{"id":3105,"date":"2017-08-10T09:01:50","date_gmt":"2017-08-10T09:01:50","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=3105"},"modified":"2024-10-18T10:41:35","modified_gmt":"2024-10-18T10:41:35","slug":"inne-informacje","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/inne-informacje\/","title":{"rendered":"Serwis – informacje dodatkowe"},"content":{"rendered":"

Terminarz<\/h2>\n
\n

Terminarz jest funkcj\u0105 obejmuj\u0105c\u0105 wizualizacj\u0119 czynno\u015bci do wykonania ze zlecenia serwisowego z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 szybkiego podgl\u0105du i\u00a0edycji. Na oknie w\u00a0obszarze Pracownicy <\/strong>jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania Operator\u00f3w\/Pracownik\u00f3w, dla kt\u00f3rych terminarz jest wy\u015bwietlany.<\/p>\n

W Terminarzu uwzgl\u0119dniane s\u0105 tylko te czynno\u015bci ze zlecenia serwisowego, dla kt\u00f3rych zaznaczono parametr Rezerwuj czas w\u00a0terminarzu<\/strong>.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
\u00a0U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy korzystaj\u0105 jednocze\u015bnie z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/strong> i\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> maj\u0105 wsp\u00f3lny Terminarz <\/strong>dla zada\u0144 CRM i\u00a0zlece\u0144 serwisowych. Terminarz widoczny jest w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> CRM <\/em>(na zak\u0142adce [CRM]<\/strong>).<\/div><\/div><\/section>\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
\u00a0U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy korzystaj\u0105 tylko z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> maj\u0105 Terminarz <\/strong>dla zlece\u0144 serwisowych widoczny na zak\u0142adce [CRM]<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n

Terminarz ma posta\u0107 siatki. Kolumny to poszczeg\u00f3lne dni (domy\u015blnie 5 kolumn). Jeden wiersz standardowo obejmuje 30 minut. Domy\u015blnie wy\u015bwietlany jest bie\u017c\u0105cy tydzie\u0144 \u2013 zmiana jest mo\u017cliwa po wskazaniu w\u00a0kalendarzu innej daty. Na ka\u017cdym obszarze obrazuj\u0105cym czas zaj\u0119ty umieszczany jest temat i\u00a0opis zadania. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikacji widoku Terminarza – zar\u00f3wno w\u00a0przypadku okresu dla jakiego jest on wy\u015bwietlany (Dzie\u0144, Tydzie\u0144 roboczy, Tydzie\u0144, Miesi\u0105c, O\u015b czasu), jak i\u00a0informacji wy\u015bwietlanych dla zada\u0144.<\/p>\n

Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta jednocze\u015bnie z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em> i\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> w\u00f3wczas w\u00a0terminarzu opr\u00f3cz czynno\u015bci do wykonania widoczne b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c zadania (zrealizowane i\u00a0niezrealizowane) z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em>.<\/strong><\/p>\n

Zadania i\u00a0czynno\u015bci zrealizowane b\u0105d\u017a niezrealizowane, rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 za pomoc\u0105 koloru:<\/p>\n

    \n
  • <\/i> niezrealizowane<\/strong> \u2013 pomara\u0144czowy,<\/li>\n
  • <\/i> zrealizowane <\/strong>\u2013 bia\u0142y,<\/li>\n
  • <\/i> powi\u0105zane <\/strong>\u2013zielony (tylko dla zada\u0144 z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
    \"\"
    Terminarz<\/figcaption><\/figure>\n

    Je\u017celi u\u017cytkownik korzysta z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em> w\u00f3wczas \u201eklikni\u0119cie\u201d na \u201ewolnym\u201d obszarze terminarza – podnosi nowy formularz zadania\/ kontaktu CRM.<\/p>\n

    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>
    \u00a0Od\u015bwie\u017canie terminarza odbywa si\u0119 po otwarciu okna oraz po zmianie operatora lub daty.<\/div><\/div><\/section>\n

     <\/p>\n

    Tworzenie zlece\u0144 serwisowych z Terminarza<\/strong><\/h3>\n

    U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 planowania i dodawania czynno\u015bci serwisowych bezpo\u015brednio z poziomu Terminarza. Funkcja dost\u0119pna jest w menu kontekstowym okna. Wystarczy zaznaczy\u0107 okres, w jakim planowane jest wykonanie zlecenia i klikaj\u0105c prawym klawiszem myszy wybra\u0107 opcj\u0119 Nowe zlecenie serwisowe<\/strong>. W\u00a0efekcie powstanie nowe zlecenie serwisowe oraz wy\u015bwietli si\u0119 formularz czynno\u015bci.<\/p>\n

