{"id":33278,"date":"2022-06-08T06:46:24","date_gmt":"2022-06-08T06:46:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=33278"},"modified":"2025-03-28T07:00:59","modified_gmt":"2025-03-28T07:00:59","slug":"handel-z-magazynem-26","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-26\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur.<\/strong><\/p>\n
Umo\u017cliwiono wysy\u0142anie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz mo\u017cliwo\u015b\u0107 odbioru UPO po poprawnej wysy\u0142ce.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W okresie promocyjnym funkcja eksportu dokument\u00f3w do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezp\u0142atna.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokumenty, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107<\/strong> wysy\u0142ane do KSeF:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Faktury VAT mar\u017ca<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowe<\/li>\n
<\/i> Korekty wystawione do wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
KSeF nie przyjmuje<\/strong> Faktur:<\/p>\n
\n
<\/i> wysy\u0142anych do PEF<\/li>\n
<\/i> koryguj\u0105cych bez uprzednio wys\u0142anego do KSeF dokumentu korygowanego<\/li>\n
<\/i> wystawionych podczas awarii<\/li>\n
<\/i> anulowanych<\/li>\n
<\/i> pierwotnych<\/li>\n
<\/i> RR i korekt do nich<\/li>\n
<\/i> oraz Not koryguj\u0105cych.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Tryb pracy z KSeF<\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane<\/em> firmy znajduje si\u0119 ga\u0142\u0105\u017a KSeF. Jest to miejsce zawieraj\u0105ce parametry dotycz\u0105ce integracji z KSeF.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W sekcji \u015arodowisko pracy z KSeF<\/em> nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 opcj\u0119 pracy:<\/p>\n
\n
<\/i> demo<\/strong> \u2013 praca odbywa si\u0119 w trybie demo i s\u0142u\u017cy przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdro\u017cenia KSeF. Opcja zaznaczana domy\u015blnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwie\u0144stwie do opcji produkcyjnej, umo\u017cliwia: anulowanie, korygowanie dokument\u00f3w oraz nie powoduje zapisu z Historii zmian<\/em>.<\/li>\n
<\/i> produkcyjne<\/strong> \u2013 praca odbywa si\u0119 w trybie produkcyjnym, Faktury s\u0105 wprowadzane do obiegu handlowego, ta forma po wys\u0142aniu pierwszego dokumentu obliguje U\u017cytkownika do wysy\u0142ania ka\u017cdej kolejnej wystawionej w programie Faktury do systemu KSeF, oznacza wprowadzanie Faktur do obiegu gospodarczego.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku zmiany \u015brodowiska pracy przez U\u017cytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wys\u0142aniu pierwszego dokumentu do KSeF powr\u00f3t do \u015brodowiska demo zostanie zablokowany.<\/div><\/div><\/section>\n
Poprzez przycisk Generuj token<\/strong> program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupe\u0142nionego w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy. <\/em>Po naci\u015bni\u0119ciu zostanie wy\u015bwietlona lista dost\u0119pnych certyfikat\u00f3w, a U\u017cytkownik powinien wybra\u0107 ten, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego b\u0119dzie identyfikowa\u0142 si\u0119 w KSeF.<\/p>\n
W polu Token<\/strong> istnieje tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania\/wklejenia tokena wygenerowanego bezpo\u015brednio w KSeF.<\/p>\n
Przycisk Usu\u0144 token<\/strong> umo\u017cliwia wykasowanie uzupe\u0142nionego pola Token.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Praca w \u015brodowisku produkcyjnym blokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania dokument\u00f3w wys\u0142anych do KseF.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Uprawnienia operatora <\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>, na zak\u0142adce [Parametry cd] <\/strong>znajduje si\u0119 sekcja po\u015bwi\u0119cona KSeF. W sekcji KSeF \u2013 Krajowy System e-Faktur<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ania Faktur do KSeF<\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokumentu<\/strong> \u2013 zaznaczenie tego parametru skutkuje wysy\u0142aniem Faktur do systemu KSeF bezpo\u015brednio po ich zatwierdzeniu, opcja aktywna wy\u0142\u0105cznie po uprzednim zaznaczeniu parametru: Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/strong><\/li>\n
<\/i> Uwierzytelnienie za pomoc\u0105 tokena \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu tego parametru Operator wykonuj\u0105c operacje zwi\u0105zane z KSeF b\u0119dzie uwierzytelniany za pomoc\u0105 tokena. Je\u015bli parametr b\u0119dzie odznaczony, do wysy\u0142ki wymagany b\u0119dzie wyb\u00f3r certyfikatu.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Do KSeF nie ma mo\u017cliwo\u015bci seryjnej wysy\u0142ki Faktur za pomoc\u0105 uwierzytelniania poprzez token. Do takiej wysy\u0142ki wymagany jest wyb\u00f3r konkretnego certyfikatu. W przypadku u\u017cywania certyfikatu program zapami\u0119tuje w obr\u0119bie jednego logowania i podpowiada, ten ostatnio u\u017cywany.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Formy p\u0142atno\u015bci <\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci,<\/em> z poziomu formularza formy p\u0142atno\u015bci istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania form p\u0142atno\u015bci istniej\u0105cych w systemie Comarch ERP Optima<\/strong> z formami wymaganymi przez KSeF. Opcje dost\u0119pne do wyboru w polu P\u0142atno\u015b\u0107 KSeF<\/strong> to:<\/p>\n
\n
<\/i> got\u00f3wka<\/li>\n
<\/i> karta<\/li>\n
<\/i> bon<\/li>\n
<\/i> czek<\/li>\n
<\/i> kredyt<\/li>\n
