{"id":27712,"date":"2020-11-03T10:43:45","date_gmt":"2020-11-03T10:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=27712"},"modified":"2026-10-28T17:17:01","modified_gmt":"2026-10-28T17:17:01","slug":"przenoszenie-faktur-sprzedazy-wystawionych-za-uslugi-ksiegowe-w-firmie-biura-rachunkowego-bezposrednio-do-rejestru-vat-zakupu-w-firmie-klienta","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/przenoszenie-faktur-sprzedazy-wystawionych-za-uslugi-ksiegowe-w-firmie-biura-rachunkowego-bezposrednio-do-rejestru-vat-zakupu-w-firmie-klienta\/","title":{"rendered":"Przenoszenie Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych za us\u0142ugi ksi\u0119gowe w firmie Biura rachunkowego bezpo\u015brednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta"},"content":{"rendered":"<figure class=\"kb-video-embed\"><div class=\"kb-video-embed__frame\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/tJ46ZF19dgc\" title=\"Film YouTube\" loading=\"lazy\" allow=\"accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div><\/figure>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych za us\u0142ugi ksi\u0119gowe w firmie Biura rachunkowego bezpo\u015brednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta. Funkcja jest dost\u0119pna dla Biur Rachunkowych pobieraj\u0105cych modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus. Faktury mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji lub po wskazaniu przez u\u017cytkownika odpowiedniej opcji na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p><strong>Klient biura rachunkowego<\/strong><\/p>\n<p>Aby skorzysta\u0107 z tej funkcji, Biuro Rachunkowe w Konfiguracji Programu\/ \u00a0Operacje wielofirmowe\/ Parametry musi mie\u0107 wskazan\u0105 <strong>Baz\u0119 firmow\u0105 Biura rachunkowego<\/strong>. W firmie Biura Rachunkowego na kartach kontrahent\u00f3w na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe] <\/strong>jest wtedy widoczne pole <strong>Klient Biura rachunkowego<\/strong>, gdzie nale\u017cy wskaza\u0107 firmy poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w.<\/p>\n<p>Podczas aktualizacji firmy Biura Rachunkowego do wersji 2021.0.1 nast\u0119puje wskazanie na kartach kontrahent\u00f3w firm poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w na podstawie numeru NIP (NIP z karty kontrahenta w firmie Biura Rachunkowego jest por\u00f3wnywany z numerem NIP z Piecz\u0105tki firmy Klienta). W przypadku kontrahent\u00f3w scalonych podpinany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny. Firma nie zostanie wskazana je\u017celi w firmie Biura Rachunkowego istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna aktywna karta Klienta lub istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna firma (baza) dla danego numeru NIP Klienta.<\/p>\n<p>Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry wskazano <strong>Baz\u0119 firmow\u0105 Biura rachunkowego<\/strong>, w oknie kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas pierwszego logowania do nowej firmy dodanej przez Biuro Rachunkowe, w oknie <em>Uzupe\u0142nij podstawowe dane Twojej firmy <\/em>dodano domy\u015blnie zaznaczony parametr <strong>Dodaj kontrahenta lub powi\u0105\u017c z ju\u017c istniej\u0105cym w bazie firmowej Biura Rachunkowego<\/strong>. Spowoduje on utworzenie w firmie Biura Rachunkowego karty kontrahenta z danymi uzupe\u0142nionymi w kreatorze z kodem b\u0119d\u0105cym numerem NIP oraz ze wskazan\u0105 firm\u0105 Klienta. Przy zak\u0142adaniu karty Klienta jego status okre\u015blany jest na podstawie kodu kraju uzupe\u0142nionego w kreatorze:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kod PL lub braku kodu \u2013 ustawiany jest status Krajowy,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kod UE &#8211; ustawiany jest status Wewn\u0105trzunijny,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> kod spoza UE &#8211; ustawiany jest status Pozaunijny.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u017celi w firmie Biura karta kontrahenta z takim numerem NIP zosta\u0142a dodana wcze\u015bniej to na tej karcie w polu <strong>Klient Biura rachunkowego <\/strong>zostanie wskazana nowo utworzona firma kontrahenta.<\/p>\n<p>W przypadku gdy kontrahenci o tym samym numerze NIP zostali scaleni w firmie Biura Rachunkowego, w momencie tworzenia firmy Klienta dla tego numeru NIP, firma podpina si\u0119 na kontrahenta g\u0142\u00f3wnego.<br \/>\nW nowo utworzonej firmie Klienta zostanie z kolei dodana karta kontrahenta z danymi Biura Rachunkowego pobranymi z piecz\u0105tki firmy Biura Rachunkowego z oznaczeniem podmiot gospodarczy. Dzi\u0119ki temu Biuro Rachunkowe nie musi zak\u0142ada\u0107 w firmie Klienta swojej karty kontrahenta. Przy zak\u0142adaniu karty Biura Rachunkowego nast\u0119puje sprawdzenie statusu VAT.<\/p>\n<p><strong>Konfiguracja w firmie Biura Rachunkowego<\/strong><\/p>\n<p>W <em>Konfiguracji Programu\/ Operacje wielofirmowe<\/em><em>\/ Parametry<\/em> dost\u0119pne s\u0105 parametry:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta \u2013 w polu tym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania symbolu rejestru VAT zakupu, do kt\u00f3rego w firmie Klienta przeniesione zostan\u0105 faktury wystawione za us\u0142ugi ksi\u0119gowe. Domy\u015blnie widnieje symbol ZAKUP. Je\u017celi u\u017cytkownik pozostawi to pole puste to faktury przeniesione zostan\u0105 w firmie Klienta do rejestru o symbolu ZAKUP.