{"id":38072,"date":"2023-06-13T12:17:20","date_gmt":"2023-06-13T12:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=38072"},"modified":"2023-06-27T08:06:03","modified_gmt":"2023-06-27T08:06:03","slug":"handel-z-magazynem-32","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-z-magazynem-32\/","title":{"rendered":"Handel z magazynem"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Handel<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n
Zmiany<\/a><\/li>\n
Poprawiono<\/a><\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Apfino<\/a><\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/a><\/li>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z wszystko.pl<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Handel Plus<\/a><\/h4>\n
\n
Zmiany<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Detal<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h4>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/a><\/h4>\n
\n
Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/h2>\n
<\/a><\/p>\n
Handel<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Krajowy System e-Faktur.<\/strong> Umo\u017cliwiono odbi\u00f3r e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu.
\nKrajowy System e-Faktur to platforma elektronicznej wymiany faktur, kt\u00f3ra umo\u017cliwia wystawienie, przes\u0142anie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia r\u00f3wnie\u017c automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami i instytucjami pa\u0144stwowymi. Od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomoc\u0105 platformy b\u0119dzie obowi\u0105zkowa. Lista faktur z KSeF jest dost\u0119pna w zak\u0142adce [KSeF] lub bezpo\u015brednio z listy Faktur Zakupu lub Rejestr\u00f3w VATImport dokument\u00f3w<\/strong>Po otwarciu listy Faktur KSeF dokumenty s\u0105 automatycznie pobierane z systemu KSeF. Dokumenty nale\u017cy zweryfikowa\u0107 i zdecydowa\u0107, czy maj\u0105 by\u0107 przeniesione do rejestru VAT, czy do Handlu. Po wybraniu opcji: Do handlu<\/strong> na podstawie tego dokumentu mo\u017cna utworzy\u0107 Faktur\u0119 Zakupu naciskaj\u0105c przycisk $\"\"$ Przenie\u015b<\/em>.
\nFaktur\u0119 Zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 z listy Dokument\u00f3w z KSeF poprzez zaznaczenie jednego lub kilku dokument\u00f3w z KSeF, a nast\u0119pnie klikni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do handlu<\/strong>. Po wygenerowaniu Faktury zakupu pojawi\u0105 si\u0119 na li\u015bcie status FZ. $\"\"$ Po lewej stronie okna widoczny jest podgl\u0105d dokumentu pobranego z KSeF. Na podstawie podgl\u0105du mo\u017cna wst\u0119pnie zweryfikowa\u0107 dokument, sprawdzi\u0107 kontrahenta, warto\u015bci dokumentu, form\u0119 p\u0142atno\u015bci, dat\u0119 przyj\u0119cia w KSeFNa zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce sekcje:
\n
\n
<\/i> Kwalifikacja<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zakwalifikowanie dokumentu do przeniesienia do rejestru VAT lub Handlu. Domy\u015blnie zaznaczona jest opcja Niezakwalifikowany<\/strong>. Je\u017celi u\u017cytkownik nie chce przenosi\u0107 dokumentu do rejestru VAT lub do handlu to powinien zaznaczy\u0107 opcj\u0119 Do archiwum.<\/li>\n
<\/i> KSeF<\/em> \u2013 znajduj\u0105 si\u0119 dane przeniesione z dokumentu pobranego z KSeF. Dane te nie s\u0105 mo\u017cliwe do edycji.<\/li>\n
<\/i> Sprzedawca<\/em> \u2013 je\u015bli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP podanym na Fakturze z KSeF, to zostanie zaznaczona opcja Istniej\u0105cy kontrahent<\/strong> oraz wy\u015bwietli si\u0119 akronim tego kontrahenta. Kontrahenta mo\u017cna zmieni\u0107 poprzez wskazanie innego z dost\u0119pnej listy kontrahent\u00f3w. Je\u015bli nie uda si\u0119 zidentyfikowa\u0107 kontrahenta zostanie zaznaczona opcja Utw\u00f3rz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu<\/strong>. W takim przypadku po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub handlu zostanie za\u0142o\u017cona nowa karta kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Pozosta\u0142e<\/em> \u2013 mo\u017cna wskaza\u0107 Kategori\u0119, form\u0119 p\u0142atno\u015bci i termin p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re zostan\u0105 przeniesione na Faktur\u0119 Zakupu. Forma i termin p\u0142atno\u015bci ustawiane s\u0105 na podstawie informacji pobranych z KSeF. Je\u017celi na Fakturze Zakupu ma by\u0107 inna p\u0142atno\u015b\u0107, ni\u017c na dokumencie pobranym z KSeF, to nale\u017cy j\u0105 zmieni\u0107 wybieraj\u0105c j\u0105 w polu Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Atrybuty]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania atrybutu dokumentu lub kontrahenta. Dodanie\/ usuni\u0119cie dodanego wcze\u015bniej atrybutu nie jest mo\u017cliwe na dokumentach przeniesionych do rejestru VAT lub Handlu.<\/p>\n
Na formularzu znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ Przenie\u015b<\/em>, po wybraniu kt\u00f3rego dokument jest przenoszony zgodnie ze wskazan\u0105 kwalifikacj\u0105. W przypadku zaznaczenia opcji Do handlu<\/strong> zostanie dodana Faktura Zakupu.<\/p>\n
Po zaznaczeniu parametru Do handlu<\/strong> i klikni\u0119ciu przycisku $\"\"$ Przenie\u015b<\/em>, dokument b\u0119dzie widoczny na li\u015bcie Faktur Zakupu. Dokumenty mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zaimportowa\u0107 bezpo\u015brednio na li\u015bcie Faktur Zakupu.<\/p>\n
Import na li\u015bcie Faktur Zakupu<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie Faktur Zakupu dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ KSeF<\/em> pozwalaj\u0105cy na pobranie Faktur z KSeF. Po rozwini\u0119ciu listy przy przycisku dost\u0119pne s\u0105 opcje:
\n
\n
<\/i> Nowe<\/em> \u2013 pobierane s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione od poprzedniej synchronizacji. Po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 okno Faktury z KSeF<\/strong>. Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 dokumenty pobrane z KSeF. Przy pomocy przycisku Przenie\u015b do handlu zaznaczone dokumenty s\u0105 przenoszone na list\u0119 Faktur Zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Za okres<\/em> \u2013 pobierane s\u0105 dokumenty wystawione we wskazanym przez u\u017cytkownika okresie czasu. Domy\u015blnie ustawiany jest zakres dat od pierwszego dnia poprzedniego miesi\u0105ca do dnia bie\u017c\u0105cego. Po wybraniu tej opcji wy\u015bwietli si\u0119 okno, na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107, za jaki okres maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane dokumenty:<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Pozycje na Fakturze<\/strong><\/p>\n
Podczas importowania Faktur Zakupu, przy wyszukiwaniu pozycji w pierwszej kolejno\u015bci weryfikowane jest, czy w bazie istnieje produkt o kodzie EAN odczytanym ze skanu. Je\u017celi nie ma takiego kodu EAN w bazie, w\u00f3wczas weryfikowana jest nazwa. Je\u017celi w cenniku znajduje si\u0119 pozycja o wskazanym kodzie EAN lub nazwie, w\u00f3wczas dodawana jest na dokument. Wi\u0119cej informacji na temat weryfikacji pozycji i dodawania ich na dokument znajduje si\u0119 w artykule Us\u0142uga OCR w Comarch ERP Optima<\/a>.<\/p>\n
Je\u017celi w bazie nie ma pasuj\u0105cej pozycji, podczas importowania Faktur Zakupu proponowane jest za\u0142o\u017cenie kart towar\u00f3w\/us\u0142ug. Pojawia si\u0119 w\u00f3wczas okno Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/strong>, na kt\u00f3rym widoczne s\u0105 wszystkie pozycje dokumentu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y odnalezione w bazie:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz Faktury Zakupu \u2013 zak\u0142adka [KSeF]<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na Fakturach Zakupu widnieje zak\u0142adka [KSeF]<\/strong>. Po lewej stronie okna znajduje si\u0119 podgl\u0105d dokumentu zaimportowanego z KSeF.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer dokumentu nadany w KSeF, numer zwracany jest bezpo\u015brednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.<\/p>\n
Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 wybrana p\u0142atno\u015b\u0107 dla KSeF, przenoszona z dokumentu na zak\u0142adk\u0119 [KSeF]<\/strong>.<\/p>\n
Data przyj\u0119cia<\/strong> \u2013 data przes\u0142ania Faktury do KSeF okre\u015blona jako data wystawienia.<\/p>\n
