Serwisant <\/strong>– <\/strong>domy\u015blnie proponowany jest operator aktualnie zalogowany. W\u00a0polu tym mo\u017cna wskaza\u0107 Operatora lub Pracownika. Wskazany w\u00a0polu serwisant jest przenoszony na wygenerowane na podstawie wzorca zlecenie jako:

\n
\n
<\/i> Prowadz\u0105cy<\/strong> zlecenie serwisowe na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Serwisant dla przenoszonych na zlecenie czynno\u015bci \u2013 pole Operator<\/strong> w\u00a0panelu Wykonanie<\/strong> na formularzu czynno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Serwisant<\/strong> dla przenoszonych na zlecenie cz\u0119\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli w\u00a0polu Serwisant<\/strong> zostanie wskazany Pracownik<\/strong>, kt\u00f3ry nie mo\u017ce by\u0107 wskazany jako Prowadz\u0105cy<\/strong> zlecenie \u2013 to jako opiekun powsta\u0142ego z\u00a0wzorca zlecenia domy\u015blnie pojawi si\u0119 zalogowany<\/strong> w\u00a0momencie generowania zlecenia Operator<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Magazyn serwisowy<\/strong><\/p>\n
proponowany jest pierwszy magazyn typu serwisowy z\u00a0listy. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku wy\u015bwietlana jest lista magazyn\u00f3w z\u00a0zak\u0142adki Og\u00f3lne\/ Inne\/ Magazyny<\/em>, kt\u00f3ra zaw\u0119\u017cona jest tylko do magazyn\u00f3w o\u00a0typie serwisowy. Warto\u015b\u0107 z\u00a0pola jest przenoszona na powsta\u0142e z\u00a0wzorca zlecenie cykliczne jako magazyn serwisowy na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/p>\n
Magazyn cz\u0119\u015bci<\/strong><\/p>\n
proponowany jest magazyn serwisowy wybrany w\u00a0oknie jako Magazyn serwisowy.<\/strong> U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania innego magazynu cz\u0119\u015bci – na li\u015bcie magazyn\u00f3w do wyboru wy\u015bwietlane b\u0119d\u0105 wszystkie, aktywne magazyny lokalne oraz Magazyn serwisowy<\/strong> wskazany w\u00a0polu powy\u017cej. Warto\u015b\u0107 z\u00a0pola jest przenoszona do pola Magazyn, na wszystkie cz\u0119\u015bci przenoszone z\u00a0wzorca na zlecenie cykliczne.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi operator ma na karcie (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy\/Parametry\/Handel,Serwis<\/em>) wskazany magazyn domy\u015blny oraz zablokowan\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany<\/strong> tego magazynu na dokumentach <\/strong>– to w obszarze Magazyn cz\u0119\u015bci<\/strong> b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wybra\u0107 tylko sw\u00f3j magazyn domy\u015blny<\/strong> lub magazyn Serwisowy<\/strong> wskazany w oknie w polu powy\u017cej.<\/div><\/div><\/section>\n
Po ustaleniu warto\u015bci powy\u017cszych parametr\u00f3w ikon\u0105\u00a0 $\"\"$ mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 generowanie zlecenia.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Ka\u017cdorazowo w\u00a0momencie generowania zlecenia na podstawie wzorca program przelicza dat\u0119 kolejnego zlecenia na wzorcu zgodnie z\u00a0algorytmem: aktualna Data kolejnego zlecenia<\/strong> + ilo\u015b\u0107 miesi\u0119cy z\u00a0pola Generuj co\u2026 <\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Automatyczne generowanie zlece\u0144<\/strong><\/h3>\n
Aby automatyczne generowanie zlece\u0144 cyklicznych by\u0142o mo\u017cliwe, nale\u017cy w pierwszym kroku uruchomi\u0107 Serwis Operacji Automatycznych (Konfiguracja Stanowiska\/ Serwis Operacji Automatycznych\/ Parametry<\/em> \u2013 szczeg\u00f3\u0142y konfiguracji serwisu zosta\u0142y opisane w podr\u0119czniku Comarch ERP Optima – Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja<\/em>). Dodatkowo, je\u017celi przy okazji automatycznego utworzenia zlecenia cyklicznego u\u017cytkownik b\u0119dzie chcia\u0142 przes\u0142a\u0107 powiadomienie do klienta w formie wiadomo\u015bci e-mail lub SMS, konieczne b\u0119dzie skonfigurowanie programu w\u00a0Konfiguracji Programu\/ CRM\/ Konta e-mail<\/em> oraz SMS<\/em>.<\/p>\n