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta \u2013 parametr domy\u015blnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przenoszenie faktur do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta o symbolu wpisanym w polu Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta. Je\u017celi w firmie Klienta rejestr o takim symbolu nie istnieje, jest on automatycznie dodawany. Faktury sprzeda\u017cy wysy\u0142ane do KSeF przenoszone s\u0105 automatycznie po odebraniu urz\u0119dowego po\u015bwiadczenia odbioru z KSeF, a nie przy zatwierdzeniu dokumentu \u2013 dzi\u0119ki temu na dokumencie w bazie Klienta widoczne s\u0105 numer KSeF i data przyj\u0119cia.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Lista Faktur Sprzeda\u017cy w firmie Biura Rachunkowego<\/strong><\/p>\n<p>W firmie Biura Rachunkowego w menu kontekstowym dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy dost\u0119pna jest opcja <strong>Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ \u00a0Operacje wielofirmowe\/ Parametry nie zaznaczono parametru <strong>Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> to po jej wyborze pojawia si\u0119 komunikat: <em>Czy chcesz aby kolejne faktury za us\u0142ugi biura w momencie ich zatwierdzenia by\u0142y automatycznie przenoszone do rejestr\u00f3w VAT Klienta<\/em>? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru <strong>Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Kolejne faktury b\u0119d\u0105 ju\u017c przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wyb\u00f3r opcji <em>Nie <\/em>skutkuje konieczno\u015bci\u0105 r\u0119cznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji <em>Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym wyborze tej opcji na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy lub podczas zatwierdzania faktury komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n<p>Je\u017celi Konfiguracji Programu\/\u00a0Operacje wielofirmowe\/ Parametry nie zaznaczono parametru <strong>Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> to po wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy w menu kontekstowym opcji <strong>Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzeda\u017cy parametru <strong>Bufor <\/strong>pojawia si\u0119 komunikat: <em>Czy chcesz aby faktury za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenosi\u0142y si\u0119 automatycznie do rejestr\u00f3w VAT Klient\u00f3w? <\/em>Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru <strong>Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong>. Kolejne faktury b\u0119d\u0105 ju\u017c przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wyb\u00f3r opcji <em>Nie <\/em>skutkuje konieczno\u015bci\u0105 r\u0119cznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji <em>Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej <\/em>powoduje, \u017ce przy kolejnym zatwierdzaniu faktury lub wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy opcji <strong>Przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta<\/strong> komunikat nie pojawi si\u0119 ponownie dla danego operatora.<\/p>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia Faktur Sprzeda\u017cy oraz ich korekt (za wyj\u0105tkiem korekty danych). Nie s\u0105 przenoszone Faktury anulowane. Faktury walutowe przenoszone s\u0105 z typem kursu i notowaniem z Faktury Sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Je\u017celi w Konfiguracji Programu\/\u00a0Operacje wielofirmowe\/ Parametry zaznaczono parametr <strong>Automatyczne przeniesienie faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe do rejestru VAT Klienta <\/strong>to po wyborze na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy w menu kontekstowym opcji <strong>Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzeda\u017cy parametru <strong>Bufor <\/strong>faktury za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenoszone s\u0105 automatycznie do firmy Klienta do rejestru VAT zakupu.<\/p>\n<p>W przypadku faktur wysy\u0142anych do KSeF przeniesienie do firmy Klienta nast\u0119puje automatycznie dopiero po odebraniu urz\u0119dowego po\u015bwiadczenia odbioru (UPO) z KSeF, a nie w momencie zatwierdzenia dokumentu. Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu w firmie Klienta widoczne s\u0105 w\u00f3wczas numer KSeF i data przyj\u0119cia.<\/p>\n<p>Je\u017celi w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe]<\/strong> nie wskazano firmy Klienta to podczas pr\u00f3by przeniesienia faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawia si\u0119 komunikat:<em> B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Kontrahent [akronim kontrahenta] nie ma podpi\u0119tej firmy, do kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 przeniesione faktury<\/em>.<\/p>\n<p>Aby Faktury zosta\u0142y przeniesione, firma Klienta musi by\u0107 zaktualizowana do najnowszej wersji, aktywna oraz operator nie mo\u017ce mie\u0107 do niej blokady.