\u015arodowisko<\/strong> \u2013 \u015brodowisko pracy z KSeF, wskazane w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em>.<\/p>\n
Korekty do Faktur Zakupu<\/strong><\/p>\n
Dokument koryguj\u0105cy do Faktury Zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaimportowany z KSeF pod warunkiem, \u017ce wcze\u015bniej zosta\u0142a zaimportowana i zatwierdzona Faktura Zakupu, kt\u00f3rej dotyczy korekta.<\/li>\n
Integracja z Comarch Shipping<\/strong>.<\/strong> Umo\u017cliwiono integracj\u0119 z aplikacj\u0105 Comarch Shipping<\/strong>, kt\u00f3ra pozwala na obs\u0142ug\u0119 zlece\u0144 przez szersz\u0105 list\u0119 kurier\u00f3w. Aplikacja Comarch Shipping<\/strong> obs\u0142uguje procesy zwi\u0105zane z nadaniem przesy\u0142ek bezpo\u015brednio z dokument\u00f3w stworzonych w programie Comarch ERP Optima<\/strong>, jak i daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzania zlece\u0144 w samej aplikacji. Warunki konieczne do utworzenia Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping:
<\/strong>\n
\n
<\/i> u\u017cytkownik musi posiada\u0107 konto w Comarch Cloud<\/strong> i mie\u0107 aktywowany dost\u0119p do us\u0142ugi Comarch Shipping<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> uzupe\u0142nione dane w Piecz\u0105tce firmy, w tym NIP; przy wsp\u00f3\u0142pracy z aplikacj\u0105 Comarch Shipping<\/strong> z poziomu Comarch ERP Optima<\/strong> informacja o kontek\u015bcie firmy jest ustalana na podstawie nr NIP firmy, w kt\u00f3rej pracuje (wystawia dokumenty) u\u017cytkownik programu,<\/li>\n
<\/i> w aplikacji Comarch Shipping <\/strong>musi by\u0107 ustawiony jako domy\u015blny co najmniej jeden kurier.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Konfiguracja<\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki<\/em> znajduje si\u0119 ga\u0142\u0105\u017a Comarch Shipping<\/em> umo\u017cliwiaj\u0105ca skonfigurowanie wsp\u00f3\u0142pracy z aplikacj\u0105 Comarch Shipping<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>na karcie operatora zosta\u0142 uzupe\u0142niony login SSO do Comarch Cloud<\/strong>, na kt\u00f3ry jest skonfigurowany dost\u0119p do Comarch Shipping<\/strong>, u\u017cytkownik loguj\u0105c si\u0119 do aplikacji, b\u0119dzie musia\u0142 poda\u0107 tylko has\u0142o. Je\u017celi u\u017cytkownik b\u0119dzie ju\u017c zalogowany do aplikacji, po otwarciu konfiguracji pojawi si\u0119 odpowiednia informacja:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi na danym koncie SSO us\u0142uga Comarch Shipping<\/strong> jest nieaktywna, na oknie widoczna b\u0119dzie informacja o mo\u017cliwo\u015bci jej zam\u00f3wienia:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u017celi, u\u017cytkownik nie b\u0119dzie zalogowany do aplikacji, pojawi si\u0119 okno informuj\u0105ce o konieczno\u015bci zalogowania do Comarch Cloud <\/strong>w celu po\u0142\u0105czenia z us\u0142ug\u0105.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po klikni\u0119ciu w przycisk Comarch Shipping<\/strong> pojawi si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce zalogowanie do aplikacji.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zalogowaniu do us\u0142ugi, nale\u017cy skonfigurowa\u0107 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z Comarch Shipping <\/strong>poprzez zaznaczenie parametru: Tworzenie zlece\u0144 nadania przesy\u0142ek z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping<\/strong>.<\/p>\n
Na oknie konfiguracji znajduj\u0105 si\u0119 pola:<\/p>\n
Domy\u015blna numeracja<\/strong> \u2013 nale\u017cy wskaza\u0107 domy\u015blny schemat numeracji dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Zlecenie nadania przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
Domy\u015blna seria<\/strong> \u2013 dla Zlece\u0144 nadania przesy\u0142ki mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015bln\u0105 seri\u0119 numeracji spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Wsp\u00f3lne\/ Serie dokument\u00f3w \u2013 Zlecenie nadania przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
Dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4<\/strong> oraz A6 (Etykieta)<\/strong>.<\/p>\n
W zale\u017cno\u015bci od wybranego formatu dost\u0119pne s\u0105 dwa rozszerzenia plik\u00f3w:
\n
\n
<\/i> PDF<\/strong> dla formatu A4,<\/li>\n
<\/i> PDF<\/strong> lub ZPL<\/strong> dla formatu A6 (etykieta). Format ten jest ustawiony jako domy\u015blny.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wydruki seryjne<\/strong><\/a><\/p>\n
Mo\u017cna ustawi\u0107 r\u00f3wnie\u017c pozosta\u0142e parametry:<\/p>\n
Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru, na formularzu Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki w zak\u0142adce [Comarch Shipping]<\/strong> zaznaczany jest domy\u015blnie parametr Pobranie<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to<\/strong> \u2013 parametr uaktywnia si\u0119 po zaznaczeniu parametr Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong>. Po zaznaczeniu parametru nale\u017cy wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3rych ma dotyczy\u0107 pobranie. Je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie z kt\u00f3rego generowany jest dokument ZNP, b\u0119dzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP b\u0119dzie ustawione pobranie.<\/p>\n
Seryjne generowanie przesy\u0142ek \u2013 jedno ZNP dla zaznaczonych dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 domy\u015blnie parametr nie jest zaznaczony. Je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, to w momencie generowania przesy\u0142ek dla dokument\u00f3w, kt\u00f3re wystawiono dla tego samego odbiorcy oraz na ten sam magazyn (o ile jest powi\u0105zany z adresem nadawczym) zostanie utworzone jedno zbiorcze Zlecenie Nadania Przesy\u0142ki. W przypadku tworzenia ZNP z dokument\u00f3w MM, agregowane s\u0105 te dokumenty, dla kt\u00f3rych wyst\u0119puj\u0105 te same magazyny \u017ar\u00f3d\u0142owe i docelowe. Je\u015bli zostan\u0105 zaznaczone dokumenty dla r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w, to agregowane do jednego dokumentu ZNP s\u0105 tylko te dokumenty MM, kt\u00f3re maj\u0105 sp\u00f3jne magazyny. Dla pozosta\u0142ych dokument\u00f3w MM zostan\u0105 wygenerowane osobne dokumenty ZNP.<\/p>\n
Generowanie przesy\u0142ek kurierskich z wykorzystaniem aplikacji Comarch Shipping<\/strong><\/p>\n
Nadanie przesy\u0142ki mo\u017cliwe jest z listy dokument\u00f3w: Faktur Sprzeda\u017cy, Paragon\u00f3w, Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych, Rozchod\u00f3w Wewn\u0119trznych, Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Zlece\u0144 Serwisowych, Przesuni\u0119\u0107 Mi\u0119dzymagazynowych, a tak\u017ce z listy Zlece\u0144 Nadania Przesy\u0142ek.<\/p>\n
Je\u017celi w programie nie jest skonfigurowana wsp\u00f3\u0142praca z kurierami, po klikni\u0119ciu w ikon\u0119 Przesy\u0142ki kurierskie<\/em> pojawi si\u0119 komunikat: Czy chcesz teraz skonfigurowa\u0107 funkcj\u0119 nadawania przesy\u0142ek kurierskich?<\/em> Po klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Tak<\/em>, u\u017cytkownik jest przekierowywany do menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Comarch Shipping, <\/em>gdzie mo\u017ce skonfigurowa\u0107 us\u0142ug\u0119.<\/p>\n
Je\u017celi us\u0142uga Comarch Shipping <\/strong>zosta\u0142a skonfigurowana poprawnie, na li\u015bcie dokument\u00f3w handlowo-magazynowych pod przyciskiem Przesy\u0142ki kurierskie<\/em> dost\u0119pna jest opcja Comarch Shipping<\/em> pozwalaj\u0105ca na wyb\u00f3r opcji:
\n
\n
<\/i> Zarejestruj przesy\u0142k\u0119<\/strong> \u2013 po wyborze tej opcji w tle tworzy si\u0119 Zlecenie Nadania Przesy\u0142ki w programie Comarch ERP Optima<\/strong>, a nast\u0119pnie przesy\u0142ane jest do Comarch Shipping<\/strong> i rejestrowane u kuriera. Je\u017celi Zlecenie zosta\u0142o zarejestrowanie poprawnie, przyjmuje stan Potwierdzone<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Zarejestruj i zam\u00f3w kuriera<\/strong> \u2013 po wyborze tej opcji w tle tworzy si\u0119 Zlecenie Nadania Przesy\u0142ki w programie Comarch ERP Optima<\/strong>, a nast\u0119pnie przesy\u0142ane jest do Comarch Shipping<\/strong> i rejestrowane u kuriera przy jednoczesnym jego zam\u00f3wieniu. Je\u017celi zostanie zam\u00f3wiony kurier, przyjmuje stan Zlecone<\/em>.
