{"id":3037,"date":"2017-08-09T13:22:13","date_gmt":"2017-08-09T13:22:13","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=3037"},"modified":"2024-12-11T12:43:52","modified_gmt":"2024-12-11T12:43:52","slug":"wspolpraca-z-innymi-modulami-systemu-comarch-erp-optima","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wspolpraca-z-innymi-modulami-systemu-comarch-erp-optima\/","title":{"rendered":"Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Wi\u0105zanie dokumentu z\u00a0transakcj\u0105<\/a><\/h3>\n
Dodawanie plik\u00f3w na dokumentach metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d<\/a><\/h3>\n
Dodawanie dokument\u00f3w na podstawie plik\u00f3w w Rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.<\/a><\/h3>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki z poziomu zapisu w rejestrze VAT\/ ewidencji dodatkowej<\/a><\/h3>\n
Przenoszenie powi\u0105zania dokument\u00f3w handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT.<\/a><\/h3>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki z poziomu raportu kasowego\/bankowego<\/a><\/h3>\n
Podgl\u0105d dokumentu Biblioteki z poziomu formularza delegacji<\/a><\/h3>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika na formularzach dokument\u00f3w handlowo – magazynowych<\/a><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Terminarzem<\/a><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch ERP Przypominacz<\/a><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142em Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/a><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z IBARD<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n <\/a>
\n
<\/div>\n
Wi\u0105zanie dokumentu z\u00a0transakcj\u0105<\/h2>\n
Lista typ\u00f3w transakcji, z\u00a0kt\u00f3rymi mog\u0105 by\u0107 wi\u0105zane dokumenty w\u00a0Bibliotece jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu formularza dokumentu, zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong> (menu wy\u015bwietlane po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku plusa). Lista skojarzonych dokument\u00f3w jest pogrupowana wg rodzaju dokumentu (Sprzeda\u017c, Zakupy, Magazyn, Ksi\u0119gowo\u015b\u0107, Kasa\/Bank, Zlecenie serwisowe), gdzie w sk\u0142ad danego rodzaju wchodz\u0105 poszczeg\u00f3lne typy dokument\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Z\u00a0poziomu Biblioteki dokument mo\u017ce by\u0107 wi\u0105zany z\u00a0dokumentami handlowymi i\u00a0magazynowymi, ksi\u0119gowymi, kasowymi zleceniami serwisowymi i\u00a0zapisami w\u00a0Rejestrze VAT.<\/div><\/div><\/section>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania dokument\u00f3w skojarzonych do dokumentu Biblioteki bez konieczno\u015bci pobierania licencji na modu\u0142, w kt\u00f3rym zosta\u0142 utworzony dokument skojarzony. W\u00f3wczas przy dodawaniu takiego dokumentu, lista dokument\u00f3w kojarzonych otwierana jest w trybie odczytu.<\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik w\u00a0momencie logowania zalogowa\u0142 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c do modu\u0142u Comarch ERP Optima <\/strong>Obieg dokument\u00f3w<\/em> \u2013 na\u00a0formularzach tych transakcji pojawia si\u0119 tabela Biblioteka dokument\u00f3w.<\/p>\n
W tabeli widoczne s\u0105 powi\u0105zania do dokument\u00f3w w\u00a0Bibliotece. z\u00a0tego poziomu u\u017cytkownik mo\u017ce powi\u0105za\u0107 transakcj\u0119 z\u00a0wybranymi dokumentami z\u00a0Biblioteki.<\/p>\n
$\"\"$
Tabela Biblioteka dokument\u00f3w na transakcji<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Transakcje mog\u0105 by\u0107 wi\u0105zane tylko z\u00a0dokumentami firmowymi<\/strong> z\u00a0Biblioteki.<\/div><\/div><\/section>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj<\/em> \u2013 pozwala na dodanie nowego powi\u0105zania z\u00a0dokumentem w\u00a0Bibliotece. Podczas wi\u0105zania transakcji z\u00a0dokumentem dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj nowy \u2013 wywo\u0142uje nowy formularz dokumentu firmowego (podobny jak w\u00a0przypadku dodawania dokumentu z\u00a0listy w\u00a0Bibliotece).<\/li>\n
<\/i> Dodaj istniej\u0105cy \u2013 wywo\u0142uje list\u0119 dokument\u00f3w w bibliotece, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 istniej\u0105cy dokument. Lista wy\u015bwietlana jest na zak\u0142adce Podmiotu, zaw\u0119\u017cona tylko do dokument\u00f3w firmowych.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ Otw\u00f3rz<\/em> \u2013 podnosi formularz dokumentu w\u00a0Bibliotece. Dopiero z\u00a0tego poziomu mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 podgl\u0105d samego pliku (przycisk $\"\"$ na formularzu dokumentu).<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/em> \u2013 powoduje usuniecie powi\u0105zania z\u00a0dokumentem w\u00a0Bibliotece. Nie\u00a0powoduje usuni\u0119cia samego dokumentu w\u00a0Bibliotece.<\/p>\n
