Dla zlece\u0144 serwisowych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych. Og\u00f3lnie fakturowanie<\/strong> indywidualne cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci <\/strong>skojarzonych ze zleceniem polega na tworzeniu:

\n
\n
<\/i> dokumentu RW<\/strong> na cz\u0119\u015bci nie podlegaj\u0105ce fakturowaniu,<\/li>\n
<\/i> dokumentu WZ<\/strong> na cz\u0119\u015bci podlegaj\u0105ce fakturowaniu,<\/li>\n
<\/i> dokumentu FS\/ PA<\/strong>, zawieraj\u0105cego cz\u0119\u015bci z\u00a0wcze\u015bniej tworzonych WZ oraz us\u0142ugi cennikowe z\u00a0zak\u0142adki [Czynno\u015bci]<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Podstawa do okre\u015blenia, czy cz\u0119\u015b\u0107 b\u0119dzie wydana na RW czy na WZ jest parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong>. Wprowadzaj\u0105c cz\u0119\u015bci\/czynno\u015bci na zlecenie serwisowe u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107, kt\u00f3re cz\u0119\u015bci\/czynno\u015bci maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione jako pozycja na Fakturze Sprzeda\u017cy\/ Paragonie, a\u00a0kt\u00f3re pozostaj\u0105 kosztem serwisowym.<\/p>\n
Je\u017celi na oknie Cz\u0119\u015bci\/Czynno\u015bci<\/em> dla zlecenia serwisowego parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA <\/strong>b\u0119dzie:<\/p>\n
\n
<\/i> zaznaczony <\/strong>\u2013 <\/b>w\u00f3wczas cz\u0119\u015bci\/czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przeniesione na FS\/PA,<\/li>\n
<\/i> odznaczony <\/strong>\u2013 w\u00f3wczas cz\u0119\u015bci\/czynno\u015bci b\u0119d\u0105 kosztem serwisowym.<\/li>\n<\/ul>\n
W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego fakturowania zlecenia (wydawania cz\u0119\u015bci). Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania, kt\u00f3re cz\u0119\u015bci lub czynno\u015bci maj\u0105 by\u0107 aktualnie zafakturowane (wydane). Po cz\u0119\u015bciowym zafakturowaniu zlecenia nadal pozostaje otwarte i\u00a0u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadza\u0107 zmiany (nowe cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci).<\/p>\n
Zafakturowanie ca\u0142kowite sprowadza si\u0119 do zamkni\u0119cia zlecenia i automatycznego wygenerowania do niego wszystkich mo\u017cliwych dokument\u00f3w (FS, WZ, RW).<\/p>\n
Opcje dost\u0119pne s\u0105 w\u00a0menu obok przycisk\u00f3w widocznych na li\u015bcie zlece\u0144:<\/p>\n
(przyk\u0142adowo z\u00a0menu obok przycisku FS)<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dotycz\u0105 odpowiednio generowania dokument\u00f3w:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Utworzenie Faktury Sprzeda\u017cy,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Utworzenie Paragonu,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Utworzenie dokumentu Rozchodu Wewn\u0119trznego,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Utworzenie dokumentu Wydania Zewn\u0119trznego.<\/em><\/p>\n
Opcje zwi\u0105zane z\u00a0realizacj\u0105 zlece\u0144 s\u0105 dost\u0119pne r\u00f3wnie\u017c w\u00a0menu kontekstowym. Domy\u015blnie wci\u015bni\u0119cie przycisku wywo\u0142uje funkcj\u0119 ca\u0142kowitego rozliczenia zlecenia.<\/p>\n
Fakturowanie zlece\u0144 w\u00a0cenach brutto<\/strong><\/p>\n
Aby fakturowa\u0107 czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci powi\u0105zane ze zleceniami serwisowymi w\u00a0cenach brutto nale\u017cy w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Serwis\/ Parametry<\/em> zaznaczy\u0107 parametr Fakturowanie zlece\u0144 w\u00a0cenach brutto<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli parametr jest zaznaczony:<\/p>\n
\n