<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Zam\u00f3wienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima <\/strong>b\u0119dzie mo\u017cliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping<\/strong> jest ustawiona opcja Zam\u00f3wienie kuriera <\/strong>i kurier posiada tak\u0105 opcj\u0119.<\/p>\n
Je\u017celi na szablonie zosta\u0142a ustawiona opcja Sta\u0142y odbi\u00f3r,<\/strong>\u00a0 po wybraniu opcji Zarejestruj i zam\u00f3w kuriera<\/strong> przesy\u0142ka b\u0119dzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. U\u017cytkownik mo\u017ce zam\u00f3wi\u0107 kuriera bezpo\u015brednio w aplikacji Comarch Shipping.<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Z poziomu formularza dokumentu Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania ZNP w Comarch Shipping<\/strong> oraz zarejestrowania przesy\u0142ki z r\u00f3wnoczesnym zam\u00f3wieniem kuriera.<\/div><\/div><\/section>\n
Formularz Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]
<\/div><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Dokument<\/strong> \u2013 numer dokumentu ZNP zgodnie z domy\u015blnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,<\/li>\n
<\/i> Data wystawienia<\/strong> \u2013 data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Nadawca<\/strong> \u2013 jako adres nadawczy na zlecenie automatycznie ustawiany jest adres oddzia\u0142u, powi\u0105zany z danym magazynem, kt\u00f3ry zosta\u0142 do niego przypisany w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ Adresy oddzia\u0142\u00f3w<\/em>. Je\u015bli do danego adresu nadawczego nie zostanie przypisany \u017caden magazyn, to na formularz Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki w sekcji Adres Nadawczy<\/em> przenoszony jest domy\u015blny adres oddzia\u0142u. U\u017cytkownik mo\u017ce po rozwini\u0119ciu listy wybra\u0107 inny adres spo\u015br\u00f3d wprowadzonych w konfiguracji lub wpisa\u0107 go r\u0119cznie, bezpo\u015brednio na dokument.
\nKod punktu nadania dla Poczty Polskiej, InPost Paczkomat mo\u017cna wskaza\u0107 w menu Start\/Konfiguracja\/ Dane firmy\/ Adresy oddzia\u0142\u00f3w<\/em> i przenoszony jest na ZNP w Comarch Shipping<\/strong><\/li>\n
<\/i> Operator\/ Pracownik <\/strong>\u2013 domy\u015blnie pobierane s\u0105 dane aktualnie zalogowanego operatora. Mo\u017cliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Dane mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c uzupe\u0142ni\u0107 bezpo\u015brednio na zleceniu.\n
\n
<\/i> Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 imi\u0119 i nazwisko osoby kontaktowej pobierane z karty operatora lub pracownika,<\/li>\n
<\/i> Telefon<\/strong> \u2013 pobierany jest z karty operatora lub pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon<\/strong> SMS<\/strong> lub, je\u017celi pole to nie jest uzupe\u0142nione, numer wczytywany jest z pola Telefon<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> E-Mail<\/strong> \u2013 pobierany jest z karty operatora lub pracownika.<\/li>\n
<\/i> Odbiorca<\/strong> \u2013 dane odbiorcy przenoszone s\u0105 z dokumentu, do kt\u00f3rego tworzone jest Zlecenie Nadania Przesy\u0142ki. Odbiorc\u0119 przesy\u0142ki mo\u017cna wybra\u0107 z listy podmiot\u00f3w. Dane teleadresowe s\u0105 pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo nale\u017cy wskaza\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105. Mo\u017cna j\u0105 wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Je\u017celi przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela.. W polu Kraj ISO<\/strong> nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 kraj odbiorcy. Dane s\u0105 pobierane z karty kontrahenta. Je\u017celi pole nie jest uzupe\u0142nione, to w Comarch Shipping<\/strong> w polu Kraj<\/strong> ustawiana jest domy\u015blnie warto\u015b\u0107 Polska<\/em> i na jej podstawie aktualizowane jest pole Kraj ISO<\/strong> w Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku nieuzupe\u0142nienia wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci danych, podczas tworzenia Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki, dokumenty zostan\u0105 zapisane w Comarch ERP Optima <\/strong>i Comarch Shipping<\/strong> wraz ze szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 informacj\u0105 o brakuj\u0105cych danych. Dane te mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 na ZNP w Comarch Shipping<\/strong>, a nast\u0119pnie dokona\u0107 ich aktualizacji na ZNP w Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Comarch Shipping]
<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Kurier<\/strong> \u2013 podstawiany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping <\/strong>jako domy\u015blny. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kuriera poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Na li\u015bcie widoczni s\u0105 kurierzy oznaczeni w Comarch Shipping<\/strong> jako aktywni. Po zapisaniu formularza pole jest niedost\u0119pne do edycji. Je\u017celi ZNP tworzone jest z listy dokument\u00f3w, to zawsze podstawiany jest domy\u015blny kurier wskazany w Comarch Shipping<\/strong>. W przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep\/ e-Sale, <\/strong>je\u017celi na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zak\u0142adce [e-Sklep\/ e-Sale]<\/strong> wybrany jest spos\u00f3b dostawy, w kt\u00f3rym zdefiniowana jest nazwa kuriera, w\u00f3wczas kurier jest mapowany na ZNP i informacja o nim jest przenoszona do tego pola. W przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z wszystko.pl, <\/strong>je\u017celi na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zak\u0142adce [wszystko.pl]<\/strong> wybrana jest nazwa sposobu dostawy, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna zmapowa\u0107 z kurierem, informacja o nim jest przenoszona do tego pola. Je\u017celi nie uda si\u0119 zidentyfikowanie kuriera, podstawiany jest domy\u015blny kurier zdefiniowany w Comarch Shipping<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kod punktu odbioru<\/strong> \u2013 w polu nale\u017cy wpisa\u0107 kod punktu odbioru. W przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep<\/strong> lub wszystko.pl, <\/strong>je\u017celi na formularzu Rezerwacji Odbiorcy na zak\u0142adce [e-Sklep\/ e-Sale]<\/strong> lub [wszystko.pl]<\/strong> jego warto\u015b\u0107 jest uzupe\u0142niona, to przenoszona jest ona p\u00f3\u017aniej na formularz ZNP.<\/li>\n
<\/i> Szablon<\/strong> \u2013 domy\u015blny szablon spedycji dla wybranego kuriera skonfigurowany i ustawiony w Comarch Shipping<\/strong>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany szablonu spedycji poprzez wybranie go z listy rozwijalnej<\/li>\n
<\/i> Data nadania<\/strong> \u2013 data oraz przedzia\u0142 czasowy, w kt\u00f3rym planowany jest przyjazd kuriera. Domy\u015blnie dla zlece\u0144 tworzonych przed godzin\u0105 osiemnast\u0105, podpowiada si\u0119 data bie\u017c\u0105ca i przedzia\u0142 czasowy od najbli\u017cszej pe\u0142nej godziny do trzech godzin w prz\u00f3d. Pole jest mo\u017cliwe do edycji do momentu, kiedy nie zam\u00f3wiono kuriera, czyli dop\u00f3ki stan zlecenia przyjmuje warto\u015b\u0107 Zapisane<\/em> lub Potwierdzone<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Ubezpieczenie\\ Deklarowana warto\u015b\u0107<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto pobierana z dokumentu, w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 zdefiniowanych na szablonie spedycji w Comarch Shipping<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Pobranie <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu parametru, do pola przenoszona jest warto\u015b\u0107 brutto pobierana z dokumentu. Parametr nie jest uwzgl\u0119dniany dla dokument\u00f3w Rozchodu Wewn\u0119trznego i Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowego. Je\u017celi w konfiguracji zosta\u0142 zaznaczony parametr Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong>, po utworzeniu ZNP parametr jest domy\u015blnie zaznaczony.