Nowe powi\u0105zania na transakcji mo\u017cna dodawa\u0107 zar\u00f3wno na dokumentach w buforze, jak te\u017c zatwierdzonych i\u00a0anulowanych. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015bci modyfikowania powi\u0105za\u0144 z\u00a0poziomu transakcji \u2013 przyciski Dodaj, Otw\u00f3rz<\/em> Usu\u0144<\/em> s\u0105 dost\u0119pne.<\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik wprowadzi z\u00a0poziomu transakcji powi\u0105zanie z\u00a0dokumentem w\u00a0Bibliotece \u2013 powi\u0105zanie to b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c widoczne z\u00a0poziomu Biblioteki dokument\u00f3w.<\/p>\n
W tabeli Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> na transakcji istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 szybkiego podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Na dokumencie OBD widocznym w tej tabeli, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, dost\u0119pna jest opcja Archiwum plik\u00f3w<\/strong>.\u00a0 Po najechaniu na ni\u0105 myszk\u0105 rozwijana jest lista wszystkich plik\u00f3w, link\u00f3w oraz skan\u00f3w powi\u0105zanych z danym dokumentem OBD. W ten spos\u00f3b mo\u017cna szybko podejrze\u0107 za\u0142\u0105czniki bez podnoszenia ca\u0142ego dokumentu OBD.<\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik w\u00a0momencie logowania zalogowa\u0142 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c do modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em>\u00a0\u2011\u00a0<\/strong>na\u00a0formularzach tych transakcji pojawia si\u0119 tabela Zadania i kontakty CRM<\/em>.<\/p>\n
W tabeli widoczne s\u0105 powi\u0105zania do dokument\u00f3w w\u00a0module CRM<\/em>. Z tego poziomu u\u017cytkownik mo\u017ce powi\u0105za\u0107 transakcj\u0119 z wybranymi zadaniami, kontaktami lub e-mailami. Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia za\u0142\u0105cznik\u00f3w z formularza e-mail w module CRM bezpo\u015brednio do dokumentu OBD. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a szerzej opisana w artykule.<\/p>\n
$\"\"$
Tabela Zadania i Kontakty CRM na transakcji<\/figcaption><\/figure>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj<\/em> \u2013 pozwala na dodanie nowego powi\u0105zania z\u00a0zadaniem\/kontaktem. Podczas wi\u0105zania transakcji z\u00a0dokumentem dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj nowy<\/strong> \u2013 wywo\u0142uje nowy formularz zadania\/kontaktu,<\/li>\n
<\/i> Dodaj istniej\u0105cy<\/strong> \u2013 wywo\u0142uje list\u0119 kontakt\u00f3w i zada\u0144, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 istniej\u0105cy dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ \u00a0Otw\u00f3rz<\/em> \u2013 podnosi formularz powi\u0105zanego dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 powoduje usuniecie powi\u0105zania z\u00a0dokumentem.<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj e-mail<\/em> - pozwala na dodanie nowego powi\u0105zania z\u00a0e-mailem. Podczas wi\u0105zania transakcji z\u00a0e\u2011mailem dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj nowy e-mail \u2013 wywo\u0142uje nowy formularz wiadomo\u015bci,<\/li>\n
<\/i> Dodaj istniej\u0105cy e-mail \u2013 wywo\u0142uje skrzynk\u0119 pocztow\u0105, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 istniej\u0105cy dokument, z kt\u00f3rym utworzone zostanie powi\u0105zanie.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik wprowadzi z\u00a0poziomu zadania, kontaktu lub e-maila powi\u0105zanie z\u00a0dokumentem w\u00a0Bibliotece\u00a0\u2011\u00a0powi\u0105zanie to b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c widoczne z\u00a0poziomu Biblioteki dokument\u00f3w.
\n<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Dodawanie plik\u00f3w na dokumentach metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d<\/strong><\/h2>\n
Na formularzach dokument\u00f3w handlowych i magazynowych oraz w Rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Biblioteka dokument\u00f3w mo\u017cliwe jest dodawanie plik\u00f3w metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokument\u00f3w<\/strong> tworzony jest nowy powi\u0105zany dokument zawieraj\u0105cy przeci\u0105gni\u0119ty plik:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wci\u015bni\u0119ty klawisz <ALT><\/strong> - plik zostanie dodany do dokumentu w Obiegu Dokument\u00f3w jako link,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wci\u015bni\u0119ty klawisz <CTRL><\/strong> - plik na dokumencie w Obiegu Dokument\u00f3w zostanie zapisany w IBARD. Niezb\u0119dne jest wcze\u015bniejsze ustawienie folderu dla plik\u00f3w IBARD dla katalogu domy\u015blnego w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Na dokument tworzony w Bibliotece dokument\u00f3w przenoszony jest:<\/p>\n
\n
<\/i> kontrahent z dokumentu powi\u0105zanego,<\/li>\n
