<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

1. Wst\u0119p<\/a><\/li>\n
2. Ustawienia og\u00f3lne<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 2.1. Stawki VAT w Konfiguracji Programu<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a02.2. Karta kontrahenta<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 2.3. Formularz kategorii<\/a><\/li>\n
3. Zastosowanie procedury OSS w module Handel<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 3.1. Stawki VAT dla pozycji cennikowych<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 3.2. Dokumenty handlowe w procedurze OSS<\/a><\/li>\n
4. Zastosowanie procedury OSS w rejestrach VAT<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 4.1. Procedura OSS na dokumentach w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 4.2. Zak\u0142adka OSS<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 4.3. Stawki VAT na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 4.4. Przenoszenie Faktur Sprzeda\u017cy z modu\u0142u Handel<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 4.5. Lista dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/a><\/li>\n
5. Deklaracja VIU-DO<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.1. Konfiguracja<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.2. Lista deklaracji VIU-DO<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.3. Dodanie deklaracji VIU-DO<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.4. Formularz deklaracji VIU-DO<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.5. Kwalifikowanie dokument\u00f3w do sekcji dotycz\u0105cej korekt<\/a><\/li>\n
\u00a0 \u00a0 5.6. Ksi\u0119gowanie deklaracji VIU-DO<\/a><\/li>\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n
<\/iframe><\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<a name=\"oss1\"><\/a><\/p>\n<h2>1. Wst\u0119p<\/h2>\nW programie Comarch ERP Optima dost\u0119pne s\u0105 funkcje zwi\u0105zane z pakietem VAT e-commerce, kt\u00f3ry obowi\u0105zuje od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzeda\u017cy wysy\u0142kowej (transakcje z konsumentami z innych kraj\u00f3w Unii Europejskiej) po przekroczeniu warto\u015bci 10.000 EUR \u0142\u0105cznej sprzeda\u017cy do kraj\u00f3w UE, dostawca zobowi\u0105zany jest do przyst\u0105pienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania podatku VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS mo\u017cliwe jest unikni\u0119cie rejestracji do cel\u00f3w rozliczenia VAT w ka\u017cdym kraju cz\u0142onkowskim, do kt\u00f3rego dostarczane s\u0105 towary. Procedura VAT-OSS umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c rozliczenie podatku VAT z tego tytu\u0142u na jednej deklaracji sk\u0142adanej elektronicznie.<a name=\"oss2\"><\/a><\/p>\n<h2>2. Ustawienia og\u00f3lne<a name=\"oss2.1\"><\/a><\/h2>\n<h3>2.1 Stawki VAT w Konfiguracji Programu<\/h3>\nPrzy sprzeda\u017cy na odleg\u0142o\u015b\u0107 wobec konsument\u00f3w z innych kraj\u00f3w UE nale\u017cy stosowa\u0107 stawk\u0119 VAT obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w kraju, do kt\u00f3rego dostarczane s\u0105 towary. W zwi\u0105zku z tym w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em> dost\u0119pne s\u0105 stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105ce we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Lista stawek podzielona jest na poszczeg\u00f3lne kraje:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39097 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3.png\" alt=\"\" width=\"1158\" height=\"881\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3.png 1158w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-300x228.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-1024x779.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-768x584.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-920x700.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-600x456.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/3-320x243.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1158px) 100vw, 1158px\" \/><\/p>\nStawki VAT.<\/em><\/p>\nPodczas wprowadzania b\u0105d\u017a edytowania stawki VAT, na formularzu stawki znajduje si\u0119 informacja czy jest to stawka podstawowa czy te\u017c obni\u017cona. Wskazywany jest r\u00f3wnie\u017c prefiks kraju (pole obowi\u0105zkowe), kt\u00f3rego dana stawka VAT dotyczy:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-30563 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005.png\" alt=\"\" width=\"343\" height=\"344\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005.png 343w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005-300x300.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005-150x150.png 150w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005-50x50.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005-60x60.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image005-320x321.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 343px) 100vw, 343px\" \/><\/p>\nFormularz stawki VAT.<\/em><\/p>\nPodczas dodawania nowej stawki domy\u015blnie podpowiada si\u0119 stawka podstawowa oraz kraj PL. Dost\u0119pne do wyboru s\u0105 kody kraj\u00f3w nale\u017c\u0105cych do Unii Europejskiej. \n<a name=\"oss2.2\"><\/a><\/p>\n<h3>2.2 Karta kontrahenta<\/h3>\nNa karcie kontrahenta dost\u0119pny jest rodzaj transakcji:<\/strong> Procedura OSS<\/strong>. Ten rodzaj powinien zosta\u0107 wybrany dla tych kontrahent\u00f3w b\u0119d\u0105cych osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla kt\u00f3rych realizowana jest sprzeda\u017c towar\u00f3w na odleg\u0142o\u015b\u0107. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR.<\/p>\n<figure id=\"attachment_51173\" aria-describedby=\"caption-attachment-51173\" style=\"width: 920px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-51173 size-post\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-920x609.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"609\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-768x509.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta-320x212.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kontrahenta.png 989w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-51173\" class=\"wp-caption-text\">Formularz kontrahenta \u2013 wyb\u00f3r rodzaju transakcji.<\/figcaption><\/figure>\nPo wybraniu rodzaju transakcji Procedura OSS<\/em> wymagane jest wskazanie prefiksu kraju UE na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] karty kontrahenta.<\/p>\nJe\u017celi w programie sporz\u0105dzana jest deklaracja Intrastat, po wybraniu na karcie kontrahenta rodzaju transakcji Procedura OSS<\/em> mo\u017cliwe jest wskazanie domy\u015blnego kodu transakcji (podobnie jak dla rodzaju transakcji: Wewn\u0105trzunijny<\/em>).<\/p>\nJe\u017celi kontrahent ma na swojej karcie wybrany rodzaj transakcji Procedura OSS<\/em>, ten rodzaj przenoszony jest domy\u015blnie na dokument sprzeda\u017cowy w module Handel<\/em> oraz w Rejestrze VAT Sprzeda\u017cy. W przypadku wybrania takiego kontrahenta na dokumencie zakupowym, podstawiony zostanie rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne<\/em>.<\/p>\nW przypadku konieczno\u015bci ustawienia nowego rodzaju transakcji dla wi\u0119kszej ilo\u015bci kontrahent\u00f3w, mo\u017cliwe jest skorzystanie z operacji seryjnej<\/strong> Zmie\u0144 status<\/em> dost\u0119pnej na li\u015bcie kontrahent\u00f3w:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39099 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/5.png\" alt=\"\" width=\"441\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/5.png 441w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/5-300x255.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/5-50x43.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/5-320x272.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 441px) 100vw, 441px\" \/><\/p>\nOperacje seryjne \u2013 zmiana statusu kontrahenta.<\/em><\/p>\nPo wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS<\/em> wymagane jest wskazanie kodu kraju wewn\u0105trzunijnego. W przeciwnym razie seryjna zmiana statusu kontrahent\u00f3w nie b\u0119dzie mo\u017cliwa. \n<a name=\"oss2.3\"><\/a><\/p>\n<h3>2.3 Formularz kategorii<\/h3>\nNa formularzu kategorii znajduje si\u0119 sekcja Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong> zawieraj\u0105ca tabel\u0119 z list\u0105 domy\u015blnych stawek VAT dla poszczeg\u00f3lnych kraj\u00f3w:<\/p>\n<figure id=\"attachment_51175\" aria-describedby=\"caption-attachment-51175\" style=\"width: 644px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-51175 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria.png\" alt=\"\" width=\"644\" height=\"659\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria.png 644w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria-293x300.png 293w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria-50x50.