\nW przypadku dokument\u00f3w Zlecenia Serwisowego, kwot\u0105 pobrania jest suma warto\u015bci podlegaj\u0105cych fakturowaniu. Dodatkowo, je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Comarch Shipping <\/em>zosta\u0142 zaznaczony parametr Je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci to<\/strong>, a na Zleceniu Serwisowym zosta\u0142a wybrana forma p\u0142atno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> kontrahenta \u2013 to forma p\u0142atno\u015bci ustawiona na karcie kontrahenta por\u00f3wnywana jest z form\u0105 p\u0142atno\u015bci ustawion\u0105 w konfiguracji,<\/li>\n
<\/i> ustalona \u2013 to forma p\u0142atno\u015bci wybrana na Zleceniu Serwisowym por\u00f3wnywana jest z form\u0105 p\u0142atno\u015bci ustawion\u0105 w konfiguracji<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Nr zlecenia <\/strong>\u2013 pole uzupe\u0142niane jest po zapisaniu formularza ZNP i przekazaniu zlecenia do Comarch Shipping<\/strong>. Pole nie jest mo\u017cliwe do edycji.<\/li>\n
<\/i> Stan zlecenia <\/strong>\u2013 stan zwracany z Comarch Shipping<\/strong>. Pole mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wys\u0142ane, Anulowane, Przetwarzane.<\/em><\/li>\n
<\/i> Data zg\u0142oszenia<\/strong> \u2013 pobierana jest data utworzenia ZNP w Comarch Shipping. <\/strong>Pole nie jest mo\u017cliwe do edycji.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po zapisaniu formularza Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ \u00a0Poka\u017c zlecenie nadania przesy\u0142ki w Comarch Shipping<\/em>. Po klikni\u0119ciu przycisku u\u017cytkownik jest przekierowywany do aplikacji Comarch Shipping<\/strong>, gdzie mo\u017ce zobaczy\u0107 Zlecenie Nadania Przesy\u0142ki.<\/p>\n
Modyfikacja danych, kt\u00f3re s\u0105 niemo\u017cliwe do edycji na formularzu ZNP w Comarch ERP <\/strong>Optima, mo\u017cliwa jest w Comarch Shipping<\/strong>. Tak zmodyfikowane dane mo\u017cna pobra\u0107 i zaktualizowa\u0107 na ZNP w Comarch ERP Optima<\/strong> przy u\u017cyciu przycisku $\"\"$ \u00a0Aktualizuj dane.<\/em><\/p>\n
Na formularzu dost\u0119pny jest przycisk $\"\"$ \u00a0Zarejestruj i zam\u00f3w kuriera<\/em> umo\u017cliwiaj\u0105cy zarejestrowanie przesy\u0142ki i zam\u00f3wienie kuriera dla pojedynczego zlecenia.<\/p>\n
Zam\u00f3wienie kuriera z poziomu Comarch ERP Optima <\/strong>b\u0119dzie mo\u017cliwe tylko wtedy, gdy na szablonie spedycji w Comarch Shipping<\/strong> jest ustawiona opcja Zam\u00f3wienie kuriera <\/strong>i kurier posiada tak\u0105 opcj\u0119.<\/p>\n
Je\u017celi na szablonie zosta\u0142a ustawiona opcja Sta\u0142y odbi\u00f3r,<\/strong>\u00a0 po wybraniu opcji Zarejestruj i zam\u00f3w kuriera<\/strong> przesy\u0142ka b\u0119dzie tylko rejestrowana w serwisie danego kuriera. U\u017cytkownik mo\u017ce zam\u00f3wi\u0107 kuriera bezpo\u015brednio w aplikacji Comarch Shipping.<\/strong><\/p>\n
Po zapisaniu ZNP za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ \u00a0Zapisz<\/em>, zlecenie jest zapisywane w Comarch Shipping<\/strong> bez \u017cadnych dodatkowych akcji u kuriera. Rejestracja zlecenia u kuriera lub jego zam\u00f3wienie jest dost\u0119pne z poziomu listy Zlece\u0144 Nadania Przesy\u0142ki w aplikacji Comarch Shipping <\/strong>lub z poziomu listy ZNP w Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
Po poprawnym zapisaniu formularza i zam\u00f3wieniu kuriera, zapisywane s\u0105 dodatkowe dane dotycz\u0105ce statusu przesy\u0142ki, numeru listu przewozowego, linku do \u015bledzenia przesy\u0142ki (je\u017celi zosta\u0142 udost\u0119pniony przez kuriera) oraz dane dotycz\u0105ce rodzaju paczki, wymiar\u00f3w lub gabaryt\u00f3w, wagi i ostateczna kwota ubezpieczenia.<\/p>\n
Je\u017celi nie uda si\u0119 prawid\u0142owy zapis, rejestracja czy zam\u00f3wienia kuriera u\u017cytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatami. Na formularzu ZNP poza informacj\u0105 o zwr\u00f3conych b\u0142\u0119dach b\u0119dzie otwierane ZNP w Comarch Shipping<\/strong> w oknie przegl\u0105darki, gdzie b\u0119dzie mo\u017cna poprawi\u0107 zwr\u00f3cone b\u0142\u0119dy.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong><\/p>\n
W sekcji Dokumenty<\/em> powi\u0105zane<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 dokumenty, z kt\u00f3rych zosta\u0142o utworzone zlecenie.<\/p>\n
Je\u015bli w\u0142\u0105czony jest modu\u0142 Obieg dokument\u00f3w<\/em>, w\u00f3wczas pod tabel\u0105 dokument\u00f3w skojarzonych pojawi\u0105 si\u0119 informacje na temat powi\u0105zanych dokument\u00f3w z Biblioteki Dokument\u00f3w. Pliki do tabeli Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> mo\u017cna dodawa\u0107 r\u00f3wnie\u017c metod\u0105 \u201eprzeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107\u201d.<\/p>\n
W przypadku modu\u0142u CRM<\/em> dodatkowo pojawia si\u0119 lista powi\u0105zanych kontakt\u00f3w i zada\u0144.<\/p>\n
Usuwanie ZNP w Comarch ERP Optima<\/strong><\/p>\n
Usuni\u0119cie dokumentu ZNP w Comarch ERP Optima<\/strong> skutkuje usuni\u0119ciem zlecenia w aplikacji Comarch Shipping<\/strong>. Usuni\u0119cie zlecenia jest mo\u017cliwe dla zlece\u0144, kt\u00f3rych stan jest: pusty <\/em>lub Zapisane<\/em>. Przy pr\u00f3bie usuni\u0119cia zlecenia z innym stanem, pojawia si\u0119 komunikat: Kasowanie zlecenia niemo\u017cliwe. Stan zlecenia: [STAN].<\/em><\/p>\n
Usuni\u0119cie dokumentu ZNP w aplikacji Comarch Shipping<\/strong> skutkuje usuni\u0119ciem powi\u0105zania tego zlecenia ze zleceniem w Comarch ERP Optima<\/strong>. Po wykonaniu aktualizacji danych w programie aktualizowane jest pole Stan zlecenia i Nr zlecenia<\/em>. Na zak\u0142adce [Comarch Shipping]<\/strong> w polu Zwr\u00f3cone b\u0142\u0119dy<\/strong> widoczna jest informacja: Zg\u0142oszenie nadania przesy\u0142ki zosta\u0142o usuni\u0119te w Comarch Shipping<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi aktualizacja danych jest wykonywana z poziomu formularza ZNP, pojawia si\u0119 komunikat Zlecenie nadania przesy\u0142ki o numerze [NUMER] nie istnieje w Comarch Shipping. Czy usun\u0105\u0107 zlecenie w Comarch ERP Optima?<\/em> Mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia tego zlecenia.<\/p>\n
Usuni\u0119cie zlecenia w Comarch Shipping<\/strong>, dla pozosta\u0142ych stan\u00f3w zlecenia (czyli innych ni\u017c: pusty<\/em> lub Zapisane<\/em>) jest mo\u017cliwe tylko w aplikacji Comarch Shipping<\/strong>.<\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na karcie operatora na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu]<\/strong> mo\u017cna zablokowa\u0107 operatorowi mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania i edycji formularza Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki.<\/p>\n
Lista dokument\u00f3w ZNP<\/strong><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie Zlece\u0144 Nadania Przesy\u0142ek dost\u0119pnej w menu Og\u00f3lne\/ Przesy\u0142ki kurierskie<\/em> znajduje si\u0119 zak\u0142adka [Comarch Shipping]<\/strong>. Dost\u0119pne s\u0105 na niej kolumny:
\n
\n
<\/i> Numer zlecenia<\/em> \u2013 numer Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki w Comarch ERP Optima<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Nr zlecenia w Comarch Shipping<\/em> \u2013 numer powi\u0105zanego Zlecenia Nadania Przesy\u0142ki w aplikacji Comarch Shipping<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Kurier<\/em> \u2013 wybrany kurier,<\/li>\n
<\/i> Data zg\u0142oszenia<\/em> \u2013 data utworzenia zg\u0142oszenia w Comarch Shipping<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Stan zlecenia<\/em> \u2013 stan zwracany z Comarch <\/strong> Kolumna mo\u017ce przyjmowa\u0107 jedn\u0105 z warto\u015bci: Zapisane, Potwierdzone, Zlecone, Wys\u0142ane, Anulowane, Przetwarzane.<\/em><\/li>\n