<\/i> numer obcy z dokument\u00f3w przychodowych, numer z programu w przypadku dokument\u00f3w rozchodowych.<\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
Je\u015bli program Comarch ERP Optima zosta\u0142 uruchomiony na prawach administratora, w\u00f3wczas dodawanie plik\u00f3w metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d b\u0119dzie mo\u017cliwe tylko z poziomu aplikacji uruchomionych na prawach administratora.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Dodawanie dokument\u00f3w na podstawie plik\u00f3w w Rejestrze VAT oraz ewidencji dodatkowej.<\/strong><\/h2>\n
W firmach, gdzie wprowadzane s\u0105 du\u017ce ilo\u015bci dokument\u00f3w w oparciu o dokumenty przychodz\u0105ce z zewn\u0105trz, bardzo przydatna jest funkcja, umo\u017cliwiaj\u0105ca rejestracje transakcji w programie w oparciu o zrobiony wcze\u015bniej skan dokumentu czy plik PDF. Dotyczy to g\u0142\u00f3wnie Biur Rachunkowych, kt\u00f3re otrzymane od klienta dokumenty skanuj\u0105 i przechowuj\u0105 w programie, a r\u00f3wnocze\u015bnie na podstawie tego dokumentu musz\u0105 zarejestrowa\u0107 nowy zapis w Rejestrze VAT.<\/p>\n
Ca\u0142y proces wprowadzania takiego dokumentu sk\u0142ada si\u0119 z kilku etap\u00f3w i wi\u0105\u017ce si\u0119 z automatycznym utworzeniem dokument\u00f3w w Bibliotece z za\u0142\u0105czonym plikiem.<\/p>\n
Dodanie nowego dokumentu<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli Operator pobra\u0142 licencje na modu\u0142 Obieg Dokument\u00f3w<\/em> na zapisie dodawanym w Rejestrze VAT lub Ewidencji dodatkowej dost\u0119pny jest przycisk\u00a0 $\"\"$ ,\u00a0kt\u00f3ry umo\u017cliwia wskazanie potrzebnego pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>\u00a0Przycisk jest dost\u0119pny tylko na nowo dodawanych dokumentach (przed ich zapisem). Po zapisie przycisk jest ukrywany na formularzu.<\/div><\/div><\/section>\n
Wywo\u0142anie skanowania lub dodawanie pliku z dysku<\/strong><\/h4>\n
Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji Operator<\/strong> mo\u017ce wywo\u0142a\u0107 skanowanie lub wskaza\u0107 potrzebny plik.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Opcje zwi\u0105zane ze skanowaniem dokumentu s\u0105 niedost\u0119pne w\u00a0modelu us\u0142ugowym programu Comarch ERP Optima<\/strong> oraz przy po\u0142\u0105czeniach terminalowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Mo\u017cliwe jest te\u017c dodawanie plik\u00f3w metod\u0105 \u201ePrzeci\u0105gnij upu\u015b\u0107\u201d. Funkcja zosta\u0142a dok\u0142adnie opisana w artykule Dodawanie plik\u00f3w na dokumentach metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d<\/a>.<\/p>\n
Podgl\u0105d otwartego pliku, na podstawie kt\u00f3rego wprowadzany jest dokument (zapis w Rejestrze VAT)<\/strong><\/h4>\n
Po wybraniu opcji, na podstawie kt\u00f3rej dodawany jest dokument, w lewej cz\u0119\u015bci okna rozwija si\u0119 dodatkowy panel, w kt\u00f3rym widoczny jest podgl\u0105d wskazanego pliku.<\/p>\n
Na panelu z podgl\u0105dem dost\u0119pne s\u0105 opcje zwi\u0105zane z powi\u0119kszaniem\/ pomniejszaniem widoku pliku.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Plik w panelu jest otwierany za pomoc\u0105 przegl\u0105darki internetowej. Dlatego mo\u017cliwe jest otwieranie tylko plik\u00f3w typu: PDF, TIF, GIF, JPG<\/div><\/div><\/section>\n
Po wskazaniu pliku w innym formacie ni\u017c PDF, TIF, GIF, JPG pojawia si\u0119 komunikat: Zawarto\u015b\u0107 pliku z\u00a0rozszerzeniem: np .xls nie mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlona!<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0W celu prawid\u0142owego otwierania plik\u00f3w PDF do podgl\u0105du w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat.<\/div><\/div><\/section>\n
Ponowne wci\u015bni\u0119cie przycisku Dodaj plik<\/em>\u00a0 powoduje ponowne rozpocz\u0119cie realizacji procesu wg wybranej opcji. W\u00a0wyniku tego w oknie przegl\u0105darki pojawia si\u0119 nowy dokument. Je\u015bli u\u017cytkownik zeskanuje na przyk\u0142ad nie ten dokument to wystarczy, \u017ce podmieni go w skanerze i ponownie wci\u015bnie przycisk Dodaj plik. <\/em><\/p>\n
Zapis dokumentu - tworzenie dokumentu Biblioteki<\/strong><\/h4>\n
Z chwil\u0105 zapisu dokumentu w Rejestrze VAT\/Ewidencji dodatkowej tworzony jest dokument w Bibliotece w\u00a0module Obieg Dokument\u00f3w<\/em> i zapisywane jest powi\u0105zanie dokument\u00f3w (widoczne na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>). Na utworzonym w ten spos\u00f3b dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:<\/p>\n
\n
<\/i> dokument \u2013 symbol dokumentu nadawany jest wg schematu z konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em> gdzie dla poszczeg\u00f3lnych typ\u00f3w dokument\u00f3w (w Ewidencji dodatkowej, Rejestrze VAT), mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji i domy\u015blny katalog dla automatycznie tworzonych dokument\u00f3w w Bibliotece,<\/li>\n
