{"id":30021,"date":"2021-04-13T11:11:58","date_gmt":"2021-04-13T11:11:58","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=30021"},"modified":"2024-10-18T07:50:38","modified_gmt":"2024-10-18T07:50:38","slug":"informacje-biezace-6","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/informacje-biezace-6\/","title":{"rendered":"Informacje o firmie \u2013 CRM"},"content":{"rendered":"

$\"\"$ <\/p>\n

Na g\u00f3rze okna znajduje si\u0119 nazwa firmy kt\u00f3rej dotycz\u0105 informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane s\u0105 na dzie\u0144 zgodny z ustawieniem daty bie\u017c\u0105cej w programie (Narz\u0119dzia \/ Data bie\u017c\u0105ca<\/em>). Ikona $\"\"$ \u00a0s\u0142u\u017cy do od\u015bwie\u017cenia danych.<\/p>\n

Dla ka\u017cdego u\u017cytkownika mo\u017cemy zdefiniowa\u0107 indywidualny zestaw raport\u00f3w, jaki b\u0119dzie z\u00a0nim zwi\u0105zany. Szczeg\u00f3\u0142y tutaj<\/em><\/a>.<\/p>\n

Informacje o firmie dla CRM :<\/strong><\/p>\n

Faktury cykliczne na dzisiaj <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia wzorce faktur cyklicznych, dla kt\u00f3rych w dniu dzisiejszym powinny by\u0107 wygenerowane faktury. W oknie Informacji bie\u017c\u0105cych pojawi\u0105 si\u0119 tylko te wzorce Faktur cyklicznych, kt\u00f3rych data kolejnego generowania jest zgodna z dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n

Zadania na dzisiaj <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania\u00a0 wszystkich operator\u00f3w, kt\u00f3rych termin od – do zawiera dat\u0119 r\u00f3wn\u0105 dacie bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n

Zadania na jutro <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania wszystkich operator\u00f3w, kt\u00f3rych termin od – do zawiera dat\u0119 o 1 dzie\u0144 wi\u0119ksz\u0105 od daty bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n

Zadania operatora na dzisiaj <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania zalogowanego operatora, kt\u00f3rych termin od – do zawiera dat\u0119 r\u00f3wn\u0105 dacie bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n

Zadania operatora na jutro <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania zalogowanego operatora, kt\u00f3rych termin od – do zawiera dat\u0119\u00a0 o 1 dzie\u0144 wi\u0119ksz\u0105 od daty bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n

Zadania operatora zaleg\u0142e <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania operatora, kt\u00f3rych termin do zawiera dat\u0119 mniejsz\u0105 ni\u017c data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n

Zadania zaleg\u0142e <\/strong>\u2013 zestawienie uwzgl\u0119dnia niezamkni\u0119te zadania wszystkich operator\u00f3w, kt\u00f3rych termin do zawiera dat\u0119 mniejsz\u0105 ni\u017c data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n

Dost\u0119p do danej sekcji (raportu zale\u017cny jest od modu\u0142\u00f3w, na kt\u00f3re zalogowa\u0142 si\u0119 operator oraz ustawie\u0144 dost\u0119pu do informacji, okre\u015blanych na karcie danego operatora (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) na zak\u0142adce [Informacje o firmie]<\/strong>.<\/p>\n

Przy ka\u017cdej z analiz dost\u0119pny jest przycisk\u00a0Poka\u017c<\/strong>, po klikni\u0119ciu kt\u00f3rego otwierane jest okno programu z odpowiednio odfiltrowanymi danymi.<\/p>\n

Je\u017celi w menu Widok zaznaczona jest opcja\u00a0Poka\u017c informacje o firmie<\/strong>, okno\u00a0Informacje o firmie<\/strong>\u00a0jest automatycznie otwierane po zalogowaniu okre\u015blonego operatora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"