<\/i> Dokument<\/strong> \u2013 w\u00a0pole nale\u017cy wpisa\u0107 schemat numeracji, wg kt\u00f3rego nadany zostanie numer dla dokumentu. Proponowany jest schemat zdefiniowany jako domy\u015blny w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Dokumenty<\/em>. Je\u015bli chcemy go zmieni\u0107 lista schemat\u00f3w zdefiniowanych w\u00a0klasie Zlecenia<\/em> serwisowe<\/em> jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu przycisku. Nowy schemat mo\u017cna doda\u0107 z\u00a0poziomu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Serwis\/ Zlecenia serwisowe.<\/em><\/li>\n
<\/i> Numer<\/strong> \u2013 program proponuje numer zgodny z\u00a0okre\u015blonym schematem numeracji. Jako numer <\/strong>kolejny na nowo otwartym formularzu wpisane jest AUTO. Numer zostanie nadany dopiero po pierwszym zatwierdzeniu dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli w\u00a0schemacie wykorzystana jest seria<\/strong> proponowana jest seria zdefiniowana jako domy\u015blna w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Dokumenty<\/em>. <\/em>Je\u015bli u\u017cytkownik chce j\u0105 zmieni\u0107 \u2013 lista dost\u0119pna jest po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki widocznej obok pola. Now\u0105 seri\u0119 mo\u017cna dopisa\u0107 z\u00a0poziomu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Serwis\/ Serie dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n
<\/i> Zasady tworzenia schemat\u00f3w numeracji oraz\u00a0numerowania dokument\u00f3w zosta\u0142y dok\u0142adniej opisane w\u00a0podr\u0119czniku Comarch ERP Optima Konfiguracja systemu.<\/em><\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> – domy\u015blnie ka\u017cde zlecenie serwisowe dotyczy kontrahenta. Podmiotem jednak mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c pracownik, wsp\u00f3lnik, urz\u0105d czy bank wpisany na jedn\u0105 z\u00a0list dost\u0119pnych na zak\u0142adce [Og\u00f3lne<\/strong>]. Rodzaj podmiotu (czy jest to kontrahent, bank, urz\u0105d itp.) mo\u017cna wybra\u0107 po wci\u015bni\u0119ciu obok pola. Kiedy u\u017cytkownik okre\u015bli ju\u017c rodzaj podmiotu (odpowiednio zmienia si\u0119 opis) po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlana jest odpowiednia lista z\u00a0zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>. Mo\u017cna z\u00a0niej wybra\u0107 potrzebn\u0105 pozycj\u0119 lub te\u017c odpowiedni Kod<\/strong> wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0pole. Po wybraniu kontrahenta pola: nazwa kontrahenta<\/strong> (wszystkie trzy linie), ulica<\/strong>, numer domu, miejscowo\u015b\u0107, kod pocztowy, telefon, e\u2011mail <\/strong>wype\u0142niane s\u0105 danymi z\u00a0karty. Pola te s\u0105 mo\u017cliwe do edycji jednak zmiana danych kontrahenta na formularzu zlecenia nie powoduje zmiany na kartotece kontrahenta.Aby dopisa\u0107 nowego kontrahenta<\/strong> z\u00a0poziomu formularza zlecenia w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> nale\u017cy otworzy\u0107 list\u0119 kontrahent\u00f3w i\u00a0dopiero wtedy dopisa\u0107 now\u0105 pozycj\u0119 (tak jak w\u00a0przypadku innych modu\u0142\u00f3w).
