Modu\u0142 Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> dedykowany jest dla firm zajmuj\u0105cych si\u0119 dzia\u0142alno\u015bci\u0105 serwisow\u0105. Umo\u017cliwia rejestracj\u0119 zdarze\u0144 dotycz\u0105cych zlece\u0144 serwisowych.<\/p>\n

Potrzeby firm w\u00a0zakresie us\u0142ug serwisowych zale\u017c\u0105 zar\u00f3wno od wielko\u015bci firmy jak i\u00a0specyfiki jej dzia\u0142ania. Tak wi\u0119c, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od\u00a0firmy w\u00a0module Comarch ERP Optima <\/strong>Serwis<\/em> mo\u017cna:

\n
\n
<\/i> rejestrowa\u0107 wszystkie przyjmowane w\u00a0firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i\u00a0\u201ew toku\u201d),<\/li>\n
<\/i> harmonogramowa\u0107 zadania i\u00a0rejestrowa\u0107 wykonane czynno\u015bci (zlecenia s\u0105 albo od razu przydzielane konkretnemu serwisantowi, albo trafiaj\u0105 do kolejki zg\u0142osze\u0144 oczekuj\u0105cych sk\u0105d serwisanci pobieraj\u0105 je dla siebie – w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zasad obs\u0142ugi serwisu w\u00a0danej firmie),<\/li>\n
<\/i> rejestrowa\u0107 histori\u0119 realizacji napraw (wraz z\u00a0rejestracj\u0105 czasu trwania) oraz wykorzystanych cz\u0119\u015bci,<\/li>\n
<\/i> bezpo\u015brednio z\u00a0poziomu zlecenia wystawi\u0107 faktur\u0119\/ paragon na wykonan\u0105 us\u0142ug\u0119,<\/li>\n
<\/i> w przypadku zlece\u0144 zwi\u0105zanych z\u00a0wyjazdem do Klienta istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zarezerwowania czasu \u2013 b\u0119dzie to widoczne w\u00a0terminarzu operatora.<\/li>\n<\/ul>\n
Modu\u0142 Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> mo\u017ce wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107 z\u00a0modu\u0142em Comarch ERP Optima<\/strong> Faktury<\/em> (w\u00a0zakresie wystawiania faktur) oraz z\u00a0modu\u0142em magazynowym Comarch ERP Optima<\/strong> Handel\/ Handel Plus <\/em>(w\u00a0zakresie pobierania cz\u0119\u015bci z\u00a0magazynu). Jednak modu\u0142y te nie s\u0105 wymagane do funkcjonowania modu\u0142u serwisowego (je\u017celi u\u017cytkownik nie posiada modu\u0142\u00f3w handlowo-magazynowych to funkcje przekszta\u0142ce\u0144 do dokument\u00f3w handlowych i\u00a0magazynowych nie b\u0119d\u0105 dost\u0119pne).\u00a0\u00a0 <\/div>\n
Dodatkow\u0105 funkcj\u0105 jest terminarz<\/strong>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia wizualizacj\u0119 zada\u0144 z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 dodawania\/ edycji zlece\u0144 serwisowych. Terminarz mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany przez szefa, kt\u00f3ry b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 szybkiego podgl\u0105du zarejestrowanych zada\u0144 i\u00a0ich modyfikacji. Ponadto w\u00a0terminarzu jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia danego operatora, dla kt\u00f3rego zostan\u0105 wy\u015bwietlone zarejestrowane przez niego zadania.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> nie mo\u017cna uruchomi\u0107 w\u00a0wersji oddzia\u0142owej programu Comarch ERP Optima<\/strong> (wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cej z\u00a0systemem Comarch ERP XL<\/strong>).<\/div><\/div><\/section>\n
\n
Magazyn serwisowy<\/strong><\/h2>\n
System Comarch ERP Optima<\/strong> obs\u0142uguje wiele magazyn\u00f3w. Na potrzeby obs\u0142ugi modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> nale\u017cy utworzy\u0107 magazyn cz\u0119\u015bci, kt\u00f3ry b\u0119dzie wykorzystywany do napraw. Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu \u2013 w\u00a0momencie pobrania cz\u0119\u015bci z\u00a0magazynu nie b\u0119d\u0105 one widoczne np. na spisie z\u00a0natury dla tego magazynu. B\u0119d\u0105 automatycznie przesuwane na magazyn serwisowy, gdzie na bie\u017c\u0105co wida\u0107, jakie cz\u0119\u015bci s\u0105 aktualnie wykorzystywane w\u00a0serwisie.<\/p>\n