<\/i> przelew<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku tworzenia nowych baz i w bazach po konwersji, dla form p\u0142atno\u015bci o wymienionych typach program automatycznie dobierze odpowiednie p\u0142atno\u015bci w KSeF.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formy p\u0142atno\u015bci dla KseF mo\u017cna tak\u017ce wskaza\u0107 bezpo\u015brednio z poziomu formularza Faktury, na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>.<\/p>\n
Na li\u015bcie form p\u0142atno\u015bci, w kolumnie P\u0142atno\u015b\u0107 KSeF <\/em>b\u0119d\u0105 widoczne formy p\u0142atno\u015bci wskazane na formularzach.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Ustawienia na karcie kontrahenta<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe], <\/strong>w sekcji KSeF <\/strong>znajduje si\u0119 parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF <\/strong>dedykowany zw\u0142aszcza jednostkom bud\u017cetowym, poniewa\u017c s\u0105 one zobowi\u0105zane do wysy\u0142ania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania (KSEF nie przyjmuje Faktur wysy\u0142anych do PEF). <\/strong>Je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, Faktury wystawiane na danego kontrahenta nie b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do systemu KSeF. Pozostawienie nie zaznaczonego parametru skutkuje wysy\u0142aniem dokument\u00f3w wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z ustawieniami z karty operatora.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zaznaczenie\/ odznaczenie parametru Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF <\/strong>mo\u017cna aktualizowa\u0107 na wystawionej i nie wys\u0142anej do KSeF Fakturze, stosuj\u0105c funkcj\u0119 Aktualizacji danych kontrahenta <\/strong>lub po zaznaczeniu parametru Zmiana opisu i osoby odbieraj\u0105cej na dok.,<\/strong> a karcie Operatora, na zak\u0142adce [Parametry].<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
<\/h4>\n
Zmiany na li\u015bcie Faktur<\/strong><\/p>\n
Przyciski dost\u0119pne na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy zwi\u0105zane z KSeF:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Wy\u015blij Faktury do KSeF<\/strong> \u2013 opcja dzia\u0142a dla pod\u015bwietlonego na li\u015bcie dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie. Po naci\u015bni\u0119ciu na przycisk nast\u0119puje weryfikacja poprawno\u015bci zaznaczonych dokument\u00f3w i wysy\u0142ka poprawnych dokument\u00f3w do KSeF. W przypadku, gdy w\u015br\u00f3d zaznaczonych dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 Faktury, kt\u00f3re nie przesz\u0142y weryfikacji lub nie mog\u0105 zosta\u0107 wys\u0142ane pojawi si\u0119 odpowiednia informacja w logu.<\/p>\n
Je\u015bli W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysy\u0142ania e-Faktur\/ odbioru UPO<\/strong> na karcie operatora, pojawi si\u0119 nast\u0119puj\u0105cy komunikat przy pr\u00f3bie wysy\u0142ki: Operator nie posiada uprawnie\u0144 do wysy\u0142ania e-Faktur do KSeF<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Odbierz dane z KSeF<\/strong> \u2013 dane z KSeF s\u0105 pobierane automatycznie, ale w niekt\u00f3rych przypadkach UPO mo\u017cna pobra\u0107 za pomoc\u0105 tego przycisku z op\u00f3\u017anieniem. Funkcja dzia\u0142a dla wszystkich dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 na li\u015bcie Faktur, dla kt\u00f3rych UPO nie zosta\u0142o jeszcze pobrane.
\nJe\u017celi Faktura nie zosta\u0142a wys\u0142ana, to po wybraniu przycisku Odbierz dane z KSeF<\/strong> zostanie wy\u015bwietlony komunikat: Brak danych do pobrania.<\/em><\/p>\n
W przypadku odznaczonego parametru Prawo do wysy\u0142ania e-faktur\/ odbioru UPO<\/strong> na karcie operatora, pojawi si\u0119 nast\u0119puj\u0105ca informacja przy pr\u00f3bie odbioru UPO: Operator nie posiada uprawnie\u0144 do odbioru UPO do KSeF<\/em>.<\/p>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
Kolumny dost\u0119pne na li\u015bcie Faktur sprzeda\u017cy dotycz\u0105ce integracji z KSeF:<\/p>\n
\n
<\/i> Status KSeF \u2013 <\/strong>informacje o statusie Faktury w KSeF, kolumna domy\u015blnie widoczna na li\u015bcie Faktur. Faktury mog\u0105 mie\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy:\n
\n
<\/i> Nie wys\u0142ano <\/strong>\u2013 Faktura nie zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania takiego dokumentu w przypadku pracy w \u015brodowisku demo<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/ nie odebrano UPO<\/strong> \u2013 Faktura wys\u0142ana do KSeF, nie otrzyma\u0142a jeszcze UPO, dokumentu nie mo\u017cna anulowa\u0107 w \u015brodowisku demo<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/strong> \u2013 Faktura zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF i potwierdzona dokumentem UPO, dokumentu nie mo\u017cna anulowa\u0107 w \u015brodowisku demo<\/li>\n
<\/i> Awaria<\/strong> \u2013 z powodu awarii Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF, ma tym samym zaznaczony parametr Tryb awaryjny wystawienia dokumentu <\/strong>na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong><\/li>\n
<\/i> Odrzucono <\/strong>\u2013 Faktura zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF, ale odrzucona z powodu b\u0142\u0119du, taki dokument mo\u017cna anulowa\u0107 w \u015brodowisku demo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Numer KSeF <\/strong>\u2013 numer, kt\u00f3ry zosta\u0142 nadany Fakturze w systemie KSeF, kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/li>\n
<\/i> Data przyj\u0119cia KSeF <\/strong>\u2013 data przyj\u0119cia dokumentu do KSeF, kolumna domy\u015blnie ukryta.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n
Wysy\u0142anie Faktur do KSeF<\/strong><\/p>\n