\nW sytuacji, gdy na zleceniu serwisowym wybrali\u015bmy kontrahenta, okre\u015blili\u015bmy czynno\u015bci do wykonania oraz cz\u0119\u015bci do pobrania a\u00a0nast\u0119pnie zmieniamy kontrahenta w\u00f3wczas program pyta czy wykona\u0107 aktualizacj\u0119 warunk\u00f3w handlowych dla pozycji. Je\u017celi wybierzemy Tak<\/strong> na zleceniu zaktualizuj\u0105 si\u0119 dane kontrahenta oraz ceny dla czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Odbiorca<\/strong> – poprzez wybranie przycisku mo\u017cna wskaza\u0107 jako odbiorc\u0119 zlecenia Kontrahenta, Bank, Pracownika, Wsp\u00f3lnika, Urz\u0105d lub Odbiorc\u0119 z\u00a0listy odbiorc\u00f3w wskazanego powy\u017cej Kontrahenta. Istnieje powi\u0105zanie Kontrahenta\/Odbiorcy i\u00a0Urz\u0105dzenia:\n
\n
<\/i> Je\u015bli na zleceniu Operator poda najpierw urz\u0105dzenie, to automatycznie podpowie si\u0119 Kontrahent i\u00a0Odbiorca z\u00a0karty urz\u0105dzenia.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na zleceniu Operator poda Kontrahenta\/Odbiorc\u0119, to na li\u015bcie urz\u0105dze\u0144 nast\u0119puje automatyczne filtrowanie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Osoba zlecaj\u0105ca (Kontrahenta\/ Odbiorcy) <\/strong>\u2013 w polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 dane osoby, kt\u00f3ra z\u0142o\u017cy\u0142a zlecenie do serwisu. Na li\u015bcie rozwijalnej dost\u0119pne s\u0105 dane os\u00f3b wprowadzonych na karcie Kontrahenta\/ Odbiorcy, <\/em>na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>, w tabeli Przedstawiciele<\/strong>. Opr\u00f3cz imienia i nazwiska osoby zlecaj\u0105cej na zleceniu prezentowane s\u0105 tak\u017ce jej dane kontaktowe.<\/li>\n<\/ul>\n
U\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 imi\u0119 i nazwisko oraz telefon osoby zlecaj\u0105cej, wpisuj\u0105c te dane bezpo\u015brednio w odpowiednie pola na zleceniu.<\/p>\n
Je\u017celi na zleceniu serwisowym zostanie wype\u0142nione pole Osoba zlecaj\u0105ca<\/strong> i\u00a0zostanie utworzone zdarzenie CRM skojarzone z\u00a0tym zleceniem serwisowym, to dane z\u00a0pola Osoba zlecaj\u0105ca<\/strong> s\u0105 przenoszone na Formularz Kontaktu CRM w\u00a0pole Osoba kontaktowa<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> $\"\"$ \u00a0 –<\/strong> Wy\u015blij e-mail na adres: \u2013 <\/em> Przycisk aktywny tylko wtedy, gdy wype\u0142niony jest adres elektroniczny podmiotu\/ osoby zlecaj\u0105cej. Funkcja pozwala na wys\u0142anie wiadomo\u015bci e-mail bezpo\u015brednio na wskazany (po ustawieniu kursora na przycisku) adres e-mail.<\/li>\n
<\/i> Telefon \u2013 <\/strong>pole ma form\u0119 rozwijanej listy z wszystkimi numerami telefonu, przypisanymi do podmiotu lub osoby zlecaj\u0105cej. U\u017cytkownik ma ponadto mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania odpowiedniego numeru telefonu bezpo\u015brednio w pole na formularzu zlecenia.
\nObok p\u00f3l z numerem telefonu dost\u0119pny jest przycisk \u00a0– Zadzwo\u0144\/Wy\u015blij SMS<\/em>, dzi\u0119ki kt\u00f3remu mo\u017cliwe jest wys\u0142anie wiadomo\u015bci SMS<\/strong> pod wskazany Telefon<\/strong> podmiotu\/ osoby zlecaj\u0105cej.
\n
Uwaga<\/div>
Funkcja\u00a0Wy\u015blij SMS<\/em>\u00a0dzia\u0142a tylko w przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z modu\u0142em\u00a0CRM.\u00a0<\/em><\/div><\/div><\/section>\nTworz\u0105c szablony Wiadomo\u015bci SMS z poziomu zlecenia serwisowego u\u017cytkownik ma do dyspozycji makra takie jak:<\/li>\n<\/ul>\n
Nazwa urz\u0105dzenia na zleceniu serwisowym<\/strong> \u2013 makro zwraca nazw\u0119 urz\u0105dzenia, wybranego na zleceniu;<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 zlecenia serwisowego<\/strong> \u2013 makro zwraca warto\u015b\u0107 brutto pozycji przeznaczonych do zafakturowania;<\/p>\n
Waluta dokumentu<\/strong> \u2013 makro zwraca symbol waluty ze zlecenia serwisowego.<\/p>\n
\n
<\/i> Kategoria \u2013 <\/strong>kategoria dokumentu pobierana jest z\u00a0karty Kontrahenta z\u00a0pola Kategoria sprzeda\u017cy<\/strong>, w\u00a0przypadku zmiany Kontrahenta warto\u015b\u0107 w\u00a0polu jest aktualizowana. Kategoria przenoszona jest na dokumenty powi\u0105zane ze zleceniem jako kategoria nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n