<\/i> numer obcy \u2013 numer wprowadzanego dokumentu. W przypadku zapisu w Rejestrze Vat \u2013 warto\u015b\u0107 z pola Dokument<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> data wprowadzenia \u2013 data bie\u017c\u0105ca, z kt\u00f3r\u0105 dokument zosta\u0142 zarejestrowany,<\/li>\n
<\/i> operator - aktualnie zalogowany,<\/li>\n
<\/i> katalog \u2013 pobrany z ustawie\u0144 w konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Dokumenty powi\u0105zane,<\/em><\/li>\n
<\/i> podmiot \u2013 na zak\u0142adce [Podmioty]<\/strong> przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.<\/li>\n<\/ul>\n
Poni\u017cej klika scenariuszy, jak przebiega dodawanie dokumentu po wybraniu poszczeg\u00f3lnych opcji:<\/strong><\/p>\n
Wska\u017c plik\u00a0 na dysku i zapisz \u2026 (w IBARD\/ do bazy\/link)<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu pojawia si\u0119 okno wyboru dokumentu z dysku,<\/li>\n
<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n
<\/i> wskazany plik widoczny jest w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany(zapis w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> plik wysy\u0142any jest na iBard \/ zapisywany do bazy\/ zapisywany jako link (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n
<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Skanuj dokument i zapisz\u2026 (w IBARD\/ do bazy)<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> na formularzu wywo\u0142ywane jest okno Skanowanie dokumentu \u2013\u00a0parametry,<\/em><\/li>\n
<\/i> zeskanowany plik widoczny jest w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> plik wysy\u0142any jest na iBard \/ do bazy (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji),<\/li>\n
<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Wska\u017c plik z IBARD i\u2026 (zapisz do bazy\/ zapisz link)<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik<\/em> nast\u0119puje \u0142\u0105czenie si\u0119 z IBARD,<\/li>\n
<\/i> wskazywany jest plik,<\/li>\n
<\/i> wskazany plik widoczny jest w bocznym panelu,<\/li>\n
<\/i> na formularzu dokumentu s\u0105 wprowadzane dane a nast\u0119pnie zapisywane,<\/li>\n
<\/i> dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej),<\/li>\n
<\/i> tworzony jest nowy dokument Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest link do IBARD lub plik (w zale\u017cno\u015bci od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,<\/li>\n
<\/i> w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dost\u0119p do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),<\/li>\n
<\/i> zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powi\u0105zanie pomi\u0119dzy zapisem w Rejestrze Vat\/Ewidencji dodatkowej.<\/li>\n<\/ul>\n
W zale\u017cno\u015bci od sposobu obs\u0142ugi formularza mamy dost\u0119p do poszczeg\u00f3lnych opcji:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi si\u0119 jego formularz, nast\u0119pnie przez przycisk Dodaj plik<\/em> dokonywany jest wyb\u00f3r opcji dodawania\/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija si\u0119 okno podgl\u0105du pliku. W prawej cz\u0119\u015bci formularza u\u017cytkownik uzupe\u0142nia dane na dokumencie\u00a0 i\u00a0zapisuje go,<\/li>\n
<\/i> przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwini\u0119te okno podgl\u0105du pliku po lewej stronie formularza. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Dodaj plik <\/em>i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie si\u0119 rozwija,<\/li>\n
<\/i> przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER><\/strong>) na formularzu dokumentu nadal wida\u0107 dane a w oknie po lewej stronie podgl\u0105d dokumentu, ale przycisk Dodaj plik<\/em> jest ju\u017c nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce funkcja dzia\u0142a tylko w przypadku dodawania nowych dokument\u00f3w. \u00a0Dlatego b\u0119dzie nieaktywna, je\u015bli dodawany dokument wcze\u015bniej zostanie na przyk\u0142ad wydrukowany (wtedy robiony jest jego automatyczny zapis).<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki z poziomu zapisu w rejestrze VAT\/ ewidencji dodatkowej<\/strong><\/h2>\n
W Biurach Rachunkowych cz\u0119sto kontrolowana jest poprawno\u015b\u0107 wprowadzonych zapis\u00f3w przez ponowne por\u00f3wnanie z dokumentem dostarczonym przez Klienta. W\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania zapisu w\u00a0rejestrze VAT\/ ewidencji dodatkowej z utworzonym dokumentem w Bibliotece i w ten spos\u00f3b, po\u015brednio, z\u00a0zeskanowanym (zaczytanym) wcze\u015bniej plikiem. Mo\u017cemy zatem przeprowadzi\u0107 weryfikacj\u0119 poprawno\u015bci zapisu w\u00a0rejestrze VAT\/ ewidencji dodatkowej si\u0119gaj\u0105c do dokumentu Biblioteki i\u00a0wy\u015bwietli\u0107 zapisany tam plik.<\/p>\n