Dokumenty, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107<\/strong> wysy\u0142ane do KSeF:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Faktury VAT mar\u017ca<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowe<\/li>\n
<\/i> Korekty wystawione do wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przed wys\u0142aniem Faktury do KSeF, ka\u017cdorazowo wy\u017cej\u00a0wymienione dokumenty zostan\u0105 zweryfikowane co do zgodno\u015bci ze struktur\u0105. Je\u017celi dany dokument b\u0119dzie poprawny, to dopiero po prawid\u0142owej weryfikacji b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 przes\u0142any do KSeF.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do KSeF nie mog\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane Faktury koryguj\u0105ce, je\u017celi do KSeF nie zosta\u0142a uprzednio przes\u0142ana Faktura, do kt\u00f3rej jest utworzona korekta.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n
Istniej\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci wysy\u0142ki Faktur do KSeF:<\/p>\n
\n
<\/i> automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu \u2013 wymagane jest zaznaczenie parametr\u00f3w:\n
\n
<\/i> Prawo do wysy\u0142ania e- Faktur\/odbioru UPO <\/strong><\/li>\n
<\/i> Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokumentu<\/strong> na karcie Operatora, na zak\u0142adce [Parametry cd].<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Podczas wysy\u0142ki automatycznej program tak\u017ce weryfikuje dokumenty pod k\u0105tem zgodno\u015bci ze struktur\u0105 KSeF. Je\u015bli s\u0105 rozbie\u017cno\u015bci pojawi si\u0119 komunikat: Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF. Czy chcesz poprawi\u0107 b\u0142\u0119dy i zatwierdzi\u0107 dokument. Tak Nie<\/em><\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak <\/em>skutkuje powr\u00f3ceniem do edycji dokumentu.<\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Nie<\/em> \u2013 Faktura zostaje zatwierdzona i\u00a0 wys\u0142ana do KSeF.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do KSeF nie mog\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane dokumenty zawieraj\u0105ce ceny z czterema miejscami po przecinku, przed wysy\u0142k\u0105 system automatycznie zaokr\u0105gla ceny do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/div><\/div><\/section>\n
Istnieje tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zatwierdzania dokument\u00f3w, w przypadku korzystania z wysy\u0142ki automatycznej Faktury b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane natychmiastowo po ich zatwierdzeniu (rozliczeniu ulegn\u0105 Faktury p\u0142atne got\u00f3wk\u0105\/ kart\u0105). Podczas wykonywania operacji seryjnego zatwierdzania dokument\u00f3w, Faktury niezgodne ze struktur\u0105 KSeF nie zostan\u0105 zatwierdzone ani rozliczone. Zostanie wy\u015bwietlony komunikat blokuj\u0105cy to dzia\u0142anie: Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF.<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> w wybranym przez Operatora terminie \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu ikony $\"\"$ <\/strong> z poziomu listy Faktur<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 nie tylko wysy\u0142ki pojedynczego dokumentu, ale tak\u017ce opcj\u0119 seryjnego wysy\u0142ania Faktur do KSeF po zaznaczeniu wybranych Faktur na li\u015bcie. R\u00f3wnie\u017c podczas tego typu wysy\u0142ki system sprawdzi zgodno\u015b\u0107 dokumentu ze struktur\u0105 KSeF. W przypadku rozbie\u017cno\u015bci pojawi si\u0119 komunikat: Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF.<\/em><\/p>\n
<\/p>\n
Zak\u0142adka KSeF na Dokumentach<\/strong><\/p>\n
Na Fakturach oraz korektach do nich, zar\u00f3wno zatwierdzonych na sta\u0142e jak i zapisanych do bufora widnieje zak\u0142adka [KSeF].<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer dokumentu <\/strong>– numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpo\u015brednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.<\/li>\n
<\/i> Numer referencyjny <\/strong>\u2013 numer zg\u0142oszenia wys\u0142anego dokumentu nadany przez KSeF.<\/li>\n
<\/i> Status <\/strong>– informacja o statusie dokumentu. Pole to jest wype\u0142niane jednym ze zdefiniowanych status\u00f3w, po wys\u0142aniu dokumentu do KSeF. W tym polu b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c informacje o ewentualnych b\u0142\u0119dach.<\/li>\n
<\/i> Operator wysy\u0142aj\u0105cy<\/strong> \u2013 imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry wys\u0142a\u0142 dokument do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Data wys\u0142ania<\/strong>\u00a0 – data wys\u0142ania dokumentu do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Operator odbieraj\u0105cy<\/strong>\u00a0\u2013 imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry odebra\u0142 UPO.<\/li>\n
<\/i> Data odebrania<\/strong> – data pobrania UPO.<\/li>\n
<\/i> Data przyj\u0119cia <\/strong>– data, z jak\u0105 dokument zosta\u0142 przyj\u0119ty w KSeF. Pole to jest wype\u0142niane, po otrzymaniu UPO. Data ta decyduje o tym, kiedy dana Faktura trafi\u0142a do obiegu handlowego i od tego dnia, jest dost\u0119pna do pobrania z KSeF dla odbiorcy Faktury.<\/li>\n
<\/i> \u015arodowisko <\/strong>\u2013\u00a0 \u015brodowisko pracy z KSeF, wskazane w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Pod sekcj\u0105 KSeF<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 poni\u017csze ustawienia:<\/p>\n
