\n
\n
<\/i> Dokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji dla e-maili wychodz\u0105cych (schemat definicji numeracji mo\u017cna zdefiniowa\u0107 w\u00a0Konfiguracji\/ program\/ definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ wiadomo\u015b\u0107 wychodz\u0105ca).<\/em><\/li>\n
<\/i> Numer<\/strong> \u2013 numer wiadomo\u015bci nadany wg wybranego schematu numeracji. Do momentu zapisu wiadomo\u015bci w\u00a0polu numer wy\u015bwietla si\u0119 AUTO.<\/li>\n
<\/i> Podmiot <\/strong>\u2013 lista podmiot\u00f3w, kt\u00f3re wyst\u0119puj\u0105 w\u00a0bazie danych czyli kontrahenci, banki, urz\u0119dy, pracownicy. Pole jest wype\u0142niane tylko przy wysy\u0142ce z\u00a0formularza dokumentu, w\u00a0przypadku wysy\u0142ki z\u00a0listy pole jest puste.
Dotyczy wersji: 2018.6.1<\/strong><\/div>
Pole uzupe\u0142nia si\u0119 automatycznie je\u015bli na formularzu wiadomo\u015bci w polu DO:<\/strong> zostanie wpisany adres e-mail, kt\u00f3ry jest powi\u0105zany z podmiotem.<\/div><\/div><\/section> <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Ponadto na formularzu wiadomo\u015bci odebranej dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ \u00a0Aktualizuj e-mail podmiotu<\/em>, kt\u00f3ry pozwala zaktualizowa\u0107 domy\u015blny adres podmiotu przypisanego do wiadomo\u015bci.<\/p>\n
Dodatkowo pole Podmiot<\/strong> wy\u015bwietla okno Ksi\u0105\u017cka adresowa<\/strong>. Jest to lista, kt\u00f3ra sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0zak\u0142adek: [Kontrahenci], [Pracownicy], [Urz\u0119dy], [Banki]<\/strong>. Na zak\u0142adce [Kontrahenci]<\/strong>, na pozycji znajduje si\u0119 opcja do rozwini\u0119cia dodatkowej listy, na kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 aktywni przedstawiciele z\u00a0karty kontrahenta. Pod list\u0105 znajduje si\u0119 sekcja Adresaci wiadomo\u015bci z\u00a0polami Do\/ DW\/ UDW<\/strong>, w\u00a0kt\u00f3rych mo\u017cna przenie\u015b adres e-mail albo wpisa\u0107 r\u0119cznie oraz panel filtra.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2018.6.1<\/strong><\/div>
W ksi\u0105\u017cce adresowej mo\u017cliwe jest zaznaczenie jednego lub wielu adres\u00f3w jednocze\u015bnie. List\u0119 adres\u00f3w kontrahent\u00f3w i pracownik\u00f3w filtruje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c poprzez parametry: Nieaktywni<\/strong>, Poka\u017c duplikaty<\/strong>, Archiwalni<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Ksi\u0105\u017cka adresowa obs\u0142ugiwana jest przez przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/em>– mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego kontrahenta<\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d<\/em> \u2013 podgl\u0105d\/ edycja karty kontrahenta<\/p>\n
$\"\"$ Zatwierd\u017a <\/em><\/p>\n
$\"\"$ Zamknij<\/em> \u2013 zamkni\u0119cie okna<\/p>\n
$\"\"$
Ksi\u0105\u017cka adresowa<\/figcaption><\/figure>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong><\/p>\n
Pola jakie nale\u017cy wype\u0142ni\u0107:
\n
\n
<\/i> OD <\/strong>\u2013 lista aktywnych kont pocztowych, do kt\u00f3rych przypisany jest zalogowany operator<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dodatkowo na odebranej wiadomo\u015bci dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ \u00a0Dodaj<\/em>, kt\u00f3ry pozwala szybciej utworzy\u0107 now\u0105 kartotek\u0119 dla kontrahenta lub dopisa\u0107 przedstawiciela do podmiotu b\u0119d\u0105cego nadawc\u0105 wiadomo\u015bci. U\u017cycie opcji Dodaj kontrahenta<\/em> wywo\u0142uje formularz nowego kontrahenta, gdzie w polu E-Mail<\/strong> b\u0119dzie przeniesiony adres e-mail nadawcy. U\u017cycie opcji Dodaj przedstawiciela<\/em> podnosi okno, na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 kontrahenta, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 przypisany przedstawiciel (je\u017celi do wiadomo\u015bci przypisano podmiot \u2013 okno b\u0119dzie uzupe\u0142nione akronimem tego kontrahenta). Po zaakceptowaniu kontrahenta, zostanie wywo\u0142any formularz przedstawiciela, gdzie w\u00a0polu E-Mail<\/strong> b\u0119dzie przeniesiony adres z wiadomo\u015bci e-mail z pola OD<\/strong>.\u00a0