Formularz zapisu VAT\/ ewidencji dodatkowej a podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Podczas edycji dokumentu w rejestrze VAT\/ ewidencji dodatkowej na formularzu widoczny jest przycisk\u00a0 $\"\"$ Umo\u017cliwia on otwarcie panelu, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest plik pobrany z Biblioteki. Zamkni\u0119cie panelu nast\u0119puje po wci\u015bni\u0119ciu X<\/em> widocznego w nag\u0142\u00f3wku panelu. Dodatkowo istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zadokowania panelu tak, by by\u0142 stale widoczny na oknie lub pokazywa\u0142 si\u0119 tylko po najechaniu kursorem na pasek z lewej strony okna. Dokowanie mo\u017cliwe jest przez wci\u015bni\u0119cie przycisku pinezki na panelu.<\/p>\n
Z jednym zapisem VAT\/ ewidencji dodatkowej mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zane wiele dokument\u00f3w w Bibliotece. R\u00f3wnocze\u015bnie w ka\u017cdym dokumencie Biblioteki mo\u017ce by\u0107 wiele za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Tym samym jeden zapis VAT\/ ewidencji\u00a0 dodatkowej mo\u017ce by\u0107 skojarzony z wieloma plikami.<\/p>\n
W panelu podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. W przypadku, gdy jest jeden zapis VAT\/ Ewidencji\u00a0 dodatkowej i jeden dokument Biblioteki z jednym za\u0142\u0105cznikiem, u\u017cytkownik bez \u017cadnych dodatkowych akcji\u00a0 mo\u017ce w\u00f3wczas podejrze\u0107 plik. Natomiast w bardziej skomplikowanych przypadkach\u00a0 (wiele dokument\u00f3w Biblioteki, wiele za\u0142\u0105cznik\u00f3w) mo\u017ce wybra\u0107 i otworzy\u0107 jeden z nich.<\/p>\n
Po klikni\u0119ciu w przycisk $\"\"$ \u00a0wy\u015bwietlania jest rozwijana lista zawieraj\u0105ca dwa poziomy:<\/p>\n
\n
<\/i> poziom pierwszy \u2013 numery wszystkich skojarzonych dokument\u00f3w Biblioteki,<\/li>\n
<\/i> poziom drugi - za\u0142\u0105czniki do poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w Biblioteki, wyfiltrowane do plik\u00f3w, jakie mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlone w panelu, posortowane wg nazwy.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Lista ta zawiera tylko dokumenty, kt\u00f3re mo\u017cemy w oknie podgl\u0105du otworzy\u0107 (pdf, tiff, grafiki, itp.) \u2013 bez plik\u00f3w edytowalnych, kt\u00f3rych nie otwieramy (doc, xls, itp.).<\/div><\/div><\/section>\n
Pliki do podgl\u0105du pobierane s\u0105 z dysku, z bazy programu lub z IBARD w zale\u017cno\u015bci od miejsca ich zapisu.<\/p>\n
Podczas wy\u015bwietlania pliku w panelu podgl\u0105du sprawdzane s\u0105 uprawnienia dost\u0119pu operatora do poszczeg\u00f3lnych katalog\u00f3w w Bibliotece. Dokumenty Biblioteki z katalog\u00f3w, do kt\u00f3rych operator ma zakaz podgl\u0105du, w og\u00f3le nie pojawi\u0105 si\u0119 na li\u015bcie dokument\u00f3w do wyboru.<\/p>\n
Je\u017celi plik zapisany jest na IBARD, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie podgl\u0105du dokumentu z IBARD sprawdzane s\u0105 uprawnienia u\u017cytkownika nadane do skojarzonego z katalogiem folderu w IBARD.<\/p>\n
Je\u015bli zapis VAT\/ ewidencji dodatkowej nie jest skojarzony z dokumentem Biblioteki, dokument Biblioteki nie zawiera za\u0142\u0105cznika, b\u0105d\u017a za\u0142\u0105cznik nie mo\u017ce by\u0107 otworzony w panelu w\u00f3wczas panel podgl\u0105du jest pusty.
\n<\/a><\/p>\n
Przenoszenie powi\u0105zania dokument\u00f3w handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT.<\/strong><\/h2>\nDokumenty Biblioteki powi\u0105zane z dokumentem handlowym, przenoszone s\u0105 po zaksi\u0119gowaniu na dokumenty tworzone w Rejestrze VAT. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a szerzej opisana w artykule Przenoszenie dokument\u00f3w z modu\u0142u Faktury<\/a>.
\n <\/a><\/p>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w do dokumentu Biblioteki z poziomu raportu kasowego\/bankowego<\/strong><\/h2>\nW module Kasa\/Bank \/ Raporty kasowe\/bankowe<\/em> na formularzu raportu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania i podgl\u0105du za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Dodanie za\u0142\u0105cznika (wskazanie pliku np. z wyci\u0105giem bankowym) $\"\"$ mo\u017cliwe jest w trakcie tworzenia nowego raportu kasowego\/bankowego. Po zapisaniu raportu za\u0142\u0105czniki dodajemy z poziomu zak\u0142adki [Dokumenty]<\/strong> tworz\u0105c nowy dokument lub wybieraj\u0105c dokument, kt\u00f3ry zosta\u0142 wcze\u015bniej zapisany w Bibliotece. Na raporcie kasowym\/bankowym powi\u0105zanym z dokumentem Biblioteki, kt\u00f3ry posiada za\u0142\u0105cznik (pliki w formacie PDF, TIFF, PNG, JPG, BMP) dost\u0119pny jest przycisk podgl\u0105du dokumentu z Biblioteki $\"\"$ i powoduje on otwarcie za\u0142\u0105cznika. Raport kasowy\/bankowy mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zany z wieloma dokumentami Biblioteki, kt\u00f3re mog\u0105 posiada\u0107 za\u0142\u0105czniki. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy.
