Okno obs\u0142ugiwane jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n

$\"\"$ \u00a0Dodaj schemat<\/em> \u2013tworzenie nowego szablonu,
\n $\"\"$ \u00a0Zmie\u0144 schemat<\/em> \u2013podgl\u0105d\/ edycja ju\u017c istniej\u0105cego szablonu,
\n $\"\"$ \u00a0Usu\u0144 schemat<\/em> \u2013usuni\u0119cie szablonu z\u00a0listy<\/p>\n

Lista sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych kolumn:<\/p>\n

Zadanie<\/em><\/strong> – tre\u015b\u0107 zadania g\u0142\u00f3wnego,<\/p>\n

Podzadania<\/em> <\/strong>\u2013 przyjmuje warto\u015bci: Tak<\/em>– je\u015bli zadanie ma przypisane podzadania, Nie<\/em>– je\u015bli podzada\u0144 nie ma,<\/p>\n

Cykliczne<\/em> <\/strong>– przyjmuje warto\u015bci: Tak<\/em>– je\u015bli na zadaniu zaznaczony jest parametr Zadanie cykliczne<\/em>, Nie<\/em>– je\u015bli nie zaznaczony.<\/p>\n

Szablony tworzone z poziomu konfiguracji<\/h4>\n
Z poziomu konfiguracji programu CRM\/Do zrobienia- szablony<\/em>, u\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107 szablony powtarzalnych zada\u0144.<\/p>\n
$\"\"$
Szablon zadania cyklicznego<\/figcaption><\/figure>\n
Formularz szablonu zadania podzielony jest na dwie sekcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Zadanie<\/strong> \u2013 w pierwszym polu nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 tre\u015bci zadania g\u0142\u00f3wnego (pole jest obowi\u0105zkowe).\n
\n
<\/i> Podzadania<\/em> – mo\u017cna doda\u0107\/edytowa\u0107 zadania podrz\u0119dne na zasadzie edit in place, lub usun\u0105\u0107 pod\u015bwietlone zadanie podrz\u0119dne.<\/li>\n
<\/i> Dost\u0119pny dla rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci –<\/em> w tym miejscu mo\u017cemy zdecydowa\u0107 dla kt\u00f3rego rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pny szablon zadania, do wyboru: Ewidencja rycza\u0142towa, Ksi\u0119ga podatkowa, Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zadanie cykliczne<\/strong> – po zaznaczeniu, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 cykl w jakim zadanie ma automatycznie dodawa\u0107 si\u0119 na panel Do zrobienia. Maksymalnie mo\u017cna wpisa\u0107 12 miesi\u0119cy. W polu pocz\u0105wszy od<\/em> domy\u015blnie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok, dzie\u0144 zale\u017cny jest od pola na X dzie\u0144 miesi\u0105ca<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Warto\u015b\u0107 z pola na X dzie\u0144 miesi\u0105ca <\/em>przenoszona jest na wygenerowane zadanie cykliczne jako Data wykonania zadania<\/em>.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dodaje szablon w maju, zadanie ma by\u0107 generowane na 31 dzie\u0144 miesi\u0105ca to w zaczynaj\u0105c od<\/em> podpowie si\u0119 31.05.2020. Je\u017celi szablon dodam w lutym 2020 i w polu na dzie\u0144<\/em> b\u0119dzie 31 to w zaczynaj\u0105c od<\/em> podpowie si\u0119 29.02.2020.<\/div><\/div><\/section>\n
W polu pocz\u0105wszy od<\/em> mo\u017cna dowolnie zmieni\u0107 dat\u0119 na inn\u0105 – zmiana tej daty nie wp\u0142ynie na pozosta\u0142e pola. Data w tym polu oznacza pierwsze automatyczne dodanie tego zadania na list\u0119.<\/p>\n
Poni\u017cej znajduje si\u0119 tabela z list\u0105 baz:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa bazy \u2013 nazwa bazy danych w kt\u00f3rej generowane jest zadanie cykliczne<\/li>\n
<\/i> Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci<\/em> – wy\u015bwietlany jest wybrany w danej bazie danych rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci (Konfiguracji firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry)<\/em>, kolumna przyjmuje warto\u015bci:\n
\n
<\/i> Rycza\u0142t – Ewidencja rycza\u0142towa,<\/li>\n
<\/i> KPiR – Ksi\u0119ga podatkowa,<\/li>\n
<\/i> KH – Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Operator<\/em> – informacja do jakiego operatora w danej bazie jest przypisywane automatycznie dodane zadanie.<\/li>\n<\/ul>\n
W tym miejscu mo\u017cna wskaza\u0107 bazy, w kt\u00f3rych zadanie ma by\u0107 generowane cyklicznie. Po klikni\u0119ciu $\"\"$ pojawia si\u0119 kreator .<\/p>\n