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria-60x60.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria-600x614.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_kategoria-320x327.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 644px) 100vw, 644px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-51175\" class=\"wp-caption-text\">Formularz kategorii \u2013 Stawki VAT (procedura OSS)<\/figcaption><\/figure>\nTabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla ka\u017cdego kraju mo\u017cliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT dla procedury OSS przenoszonej na dokument z danej kategorii.<a name=\"oss3\"><\/a><\/p>\n<h2>3 Zastosowanie procedury OSS w module Handel<a name=\"oss3.1\"><\/a><\/h2>\n<h3>3.1 Stawki VAT dla pozycji cennikowych<\/h3>\nNa potrzeby ewidencjonowania dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych w systemie procedury OSS, dla towar\u00f3w i us\u0142ug nale\u017cy przypisa\u0107 stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105ce w poszczeg\u00f3lnych Pa\u0144stwach Unii Europejskiej. Stawki te b\u0119d\u0105 wykorzystywane na dokumentach sprzeda\u017cowych, na kt\u00f3rych zostanie zastosowany rodzaj transakcji: Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\nNa karcie pozycji cennika (menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> lub Handel\/ Zasoby<\/em>) na zak\u0142adce [Jednostki, EAN, VAT]<\/strong> w tabeli Stawki VAT (procedura OSS)<\/em> po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-30238\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/plus_zielony.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0– Dodaj <\/em>nale\u017cy wskaza\u0107 kod kraju UE, dla kt\u00f3rego chcemy przypisa\u0107 stawk\u0119 VAT, a nast\u0119pnie wybra\u0107 stawk\u0119 VAT, jak\u0105 jest opodatkowany towar w danym pa\u0144stwie Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie stawki VAT zdefiniowane dla tego kraju w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-30234\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> – Otw\u00f3rz <\/em>\u2013 umo\u017cliwia zmian\u0119 kodu kraju lub zmian\u0119 stawki VAT dla danego kraju.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-30232\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/kosz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> – Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie stawki VAT przypisanej to towaru.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39102 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1.png\" alt=\"\" width=\"1064\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1.png 1064w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-300x51.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-1024x174.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-768x131.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-50x9.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-920x157.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-600x102.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/7-1-320x54.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1064px) 100vw, 1064px\" \/><\/p>\nPozycja cennika \u2013 Stawki VAT (procedura OSS)<\/em><\/p>\nJe\u017celi na dokument zwi\u0105zany ze sprzeda\u017c\u0105 zostanie wybrany kontrahent z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, to dla ka\u017cdej pozycji dokumentu b\u0119dzie proponowana stawka VAT z karty cennikowej, z zak\u0142adki [Jednostki, EAN, VAT]<\/strong>, zgodnie z kodem kraju odbiorcy wybranego na dokumencie.<\/p>\nOperacje seryjne<\/strong><\/p>\nDla towar\u00f3w zaznaczonych na li\u015bcie mo\u017cna seryjnie dodawa\u0107 i usuwa\u0107 stawki VAT dla procedury OSS. Funkcja jest dost\u0119pna w menu Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em> lub Handel\/ Zasoby<\/em> pod przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-30236\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/operacje_seryjne.png\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/operacje_seryjne.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/operacje_seryjne-50x36.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/>\u00a0 – Operacje seryjne\/ Stawki VAT\/ Dodaj\/ Usu\u0144 stawki VAT dla procedury OSS<\/em>:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-30572 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image014.png\" alt=\"\" width=\"533\" height=\"196\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image014.png 533w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image014-300x110.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image014-50x18.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image014-320x118.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/><\/p>\nPozycja cennika \u2013 Stawki VAT (procedura OSS)<\/em><\/p>\nW pierwszym kroku nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy chcemy doda\u0107 czy usun\u0105\u0107 stawki VAT dla zaznaczonych na li\u015bcie pozycji cennikowych.<\/p>\nPodstawowe dla wszystkich pa\u0144stw UE<\/b> \u2013 zaznaczenie tego parametru spowoduje, \u017ce dla ka\u017cdego zaznaczonego towaru zostanie przypisana\/ usuni\u0119ta podstawowa stawka VAT ka\u017cdego kraju unijnego (zdefiniowana w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/i>).<\/p>\nDla wybranego pa\u0144stwa UE <\/b>\u2013 po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wskaza\u0107 kod kraju i jedn\u0105 ze stawek VAT obowi\u0105zuj\u0105cych w tym kraju, kt\u00f3r\u0105 chcemy przypisa\u0107 b\u0105d\u017a usun\u0105\u0107 z zaznaczonych towar\u00f3w. W przypadku, gdy jaki\u015b towar ma ju\u017c dodan\u0105 stawk\u0119 VAT dla wskazanego kraju i za pomoc\u0105 operacji seryjnej chcemy doda\u0107 dla tego kraju inn\u0105 stawk\u0119 VAT, to w skutek wykonania operacji seryjnej zostanie podmieniona stawka VAT dla tego kraju na karcie towaru zgodnie ze stawk\u0105 VAT wskazan\u0105 w operacji seryjnej.<\/p>\nOperacja seryjna jest wykonywana za pomoc\u0105 przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-29282\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Ikona-Piorun-1.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\nAby zablokowa\u0107 operatorowi mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego ustawiania stawek VAT dla procedury OSS, na karcie operatora (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu]<\/strong> nale\u017cy zaznaczy\u0107 blokad\u0119 zmiany procedury Seryjne<\/strong> ustawienie stawki VAT dla procedury OSS<\/strong>. \n<a name=\"oss3.2\"><\/a><\/p>\n<h3>3.2 Dokumenty handlowe w procedurze OSS<\/h3>\nProcedura OSS<\/strong> dotyczy dokument\u00f3w sprzeda\u017cy. W programie mo\u017cna j\u0105 zastosowa\u0107 na:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Fakturach Sprzeda\u017cy,<\/li>\n<li><\/i> Wydaniach Zewn\u0119trznych,<\/li>\n<li><\/i> Rezerwacjach Odbiorcy,<\/li>\n<li><\/i> Fakturach Pro Forma,<\/li>\n<li><\/i> Fakturach Zaliczkowych,<\/li>\n<li><\/i> Fakturach Finalnych,<\/li>\n<li><\/i> Wydaniach Kaucji,<\/li>\n<li><\/i> na korektach do powy\u017cszych dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\nKorzystanie z uproszczonej procedury rozliczania VAT (OSS) dotyczy sprzeda\u017cy B2C (transakcje pomi\u0119dzy przedsi\u0119biorc\u0105, a osob\u0105 fizyczn\u0105).<\/p>\nAby wystawi\u0107 dokument sprzeda\u017cy w procedurze OSS, nale\u017cy wybra\u0107 na dokument kontrahenta (Nabywc\u0119<\/strong>), kt\u00f3ry na swojej karcie, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ma okre\u015blony rodzaj transakcji: Procedura OSS<\/strong>. W\u00f3wczas lista stawek VAT pozycji cennikowych dodawanych na dokument zostanie zaw\u0119\u017cona do stawek obowi\u0105zuj\u0105cych w kraju kontrahenta wskazanego jako Odbiorca <\/strong>na dokumencie. Kraj Odbiorcy jest weryfikowany na podstawie jego prefiksu w NIP. Domy\u015blnie dla pozycji podpowiada si\u0119 stawka VAT przypisana dla kraju Odbiorcy na karcie towaru. W oknie Pozycja dokumentu<\/em> mo\u017cna wskaza\u0107 inn\u0105 stawk\u0119 VAT spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych dla kraju Odbiorcy w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>.<\/p>\nJe\u015bli na karcie towaru nie zdefiniowano stawki VAT dla kraju Odbiorcy, podczas dodawania pozycji na dokument, pojawia si\u0119 informacja: Brak zdefiniowanej stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105cej w kraju odbiorcy. Uzupe\u0142nij stawk\u0119 VAT na karcie towaru.<\/em><\/p>\nW przypadku, gdy na dokumencie okre\u015blono rodzaj transakcji jako Procedura OSS<\/strong> i nie podano kodu kraju Odbiorcy, nie b\u0119dzie mo\u017cna zapisa\u0107 dokumentu.