{"id":27948,"date":"2020-11-04T07:43:01","date_gmt":"2020-11-04T07:43:01","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=27948"},"modified":"2025-01-22T12:30:43","modified_gmt":"2025-01-22T12:30:43","slug":"automat-wysylki-faktur","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/automat-wysylki-faktur\/","title":{"rendered":"Automat wysy\u0142ki faktur"},"content":{"rendered":"
\n

Przed uruchomieniem automatycznej wysy\u0142ki faktur poczt\u0105 e-mail nale\u017cy skonfigurowa\u0107 konto e-mail<\/a> w konfiguracji Programu\/CRM\/ Konta e-mail oraz w przypadku programu w wersji stacjonarnej us\u0142ug\u0119 Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> z\u00a0poziomu Konfiguracji Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry. Opis konfiguracji us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> znajduje si\u0119 tutaj.<\/a><\/p>\n

\"\"
Konfiguracja automatycznej wysy\u0142ki faktur<\/figcaption><\/figure>\n

Automat w\u0142\u0105czamy poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne wysy\u0142anie faktur poczt\u0105 e-mail, <\/strong>a\u00a0<\/strong>nast\u0119pnie konfigurujemy pozosta\u0142e ustawienia:<\/p>\n

Operator <\/strong>\u2013 operator, w\u00a0imieniu kt\u00f3rego automatyczne b\u0119d\u0105 generowane wiadomo\u015bci mailowe z\u00a0wydrukami faktur.<\/p>\n

Has\u0142o<\/strong> \u2013 nale\u017cy poda\u0107 has\u0142o operatora do Comarch ERP Optima<\/strong> (je\u015bli zosta\u0142o ustalone).<\/p>\n

Konto e-mail \u2013 <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 konto e-mail, z\u00a0kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 generowane automatyczne wiadomo\u015bci e-mail. Na\u00a0li\u015bcie wyboru wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Konta e-mail, do kt\u00f3rych ma dost\u0119p operator wskazany powy\u017cej.<\/p>\n

Szablon e-mail \u2013 <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 szablon e-mail z listy szablon\u00f3w mailowych zdefiniowanych dla formularza Faktury sprzeda\u017cy, domy\u015blnie ustawiony jest predefiniowany szablon Faktura dla klienta<\/em>.<\/p>\n

Realizacja wysy\u0142ki e-mail:<\/strong><\/p>\n

    \n
  • <\/i> wy\u015blij natychmiast<\/strong> \u2013 e-mail jest wysy\u0142any od razu do adresata (wiadomo\u015b\u0107 trafia automatycznie do\u00a0skrzynki nadawczej).<\/li>\n
  • <\/i> pozostaw w\u00a0folderze Robocze<\/strong> \u2013 e-mail jest zapisywany w\u00a0folderze kopie robocze. Operator mo\u017ce go\u00a0wys\u0142a\u0107 poprzez skrzynk\u0119 pocztow\u0105 z\u00a0poziomu CRM\/Skrzynka pocztowa.<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    Wysy\u0142aj dokumenty :<\/strong><\/p>\n

      \n
    • <\/i> tylko zatwierdzone \u2013 <\/strong>wiadomo\u015bci mailowe b\u0119d\u0105 generowane tylko dla faktur zatwierdzonych,<\/li>\n
    • <\/i> wszystkie<\/strong> \u2013 wiadomo\u015bci mailowe b\u0119d\u0105 generowane zar\u00f3wno dla faktur zatwierdzonych jak r\u00f3wnie\u017c dla tych w buforze.<\/li>\n<\/ul>\n

       <\/p>\n

      Wysy\u0142aj wg. daty \u2013 <\/strong>parametr wskazuje wg. kt\u00f3rej daty na dokumencie maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane dokumenty, dost\u0119pne opcje: sprzeda\u017cy, wystawienia.<\/em><\/p>\n

      Od daty \u2013 <\/strong>w tym polu ustawiamy dat\u0119 od kt\u00f3rej dokumenty maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane, wszystkie faktury sprzeda\u017cy wystawione z t\u0105 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 dat\u0105, oraz spe\u0142niaj\u0105ce powy\u017csze ustawienia, zostan\u0105 wys\u0142ane przy najbli\u017cszym zaplanowanym wykonywaniu zadania. W momencie zaznaczenia parametru Automatyczne wysy\u0142anie faktur poczt\u0105 e-mail<\/em><\/strong> domy\u015blnie ustawia si\u0119 data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n

      Za\u0142\u0105czniki do wiadomo\u015bci:<\/strong><\/p>\n

        \n
      • <\/i> Wydruk faktury w walucie PLN \u2013 <\/strong>w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzeda\u017cy w PLN, z rozwijanej listy mo\u017cna wybra\u0107 standardowe wydruki, wydruki u\u017cytkownika oraz opcj\u0119 nie wysy\u0142aj za\u0142\u0105cznika<\/em>.<\/li>\n
      • <\/i> Wydruk faktury w walucie obcej \u2013 <\/strong>w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzeda\u017cy w walucie obcej, z rozwijanej listy mo\u017cna wybra\u0107 standardowe wydruki, wydruki u\u017cytkownika oraz opcj\u0119 nie wysy\u0142aj za\u0142\u0105cznika<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n

         <\/p>\n

        W przypadku wybrania opcji nie wysy\u0142aj za\u0142\u0105cznika<\/em>, wysy\u0142ane maile b\u0119d\u0105 zawiera\u0107 wy\u0142\u0105cznie informacj\u0119 zawarte w szablonie wiadomo\u015bci.<\/p>\n

        Harmonogram:<\/strong><\/p>\n

          \n
        • <\/i> Uruchom wysy\u0142k\u0119 o godzinie \u2013 <\/strong>godzina o kt\u00f3rej codziennie automat b\u0119dzie wysy\u0142a\u0142 faktury do klient\u00f3w.<\/li>\n
        • <\/i> Powtarzaj wysy\u0142k\u0119 co \u2013 <\/strong>interwa\u0142 co jaki czas ma by\u0107 uruchamiane zadanie. Dost\u0119pne opcje 30min, 1\u00a0godz., 2 godz., 4 godz. <\/em><\/li>\n
        • <\/i> Do godziny \u2013 <\/strong>godzina graniczna, po kt\u00f3rej w danym dniu nie jest powtarzane zadanie.<\/li>\n<\/ul>\n

           <\/p>\n

          Przycisk \"\"\u00a0wywo\u0142uje list\u0119 log\u00f3w z\u00a0operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z w\u0142\u0105czonym filtrowaniem Automatycznej wysy\u0142ki faktur.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3977,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[63],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-27948","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-crm"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27948"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48120,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/27948\/revisions\/48120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=27948"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=27948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}