\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 wybrana p\u0142atno\u015b\u0107 dla KSeF. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 forma p\u0142atno\u015bci dla KSeF, wybrana w menu: Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em> i jest przenoszona na Faktur\u0119, a nast\u0119pnie na zak\u0142adk\u0119 [KSeF]<\/strong>. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 edycji do momentu wysy\u0142ki Faktury do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Status dokumentu<\/strong> \u2013 przyjmuje warto\u015bci: Nie wys\u0142ano, Wys\u0142ano\/ nie odebrano UPO, Wys\u0142ano\/ odebrano UPO, Awaria, Odrzucono, Nie dotyczy.<\/em><\/li>\n
<\/i> Tryb awaryjny wystawienia dokumentu <\/strong>\u2013 oznaczenie dla Faktury wystawionej w momencie problem\u00f3w (np. problem z po\u0142\u0105czeniem internetowym) z przes\u0142aniem jej do KSeF. Po zaznaczeniu tego parametru Faktura nie b\u0119dzie wys\u0142ana do KSeF. Natomiast nabywca mo\u017ce otrzyma\u0107 taki dokument np. w formie papierowej lub w inny, uzgodniony umownie spos\u00f3b.<\/li>\n
<\/i> Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/strong> –\u00a0 ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpo\u015brednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 modyfikacji przez U\u017cytkownika. Faktury z zaznaczonym parametrem nie b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Historia zmian<\/strong><\/p>\n
W przypadku pracy na \u015brodowisku produkcyjnym<\/strong> ka\u017cda operacja zwi\u0105zana z\u00a0 KSeF jest odpowiednio zapisywana w Historii zmian<\/em>, w kolumnach:<\/p>\n
\n
<\/i> Data operacji \u2013 <\/strong>data wys\u0142ania Faktury do KSeF w przypadku wysy\u0142ki lub data odbioru UPO \u2013 po jego odbiorze.<\/li>\n
<\/i> Kod\/ Numer dokumentu \u2013 <\/strong>numer Faktury.<\/li>\n
<\/i> Rodzaj operacji \u2013 <\/strong>Wys\u0142anie<\/em> w przypadku wysy\u0142ki do KSeF lub Modyfikacja<\/em> – <\/strong>po odbiorze UPO\/wyborze ikony $\"\"$ Odbierz dane z KSeF<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Operator<\/strong> – imi\u0119 i nazwisko operatora wysy\u0142aj\u0105cego Faktur\u0119 do KSeF lub modyfikuj\u0105cego dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
2. Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym Polskie eP\u0142atno\u015bci. <\/strong>\u00a0W ramach integracji umo\u017cliwiono wykonanie operacji p\u0142atno\u015bci i zwrot\u00f3w.<\/p>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
W pierwszym kroku nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 si\u0119 do dostawcy terminala w celu przygotowania urz\u0105dzenia do wsp\u00f3\u0142pracy z systemem Comarch ERP Optima.<\/div><\/div><\/section>\n
W konfiguracji programu\u00a0Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Terminal p\u0142atniczy<\/em>\u00a0zosta\u0142y dodane dwa modele terminali:\u00a0Polskie eP\u0142atno\u015bci,\u00a0Polskie eP\u0142atno\u015bci \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Po wyborze modeli Polskie eP\u0142atno\u015bci lub Polskie eP\u0142atno\u015bci \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ po\u0142\u0105czenia na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy\u00a0\u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP,\u00a0Port TCP\/IP\u00a0\u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Parametry\u00a0\u2013 sekcja zawiera:\n
\n
<\/i> Identyfikator stanowiska \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce oznaczy\u0107 stanowisko, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja ta jest wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci i nie jest drukowana przez terminal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
\n
\n
<\/i> Logowanie komunikacji\u00a0\u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Test po\u0142\u0105czenia\u00a0\u2013 przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do przetestowania po\u0142\u0105czenia z terminalem p\u0142atniczym.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach FS, PA, WZ z p\u0142atno\u015bci\u0105 i FZAL<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala Polskie eP\u0142atno\u015bci odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
Informacje na temat konfiguracji terminala p\u0142atniczego znajduj\u0105 si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL <\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 na plus za pomoc\u0105 terminala Polskie eP\u0142atno\u015bci odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
W przypadku p\u0142atno\u015bci na minus (zwrot \u015brodk\u00f3w) informacja o p\u0142atno\u015bci nie jest wysy\u0142ana na terminal. W takiej sytuacji p\u0142atno\u015b\u0107 nale\u017cy rozliczy\u0107 bezpo\u015brednio na terminalu zgodnie w informacj\u0105 wy\u015bwietlon\u0105 na ekranie loga:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wykonaniu transakcji wy\u015bwietlany jest komunikat:<\/p>\n
\u201eCzy zwrot zosta\u0142 wykonany poprawnie?\u201d<\/em><\/p>\n
Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i zostaje rozliczony
\nNie<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest kolejny komunikat:<\/p>\n
\u201eTransakcja nie zosta\u0142a zako\u0144czona poprawnie, czy powt\u00f3rzy\u0107 transakcj\u0119?\u201d<\/em><\/p>\n
Z dost\u0119pnymi opcjami:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania ponownego zwrotu na terminalu
\nNie<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i nie jest rozliczany<\/p>\n
Informacje na temat konfiguracji terminala p\u0142atniczego znajduj\u0105 si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
<\/p>\n
3. Eksport\/ import receptur z pliku.<\/strong><\/p>\n
Na formularzu dokumentu Przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produktu, z poziomu podgl\u0105du pozycji dokumentu oraz z poziomu Formularza receptury umo\u017cliwiono wykonanie eksportu\/ importu sk\u0142adnik\u00f3w receptury z pliku txt, a tak\u017ce eksportu\/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika.<\/p>\n