\n
\n
<\/i> DO\/ DW\/ UDW<\/strong> \u2013 pola, do kt\u00f3rych nale\u017cy wpisa\u0107 adres e-mail odbiorcy wiadomo\u015bci (wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015b\u0107 adres\u00f3w nale\u017cy rozdzieli\u0107 \u015brednikami). W przypadku wysy\u0142ki z\u00a0 formularza dokumentu, adres e-mail jest automatycznie pobierany z karty podmiotu do pola Do<\/strong> pobierany jest adres e-mail z karty Nabywcy. Je\u015bli zam\u00f3wienie pochodzi z e-sklepu i wystawione jest na kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY! w\u00f3wczas adres mailowy pobierany jest z formularza dokumentu z sekcji Odbiorca<\/em>.\u00a0Dodatkowo pole DO\/ DW\/ UDW wy\u015bwietla okno Ksi\u0105\u017cka adresowa (wi\u0119cej na temat ksi\u0105\u017cki adresowej opisane powy\u017cej w punkcie 1). Kolejne pola to Temat<\/strong> wiadomo\u015bci oraz Tre\u015b\u0107<\/strong> wiadomo\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Za\u0142\u0105czniki]<\/strong><\/p>\n
Na tej zak\u0142adce wy\u015bwietlana jest lista za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Opr\u00f3cz za\u0142\u0105cznik\u00f3w w\u00a0postaci wydruk\u00f3w jest mo\u017cliwe podpi\u0119cie dodatkowych, a\u00a0ponadto edycja i\u00a0usuni\u0119cie istniej\u0105cych za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Informacja o\u00a0liczbie za\u0142\u0105cznik\u00f3w wy\u015bwietla jest obok nazwy zak\u0142adki. Do wiadomo\u015bci e-mail mo\u017cna dodawa\u0107 wiele za\u0142\u0105cznik\u00f3w jednocze\u015bnie, zaznaczaj\u0105c je na oknie wyboru.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku wydruku kaskadowego (gdy powstanie wiele, osobnych wiadomo\u015bci) \u2013 za\u0142\u0105czniki b\u0119d\u0105 dodawane przy zapisywaniu wiadomo\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi u\u017cytkownik doda za\u0142\u0105cznik w\u00a0szablonie, kt\u00f3ry pojawi si\u0119 przed wydrukiem seryjnym, zostanie on do\u0142\u0105czony do ka\u017cdego z\u00a0wysy\u0142anych seryjnie maili.<\/div><\/div><\/section>\n
Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0kolumn:
\n
\n
<\/i> Nazwa pliku<\/em><\/li>\n
<\/i> Rozmiar<\/em> \u2013 wy\u015bwietla rozmiar pliku odczytany z w\u0142a\u015bciwo\u015bci pliku, a wi\u0119c jeszcze przed zapisem\/ wys\u0142aniem wiadomo\u015bci<\/li>\n
<\/i> Rozmiar w bazie <\/em>\u2013 wy\u015bwietla rozmiar pliku\/ dokumentu zapisany w bazie programu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli rozmiar za\u0142\u0105cznika ma warto\u015b\u0107 mniejsz\u0105 ni\u017c 1 MB to wy\u015bwietlany jest w\u00a0KB, je\u015bli mniejsz\u0105 to w MB.<\/div><\/div><\/section>\n
Okno obs\u0142ugiwane jest przez przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj \u2013 <\/em>dodaj za\u0142\u0105cznik<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144 – <\/em>zmie\u0144 za\u0142\u0105cznik<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144 – <\/em>usu\u0144 za\u0142\u0105cznik<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0 Zapisz za\u0142\u0105cznik.\u00a0<\/em><\/p>\n
W rozwijanym menu dost\u0119pne s\u0105 opcje:
\n
\n