Lista zdefiniowanych magazyn\u00f3w dost\u0119pna jest z\u00a0poziomu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Magazyny<\/em> (kombinacja klawiszy <CTRL>+<M><\/strong>).<\/p>\n
Definiuj\u0105c nowy magazyn wype\u0142niamy nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Symbol \u2013 <\/strong>jest to 20 znakowe pole jednoznacznie okre\u015blaj\u0105ce dany magazyn. Symbol magazynu jest wielokrotnie wykorzystywany w\u00a0programie. Ka\u017cdy dokument dotyczy wybranego magazynu, dlatego zalecane jest przemy\u015blane nadawanie symboli dla magazyn\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Nazwa \u2013 <\/strong>pe\u0142na nazwa magazynu.<\/li>\n
<\/i> Symbol w\u00a0numeracji \u2013<\/strong> 5 znakowy symbol, kt\u00f3ry mo\u017ce zosta\u0107 u\u017cyty do oznaczania dokument\u00f3w wystawianych w\u00a0tym magazynie. Do tego celu (opr\u00f3cz ustalenia w\u00a0tym miejscu symbolu numeracji) nale\u017cy zastosowa\u0107 w\u00a0schematach numeracji dokument\u00f3w cz\u0142on MAGAZYN<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Opis \u2013 <\/strong>dodatkowe pole opisuj\u0105ce dany magazyn.<\/li>\n
<\/i> Typ \u2013<\/strong> typ magazynu dla modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis <\/strong>musi by\u0107 zdefiniowany jako magazyn serwisowy<\/strong>. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany typu magazynu jest blokowana, je\u015bli w\u00a0danym magazynie zostanie wprowadzony dokument.<\/li>\n
<\/i> Nieaktywny \u2013 <\/strong>parametr, kt\u00f3ry decyduje o\u00a0sposobie filtrowania listy magazyn\u00f3w, domy\u015blnie pole to nie jest zaznaczone. Puste pole oznacza magazyn aktywny, czyli magazyn, kt\u00f3ry bierze udzia\u0142 w\u00a0obrocie towarowym. Po zaznaczeniu tego pola magazyn staje si\u0119 nieaktywny – nie mo\u017cna wystawia\u0107 dokument\u00f3w z\u00a0nim zwi\u0105zanych. Wszystkie dokumenty zwi\u0105zane z\u00a0magazynem nieaktywnym pozostaj\u0105 w\u00a0programie.<\/li>\n
<\/i> Wprowadzi\u0142\/ zmodyfikowa\u0142 –<\/strong> pola te informuj\u0105 o\u00a0dacie i\u00a0osobie, kt\u00f3ra za\u0142o\u017cy\u0142a dany magazyn i\u00a0jako ostatnia modyfikowa\u0142a formularz magazynu.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz magazynu<\/figcaption><\/figure>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Dodaj\u0105c nowy magazyn nale\u017cy na formularzu okre\u015bli\u0107 typ magazynu serwisowy<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Je\u017celi u\u017cytkownik u\u017cywa modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Handel<\/em> mo\u017ce wprowadza\u0107 wiele magazyn\u00f3w typu serwisowy. Taka funkcjonalno\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 przydatna np. W\u00a0firmach remontowo \u2013 budowlanych, gdzie ka\u017cda budowa ma w\u0142asny magazyn, na kt\u00f3ry przesuwany jest materia\u0142.<\/p>\n
Dopuszczalne jest tylko usuwanie magazyn\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rymi niezwi\u0105zane s\u0105 \u017cadne dokumenty. W\u00a0przypadku pr\u00f3by usuwania magazynu, dla kt\u00f3rego istnieje chocia\u017c jeden dokument, program wy\u015bwietli odpowiedni komunikat i\u00a0nie wykona danego polecenia.<\/p>\n
Przy wystawianiu pierwszego zlecenia serwisowego program sprawdza, czy jest za\u0142o\u017cony magazyn serwisowy \u2013 je\u015bli nie, pojawia si\u0119 komunikat, informuj\u0105cy, \u017ce przed wystawieniem zlecenia serwisowego nale\u017cy do s\u0142ownika magazyn\u00f3w doda\u0107 magazyn serwisowy.<\/p>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 za\u0142o\u017cenia zakazu<\/strong> pracy na danym magazynie serwisowym dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w. Za\u0142o\u017cenie zakazu dla operatora jest mo\u017cliwe z\u00a0poziomu formularza magazynu (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Magazyny<\/em>), z\u00a0zak\u0142adki [Zakazy]<\/strong>. Prawo do zak\u0142adania zakaz\u00f3w ma tylko operator, kt\u00f3ry na karcie (Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>) ma ustawione uprawnienia administratora<\/strong>.<\/strong> Zak\u0142adanie zakaz\u00f3w polega na wskazaniu operator\u00f3w, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 prawa do pracy w\u00a0tym magazynie. Operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci podgl\u0105du zlece\u0144 serwisowych wystawionych na magazyn, do kt\u00f3rego ma zakaz.<\/p>\n