    \"\"
    Terminarz operatora – Menu kontekstowe<\/figcaption><\/figure>\n

    Na czynno\u015bci utworzonej z poziomu Terminarza automatycznie zaznaczone b\u0119d\u0105 parametry Wg terminu<\/strong> oraz Rezerwuj czas w terminarzu<\/strong>, a w pole Termin od<\/strong>: … zostanie przeniesione data i czas zgodnie z tym, co u\u017cytkownik zaznaczy\u0142 w\u00a0Terminarzu przed utworzeniem zlecenia.<\/p>\n

    W zale\u017cno\u015bci od ustawionego w Terminarzu widoku na czynno\u015bci i zleceniu proponowany b\u0119dzie operator:<\/p>\n

      \n
    • <\/i> Je\u017celi w\u0142\u0105czono grupowanie (po dacie lub wg zasobu) to operator\/pracownik b\u0119dzie ustawiany zgodnie z\u00a0tym, z jakiej grupy w Terminarzu wywo\u0142ano tworzenie zlecenia.<\/li>\n
    • <\/i> Je\u017celi grupowanie jest wy\u0142\u0105czone to na zleceniu oraz czynno\u015bci zostanie ustawiony zalogowany operator.<\/li>\n<\/ul>\n

      U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany przeniesionych ustawie\u0144 (zar\u00f3wno terminu jak i przypisanego do czynno\u015bci serwisanta).<\/p>\n

      Po uzupe\u0142nieniu reszty informacji i zapisie formularza czynno\u015bci, mo\u017cliwe b\u0119dzie wprowadzenie pozosta\u0142ych danych na zleceniu serwisowym (kontrahent, opis itp.).<\/p>\n

      Planowanie terminu wykonania czynno\u015bci- Terminarz serwisanta<\/strong><\/h3>\n

      Podczas rejestrowania czynno\u015bci do wykonania oraz planowania ich terminu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania Terminarza serwisanta. S\u0142u\u017cy do tego przycisk\"\"– Terminarz serwisanta, <\/em>dost\u0119pny na formularzu czynno\u015bci z\u00a0zaznaczonym parametrem Rezerwuj czas w terminarzu<\/strong>. <\/strong>Po jego wci\u015bni\u0119ciu otworzy si\u0119 Terminarz, wybranego na czynno\u015bci operatora\/pracownika.<\/p>\n

      Data oraz czas ustawione w Terminarzu b\u0119d\u0105 zgodne z\u00a0ustawieniami w polu Termin od:\u2026<\/strong> na formularzu czynno\u015bci. Natomiast ustawienia dotycz\u0105ce prezentowanych Informacji, Rodzaju wy\u015bwietlanych zada\u0144 oraz stanu realizacji tych zada\u0144 b\u0119d\u0105 zgodne z zapami\u0119tanym widokiem okna dla operatora.<\/p>\n

      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      \u00a0Je\u017celi w Konfiguracji programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> zalogowany operator na zak\u0142adce [Parametry], <\/strong>w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne] <\/strong>w sekcji CRM<\/strong>\u00a0nie ma<\/strong> zaznaczonej opcji<\/strong> Dost\u0119p do zada\u0144 innych operator\u00f3w<\/strong>, to b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 sprawdza\u0107 za pomoc\u0105 przycisku Terminarz serwisanta tylko swoje zaplanowane zadania<\/em>. W przypadku, gdy na czynno\u015bci wybrany b\u0119dzie inny operator\/pracownik \u2013 Terminarz otworzy si\u0119, ale nie b\u0119d\u0105 w nim wy\u015bwietlone zadania innych u\u017cytkownik\u00f3w. \u00a0<\/div><\/div><\/section>\n

      U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 w wy\u015bwietlonym oknie Terminarza inny termin, ni\u017c pierwotnie planowany\u00a0 na dwa sposoby:<\/p>\n

        \n
      • <\/i> pod\u015bwietlaj\u0105c odpowiednie pole i\u00a0wciskaj\u0105c w oknie ikon\u0119 \"\"– Przenie\u015b wybrany termin na dokument <\/em>lub<\/li>\n
      • <\/i> klikaj\u0105c w\u00a0 polu z\u00a0wybranym terminem prawym klawiszem myszy i wybieraj\u0105c opcj\u0119 Przenie\u015b termin na zlecenie.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