\n<\/a><\/p>\n
Podgl\u0105d dokumentu Biblioteki z poziomu formularza delegacji<\/strong><\/h2>\n
Na formularzu delegacji w menu Kasa\/Bank\/ Delegacje, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne s\u0105 dokumenty powi\u0105zane w module Obieg Dokument\u00f3w<\/strong>. Z tego poziomu mo\u017cna podnie\u015b\u0107 dokument Biblioteki do edycji, doda\u0107 nowy powi\u0105zany dokument, doda\u0107 powi\u0105zanie z istniej\u0105cym dokumentem lub powi\u0105zanie usun\u0105\u0107.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki dla urz\u0105dzenia serwisowego\u00a0<\/strong><\/h4>\n
Na formularzu nowo dodawanego urz\u0105dzenia w module Serwis dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ - Wybierz rodzaj akcji, kt\u00f3ry umo\u017cliwia wywo\u0142anie skanowania lub dodawania pliku z dysku lub z IBARD. Po wskazaniu za\u0142\u0105cznika i zapisaniu formularza urz\u0105dzenia, w tle utworzy si\u0119 powi\u0105zany dokument w Bibliotece dokument\u00f3w. Dokument ten b\u0119dzie widoczny na formularzu urz\u0105dzenia, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku mo\u017cemy wybra\u0107 jedn\u0105 z dost\u0119pnych opcji, kt\u00f3re zosta\u0142y opisane w artykule Formularz dokumentu w Bibliotece -zak\u0142adka Og\u00f3lne.<\/a><\/p>\n
Na formularzu u.index.php\/dokumentacja\/formularz-dokumentu-w-bibliotece-zakladka-ogolne\/rz\u0105dzenia, z kt\u00f3rym powi\u0105zany jest co najmniej jeden plik graficzny lub PDF dost\u0119pny jest przycisk:<\/p>\n
$\"\"$ - Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki. Podgl\u0105d pliku wy\u015bwietlany jest w oknie z lewej strony formularza.\u00a0 Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy.<\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a na identycznej zasadzie jak podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w z poziomu formularza zapisu VAT\/ ewidencji dodatkowej.<\/p>\n
Dokumenty podmiotu<\/strong><\/h4>\n
W przypadku, gdy operator jest zalogowany do modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Obieg Dokument\u00f3w<\/em> na formularzach (kartach) kontrahenta, banku, urz\u0119du oraz pracownika i\u00a0wsp\u00f3lnika istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 szybkiego wywo\u0142ania biblioteki dokument\u00f3w danego podmiotu.<\/p>\n
Na pasku zada\u0144 wy\u015bwietlanym z\u00a0poziomu formularza pojawia si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ Przycisk podzielony jest na p\u00f3\u0142, w\u00a0dolnej cz\u0119\u015bci strza\u0142ka rozwijaj\u0105ca opcje $\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 wy\u015bwietla bibliotek\u0119 z\u00a0ustawionym filtrem na podmiot<\/li>\n
<\/i> Archiwum wydruk\u00f3w<\/strong> \u2013 wy\u015bwietla archiwum wydruk\u00f3w z\u00a0ustawionym filtrem na podmiot.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika na formularzach dokument\u00f3w handlowo - magazynowych <\/strong><\/h2>\n
Na formularzu dokumentu w module Handel mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w, podpi\u0119tych do powi\u0105zanych dokument\u00f3w z Biblioteki Dokument\u00f3w. Je\u015bli powi\u0105zany dokument OBD posiada za\u0142\u0105cznik, w\u00f3wczas na formularzu dokumentu handlowego lub magazynowego, na wszystkich zak\u0142adkach dost\u0119pny jest przycisk Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki $\"\"$ . Jego klikni\u0119cie umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie za\u0142\u0105cznika w oknie podgl\u0105du widocznym z lewej strony formularza dokumentu. Po klikni\u0119ciu przycisku pojawi si\u0119 menu z list\u0105 dost\u0119pnych do wy\u015bwietlenia za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wy\u015bwietlane mog\u0105 by\u0107 za\u0142\u0105czniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Za\u0142\u0105czniki w innych formatach, jak np. XLSX, DOCX nie b\u0119d\u0105 dost\u0119pne do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy.<\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a na identycznej zasadzie jak podgl\u0105d za\u0142\u0105cznik\u00f3w z poziomu formularza zapisu VAT\/ ewidencji dodatkowej.
