienia\u0107 przez przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107. Ikon\u0105 kosza mo\u017cna usuwa\u0107 podzadania.<\/p>\n
Ikon\u0105 lupy mo\u017cna podejrze\u0107 i edytowa\u0107 istniej\u0105ce zadanie, zmieni\u0107 jego tre\u015b\u0107, operatora i dat\u0119, doda\u0107\/usun\u0105\u0107 podzadania i zmieni\u0107 ich kolejno\u015b\u0107.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Edycja zadania<\/em><\/p>\n
W kolumnie Wykonane<\/em> wy\u015bwietla si\u0119 informacja Tak\/Nie<\/em> w zale\u017cno\u015bci od tego czy podzadanie zosta\u0142o\u00a0 oznaczone jako wykonane\/niewykonane.<\/p>\n
Z listy Zadania do wykonania<\/em> ikon\u0105 kosza mo\u017cna usun\u0105\u0107 zadanie. Usuni\u0119cie zadania z tego poziomu automatycznie usuwa zadanie z panelu Do zrobienia<\/em> dla wskazanego operatora, na wskazan\u0105 dat\u0119 w bazie wybranej w nag\u0142\u00f3wku okna.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuwania i edytowania zada\u0144 dodanych na list\u0119 przez innych operator\u00f3w zale\u017cy od parametru na karcie operatora Prawo modyfikacji zada\u0144 dodanych przez innych ope.<\/em><\/p>\n
Informacja o nowych zadaniach<\/strong><\/h4>\n
W przypadku, gdy u\u017cytkownik z uprawnieniami przydzieli nowe zadania pozosta\u0142ym operatorom, to po zalogowaniu do programu, przy nazwie panelu Do zrobienia<\/em> w nawiasie pojawia si\u0119 informacja o nowych zadaniach przypisanych dla danego operatora lub dodanych automatycznie z szablonu.\u00a0 Po rozwini\u0119ciu panelu informacja znika.<\/p>\n
CRM Plus<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
Szablony zada\u0144<\/h4>\n
Lista szablon\u00f3w zada\u0144 cyklicznych znajduje si\u0119 w Konfiguracja\/Program\/CRM\/Do zrobienia \u2013 szablony<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Do zrobienia- szablony<\/em><\/p>\n
Okno obs\u0142ugiwane jest przez standardowe przyciski:
\n $\"\"$ \u00a0Dodaj schemat<\/em> \u2013 tworzenie nowego szablonu,
\n $\"\"$ \u00a0Zmie\u0144 schemat<\/em> \u2013 podgl\u0105d\/ edycja ju\u017c istniej\u0105cego szablonu,
\n $\"\"$ \u00a0Usu\u0144 schemat<\/em> \u2013 usuni\u0119cie szablonu z listy<\/p>\n
Lista sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n
Zadanie<\/em> – tre\u015b\u0107 zadania g\u0142\u00f3wnego,<\/p>\n
Podzadania<\/em> \u2013 przyjmuje warto\u015bci: Tak <\/em>– je\u015bli zadanie ma przypisane podzadania, Nie <\/em>– je\u015bli podzada\u0144 nie ma,<\/p>\n
Cykliczne<\/em> – przyjmuje warto\u015bci: Tak <\/em>– je\u015bli na zadaniu zaznaczony jest parametr Zadanie cykliczne<\/em>, Nie <\/em>– je\u015bli nie zaznaczony.<\/p>\n
Szablony tworzone z poziomu konfiguracji<\/strong><\/h5>\n
Z poziomu konfiguracji programu CRM\/Do zrobienia- szablony<\/em>, u\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107 szablony powtarzalnych zada\u0144.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Szablon zadania cyklicznego<\/em><\/p>\n
Formularz szablonu zadania podzielony jest na dwie sekcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Zadanie<\/strong> \u2013 w pierwszym polu nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 tre\u015bci zadania g\u0142\u00f3wnego (pole jest obowi\u0105zkowe).\n
\n
<\/i> Podzadania<\/em> – mo\u017cna doda\u0107\/edytowa\u0107 zadania podrz\u0119dne na zasadzie edit in place, lub usun\u0105\u0107 pod\u015bwietlone zadanie podrz\u0119dne.<\/li>\n
<\/i> Dost\u0119pny dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci –<\/em> w tym miejscu mo\u017cemy zdecydowa\u0107 dla kt\u00f3rego rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pny szablon zadania, do wyboru: Ewidencja rycza\u0142towa, Ksi\u0119ga podatkowa, Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zadanie cykliczne<\/strong> – po zaznaczeniu, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 cykl w jakim zadanie ma automatycznie dodawa\u0107 si\u0119 na panel Do zrobienia. Maksymalnie mo\u017cna wpisa\u0107 12 miesi\u0119cy. W polu pocz\u0105wszy od<\/em> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok, dzie\u0144 zale\u017cny jest od pola na X dzie\u0144 miesi\u0105ca<\/em>. Warto\u015b\u0107 z pola na X dzie\u0144 miesi\u0105ca <\/em>przenoszona jest na wygenerowane zadanie cykliczne jako Data wykonania zadania<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dodaje szablon w maju, zadanie ma by\u0107 generowane na 31 dzie\u0144 miesi\u0105ca to w zaczynaj\u0105c od<\/em> podpowie si\u0119 31.05.2020. Je\u017celi szablon dodam w lutym 2020 i w polu na dzie\u0144<\/em> b\u0119dzie 31 to w zaczynaj\u0105c od<\/em> podpowie si\u0119 29.02.2020.<\/div><\/div><\/section>\n