KROK 1: Wybieramy operatora, dla kt\u00f3rego zadanie b\u0119dzie dodawane cyklicznie, domy\u015blnie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy operator. Wybra\u0107 mo\u017cna operator\u00f3w dodanych w konfiguracji programu, dost\u0119pni s\u0105 tylko aktywni operatorzy. Okno pojawia si\u0119 operatorowi kt\u00f3ry ma dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/em>. Operator nie maj\u0105cy dost\u0119pu do zada\u0144 innych operator\u00f3w dodaj\u0105c baz\u0119 do szablonu jest automatycznie do niego przypisywany.<\/p>\n
$\"\"$
Parametry zadania cyklicznego 1<\/figcaption><\/figure>\n
KROK 2: Wskazujemy bazy w kt\u00f3rych ma by\u0107 generowane zadanie dla operatora wybranego w poprzednim kroku. Lista baz jest ograniczona do baz o okre\u015blonym rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci kt\u00f3ry w sekcji Zadanie<\/em> zosta\u0142 ustawiony, oraz do kt\u00f3rych wybrany w pierwszym kroku operator nie ma zakaz\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przy braku modu\u0142\u00f3w ksi\u0119gowych ten warunek nie jest sprawdzany i\u00a0wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie bazy.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Parametry zadania cyklicznego 2<\/em><\/p>\n
Zadania oznaczone jako cykliczne s\u0105 dodawane do Listy kontrolnej \u2013 Do zrobienia<\/em> po zalogowaniu odpowiedzialnego za nie operatora pierwszy raz w danym miesi\u0105cu. Wyj\u0105tkiem jest pierwszy zapis szablonu. W momencie dodawania nowego szablonu sprawdzane jest, czy data w polu zaczynaj\u0105c od<\/em> jest z bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca. Je\u015bli tak to podczas zapisu automatycznie dodadz\u0105 si\u0119 zadania na w\u0142a\u015bciwe listy.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dodaje zadanie w lipcu, a w polu zaczynaj\u0105c od<\/em> jest 25.08.2020 to takie zadanie doda si\u0119 automatycznie na pocz\u0105tku sierpnia.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik doda szablon zadania bez wskazania bazy to przy zapisie pojawia si\u0119 informacja:<\/p>\n
\u201eNie dodano \u017cadnej bazy, do kt\u00f3rej mia\u0142oby by\u0107 generowane zadanie cykliczne. Czy zapisa\u0107 zmiany?\u201d<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Usuni\u0119cie, od\u0142\u0105czenie lub oznaczenie bazy jako nieaktywnej, spowoduje \u017ce dane zadanie cykliczne zostanie pomini\u0119te dla tej bazy.<\/div><\/div><\/section>\n
Edytuj\u0105c daty na istniej\u0105cym szablonie zadania cyklicznego, zmianie nie ulegn\u0105 daty na ju\u017c wygenerowanych zadaniach, ustawienia b\u0119d\u0105 obowi\u0105zywa\u0142y od kolejnego miesi\u0105ca. Przy zapisie pojawi si\u0119 komunikat: Zosta\u0142y zmienione daty w harmonogramie zadania. Zweryfikuj poprawno\u015b\u0107 termin\u00f3w tego zadania na listach operator\u00f3w w tym miesi\u0105cu.<\/em><\/p>\n
Podczas dodania nowych baz do ju\u017c istniej\u0105cego szablonu, przy zapisywaniu zmian zostan\u0105 w nich wygenerowane zadania zgodnie z zasadami obowi\u0105zuj\u0105cymi przy dodawaniu nowego szablonu zadania cyklicznego.<\/p>\n
Podczas dodawania nowej firmy b\u0105d\u017a odtwarzania bazy firmowej z kopii bezpiecze\u0144stwa, przy pierwszym logowaniu do firmy wy\u015bwietlany jest komunikat:<\/p>\n
W Konfiguracji posiadasz zdefiniowane szablony zada\u0144 cyklicznych, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane w panelu zada\u0144 do zrobienia. Je\u015bli chcesz aby zadania by\u0142y cyklicznie dodawane r\u00f3wnie\u017c do tej bazy zaznacz je na li\u015bcie i wybierz operatora, kt\u00f3ry b\u0119dzie odpowiada\u0142 za ich wykonanie. W ka\u017cdej chwili mo\u017cesz zmieni\u0107 te ustawienia w Konfiguracja->Program->Og\u00f3lne->Do zrobienia – szablony.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2368,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[109],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-26642","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ogolne-program-konfiguracja-programu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26642"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26642\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37716,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/26642\/revisions\/37716"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=26642"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=26642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}