Je\u017celi w menu Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat przypomnie\u0144<\/em> b\u0119dzie zaznaczony parametr: Ustawienia domy\u015blne dla <\/strong>operator\u00f3w<\/strong> (lub odpowiednio klient\u00f3w<\/strong>), to parametr Generuj automatyczne przypomnienia dla <\/strong>operator\u00f3w<\/strong> (lub odpowiednio klient\u00f3w<\/strong>) b\u0119dzie tutaj r\u00f3wnie\u017c domy\u015blnie zaznaczony, a\u00a0ponadto na zak\u0142adki przenios\u0105 si\u0119 odpowiednio dla klient\u00f3w i operator\u00f3w ustawienia z konfiguracji.<\/p>\n

W\u00a0przypadku nie zaznaczonego parametru Ustawienia domy\u015blne dla <\/strong>operator\u00f3w <\/strong>(klient\u00f3w)<\/strong> w\u00a0konfiguracji, z\u00a0poziomu tej zak\u0142adki b\u0119dzie mo\u017cna zdecydowa\u0107, czy automatyczne powiadomienie dla danego zadania ma zosta\u0107 wys\u0142ane do klienta i\/ lub operatora, a\u00a0je\u015bli tak to w jakiej formie.<\/p>\n

Na zak\u0142adce [Automatyczne przypomnienia<\/strong> dla klient\u00f3w\/ operator\u00f3w]<\/strong>, u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 domy\u015blne ustawienia formy realizacji przypomnie\u0144 (sms\/ e-mail) dla klient\u00f3w\/ operator\u00f3w pobierane z konfiguracji. W\u00a0przypadku wybrania opcji sms<\/strong>, zmieni\u0107 mo\u017cna domy\u015blny szablon sms (z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 r\u00f3wnie\u017c nowy szablon), czas przypomnienia oraz numer telefonu (tylko dla klient\u00f3w).<\/p>\n