W polu pocz\u0105wszy od<\/em> mo\u017cna dowolnie zmieni\u0107 dat\u0119 na inn\u0105 – zmiana tej daty nie wp\u0142ynie na pozosta\u0142e pola. Data w tym polu oznacza pierwsze automatyczne dodanie tego zadania na list\u0119.<\/p>\n
Poni\u017cej znajduje si\u0119 tabela z list\u0105 baz:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa bazy \u2013 nazwa bazy danych w kt\u00f3rej generowane jest zadanie cykliczne<\/li>\n
<\/i> Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci<\/em> – wy\u015bwietlany jest wybrany w danej bazie danych rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci (Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry)<\/em>, kolumna przyjmuje warto\u015bci:\n
\n
<\/i> Rycza\u0142t – Ewidencja rycza\u0142towa,<\/li>\n
<\/i> KPiR – Ksi\u0119ga podatkowa,<\/li>\n
<\/i> KH – Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Operator<\/em> – informacja do jakiego operatora w danej bazie jest przypisywane automatycznie dodane zadanie.<\/li>\n<\/ul>\n
W tym miejscu mo\u017cna wskaza\u0107 bazy, w kt\u00f3rych zadanie ma by\u0107 generowane cyklicznie. Po klikni\u0119ciu $\"\"$ pojawia si\u0119 kreator .<\/p>\n
KROK 1: Wybieramy operatora, dla kt\u00f3rego zadanie b\u0119dzie dodawane cyklicznie, domy\u015blnie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy operator. Wybra\u0107 mo\u017cna operator\u00f3w dodanych w konfiguracji programu, dost\u0119pni s\u0105 tylko aktywni operatorzy. Okno pojawia si\u0119 operatorowi kt\u00f3ry ma dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/em>. Operator nie maj\u0105cy dost\u0119pu do zada\u0144 innych operator\u00f3w dodaj\u0105c baz\u0119 do szablonu jest automatycznie do niego przypisywany.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry zadania cyklicznego 1<\/em><\/p>\n
KROK 2: Wskazujemy bazy w kt\u00f3rych ma by\u0107 generowane zadanie dla operatora wybranego w poprzednim kroku. Lista baz jest ograniczona do baz o okre\u015blonym rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci kt\u00f3ry w sekcji Zadanie<\/em> zosta\u0142 ustawiony oraz do kt\u00f3rych wybrany w pierwszym kroku operator nie ma zakaz\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przy braku modu\u0142\u00f3w ksi\u0119gowych ten warunek nie jest sprawdzany i\u00a0wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie bazy.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry zadania cyklicznego 2<\/em><\/p>\n
Zadania oznaczone jako cykliczne s\u0105 dodawane do Listy kontrolnej \u2013 Do zrobienia<\/em> po zalogowaniu odpowiedzialnego za nie operatora pierwszy raz w danym miesi\u0105cu. Wyj\u0105tkiem jest pierwszy zapis szablonu. W momencie dodawania nowego szablonu sprawdzane jest, czy data w polu zaczynaj\u0105c od<\/em> jest z bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca. Je\u015bli tak to podczas zapisu automatycznie dodadz\u0105 si\u0119 zadania na w\u0142a\u015bciwe listy.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dodaje zadanie w lipcu, a w polu zaczynaj\u0105c od<\/em> jest 25.08.2020 to takie zadanie doda si\u0119 automatycznie na pocz\u0105tku sierpnia.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Usuni\u0119cie, od\u0142\u0105czenie lub oznaczenie bazy jako nieaktywnej, spowoduje \u017ce dane zadanie cykliczne zostanie pomini\u0119te dla tej bazy.<\/div><\/div><\/section>\n
Edytuj\u0105c daty na istniej\u0105cym szablonie zadania cyklicznego, zmianie nie ulegn\u0105 daty na ju\u017c wygenerowanych zadaniach, ustawienia b\u0119d\u0105 obowi\u0105zywa\u0142y od kolejnego miesi\u0105ca..<\/em><\/p>\n
Podczas dodania nowych baz do ju\u017c istniej\u0105cego szablonu, przy zapisywaniu zmian zostan\u0105 w nich wygenerowane zadania zgodnie z zasadami obowi\u0105zuj\u0105cymi przy dodawaniu nowego szablonu zadania cyklicznego.<\/p>\n
Szablony tworzone z poziomu Listy kontrolnej \u2013 Do zrobienia<\/strong><\/h5>\n