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Na Fakturze Sprzeda\u017cy do Wydania Zewn\u0119trznego wystawionego w procedurze OSS, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany Odbiorcy i prefiksu NIP Odbiorcy.<\/div><\/div><\/section>\nPo wyborze kontrahenta (Nabywcy), kt\u00f3ry ma domy\u015blny rodzaj transakcji: Procedura OSS, <\/strong>na dokumencie (nie dotyczy WKA) pojawi si\u0119 parametr: Rozliczam podatek w OSS<\/strong>. Jest on domy\u015blnie zaznaczony i oznacza, \u017ce podatek VAT z Faktury jest rozliczany za pomoc\u0105 procedury OSS (One Stop Shop), czyli ta transakcja b\u0119dzie rozliczana procedur\u0105 uproszczon\u0105 w deklaracji VIU-D (zaznaczenie parametru jest przenoszone do rejestr\u00f3w VAT). Transakcja jest kwalifikowana do deklaracji VIU-D na podstawie daty sprzeda\u017cy.<\/p>\nUstawienie parametru Rozliczam podatek w OSS <\/strong>jest przenoszone na powi\u0105zane dokumenty:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> w przypadku przekszta\u0142cenia Faktury Pro Forma do Wydania Zewn\u0119trznego, na WZ nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawienia tego parametru,<\/li>\n<li><\/i> w przypadku przekszta\u0142cenia Faktury Pro Forma do Faktury Zaliczkowej, na Fakturze Zaliczkowej mo\u017cna zmieni\u0107 ustawienie tego parametru. Je\u017celi do tej samej Faktury Pro Forma s\u0105 tworzone kolejne Faktury Zaliczkowe, to na kolejnych Fakturach Zaliczkowych nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawienia parametru. Jego ustawienie przenoszone jest z pierwszej Faktury Zaliczkowej.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\nOdznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS<\/strong>, skutkuje tym, \u017ce podatek od tej transakcji nie b\u0119dzie rozliczany w deklaracji VIU-D. Natomiast stawki VAT s\u0105 w dalszym ci\u0105gu naliczane dla kraju Odbiorcy. Jedynie zmiana rodzaju transakcji na dokumencie spowoduje ustawienie stawek VAT dla pozycji zgodnie z tym jaki zostanie wybrany rodzaj transakcji.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-51176 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury.png\" alt=\"\" width=\"920\" height=\"668\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury-300x218.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury-768x558.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury-600x436.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/formularz_faktury-320x232.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 920px) 100vw, 920px\" \/><\/p>\nPozycja cennika \u2013 Stawki VAT (procedura OSS)<\/em><\/p>\nOpakowania kaucjonowane<\/strong><\/p>\nNa Fakturze Sprzeda\u017cy dla opakowa\u0144 kaucjonowanych z zak\u0142adki [Kaucje]<\/strong> ustawiana jest stawka VAT zgodna z krajem Odbiorcy. Na Wydanie Kaucji utworzone do Faktury Sprzeda\u017cy przenoszony jest rodzaj transakcji z Faktury: procedura OSS<\/strong>.<\/p>\nNa Fakturze Sprzeda\u017cy do Wydania Kaucji dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS<\/strong>, domy\u015blnie jest zaznaczony parametr Rozliczam podatek w OSS<\/strong>. Je\u017celi Wydanie Kaucji nie ma rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong>, to po przekszta\u0142ceniu do Faktury i zmianie na takiej Fakturze rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/strong>, stawki VAT zostan\u0105 naliczone zgodnie z krajem Odbiorcy.<\/p>\nKorekty do dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\nUstawienie rodzaju transakcji: Procedura OSS<\/strong> oraz parametru: Rozliczam podatek w OSS <\/strong>jest przenoszone na korekt\u0119 z dokumentu korygowanego bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany. Wyj\u0105tkiem jest korekta zbiorcza\/ rabat, na kt\u00f3r\u0105 rodzaj transakcji jest pobierany z karty kontrahenta. Na zbiorczej korekcie dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS<\/strong>, domy\u015blnie jest zaznaczony parametr: Rozliczam podatek w OSS<\/strong>.<\/p>\nWsp\u00f3\u0142praca z modu\u0142em Serwis \u2013 FS, WZ do Zlecenia Serwisowego<\/strong><\/p>\nFaktury Sprzeda\u017cy, Wydania Zewn\u0119trzne wystawione do Zlecenia serwisowego \u2013 w zakresie procedury OSS, tworzone s\u0105 na takich samych zasadach jak dokumenty wystawione w module Handel.<\/p>\nFiskalizacja<\/strong><\/p>\nNie ma mo\u017cliwo\u015bci fiskalizacji <\/strong>Faktur Sprzeda\u017cy wystawionych w procedurze OSS.<\/p>\nFaktura Sprzeda\u017cy do Paragonu<\/strong><\/p>\nNa Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy utworzon\u0105 do Paragonu domy\u015blnie jest przenoszony rodzaj transakcji z PA: Krajowy<\/strong>. Na takiej FS nie ma mo\u017cliwo\u015bci wyboru rodzaju transakcji: Procedura OSS<\/strong>. W przypadku r\u0119cznego wyboru kontrahenta, kt\u00f3ry na karcie ma rodzaj transakcji: Procedura OSS,<\/strong> na FS zostanie ustawiony rodzaj transakcji: Wewn\u0105trzunijny<\/strong>.<\/p>\nRO, WZ do PA<\/strong><\/p>\nPodczas pr\u00f3by przekszta\u0142cenia Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewn\u0119trznego wystawionych w procedurze OSS do Paragonu, wy\u015bwietla si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna utworzy\u0107 paragonu do dokumentu o rodzaju transakcji procedura OSS. Przekszta\u0142\u0107 dokument do faktury.<\/em><\/p>\nImport\/ eksport dokument\u00f3w w formacie XML<\/strong><\/p>\nDla dokument\u00f3w eksportowanych i importowanych w formacie XML przenoszone jest ustawienie parametru: Rozliczam podatek w OSS<\/strong> oraz rodzaj transakcji: Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\nPodczas importu:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> stawki VAT pozycji dokumentu, kt\u00f3rych nie ma w programie s\u0105 dodawane do konfiguracji (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>),<\/li>\n<li><\/i> dla zak\u0142adanych kartotek towarowych, stawka VAT z pliku XML jest uzupe\u0142niana na zak\u0142adce [Jednostki, EAN, VAT] <\/strong>pozycji cennika w sekcji dotycz\u0105cej procedury OSS. Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> jest uzupe\u0142niana polska podstawowa stawka VAT.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\nIntrastat<\/strong><\/p>\nDokumenty z procedur\u0105 OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w wyliczaniu deklaracji Intrastat.<\/p>\nJPK_FA<\/strong><\/p>\nFaktury Zaliczkowe, Faktury Sprzeda\u017cy oraz korekty do Faktur wystawione w procedurze OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_FA.<\/p>\nJPK_MAG<\/strong><\/p>\nWydania Zewn\u0119trzne oraz korekty do WZ wystawione w procedurze OSS s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_MAG.<\/p>\nJPK_V7<\/strong><\/p>\nFaktury Sprzeda\u017cy wystawione w procedurze OSS nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_V7. Na takie dokumenty nie s\u0105 przenoszone kody JPK_V7 z towar\u00f3w i z karty kontrahenta, nie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 kod\u00f3w JPK_V7 r\u0119cznie.<\/p>\nMPP, Odwrotne obci\u0105\u017cenie<\/strong><\/p>\nNie ma mo\u017cliwo\u015bci zastosowania Mechanizmu Podzielonej P\u0142atno\u015bci czy Odwrotnego Obci\u0105\u017cenia dla transakcji wystawionych w procedurze OSS \u2013 transakcje te co do zasady stosowania wykluczaj\u0105 si\u0119.<\/p>\nSENT<\/strong><\/p>\nNie mo\u017cna utworzy\u0107 zg\u0142oszenia SENT do Faktur Sprzeda\u017cy, Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych o rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong><\/p>\n<a name=\"oss4\"><\/a><\/p>\n<h2>4 Zastosowanie procedury OSS w rejestrach VAT<\/h2>\n<h3><a name=\"oss4.1\"><\/a>4.1 Procedura OSS na dokumentach w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/h3>\nNa dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dost\u0119pny jest rodzaj transakcji Procedura OSS<\/strong>. Mo\u017ce on zosta\u0107 przeniesiony z karty kontrahenta lub wybrany bezpo\u015brednio na dokumencie.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">W przypadku wyboru na dokumencie w rejestrze VAT zakupu kontrahenta z domy\u015blnym rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\nPo wyborze na dokumencie rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong> ukrywany jest parametr Rozlicza\u0107 w VAT<\/strong>, pole Obow. podat.<\/strong>, parametr Metoda kasowa <\/strong>oraz dane dla metody kasowej. Z dokumentu usuwane s\u0105 kody JPK_V7 i na zak\u0142adce [JPK] <\/strong>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybut\u00f3w tylko w sekcji JPK_FA<\/em>. Pojawia si\u0119 natomiast zak\u0142adka [OSS]<\/strong>, om\u00f3wiona poni\u017cej. Takie dokumenty nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pliku JPK_V7. Na dokumencie pozostaje natomiast mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia\/odznaczenia parametru JPK_FA.