{"id":27725,"date":"2020-11-03T11:05:14","date_gmt":"2020-11-03T11:05:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=27725"},"modified":"2023-07-07T06:39:22","modified_gmt":"2023-07-07T06:39:22","slug":"crm-obieg-dokumentow-i-serwis-4","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-obieg-dokumentow-i-serwis-4\/","title":{"rendered":"CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis"},"content":{"rendered":"
\n

CRM<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

1. Automatyczna wysy\u0142ka faktur o danej godzinie.<\/strong><\/p>\n

Funkcja umo\u017cliwia automatyczne wysy\u0142anie poczt\u0105 mailow\u0105 faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y dodane w\u00a0programie oraz nie zosta\u0142y wcze\u015bniej wys\u0142ane za pomoc\u0105 skrzynki pocztowej skonfigurowanej w\u00a0module CRM lub CRM Plus. Zadanie wysy\u0142ki faktur mo\u017cna zaplanowa\u0107 na okre\u015blon\u0105 godzin\u0119 danego dnia lub kilka razy dziennie w\u00a0okre\u015blonych odst\u0119pach czasu.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Faktura sprzeda\u017cy kt\u00f3ra zosta\u0142a wys\u0142ana z programu przy u\u017cyciu zewn\u0119trznego klienta pocztowego i spe\u0142nia warunki automatycznej wysy\u0142ki, zostanie ponownie wys\u0142ana przez Automat wysy\u0142ki faktur.<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Automat wysy\u0142a faktury sprzeda\u017cy i faktury finalne. Natomiast faktury zaliczkowe, VAT mar\u017ca, korekty i dokumenty pierwotne nie s\u0105 wysy\u0142ane automatycznie.<\/div><\/div><\/section>\n

\u00a0Konfiguracja Automatycznej wysy\u0142ki faktur<\/strong><\/h4>\n

Ustawienia dotycz\u0105ce Automatycznej wysy\u0142ki Faktur znajduj\u0105 si\u0119 w Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Automat wysy\u0142ki faktur<\/em>.<\/p>\n

Przed uruchomieniem automatycznej wysy\u0142ki faktur poczt\u0105 e-mail nale\u017cy skonfigurowa\u0107 konto e-mail<\/a> w Konfiguracji Programu\/CRM\/ Konta e-mail<\/em> oraz w przypadku programu w wersji stacjonarnej us\u0142ug\u0119 Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> z\u00a0poziomu Konfiguracji Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em>. Opis konfiguracji us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Konfiguracja automatycznej wysy\u0142ki faktur<\/em><\/p>\n

Automat w\u0142\u0105czamy poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne wysy\u0142anie faktur poczt\u0105 e-mail, <\/strong>a\u00a0<\/strong>nast\u0119pnie konfigurujemy pozosta\u0142e ustawienia:<\/p>\n

Operator <\/strong>\u2013 operator, w\u00a0imieniu kt\u00f3rego automatyczne b\u0119d\u0105 generowane wiadomo\u015bci mailowe z\u00a0wydrukami faktur.<\/p>\n

Has\u0142o<\/strong> \u2013 nale\u017cy poda\u0107 has\u0142o operatora do Comarch ERP Optima<\/strong> (je\u015bli zosta\u0142o ustalone).<\/p>\n

Konto e-mail \u2013 <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 konto e-mail, z\u00a0kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne wiadomo\u015bci e-mail. Na\u00a0li\u015bcie wyboru wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Konta e-mail, do kt\u00f3rych ma dost\u0119p operator wskazany powy\u017cej.<\/p>\n

Szablon e-mail \u2013 <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 szablon e-mail z listy szablon\u00f3w mailowych zdefiniowanych dla formularza Faktury sprzeda\u017cy, domy\u015blnie ustawiony jest predefiniowany szablon Faktura dla klienta<\/em>.<\/p>\n

Realizacja wysy\u0142ki e-mail:<\/strong><\/p>\n