<\/i> przy dodawaniu cz\u0119\u015bci i\u00a0us\u0142ug jako cena pocz\u0105tkowa jest wprowadzana cena brutto (od niej liczone s\u0105 rabaty),<\/li>\n
<\/i> przy fakturowaniu, na dokumentach FS, WZ zawsze ustawiany jest algorytm liczenia od brutto.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli parametr jest odznaczony:<\/p>\n
\n
<\/i> dla Kontrahenta detalicznego (z zaznaczonymi parametrami na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong>: Status \u2013 osoba fizyczna<\/em>, cena domy\u015blna – typu brutto<\/em>) przy dodawaniu cz\u0119\u015bci i\u00a0us\u0142ug jako cena pocz\u0105tkowa jest wprowadzana cena brutto. Wyliczanie cen odbywa si\u0119 algorytmem od brutto.<\/li>\n
<\/i> Dla pozosta\u0142ych Kontrahent\u00f3w wykorzystywany jest algorytm od netto.<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blnie parametr Fakturowanie zlece\u0144 w\u00a0cenach brutto<\/strong> jest odznaczony.<\/p>\n
Realizacja cz\u0119\u015bciowa<\/strong><\/h2>\n
W przypadku realizacji cz\u0119\u015bciowej u\u017cytkownik mo\u017ce ze zlecenia serwisowego wybra\u0107 pojedyncze cz\u0119\u015bci\/ us\u0142ugi do zafakturowania\/ wydania.<\/p>\n
Po zaznaczeniu zlece\u0144 i\u00a0zainicjowaniu wygenerowania dokumentu skojarzonego, tworzona jest lista cz\u0119\u015bci i\u00a0us\u0142ug dost\u0119pnych do wydania\/ zafakturowania. Jest ona dost\u0119pna w\u00a0oknie Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie zlecenia \u2013 pozycje do przeniesienia na dokument.<\/em><\/p>\n
Opr\u00f3cz listy cz\u0119\u015bci i czynno\u015bci na okno sk\u0142ada si\u0119 r\u00f3wnie\u017c panel Dokument b\u0119dzie wystawiony<\/strong> dla:<\/strong>, <\/strong>w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest nabywca i odbiorca przeniesiony z zaznaczonych zlece\u0144 zgodnie z zasadami:<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli kontrahent na wskazanych do cz\u0119\u015bciowej realizacji zleceniach jest zgodny- to jego dane zostan\u0105 przeniesione w odpowiednie pola okna. U\u017cytkownik b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany nabywcy\/\u00a0odbiorcy poprzez zaznaczenie odpowiednio parametru: Zmie\u0144 nabywc\u0119<\/strong>\/ Zmie\u0144 odbiorc\u0119 <\/strong>i \u00a0wskazanie nowego kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na wskazanych do cz\u0119\u015bciowej realizacji zleceniach wyst\u0119puj\u0105 r\u00f3\u017cni kontrahenci to pola nabywcy i\/lub odbiorcy w\u00a0oknie b\u0119d\u0105 puste. U\u017cytkownik musi je uzupe\u0142ni\u0107, aby m\u00f3c zrealizowa\u0107 zlecenia.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Cz\u0119\u015bciowa realizacja – zmiana kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
W oknie Cz\u0119\u015bciowe fakturowanie zlecenia \u2013 pozycje do przeniesienia na dokument<\/em> pojawiaj\u0105 si\u0119 czynno\u015bci i\u00a0cz\u0119\u015bci, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria pozwalaj\u0105ce na ich wydanie czy zafakturowanie. Przy czym je\u015bli czynno\u015b\u0107\/ cz\u0119\u015b\u0107 zostanie ju\u017c raz zafakturowana (wydana), wtedy nie ma mo\u017cliwo\u015bci ponownego przeniesienia jej na dokument handlowo-magazynowy.<\/p>\n
I tak odpowiednio w\u00a0oknie pojawi\u0105 si\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> Dla dokumentu RW<\/strong> – cz\u0119\u015bci ze statusem pobrania: \u201epobrano<\/em>\u201d lub \u201ebez pobrania<\/em>\u201d oraz bez zaznaczonego parametru o\u00a0fakturowaniu, dla kt\u00f3rych ilo\u015b\u0107 wydana >0,<\/li>\n
<\/i> Dla dokumentu WZ<\/strong> – cz\u0119\u015bci ze statusem pobrania: \u201epobrano<\/em>\u201d lub \u201ebez pobrania<\/em>\u201d oraz z\u00a0zaznaczonym parametrem o\u00a0fakturowaniu, dla kt\u00f3rych ilo\u015b\u0107 wydana >0,<\/li>\n