<\/i> Zapisz za\u0142\u0105czniki<\/em>, umo\u017cliwia zapisanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w we wskazanym miejscu na dysku;<\/li>\n
<\/i> Zapisz za\u0142\u0105czniki w istniej\u0105cym dokumencie Obiegu dokument\u00f3w<\/em>, umo\u017cliwia podpi\u0119cie za\u0142\u0105cznik\u00f3w do istniej\u0105cych dokument\u00f3w w Bibliotece dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Zapisz za\u0142\u0105czniki w nowym dokumencie Obiegu dokument\u00f3w<\/em>, umo\u017cliwia dodanie nowego dokumentu w Bibliotece dokument\u00f3w i zapisanie w nim za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ Zaczytaj dokument przez OCR do rejestru VAT.<\/em><\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat funkcji przenoszenia za\u0142\u0105cznik\u00f3w z wiadomo\u015bci mailowej do Obiegu Dokument\u00f3w i rejestru VAT znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na formularzu wiadomo\u015bci e-mail na zak\u0142adce [Za\u0142\u0105czniki] <\/strong>mo\u017cliwe jest dodawanie za\u0142\u0105cznik\u00f3w metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d <\/strong>(przeci\u0105ganie ich za pomoc\u0105 myszki). W tym celu nale\u017cy wskaza\u0107 plik w Eksploratorze Windows, a nast\u0119pnie z\u00a0przytrzymanym lewym klawiszem myszy przeci\u0105gn\u0105\u0107 go do programu Comarch ERP Optima<\/strong> i upu\u015bci\u0107 na li\u015bcie za\u0142\u0105cznik\u00f3w<\/div><\/div><\/section>\n
Zak\u0142adka [Historia]<\/strong><\/p>\n
Na zak\u0142adce zapisywane s\u0105 zdarzenia zwi\u0105zane z\u00a0tworzeniem, wysy\u0142aniem i\u00a0modyfikacj\u0105 e-maila. Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0kolumn:
\n
\n
<\/i> Akcja <\/em>\u2013 zawieraj\u0105c\u0105 informacj\u0119 o zdarzeniu wykonanym dla wiadomo\u015bci (mo\u017cliwe akcje to m.in. utworzono, odebrano\/przypisano, przeczytano, wys\u0142ano, za\u0142atwiono, zmiana folderu na\u2026),<\/li>\n
<\/i> Operator \u2013 <\/em>dla kt\u00f3rego konta zosta\u0142a wykonana akcja,<\/li>\n
<\/i> Data <\/em>\u2013 data i godzina wykonania akcji,<\/li>\n
<\/i> Komentarz \u2013 <\/em>dodatkowa informacja, jaka zosta\u0142a wprowadzona w momencie oznaczania wiadomo\u015bci jako za\u0142atwionej lub podczas przekazywania \u2013 opcje dost\u0119pna z poziomu wiadomo\u015bci w g\u00f3rnym pasku menu. W\u00a0przypadku kont protoko\u0142em IMAP, komentarze b\u0119d\u0105 widoczne wy\u0142\u0105cznie lokalnie, nie zostan\u0105 przeniesione na serwer pocztowy. Zmiany wykonane na serwerze pocztowym (np. przeniesienie wiadomo\u015bci do innego folderu) s\u0105 zapisywane w\u00a0historii danej wiadomo\u015bci jedynie, gdy foldery w\u00a0kt\u00f3rych zachodz\u0105 zmiany s\u0105 subskrybowane.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [W\u0105tek]<\/strong><\/p>\n
Program umo\u017cliwia w\u0105tkowanie korespondencji. Do tematu wiadomo\u015bci do\u0142\u0105czany jest numer, kt\u00f3ry nast\u0119pnie pozwala na zebranie e-maili wys\u0142anych i\u00a0odebranych na zak\u0142adce [W\u0105tek]<\/strong> i\u00a0<\/em>prze\u015bledzenie danej konwersacji. W\u0105tkowanie czyli do\u0142\u0105czanie numeru w\u0105tku do tematu, jest domy\u015blnie w\u0142\u0105czone. W\u00a0Konfiguracji<\/em> (Program\/CRM\/Konta e-mail<\/em> \u2013 zak\u0142adka Parametry<\/em>) mo\u017cna je wy\u0142\u0105czy\u0107.<\/p>\n