<\/i> Urz\u0105dzenie <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia powi\u0105zanie karty urz\u0105dzenia ze Zleceniem serwisowym. Po wskazaniu serwisowanego urz\u0105dzenia na formularzu zlecenia uzupe\u0142niane s\u0105 informacje o\u00a0Kontrahencie i\u00a0Odbiorcy zgodnie z\u00a0informacjami na karcie urz\u0105dzenia.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku, gdy na formularzu zlecenia wskazano serwisowane urz\u0105dzenie powi\u0105zane z innym kontrahentem\/odbiorc\u0105 ni\u017c ten wybrany na zleceniu, pojawi si\u0119 pytanie: Czy aktualizowa\u0107 kontrahenta\/odbiorc\u0119 na zleceniu?<\/em> W zale\u017cno\u015bci od wyboru u\u017cytkownika kontrahent\/odbiorca ze zlecenia zostanie zaktualizowany na podstawie danych z urz\u0105dzenia lub pozostanie bez zmian.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dane o kontrahencie z urz\u0105dzenia wybranego na zleceniu b\u0119d\u0105 automatycznie przenoszone na formularz zlecenia pod warunkiem, \u017ce nazwa kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY! jest pusta (domy\u015blne ustawienia) lub jest s\u0142owem NIEOKRE\u015aLONY.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Po prawej stronie znajduje si\u0119 ikona Atrybuty urz\u0105dzenia<\/em>. Poprzez wci\u015bni\u0119cie przycisku wy\u015bwietlana jest lista atrybut\u00f3w urz\u0105dzenia wskazanego na zleceniu. W przypadku zlece\u0144 otwartych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji listy. Je\u017celi u\u017cytkownik wprowadzi warto\u015bci atrybut\u00f3w inne ni\u017c te zdefiniowane na karcie urz\u0105dzenia, pojawi si\u0119 komunikat Czy aktualizowa\u0107 warto\u015bci atrybut\u00f3w na karcie urz\u0105dzenia? (TAK\/NIE)<\/em>.<\/em> Potwierdzenie \u201eTAK\u201d spowoduje, \u017ce na karcie s\u0142ownikowej urz\u0105dzenia warto\u015b\u0107 atrybutu zostanie zaktualizowana.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi Operator ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 modyfikacji karty urz\u0105dzenia komunikat aktualizacji warto\u015bci nie pojawia si\u0119 i\u00a0warto\u015bci nie s\u0105 modyfikowane na karcie urz\u0105dzenia.<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$
Atrybuty urz\u0105dzenia<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi na zleceniu zostanie wybrane urz\u0105dzenie posiadaj\u0105ce atrybuty obowi\u0105zkowe, to program nie pozwoli zamkn\u0105\u0107 zlecenia bez podanych warto\u015bci tych atrybut\u00f3w. Przy pr\u00f3bie zamkni\u0119cia zlecenia, w\u00a0przypadku nie wype\u0142nionych warto\u015bciach atrybut\u00f3w obowi\u0105zkowych pojawi si\u0119 komunikat Nie ustalono warto\u015bci dla atrybutu obowi\u0105zkowego!. <\/em>Aby zapisa\u0107 zlecenie nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015bci przynajmniej dla atrybut\u00f3w obowi\u0105zkowych.<\/p>\n
\n
<\/i> Magazyn <\/strong>\u2013 na nowe zlecenie proponowany jest pierwszy magazyn typu serwisowy z\u00a0listy. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlana jest lista magazyn\u00f3w z\u00a0zak\u0142adki [Og\u00f3lne\/ Inne\/ Magazyny]<\/strong>, kt\u00f3ra zaw\u0119\u017cona jest tylko do magazyn\u00f3w o\u00a0typie serwisowy. Na wskazany magazyn przesuwane b\u0119d\u0105 cz\u0119\u015bci wykorzystywane podczas wykonania zlecenia. Na zleceniu pole magazyn blokowane jest po wykonaniu pierwszego przesuni\u0119cia MM.<\/li>\n
<\/i> Data przyj\u0119cia<\/strong> \u2013 na zleceniu proponowana jest zawsze data bie\u017c\u0105ca. Podczas ustalania daty mo\u017cna si\u0119 pos\u0142u\u017cy\u0107 kalendarzem dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy lub po naci\u015bni\u0119ciu w\u00a0polu data przyj\u0119cia.<\/li>\n
<\/i> Data realizacji<\/strong> \u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119, kiedy realizacja zlecenia powinna zosta\u0107 zako\u0144czona. Na zleceniu proponowana jest zawsze data bie\u017c\u0105ca.<\/li>\n
<\/i> Data zamkni\u0119cia<\/strong> – jest automatycznie zapami\u0119tywana w momencie zamykania zlecenia.<\/li>\n
