W wielu firmach na fakturze dla klienta nie ma potrzeby wykazywania poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci zwi\u0105zanych z\u00a0wykonywanym zleceniem. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym modu\u0142 Comarch ERP Optima<\/strong> Serwis<\/em> umo\u017cliwia fakturowanie czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci przy pomocy jednej us\u0142ugi, kt\u00f3rej koszt i\u00a0warto\u015b\u0107 jest wyliczana w\u00a0oparciu o\u00a0us\u0142ugi i\u00a0cz\u0119\u015bci okre\u015blone na zleceniu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107:

\n
\n
<\/i> fakturowania czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci jedn\u0105 us\u0142ug\u0105 \u0142\u0105cznie,<\/li>\n
<\/i> fakturowania dwoma us\u0142ugami: odr\u0119bnie czynno\u015bci, odr\u0119bnie cz\u0119\u015bci,<\/li>\n
<\/i> fakturowania us\u0142ug jedn\u0105 czynno\u015bci\u0105, a\u00a0cz\u0119\u015bci indywidualnie,<\/li>\n
<\/i> fakturowania czynno\u015bci indywidualnie, a\u00a0cz\u0119\u015bci jedn\u0105 us\u0142ug\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
Ustawienia<\/strong><\/h2>\n
Parametry w\u00a0konfiguracji<\/strong><\/h3>\n
Aby fakturowa\u0107 czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci powi\u0105zane ze zleceniami serwisowymi zbiorczo za pomoc\u0105 us\u0142ug nale\u017cy w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Parametry<\/em> zaznaczy\u0107 opcje Fakturowanie zbiorcze czynno\u015bci <\/strong>oraz Fakturowanie zbiorcze cz\u0119\u015bci<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania domy\u015blnej us\u0142ugi z\u00a0cennika, kt\u00f3r\u0105 maj\u0105 by\u0107 fakturowane czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci. Po zaznaczeniu parametru Ustaw domy\u015blne<\/strong> wprowadzone tutaj ustawienia s\u0105 przenoszone na zlecenia serwisowe.<\/p>\n
\n
<\/i> Parametr o\u00a0domy\u015blnym ustawieniu mo\u017cna zaznaczy\u0107 tylko w\u00a0przypadku, gdy zaznaczony jest r\u00f3wnocze\u015bnie parametr o\u00a0zbiorczym fakturowaniu czynno\u015bci\/ cz\u0119\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr o\u00a0ustawieniu domy\u015blnym jest odznaczony, wtedy na ka\u017cdym dodawanym zleceniu pojawia si\u0119 parametr o\u00a0fakturowaniu zbiorczym, ale jest odznaczony. W\u00a0efekcie domy\u015blne ustawienie jest takie, \u017ce fakturowane s\u0105 poszczeg\u00f3lne czynno\u015bci\/ cz\u0119\u015bci, ale U\u017cytkownik mo\u017ce to zmieni\u0107 (zaznaczy\u0107 fakturowanie zbiorcze).<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli parametr o\u00a0ustawieniu domy\u015blnym jest zaznaczony, wtedy na ka\u017cdym nowym zleceniu od razu zaznaczony jest parametr o\u00a0fakturowaniu zbiorczym czynno\u015bci\/ cz\u0119\u015bci. U\u017cytkownik dla danego zlecenia mo\u017ce to ustawienie zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Fakturowanie zbiorcze – Konfiguracja<\/figcaption><\/figure>\n
Lista czynno\u015bci<\/strong><\/h3>\n
Po w\u0142\u0105czeniu w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Parametry<\/em> opcji Zbiorcze fakturowanie czynno\u015bci<\/strong> oraz zaznaczeniu opcji Ustaw domy\u015blne<\/strong>\u2013 na li\u015bcie czynno\u015bci zlecenia serwisowego zaznaczany jest parametr Zbiorcze fakturowanie czynno\u015bci<\/strong>. Opcja umo\u017cliwia okre\u015blenie us\u0142ugi, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 fakturowane czynno\u015bci skojarzone ze zleceniem. Do fakturowania zbiorczego proponowana jest us\u0142uga wskazana w\u00a0konfiguracji, u\u017cytkownik mo\u017ce j\u0105 zmieni\u0107. Po zafakturowaniu pierwszej czynno\u015bci parametr jest blokowany do edycji.<\/p>\n