<\/i> Dla dokument\u00f3w FS\/PA<\/strong>:\n
\n
<\/i> czynno\u015bci powi\u0105zane z\u00a0cennikiem, ze statusem zako\u0144czonych, kt\u00f3re wcze\u015bniej nie zosta\u0142y zafakturowane,<\/li>\n
<\/i> wszystkie cz\u0119\u015bci ze statusem \u201epobrano<\/em>\u201d lub \u201ebez pobrania<\/em>\u201d, z\u00a0zaznaczonym parametrem o\u00a0fakturowaniu (podobnie jak dla WZ).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Formularz listy pozycji do przeniesienia na dokument<\/figcaption><\/figure>\n
Wybrane przez u\u017cytkownika pozycje s\u0105 przenoszone na tworzony dokument. R\u00f3wnocze\u015bnie na zleceniu cz\u0119\u015bci i czynno\u015bci te otrzymuj\u0105 status FS\/PA, WZ, RW. Zlecenie nie jest zamykane, wiec u\u017cytkownik mo\u017ce dopisywa\u0107 do niego kolejne czynno\u015bci i cz\u0119\u015bci.<\/span><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wybrane do cz\u0119\u015bciowego zafakturowania\/ wydania wykorzystane na zleceniu cz\u0119\u015bci\/ us\u0142ugi s\u0105 zawsze przenoszone w\u00a0ca\u0142o\u015bci <\/strong>(pobierana jest warto\u015b\u0107 z\u00a0pola Ilo\u015b\u0107<\/strong> wydana z\u00a0formularza cz\u0119\u015bci oraz Ilo\u015b\u0107 z\u00a0formularza czynno\u015bci).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli czynno\u015b\u0107\/ cz\u0119\u015b\u0107 zosta\u0142a wydana\/ zafakturowana \u2013 formularz Czynno\u015bci\/ Cz\u0119\u015bci jest blokowany do edycji. W\u00a0przypadku ca\u0142kowitej realizacji zlecenia dokument jest zamykany.<\/div><\/div><\/section>\n
W przypadku tworzenia FS\/PA – je\u015bli operator wystawi\u0142 wcze\u015bniej dokumenty WZ nie skojarzone z FS\/ PA to przy pierwszej pr\u00f3bie wygenerowania do zlecenia Faktury Sprzeda\u017cy\/ Paragonu dokumenty WZ zostan\u0105 automatycznie powi\u0105zane z t\u0105 FS\/ PA.<\/p>\n
Opis dokument\u00f3w FS\/ PA, RW\/ WZ utworzonych na podstawie zlece\u0144 serwisowych zosta\u0142 szczeg\u00f3\u0142owo om\u00f3wiony poni\u017cej Przekszta\u0142cenie ca\u0142kowite<\/strong>.<\/p>\n
Przekszta\u0142cenia ca\u0142kowite<\/strong><\/h2>\n
W przypadku przekszta\u0142ce\u0144 ca\u0142kowitych u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania us\u0142ug i\u00a0cz\u0119\u015bci, kt\u00f3re na tworzonym dokumencie powinny si\u0119 znale\u017a\u0107. Tworzony jest wybrany dokument na wszystkie cz\u0119\u015bci\/ czynno\u015bci spe\u0142niaj\u0105ce warunki i\u00a0automatycznie zamykane jest zlecenie.<\/p>\n
Aby zamkn\u0105\u0107 zlecenie spe\u0142nione musz\u0105 by\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n
\n
<\/i> wszystkie czynno\u015bci <\/strong> musz\u0105 mie\u0107 status zako\u0144czone <Tak>,<\/em><\/li>\n
<\/i> wszystkie cz\u0119\u015bci <\/strong>musz\u0105 mie\u0107 status pobrano<\/em> albo bez pobrania<\/em> (czyli musz\u0105 by\u0107 przesuni\u0119te dokumentem MM na magazyn serwisowy lub by\u0107 pobierane bezpo\u015brednio z\u00a0magazynu serwisowego).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty magazynowe WZ\/ RW zapisywane s\u0105 na trwa\u0142e, natomiast dokumenty handlowe FS\/ PA zapisywane s\u0105 do bufora.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty FS\/ PA na magazynie serwisowym mog\u0105 by\u0107 utworzone tylko ze zlecenia serwisowego. Na magazynie serwisowym dokumenty nie mog\u0105 by\u0107 wystawiane \u201er\u0119cznie\u201d.<\/p>\n
Dokumenty RW\/WZ\/FS\/PA na magazynie serwisowym b\u0119d\u0105 tylko dokumentami wystawionymi automatycznie na podstawie danych ze zlecenia. Wyj\u0105tkiem s\u0105 korekty do tych dokument\u00f3w, kt\u00f3re U\u017cytkownik mo\u017ce wystawi\u0107 \u201er\u0119cznie\u201d.<\/div><\/div><\/section>\n