\n <\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Terminarzem<\/strong><\/h2>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Terminarzem<\/em> polega na wykazywaniu etap\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0procesem obiegu poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w.<\/p>\n
W Terminarzu<\/em> uwzgl\u0119dniane s\u0105 wszystkie bie\u017c\u0105ce<\/strong> etapy g\u0142\u00f3wne i\u00a0powi\u0105zane, na kt\u00f3rych zosta\u0142 zaznaczony parametr Rezerwuj czas w\u00a0terminarzu<\/strong>. W takim przypadku operator mo\u017ce okre\u015bli\u0107, jaki okres czasu powinien by\u0107 zarezerwowany. Podczas zapisywania etapu z\u00a0ustawionym czasem rezerwacji program prowadzi kontrol\u0119, czy w\u00a0podanym okresie czasu nie ma ju\u017c zaplanowanych innych dzia\u0142a\u0144:<\/p>\n
\n
<\/i> etap\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0obs\u0142ug\u0105 innych proces\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> czynno\u015bci serwisowych,<\/li>\n
<\/i> zada\u0144 CRM.<\/li>\n<\/ul>\n
W Terminarzu<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 etapy zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142uga dokument\u00f3w zar\u00f3wno firmowych, jak i\u00a0wsp\u00f3lnych. Po\u00a0wykonaniu etapu informacja o\u00a0tym jest usuwana z\u00a0Terminarza<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>\u00a0Je\u015bli operator na karcie ma odznaczony przynajmniej jeden parametr: Dost\u0119p do skrzynki innych operator\u00f3w<\/strong> lub Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong> \u2013 wtedy w\u00a0Terminarzu<\/em> nie mo\u017ce zmieni\u0107 operatora, dla kt\u00f3rego wy\u015bwietlany jest terminarz.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Comarch ERP Przypominacz<\/strong><\/h2>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> Przypominacz<\/em> polega na informowaniu operatora o\u00a0zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminie wykonania etapu. Przypominane s\u0105 etapy zwi\u0105zane zar\u00f3wno z\u00a0obs\u0142ug\u0105 dokument\u00f3w firmowych, jak i\u00a0wsp\u00f3lnych.<\/p>\n
Aby etap pojawi\u0142 si\u0119 w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> Przypominaczu<\/em> nale\u017cy opr\u00f3cz opcji Rezerwuj czas w\u00a0terminarzu<\/strong> zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Przypomnienie<\/strong> i\u00a0wybra\u0107, na ile przed godzin\u0105 rozpocz\u0119cia operator powinien otrzyma\u0107 przypomnienie.<\/p>\n
W Comarch ERP Optima<\/strong> Przypominacz<\/em> pojawi\u0105 si\u0119 etapy bie\u017c\u0105ce dla dokument\u00f3w wsp\u00f3lnych oraz dokument\u00f3w firmowych z\u00a0wszystkich baz zaznaczonych dla zalogowanego operatora (na karcie operatora w\u00a0Start\/ Konfiguracja\/ Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>: zak\u0142adka [Bazy]<\/strong>, <\/em>kolumna Przypomnienie).<\/em><\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat pracy aplikacji Comarch ERP Optima<\/strong> Przypominacz<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0podr\u0119czniku u\u017cytkownika dla modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em>.
\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z\u00a0modu\u0142em Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe<\/strong><\/h2>\n
Wsp\u00f3\u0142praca b\u0119dzie mo\u017cliwa, je\u017celi podczas logowania do modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Biuro Rachunkowe <\/em>zostanie zaznaczony modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w (OBD)<\/em>. Po zaznaczeniu tego modu\u0142u w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> Biuro Rachunkowe<\/em>, w\u00a0menu b\u0119dzie widoczna dodatkowa opcja Biblioteka dokument\u00f3w<\/em><\/strong>. <\/em>Klikni\u0119cie w\u00a0ni\u0105 spowoduje wy\u015bwietlenie listy dokument\u00f3w wprowadzonych zar\u00f3wno w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> Obieg dokument\u00f3w <\/em>jak i\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> Biuro Rachunkowe<\/em>. Z\u00a0<\/em>poziomu tej listy u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonywania takich samych operacji jak z poziomu Comarch ERP Optima<\/strong>. Funkcjonalno\u015b\u0107 ta ma na celu usprawnienie pracy poprzez umo\u017cliwienie wykonywania wy\u017cej wymienionych operacji z\u00a0poziomu jednego miejsca bez konieczno\u015bci logowania si\u0119 do konkretnej bazy firmowej.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat wsp\u00f3\u0142pracy z\u00a0modu\u0142em Comarch ERP Optima<\/strong> Biuro Rachunkowe<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0podr\u0119czniku u\u017cytkownika dla modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Biuro Rachunkowe.<\/em>
\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z IBARD<\/strong><\/h2>\n
Zapis za\u0142\u0105cznik\u00f3w bezpo\u015brednio w bazie danych powoduje bardzo szybki jej przyrost. Z tego wzgl\u0119du istnieje mo\u017cliwo\u015bci zapisu danych poza baz\u0105, na koncie IBARD, kt\u00f3re zapewnia bezpiecze\u0144stwo gromadzonych tam danych.<\/p>\n