<\/strong><\/p>\nW przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> kontrahenta i\/lub kategorii z uzupe\u0142nionymi kodami JPK_V7 nie s\u0105 one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny ni\u017c Procedura OSS<\/strong> kody JPK_V7 nie s\u0105 automatycznie dodawane na dokument. Aby zosta\u0142y przeniesione, nale\u017cy dokona\u0107 modyfikacji dokumentu (np. doda\u0107 now\u0105 pozycj\u0119 z tak\u0105 kategori\u0105).<\/p>\nDo dokumentu z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>nie mo\u017cna wygenerowa\u0107 rozliczenia mar\u017cy.<\/p>\nDokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>nie s\u0105 wy\u015bwietlane na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7] <\/strong>oraz na zak\u0142adce [Do deklaracji VAT-UE]<\/strong>.<\/p>\nDokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>przenoszone s\u0105 za pomoc\u0105 pracy rozproszonej oraz pliku VAT_R.txt. W przypadku importu takich dokument\u00f3w z pliku VAT_R.txt na list\u0119 kontrahent\u00f3w dodawany jest podmiot z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu dokumentu dotycz\u0105cego kontrahenta z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji Nabycie wewn\u0105trzunijne<\/strong>. \n<a name=\"oss4.2\"><\/a><\/p>\n<h3>4.2 Zak\u0142adka OSS<\/h3>\nPo wyborze rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong> na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy pojawia si\u0119 dodatkowa zak\u0142adka [OSS], na kt\u00f3rej automatycznie zaznaczany jest parametr Rozliczam podatek w OSS<\/strong>, co oznacza, \u017ce dana transakcja zostanie uwzgl\u0119dniona na formularzu deklaracji VIU-DO Automatycznie ustawia si\u0119 rok i kwarta\u0142, zgodnie z kt\u00f3rym dokument zostanie zakwalifikowany na deklaracj\u0119 VIU-DO. \u00a0Kwarta\u0142 ustawiany jest zgodnie z dat\u0105 sprzeda\u017cy na dokumencie. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia tego parametru (r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). Odznaczenie parametru Rozliczam podatek w OSS<\/strong> powoduje ukrycie wszystkich danych na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> za wyj\u0105tkiem pola Kraj odbiorcy<\/strong>, kt\u00f3re to jest potrzebne do prawid\u0142owego ustawienia stawki VAT na pozycjach dokumentu, zgodnej z krajem odbiorcy.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39104 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9.png\" alt=\"\" width=\"990\" height=\"760\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9.png 990w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-300x230.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-768x590.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-50x38.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-920x706.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-600x461.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/9-320x246.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/p>\nFormularz dokumentu w rejestrze VAT sprzeda\u017cy w PLN, zak\u0142adka OSS<\/em><\/p>\nPrefiks kraju odbiorcy domy\u015blnie przenoszony jest z zak\u0142adki [Kontrahent]<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany. Zmiana prefiksu na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>powoduje zmian\u0119 prefiksu na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. Zmiana prefiksu na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>nie powoduje zmiany prefiksu na zak\u0142adce [Kontrahent].<\/strong> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zapisania dokumentu z zaznaczonym parametrem Rozliczam podatek w OSS <\/strong>bez uzupe\u0142nionego prefiksu kraju odbiorcy. Podczas pr\u00f3by zapisania takiego dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mie\u0107 uzupe\u0142niony prefiks kraju<\/em>. Po zaakceptowaniu komunikatu u\u017cytkownik jest przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [OSS] <\/strong>z kursorem ustawionym w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. Lista kraj\u00f3w na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> jest analogiczna do listy kraj\u00f3w dost\u0119pnej na zak\u0142adce [Kontrahent]<\/strong>. W pierwszej kolejno\u015bci na li\u015bcie wy\u015bwietlane s\u0105 kody kraj\u00f3w nale\u017c\u0105cych do Unii Europejskiej. W przypadku wyboru kraju pozaunijnego nie b\u0119dzie mo\u017cliwe dodanie pozycji na dokumencie, poniewa\u017c nie ma zdefiniowanych stawek w Konfiguracji. <\/em>Z tego wzgl\u0119du prefiks kraju odbiorcy powinien by\u0107 zawsze prefiksem kraju nale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej.<\/p>\nW polu Waluta podatku <\/strong>ustawiana jest waluta EUR, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/p>\nW przypadku dokumentu dodanego w walucie innej ni\u017c EUR widoczna jest sekcja Kurs z ostatniego dnia kwarta\u0142u, a gdy nieopublikowany z kolejnego dnia. Deklaracja VIU-DO zawiera warto\u015bci podatku w walucie EUR w przeliczeniu po kursie Europejskiego Banku Centralnego na koniec kwarta\u0142u, a je\u017celi kurs nie zostanie opublikowany to na kolejny dzie\u0144. St\u0105d na zak\u0142adce [OSS] la waluty dokumentu r\u00f3\u017cnej od EUR istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania odpowiedniego kursu. Na dokumencie w walucie PLN jako kurs domy\u015blnie ustawiany jest Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) <\/em>i pobierany jest z ostatniego dnia kwarta\u0142u wskazanego na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. W przypadku braku notowania EBC (Europejskiego Banku Centralnego) na dokumencie ustawiany jest Kurs r\u0119czny<\/em> z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany na kurs Nieokre\u015blony <\/em>(r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). <\/em>W przypadku dokumentu dodanego w walucie obcej innej ni\u017c EUR i PLN jako kurs domy\u015blnie ustawiany jest Kurs r\u0119czny <\/em>z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na Nieokre\u015blony <\/em>(r\u00f3wnie\u017c na dokumencie zaksi\u0119gowanym oraz na dokumencie z uzupe\u0142nion\u0105 Predekretacj\u0105). <\/em>Ka\u017cda z pozycji dokumentu przeliczana jest po wskazanym kursie. W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej ni\u017c EUR w polu Data kursu domy\u015blnie ustawiany jest ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Dokumenty w walucie r\u00f3\u017cnej od EUR powinny by\u0107 przeliczone po kursie na koniec kwarta\u0142u, wi\u0119c w przypadku, gdy s\u0105 to dokumenty wystawione w trakcie kwarta\u0142u, to kursu Europejskiego Banku Centralnego jeszcze z oczywistych przyczyn nie ma. Z tego wzgl\u0119du na dokumencie ustawiany jest Kurs r\u0119czny<\/em>. Po zako\u0144czeniu kwarta\u0142u u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC lub dokona\u0107 przeliczenia dokument\u00f3w podczas dodawania deklaracji VIU-DO. Po przeliczeniu po kursie EBC jako typ kursu pozostaje Kurs r\u0119czny z ustawionym odpowiednim notowaniem na ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u oraz wyliczonymi kwotami.<\/div><\/div><\/section>\n<a name=\"oss4.3\"><\/a><\/p>\n<h3>4.3 Stawki VAT na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/h3>\nPodczas dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, stawki VAT s\u0105 ograniczane do tych, kt\u00f3re obowi\u0105zuj\u0105 w kraju unijnym wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. W przypadku braku stawki dla danego kraju unijnego, mo\u017cliwe do wyboru s\u0105 stawki obowi\u0105zuj\u0105ce w Polsce.<\/p>\nPodczas pr\u00f3by dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>bez uzupe\u0142nionego prefiksu kraju na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>lub z prefiksem kraju nienale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej pojawia si\u0119 komunikat: Wska\u017c prawid\u0142owy kraj unijny odbiorcy na zak\u0142adce OSS<\/em>. Dodanie pozycji na dokumencie jest mo\u017cliwe po wskazaniu na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>prefiksu kraju nale\u017c\u0105cego do Unii Europejskiej. Stawki pobierane s\u0105 z Konfiguracji lub z formularza kategorii.<\/p>\nNa dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS,<\/strong> po wybraniu w pozycji dokumentu kategorii na formularzu kt\u00f3rej uzupe\u0142niono domy\u015bln\u0105 stawk\u0119 w sekcji Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong>, stawka ta jest ustawiana na pozycji dokumentu pod warunkiem, \u017ce obowi\u0105zuje ona w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>. Je\u017celi na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub w pozycji dokumentu nie wybrano kategorii to ustawiana jest stawka podstawowa dla danego kraju pobierana z Konfiguracji.<\/p>\nNa dokumencie z rodzajem transakcji innym ni\u017c Procedura OSS<\/strong> do pozycji mo\u017ce zosta\u0107 przeniesiona stawka wskazana na formularzu kategorii w polu Stawka VAT<\/strong>.