Eksport i import sk\u0142adnik\u00f3w receptury na dokument Przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produktu<\/strong>.<\/p>\n
Z poziomu podgl\u0105du pozycji dokumentu, na zak\u0142adce [3 Receptura] <\/strong>istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu\/ importu sk\u0142adnik\u00f3w receptury poprzez ikon\u0119 Sk\u0142adniki receptury <\/strong>znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na wst\u0105\u017cce.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Ikona Sk\u0142adniki receptury <\/strong>jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna z poziomu pozycji dokumentu Faktury sprzeda\u017cy\/ Paragonu \u2013 po przej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 [4 Sk\u0142adniki], <\/strong>w przypadku dodania na dokument us\u0142ugi z\u0142o\u017conej (z zaznaczonym na kartotece us\u0142ugi, na zak\u0142adce [1 Og\u00f3lne]<\/strong> parametrem: Pobieranie sk\u0142adnik\u00f3w na FS\/ PA<\/strong>).<\/div><\/div><\/section>\n
Po wybraniu opcji Eksportuj pozycje<\/strong> pojawi si\u0119 poni\u017csze okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie miejsca eksportu sk\u0142adnik\u00f3w receptur.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Z kolei wybranie opcji Importuj pozycje <\/strong>wywo\u0142a okno, gdzie nale\u017cy wskaza\u0107 miejsce, z kt\u00f3rego importowane s\u0105 sk\u0142adniki receptury.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi towar posiada wcze\u015bniej ustalon\u0105 receptur\u0119, to za pomoc\u0105 importu, sk\u0142adniki dodawane s\u0105 do ju\u017c istniej\u0105cej receptury.<\/div><\/div><\/section>\n
Import odbywa si\u0119 zawsze na magazyn wskazany w pliku. Je\u017celi w programie nie b\u0119dzie magazynu wskazanego w pliku przy danej pozycji lub operator posiada zakaz dost\u0119pu do danego magazynu, to zostanie zaimportowany sk\u0142adnik,\u00a0a w polu magazyn system automatycznie podstawi magazyn oznaczony jako domy\u015blny. Analogiczna sytuacja w przypadku importu jednostek – je\u017celi jednostka nie wyst\u0119puje na danym towarze w\u015br\u00f3d jednostek pomocniczych, to zostanie pomini\u0119ta, a w pole z jednostk\u0105\u00a0zostanie pobrana jednostka podstawowa z danej karty cennikowej.<\/p>\n
<\/p>\n
Eksport i import sk\u0142adnik\u00f3w receptury na Formularz receptury<\/strong><\/p>\n
Z poziomu Formularza receptury istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu\/ importu sk\u0142adnik\u00f3w receptury poprzez ikon\u0119 Sk\u0142adniki receptury<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi towar posiada wcze\u015bniej ustalon\u0105 receptur\u0119, to za pomoc\u0105 importu, sk\u0142adniki dodawane s\u0105 do ju\u017c istniej\u0105cej receptury.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Eksport i import receptur z poziomu Cennika<\/strong><\/p>\n
Z poziomu Cennika, za pomoc\u0105 ikony Importuj\/ Eksportuj cennik<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu\/ importu receptur do\/ z pliku w formacie MS Excel.<\/p>\n
W oknie Eksportu cennika w formacie MS Excel jest widoczna opcja eksportuj receptury towar\u00f3w z\u0142o\u017conych<\/strong>. Po jej zaznaczeniu do pliku zostan\u0105 wyeksportowanie receptury wraz ze sk\u0142adnikami.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Natomiast w oknie Importu cennika w formacie MS Excel znajduje si\u0119 opcja importuj receptury<\/strong>. Po jej zaznaczeniu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania magazynu domy\u015blnego dla importowanej receptury lub po zaznaczeniu opcji zak\u0142adanie magazyn\u00f3w dla receptur<\/strong> –\u00a0 za\u0142o\u017cenia\u00a0 nowego magazynu (nie istniej\u0105cego w programie). Za pomoc\u0105 operacji importu mo\u017cna nie tylko dodawa\u0107 receptury do towar\u00f3w, ale tak\u017ce je aktualizowa\u0107.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W sytuacji, gdy w importowanym pliku MS Excel, w kolumnie Domy\u015blna b\u0119dzie znajdowa\u0107 si\u0119 warto\u015b\u0107 1 dla kilku receptur, to po zaimportowaniu jako domy\u015blna zostanie ustawiona pierwsza receptura z pliku. Je\u017celi na towarze b\u0119dzie ju\u017c ustawiona konkretna receptura domy\u015blna, to system nie dokona zmiany w tym zakresie i nie ustawi importowanej receptury na domy\u015bln\u0105.<\/p>\n
Je\u015bli w pliku MS Excel nie zostanie uzupe\u0142niony magazyn, to na sk\u0142adniku danej receptury program automatycznie ustawi magazyn domy\u015blny. Analogicznie w przypadku jednostki miary, gdy nie b\u0119dzie ona uzupe\u0142niona w pliku MS Excel, to program pobierze jednostk\u0119 podstawow\u0105 z karty danego towaru.<\/p>\n
<\/p>\n
4. O\u015bwiadczenie o kraju pochodzenia w\u0119gla.<\/strong><\/p>\n
Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowi\u0105zek drukowania tzw. O\u015bwiadczenia o kraju pochodzenia w\u0119gla w zakresie obrotu wyrobami w\u0119glowymi, Obowi\u0105zek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.\u00a0o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach w zakresie przeciwdzia\u0142ania wspieraniu agresji na Ukrain\u0119.\u00a0W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnian\u0105 funkcjonalno\u015b\u0107 poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydruku o\u015bwiadczenia. O\u015bwiadczenie o kraju pochodzenia w\u0119gla mo\u017cna wydrukowa\u0107 z poziomu:<\/p>\n
\n
<\/i> pozycji zapisanego dokumentu \u2013 wydruk O\u015bwiadczenie o kraju pochodzenia w\u0119gla<\/em>,<\/li>\n