Nast\u0119pnie w Konfiguracji Firmy\/ Serwis\/ Automat zlece\u0144 cyklicznych<\/em> nale\u017cy w\u0142\u0105czy\u0107 automat poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne generowanie zlece\u0144 cyklicznych<\/strong> i ustawi\u0107 pozosta\u0142e parametry:<\/p>\n
$\"\"$
Okno konfiguracji Automatu Zlece\u0144 Cyklicznych<\/figcaption><\/figure>\n
Operator<\/strong> \u2013 operator, w imieniu kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 generowane automatyczne zlecenia cykliczne.<\/p>\n
Has\u0142o<\/strong> \u2013 has\u0142o wybranego operatora (je\u015bli zosta\u0142o ustawione).<\/p>\n
Wysy\u0142ka e-mail <\/strong>\u2013 je\u017celi po wygenerowaniu zlecenia cyklicznego ma zosta\u0107 utworzona wiadomo\u015b\u0107 e-mail z\u00a0informacj\u0105 dla klienta o zaplanowanym dla niego zleceniu serwisowym, nale\u017cy wskaza\u0107:<\/p>\n
\n
<\/i> Konto e-mail<\/strong> \u2013 konto ustawione w Konfiguracji Programu\/ CRM\/ Konta e-mail,<\/em> kt\u00f3rego wybrany operator jest u\u017cytkownikiem.<\/li>\n
<\/i> Realizacja wysy\u0142ki e-mail<\/strong> \u2013 pozwala na wyb\u00f3r, czy utworzona wiadomo\u015b\u0107 zostanie wys\u0142ana od razu po utworzeniu, czy te\u017c zapisana w folderze Robocze<\/em> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 p\u00f3\u017aniejszej wysy\u0142ki przez Operatora.<\/li>\n<\/ul>\n
Realizacja wysy\u0142ki sms<\/strong> \u2013 dla automatycznie wygenerowanych zlece\u0144 cyklicznych mo\u017cliwe jest utworzenie wiadomo\u015bci SMS dla klienta z informacj\u0105 o zaplanowanym dla niego zleceniu serwisowym. Wiadomo\u015b\u0107 SMS mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana natychmiast po utworzeniu, lub zapisana z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 p\u00f3\u017aniejszej wysy\u0142ki przez Operatora.<\/p>\n
Uruchom generowanie zlece\u0144 cyklicznych o godzinie<\/strong> \u2013 godzina, o kt\u00f3rej uruchamiany b\u0119dzie Automat, czyli tworzone b\u0119d\u0105 zlecenia cykliczne oraz wiadomo\u015bci e-mail\/SMS.<\/p>\n
Po skonfigurowaniu Automatu, na formularzu Zlecenia Cyklicznego pojawi si\u0119 zak\u0142adka [Zlecenia automatyczne]<\/strong>.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> na Wzorcu Zlecenia Cyklicznego znajduje si\u0119 pole Prowadz\u0105cy<\/strong> oraz Magazyn<\/strong>. Wprowadzone tu dane zostan\u0105 przeniesione na zlecenie wygenerowane automatycznie jako Prowadz\u0105cy i\u00a0Magazyn serwisowy dla zlecenia, Serwisant i Magazyn dla cz\u0119\u015bci oraz Serwisant dla czynno\u015bci. Je\u017celi zlecenie serwisowe b\u0119dzie realizowane przez kilku pracownik\u00f3w w ramach kilku magazyn\u00f3w, odpowiednie informacje mo\u017cna wprowadzi\u0107 bezpo\u015brednio Wzorcu, na karcie czynno\u015bci\/cz\u0119\u015bci dla zlecenia serwisowego.<\/p>\n
Zasady przenoszenia warto\u015bci na zlecenie powsta\u0142e z\u00a0wzorca<\/strong><\/h3>\n
<\/a>Czynno\u015bci:<\/strong><\/p>\n
1. Czynno\u015bci przenoszone s\u0105 w\u00a0kolejno\u015bci ustalonej na wzorcu.<\/p>\n
2. Parametr dotycz\u0105ce fakturowania \u2013 przenoszony zgodnie z\u00a0wzorcem.<\/p>\n
3. Parametr Zako\u0144czona<\/strong> na przeniesionych czynno\u015bciach jest domy\u015blnie odznaczony (analogicznie jak przy dodawaniu nowych czynno\u015bci).<\/p>\n
4. W\u00a0obszarze Wykonanie<\/strong> \u2013 wstawiana jest warto\u015b\u0107 pola Serwisant<\/strong> uzupe\u0142nionego w\u00a0momencie tworzenia zlecenia lub uzupe\u0142nionego bezpo\u015brednio na oknie czynno\u015bci na wzorcu.<\/p>\n
5. Ilo\u015b\u0107<\/strong> i\u00a0jednostka miary<\/strong> \u2013 jak na wzorcu.<\/p>\n
6. Cena pocz\u0105tkowa<\/strong> :<\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 przenoszona jest cena wskazana na wzorcu.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 cena zgodna z\u00a0warunkami handlowymi kontrahenta kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