<\/p>\n<p>Podczas przenoszenia Faktury nast\u0119puje sprawdzenie numeru NIP kontrahenta wybranego na fakturze z numerem NIP uzupe\u0142nionym w Piecz\u0105tce firmy Klienta, do kt\u00f3rej ma zosta\u0107 przeniesiona Faktura. W przypadku r\u00f3\u017cnicy pojawia si\u0119 komunikat: <em>B\u0142\u0105d przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Numer NIP w firmie klienta niezgodny z NIP-em na fakturze.<\/em><\/p>\n<p>Faktura nie zostanie przeniesiona do firmy Klienta, je\u017celi w Konfiguracji Biura Rachunkowego wskazano rejestr, kt\u00f3ry w firmie Klienta jest nieaktywny.<\/p>\n<p>Faktura przeniesiona do firmy Klienta otrzymuje w firmie Biura Rachunkowego status <em>Wyeksportowana<\/em>. Pr\u00f3ba ponownego przeniesienia takiej Faktury skutkuje komunikatem: <em>Dokument zosta\u0142 ju\u017c wyeksportowany<\/em>.<\/p>\n<p>Operator mo\u017ce anulowa\u0107 Faktur\u0119 przeniesion\u0105 do firmy Klienta je\u017celi na jego formularzu zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Rejestr VAT zakupu w firmie Klienta<\/strong><\/p>\n<p>Faktury Sprzeda\u017cy wystawione przez Biuro Rachunkowe za us\u0142ugi ksi\u0119gowe przenoszone s\u0105 do firmy Klienta wskazanej w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[Ksi\u0119gowe] <\/strong>w polu <strong>Klient Biura rachunkowego <\/strong>do rejestru VAT zakupu.<\/p>\n<p>W firmie Klienta na przeniesionym dokumencie automatycznie dodawany jest atrybut <em>FAKTURA ZA US\u0141UGI BR<\/em> z warto\u015bci\u0105 <em>Tak<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi w firmie Klienta istnieje jedna aktywna karta kontrahenta dotycz\u0105ca Biura Rachunkowego (por\u00f3wnywany jest numer NIP z piecz\u0105tki w firmie Biura Rachunkowego z numerem NIP na karcie kontrahenta w firmie Klienta) to na przeniesionej fakturze jest on podstawiany. Je\u017celi w firmie Klienta istnieje wi\u0119cej ni\u017c jedna aktywna karta kontrahenta dotycz\u0105ca Biura Rachunkowego lub nie ma takiej karty to na dokumencie podstawiany jest kontrahent <em>Nieokre\u015blony<\/em>. W przypadku kontrahent\u00f3w scalonych podpinany jest kontrahent g\u0142\u00f3wny.<\/p>\n<p>Je\u017celi w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego okre\u015blono domy\u015bln\u0105 kategori\u0119 zakupu to po przeniesieniu Faktury ta kategoria pobierana jest do nag\u0142\u00f3wka i pozycji tego dokumentu wraz ustawionym na niej opisem, rodzajem, odliczeniami oraz w przypadku <em>Ksi\u0119gi podatkowej<\/em> &#8211; kolumny do ksi\u0119gowania w KPiR. Je\u017celi na karcie kontrahenta nie wskazano domy\u015blnej kategorii dla zakupu to na formularzu przeniesionego dokumentu rodzaj ustawiany jest jako <em>Us\u0142uga<\/em> oraz w przypadku <em>Ksi\u0119gi podatkowej<\/em> kolumna do ksi\u0119gowania 13.Inne.<\/p>\n<p>Je\u017celi w firmie Klienta nie ma formy p\u0142atno\u015bci wybranej na Fakturze, forma p\u0142atno\u015bci przenoszona jest z karty kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego. W przypadku formy p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka nie jest tworzony zapis kasowy rozliczaj\u0105cy faktur\u0119.<\/p>\n<p>Je\u017celi w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotycz\u0105cej Biura Rachunkowego okre\u015blono domy\u015blne kody JPK_V7 to s\u0105 one przenoszone na przeniesion\u0105 Faktur\u0119 za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych <strong>GTU<\/strong>. Nie s\u0105 natomiast przenoszone kody uzupe\u0142nione na Fakturze Sprzeda\u017cy w firmie Biura Rachunkowego.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia przeniesionej faktury pojawia si\u0119 komunikat: <em>Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe zosta\u0142a wystawiona i przes\u0142ana przez Biuro rachunkowe. Czy na pewno chcesz j\u0105 usun\u0105\u0107?<\/em><\/p>\n<p>Przy automatycznym przenoszeniu faktur za us\u0142ugi ksi\u0119gowe Biura Rachunkowego do rejestru VAT zakupu Klienta nie s\u0105 przenoszone dokumenty Biblioteki podpi\u0119te na Fakturze Sprzeda\u017cy w firmie Biura Rachunkowego.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych za us\u0142ugi ksi\u0119gowe w firmie Biura rachunkowego bezpo\u015brednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta. Funkcja jest dost\u0119pna dla Biur Rachunkowych pobieraj\u0105cych modu\u0142 Faktury lub Handel lub Handel Plus. Faktury mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji lub po wskazaniu przez u\u017cytkownika odpowiedniej opcji na li\u015bcie Faktur [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":7898,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":9,"footnotes":""},"ht_kb_category":[173,174],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-27712","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27712"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27712\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54658,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27712\/revisions\/54658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=27712"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=27712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}