        Je\u017celi w ustawieniach widoku Terminarza<\/strong> w\u0142\u0105czono grupowanie (po dacie lub wg zasobu), to u\u017cytkownik mo\u017ce dodatkowo zmieni\u0107 operatora\/pracownika na innego, ni\u017c wst\u0119pnie wybrany na czynno\u015bci. Wystarczy, \u017ce ustawi kursor w\u00a0odpowiednim polu w Terminarzu<\/strong> i zaakceptuje wybrany termin.<\/p>\n

        \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
        Uwaga<\/div>
        \u00a0Zadania <\/strong>widoczne w Terminarzu wywo\u0142anym z poziomu formularza czynno\u015bci nie podlegaj\u0105 edycji<\/strong>. U\u017cytkownik mo\u017ce jedynie przenie\u015b\u0107 wybrany termin i\/lub operatora na czynno\u015b\u0107, z\u00a0poziomu kt\u00f3rej wywo\u0142a\u0142 okno Terminarza.<\/div><\/div><\/section>\n

        Kontrola terminu zadania<\/strong><\/h3>\n

        Je\u017celi na formularzu zlecenia serwisowego (zak\u0142adka [Czynno\u015bci]<\/strong>) dla danej czynno\u015bci wybierzemy spos\u00f3b realizacji wg terminu<\/strong> w\u00f3wczas opr\u00f3cz pola: Termin od <\/strong>(data i\u00a0godz.) oraz Termin do<\/strong> (data i\u00a0godzina) mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia parametru Rezerwuj czas<\/strong> w\u00a0<\/strong>terminarzu.<\/p>\n

        Je\u017celi zaznaczony jest parametr Rezerwuj czas<\/strong> \u2013 program sprawdza, czy w\u00a0terminarzu tego operatora\/ pracownika nie ma innego zlecenia serwisowego lub zadania CRM w\u00a0podanym okresie czasu. Je\u015bli tak – pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce czas przeznaczony na wykonanie tej czynno\u015bci pokrywa si\u0119 z\u00a0czasem przeznaczonym na wykonanie innej czynno\u015bci lub zadania w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> CRM.<\/em><\/p>\n

        Przy zapisie czynno\u015bci program sprawdza, czy termin \u201edo\u201d nie wykracza poza planowany termin realizacji zlecenia. Je\u015bli przekracza \u2013 pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce czas przeznaczony na wykonanie tej czynno\u015bci wykracza poza czas przeznaczony na wykonanie zlecenia serwisowego. Je\u015bli dla czynno\u015bci na zleceniu serwisowym jest zaznaczona opcja zarezerwowania czasu w\u00a0terminarzu, to w\u00a0przypadku zako\u0144czenia tej czynno\u015bci zdarzenie w\u00a0terminarzu jest wy\u015bwietlane w\u00a0kolorze szarym.<\/p>\n

        Okno informacji bie\u017c\u0105cych<\/strong><\/h2>\n

        Spos\u00f3b w\u0142\u0105czania\/ wy\u0142\u0105czania oraz zasada obs\u0142ugi okna informacji bie\u017c\u0105cych (OIB)<\/strong> zosta\u0142 opisany w\u00a0podr\u0119czniku do konfiguracji \u2013 Comarch ERP Optima<\/strong> Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n

        Wyboru analiz, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 dost\u0119pne dla operatora dokonujemy z\u00a0poziomu karty operatora (Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Informacje o firmie]<\/strong>. <\/em>Dla\u00a0ka\u017cdego operatora istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania odr\u0119bnego zestawu wiadomo\u015bci wy\u015bwietlanych w\u00a0oknie Informacje bie\u017c\u0105ce<\/em>, poprzez zaznaczenie na zak\u0142adce [Informacje]<\/strong> tych pozycji (modu\u0142\u00f3w lub konkretnych analiz), kt\u00f3re dotycz\u0105 operatora.<\/p>\n

        Dla modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> istniej\u0105 dwie analizy:<\/p>\n

          \n
        • <\/i> Zlecenia serwisowe operatora zaleg\u0142e,<\/li>\n
        • <\/i> Zlecenia serwisowe operatora na dzisiaj.<\/li>\n<\/ul>\n