Przekszta\u0142cenia ca\u0142kowite s\u0105 domy\u015blnie wywo\u0142ywane po wci\u015bni\u0119ciu przycisku:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tworzony jest automatycznie dokument RW na wszystkie cz\u0119\u015bci<\/em>, kt\u00f3re nie maja zaznaczonego parametru o fakturowaniu. Zlecenie jest zamykane, ale je\u015bli istnieje taka potrzeba to u\u017cytkownik mo\u017ce jeszcze wygenerowa\u0107 do zlecenia dokumenty typu WZ (cz\u0119\u015bci do fakturowania) lub FS\/PA (us\u0142ugi do fakturowania).<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– tworzony jest automatycznie dokument WZ na wszystkie cz\u0119\u015bci<\/em>, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr o fakturowaniu. Nie powstaje od razu dokument FS\/PA i u\u017cytkownik mo\u017ce jeszcze wygenerowa\u0107 FS lub dokument RW do tego zlecenia.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0 $\"\"$ – mechanizm fakturowania zlecenia wi\u0105\u017ce si\u0119 z\u00a0automatycznym generowaniem dodatkowo wszystkich dokument\u00f3w magazynowych (WZ i\u00a0RW). Zosta\u0142 on opisany w\u00a0rozdziale poni\u017cej.<\/p>\n
W programie pami\u0119tane s\u0105 pe\u0142ne powi\u0105zania pomi\u0119dzy dokumentami skojarzonymi ze zleceniem serwisowym. Na FS, RW, WZ, PA, MM, ZD utworzonych do zlecenia serwisowego, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widnieje nie tylko numer powi\u0105zanego zlecenia serwisowego, ale r\u00f3wnie\u017c innych dokument\u00f3w handlowych i\u00a0magazynowych.<\/p>\n
Je\u017celi w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em> w\u0142\u0105czona zosta\u0142a opcja Ostrzegaj przed trwa\u0142ym zapisem<\/strong> dokumentu z\u00a0kontrahentem !Nieokre\u015blony!<\/strong> to podczas generowania FS\/ RW\/ WZ do zlecenia wystawionego dla kontrahenta nieokre\u015blonego program generuje komunikat: Czy zapisa\u0107 dokument z\u00a0kontrahentem nieokre\u015blonym?<\/em>\u00a0(Tak\/ Nie).<\/p>\n
Przekszta\u0142cenie do FS\/ PA<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/h3>\n
Na li\u015bcie zlece\u0144 serwisowych znajduj\u0105 si\u0119 przyciski umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokument\u00f3w handlowych:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Przekszta\u0142cenie do faktury,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Przekszta\u0142cenie do paragonu.<\/em><\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik wybierze ca\u0142kowite przekszta\u0142cenie do FS\/ PA program tworzy najpierw dokument RW <\/strong>na cz\u0119\u015bci b\u0119d\u0105ce kosztem serwisowym (parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA odznaczony<\/strong>) zapisuje na sta\u0142e. W\u00a0kolejnym etapie tworzy dokument WZ<\/strong> na cz\u0119\u015bci, kt\u00f3re mia\u0142y zaznaczony<\/strong> parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong> zatwierdza go na sta\u0142e.<\/p>\n
Nast\u0119pnie podnosi si\u0119 formularz FS \/PA<\/strong>, na kt\u00f3rym uwzgl\u0119dniane s\u0105 zar\u00f3wno pozycje z\u00a0WZ<\/strong>, jak r\u00f3wnie\u017c wykonane us\u0142ugi<\/strong>, ale tylko te kt\u00f3re na zleceniu by\u0142y pobrane z\u00a0cennika <\/strong>i\u00a0<\/strong>mia\u0142y zaznaczony parametr Uwzgl\u0119dniaj na FS\/PA<\/strong>. Us\u0142ugi wpisane \u201ez r\u0119ki\u201d oraz notatki zostan\u0105 pomini\u0119te.<\/p>\n