<\/i> Planowany czas realizacji<\/strong> \u2013 okre\u015bla, jaki jest planowany czas przeznaczony na realizacj\u0119 zlecenia (domy\u015blnie proponowana jest warto\u015b\u0107 0, maksymalnie mo\u017cliwe jest wprowadzenie czasu 9999h).<\/li>\n
<\/i> Priorytet <\/strong>\u2013 dla ka\u017cdego zlecenia nale\u017cy okre\u015bli\u0107 priorytet \u2013 do wyboru s\u0105 cztery stopnie: najwy\u017cszy, wysoki, niski i\u00a0najni\u017cszy. Domy\u015blnie proponowany jest priorytet najwy\u017cszy.<\/li>\n
<\/i> Prowadz\u0105cy<\/strong> \u2013 osoba odpowiedzialna za dane zlecenie. W\u00a0chwili wype\u0142niania nowego formularza proponowany jest zawsze operator pracuj\u0105cy aktualnie w\u00a0programie. Istnieje jednak mo\u017cliwo\u015b\u0107, \u017ce inna osoba wpisuje zlecenie, a\u00a0kto inny jest za nie odpowiedzialny. Wtedy osoba wpisuj\u0105ca zlecenie powinna uzupe\u0142ni\u0107 informacje dotycz\u0105ce operatora. Kod operatora mo\u017cna wybra\u0107 albo z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku albo wpisa\u0107 bezpo\u015brednio w\u00a0pole.<\/li>\n
<\/i> Rzeczywisty czas realizacji \u2013 <\/strong>ca\u0142kowity rzeczywisty czas realizacji zlecenia, wyliczany w\u00a0oparciu o\u00a0czas trwania poszczeg\u00f3lnych czynno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Waluta \u2013 <\/strong>waluta, w jakiej rejestrowane jest zlecenie.<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107: <\/strong><\/b>\n
\n
<\/i> kontrahenta<\/strong> \u2013 forma i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci s\u0105 pobierane z\u00a0karty kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> ustalona <\/strong>\u2013 na dokumenty powsta\u0142e przy realizacji zlecenia przenoszona jest (niezale\u017cnie od ustawie\u0144 kontrahenta) forma p\u0142atno\u015bci, wskazana na zleceniu.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli ustalona forma p\u0142atno\u015bci ma odroczony termin p\u0142atno\u015bci, dodatkowo pojawia si\u0119 parametr do zaznaczenia Ustaw termin na: \u2026\u00a0 <\/strong>
\nW przypadku, gdy parametr jest zaznaczony \u2013 na dokumenty powsta\u0142e w wyniku realizacji zlecenia (w\u00a0pole Termin<\/strong>) przenoszona jest data, wskazana na formularzu. Je\u015bli na zleceniu nie okre\u015blono konkretnego terminu p\u0142atno\u015bci jest on ustawiany w zale\u017cno\u015bci od ilo\u015bci dni zdeklarowanej na definicji p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji<\/em>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz zlecenia<\/figcaption><\/figure>\n
Na formularzu zlecenia, w\u00a0prawym g\u00f3rnym rogu znajduje si\u0119 parametr:<\/p>\n
Zlecenie otwarte\/ zlecenie zamkni\u0119te <\/strong>\u2013 na nowym formularzu parametr jest zaznaczony \u2013 oznacza to, \u017ce zlecenie jest realizowane.<\/p>\n
Po zako\u0144czeniu realizacji zamykamy zlecenie \u2013 nale\u017cy wtedy odznaczy\u0107 parametr (zmieni si\u0119 r\u00f3wnie\u017c data realizacji<\/strong> zlecenia na dat\u0119 zamkni\u0119cia<\/strong>). Po zamkni\u0119ciu zlecenia nie mo\u017cna ju\u017c wprowadza\u0107 na formularzu \u017cadnych zmian.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kolejne pola znajduj\u0105ce si\u0119 na zak\u0142adce to:\u00a0 Na formularzu zlecenia, w\u00a0prawym g\u00f3rnym rogu znajduje si\u0119 parametr: Zlecenie otwarte\/ zlecenie zamkni\u0119te \u2013 na nowym formularzu parametr jest zaznaczony \u2013 oznacza to, \u017ce zlecenie jest realizowane. Po zako\u0144czeniu realizacji zamykamy zlecenie \u2013 nale\u017cy wtedy odznaczy\u0107 parametr (zmieni si\u0119 r\u00f3wnie\u017c data realizacji zlecenia na dat\u0119 zamkni\u0119cia). Po zamkni\u0119ciu […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2374,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[170],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-2783","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zlecenia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2783"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27543,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/2783\/revisions\/27543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=2783"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=2783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}