<\/i> Kod odbiorcy<\/em> \u2013 kod odbiorcy, do kt\u00f3rego adresowana jest przesy\u0142ka, warto\u015b\u0107 pobrana z formularza ZNP<\/li>\n
<\/i> Nazwa odbiorcy<\/em> \u2013 nazwa odbiorcy, do kt\u00f3rego adresowana jest przesy\u0142ka, warto\u015b\u0107 pobrana z formularza ZNP<\/li>\n
<\/i> Osoba kontaktowa<\/em> \u2013 osoba kontaktowa odbiorcy pobrana z formularza ZNP<\/li>\n
<\/i> E-Mail<\/em> \u2013 adres e-mail odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP<\/li>\n
<\/i> Telefon<\/em> \u2013 numer telefonu odbiorcy lub osoby kontaktowej odbiorcy pobrany z formularza ZNP<\/li>\n
<\/i> Status przesy\u0142ki<\/em> \u2013 warto\u015b\u0107 zwr\u00f3cona z Comarch Shipping<\/strong> po zam\u00f3wieniu kuriera. Pole mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci: Dor\u0119czono, Nie dor\u0119czono, Oczekuje na odbi\u00f3r, Odm\u00f3wiono przyj\u0119cia, W dor\u0119czeniu, Wstrzymano, Zarejestrowano przesy\u0142k\u0119, Zwrot do nadawcy, Odebrano od nadawcy, Niejednoznaczny.<\/em><\/li>\n
<\/i> Nr Listu Przewozowego<\/em> \u2013 numer listu zwracany po zarejestrowaniu przesy\u0142ki u kuriera, nadawany przez kuriera, dzi\u0119ki kt\u00f3remu mo\u017cna \u015bledzi\u0107 status przesy\u0142ek.<\/li>\n
<\/i> B\u0142\u0105d walidacji<\/em> \u2013 informacja o b\u0142\u0119dzie, kt\u00f3ry wyst\u0105pi\u0142 podczas zapisu, rejestracji czy zam\u00f3wieniu kuriera, zwracany z Comarch Shipping<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Kod nadawcy<\/em> \u2013 dane nadawcy wskazane w zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> na formularzu ZNP.<\/li>\n
<\/i> Nazwa nadawcy<\/em> \u2013 dane nadawcy wskazane w zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> na formularzu ZNP.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Aktualizuj dane<\/strong> \u2013 przycisk umo\u017cliwia aktualizacj\u0119 danych, je\u017celi na zapisanym w Comarch Shipping<\/strong> ZNP zostan\u0105 zmienione dane odbiorcy lub nadawcy lub z poziomu aplikacji Comarch Shipping<\/strong> zostanie zarejestrowana przesy\u0142ka u kuriera b\u0105d\u017a zam\u00f3wiony kurier. Dane b\u0119dzie mo\u017cna zaktualizowa\u0107 za pomoc\u0105 tego przycisku.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Poka\u017c zlecenie nadania przesy\u0142ki w Comarch Shipping <\/strong>\u2013 przycisk umo\u017cliwia podgl\u0105d ZNP w Comarch Shipping <\/strong>po wcze\u015bniejszym zalogowaniu si\u0119 na konto Comarch Shipping<\/strong> w przegl\u0105darce internetowej. Je\u017celi zostanie zaznaczonych wi\u0119cej pozycji na li\u015bcie, pojawi si\u0119 komunikat: Zaznaczono zbyt wiele dokument\u00f3w!<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zatwierd\u017a przesy\u0142ki i przeka\u017c do nadania<\/strong> \u2013 przycisk umo\u017cliwia zarejestrowanie przesy\u0142ki u kuriera, je\u017celi nie by\u0142a ona wcze\u015bniej zarejestrowana.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zam\u00f3w kuriera<\/strong> \u2013 przycisk umo\u017cliwia zam\u00f3wienie kuriera dla zapisanych i zarejestrowanych dokument\u00f3w ZNP.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj protok\u00f3\u0142 odbioru<\/strong> \u2013 przycisk umo\u017cliwia wydrukowanie protoko\u0142u odbioru.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Drukuj list przewozowy <\/strong>\u2013 przycisk umo\u017cliwia wydrukowanie listu przewozowego.<\/p>\n
Po wybraniu przycisku Drukuj protok\u00f3\u0142 odbioru<\/strong> pojawia si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wybranie kuriera i dat\u0119 nadania przesy\u0142ki:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W przypadku wyboru kuriera DPD, na oknie Generowanie protoko\u0142u odbioru<\/em> pojawia si\u0119 dodatkowo pole Typ przesy\u0142ki<\/strong>, kt\u00f3re umo\u017cliwia wybranie, czy przesy\u0142ka jest krajowa, czy zagraniczna.<\/p>\n
Protok\u00f3\u0142 odbioru generowany jest na podstawie okre\u015blonej przez u\u017cytkownika daty nadania oraz dla wybranego kuriera. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci utworzenia jednego potwierdzenia dla przesy\u0142ek o r\u00f3\u017cnych datach nadania.<\/p>\n
Etykiety mog\u0105 by\u0107 drukowane w formacie PDF lub ZPL (dost\u0119pny format etykiety jest uzale\u017cniony od oferowanego formatu przez konkretny serwis kuriera) dla zlece\u0144 zarejestrowanych u kuriera. W przypadku, kiedy wybrany jest w Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Przesy\u0142ki\/ Comarch Shipping<\/em> format etykiety nie obs\u0142ugiwany przez kuriera wskazanego na ZNP, pojawia si\u0119 komunikat: Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas pobierania listu przewozowego dla zg\u0142oszenia [NUMER DOKUMENTU]: Niepoprawny format wydruku etykiety<\/em>.<\/li>\n
Rabaty terminowe<\/strong>. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia rabat\u00f3w terminowych. Operator dzi\u0119ki tej funkcjonalno\u015bci mo\u017ce decydowa\u0107 o czasie trwania promocji. Okres obowi\u0105zywania rabatu mo\u017cna ustali\u0107 w\u00a0dotychczasowej lokalizacji rabat\u00f3w Og\u00f3lne\/Rabaty.<\/em> Dla ka\u017cdego rodzaju rabatu mo\u017cemy w kolumnach Data rozpocz\u0119cia promocji<\/em> oraz Data zako\u0144czenia promocji<\/em> okre\u015bli\u0107 ich okres obowi\u0105zywania. $\"\"$ Je\u017celi w wy\u017cej wyszczeg\u00f3lnionych kolumnach nie zostan\u0105 zdefiniowane \u017cadne daty, b\u0119dzie to oznacza\u0142o, \u017ce promocja obowi\u0105zuje bezterminowo. W momencie gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpocz\u0119cia promocji<\/em>, jednocze\u015bnie bez wskazania Daty zako\u0144czenia promocji<\/em>, oznacza\u0107 to b\u0119dzie promocj\u0119 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 bezterminowo rozpoczynaj\u0105c\u0105 si\u0119 we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zako\u0144czenia promocji b\u0119dzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty.Podczas definiowania nowego rabatu program sprawdza, czy we wskazanym okresie obowi\u0105zywania nie obowi\u0105zuje inna promocja. W przypadku na\u0142o\u017cenia si\u0119 na siebie okres\u00f3w obowi\u0105zywania, zostanie wy\u015bwietlona ikona b\u0142\u0119du z informacj\u0105:Data promocji pokrywa si\u0119 z istniej\u0105c\u0105 promocj\u0105. Zmie\u0144 daty obowi\u0105zywania promocji.<\/em>Rabaty terminowe na dokumentach.<\/strong>Podczas wystawiania dokument\u00f3w, przyznanie rabatu b\u0119dzie uzale\u017cnione od tego, czy dla udzielonego rabatu okre\u015blona jest data pocz\u0105tkowa i\/ lub ko\u0144cowa oraz czy data na dokumencie zawiera si\u0119 w tym przedziale czasowym.Po ustaleniu okresu obowi\u0105zywania rabatu, jego przyznanie na dokumentach b\u0119dzie uzale\u017cnione od:Daty sprzeda\u017cy<\/strong> dla dokument\u00f3w:
\n
\n
<\/i> Faktura Sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Faktura VAT mar\u017ca<\/li>\n
<\/i> Faktura Pro Forma<\/li>\n
<\/i> Paragon<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Terminu rezerwacji<\/strong> dla dokument\u00f3w:
\n
\n
<\/i> Rezerwacja odbiorcy<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Daty wydania<\/strong> dla dokument\u00f3w:
\n
\n
<\/i> Wydanie Zewn\u0119trzne<\/li>\n
<\/i> Wydanie Kaucji<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku zmiany powy\u017cszych dat na dokumencie nieprzekszta\u0142conym z innego dokumentu, zapisanym wcze\u015bniej do bufora wyst\u0105pi komunikat:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u015bli u\u017cytkownik wybierze:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 program naliczy promocje zgodnie z wybran\u0105 dat\u0105 sprzeda\u017cy,<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013\u00a0 program nie zmieni cen na dokumencie.<\/p>\n