<\/p>\nPo zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/strong>, je\u017celi dodano pozycj\u0119 w stawce nieobowi\u0105zuj\u0105cej w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]<\/strong>, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Cz\u0119\u015b\u0107 stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\nPo zmianie na dokumencie rodzaju transakcji z Procedura OSS <\/strong>na inny, je\u017celi na dokumencie dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w Polsce, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Na dokumencie wskazano stawki VAT r\u00f3\u017cne od polskich. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\nPo zmianie prefiksu kraju na zak\u0142adce [OSS], <\/strong>je\u017celi na dokumencie dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w wybranym kraju, podczas pr\u00f3by zapisania dokumentu pojawia si\u0119 komunikat: Cz\u0119\u015b\u0107 stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikowa\u0107 stawki VAT? Wybieraj\u0105c Tak mo\u017cesz zmieni\u0107 stawki VAT, wybieraj\u0105c Nie zapiszesz dokument<\/em>. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne] <\/strong>gdzie u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 weryfikacji stawki VAT. Wyb\u00f3r opcji Nie <\/em>powoduje zapisanie dokumentu.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu dost\u0119pne s\u0105 tylko stawki VAT obowi\u0105zuj\u0105ce w Polsce.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n<a name=\"oss4.4\"><\/a><\/p>\n<h3>4.4 Przenoszenie Faktur Sprzeda\u017cy z modu\u0142u Handel<\/h3>\nPodczas przenoszenia z modu\u0142u Handel<\/em> Faktury Sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> przenoszone s\u0105 wszystkie ustawienia z formularza Faktury na dokument w rejestrze VAT, gdzie podlegaj\u0105 edycji.<\/p>\nPodczas przenoszenia z modu\u0142u Handel<\/em> korekty zbiorczej na dokument w rejestrze VAT sprzeda\u017cy przenoszone s\u0105 te same stawki co na pozycjach faktury zbiorczej, nawet je\u015bli dotycz\u0105 kraju innego ni\u017c ten wskazany w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. \n<a name=\"oss4.5\"><\/a><\/p>\n<h3>4.5 Lista dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy<\/h3>\nKolumny dodatkowe<\/strong><\/p>\nNa li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dost\u0119pne s\u0105 domy\u015blnie ukryte kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Deklaracja OSS <\/em>\u2013 je\u017celi na dokumencie zaznaczono parametr Rozliczam podatek w OSS <\/strong>to w kolumnie wy\u015bwietlany jest kwarta\u0142 i rok deklaracji, do kt\u00f3rego zakwalifikowany jest dokument. W przypadku odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS <\/strong>lub w przypadku gdy na dokumencie wybrano rodzaj transakcji inny ni\u017c Procedura OSS <\/strong>wy\u015bwietlana jest opcja Nie dotyczy.<\/em><\/li>\n<li><\/i> Kraj OSS <\/em>\u2013 w kolumnie wy\u015bwietlany jest prefiks widoczny na dokumencie w polu Kraj odbiorcy<\/strong>. Je\u017celi nie zosta\u0142 on uzupe\u0142niony to kolumna pozostaje pusta.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\nW kolumnie Rodzaj transakcji <\/em>uwzgl\u0119dniana jest opcja Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">W celu wyfiltrowania dokument\u00f3w dotycz\u0105cych procedury OSS u\u017cytkownik mo\u017ce doda\u0107 na list\u0119 dokument\u00f3w w rejestrze VAT domy\u015blnie ukryt\u0105 kolumn\u0119 Rodzaj transakcji<\/em> i w filtrze nag\u0142\u00f3wka listy wskaza\u0107 opcj\u0119 Zawiera <\/em>i wpisa\u0107 Procedura OSS. <\/em>Dodatkowo po dodaniu na list\u0119 kolumny Deklaracja OSS <\/em>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyfiltrowania dokument\u00f3w za dany kwarta\u0142 dla konkretnej deklaracji.<\/p>\nW celu wyfiltrowania dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie dotycz\u0105 procedury OSS, u\u017cytkownik mo\u017ce w kolumnie Rodzaj transakcji <\/em>w filtrze nag\u0142\u00f3wka wskaza\u0107 opcj\u0119 Nie zawiera <\/em>i wpisa\u0107 Procedura OSS.<\/em><\/div><\/div><\/section>\nW przypadku dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS <\/strong>w kolumnie VAT-7 <\/em>oraz VAT-UE <\/em>widnieje opcja Nie.<\/em><\/p>\nOperacje seryjne<\/strong><\/p>\nNa li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dost\u0119pna jest grupa operacji seryjnych OSS, zawieraj\u0105ca operacje seryjne:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Przelicz po kursie EBC<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne przeliczenie dokument\u00f3w po kursie Europejskiego Banku Centralnego dla dokument\u00f3w zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w danym kwartale.<\/li>\n<\/ul>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39105\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10.png\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"102\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10.png 478w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-300x64.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-50x11.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/10-320x68.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 478px) 100vw, 478px\" \/><\/p>\nParametry seryjnego przeliczenia dokument\u00f3w po kursie EBC<\/em><\/p>\nPo wybraniu kwarta\u0142u i roku oraz naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu Rozliczam podatek w OSS wskazano wybrany w oknie operacji seryjnej rok i kwarta\u0142. U\u017cytkownik nie musi zaznacza\u0107 na li\u015bcie \u017cadnych dokument\u00f3w. \nDokumenty przeliczane s\u0105 po kursie EBC z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-tip\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--check\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\">\r\n <path d=\"M16 2.795c7.281 0 13.205 5.922 13.205 13.204 0 7.281-5.924 13.206-13.205 13.206S2.795 23.28 2.795 16C2.795 8.717 8.719 2.795 16 2.795zm0 2c-6.179 0-11.205 5.026-11.205 11.204 0 6.178 5.026 11.206 11.205 11.206S27.205 22.177 27.205 16 22.18 4.795 16 4.795zm4.905 6.82c.496.402.572 1.129.171 1.624l-5.386 6.975a1.154 1.154 0 0 1-1.848-.073l-2.93-2.886a1.154 1.154 0 1 1 1.818-1.42l1.946 1.914 4.606-5.963a1.154 1.154 0 0 1 1.623-.17z\" fill=\"currentColor\" fill-rule=\"evenodd\"\/>\r\n<\/svg>\r\n<\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Przyk\u0142ad: Data sprzeda\u017cy: 01.03.2022. \nRozliczam podatek w OSS: 2 kwarta\u0142 2022. \nDokument zostanie przeliczony po kursie Europejskiego Banku Centralnego opublikowanym na 31.03.2022.<\/div><\/div><\/section>\nPo przeliczeniu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej ni\u017c EUR na zak\u0142adce [OSS] jako typ kursu pozostaje Kurs r\u0119czny z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. \nDokumenty z Kursem r\u0119cznym z notowaniem innym ni\u017c 1=1 oraz dokumenty z kursem Nieokre\u015blony nie s\u0105 przeliczane po kursie EBC. \nJe\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR w oknie operacji seryjnej pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: Na dzie\u0144 [data] nie opublikowano kursu waluty. \nJe\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR i w tym kwartale dodano dokumenty w walucie innej ni\u017c EUR to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna pojawia si\u0119 komunikat: Nie mo\u017cna przeliczy\u0107 dokument\u00f3w w walutach innych ni\u017c EUR, poniewa\u017c nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego.<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 daty deklaracji VIU-DO dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji Procedura OSS.<\/li>\n<\/ul>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39106\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/11.png\" alt=\"\" width=\"442\" height=\"103\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/11.png 442w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/11-300x70.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/11-50x12.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/11-320x75.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 442px) 100vw, 442px\" \/><\/p>\nParametry seryjnej zmiany daty deklaracji<\/em><\/p>\nPo wyborze opcji Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO pojawia si\u0119 okno z domy\u015blnie zaznaczonym parametrem Rozlicza\u0107 w VIU-DO wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku jaki ma zosta\u0107 ustawiony na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. \nU\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokona\u0107 nale\u017cy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczy\u0107 parametr Rozlicza\u0107 w VIU_DO. Odznaczenie parametru powoduje, \u017ce wskazane dokumenty nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione w deklaracji VIU-DO.