$\"\"$
Zbiorcze fakturowanie czynno\u015bci – Lista czynno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Przy w\u0142\u0105czonej opcji fakturowania zbiorczego parametr wyst\u0119puj\u0105cy na formularzu czynno\u015bci Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong> staje si\u0119 niewidoczny dla u\u017cytkownika \u2013 domy\u015blnie, wszystkie czynno\u015bci zostan\u0105 zafakturowane przy pomocy jednej us\u0142ugi, st\u0105d kolumna Fakturowa\u0107<\/em> znajduj\u0105ca si\u0119 na li\u015bcie czynno\u015bci nie jest uzupe\u0142niania.<\/p>\n
Lista cz\u0119\u015bci<\/strong><\/h3>\n
Po w\u0142\u0105czeniu w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Parametry<\/em> opcji Fakturowanie zbiorcze cz\u0119\u015bci <\/strong>oraz zaznaczeniu opcji Ustaw domy\u015blne – <\/strong>na li\u015bcie cz\u0119\u015bci zlecenia serwisowego zaznaczany jest parametr Zbiorcze fakturowanie cz\u0119\u015bci. <\/strong>Opcja umo\u017cliwia okre\u015blenie us\u0142ugi, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej b\u0119d\u0105 fakturowane cz\u0119\u015bci wykorzystywane przy realizacji zlecenia. Do fakturowania zbiorczego proponowana jest us\u0142uga wskazana w\u00a0konfiguracji, u\u017cytkownik mo\u017ce j\u0105 zmieni\u0107. Po wydaniu dokumentem Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny jakiejkolwiek cz\u0119\u015bci parametr jest blokowany do edycji.<\/p>\n
$\"\"$
Zbiorcze fakturowanie cz\u0119\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Przy w\u0142\u0105czonej opcji fakturowania zbiorczego parametr wyst\u0119puj\u0105cy na formularzu cz\u0119\u015bci Uwzgl\u0119dniaj na FA\/ PA<\/strong> staje si\u0119 niewidoczny dla u\u017cytkownika \u2013 domy\u015blnie, wszystkie cz\u0119\u015bci zostan\u0105 zafakturowane przy pomocy jednej us\u0142ugi, st\u0105d kolumna Fakturowa\u0107<\/em> znajduj\u0105ca si\u0119 na li\u015bcie cz\u0119\u015bci nie jest uzupe\u0142niania.<\/p>\n
Fakturowanie<\/strong><\/h2>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 decydowania, w\u00a0jaki spos\u00f3b zafakturowa\u0107 dane zlecenie. Poprzez fakturowanie zbiorcze mo\u017ce:<\/p>\n
\n
<\/i> Zdefiniowa\u0107 t\u0105 sam\u0105 us\u0142ug\u0119 na li\u015bcie czynno\u015bci i\u00a0na li\u015bcie cz\u0119\u015bci. Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy\/ Paragon zostanie przeniesiona jedna us\u0142uga, a\u00a0jej koszt i\u00a0warto\u015b\u0107 b\u0119dzie sum\u0105 kosztu i\u00a0warto\u015bci wszystkich cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci zwi\u0105zanych ze zleceniem.<\/li>\n
<\/i> Zdefiniowa\u0107 na li\u015bcie czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci r\u00f3\u017cne us\u0142ugi \u2013 wtedy odr\u0119bnie fakturowane b\u0119d\u0105 czynno\u015bci (jedn\u0105 us\u0142ug\u0105), a\u00a0odr\u0119bnie cz\u0119\u015bci (inn\u0105 us\u0142ug\u0105).<\/li>\n
<\/i> Mo\u017ce tak\u017ce fakturowa\u0107 czynno\u015bci jedn\u0105 wsp\u00f3ln\u0105 us\u0142ug\u0105, natomiast cz\u0119\u015bci indywidualnie (w\u00f3wczas cz\u0119\u015bci przeznaczone do zafakturowania zostan\u0105 rozchodowane dokumentem Wydanie Zewn\u0119trzne, pozosta\u0142e przy pomocy Rozchodu Wewn\u0119trznego).<\/li>\n
<\/i> Mo\u017cna tak\u017ce fakturowa\u0107 tylko cz\u0119\u015bci przy pomocy jednej us\u0142ugi ustalonej na li\u015bcie cz\u0119\u015bci, a czynno\u015bci indywidualnie (na FS zostan\u0105 przeniesione tylko te czynno\u015bci, kt\u00f3re na kartach maj\u0105 zaznaczony parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n