Faktura\/ Paragon tworzy si\u0119 do bufora, ale edycja dokumentu jest ograniczona. U\u017cytkownik nie mo\u017ce zmienia\u0107: kontrahenta, magazynu, algorytmu wyliczania dokumentu. Edycja pozycji b\u0119d\u0105cych cz\u0119\u015bciami<\/strong> z\u00a0WZ jest ograniczona tylko do mo\u017cliwo\u015bci zmiany ceny sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Pozycji przeniesionych z\u00a0dokumentu WZ nie mo\u017cna usuwa\u0107, natomiast lista us\u0142ug<\/strong> jest edytowalna (mo\u017cna usuwa\u0107, dopisywa\u0107, zmienia\u0107 ilo\u015b\u0107, zmienia\u0107 warto\u015b\u0107). Na dokumencie FS\/ PA utworzonym ze zlecenia serwisowego mo\u017cna dopisywa\u0107 nowe us\u0142ugi oraz pozycje towarowe, ale tylko te kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne na magazynie serwisowym. Je\u017celi dopisane zostan\u0105 jakie\u015b pozycje towarowe w\u00f3wczas przy zapisywaniu dokumentu FS\/ PA na sta\u0142e program wygeneruje dodatkowy dokument WZ.<\/p>\n
W przypadku wystawiania dokument\u00f3w FS\/ PA ca\u0142kowicie realizuj\u0105cych zlecenie \u2013 program automatycznie zamyka zlecenie i\u00a0 oznacza je jako zrealizowane.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Program kontroluje, czy operator nie ma za\u0142o\u017conych blokad na dodawanie dokument\u00f3w RW\/ WZ\/ PA lub FS. W przypadku za\u0142o\u017conej blokady na przynajmniej jeden<\/strong> z\u00a0tworzonych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, przy fakturowaniu ca\u0142kowitym przekszta\u0142cenie jest zupe\u0142nie blokowane.<\/div><\/div><\/section>\n
Przy pr\u00f3bie fakturowania sprawdzane jest, czy nie ma ju\u017c wystawionego jakiego\u015b dokumentu WZ, kt\u00f3ry nie jest powi\u0105zany z faktur\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli do zlecenia zosta\u0142 wygenerowany dokument WZ (bez faktury sprzeda\u017cy) \u2013 wtedy wystawienie FS\/PA spowoduje \u201epodpi\u0119cie\u201d dokumentu WZ do FS. W efekcie na fakturze b\u0119d\u0105 widoczne wszystkie pozycje z wcze\u015bniej wystawionej WZ.<\/li>\n
<\/i> Na wszystkie cz\u0119\u015bci i czynno\u015bci, kt\u00f3re jeszcze nie zosta\u0142y wydane (zafakturowane), utworzone zostan\u0105 odpowiednio dokumenty RW i WZ. Nast\u0119pnie na podstawie dokument\u00f3w WZ tworzona jest faktura (zawieraj\u0105ca ponadto czynno\u015bci do zafakturowania).<\/li>\n<\/ul>\n
Na utworzonej fakturze sprzeda\u017cy\/ paragonie:<\/p>\n
\n
<\/i> Data<\/strong> \u2013 jest zgodna z\u00a0dat\u0105 wykonania operacji (dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105).<\/li>\n
<\/i> Magazyn<\/strong> \u2013 jest taki sam jak na zleceniu serwisowym (na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>).<\/li>\n
<\/i> Kontrahent i\u00a0odbiorca<\/strong> \u2013 zgodny z\u00a0kontrahentem\/ odbiorc\u0105 ze zlecenia (przepisywana jest nazwa i\u00a0adres ze zlecenia serwisowego).<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>, termin p\u0142atno\u015bci <\/strong>–<\/strong> przenoszona jest zgodnie z ustawieniami na zleceniu serwisowym.\n
\n
<\/i> Je\u017celi na zleceniu zaznaczono p\u0142atno\u015b\u0107 kontrahenta<\/strong> przepisywane s\u0105 ustawienia z\u00a0karty kontrahenta. Je\u017celi kontrahent nie ma indywidualnego terminu p\u0142atno\u015bci w\u00f3wczas termin pobierany jest z\u00a0definicji formy p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi na zleceniu zaznaczono p\u0142atno\u015b\u0107 ustalona- <\/strong>na utworzone dokumenty zostanie przeniesiona forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>wskazana na zleceniu wraz z dat\u0105 z pola ustaw termin na:…
\n<\/strong>Je\u017celi na zleceniu nie okre\u015blono konkretnego terminu p\u0142atno\u015bci, ilo\u015b\u0107 dni zostanie pobrana z\u00a0konfiguracji z definicji formy p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Kategoria <\/strong>\u2013 przepisywana jest z\u00a0ze zlecenia.<\/li>\n
