{"id":2868,"date":"2017-08-09T08:43:37","date_gmt":"2017-08-09T08:43:37","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=2868"},"modified":"2024-12-11T12:21:30","modified_gmt":"2024-12-11T12:21:30","slug":"formularz-dokumentu-w-bibliotece-zakladka-ogolne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-dokumentu-w-bibliotece-zakladka-ogolne\/","title":{"rendered":"Formularz dokumentu w Bibliotece -zak\u0142adka [Og\u00f3lne]"},"content":{"rendered":"
\n
<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>
\n

Formularz dokumentu – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/a><\/h3>\n

Kojarzenie dokumentu w\u00a0Bibliotece z\u00a0plikiem<\/a><\/h3>\n

Skanowanie<\/a><\/h3>\n

Archiwum plik\u00f3w<\/a><\/h3>\n

Edycja plik\u00f3w – wersje kolejne<\/a><\/h3>\n

Usuwanie powi\u0105zanych plik\u00f3w na IBARD<\/a><\/h3>\n

Udost\u0119pnianie plik\u00f3w dla us\u0142ugi OCR<\/a><\/h3>\n

Udost\u0119pnianie dokument\u00f3w z Comarch BI Point dla us\u0142ugi OCR<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n

Nowy dokument u\u017cytkownik mo\u017ce doda\u0107 z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Og\u00f3lne]<\/strong>. Formularz dokumentu w\u00a0Bibliotece sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0zak\u0142adek:
\n<\/a>
\n[Og\u00f3lne]<\/strong> \u2013 zawiera wszystkie podstawowe informacje dotycz\u0105ce dokumentu.<\/p>\n

[Podmioty]<\/strong> \u2013 zawiera list\u0119 podmiot\u00f3w (kontrahenci, pracownicy, wsp\u00f3lnicy, banki i\u00a0urz\u0119dy), z\u00a0kt\u00f3rymi skojarzony jest dokument. Jeden dokument w\u00a0Bibliotece mo\u017ce by\u0107 skojarzony z\u00a0wieloma podmiotami.<\/p>\n

[Dokumenty]<\/strong> \u2013 dokument z\u00a0Bibliotece u\u017cytkownik mo\u017ce wi\u0105za\u0107 z\u00a0innymi transakcjami (dokumentami) wystawionymi w\u00a0systemie Comarch ERP Optima <\/strong>oraz innymi elementami, jak np. urz\u0105dzenia serwisowe, \u015brodki trwa\u0142e czy samochody.<\/p>\n

[Atrybuty]<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia przypisanie atrybutu do dokumentu.<\/p>\n

[Obieg dokumentu]<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia powi\u0105zanie dokumentu z\u00a0procesem, wg\u00a0kt\u00f3rego b\u0119dzie on \u201eobs\u0142ugiwany\u201d w\u00a0firmie. Na zak\u0142adce mo\u017cna kontrolowa\u0107 przep\u0142yw danego dokumentu w\u00a0firmie.<\/p>\n

Formularz jest obs\u0142ugiwany przez standardowe przyciski:<\/p>\n

\"\"\u00a0Zapisz zmiany<\/em> \u2013 zapisuje zmiany i\u00a0zamyka formularz<\/p>\n

\"\"\u00a0Anuluj zmiany<\/em> \u2013 zamyka formularz bez zapisywania wprowadzonych zmian.<\/p>\n

Formularz dokumentu – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong><\/h3>\n

Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 pola, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych u\u017cytkownik mo\u017ce opisa\u0107 (okre\u015bli\u0107) dany dokument:<\/p>\n

Numer<\/strong> \u2013 numer kolejny dokumentu. Dodaj\u0105c nowy dokument program proponuje schemat numeracji okre\u015blony jako domy\u015blny.<\/p>\n

W przypadku, gdy dodawany jest dokument firmowy<\/strong> proponowany jest schemat z\u00a0Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty<\/em>. U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dokument<\/em> pojawi si\u0119 lista schemat\u00f3w numeracji zdefiniowanych dla dokument\u00f3w firmowych (w Konfiguracji firmy<\/em>).<\/p>\n

W przypadku, gdy dodawany jest dokument wsp\u00f3lny<\/strong> proponowany jest schemat domy\u015blny z Start<\/em>\/ Konfiguracja\/ Program\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty.<\/em> U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dokument<\/em> pojawi si\u0119 lista schemat\u00f3w numeracji zdefiniowanych dla dokument\u00f3w wsp\u00f3lnych (w\u00a0Konfiguracji programu).<\/em><\/p>\n

Zasady numerowania dokument\u00f3w wg\u00a0wybranego schematu s\u0105 zgodne z\u00a0og\u00f3lnie przyj\u0119tymi w\u00a0programie.<\/p>\n

Operator\/ Pracownik<\/strong> \u2013 w\u00a0tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 opiekuna dokumentu. Wyb\u00f3r typu opiekuna (operator\/pracownik) jest mo\u017cliwy z\u00a0poziomu menu dost\u0119pnego pod strza\u0142k\u0105. Domy\u015blnie proponowany jest aktualnie zalogowany Operator.<\/p>\n