Fakturowanie zbiorcze czynno\u015bci:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy\/ Paragon przenoszona jest jedna us\u0142uga wskazana na zak\u0142adce [Czynno\u015bci]<\/strong> zlecenia serwisowego:\n
\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 us\u0142ugi stanowi suma warto\u015bci wszystkich czynno\u015bci pochodz\u0105cych ze zlecenia,<\/li>\n
<\/i> Koszt us\u0142ugi to suma kosztu wszystkich czynno\u015bci zlecenia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Czynno\u015bci wykonane przy realizacji zlecenia, po zafakturowaniu zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 otrzymuj\u0105 na li\u015bcie czynno\u015bci status FS.<\/li>\n
<\/i> W oknie Warto\u015b\u0107 zlecenia (dla kosztorysowania – dost\u0119pnym w\u00a0g\u00f3rnym pasku zada\u0144 z\u00a0poziomu formularza zlecenia) Czynno\u015bci fakturowane zbiorczo wykazywane s\u0105 w\u00a0pozycji Us\u0142ugi na FS\/ PA<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Czynno\u015bci fakturowane zbiorczo uwzgl\u0119dniane s\u0105 w\u00a0kolumnach Netto FS\/ Brutto FS<\/em>\u00a0( widocznych z\u00a0poziomu listy zlece\u0144).<\/li>\n<\/ul>\n
Fakturowanie zbiorcze cz\u0119\u015bci:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy\/ Paragon przenoszona jest jedna us\u0142uga wskazana na zak\u0142adce [Cz\u0119\u015bci]<\/strong> zlecenia serwisowego:\n
\n
<\/i> Warto\u015b\u0107 us\u0142ugi jest sum\u0105 warto\u015bci wszystkich cz\u0119\u015bci pochodz\u0105cych ze zlecenia,<\/li>\n
<\/i> Koszt us\u0142ugi to warto\u015b\u0107 Rozchodu Wewn\u0119trznego wygenerowanego na te cz\u0119\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Podczas tworzenia FS\/ PA wszystkie cz\u0119\u015bci pobrane do realizacji zlecenia s\u0105 rozchodowane dokumentem Rozch\u00f3d Wewn\u0119trzny.<\/li>\n
<\/i> W oknie Warto\u015b\u0107 zlecenia (dla kosztorysowania – dost\u0119pnym w\u00a0g\u00f3rnym pasku zada\u0144 z\u00a0poziomu formularza zlecenia). Cz\u0119\u015bci fakturowane zbiorczo wykazywane s\u0105 w\u00a0pozycji Cz\u0119\u015bci na FS\/ PA<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Cz\u0119\u015bci fakturowane zbiorczo uwzgl\u0119dniane s\u0105 w\u00a0kolumnach Netto FS\/ Brutto FS<\/em>\u00a0(widocznych z\u00a0poziomu listy zlece\u0144).<\/li>\n<\/ul>\n
Warunki zbiorczego fakturowania wielu zlece\u0144:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi na zaznaczonych do zafakturowania jednym dokumentem FS zleceniach wska\u017cemy us\u0142ug\u0119 zbiorcz\u0105\/ us\u0142ugi zbiorcze dla czynno\u015bci wykonanych przy realizacji tych zlece\u0144 oraz dla wszystkich<\/strong> wykorzystanych przy realizacji tych zlece\u0144 cz\u0119\u015bci wskazane zostan\u0105 us\u0142ugi zbiorcze to na dokumencie FS\/ PA powsta\u0142ym dla takich zlece\u0144 te<\/strong> same us\u0142ugi zbiorcze zostan\u0105 zagregowane do jednej pozycji<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Fakturujemy:<\/p>\n
\n
<\/i> Zlecenie serwisowe SRW\/1\/2009 \u2013 czynno\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_X, cz\u0119\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_Y.<\/li>\n
<\/i> Zlecenie serwisowe SRW\/2\/2009 \u2013 czynno\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_X, cz\u0119\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_Z.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura Sprzeda\u017cy b\u0119dzie zawiera\u0107 pozycje:<\/p>\n