<\/i> Algorytm<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od dokumentu i\u00a0kontrahenta:\n
\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wybra\u0142 PA<\/strong> \u2013 zawsze algorytm od brutto<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wybra\u0142 FS<\/strong>, ale kontrahent ma status osoba fizyczna<\/em> i\u00a0cen\u0119 domy\u015bln\u0105 detaliczn\u0105 <\/em>\u2013 algorytm od brutto,<\/strong><\/li>\n
<\/i> w\u00a0pozosta\u0142ych przypadkach \u2013 algorytm od netto<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Przenoszone pozycje maj\u0105 ilo\u015bci\u00a0i ceny zgodne z\u00a0tymi, kt\u00f3re zosta\u0142y podane na zleceniu. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od algorytmu liczenia dokumentu przenoszona jest albo cena netto albo brutto.<\/li>\n
<\/i> Przenoszone pozycje maj\u0105 atrybuty zgodne z\u00a0tym, jak zosta\u0142y zdefiniowane na zleceniu.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi zlecenie serwisowe wystawione jest na kontrahenta, kt\u00f3ry ma na karcie okre\u015blony i przekroczony limit kredytu<\/strong> lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/strong>,<\/strong> a operator wybierze przekszta\u0142cenie do FS\/ PA to, je\u017celi na zleceniu serwisowym s\u0105 cz\u0119\u015bci (do fakturowania oraz te, kt\u00f3re stanowi\u0105 koszt serwisowy) w\u00f3wczas:<\/p>\n
\n
<\/i> w pierwszym etapie tworz\u0105 si\u0119 dokumenty magazynowe WZ\/ RW \u2013 zapisane na trwa\u0142e,<\/li>\n
<\/i> w kolejnym etapie tworz\u0105 si\u0119 dokumenty handlowe FS\/ PA:\n
\n
<\/i> je\u017celi operator wykonuj\u0105cy operacj\u0119 na karcie ma zaznaczony parametr Zapis dokument\u00f3w do bufora powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0– Ostrzegaj<\/strong>, w\u00f3wczas zostanie utworzone FS\/ PA,<\/li>\n
<\/i> je\u017celi operator wykonuj\u0105cy operacj\u0119 ma na karcie zaznaczony parametr Zapis dokument\u00f3w do bufora powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci \u2013 Nie pozwalaj<\/strong> , w\u00f3wczas generowanie dokumentu zostaje przerwane, pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce limit kredytu zosta\u0142 przekroczony i FS\/ PA nie zostanie utworzone.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Dzia\u0142anie opisane powy\u017cej zostanie przerwane ju\u017c w pierwszym etapie \u2013 nie powstanie dokument WZ je\u017celi:<\/p>\n
\n
<\/i> zlecenie serwisowe wystawione jest na kontrahenta, kt\u00f3ry ma na karcie okre\u015blony i przekroczony limit kredytu<\/strong> lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci,<\/strong><\/li>\n
<\/i> na karcie operatora zaznaczono parametr Weryfikuj p\u0142atno\u015bci na dokumentach WZ, RO, FPF,<\/strong><\/li>\n
<\/i> operator wykonuj\u0105cy operacj\u0119 dla parametru: Zapis dokument\u00f3w na trwa\u0142e\/ do bufora powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/strong> ma wybran\u0105 opcj\u0119 Nie pozwalaj<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie zlece\u0144 mo\u017cna zaznaczy\u0107 wiele zlece\u0144 serwisowych i utworzy\u0107 do nich jeden dokument FS\/ PA. Program sprawdza czy na wszystkich zaznaczonych zleceniach by\u0142 ten sam kontrahent. Je\u017celi nie – zbiorczy dokument FS\/ PA nie zostanie utworzony. Dla ka\u017cdego zlecenia utworzy si\u0119 odr\u0119bny dokument WZ\/ RW. Na podstawie dokument\u00f3w WZ tworzony jest jeden dokument FS\/ PA, na kt\u00f3ry dodatkowo przepisywane s\u0105 wszystkie us\u0142ugi dodane z listy cennikowej. Pomijane s\u0105 us\u0142ugi, kt\u00f3re na zlecenie serwisowe dodane by\u0142y \u201ez r\u0119ki\u201d.<\/p>\n
Dokumenty WZ\/ RW do zlecenia serwisowego<\/strong><\/h3>\n