Szablon zadania mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 na podstawie istniej\u0105cego na panelu Do zrobienia zadania. Opcja dost\u0119pna jest pod ikon\u0105 $\"\"$ Dodaj szablon, <\/em>kt\u00f3ry pojawi si\u0119 po klikni\u0119ciu na zadaniu.<\/em><\/p>\n
Wybranie tej opcji podnosi okno szablonu, takie samo jak w konfiguracji. Na szablon zadania przenosi si\u0119 tre\u015b\u0107 zadania g\u0142\u00f3wnego i podzada\u0144 z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 ich edycji. W sekcji Dost\u0119pny dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dla jakiego rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ma by\u0107 generowane zadanie. Po zaznaczeniu Zadanie<\/em> cykliczne<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 harmonogram zadania. W polu na X dzie\u0144 miesi\u0105ca <\/em>ustawiony jest dzie\u0144 wybrany na zadaniu na podstawie, kt\u00f3rego tworzony jest szablon. W polu pocz\u0105wszy od <\/em>ustawia si\u0119 termin planowanego generowania zadania w kolejnym miesi\u0105cu.<\/p>\n
Po zapisaniu, szablon zostaje dodany na list\u0119 szablon\u00f3w w konfiguracji Program\/ CRM\/ Do zrobienia- szablony.<\/em><\/p>\n
Szablony w nowo dodanych bazach i odtworzonych z kopii bazach<\/strong><\/h5>\n
Przy pierwszym logowaniu do odtworzonej z kopii lub do nowo utworzonej bazy danych, w kreatorze konfiguracji parametr\u00f3w firmy pojawia si\u0119 okno Konfiguracja cyklicznych zada\u0144 \u2013 do zrobienia<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Konfiguracja cyklicznych zada\u0144 \u2013 do zrobienia<\/em><\/p>\n
W tabeli widoczne s\u0105 tre\u015bci zada\u0144 g\u0142\u00f3wnych z szablon\u00f3w oznaczonych jako cykliczne w konfiguracji programu, z odpowiednio zaznaczonym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci zgodnym z wybranym w firmie. W kolumnie Podzadania<\/em> jest informacja, czy szablon ma przypisane podzadania. Ikon\u0105 lupy mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 podgl\u0105d Szablonu zadania z konfiguracji. Okno otwiera si\u0119 w trybie tylko do odczytu, nie mo\u017cna na nim wprowadza\u0107 zmian. Aby doda\u0107 zadanie do bazy nale\u017cy je zaznaczy\u0107.<\/p>\n
W polu Operator<\/em> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 akronim aktualnie zalogowanego operatora. W tym polu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania z listy innego aktywnego operatora kt\u00f3ry nie ma ustawionego zakazu do tej bazy. Pole jest obowi\u0105zkowe.<\/p>\n
Po zatwierdzeniu okna baza zostanie dopisana do wybranych zada\u0144 cyklicznych wraz z wybranym operatorem.<\/p>\n
Dodawanie zada\u0144 na list\u0119 na podstawie szablonu<\/strong><\/h5>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po rozwini\u0119ciu przycisku Dodaj zadanie<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj szablon zadania<\/strong> – opcja pojawia si\u0119 gdy w konfiguracji nie ma jeszcze dodanego \u017cadnego szablonu zadania. Po jej wybraniu program przeniesie nas do konfiguracji programu CRM\/<\/em> Do zrobienia -szablony, <\/em>gdzie mo\u017cna doda\u0107 sw\u00f3j pierwszy szablon.\u00a0 <\/strong><\/li>\n
<\/i> Szablony zada\u0144<\/strong> zdefiniowane w konfiguracji programu zar\u00f3wno cykliczne jak i pozosta\u0142e, <\/span>.<\/strong> Dost\u0119pne szablony s\u0105 zgodne z rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci ustawionym na bie\u017c\u0105cej bazie danych i wybranym rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci na szablonie zadania. Je\u015bli u\u017cytkownik nie ma pobranego modu\u0142u ksi\u0119gowego, to widzi w tym miejscu wszystkie szablony zada\u0144.<\/li>\n<\/ul>\n
Klikni\u0119cie na tre\u015b\u0107 zadania dodaje zadanie na list\u0119 operatora w bie\u017c\u0105cej bazie.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3716,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[472],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-26519","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2020-7-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26519"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26519\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26795,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26519\/revisions\/26795"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=26519"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=26519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}