          Je\u017celi operator ma prawo do pracy z\u00a0modu\u0142em Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis i\u00a0<\/em>zaznaczono dla niego dost\u0119p do przynajmniej jednej analizy zwi\u0105zanej z\u00a0tym modu\u0142em \u2013 w\u00a0OIB pojawia si\u0119 zar\u00f3wno grupa Serwis<\/strong> (na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>) jak i\u00a0konkretna zak\u0142adka zwi\u0105zana z\u00a0modu\u0142em \u2013 Serwis<\/em>.<\/p>\n

          Na li\u015bcie wy\u015bwietlamy \u201eelementy\u201d zlecenia, czyli konkretne czynno\u015bci do wykonania. Je\u017celi zdarzy si\u0119 sytuacja, \u017ce w\u00a0jednym zleceniu serwisowym jest wiele czynno\u015bci (zaleg\u0142ych\/ na dzisiaj) do wykonania dla danego operatora, w\u00f3wczas ka\u017cda czynno\u015b\u0107 wy\u015bwietlana jest na OIB odr\u0119bnie.<\/p>\n

          Zlecenia serwisowe operatora zaleg\u0142e <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 te czynno\u015bci ze zlecenia, kt\u00f3rych termin realizacji min\u0105\u0142. Zadania zaleg\u0142e obejmuj\u0105 tylko czynno\u015bci z\u00a0zaznaczonym sposobem realizacji \u201ewg terminu<\/em>\u201d. Filtrowane s\u0105 kolejno: wszystkie czynno\u015bci przypisane do operatora z\u00a0zaznaczon\u0105 opcj\u0105 Wg terminu<\/em>, a\u00a0nast\u0119pnie czynno\u015bci, gdzie data bie\u017c\u0105ca to Termin do.<\/em><\/p>\n

          Zlecenia serwisowe operatora na dzisiaj <\/strong>– wy\u015bwietlane s\u0105 czynno\u015bci do wykonania dla danego operatora (aktualnie zalogowanego), dla kt\u00f3rych termin realizacji<\/em> jest zgodny z\u00a0data bie\u017c\u0105c\u0105, kt\u00f3re nie maj\u0105 statusu zrealizowane<\/em>, oraz te, kt\u00f3re w\u00a0opcji Realizacja<\/strong> maj\u0105 wybrane: niezale\u017cna<\/em> lub po wykonaniu poprzedniej<\/em> (gdy faktycznie poprzednia czynno\u015b\u0107 zosta\u0142a wykonana).<\/p>\n

          Analizy<\/strong><\/h2>\n

          U\u017cytkownicy, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 modu\u0142 Comarch ERP Optima<\/strong> Analizy<\/em>, maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 raportowania informacji gromadzonych w\u00a0module Comarch ERP Optima <\/strong>Serwis<\/em>.<\/p>\n

          Na li\u015bcie zlece\u0144 serwisowych po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki\u00a0\"\" widocznej obok przycisku\u00a0\"\" dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zestawienia:<\/p>\n

            \n
          • <\/i> analiza czynno\u015bci wg serwisant\u00f3w,<\/li>\n
          • <\/i> analiza warto\u015bci zlece\u0144 wg serwisant\u00f3w,<\/li>\n
          • <\/i> wykonane czynno\u015bci w\u00a0zadanym okresie,<\/li>\n
          • <\/i> najcz\u0119\u015bciej pobierane cz\u0119\u015bci,<\/li>\n
          • <\/i> najcz\u0119\u015bciej wykonane czynno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n

            Wi\u0119cej informacji na temat dost\u0119pnych zestawie\u0144 znajduje si\u0119 w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/strong> Analizy.<\/em><\/p>\n

            Comarch ERP Optima Przypominacz<\/strong><\/h2>\n

            U\u017cytkownicy korzystaj\u0105cy z\u00a0modu\u0142u Comarch ERP Optima <\/strong>Przypominacz<\/em> mog\u0105 na karcie Czynno\u015bci dla zlecenia serwisowego<\/em> zaznaczaj\u0105c opcj\u0119 rezerwowania czasu w\u00a0terminarzu, wybra\u0107 r\u00f3wnie\u017c przypomnienie. Zaznaczenie parametru i\u00a0wybranie czasu przypomnienia spowoduje, \u017ce w\u00a0okre\u015blonym czasie przed Terminem rozpocz\u0119cia\u00a0realizacji czynno\u015bci pojawi si\u0119 okno przypomnienia o\u00a0zadaniu.<\/p>\n

            \"\"
            Przypomnienie<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Terminarz<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2224,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[99],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3105","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-serwis-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3105"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3105\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46090,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3105\/revisions\/46090"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3105"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}