Je\u015bli na zleceniu s\u0105 cz\u0119\u015bci z\u00a0zaznaczonym <\/strong>parametrem Uwzgl\u0119dniaj na FA\/ PA<\/strong> program umo\u017cliwia utworzenie dokumentu WZ<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu dokumentu WZ:<\/p>\n
\n
<\/i> data<\/strong> \u2013 jest zgodna z\u00a0dat\u0105 wykonania operacji (dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105),<\/li>\n
<\/i> magazyn<\/strong> \u2013 jest taki sam jak na zleceniu serwisowym,<\/li>\n
<\/i> kontrahent<\/strong> \u2013 zgodny z\u00a0kontrahentem ze zlecenia (przepisywana jest nazwa i\u00a0adres ze zlecenia serwisowego),<\/li>\n
<\/i> kategoria <\/strong>\u2013 przepisywana jest z\u00a0karty kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> algorytm<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od dokumentu i\u00a0kontrahenta:\n
\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wybra\u0142 PA<\/strong> \u2013 zawsze algorytm od brutto<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli u\u017cytkownik wybra\u0142 FS<\/strong>, ale kontrahent ma status osoba fizyczna<\/em> i\u00a0cen\u0119 domy\u015bln\u0105 detaliczn\u0105 <\/em> \u2013 algorytm od brutto<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> w\u00a0pozosta\u0142ych przypadkach \u2013 algorytm od netto<\/strong>,<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> przenoszone towary<\/strong> maj\u0105 ilo\u015bci i\u00a0ceny zgodne z\u00a0tymi, kt\u00f3re zosta\u0142y podane na zleceniu. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od algorytmu liczenia WZ przenoszona jest albo cena netto albo brutto.<\/li>\n
<\/i> Przenoszone pozycje maj\u0105 atrybuty <\/strong>zgodne z\u00a0tym, jak zosta\u0142y zdefiniowane na zleceniu.<\/li>\n
<\/i> Dokument WZ jest autom<\/a>atycznie zatwierdzany na sta\u0142e.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi zlecenie serwisowe wystawione jest na kontrahenta, kt\u00f3ry ma na karcie okre\u015blony i przekroczony limit kredytu<\/strong> lub limit przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/strong>, a operator wykonuj\u0105cy operacj\u0119 ma na karcie zaznaczony parametr Weryfikuj p\u0142atno\u015bci na dokumentach WZ, RO, FPF<\/strong> to:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> je\u017celi operator ma dodatkowo zaznaczony parametr Zapis dokument\u00f3w do bufora\/ na trwa\u0142e powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci – Ostrzegaj<\/strong>,w\u00f3wczas dokument WZ zostanie utworzony.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi operator ma dodatkowo zaznaczony na karcie parametr Zapis dokument\u00f3w do bufora\/ na trwa\u0142e powy\u017cej limitu kredytu lub przeterminowanych p\u0142atno\u015bci \u2013 Nie pozwalaj<\/strong>, w\u00f3wczas generowanie dokumentu zostaje przerwane, pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy, \u017ce limit kredytu zosta\u0142 przekroczony i WZ nie zostanie utworzony.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli na zleceniu s\u0105 cz\u0119\u015bci z\u00a0odznaczonym<\/strong> parametrem Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong> program przepisuje je na dokument RW<\/strong>.<\/p>\n
Na formularzu dokumentu RW:<\/p>\n
\n
<\/i> data<\/strong> \u2013 jest zgodna z\u00a0dat\u0105 wykonania operacji (dat\u0105 bie\u017c\u0105c\u0105),<\/li>\n
<\/i> magazyn<\/strong> \u2013 jest taki sam jak na zleceniu serwisowym,<\/li>\n
<\/i> kontrahent<\/strong> \u2013 zgodny z\u00a0kontrahentem ze zlecenia (przepisywana jest nazwa i\u00a0adres ze zlecenia serwisowego),<\/li>\n
<\/i> kategoria <\/strong>\u2013 przepisywana jest z\u00a0karty kontrahenta,<\/li>\n