Przy pr\u00f3bie dodania nowego zlecenia na magazyn, do kt\u00f3rego operator ma zakaz – program wy\u015bwietli komunikat o\u00a0zakazie i\u00a0uniemo\u017cliwi wystawienie dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0W\u00a0przypadku zlece\u0144 serwisowych kontrola zakaz\u00f3w dla magazynu odbywa si\u0119 na poziomie zlecenia (zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong>). Wprowadzaj\u0105c cz\u0119\u015bci na zlecenie nie s\u0105 kontrolowane zakazy do magazyn\u00f3w lokalnych (\u017ar\u00f3d\u0142owych). Dopiero przy pr\u00f3bie generowania dokument\u00f3w MM program poinformuje o\u00a0ewentualnym zakazie.<\/div><\/div><\/section>\n
Konfiguracja<\/strong><\/h2>\n
W menu Start\/Konfiguracja<\/em> (kombinacja klawiszy <CTRL>+<F9><\/strong>) Firma\/ Serwis<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 parametry, kt\u00f3re dotycz\u0105 modu\u0142u Serwis:<\/em><\/p>\n
Dokumenty<\/em><\/a><\/p>\n
Dokumenty powi\u0105zane<\/em><\/a><\/p>\n
Parametry<\/em><\/a><\/p>\n
Statusy zlece\u0144<\/em><\/a><\/p>\n
<\/p>\n
Ceny z czterema miejscami po przecinku<\/strong><\/h3>\n
Na Zleceniu Serwisowym oraz Wzorcu Zlecenia Cyklicznego mo\u017cliwe jest wprowadzanie cen dla czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci z dok\u0142adno\u015bci\u0105 do czterech miejsc po przecinku. Taka mo\u017cliwo\u015b\u0107 jest dost\u0119pna po zaznaczeniu w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> parametru Ceny z\u00a0czterema miejscami po przecinku<\/strong>. Cena podana na Zleceniu jest przenoszona na dokumenty przekszta\u0142cone, natomiast warto\u015b\u0107 pozycji jest zaokr\u0105glana do dw\u00f3ch miejsc po przecinku. Wyj\u0105tek stanowi Paragon, na kt\u00f3rym ceny czynno\u015bci i cz\u0119\u015bci ze Zlecenia Serwisowego s\u0105 zaokr\u0105glane do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/p>\n
Dla towar\u00f3w, kt\u00f3rych ceny na karcie s\u0105 wykazane w czterech miejscach po przecinku, u\u017cytkownik mo\u017ce bezpo\u015brednio na formularzu czynno\u015bci\/ cz\u0119\u015bci na Zleceniu Serwisowym i Wzorcu Zlecenia zmieni\u0107 precyzj\u0119 ceny do dw\u00f3ch miejsc wy\u0142\u0105czaj\u0105c parametr:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz cz\u0119\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Modu\u0142 Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm zajmuj\u0105cych si\u0119 dzia\u0142alno\u015bci\u0105 serwisow\u0105. Umo\u017cliwia rejestracj\u0119 zdarze\u0144 dotycz\u0105cych zlece\u0144 serwisowych. Potrzeby firm w\u00a0zakresie us\u0142ug serwisowych zale\u017c\u0105 zar\u00f3wno od wielko\u015bci firmy jak i\u00a0specyfiki jej dzia\u0142ania. Tak wi\u0119c, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od\u00a0firmy w\u00a0module Comarch ERP Optima Serwis mo\u017cna: Dodatkow\u0105 funkcj\u0105 jest terminarz, kt\u00f3ry umo\u017cliwia wizualizacj\u0119 zada\u0144 z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 dodawania\/ edycji zlece\u0144 […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2111,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[99],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3088","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-serwis-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3088"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3088\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37049,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3088\/revisions\/37049"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3088"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}