<\/p>\nOperacja seryjna Zmie\u0144 rodzaj transakcji<\/em> dost\u0119pna na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy umo\u017cliwia wyb\u00f3r rodzaju transakcji Procedura OSS<\/strong>. W przypadku wyboru tego rodzaju transakcji konieczne jest uzupe\u0142nienie prefiksu NIP. Podczas seryjnej zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: Zmieniaj\u0105c rodzaj transakcji na \u201eProcedura OSS\u201d zweryfikuj stawki VAT na dokumencie<\/em>. U\u017cytkownik powinien dokona\u0107 weryfikacji stawek na zmienionych dokumentach, poniewa\u017c je\u017celi nast\u0105pi zmiana kraju odbiorcy np. z Austrii na Bu\u0142gari\u0119 to stawki VAT na dokumencie nie zostan\u0105 automatycznie zmienione na te obowi\u0105zuj\u0105ce w Bu\u0142garii. St\u0105d konieczno\u015bci ich weryfikacji przez u\u017cytkownika.<\/p>\nJe\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS <\/strong>to po wyborze operacji seryjnej Zmie\u0144 kategori\u0119 <\/em>i zaznaczeniu parametr\u00f3w Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji <\/strong>oraz Aktualizuj stawk\u0119 VAT i Uwz. w proporcji<\/strong> na dokument przenoszona jest stawka wskazana na formularzu kategorii w sekcji Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong> pod warunkiem, \u017ce obowi\u0105zuje ona w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS]. <\/strong>Zmianie ulega jedynie stawka VAT, warto\u015bci na pozycji si\u0119 nie aktualizuj\u0105. Je\u017celi na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub wybrano stawk\u0119 nieobowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w kraju wskazanym na zak\u0142adce [OSS] <\/strong>to stawka VAT na dokumencie nie jest zmieniana.<\/p>\nJe\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano Procedura OSS <\/strong>to po wyborze operacji seryjnej: Dodaj kody JPK_V7, Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii, Dodaj atrybut JPK <\/em>pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji. Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce podczas importu dokument\u00f3w z pliku mo\u017cliwe jest dodanie kodu JPK_V7 na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z operacji seryjnej Usu\u0144 kody JPK_V7.<\/em><\/p>\nWydruk Zestawienie transakcji do VIU-DO<\/strong> \nW rejestrze VAT sprzeda\u017cy z poziomu zak\u0142adki [Rejestry VAT] dost\u0119pny jest wydruk Klasyfikacja sprzeda\u017cy\/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. W przypadku dokument\u00f3w w walucie innej ni\u017c EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane s\u0105 z dokumentu z zak\u0142adki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zosta\u0107 przeliczone przez u\u017cytkownika po kursie EBC na koniec kwarta\u0142u. Mo\u017cna do tego wykorzysta\u0107 dost\u0119pn\u0105 w rejestrze VAT sprzeda\u017cy operacj\u0119 seryjn\u0105 Przelicz po kursie EBC.<\/p>\nPrzed wykonaniem wydruku pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku oraz z parametrem pozwalaj\u0105cym na okre\u015blenie, czy drukowa\u0107 list\u0119 dokument\u00f3w czy tylko podsumowania<\/p>\nWydruk sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch sekcji, odpowiadaj\u0105cych formularzowi deklaracji VIU-DO:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> C.2. \u015awiadczenie us\u0142ug z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji oraz sta\u0142ego miejsca prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej poza Uni\u0105 Europejsk\u0105 oraz dostawy towar\u00f3w wysy\u0142anych lub transportowanych z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji \u2013 do sekcji kwalifikowane s\u0105 dokumenty z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do kwarta\u0142u deklaracji VIU-DO,<\/li>\n<li><\/i> C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikaj\u0105ce z korekt dostaw towar\u00f3w lub \u015bwiadczonych us\u0142ug \u2013 do sekcji kwalifikowane s\u0105 dokumenty z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do innego kwarta\u0142u ni\u017c kwarta\u0142 deklaracji VIU-DO. \nDokumenty s\u0105 prezentowane na wydruku z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne kraje, rodzaj (Towary lub Us\u0142ugi) oraz w ramach rodzaju z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla ka\u017cdej stawki VAT, rodzaju i kraju.<\/li>\n<\/ul>\n<a name=\"oss5\"><\/a><\/p>\n<h2>5 Deklaracja VIU-DO<\/h2>\nW programie Comarch ERP Optima dost\u0119pny jest formularz Deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej wraz z jej wydrukiem oraz wysy\u0142k\u0105 do systemu e Deklaracje. Deklaracja VIU-DO sk\u0142adana jest za okresy kwartalne w terminie do ko\u0144ca miesi\u0105ca nast\u0119puj\u0105cego po ka\u017cdym kolejnym kwartale. Termin nie ulega przesuni\u0119ciu z uwagi na dni wolne. Nie mo\u017cna z\u0142o\u017cy\u0107 deklaracji przed up\u0142ywem kwarta\u0142u. Je\u017celi deklaracja VIU-DO za dany kwarta\u0142 zosta\u0142a przeliczona i wys\u0142ana do systemu e-Deklaracje, a w tym kwartale pojawi\u0142y si\u0119 kolejne dokumenty to zostan\u0105 one uwzgl\u0119dnione w deklaracji za kolejny kwarta\u0142. \nDo sporz\u0105dzenia deklaracji VIU-DO konieczne jest pobranie modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa lub Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus. \n<a name=\"oss5.1\"><\/a><\/p>\n<h3>5.1 Konfiguracja<\/h3>\nDeklaracja VIU-DO jest dost\u0119pna w menu Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO je\u017celi Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa w sekcji Podatnik sk\u0142ada deklaracje\/odprowadza zaliczki z tytu\u0142u zaznaczono opcj\u0119 VIU DO. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony. \nDeklaracja VIU-DO sk\u0142adana jest do Drugiego Urz\u0119du Skarbowego Warszawa \u015ar\u00f3dmie\u015bcie, w zwi\u0105zku z tym w polu US (VIU-DO)<\/strong> domy\u015blnie wskazany jest ten Urz\u0105d. Pole podlega edycji. \nW Konfiguracji dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c sekcja Numer rachunku do deklaracji VIU-DO wraz z domy\u015blnie uzupe\u0142nionym numerem rachunku: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000. Jest to konto bankowe dla wp\u0142at podatku VAT do Urz\u0119du Skarbowego dla p\u0142atno\u015bci dokonywanych z Polski (rachunek prowadzony w walucie EUR). Pole podlega edycji. Numer z tej sekcji pojawia si\u0119 na p\u0142atno\u015bci do deklaracji VIU-DO. \n<a name=\"oss5.2\"><\/a><\/p>\n<h3>5.2 Lista deklaracji VIU-DO<\/h3>\nPo przej\u015bciu do menu Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO dost\u0119pna jest Lista deklaracji VIU-DO zawieraj\u0105ca kolumny:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> \u00a0Kwarta\u0142 \u2013 kwarta\u0142, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Rok – rok, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Wersja – wersja formularza deklaracji, zgodnie z kt\u00f3r\u0105 wyliczona zosta\u0142a deklaracja.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Kwota – kwota nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty. Kwota prezentowana jest w walucie EUR.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Status – status okre\u015blaj\u0105cy stan deklaracji (obliczona lub zamkni\u0119ta).<\/li>\n<li><\/i> \u00a0e-Deklaracje – informacje dotycz\u0105ce statusu e-Deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Data wys\u0142ania – data wys\u0142ania deklaracji do systemu e-Deklaracje.<\/li>\n<\/ul>\nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku. \nWysy\u0142ka i odbi\u00f3r UPO dost\u0119pne s\u0105 z listy deklaracji VIU-D0, a nie jak w przypadku innych deklaracji z samego formularza deklaracji.<\/p>\nPrzycisk Wy\u015blij <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-25375 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Przycisk-Wyslij.png\" alt=\"\" width=\"40\" height=\"37\" \/> umo\u017cliwia wys\u0142anie deklaracji VIU-DO do systemu e-Deklaracje za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego. \nPrzycisk Odbierz UPO <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-37624 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Przycisk_Odbierz_UPO.png\" alt=\"\" width=\"44\" height=\"47\" \/> s\u0142u\u017cy do odebrania Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru. \nPrzycisk Zmie\u0144 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-31921 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"39\" height=\"38\" \/> umo\u017cliwia podgl\u0105d utworzonej wcze\u015bniej Deklaracji VIU-DO. Po rozwini\u0119ciu dodatkowego menu (czarna strza\u0142ka obok przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-31921 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"39\" height=\"38\" \/> ) dost\u0119pna jest opcja Podgl\u0105d UPO umo\u017cliwiaj\u0105ca podgl\u0105d Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Uwaga: Podczas edycji deklaracji VIU-DO za pomoc\u0105 przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-31921 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"39\" height=\"38\" \/> dane na deklaracji nie s\u0105 przeliczane na nowo. Je\u017celi w rejestrze VAT sprzeda\u017cy nast\u0105pi zmiana zwi\u0105zana z procedur\u0105 OSS to nale\u017cy usun\u0105\u0107 dodan\u0105 wcze\u015bniej deklaracj\u0119 VIU-DO i doda\u0107 j\u0105 na nowo.