<\/i> przenoszone towary<\/strong> maj\u0105 ilo\u015bci zgodne z\u00a0tymi, kt\u00f3re zosta\u0142y podane na zleceniu. Warto\u015b\u0107 obliczana jest zgodnie z\u00a0przyj\u0119t\u0105 metod\u0105 rozliczania magazynu np. FIFO, LIFO, AVCO.<\/li>\n
<\/i> Przenoszone pozycje maj\u0105 atrybuty <\/strong>zgodne z\u00a0tym, jak zosta\u0142y zdefiniowane na zleceniu.<\/li>\n
<\/i> Dokument RW jest automatycznie zatwierdzany. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie zlece\u0144 serwisowych znajduj\u0105 si\u0119 przyciski umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokument\u00f3w magazynowych:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Przekszta\u0142cenie do RW,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– Przekszta\u0142cenie do WZ<\/em>.<\/p>\n
Na RW s\u0105 pobierane cz\u0119\u015bci z\u00a0odznaczonym<\/strong> parametrem Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong>. Funkcja powinna by\u0107 wykorzystywana podczas przekszta\u0142cania zlece\u0144 (zawieraj\u0105cych tylko cz\u0119\u015bci bez parametru Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong>), do kt\u00f3rych nie b\u0119dzie tworzony dokument handlowy FS\/ PA. Je\u017celi do zlecenia b\u0119dzie wystawiony dokument FS\/ PA \u2013 u\u017cytkownik powinien od razu zafakturowa\u0107 zlecenie (podczas tej operacji automatycznie zostanie utworzony dokument RW).<\/p>\n
Dla cz\u0119\u015bci z\u00a0zaznaczonym parametrem Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA<\/strong> tworzony jest dokument WZ<\/strong>. Je\u017celi do zlecenia b\u0119dzie wystawiony dokument FS\/ PA \u2013 u\u017cytkownik powinien od razu zafakturowa\u0107 zlecenie (podczas tej operacji automatycznie zostanie utworzony dokument WZ).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi Operator ma za\u0142o\u017con\u0105 blokad\u0119 na dodawanie dokument\u00f3w RW\/ WZ\/ PA lub FS, to podczas fakturowania zlecenia przekszta\u0142cenie jest ca\u0142kowicie blokowane w przypadku blokady na przynajmniej jeden<\/strong> z\u00a0tworzonych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Na FS, RW, WZ, PA, MM, ZD utworzonych do zlecenia serwisowego, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widnieje numer powi\u0105zanego zlecenia serwisowego.<\/p>\n
Dodatkowo, na dokumencie FS\/ PA utworzonym ze zlecenia serwisowego, do kt\u00f3rego wygenerowano tak\u017ce dokumenty RW\/ WZ, widnieje informacja o takim dokumencie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dla zlece\u0144 serwisowych u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia dokument\u00f3w handlowo \u2013 magazynowych. Og\u00f3lnie fakturowanie indywidualne cz\u0119\u015bci i\u00a0czynno\u015bci skojarzonych ze zleceniem polega na tworzeniu: Na li\u015bcie zlece\u0144 serwisowych znajduj\u0105 si\u0119 przyciski umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokument\u00f3w magazynowych: \u00a0– Przekszta\u0142cenie do RW, \u00a0– Przekszta\u0142cenie do WZ. Na RW s\u0105 pobierane cz\u0119\u015bci z\u00a0odznaczonym parametrem Uwzgl\u0119dniaj na FS\/ PA. Funkcja powinna by\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2054,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[99],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-3123","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-serwis-crm-serwis"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3123"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48014,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/3123\/revisions\/48014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=3123"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=3123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}