Dokumenty przekszta\u0142cone b\u0119d\u0105 posiada\u0142y ceny oraz warto\u015bci rabat\u00f3w przeniesione z dokument\u00f3w pierwotnych.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Dla kontrahenta ADM dla towaru Drukarka zosta\u0142 ustalony rabat terminowy w wysoko\u015bci 15% w okresie obowi\u0105zywania od 16.05.2023 do 18.05.2023. <\/b><\/span><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Nast\u0119pnie tworzymy i zatwierdzamy dokument Faktura Pro Forma, na kt\u00f3rym znajduje si\u0119 towar Drukarka z dat\u0105 sprzeda\u017cy 17.05.2023. Rabat 15% zosta\u0142 naliczony poprawnie. Po przekszta\u0142ceniu Faktury Pro Forma do Faktury Sprzeda\u017cy mo\u017cemy ustawi\u0107 dat\u0119 sprzeda\u017cy na 19.05.2023 i nadal Rabat b\u0119dzie wynosi\u0107 15%.<\/span><\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Lista rabat\u00f3w kontrahenta.<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie rabat\u00f3w wywo\u0142ywanej z poziomu listy kontrahent\u00f3w oraz dla formularza kontrahenta wy\u015bwietlane s\u0105 domy\u015blnie rabaty na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy lub ustalony w menu Narz\u0119dzia\/Data bie\u017c\u0105ca<\/em>. W lewym dolnym rogu okna dodane zosta\u0142o pole Na dzie\u0144<\/em> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania daty, dla kt\u00f3rej wy\u015bwietlana jest lista rabat\u00f3w. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia dowolnej daty w tym polu. List\u0119 rabat\u00f3w kontrahenta mo\u017cna otworzy\u0107 r\u00f3wnie\u017c z poziomu formularza dokumentu.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W sytuacji gdy dokument jest jeszcze w edycji\/buforze, lista rabat\u00f3w kontrahenta jest wy\u015bwietlana domy\u015blnie na dzie\u0144 okre\u015blony przez dat\u0119 dokumentu (data sprzeda\u017cy, termin rezerwacji lub data wydania). Dla dokument\u00f3w zatwierdzonych podpowiadana jest data bie\u017c\u0105ca lub ustalona w menu Narz\u0119dzia\/Data bie\u017c\u0105ca.<\/div><\/div><\/section>\n
Na li\u015bcie, na zak\u0142adkach [Rabaty] oraz [Sta\u0142a cena] dodane zosta\u0142y nowe kolumny Data rozpocz\u0119cia promocji<\/em> oraz Data zako\u0144czenia promocji.<\/em><\/p>\n
Informacja o obowi\u0105zuj\u0105cym terminie promocji zosta\u0142a uwzgl\u0119dniona na nowych wydrukach sPrint.\u00a0<\/strong><\/p>\n
Integracje.<\/strong><\/p>\n
Zdefiniowane rabaty terminowe s\u0105 przesy\u0142ane podczas synchronizacji do :
\n
\n
<\/i> Comarch ERP Optima Detal,<\/li>\n
<\/i> Comarch e-Sklep od wersji 2023.4,<\/li>\n
<\/i> Comarch Mobile od wersji 2023.2.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Operacje seryjne.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego dodawania nowych oraz modyfikacji ju\u017c istniej\u0105cych rabat\u00f3w. W menu Og\u00f3lne\/Rabaty<\/em>, dla wszystkich rodzaj\u00f3w i typ\u00f3w rabat\u00f3w zosta\u0142 dodany przycisk operacji seryjnych $\"\"$ . Funkcjonalno\u015b\u0107 ta dzia\u0142a w obr\u0119bie danego rodzaju rabatu. Po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje:
\n
\n
<\/i> Dodaj rabaty \u2013 wyb\u00f3r umo\u017cliwia zdefiniowanie nowych rabat\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 rabaty \u2013 wyb\u00f3r umo\u017cliwia modyfikacj\u0119 istniej\u0105cych rabat\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
Kod QR na wydruku Faktury.<\/strong> Na wydruku Faktury sPrint umo\u017cliwiono drukowanie kodu QR, pozwalaj\u0105cego na szybkie uzupe\u0142nienie danych w aplikacji bankowej w celu op\u0142acenia Faktury.Kod QR jest drukowany dla wydruk\u00f3w sPrint:
\n
\n
<\/i> Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> Faktury Zaliczkowej,<\/li>\n
<\/i> Faktury Finalnej,<\/li>\n
<\/i> Faktury VAT Mar\u017ca.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury<\/em> w sekcji Parametry dotycz\u0105ce wydruk\u00f3w sPrint<\/em> znajduje si\u0119 parametr Drukuj kod QR do przelewu<\/strong>. Parametr jest domy\u015blnie zaznaczony. Je\u017celi Faktura b\u0119dzie spe\u0142nia\u0142a okre\u015blone warunki, na wydruku sPrint b\u0119dzie drukowany kod QR zawieraj\u0105cy numer rachunku bankowego, kwot\u0119 do op\u0142acenia, nazw\u0119 odbiorcy i tytu\u0142 przelewu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Warunki wydruku kodu QR na Fakturze (po zaznaczeniu parametru Drukuj kod QR do przelewu<\/strong>):
\n
\n
<\/i> dokument jest wystawiony w walucie PLN,<\/li>\n
<\/i> forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie jest powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> dokument jest zatwierdzony,<\/li>\n
<\/i> dokument jest nierozliczony lub cz\u0119\u015bciowo rozliczony,<\/li>\n
<\/i> dokument nie jest rozliczany mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci (split payment).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Kod QR zawiera:
\n
\n
<\/i> nazw\u0119 odbiorcy p\u0142atno\u015bci \u2013 pobieranych jest 20 pierwszych znak\u00f3w z pola Nazwa<\/strong> z Piecz\u0105tki firmy,<\/li>\n
<\/i> numer rachunku bankowego odbiorcy,<\/li>\n
<\/i> tytu\u0142 p\u0142atno\u015bci \u2013 pobierany jest numer Faktury,<\/li>\n
<\/i> kwot\u0119 dokumentu \u2013 warto\u015b\u0107 pobierana jest z pola Pozostaje<\/strong> z formularza dokumentu. Je\u017celi Faktura posiada kilka p\u0142atno\u015bci, to pobierana jest ca\u0142kowita kwota z pola Pozostaje<\/strong>.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
Wydruki<\/strong>.
\n
\n
<\/i> Umo\u017cliwiono drukowanie piecz\u0119ci prewencyjnej na wydrukach sPrint.<\/li>\n
<\/i> Dodano wydruk sPrint dla Faktury VAT mar\u017ca oraz korekt do niej, jednocze\u015bnie umo\u017cliwiaj\u0105c seryjne drukowanie przy u\u017cyciu tego typu wydruku.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Plik JPK_MAG.<\/strong> Umo\u017cliwiono utworzenie pliku JPK_MAG wykazuj\u0105c koszt zakupu towaru.<\/li>\n
SENT<\/strong>.<\/strong> Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Ministerstwa Finans\u00f3w z dnia 20 kwietnia 2023r umo\u017cliwili\u015bmy zg\u0142aszanie do systemu SENT przewozu produkt\u00f3w rolnych.<\/li>\n
Rabat typu Sta\u0142a cena. <\/strong>W zak\u0142adce [Sta\u0142a cena]<\/strong> dodano kolumn\u0119 Opis,<\/em> w kt\u00f3rej mo\u017cna wpisa\u0107 informacj\u0119, z jakiego powodu jest zmieniana cena.<\/li>\n
Lista rabat\u00f3w kontrahenta. <\/strong>Ustawiono domy\u015blne sortowanie listy wed\u0142ug kolumny Kod towaru.<\/li>\n
Przesy\u0142ki.<\/strong> Zmieniono ikony dla kuriera InPost:
\n $\"\"$ Zatwierd\u017a przesy\u0142ki i przeka\u017c do nadania
\n<\/em> $\"\"$ Pobierz numer paczki<\/em><\/li>\n
Numer<\/strong> EORI.<\/strong> W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury,<\/em> w sekcji Parametry dotycz\u0105ce wydruk\u00f3w sPrint<\/em> dodano parametr Drukuj numer EORI. <\/strong>Po zaznaczeniu parametru na wydruku Faktura VAT (sPrint)<\/em> drukowany jest numer EORI z Piecz\u0105tki firmy i karty kontrahenta.<\/li>\n
OCR.<\/strong>
\n
\n
<\/i> Podczas wczytywania Faktury Zakupu za po\u015brednictwem OCR, w oknie Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/em> umo\u017cliwiono filtrowanie cennika we wszystkich kolumnach. Filtrowanie jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c po cz\u0142onach pe\u0142nej nazwy towaru czy u\u017cywaj\u0105c jedynie fragment\u00f3w s\u0142\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Na oknie Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/em> dodano kolumn\u0119 Przenie\u015b na dokument<\/em>, kt\u00f3ra umo\u017cliwia zdecydowanie o tym, kt\u00f3re pozycje maj\u0105 by\u0107 przeniesione na dokument. Domy\u015blnie w tej kolumnie ustawiona jest warto\u015b\u0107 TAK<\/em>, czyli akceptacja przeniesienia pozycji na dokument. Po wybraniu opcji NIE<\/em> z listy rozwijalnej, pozycja nie zostanie przeniesiona na dokument.<\/li>\n
