Sekcja iKsi\u0119gowo\u015b\u010724<\/strong> zawiera pozycje:<\/p>\n

\n
<\/i> Klienci biura<\/strong> \u2013 opcja umo\u017cliwia dodawanie Klient\u00f3w biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/strong> \u2013 opcja umo\u017cliwia komunikowanie si\u0119 z Klientami biura rachunkowego bezpo\u015brednio z poziomu programu Comarch ERP Optima.<\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu operatora na zak\u0142adce [Parametry],<\/strong> na podzak\u0142adce [Ksi\u0119gowo\u015b\u0107, P\u0142ace i Kadry]<\/strong> \u00a0dost\u0119pna jest sekcja iKsi\u0119gowo\u015b\u010724<\/em> z dwoma parametrami:<\/p>\n
\n
<\/i> Prawo do przegl\u0105dania i dodawania Klient\u00f3w<\/strong><\/li>\n
<\/i> Prawo do korespondowania z Klientami biura<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Oba parametry s\u0105 domy\u015blnie zaznaczone dla operator\u00f3w b\u0119d\u0105cych administratorami systemu. Jedynie operatorzy maj\u0105cy zaznaczone powy\u017csze parametry mog\u0105 korzysta\u0107 z funkcji dodawania Klient\u00f3w do Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w oraz komunikowania si\u0119 z Klientami biura rachunkowego.<\/p>\n
Je\u017celi operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przegl\u0105dania i dodawania klient\u00f3w<\/strong>, po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Klienci biura otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do przegl\u0105dania ewidencji Klient\u00f3w biura, z kt\u00f3rymi jest prowadzona internetowa wymiana dokument\u00f3w. Aby uzyska\u0107 uprawnienie skontaktuj si\u0119 z Administratorem programu w firmi<\/em>e.<\/p>\n
Je\u017celi operator nie maj\u0105cego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura, po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do korespondowania z Klientami za pomoc\u0105 czatu. Aby uzyska\u0107 uprawnienie skontaktuj si\u0119 z Administratorem programu w firmie.<\/p>\n
Je\u017celi operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzysta\u0142 nigdy z tych funkcji programu, po klikni\u0119ciu na jedn\u0105 z ikon w sekcji iKsi\u0119gowo\u015b\u010724 pojawia si\u0119 okno logowania do Comarch Cloud:<\/p>\n
$\"\"$
Logowanie do Comarch Cloud<\/figcaption><\/figure>\n
Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapami\u0119tywany jest na karcie operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Comarch Cloud w polu E-mail. Zapami\u0119tywane jest r\u00f3wnie\u017c podane has\u0142o, dzi\u0119ki czemu przy kolejnym wywo\u0142aniu kt\u00f3rej\u015b z tych funkcji u\u017cytkownik nie musi ju\u017c ponownie wprowadza\u0107 danych do logowania.<\/p>\n
Klienci biura<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 $\"\"$ otwierana jest lista Klient\u00f3w biura rachunkowego \u2013 ta sama, kt\u00f3ra widoczna jest r\u00f3wnie\u017c na portalu iKsiegowosc24.pl na zak\u0142adce Moi Klienci:<\/p>\n
$\"\"$
Klienci biura<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa firmy,<\/li>\n
<\/i> NIP,<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail Klienta,<\/li>\n
<\/i> ID Comarch Klienta,<\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142 biura obs\u0142uguj\u0105cy Klienta,<\/li>\n
<\/i> Program (mo\u017cliwe warto\u015bci: Comarch ERP Optima \/ Comarch Betterfly),<\/li>\n
<\/i> Data wa\u017cno\u015bci programu,<\/li>\n
<\/i> Status wymiany (mo\u017cliwe warto\u015bci: Aktywne \/ Nieaktywne).<\/li>\n<\/ul>\n
Dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c 2 kolumny domy\u015blnie ukryte:<\/p>\n
\n
<\/i> Data uruchomienia wymiany,<\/li>\n
<\/i> Status zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 ikony:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj Klienta \u2013 otwiera okno Dodawanie nowego Klienta,<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144 Klienta \u2013 usuwa Klienta (dost\u0119pne dla zam\u00f3wienia o statusie wymiany Nieaktywne). Status wymiany znaczony zostanie jako Nieaktywne<\/em> je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/Aktywacja\u00a0<\/em> na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong> zostanie usuni\u0119ta konfiguracja wymiany dla tego Klienta poprzez wprowadzenie:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Wymieniam Dane: BRAK,<\/li>\n
<\/i> Numer Klienta (ID), z kt\u00f3rym wymieniam dane: 0<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Zmiany nale\u017cy zapisa\u0107, potwierdzaj\u0105c je has\u0142em.<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij okno \u2013 zamyka okno z list\u0105 Klient\u00f3w biura,<\/p>\n
$\"\"$ Chat \u2013 po klikni\u0119ciu otwierane jest okno Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w z list\u0105 wiadomo\u015bci zaw\u0119\u017con\u0105 dla pod\u015bwietlonego Klienta na li\u015bcie. Ikona jest aktywna po pod\u015bwietleniu Klienta z uzupe\u0142nionym adresem e-mail.<\/p>\n
Je\u017celi z danym Klientem nie by\u0142 jeszcze prowadzone \u017cadne konwersacje, otwierane jest okno z opcj\u0105 rozpocz\u0119cia nowej konwersacji:<\/p>\n
$\"\"$
Nowa konwersacja<\/figcaption><\/figure>\n
W przypadku kiedy Klient biura ma ju\u017c dodane w\u0105tki konwersacji, otwierany jest ostatni w\u0105tek rozmowy z tym Klientem:<\/p>\n