<\/i> formularza Faktury \u2013 wydruk Eko – Faktura\/ \u015bwiadectwo jako\u015bci\/ o\u015bwiadczenie. <\/em>Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji w\u0119glowej b\u0119dzie drukowana Faktura wraz ze \u015bwiadectwem jako\u015bci i o\u015bwiadczeniem<\/strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Warunki wydruku o\u015bwiadczenia:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> na Fakturze musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 pozycje z przypisanymi kodami CN: 2701 <\/strong>oraz 2704<\/strong> (dla pozycji z innymi kodami CN o\u015bwiadczenie nie b\u0119dzie drukowane)<\/li>\n
<\/i> zaznaczenie parametru Obr\u00f3t wyrobami w\u0119glowymi<\/em> (w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Akcyza – wyroby w\u0119glowe)<\/em><\/li>\n
<\/i> zaznaczenie parametru Akcyza na wyroby w\u0119glowe<\/em> na karcie towaru, na zak\u0142adce [2 Dodatkowe]<\/strong><\/li>\n
<\/i> wyb\u00f3r odpowiednich atrybut\u00f3w:\n
\n
<\/i> O\u015aW_KRAJ_POCHO_W\u0118GLA <\/strong>\u2013 s\u0142u\u017cy do przypisania kraju pochodzenia w\u0119gla<\/li>\n
<\/i> O\u015aW_REGION_WYDOBYCIA <\/strong>\u2013 oznaczenie regionu wydobycia w\u0119gla, kt\u00f3rego krajem pochodzenia jest Ukraina lista region\u00f3w powinna zosta\u0107 zdefiniowana przez U\u017cytkownika<\/li>\n
<\/i> O\u015aW_DATA_WPROWADZENI <\/strong>– data wprowadzenia lub przemieszczenia w\u0119gla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku w\u0119gla, kt\u00f3rego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska<\/li>\n
<\/i> O\u015aW_DATA_NABYCIA <\/strong>– data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,\u00a0w przypadku w\u0119gla, kt\u00f3rego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Powy\u017csze atrybuty nale\u017cy przypisa\u0107 do karty towaru b\u0119d\u0105cej wyrobem w\u0119glowym lub bezpo\u015brednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z warto\u015bciami uzupe\u0142nionymi na karcie towaru b\u0119d\u0105 podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr Przenosi\u0107 na transakcje<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
W celu uzupe\u0142nienia atrybut\u00f3w na zatwierdzonym dokumencie nale\u017cy uprzednio zaznaczy\u0107 parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/ kod\u00f3w JPK na zatw. dok.,<\/strong> w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy, na zak\u0142adce <\/em>[Og\u00f3lne].<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Numer o\u015bwiadczenia<\/strong><\/p>\n
Ka\u017cde o\u015bwiadczenie posiada unikalny numer. W programie przyj\u0119to zasad\u0119, i\u017c o\u015bwiadczenie przyjmuje numer dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142o wystawione, \u0142amany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Faktura na sprzeda\u017c w\u0119gla zosta\u0142a wystawiona z numerem FA\/18\/2022, na Fakturze znajduj\u0105 si\u0119 dwie pozycje b\u0119d\u0105ce wyrobami w\u0119glowymi, do kt\u00f3rych nale\u017cy wystawi\u0107 O\u015bwiadczenie.<\/p>\n
Lp 1. Koks\u00a0 CN 2704<\/p>\n
Lp 2. Brykiet CN 2701<\/p>\n
W zwi\u0105zku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa o\u015bwiadczenia, dla ka\u017cdej pozycji w\u0119glowej oddzielnie. O\u015bwiadczenia b\u0119d\u0105 mia\u0142y odpowiednio numery:<\/p>\n
FA\/18\/2022\/1<\/p>\n
FA\/18\/2022\/2<\/p>\n
Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji w\u0119glowej znajduj\u0105cej si\u0119 na Fakturze.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Wydruk o\u015bwiadczenia<\/strong><\/p>\n
Wydruk o\u015bwiadczenia o kraju pochodzenia w\u0119gla sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer o\u015bwiadczenia \u2013 <\/strong>unikalny numer, jest to numer dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142o wystawione o\u015bwiadczenie, \u0142amany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.<\/li>\n
<\/i> Oznaczenie przedsi\u0119biorcy sk\u0142adaj\u0105cego o\u015bwiadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzeda\u017cy, je\u015bli jest inny ni\u017c adres siedziby przedsi\u0119biorcy\u2013 <\/strong>w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupe\u0142nione w Piecz\u0105tce firmy.<\/li>\n
<\/i> Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsi\u0119biorcy sk\u0142adaj\u0105cego o\u015bwiadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz\u0119dowym podmiot\u00f3w gospodarki narodowej (REGON), je\u017celi zosta\u0142 nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze pa\u0144stwa obcego \u2013 <\/strong>dane przenoszone z Piecz\u0105tki firmy.<\/li>\n
<\/i> Numer dokumentu sprzeda\u017cy w\u0119gla – <\/strong>numer Faktury, do kt\u00f3rej to o\u015bwiadczenie jest wystawiane.<\/li>\n
<\/i> Kraj pochodzenia w\u0119gla – <\/strong>warto\u015b\u0107 pobierana z atrybutu towaru O\u015aW_KRAJ_POCHO_W\u0118GLA, <\/strong>przypisanego do pozycji dokumentu.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Data\u00a0wprowadzenia lub przemieszczenia w\u0119gla<\/strong>na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku w\u0119gla, kt\u00f3rego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska – <\/strong>warto\u015b\u0107 pobierana z atrybutu towaru O\u015aW_DATA_WPROWADZENI, <\/strong>przypisanego do pozycji dokumentu.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Region wydobycia w\u0119gla – <\/strong>warto\u015b\u0107 pobierana z atrybutu towaru O\u015aW_REGION_WYDOBYCIA, <\/strong>przypisanego do pozycji dokumentu.<\/strong><\/li>\n
<\/i> Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku w\u0119gla, kt\u00f3rego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska – <\/strong>warto\u015b\u0107 pobierana z atrybutu towaru O\u015aW_DATA_NABYCIA, <\/strong>przypisanego do pozycji dokumentu.<\/strong><\/li>\n