<\/div><\/div><\/section>\nDeklaracja VIU-DO jest zawsze widoczna na li\u015bcie w kolorze czarnym. Przycisk\u00a0 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-32869 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/ikona_kosz.jpg\" alt=\"\" width=\"46\" height=\"50\" \/> umo\u017cliwia usuni\u0119cie deklaracji o statusie obliczona. Wysy\u0142ka deklaracji do systemu e-Deklaracje powoduje zmian\u0119 jej statusu na zamkni\u0119ta i blokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej usuni\u0119cia. W przypadku gdy podczas odbioru UPO w kolumnie e Deklaracje pojawi si\u0119 B\u0142\u0105d przetwarzania to deklaracja zmienia ponownie status na obliczona i ponownie podlega usuni\u0119ciu. Odbi\u00f3r UPO pozostawia status zatwierdzona. \nNa li\u015bcie deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja Odblokuj deklaracj\u0119<\/strong>, kt\u00f3ra umo\u017cliwia zmian\u0119 statusu deklaracji do kt\u00f3rej odebrano UPO na obliczona. W takim przypadku z Preliminarza p\u0142atno\u015bci usuwana jest p\u0142atno\u015b\u0107 utworzona do deklaracji. \nZ listy deklaracji VIU-DO dost\u0119pny jest wydruk Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (w tym czarno-bia\u0142y). \n<a name=\"oss5.3\"><\/a><\/p>\n<h3>5.3 Dodanie deklaracji VIU-DO<\/h3>\nPo naci\u015bni\u0119ciu przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-29141 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Przycisk_plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku, za kt\u00f3ry ma zosta\u0107 dodana deklaracja.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-39110\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/12.png\" alt=\"\" width=\"527\" height=\"330\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/12.png 527w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/12-300x188.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/12-50x31.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/12-320x200.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 527px) 100vw, 527px\" \/><\/p>\n\u00a0Dodawanie deklaracji VIU-DO<\/em><\/p>\nPo wybraniu kwarta\u0142u i roku i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Utw\u00f3rz deklaracj\u0119 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-39111 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/13.png\" alt=\"\" width=\"195\" height=\"46\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/13.png 195w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/13-50x12.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 195px) 100vw, 195px\" \/><\/em> nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w dodanych do rejestru VAT sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong>, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu Rozliczam podatek w OSS<\/strong> wskazano wybrany w oknie dodawania VIU-DO rok i kwarta\u0142. Poszczeg\u00f3lne dokumenty przeliczane s\u0105 po kursie Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy na dokumencie. Po przeliczeniu dokumentu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej ni\u017c EUR na zak\u0142adce [OSS]<\/strong> jako typ kursu pozostaje Kurs r\u0119czny z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami. Dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej przeliczone po kursie EBC (z notowaniem r\u00f3\u017cnym od 1=1) nie s\u0105 ponownie przeliczane po kursie EBC podczas dodawania deklaracji VIU-DO.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Uwaga: Dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS, w walucie innej ni\u017c EUR i Kursem r\u0119cznym z notowaniem 1=1 mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 przeliczone po kursie EBC na koniec kwarta\u0142u za pomoc\u0105 dost\u0119pnej w rejestrze VAT sprzeda\u017cy operacji seryjnej Przelicz po kursie EBC. Szczeg\u00f3\u0142y funkcjonalno\u015bci opisane zosta\u0142y w punkcie nr 4.5.<\/div><\/div><\/section>\nJe\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano kursu EBC, a w danym kwartale s\u0105 dokumenty w walucie innej ni\u017c EUR, kt\u00f3re kwalifikuj\u0105 si\u0119 na deklaracj\u0119 VIU-DO lub w przypadku braku po\u0142\u0105czenia z Internetem po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Utw\u00f3rz deklaracj\u0119 pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy dodanie deklaracji: Nie mo\u017cna naliczy\u0107 deklaracji. Nie mo\u017cna przeliczy\u0107 dokument\u00f3w w walutach innych ni\u017c EUR, poniewa\u017c nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego. \nPodczas pr\u00f3by dodania deklaracji VIU-DO za okres wcze\u015bniejszy ni\u017c 3 kwarta\u0142 2021 r. pojawia si\u0119 komunikat: B\u0142\u0105d wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowi\u0105zuje za okres od 01.07.2021. \nIstnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania tylko jednej deklaracji VIU-DO za dany kwarta\u0142. Je\u017celi jest potrzeba korekty ju\u017c wys\u0142anej deklaracji to nale\u017cy to zrobi\u0107 w deklaracji za kolejny kwarta\u0142. \nW momencie przeliczania\/ edycji deklaracji VIU-DO w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe<\/strong>, na li\u015bcie deklaracji VIU-DO w programie Comarch ERP Optima<\/strong> pojawia si\u0119 okno z informacj\u0105: Trwa edycja deklaracji VIU-DO. Zamknij formularz deklaracji aby wr\u00f3ci\u0107 na list\u0119. \n<a name=\"oss5.4\"><\/a><\/p>\n<h3>5.4 Formularz deklaracji VIU-DO<\/h3>\nFormularz deklaracji VIU-DO otwierany jest w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe<\/strong>. Z programu Comarch ERP Optima<\/strong> przenoszone s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> NIP podatnika \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> \u00a0Rok i kwarta\u0142, za jaki liczona jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> Urz\u0105d Skarbowy, do kt\u00f3rego adresowana jest deklaracja \u2013 nie podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> Rodzaj podatnika (osoba fizyczna lub podmiot nieb\u0119d\u0105cy osob\u0105 fizyczn\u0105) – podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> Pe\u0142na nazwa firmy lub nazwisko i imi\u0119 dla osoby fizycznej – podlega edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<li><\/i> Dane z dokument\u00f3w wprowadzonych do rejestru VAT sprzeda\u017cy: kraj, stawki VAT, oznaczenie stawki (podstawowa lub obni\u017cona), rodzaj dostaw (dostawa towar\u00f3w lub \u015bwiadczenie us\u0142ug), podstawa opodatkowania wg danej stawki VAT oraz kwota podatku wg danej stawki VAT \u2013 podlegaj\u0105 edycji na formularzu deklaracji.<\/li>\n<\/ul>\nDo sekcji C.2. \u015awiadczenie us\u0142ug z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji oraz sta\u0142ego miejsca prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej poza Uni\u0105 Europejsk\u0105 oraz dostawy towar\u00f3w wysy\u0142anych lub transportowanych z pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego identyfikacji kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do kwarta\u0142u deklaracji VIU-DO. Dokument z rodzajem Us\u0142ugi na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako \u015awiadczenie us\u0142ug. Dokument z rodzajem Towary lub \u015arodki trwa\u0142e na deklaracji VIU-DO widoczny jest jako Dostawa towar\u00f3w.<\/p>\nKwoty przenoszone z programu Comarch ERP Optima<\/strong> na formularz deklaracji VIU-DO s\u0105 sum\u0105 poszczeg\u00f3lnych pozycji na dokumencie. Z kolei podstawa opodatkowania uzupe\u0142niona r\u0119cznie na formularzu deklaracji VIU-DO jest przeliczana po odpowiedniej stawce. Z tego wzgl\u0119du mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 r\u00f3\u017cnice w kwocie podatku VAT wynikaj\u0105ce z zaokr\u0105gle\u0144. \nDo sekcji C.5. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikaj\u0105ce z korekt dostaw towar\u00f3w lub \u015bwiadczonych us\u0142ug kwalifikowane s\u0105 dokumenty z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> z dat\u0105 sprzeda\u017cy nale\u017c\u0105c\u0105 do innego kwarta\u0142u ni\u017c kwarta\u0142 deklaracji VIU-DO.