\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_X obejmuj\u0105ca czynno\u015bci skojarzone ze zleceniami SRW\/1\/2009 i\u00a0SRW\/2\/2009,<\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_Y obejmuj\u0105ca cz\u0119\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/1\/2009,<\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_Z obejmuj\u0105ca cz\u0119\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/2\/2009.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi na zaznaczonych do zafakturowania jednym dokumentem FS zleceniach wska\u017cemy us\u0142ug\u0119 zbiorcz\u0105\/ us\u0142ugi zbiorcze dla czynno\u015bci natomiast przynajmniej na jednym zleceniu pojawi\u0105 si\u0119 cz\u0119\u015bci fakturowane indywidualnie w\u00f3wczas nie b\u0119dzie mo\u017cliwa agregacja us\u0142ug zbiorczych<\/strong> na wygenerowanym dla takich zlece\u0144 dokumencie FS\/ PA.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Fakturujemy:<\/p>\n
\n
<\/i> Zlecenie serwisowe SRW\/1\/2009 \u2013 czynno\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_X, cz\u0119\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_Y.<\/li>\n
<\/i> Zlecenie serwisowe SRW\/2\/2009 \u2013 czynno\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 zbiorcz\u0105 us\u0142ug\u0105 U_X, cz\u0119\u015bci fakturowane b\u0119d\u0105 indywidualnie.<\/li>\n<\/ul>\n
Faktura Sprzeda\u017cy b\u0119dzie zawiera\u0107 pozycje:<\/p>\n
\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_X obejmuj\u0105ca czynno\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/1\/2009,<\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_X obejmuj\u0105ca czynno\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/2\/2009,<\/li>\n
<\/i> Us\u0142uga zbiorcza U_Y obejmuj\u0105ca cz\u0119\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/1\/2009,<\/li>\n
<\/i> Cz\u0119\u015bci skojarzone ze zleceniem SRW\/2\/2009.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Fakturowanie cz\u0119\u015bciowe<\/strong><\/p>\n
Przy fakturowaniu cz\u0119\u015bciowym w\u00a0oknie wyboru pozycji do zafakturowania pojawiaj\u0105 si\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> Wszystkie nie zafakturowane jeszcze czynno\u015bci zwi\u0105zane ze zleceniem.<\/li>\n
<\/i> Wszystkie nie rozchodowane jeszcze cz\u0119\u015bci. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
U\u017cytkownik z listy wybiera te, kt\u00f3re aktualnie powinny zosta\u0107 zafakturowane. Na powsta\u0142ym w ten spos\u00f3b FS\/ PA znajduje si\u0119 us\u0142uga, kt\u00f3rej warto\u015b\u0107 i koszt jest wykazywany dla wskazanych do fakturowania pozycji zlecenia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W wielu firmach na fakturze dla klienta nie ma potrzeby wykazywania poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci zwi\u0105zanych z\u00a0wykonywanym zleceniem. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym modu\u0142 Comarch ERP Optima Serwis umo\u017cliwia fakturowanie czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci przy pomocy jednej us\u0142ugi, kt\u00f3rej koszt i\u00a0warto\u015b\u0107 jest wyliczana w\u00a0oparciu o\u00a0us\u0142ugi i\u00a0cz\u0119\u015bci okre\u015blone na zleceniu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107: U\u017cytkownik z listy wybiera te, kt\u00f3re aktualnie powinny zosta\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2241,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[99],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3108","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-serwis-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3108"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3108\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47409,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3108\/revisions\/47409"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3108"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}