<\/i> Podczas zak\u0142adania nowej karty cennikowej dla konkretnej pozycji odczytanej przez OCR przenoszone s\u0105 dane, kt\u00f3re zosta\u0142y odczytane i s\u0105 konieczne do za\u0142o\u017cenia nowej karty cennikowej tj. Kod<\/strong>, Nazwa<\/strong>, Jednostka miary<\/strong> oraz domy\u015blna Stawka VAT<\/strong> dla sprzeda\u017cy i zakupu.<\/li>\n
<\/i> W bazie danych dodano znacznik umo\u017cliwiaj\u0105cy rozr\u00f3\u017cnienie towar\u00f3w automatycznie wczytanych przez us\u0142ug\u0119 OCR.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
Karta cennikowa<\/strong>.<\/strong> Dla nowo zak\u0142adanej karty cennikowej domy\u015blnie podpowiada si\u0119 podstawowa stawka VAT \u2013 23%, dla sprzeda\u017cy i zakupu, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 jej zmiany.<\/li>\n
Przekszta\u0142canie dokument\u00f3w<\/strong>.<\/strong> Umo\u017cliwiono przekszta\u0142cenie wielu zaznaczonych Faktur Zakupu do Faktury Sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ol>\n<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Import<\/strong> raportu sprzeda\u017cy z kasy fiskalnej.<\/strong> Usuni\u0119to zb\u0119dny komunikat, pojawiaj\u0105cy si\u0119 podczas wykonywania importu raportu sprzeda\u017cy, przy skonfigurowaniu wi\u0119cej ni\u017c jednej kasy fiskalnej.<\/li>\n
Praca rozproszona<\/strong>.<\/strong> Dla dokument\u00f3w zatwierdzonych, kt\u00f3re nie s\u0105 zaksi\u0119gowane i zosta\u0142y wyeksportowane prac\u0105 rozproszon\u0105 dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji opisu kategorii, je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>zaznaczone s\u0105 parametry Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong> i Zmiana kategorii na niezaksi\u0119gowanym dok.<\/strong><\/li>\n
OCR<\/strong>. <\/strong>Dla Faktur Zakupu dodawanych do programu poprzez OCR poprawiono rachunek bankowy prezentowany w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci. Rachunek bankowy pobierany jest z dokumentu.<\/li>\n
Ostatnie ceny<\/strong> sprzeda\u017cy.<\/strong> Przywr\u00f3cono mniejsze okno wy\u015bwietlania ostatnich cen sprzeda\u017cy, umo\u017cliwiaj\u0105c jednocze\u015bnie modyfikacj\u0119 rozmiaru okna wed\u0142ug preferencji u\u017cytkownika.<\/li>\n
Arkusz Inwentaryzacyjny<\/strong>. <\/strong>Ukryto warto\u015bci w polach Razem netto<\/strong> i Razem brutto<\/strong> na Arkuszu Inwentaryzacyjnym je\u015bli zaznaczony jest parametr Brak dost\u0119pu do cen zakupu<\/strong>, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny w menu System\/ Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy.<\/em><\/li>\n
Lista zasob\u00f3w<\/strong>.<\/strong> Przy eksporcie Listy zasob\u00f3w do pliku MS Excel, ukryto cen\u0119 oraz warto\u015b\u0107 zakupu je\u017celi na karcie operatora w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> zaznaczono parametr Blokada dost\u0119pu do cen zakupu<\/strong>.<\/li>\n
Filtrowanie wg<\/strong> Udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania wg Magazynu<\/strong> je\u017celi program pracuje w trybie do odczytu.<\/li>\n
Wydruki.<\/strong> \n
\n
<\/i> Usuni\u0119to zb\u0119dny komunikat pojawiaj\u0105cy si\u0119 podczas wykonywaniu wydruku korekty Faktury Sprzeda\u017cy w j\u0119zyku angielskim, je\u017celi dla towaru, na zak\u0142adce [e-Sklep]<\/strong> dodany jest j\u0119zyk angielski.<\/li>\n
<\/i> Poprawiono prezentacj\u0119 tabeli VAT dla Faktury finalnej, wydruk Faktura VAT(sPrint).<\/em><\/li>\n
<\/i> Na wydruku sPrint Faktury Sprzeda\u017cy logo dodane w Piecz\u0105tce formy jest poprawnie skalowane. <\/div><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Apfino<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Za\u0142o\u017cenie konta.<\/strong> Umo\u017cliwiono za\u0142o\u017cenie konta podczas synchronizacji Faktur i p\u0142atno\u015bci do Comarch Apfino<\/strong> bezpo\u015brednio z programu Comarch ERP Optima<\/strong>. U\u017cytkownik po za\u0142o\u017ceniu konta w Comarch Apfino <\/strong>ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 korzystania z szeregu r\u00f3\u017cnych us\u0142ug finansowych. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 tutaj<\/a>.
\nPrzy pr\u00f3bie zsynchronizowania Faktury do Comarch Apfino<\/strong> (tj. po klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Us\u0142ugi finansowe\/ Faktury\/p\u0142atno\u015bci - synchronizuj<\/em> w menu kontekstowym lub wybraniu tej opcji w menu g\u0142\u00f3wnym) mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce okna:- je\u015bli w Comarch ERP Optima<\/strong> nie zosta\u0142 jeszcze wprowadzony klucz wymiany (co mo\u017ce oznacza\u0107, \u017ce U\u017cytkownik nie ma jeszcze konta na platformie Comarch Apfino<\/strong>):
\n $\"\"$ - je\u017celi u\u017cytkownik posiada konto na platformie Comarch Apfino<\/strong>, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 opcj\u0119 przejd\u017a do konfiguracji<\/em> \u2013 pojawi si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wpisanie klucza wymiany.
\n $\"\"$ - je\u017celi u\u017cytkownik nie posiada konta na platformie Comarch Apfino<\/strong> i chcia\u0142by je teraz za\u0142o\u017cy\u0107, to uzupe\u0142nia kolejno informacje w poni\u017cszym oknie, zaznacza wymagane zgody i wybiera przycisk Dalej<\/strong>.
\n $\"\"$ Na kolejnym oknie wymagane b\u0119dzie wpisanie kodu weryfikacyjnego, kt\u00f3ry u\u017cytkownik otrzyma na adres mailowy podany na pocz\u0105tku uzupe\u0142niania formularza.Po uzupe\u0142nieniu kodu weryfikacyjnego nale\u017cy klikn\u0105\u0107 przycisk Zatwierd\u017a<\/strong>. Je\u017celi proces przebiegnie prawid\u0142owo, pojawi si\u0119 okno: $\"\"$ U\u017cytkownik otrzyma w\u00f3wczas wiadomo\u015b\u0107 mailow\u0105 na adres e-mail podany w pierwszym kroku procesu rejestracji. Po naci\u015bni\u0119ciu linku aktywacyjnego zawartego w mailu, b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015b\u0107 nadania has\u0142a do konta firmowego oraz korzystania z innych us\u0142ug dost\u0119pnych na platformie Comarch Apfino<\/strong>.- je\u017celi u\u017cytkownik posiada konto w Comarch Apfino<\/strong> i klucz wymiany zosta\u0142 wprowadzony prawid\u0142owo, to po wybraniu opcji Us\u0142ugi finansowe\/ Faktury\/p\u0142atno\u015bci \u2013 synchronizuj<\/em>, wybrane na li\u015bcie Faktury oraz p\u0142atno\u015bci z nimi zwi\u0105zane zostan\u0105 przes\u0142ane do Comarch Apfino. <\/strong>Je\u017celi co\u015b od poprzedniej synchronizacji zosta\u0142o zmienione (np. Faktura zosta\u0142a rozliczona), to informacja ta r\u00f3wnie\u017c zostanie przes\u0142ana do Comarch Apfino<\/strong>. Po wykonaniu synchronizacji w g\u00f3rnym menu pojawi si\u0119 informacja: $\"\"$ <\/li>\n
Uwzgl\u0119dnianie korekt do wystawionych Faktur.<\/strong> Wprowadzono przekazywanie do Comarch Apfino<\/strong> informacji o wystawionych korektach do Faktur. Dzi\u0119ki temu na li\u015bcie wydatk\u00f3w w Comarch Apfino<\/strong> u\u017cytkownik mo\u017ce op\u0142aci\u0107 swoje wydatki z uwzgl\u0119dnieniem korygowanej warto\u015bci. Informacje te s\u0105 przekazywane w momencie synchronizacji Faktur\/p\u0142atno\u015bci z Comarch ERP Optima<\/strong>. Aby informacje o p\u0142atno\u015bciach widoczne w Comarch Apfino<\/strong> by\u0142y zawsze aktualne nale\u017cy systematycznie aktualizowa\u0107 informacje wybieraj\u0105c opcj\u0119 Us\u0142ugi finansowe\/ Faktury\/p\u0142atno\u015bci \u2013 synchronizuj<\/em>. Sugerujemy w\u0142\u0105czenie automatu synchronizacji danych z Comarch Apfino, dzi\u0119ki czemu dane b\u0119d\u0105 automatycznie wysy\u0142ane do Comarch Apfino<\/strong> zgodnie z zadan\u0105 w konfiguracji cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 ich wysy\u0142ania.