Kontrola zakaz\u00f3w do katalog\u00f3w wprowadzonych dla operatora jest prowadzona w\u0142a\u015bnie w\u00a0oparciu o\u00a0opiekuna dokument\u00f3w. Przyk\u0142adowo kontrola zmiany dokument\u00f3w cudzych (zakaz: zmiana cudzych) por\u00f3wnuje Operatora aktualnie zalogowanego z\u00a0operatorem wprowadzonym jako opiekun.<\/p>\n

Dodatkowo podczas zapisywania dokumentu program sprawdza, czy Operator okre\u015blony jako opiekun dokumentu nie ma przypadkiem za\u0142o\u017conego zakazu dost\u0119pu do katalogu, w\u00a0kt\u00f3rym zosta\u0142 ten dokument \u201eumieszczony\u201d. Je\u015bli opiekun ma jakikolwiek ograniczenia dost\u0119pu do katalogu \u2013 wy\u015bwietlony zostanie odpowiedni komunikat z\u00a0zapytaniem, czy na pewno zapisa\u0107 dokument z\u00a0taka kombinacj\u0105 ustawie\u0144 opiekun\/katalog.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
\u00a0W\u00a0przypadku dokument\u00f3w wsp\u00f3lnych opiekunem dokumentu mo\u017ce by\u0107 tylko operator.<\/div><\/div><\/section>\n

Numer obcy<\/strong>, Tytu\u0142 dokumentu<\/strong> oraz Opis<\/strong> \u2013 to pola pozwalaj\u0105ce na \u201eszersze\u201d opisanie wprowadzanego dokumentu.<\/p>\n

Data wprowadzenia<\/strong> \u2013 data wprowadzenia dokumentu do systemu. Proponowana jest data bie\u017c\u0105ca. Pole jest edytowalne i\u00a0u\u017cytkownik mo\u017ce je zmienia\u0107 w\u00a0dowolnym momencie pracy z\u00a0plikiem, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od potrzeb.<\/p>\n

Status<\/strong> \u2013 status dokumentu. Status mo\u017cna okre\u015bli\u0107 wybieraj\u0105c go z\u00a0rozwijanej listy. Lista status\u00f3w jest tworzona w\u00a0Konfiguracji firmy.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
\u00a0Status mo\u017cna okre\u015bli\u0107 tylko dla dokumentu firmowego. W przypadku wprowadzania dokumentu wsp\u00f3lnego pole jest ukryte.<\/div><\/div><\/section>\n

\"\"<\/p>\n

Typ<\/strong> \u2013 rodzaj dokumentu firmowy\/ wsp\u00f3lny jest ustawiany automatycznie, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od opcji wybranej podczas dodawania dokumentu. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany typu.<\/p>\n

Katalog<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od tego, czy dokument jest firmowy, czy wsp\u00f3lny na li\u015bcie rozwijanej wy\u015bwietlane s\u0105 katalogi firmowe (z konfiguracji firmy<\/em>) lub katalogi wsp\u00f3lne (z konfiguracji programu<\/em>). Ka\u017cdy dokument mo\u017ce by\u0107 przypisany tylko do jednego katalogu.<\/p>\n

Wskazanie katalogu jest obowi\u0105zkowe. W Konfiguracji<\/em> automatycznie tworzony jest katalog !Domy\u015blny<\/em>!<\/strong>, kt\u00f3ry jest proponowany podczas dodawania nowego dokumentu. U\u017cytkownik mo\u017ce go zmieni\u0107 na inny, utworzony przez siebie.
\n<\/a><\/p>\n

Kojarzenie dokumentu w\u00a0Bibliotece z\u00a0plikiem<\/strong><\/h3>\n

Pola, kt\u00f3re wype\u0142nia u\u017cytkownik na formularzu, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, to tylko \u201enag\u0142\u00f3wek\u201d dokumentu, pozwalaj\u0105cy na jego jednoznaczny opis. Taki \u201enag\u0142\u00f3wek\u201d mo\u017cna nast\u0119pnie powi\u0105za\u0107 z\u00a0plikiem.<\/p>\n

W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wi\u0105zania pliku na kilka sposob\u00f3w.<\/p>\n

Wska\u017c plik na dysku i zapisz w IBARD<\/strong><\/p>\n

Opcja umo\u017cliwia wskazanie dokumentu na dysku lokalnym i przeniesienie go na IBARD. W bazie zapisany jest link do pliku. Po wybraniu opcji pojawia si\u0119 okno „Wybierz plik<\/em>„, w kt\u00f3rym wskazujemy plik z dysku lokalnego.<\/p>\n

W programie sprawdzany jest katalog przypisany do dokumentu oraz jego odpowiednik na IBARD – plik jest kopiowany do odpowiedniego folderu na IBARD. W efekcie w programie Comarch ERP Optima<\/strong> zostaje zapisana \u015bcie\u017cka dost\u0119pu do pliku IBARD. Sam plik zostaje zapisany w IBARD w skojarzonym folderze.<\/p>\n

Wska\u017c plik na dysku i zapisz do bazy<\/strong><\/p>\n

Wyb\u00f3r opcji spowoduje, \u017ce dokument zostanie zapisany od razu w\u00a0bazie danych. Stosuj\u0105c takie rozwi\u0105zanie nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce:<\/p>\n