\n
\n
<\/i> w przypadku wskazania osoby kontaktowej na formularzu zadania na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> \u2013 jako domy\u015blny podpowiada si\u0119 numer wpisany na formularzu przedstawiciela jako Telefon SMS<\/strong>. Ponadto na li\u015bcie do wyboru wy\u015bwietl\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c numery przedstawiciela dodane na jego karcie w polach GSM <\/strong>i Telefon<\/strong>;<\/li>\n
<\/i> je\u017celi nie wskazano osoby kontaktowej \u2013 domy\u015blnie proponowany jest numer Telefonu SMS<\/strong> kontrahenta\/ pracownika\/ wsp\u00f3lnika wybranego na zadaniu, przy czym na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 do wyboru r\u00f3wnie\u017c inne numery uzupe\u0142nione na karcie kontrahenta\/ pracownika\/wsp\u00f3lnika;<\/li>\n
<\/i> mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c r\u0119czne wprowadzenie innego numeru telefonu.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku zak\u0142adki [Automatyczne przypomnienia dla operator\u00f3w]<\/strong> powiadomienie w formie sms zostanie wys\u0142ane na numer telefonu wpisany na karcie operatora w Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>, na karcie pracownika w menu Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em> lub na zak\u0142adce [Uczestnicy]<\/strong> w\u00a0kolumnie Telefon<\/em>.<\/p>\n
Dla automatycznych powiadomie\u0144 o typie e-mail<\/strong> mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c bezpo\u015brednio na formularzu zadania zmieni\u0107\/\u00a0doda\u0107 nowy szablon wiadomo\u015bci, zmieni\u0107 czas przypomnienia oraz wybra\u0107 inny lub doda\u0107 nowy adres e\u2011mail (domy\u015blnie ustawia si\u0119 adres osoby kontaktowej wskazanej na zadaniu w zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, a\u00a0w\u00a0przypadku gdy nie zosta\u0142a ona wybrana podpowiada si\u0119 adres e\u2011mail podmiotu, kt\u00f3rego dotyczy zadanie). W\u00a0polu Wysy\u0142aj kopie wiadomo\u015bci na adres<\/strong> widoczne b\u0119d\u0105 adresy e-mail UDW powi\u0105zane z\u00a0wybranym szablonem e-mail. Je\u017celi wybrano realizacj\u0119 przypomnie\u0144 za pomoc\u0105 e-mail, pole b\u0119dzie widoczne zar\u00f3wno dla przypomnie\u0144 dla klient\u00f3w, jak i dla operator\u00f3w.<\/p>\n
W przypadku zak\u0142adki [Automatyczne przypomnienia dla operator\u00f3w] <\/strong>powiadomienie zostanie wys\u0142ane na adres e-mail wpisany na karcie operatora w Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>, na karcie pracownika w menu Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em> lub na zak\u0142adce [Uczestnicy]<\/strong> w\u00a0kolumnie Adres e-mail.<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby wybra\u0107 opcj\u0119 e-mail<\/strong> nale\u017cy wcze\u015bniej wskaza\u0107 konto e-mail, z\u00a0kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane przypomnienia (Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat przypomnie\u0144).<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi dla uczestnika z zaznaczonym parametrem Przypomnienie<\/strong>, nie wprowadzono adresu mailowego i\/lub telefonu, podczas zapisu formularza nast\u0105pi przekierowanie do zak\u0142adki, gdzie nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 brakuj\u0105ce informacje.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku wskazania szablonu z przypisanym adresem nadawczym do wysy\u0142ki wiadomo\u015bci e-mail w ramach operacji automatycznych, domy\u015blny adres nadawaczy z szablonu b\u0119dzie ignorowany, a\u00a0wiadomo\u015b\u0107 zostanie wys\u0142ana z adresu e-mail okre\u015blonego w\u00a0konfiguracji danego automatu.<\/div><\/div><\/section>\n
W szablonach wiadomo\u015bci sms i e-mail, wykorzystywanych przy generowaniu automatycznych przypomnie\u0144 do zada\u0144, mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c korzystanie z makr. Szczeg\u00f3lnie przydatne mog\u0105 by\u0107 w tym przypadku makra: Termin rozpocz\u0119cia zadania <\/strong>oraz Termin zako\u0144czenia zadania, <\/strong>wstawiaj\u0105ce w tre\u015bci powiadomienia dat\u0119 i\u00a0godzin\u0119 wskazan\u0105 na formularzu zadania odpowiednio w polach Termin od <\/strong>i Termin do.<\/strong><\/p>\n
Po skonfigurowaniu us\u0142ugi, Serwis Operacji Automatycznych (je\u017celi zosta\u0142 uruchomiony) regularnie sprawdza zaplanowane zadania i w przypadku zadania spe\u0142niaj\u0105cego warunki, wysy\u0142a przypomnienie w wybranej formie na trzy r\u00f3\u017cne sposoby:<\/p>\n
\n
<\/i> tylko do klient\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> tylko do operator\u00f3w\/ pracownik\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> jednocze\u015bnie do klient\u00f3w i operator\u00f3w\/ pracownik\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Konfiguracja\u00a0automatycznego generowania przypomnie\u0144 do zada\u0144 jest szczeg\u00f3\u0142owo opisana w artykule Automat przypomnie\u0144. Formularz zadania- zak\u0142adka Automatyczne przypomnienia Po skonfigurowaniu Automatu przypomnie\u0144, dla kontakt\u00f3w o typie zadanie pojawi si\u0119 zak\u0142adka [Automatyczne przypomnienia]. Umieszczono na niej parametry zwi\u0105zane z generowaniem automatycznych powiadomie\u0144, dzi\u0119ki czemu mo\u017cliwe jest decydowanie o ich formie bezpo\u015brednio na konkretnym zadaniu. Zosta\u0142a ona podzielona […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3516,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[93],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2693","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zadania-i-kontakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2693"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2693\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21728,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2693\/revisions\/21728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2693"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}