\nInformacje widoczne s\u0105 po klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Zap\u0142a\u0107 teraz <\/em>na wydruku Eko lub sPrint Faktury sprzeda\u017cy: $\"\"$ Natomiast korekty do Faktur zakupu s\u0105 uwzgl\u0119dnione w Comarch Apfino<\/strong> w menu P\u0142atno\u015bci\/ Lista wydatk\u00f3w<\/em>:
\n $\"\"$ Do Comarch Apfino<\/strong> nie s\u0105 przekazywane informacje o korektach zbiorczych\/rabat.<\/li>\n
Lista Faktur Sprzeda\u017cy.<\/strong> Zmieniono nazw\u0119 przycisku Faktoring\/ windykacja<\/em> na Us\u0142ugi finansowe Comarch Apfino<\/em>. Dost\u0119pne s\u0105 opcje: Faktoring \u2013 finansuj faktur\u0119, Windykacja \u2013 odzyskaj pieni\u0105dze, Faktury\/p\u0142atno\u015bci \u2013 synchronizuj <\/em>oraz P\u0142atno\u015bci \u2013 generuj link do p\u0142atno\u015bci<\/em>. Analogicznie w przypadku opcji w menu kontekstowym.<\/li>\n
Link do p\u0142atno\u015bci online. <\/strong><\/strong>Zmieniono nazw\u0119 przycisku na wydruku Eko oraz wydruku sPrint Faktury Sprzeda\u017cy z Zap\u0142a\u0107 online<\/em> na Zap\u0142a\u0107 teraz<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Nowo\u015bci w Comarch e-Sklep<\/h3>\n
\n
Rabaty terminowe.<\/strong> Dla rabat\u00f3w terminowych dodali\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 przesy\u0142ania informacji dotycz\u0105cych terminu obowi\u0105zywania promocji z programu Comarch ERP Optima do Comarch e-Sklep. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna od wersji Comarch e-Sklep 2023.4.<\/li>\n
Wymiana danych e-Handel.<\/strong> Przebudowali\u015bmy okno do przeprowadzenia synchronizacji pomi\u0119dzy Comarch ERP Optima, a Comarch e-Sklep.<\/li>\n<\/ol>\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z wszystko.pl<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Automatyczna synchronizacja. <\/strong>Umo\u017cliwili\u015bmy automatyczne pobieranie zam\u00f3wie\u0144 i wysy\u0142anie zmian wprowadzonych na ofertach.
\nW Konfiguracji\/Program\/Automat Synchronizacji<\/em> znajduje si\u0119 podga\u0142\u0105\u017a Harmonogramy, w kt\u00f3rej nale\u017cy skonfigurowa\u0107 parametry dotycz\u0105ce synchronizacji programu Comarch ERP Optima z platform\u0105 wszystko.pl.
\n $\"\"$
\nDla platformy wszystko.pl<\/strong> synchronizacja automatyczna obejmuje takie dane jak:\n
\n
<\/i> import zam\u00f3wie\u0144,<\/li>\n
<\/i> eksport ofert,<\/li>\n
<\/i> eksport zasob\u00f3w i cen towar\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Automatyczna synchronizacja odbywa si\u0119 w ustalonym przez U\u017cytkownika interwa\u0142em czasowym oraz okre\u015blon\u0105 cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 wykonywania zadania.<\/p>\n
Na formularzu zadania wskazywany jest r\u00f3wnie\u017c operator wykonuj\u0105cy zadanie. Domy\u015blnie podpowiadany jest operator ADMIN, ale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 jego zmiany.<\/li>\n
Edytor oferty.<\/strong> Wprowadzili\u015bmy nowy edytor dla opisu oferty przesy\u0142anej do wszystko.pl.
\nNa zak\u0142adce wszystko.pl na karcie cennikowej wprowadzona zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania opisu oferty, kt\u00f3ry dodatkowo mo\u017cna podzieli\u0107 na 35 sekcji.
\nKa\u017cda z sekcji umo\u017cliwia przedstawienie dw\u00f3ch zdj\u0119\u0107, zdj\u0119cia i opisu lub opisu oferowanego produktu.
\nDla opisu mo\u017cna skorzysta\u0107 z opcji formatowania tekstu: styl tekstu, pogrubienie, kursywa, wypunktowanie czy numerowanie.
\n $\"\"$ <\/li>\n<\/ol>\n
<\/a><\/p>\n
Handel Plus<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Ergonomia.<\/strong> Wprowadzono skr\u00f3t klawiaturowy <ALT>+<C><\/strong> dla okna Zasoby <\/em>na dokumentach przychodowych oraz rozchodowych. Po wybraniu skr\u00f3tu klawiszowego otwiera si\u0119 okno Zasoby<\/strong> dla pozycji typu towar<\/strong>, na kt\u00f3rej ustawiony jest kursor. Skr\u00f3tu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 na oknie pozycji dokumentu. Dzia\u0142anie opisane jest w artykule Wydanie dostaw<\/em><\/a>.<\/li>\n
Konwersja PZ do WZ. <\/strong>Umo\u017cliwiono automatyczne przenoszenie partii dostaw z dokumentu Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego na dokument Wydania Zewn\u0119trznego.
\nJe\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Cechy na zasobach<\/em> zaznaczony jest parametr Obowi\u0105zek wyboru partii na dokumentach rozchodowych<\/strong>, podczas przekszta\u0142cenia dokumentu PZ do WZ przenoszone s\u0105 wszystkie towary wraz z przypisanymi do nich cechami. W przypadku, kiedy dana partia towaru zosta\u0142a ju\u017c rozchodowana, a w magazynie dost\u0119pna jest inna dostawa i w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Og\u00f3lne<\/em> w sekcji Konwersja<\/em> zaznaczony jest parametr PZ do WZ \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105<\/strong>, to na dokument WZ przenoszone s\u0105 jedynie dost\u0119pne dostawy. Brakuj\u0105ce partie nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 bezpo\u015brednio na dokumencie WZ.
\nNatomiast je\u017celi w menu\u00a0 Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Parametry\/ Cechy na zasobach <\/em>zaznaczony jest dodatkowo parametr Automatyczny wyb\u00f3r ocechowanych dostaw<\/strong>, to podczas przekszta\u0142cenia dokumentu PZ do WZ przenoszone s\u0105 wszystkie partie z PZ, kt\u00f3re zosta\u0142y ocechowane i nie zosta\u0142y jeszcze rozchodowane. Je\u017celi w magazynie nie jest dost\u0119pna dana partia towaru, brakuj\u0105ce dostawy s\u0105 automatycznie pobierane, zgodnie z metod\u0105 rozliczania magazynu. W przypadku, kiedy ilo\u015b\u0107 towaru na PZ jest wi\u0119ksza ni\u017c ilo\u015b\u0107 na magazynie, w\u00f3wczas na WZ przenoszone s\u0105 jedynie ilo\u015bci dost\u0119pne towaru.
\nW przypadku, kiedy istnieje Faktura Zakupu powi\u0105zana z Przyj\u0119ciem Zewn\u0119trznym, mo\u017cliwe jest przekszta\u0142cenie Faktury Zakupu do Faktury Sprzeda\u017cy, na kt\u00f3r\u0105 r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 przeniesione partie dostaw. Warunkiem takiego przekszta\u0142cenia jest zaznaczenie parametru Pobranie<\/strong> dla Faktury Sprzeda\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Inicjacja dokumentu<\/em>.
\n<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Rabaty terminowe. <\/strong>Dla rabat\u00f3w terminowych umo\u017cliwili\u015bmy przesy\u0142anie informacji dotycz\u0105cych terminu obowi\u0105zywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch ERP Optima Detal.
\n<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Rabaty terminowe.<\/strong> Dla rabat\u00f3w terminowych umo\u017cliwili\u015bmy przesy\u0142anie informacji dotycz\u0105cych terminu obowi\u0105zywania promocji z programu Comarch ERP Optima, do programu Comarch Mobile Sprzeda\u017c.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci Krajowy System e-Faktur. Umo\u017cliwiono odbi\u00f3r e-faktur z KSeF jako Faktur Zakupu. Krajowy System e-Faktur to platforma elektronicznej wymiany faktur, kt\u00f3ra umo\u017cliwia wystawienie, przes\u0142anie, przechowywanie i rozliczenie faktur elektronicznych zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami prawnymi. KSeF zapewnia r\u00f3wnie\u017c automatyczn\u0105 wymian\u0119 danych mi\u0119dzy przedsi\u0119biorcami i instytucjami pa\u0144stwowymi. Od 1 stycznia 2024 roku wymiana faktur za pomoc\u0105 […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2501,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":29,"footnotes":""},"ht_kb_category":[519],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-38072","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/38072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=38072"}],"version-history":[{"count":35,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/38072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38675,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/38072\/revisions\/38675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=38072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=38072"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=38072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}