{"id":30170,"date":"2021-06-09T09:05:19","date_gmt":"2021-06-09T09:05:19","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=30170"},"modified":"2021-06-09T09:08:39","modified_gmt":"2021-06-09T09:08:39","slug":"funkcje-modulow-crm-i-crm-plus","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/funkcje-modulow-crm-i-crm-plus\/","title":{"rendered":"Funkcje modu\u0142\u00f3w CRM i CRM Plus"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p>Modu\u0142y CRM i CRM Plus umo\u017cliwiaj\u0105 zautomatyzowanie pracy w programie Comarch ERP Optima. Pracuj\u0105c z tymi modu\u0142ami mo\u017cna zaplanowa\u0107 wiele proces\u00f3w kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykonywane automatycznie, bez ingerencji u\u017cytkownika co u\u0142atwia i przyspiesza codzienn\u0105 prac\u0119. Korzystaj\u0105c z CRM\/ CRM Plus zaplanujesz kana\u0142y kontaktu z klientem, przeprowadzisz ewidencj\u0119 spotka\u0144, wygenerujesz faktury cykliczne i prze\u015blesz je do klient\u00f3w, przydzielisz zadania pracownikom oraz przeprowadzisz windykacj\u0119 zaleg\u0142ych p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p><strong>Modu\u0142 Comarch ERP Optima CRM umo\u017cliwia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne generowanie i wysy\u0142anie faktur wystawianych cyklicznie;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne wysy\u0142anie faktur sprzeda\u017cy o danej godzinie ;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Tworzenie Ofert Handlowych dla klient\u00f3w;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Obs\u0142ug\u0119 kontakt\u00f3w z klientami, ewidencjonowanie spotka\u0144;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Przydzielanie zada\u0144 pracownikom, oraz generowanie zada\u0144 cyklicznych;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wy\u015bwietlanie informacji i przypomnie\u0144 o zbil\u017caj\u0105cych si\u0119 terminach przydzielonych zada\u0144.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Obs\u0142ug\u0119 skrzynki pocztowej \u2013 wbudowany klient pocztowy;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wysy\u0142anie wiadomo\u015bci SMS;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Modu\u0142 Comarch ERP Optima CRM Plus umo\u017cliwia: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Automatyczne lub r\u0119czne przeprowadzenie procesu windykacji nale\u017cno\u015bci. Schemat windykacji mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z etap\u00f3w polegaj\u0105cych na tworzeniu i wysy\u0142aniu poprzez e-mail ponagle\u0144 zap\u0142aty oraz wiadomo\u015bci informuj\u0105cych o nieuregulowanych nale\u017cno\u015bciach, tworzeniu kontakt\u00f3w lub zada\u0144 CRM dotycz\u0105cych kontrahent\u00f3w kt\u00f3rzy maj\u0105 nieuregulowane p\u0142atno\u015bci, blokowaniu sprzeda\u017cy;<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Tworzenie ankiet, kt\u00f3re pozwalaj\u0105c\u0105 pracownikom i handlowcom na zbieranie dodatkowych informacji i opinii od kontrahenta. Budowanie wzorcowych wywiad\u00f3w z kooperantami w zale\u017cno\u015bci od potrzeb u\u017cytkownik\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat wymienionych wy\u017cej funkcji modu\u0142\u00f3w CRM\/ CRM Plus znajduj\u0105 si\u0119 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/index.php\/kategorie\/crm-crm-serwis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">tutaj<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Jak zakupi\u0107 modu\u0142 CRM lub CRM PLUS?<\/strong><\/p>\n<p>W wersji Comarch ERP Optima Chmura Standard dodatkowe modu\u0142y mo\u017cna zam\u00f3wi\u0107 po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na <a href=\"https:\/\/www.online.comarch.pl\/optima\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Platformie WWW<\/a> .<\/p>\n<p>W wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima dodatkowe modu\u0142y mo\u017cna zakupi\u0107:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <a href=\"https:\/\/www.erp.comarch.pl\/lista-partnerow\/comarch-erp-optima\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Partnerzy Comarch<\/a><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <a href=\"https:\/\/sklep.comarch.pl\/?utm_source=portal&amp;utm_medium=box_gdziekupic\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sklep internetowy Comarch<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4749,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[91],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-30170","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-crm-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30170"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30173,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30170\/revisions\/30173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=30170"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=30170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}