<\/p>\nDo deklaracji VIU-DO nie s\u0105 przenoszone pozycje w stawce ZW, NP oraz 0%. \nNa formularzu deklaracji dla ka\u017cdego kraju w oddzielnym wierszu wykazana jest ka\u017cda stawka z oznaczeniem Podstawowa\/ Obni\u017cona oraz kwota podatku VAT w danej stawce. \nJe\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy dodano pozycj\u0119 w stawce VAT nieobowi\u0105zuj\u0105cej w wybranym na dokumencie kraju to taki dokument trafia na deklaracj\u0119 VIU-DU z Rodzajem stawki VAT jako Podstawowa. \nDane przeniesione z dokument\u00f3w z programu Comarch ERP Optima<\/strong> podlegaj\u0105 edycji\/ usuni\u0119ciu na formularzu deklaracji VIU-DO. Po zmianie w pozycji stawki VAT, kwota VAT wyliczana jest na nowo. Podczas edycji pozycji w sekcji C.2 nast\u0119puje weryfikacja, czy dla danego kraju nie dodano ju\u017c pozycji z takim samym rodzajem dostaw i tak\u0105 sam\u0105 stawk\u0105 VAT. Je\u017celi taka pozycja zosta\u0142a ju\u017c dodana to pojawia si\u0119 informacja uniemo\u017cliwiaj\u0105ca edycj\u0119 pozycji: Taki element zosta\u0142 ju\u017c wybrany. \nU\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania\/ usuwania w\u0142asnych pozycji na deklaracji VIU-DO. Za pomoc\u0105 przycisku Dodaj pa\u0144stwo cz\u0142onkowskiego konsumpcji<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania nowego kraju ze zdefiniowanej listy kraj\u00f3w. Za pomoc\u0105 przycisku Dodaj wiersz\/ Usu\u0144 wiersz<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania\/ usuni\u0119cia pozycji dotycz\u0105cej danego rodzaju dostaw i stawki VAT. W sekcji C.2 oraz C.3 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pozycji dla kraju, kt\u00f3rego jeszcze nie ma na li\u015bcie lub takiego kt\u00f3ry ju\u017c jest, ale z inn\u0105 stawk\u0105 VAT lub z innym rodzajem dostaw. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania takiej samej pozycji, kt\u00f3ra ju\u017c istnieje. Podczas pr\u00f3by dodania takiej pozycji pojawia si\u0119 informacja: Taki element zosta\u0142 ju\u017c wybrany. U\u017cytkownik powinien w takim przypadku dokona\u0107 modyfikacji ju\u017c istniej\u0105cej pozycji. W sekcji C.2 i C.3 nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe dodanie pozycji z kwot\u0105 ujemn\u0105 \nZa pomoc\u0105 przycisku Usu\u0144 sekcj\u0119<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia wszystkich pozycji zwi\u0105zanych z danym krajem w danej sekcji. \nNa formularzu deklaracji VIU-DO nie ma mechanizmu weryfikuj\u0105cego, czy stawka VAT uzupe\u0142niona w pozycji odpowiada stawkom danego kraju. \nW sekcji C.5 nast\u0119puje walidacja, czy wskazano wcze\u015bniejszy kwarta\u0142 ni\u017c ten, za kt\u00f3ry sk\u0142adana jest deklaracja VIU-DO. \nKwoty w sekcji C.6 oraz kwota w sekcji C.7 w poz. 18 Ca\u0142kowita kwota nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty s\u0105 wyliczane automatycznie i podlegaj\u0105 modyfikacji. Kwota w poz. 18 jest wyliczana jako suma kwot z sekcji C.6 z pomini\u0119ciem kwot ujemnych. \nWszystkie kwoty na formularzu deklaracji VIU-DO wy\u015bwietlane s\u0105 w walucie EUR. \nP\u0142atno\u015b\u0107 do deklaracji VIU-DO tworzona jest na kwot\u0119 z poz. 18 Ca\u0142kowita kwota nale\u017cnego podatku VAT w walucie EUR w momencie odbioru UPO. Kwota w PLN na p\u0142atno\u015bci przeliczana jest po kursie EBC z dnia odbioru UPO. Termin p\u0142atno\u015bci ustawiany jest na ostatni dzie\u0144 miesi\u0105ca, a gdy przypada na dzie\u0144 wolny to jest przesuwany na kolejny dzie\u0144 roboczy. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kursu na p\u0142atno\u015bci utworzonej do deklaracji VIU-DO. Je\u017celi na dzie\u0144 odbioru UPO nie opublikowano kursu EBC to na p\u0142atno\u015bci ustawiany jest Kurs r\u0119czny z notowaniem 1=1. Kurs ten podlega edycji. \nJe\u017celi na deklaracji nie uzupe\u0142niono wszystkich wymaganych p\u00f3l to podczas pr\u00f3by zapisania formularza wy\u015bwietlany jest komunikat: Niekt\u00f3re pola nie zosta\u0142y uzupe\u0142nione. Popraw b\u0142\u0119dy na formularzu. \nWydruk deklaracji VIU-DO jest dost\u0119pny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-39112 size-full alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/14.png\" alt=\"\" width=\"45\" height=\"46\" \/>.<\/p>\nPodgl\u0105d wydruku deklaracji VIU-DO jest dost\u0119pny z poziomu otwartego formularza deklaracji pod przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-34270 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lupa.png\" alt=\"\" width=\"47\" height=\"47\" \/>.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Uwaga: Z poziomu formularza deklaracji VIU-DO nie ma mo\u017cliwo\u015bci ponownego jej przeliczenia. Je\u017celi w rejestrze VAT sprzeda\u017cy nast\u0105pi zmiana i deklaracja VIU-DO za ten kwarta\u0142 nie zosta\u0142a jeszcze wys\u0142ana do systemu e Deklaracje to nale\u017cy j\u0105 usun\u0105\u0107 i doda\u0107 ponownie.<\/div><\/div><\/section>\n<a name=\"oss5.5\"><\/a><\/p>\n<h3>5.5 Kwalifikowanie dokument\u00f3w do sekcji dotycz\u0105cej korekt<\/h3>\nJe\u017celi na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy z rodzajem transakcji Procedura OSS<\/strong> data sprzeda\u017cy nale\u017cy do poprzedniego kwarta\u0142u i za ten okres deklaracja VIU-DO zosta\u0142a naliczona i wys\u0142ana do systemu e-Deklaracje to w polu Rozliczam podatek w OSS<\/strong> domy\u015blnie ustawia si\u0119 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142. \nJe\u017celi data sprzeda\u017cy dokumentu nale\u017cy do kwarta\u0142u wcze\u015bniejszego ni\u017c poprzedni to w polu Rozliczam podatek w OSS<\/strong> domy\u015blnie ustawia si\u0119 bie\u017c\u0105cy kwarta\u0142. \nW przypadku dokumentu dodanego w walucie innej ni\u017c EUR w polu Data kursu domy\u015blnie ustawiany jest ostatni dzie\u0144 kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy. \n<a name=\"oss5.6\"><\/a><\/p>\n<h3>5.6 Ksi\u0119gowanie deklaracji VIU-DO<\/h3>\nJe\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus oraz jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/strong> to U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania kwot z deklaracji VIU-DO z poziomu Rejestry VAT\/ Inne\/ Deklaracje VIU-DO. Deklaracja podlega ksi\u0119gowaniu po odebraniu poprawnego UPO. \nW schematach ksi\u0119gowych o typie Deklaracje w polu Kwota<\/strong> dost\u0119pne jest makro @VIUDODoZaplaty<\/strong>, kt\u00f3re umo\u017cliwia ksi\u0119gowanie kwoty nale\u017cnego podatku VAT do wp\u0142aty. Podczas ksi\u0119gowania kwoty podatku, kt\u00f3ra jest zawsze wyra\u017cona w EUR, nast\u0119puje jej przeliczenie po \u015brednim kursie NBP z dnia odebrania UPO. W przypadku braku notowania na ten dzie\u0144, ksi\u0119gowanie nast\u0119puje wed\u0142ug Kursu r\u0119cznego z notowaniem 1=1. Ksi\u0119gowane kwoty w walucie EUR i po przeliczeniu na PLN s\u0105 zgodne z kwotami widocznymi na p\u0142atno\u015bci utworzonej do deklaracji VIU-DO. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 kurs na p\u0142atno\u015bci i zaksi\u0119gowa\u0107 wed\u0142ug innego ni\u017c proponowany, wtedy zmieniana jest warto\u015b\u0107 w przeliczeniu na PLN, kwota w EUR pozostaje bez zmian. \nW schematach ksi\u0119gowych o typie Deklaracje w pozycji schematu dost\u0119pny jest parametr Ksi\u0119gowanie walutowe<\/strong>, umo\u017cliwiaj\u0105cy ksi\u0119gowanie deklaracji w walucie obcej. \nMakro @Dokument<\/strong> dost\u0119pne w polu Opis<\/strong> (w nag\u0142\u00f3wku schematu oraz w elemencie schematu) w przypadku ksi\u0119gowania deklaracji VIU-DO generuje opis: DEK\/Miesi\u0105c\/Rok\/VIUDO. \nDeklaracja VIU-DO jest ksi\u0119gowana z dat\u0105 ostatniego dnia miesi\u0105ca po kwartale, za kt\u00f3ry zosta\u0142a z\u0142o\u017cona, za wyj\u0105tkiem wskazania jako daty ksi\u0119gowania opcji Data bie\u017c\u0105ca<\/strong>. \nZ poziomu listy deklaracji VIU-DO istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania predekretacji, pod przyciskiem <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-13088 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/predekretacja.png\" alt=\"\" width=\"79\" height=\"64\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/predekretacja.png 79w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/predekretacja-50x41.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 79px) 100vw, 79px\" \/> \nPredekretacja lub za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego <Ctrl>+<F8><\/strong>. \nNa li\u015bcie deklaracji VIU-DO w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja Usu\u0144 zapisy ksi\u0119gowe.<\/p>\n <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Data aktualizacji: 28-06-2022<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":4179,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[409],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-30560","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wspolne-biuletyny"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30560"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30560\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51177,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/30560\/revisions\/51177"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=30560"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=30560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}