<\/i> \u201eJestem \u015bwiadoma\/\u015bwiadomy odpowiedzialno\u015bci karnej za z\u0142o\u017cenie fa\u0142szywego o\u015bwiadczenia.\u201d <\/strong>\u2013 informacja dotycz\u0105ca \u015bwiadomo\u015bci i odpowiedzialno\u015bci karnej za sk\u0142adanie fa\u0142szywego o\u015bwiadczenia.<\/li>\n
<\/i> Data i miejsce z\u0142o\u017cenia o\u015bwiadczenia<\/strong> \u2013 data wystawienia \u015bwiadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia \u015bwiadectwa, pobierane z Piecz\u0105tki firmy.<\/li>\n
<\/i> Podpis przedsi\u0119biorcy sk\u0142adaj\u0105cego o\u015bwiadczenie albo osoby upowa\u017cnionej do jego reprezentowania \u2013<\/strong> miejsce na r\u0119czny podpis o\u015bwiadczenia.<\/li>\n<\/ul>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Kopia elektroniczna O\u015bwiadczenia<\/strong><\/p>\n
Aby podczas wydruku b\u0105d\u017a wysy\u0142ki O\u015bwiadczenia poprzez e-mail zosta\u0142a automatycznie utworzona kopia O\u015bwiadczenia, nale\u017cy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruk\u00f3w (<CTRL>+<F2><\/strong> b\u0105d\u017a menu na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce Wydruk danych\/ Konfiguracja wydruk\u00f3w<\/em>) dla wydruku Eko-Faktura\/ \u015bwiadectwo jako\u015bci\/ o\u015bwiadczenie<\/em> lub O\u015bwiadczenie o kraju pochodzenia w\u0119gla<\/em> zaznaczy\u0107 parametr: Kopia elektroniczna<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podgl\u0105d elektronicznych kopii wydruk\u00f3w jest mo\u017cliwy tylko w\u00a0przypadku posiadania licencji na modu\u0142 Comarch ERP Optima Obieg Dokument\u00f3w<\/strong>.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Parametr mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c ustawi\u0107 z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruk\u00f3w, wybieraj\u0105c opcj\u0119 Ustaw kopie elektroniczne dla wydruk\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Podczas wydruku O\u015bwiadczenia b\u0105d\u017a wysy\u0142ki poprzez e-mail, w menu CRM\/ Archiwum wydruk\u00f3w<\/em> tworzona jest kopia O\u015bwiadczenia w formacie PDF.<\/p>\n
Wi\u0119cej informacji na temat archiwizacji wydruk\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0Archiwum wydruk\u00f3w<\/em><\/a>\u00a0.<\/em><\/p>\n
<\/p>\n
5. SENT.<\/strong> W zwi\u0105zku z konieczno\u015bci\u0105 deklarowania przewozu w\u0119gla powy\u017cej 500kg w deklaracji SENT obs\u0142u\u017cono kody CN 2701 i 2704 dla tej deklaracji.<\/p>\n
6. OCR dla Faktur Zakupu. <\/strong>Umo\u017cliwiono wy\u015bwietlanie podgl\u0105du zaczytanej przez OCR Faktury Zakupu na zatwierdzonym dokumencie FZ.<\/p>\n
<\/h3>\n
Zmiany<\/h3>\n
1. Kurierzy.<\/strong> Dla tokenu Inpost zwi\u0119kszono ilo\u015b\u0107 dost\u0119pnych znak\u00f3w do 4000 znak\u00f3w.<\/p>\n
2. Kopiowanie dokument\u00f3w.<\/strong> Umo\u017cliwiono zmian\u0119 magazynu \u017ar\u00f3d\u0142owego po skopiowaniu dokumentu MM, je\u017celi magazyn \u017ar\u00f3d\u0142owy zosta\u0142 oznaczony jako nieaktywny.<\/p>\n
3. Praca z terminalem p\u0142atniczym.<\/strong> Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w przypadku, gdy jest zaznaczony parametr Terminal p\u0142atniczy<\/strong> oraz p\u0142atno\u015b\u0107 jest o typie karta.<\/p>\n
4. P\u0142atno\u015b\u0107 kart\u0105. <\/strong>W przypadku zatwierdzania dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych forma p\u0142atno\u015bci jest o typie karta i nie jest zaznaczony parametr Terminal p\u0142atniczy<\/strong>, na pojawiaj\u0105cym si\u0119 oknie Potwierdzenie obci\u0105\u017cenia karty usuni\u0119to pola typ karty, numer karty<\/em> oraz data wa\u017cno\u015bci karty.<\/em><\/p>\n
<\/h3>\nPoprawiono<\/h3>\n
1. Termin p\u0142atno\u015bci na RO r\u00f3\u017cnicowym.<\/strong> W sytuacji, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy termin p\u0142atno\u015bci jest ustawiony r\u0119cznie, przy generowaniu RO r\u00f3\u017cnicowego termin ten jest przenoszony z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego, a nie z konfiguracji.<\/p>\n
2.Termin p\u0142atno\u015bci na FRR. <\/strong>Po przekszta\u0142ceniu Faktury Zakupu do Faktury RR termin p\u0142atno\u015bci liczony jest od daty wystawienia dokumentu.<\/p>\n
3. Przekszta\u0142canie dokument\u00f3w.<\/strong> W przypadku, je\u017celi w bazie jest wystawionych kilka dokument\u00f3w Rezerwacji Odbiorcy na r\u00f3\u017cnych kontrahent\u00f3w, ale na ten sam towar, oraz w konfiguracji zaznaczony jest parametr Pozwalaj na przekszta\u0142cenie RO do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105)<\/strong>, to przy przekszta\u0142caniu p\u00f3\u017aniejszej Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzeda\u017cy, na kt\u00f3rej zaznaczany jest parametr Pobranie<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat o braku wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci towar\u00f3w na magazynie.<\/p>\n
4. Formularz pozycji dokumentu.<\/strong> Na zapisanym dokumencie koryguj\u0105cym do WZ na pozycji dokumentu warto\u015b\u0107 kosztu zakupu wy\u015bwietlana jest prawid\u0142owo<\/p>\n
5. Aktualizacja danych kontrahenta.<\/strong> Dla kontrahenta typu pracownik poprawnie dzia\u0142a funkcja aktualizacji danych kontrahenta na dokumentach.<\/p>\n
6. Atrybuty.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Po dodaniu atrybutu na zatwierdzonej Fakturze Zakupu, po ponownym otwarciu dokumentu warto\u015b\u0107 atrybutu jest poprawnie wy\u015bwietlana.<\/li>\n
<\/i> Poprawiono usuwanie atrybut\u00f3w z grup towarowych.<\/li>\n
<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
7. Wydruki.<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Je\u017celi na kartotece towarowej, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 na Fakturze Pro Forma jest uzupe\u0142niony opis oraz zaznaczony jest parametr Kopiuj opis na faktur\u0119<\/strong>, przy generowaniu wydruku Faktura Pro Forma\/ Atrybuty<\/em>, opis towaru jest widoczny.<\/li>\n