Wykorzystuj\u0105c w\u0105tkowanie w programie Comarch ERP Optima dopisywany jest numeru w\u0105tku, a tym samym zmianie ulega temat wiadomo\u015bci przychodz\u0105cej. W przypadku kont o typie IMAP, je\u017celi odpowied\u017a na pierwsz\u0105 wiadomo\u015b\u0107 w w\u0105tku zostanie udzielona z poziomu innego klienta poczty, w programie taka wiadomo\u015b\u0107 otrzyma nowy w\u0105tek. Je\u015bli w\u0105tkowanie jest istotne w prowadzonej korespondencji, zaleca si\u0119 tworzenie odpowiedzi z\u00a0poziomu Comarch ERP Optima. W\u00a0innym wypadku mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107 tak, \u017ce wiadomo\u015bci zostanie nadany nowy w\u0105tek.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2018.6.1<\/strong><\/div>
Przychodz\u0105ca wiadomo\u015b\u0107 przypisywana jest do operatora-opiekuna konta, a nast\u0119pnie opiekun konta przypina wiadomo\u015b\u0107 na operatora- u\u017cytkownika konta, a ten na ni\u0105 odpowiada. Nowo odebrana wiadomo\u015b\u0107 zostanie przypisana do tego operatora, kt\u00f3ry udzieli\u0142 odpowiedzi jako ostatni.<\/div><\/div><\/section>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania wiadomo\u015bci przychodz\u0105cej\/wychodz\u0105cej z innymi dokumentami w systemie np. kontaktami w CRM, fakturami, zleceniami serwisowymi itp. W tym celu na formularzu wiadomo\u015bci e-mail znajduje si\u0119 zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong>, a na niej:
\n
\n
<\/i> tabela z dokumentami powi\u0105zanymi<\/li>\n
<\/i> mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania z kontaktem CRM<\/li>\n
<\/i> mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania z dokumentem w Bibliotece <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku kont o typie IMAP mo\u017cliwe jest przypisanie e-maila do dokumentu zar\u00f3wno w przypadku subskrypcji pe\u0142nych tre\u015bci wiadomo\u015bci, jak i\u00a0pobierania wy\u0142\u0105cznie nag\u0142\u00f3wk\u00f3w wiadomo\u015bci. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c powi\u0105za\u0107 wiadomo\u015bci z r\u0119cznie wskazanym podmiotem (np. je\u015bli kontrahent nie ma przypisanego adresu e-mail i wiadomo\u015b\u0107 nie zosta\u0142a z nim powi\u0105zana automatycznie).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Powi\u0105zanie wiadomo\u015bci z podmiotem\/ dokumentem w\u00a0programie mo\u017ce by\u0107 usuwane na skutek niekt\u00f3rych operacji wykonywanych na serwerze\/ innym Kliencie poczty; np. podczas przenoszenia wiadomo\u015bci do folderu niesubskrybowanego (serwerowego) i przywr\u00f3cenia go z powrotem do folderu subskrybowanego.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Formularz wiadomo\u015bci e-mail zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz wiadomo\u015bci sk\u0142ada si\u0119 z Nag\u0142\u00f3wka oraz zak\u0142adek: [Og\u00f3lne], [Za\u0142\u0105czniki], [Historia], [W\u0105tek], [Dokumenty]. Dodatkowo w g\u00f3rnym pasku menu, dost\u0119pne s\u0105 zak\u0142adki: [Narz\u0119dzia okna], [Format czcionki], [Tabele]. Nag\u0142\u00f3wek wiadomo\u015bci Pola jakie nale\u017cy wype\u0142ni\u0107:\u00a0 Ponadto na formularzu wiadomo\u015bci odebranej dost\u0119pny jest przycisk \u00a0Aktualizuj e-mail podmiotu, kt\u00f3ry pozwala zaktualizowa\u0107 domy\u015blny adres podmiotu przypisanego do wiadomo\u015bci. Dodatkowo pole Podmiot […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3185,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[96],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2778","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-skrzynka-pocztowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2778"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2778\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47994,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2778\/revisions\/47994"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2778"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}