7. Rabat:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 rabat w\u00a0wysoko\u015bci 0%.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 rabat zgodny z\u00a0warunkami handlowymi kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
8. Cena netto<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 cena przeniesiona z\u00a0wzorca.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 cena z\u00a0grupy cenowej kontrahenta po uwzgl\u0119dnieniu rabat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0Cena brutto<\/strong> \u2013 j.w.<\/p>\n
10. Atrybuty<\/strong> \u2013 przenoszone zgodnie z definicj\u0105 na wzorcu.<\/p>\n
<\/a>Cz\u0119\u015bci:<\/strong><\/p>\n
1.\u00a0Cz\u0119\u015bci przenoszone s\u0105 w\u00a0kolejno\u015bci ustalonej na wzorcu.<\/p>\n
2. Parametr dotycz\u0105cy fakturowania Uwzgl\u0119dniaj na FA\/PA<\/strong>\u2013 przenoszony zgodnie z\u00a0wzorcem.<\/p>\n
3. Pole Numer katalogowy <\/strong>\u2013 jest pobierany z\u00a0karty cennikowej towaru wskazanego na wzorcu jako cz\u0119\u015b\u0107.<\/p>\n
4. Pole Magazyn <\/strong>\u2013 wstawiana jest warto\u015b\u0107 pola Magazyn cz\u0119\u015bci<\/strong> uzupe\u0142nionego w\u00a0momencie tworzenia zlecenia lub uzupe\u0142nionego bezpo\u015brednio na oknie cz\u0119\u015bci na wzorcu.<\/p>\n
5. Serwisant <\/strong>\u2013 wstawiana jest warto\u015b\u0107 pola Serwisant<\/strong> uzupe\u0142nionego w\u00a0momencie tworzenia zlecenia lub uzupe\u0142nionego bezpo\u015brednio na oknie cz\u0119\u015bci na wzorcu.<\/p>\n
6. Ilo\u015b\u0107<\/strong> i\u00a0jednostka miary<\/strong> \u2013 jak na wzorcu.<\/p>\n
7. Cena pocz\u0105tkowa<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 przenoszona jest cena wskazana na wzorcu.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 cena zgodna z\u00a0warunkami handlowymi kontrahenta kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
8. Rabat<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 rabat w\u00a0wysoko\u015bci 0%.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 rabat zgodny z\u00a0warunkami handlowymi kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
9.\u00a0Cena netto<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla opcji cena sta\u0142a <\/strong> \u2013 cena przeniesiona z\u00a0wzorca.<\/li>\n
<\/i> Dla opcji ceny kontrahenta<\/strong> \u2013 cena z\u00a0grupy cenowej kontrahenta po uwzgl\u0119dnieniu rabat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
10.\u00a0Cena brutto<\/strong> \u2013 j.w. <\/div>\n
11. Atrybuty<\/strong> \u2013 przenoszone zgodnie z definicj\u0105 na wzorcu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
R\u0119czne generowanie zlece\u0144 cyklicznych Generowanie zlecenia serwisowego na podstawie wzorca odbywa si\u0119 poprzez wywo\u0142anie funkcji\u00a0 Generuj zlecenie dost\u0119pnej z\u00a0poziomu Listy wzorc\u00f3w zlece\u0144 cyklicznych oraz z\u00a0poziomu Formularza wzorca zlecenia cyklicznego. Je\u017celi na formularzu Wzorca zlecenia cyklicznego nie ustawiono magazynu serwisowego dla zlecenia, magazynu dla poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci i\/lub serwisanta dla poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci i czynno\u015bci, w\u00f3wczas w momencie […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1877,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[172],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3063","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zlecenia-cykliczne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3063"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47403,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3063\/revisions\/47403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3063"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}