Je\u015bli plik jest zapisany w IBARD, w programie przechowywana jest tylko informacja, gdzie jest zlokalizowany. Pomimo to u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 pracy z plikiem na podobnych zasadach jakby by\u0142 zapisany bezpo\u015brednio w bazie (m.in. mo\u017ce tworzy\u0107 kolejne wersje dokumentu).<\/p>\n
W celu prawid\u0142owej wsp\u00f3\u0142pracy z IBARD wymagane jest zainstalowanie najnowszej wersji IBARD na komputerze.<\/p>\n
Logowanie do IBARD<\/strong><\/h4>\n
Na formularzu operatora (menu Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) widoczna jest sekcja IBARD<\/em>, znajduje si\u0119 tu pole Login IBARD<\/strong>, w kt\u00f3rym podajemy w\u0142a\u015bciwy dla danego operatora login w us\u0142udze IBARD.<\/p>\n
W momencie pierwszej pr\u00f3by po\u0142\u0105czenia z us\u0142ug\u0105 IBARD po uruchomieniu programu wywo\u0142ywana jest funkcja logowania. Je\u015bli u\u017cytkownik na karcie wprowadzi sw\u00f3j login, w\u00f3wczas jest on \u201epodpowiadany\u201d na oknie logowania. U\u017cytkownik\u00a0 musi wprowadzi\u0107 tylko has\u0142o.<\/p>\n
$\"\"$
Logowanie do IBARD<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u015bli operator na swojej karcie ma wprowadzony login do IBARD, w\u00f3wczas dodatkowo przy logowaniu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru Zapami\u0119taj has\u0142o<\/strong>. Wtedy logowanie do IBARD z poziomu programu nast\u0119puje automatycznie w oparciu o login z karty operatora oraz zapami\u0119tane has\u0142o. Je\u015bli kt\u00f3rykolwiek z tych parametr\u00f3w ulegnie zmianie (zmieni si\u0119 login na karcie operatora, ewentualnie z poziomu IBARD zostanie zmienione has\u0142o) \u2013 okno logowania pojawi si\u0119 ponownie, by u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 wprowadzi\u0107 prawid\u0142owe dane.<\/p>\n
Logowanie operatora do IBARD nastepuje przy pierwszej pr\u00f3bie uruchomienia jakiejkolwiek funkcji zwi\u0105zanej ze wsp\u00f3\u0142prac\u0105 pomi\u0119dzy aplikacjami. Po udanym logowaniu u\u017cytkownik pozostaje zalogowany w IBARD a\u017c do chwili wylogowania z programu Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> parametr wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu<\/strong>: je\u015bli parametr jest zaznaczony, w\u00f3wczas operator przy wylogowaniu z programu Comarch ERP Optima<\/strong> (menu Start\/ Logowanie<\/em>) zostanie wylogowany r\u00f3wnie\u017c z konta IBARD. Parametr dost\u0119pny jest tylko wtedy, je\u017celi uzupe\u0142nione jest pole Login IBARD<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz operatora - opcje IBARD<\/figcaption><\/figure>\n
Uprawnienia U\u017cytkownik\u00f3w w IBARD<\/strong><\/h4>\n
Konto IBARD zak\u0142adane jest po podaniu adresu mailowego. Jest to konto g\u0142\u00f3wne. Osoba loguj\u0105ca si\u0119 na konto g\u0142\u00f3wne ma pe\u0142ne uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich plik\u00f3w i folder\u00f3w.<\/p>\n
Dodatkowo w IBARD mo\u017cna zak\u0142ada\u0107 u\u017cytkownik\u00f3w, podaj\u0105c ich adresy mailowe. S\u0105 to wtedy subkonta w ramach konta g\u0142ownego. Tych u\u017cytkownik\u00f3w mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 w grupy i grupom nadawa\u0107 uprawnienia do odczytu i zapisu w poszczeg\u00f3lnych folderach i plikach.<\/p>\n
Uprawnienia te s\u0105 respektowane podczas pracy w programie:<\/p>\n
\n
<\/i> podczas wskazywania folderu powi\u0105zanego z katalogiem w programie operator widzi tylko te foldery, do kt\u00f3rych ma pe\u0142ne uprawnienia (odczyt i zapis);<\/li>\n
<\/i> podczas zapisu nowego pliku na IBARD program sprawdza, czy u\u017cytkownik na IBARD ma prawo zapisu w folderze skojarzonym z danym katalogiem w Bibliotece. Je\u015bli u\u017cytkownik IBARD nie ma praw zapisu, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie zapisu nowego pliku otrzyma komunikat: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do pracy z aktualnie wybranym folderem IBARD!<\/em>;<\/li>\n
<\/i> przy pr\u00f3bie edycji dokumentu z IBARD sprawdzane jest, czy u\u017cytkownik IBARD ma prawo odczytu danego pliku. Je\u015bli nie \u2013 r\u00f3wnie\u017c otrzyma odpowiedni komunikat;<\/li>\n
<\/i> przy pr\u00f3bie zapisu zmian w pliku umieszczonym w IBARD (w istniej\u0105cym pliku lub jako nowej wersji) sprawdzane jest, czy U\u017cytkownik IBARD ma prawo zapisu dla tego pliku.<\/li>\n<\/ul>\n
Administrator w programie Comarch ERP Optima<\/strong> musi sam zadba\u0107, by na koncie IBARD ustali\u0107 podobne uprawnienia jak do powi\u0105zanych z nimi katalog\u00f3w w Bibliotece dokument\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3156,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[92],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3037","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-obieg-dokumentow-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3037"}],"version-history":[{"count":35,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47571,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3037\/revisions\/47571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3037"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}