<\/i> Na wydruku Eko korekty stawki VAT do Faktury Sprzeda\u017cy, cena po korekcie nie jest ponownie przeliczana.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi operator ma zaznaczony parametr Brak dost\u0119pu do cen zakupu<\/strong>, to na wydrukach tekstowych oraz towar\u00f3w zalegaj\u0105cych dost\u0119pnych z listy zasob\u00f3w nie s\u0105 widoczne warto\u015bci zakupu towar\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h3>\n
1. Zr\u00f3wnoleglenie synchronizacji.<\/strong> Wdro\u017cono zr\u00f3wnoleglenie synchronizacji, tak aby w tym samym czasie, mog\u0142a przebiega\u0107 synchronizacja wi\u0119cej ni\u017c jednego produktu e-Commerce.<\/p>\n
2. Uruchomienie wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep\/e-Sale.<\/strong> Wprowadzono uproszczony mechanizm uruchomienia us\u0142ug e-Commerce bezpo\u015brednio z Comarch ERP Optima.<\/p>\n
<\/h3>\n
Zmiany w programie Comarch ERP Optima<\/h3>\n
1. Okno formularza produktu e-Sklep\/e-Sale w konfiguracji.<\/strong> Poprawiono ergonomi\u0119 okna formularza konfiguracji e-Sklep na zak\u0142adce Dodatkowe.<\/p>\n
<\/h3>\n
Poprawiono w programie Comarch ERP Optima<\/h3>\n
1. Eksport faktury w formacie .pdf. <\/strong><\/strong>Poprawiono wysy\u0142k\u0119 e-maila oraz opcj\u0119 kopii elektronicznej od strony Comarch ERP Optima, zrealizowan\u0105 poprzez Serwis Operacji Automatycznych do panelu administracyjnego e-Sklepu klienta.<\/p>\n
<\/h2>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Kierownik Sprzeda\u017cy<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
1. Zapami\u0119taj odpowied\u017a i nie pokazuj wi\u0119cej.<\/strong> Usuni\u0119to parametr pozwalaj\u0105cy zapami\u0119tywa\u0107 odpowied\u017a z komunikatu: Zwroty z magazynu mobilnego nale\u017cy wykona\u0107 na urz\u0105dzeniu mobilnym. Zwrot utworzony w programie, mo\u017ce prowadzi\u0107 do nieodwracalnych niezgodno\u015bci magazynowych. Czy chcesz kontynuowa\u0107?<\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
1. Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym Polskie eP\u0142atno\u015bci.<\/strong> W ramach integracji umo\u017cliwiono wykonanie operacji p\u0142atno\u015bci i zwrot\u00f3w.<\/p>\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
W pierwszym kroku nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 si\u0119 do dostawcy terminala w celu przygotowania urz\u0105dzenia do wsp\u00f3\u0142pracy z systemem Comarch ERP Optima Detal.<\/div><\/div><\/section>\n
W konfiguracji programu Terminal p\u0142atniczy zosta\u0142y dodane dwa modele terminali: Polskie eP\u0142atno\u015bci, Polskie eP\u0142atno\u015bci \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Po wyborze modeli Polskie eP\u0142atno\u015bci<\/strong> lub Polskie eP\u0142atno\u015bci \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe<\/strong>, system automatycznie ustawia typ po\u0142\u0105czenia na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy<\/strong> \u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP, Port TCP\/IP<\/strong> \u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator stanowiska<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce oznaczy\u0107 stanowisko, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja ta jest wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci i nie jest drukowana przez terminal.<\/li>\n
<\/i> Logowanie komunikacji<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n
<\/i> Test po\u0142\u0105czenia<\/strong> \u2013 przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do przetestowania po\u0142\u0105czenia z terminalem p\u0142atniczym.<\/li>\n<\/ul>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumencie PA<\/h4>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala eP\u0142atno\u015bci odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.
\nInformacje na temat konfiguracji terminala p\u0142atniczego znajduj\u0105 si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA<\/h4>\n
W przypadku zwrotu towaru informacja o p\u0142atno\u015bci nie jest wysy\u0142ana na terminal. W takiej sytuacji p\u0142atno\u015b\u0107 nale\u017cy rozliczy\u0107 bezpo\u015brednio na terminalu zgodnie w informacj\u0105 wy\u015bwietlon\u0105 na ekranie loga:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wykonaniu transakcji wy\u015bwietlany jest komunikat:<\/p>\n
\u201eCzy zwrot zosta\u0142 wykonany poprawnie?\u201d<\/em><\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i zostaje rozliczony
\nNie<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest kolejny komunikat:<\/p>\n
\u201eTransakcja nie zosta\u0142a zako\u0144czona poprawnie, czy powt\u00f3rzy\u0107 transakcj\u0119?\u201d<\/em><\/p>\n
Z dost\u0119pnymi opcjami:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania ponownego zwrotu na terminalu
\nNie<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i nie jest rozliczany<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2368,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[499],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-33278","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2022-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/33278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33278"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/33278\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49089,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/33278\/revisions\/49089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=33278"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=33278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}