$\"\"$
Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Z poziomu listy Klient\u00f3w biura mo\u017cliwy jest eksport do pliku MS Excel.<\/p>\n
Dodanie nowego Klienta<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Dodaj Klienta otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz Klient biura<\/figcaption><\/figure>\n
Na oknie dost\u0119pne s\u0105 2 sekcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dane nowego Klienta,<\/li>\n
<\/i> Dane biura rachunkowego.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Dane nowego Klienta dost\u0119pne s\u0105 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP Klienta<\/strong> (uzupe\u0142niane automatyczne numerem NIP z piecz\u0105tki firmy, do kt\u00f3rej u\u017cytkownik jest aktualnie zalogowany, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany),<\/li>\n
<\/i> Oprogramowanie, z jakiego korzysta\/b\u0119dzie korzysta\u0142 Tw\u00f3j Klient <\/strong>(mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru opcji Comarch<\/em>\u00a0Betterfly<\/em> lub Comarch ERP Optima<\/em>),<\/li>\n
<\/i> Parametr Klient b\u0119dzie fakturowa\u0142 w programie Comarch<\/strong> (Dla parametru mo\u017cna wskaza\u0107 opcj\u0119 Tak lub Nie. Domy\u015blnie ustawiona jest opcja Tak. W przypadku klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch\u00a0Betterfly zaznaczenie parametru Klient b\u0119dzie fakturowa\u0142 w programie Comarch<\/strong> powoduje umo\u017cliwienie wystawiania faktur sprzeda\u017cy w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Nie<\/em> wystawianie faktur sprzeda\u017cy w aplikacji Comarch\u00a0Betterfly nie b\u0119dzie mo\u017cliwe. Mo\u017cliwe b\u0119dzie dodanie dokument\u00f3w sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej wystawione w innym systemie. W przypadku klient\u00f3w pracuj\u0105cych w programie \u00a0Comarch ERP Optima zaznaczenie opcji Tak<\/em> lub Nie<\/em> pe\u0142ni funkcj\u0119 informacyjn\u0105 i nie wp\u0142ywa na prac\u0119 w tych systemach ani na wymian\u0119 danych z biurem rachunkowym. Warto\u015b\u0107 Tak <\/em>lub Nie<\/em> zapisywana jest na li\u015bcie klient\u00f3w w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em>na zak\u0142adce [Klienci]<\/strong>.)
\n
Wskaz\u00f3wka<\/div>
Je\u017celi klient Comarch Betterfly wcze\u015bniej fakturowa\u0142 na pakiecie eFaktury, po w\u0142\u0105czeniu przez biuro rachunkowe parametru o niefakturowaniu na aplikacji Comarch Betterfly, u\u017cytkownik aplikacji Comarch Betterfly nie b\u0119dzie widzia\u0142 wcze\u015bniej wystawionych faktur je\u017celi nie b\u0119d\u0105 one zatwierdzone i wys\u0142ane do KSeF (w przypadku gdy powinny by\u0107 wys\u0142ane do KSeF). Przed wy\u0142\u0105czeniem fakturowania nale\u017cy si\u0119 upewni\u0107, \u017ce faktury s\u0105 zatwierdzone\/wys\u0142ane do KSeF i maj\u0105 odebrane UPO.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n
<\/i> Adres e-mail Klienta<\/strong> (pole dost\u0119pne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch <\/em>Betterfly<\/em>,<\/em> uzupe\u0142niane automatyczne adresem e-mail z piecz\u0105tki firmy, do kt\u00f3rej u\u017cytkownik jest aktualnie zalogowany, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany),<\/li>\n
<\/i> ID Comarch Twojego Klienta<\/strong> (pole dost\u0119pne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupe\u0142niane przez u\u017cytkownika odpowiednim numerem ID).<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Dane biura rachunkowego dost\u0119pne s\u0105 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Oddzia\u0142 biura, kt\u00f3re prowadzi obs\u0142ug\u0119 Klienta<\/strong> (w polu podpowiada oddzia\u0142 jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu \/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na inny z rozwijalnej listy),<\/li>\n
<\/i> Imi\u0119 i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem<\/strong> (w polu podpowiada si\u0119 imi\u0119 i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem<\/strong> (w polu podpowiada si\u0119 adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).<\/li>\n<\/ul>\n
Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ nast\u0119puje dodanie nowego Klienta biura na list\u0119. Klikni\u0119cie ikony $\"\"$ powoduje zamkni\u0119cie formularza Dodawanie nowego Klienta bez zapisywania zmian.<\/p>\n
W przypadku pr\u00f3by ponownego dodania Klienta wyst\u0119puj\u0105cego ju\u017c na li\u015bcie, korzystaj\u0105cego z Comarch Betterfly<\/em> wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie mo\u017cna doda\u0107 Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail ju\u017c istnieje<\/em>. W przypadku Klienta korzystaj\u0105cego z Comarch ERP Optima wy\u015bwietlany komunikat ma tre\u015b\u0107: Nie mo\u017cna doda\u0107 Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta ju\u017c istnieje<\/em>.<\/p>\n
Po klikni\u0119ciu w przycisk dodawania nowego Klienta, je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em>\u00a0nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymian\u0119 danych przez serwer Comarch<\/strong>, wy\u015bwietlany jest komunikat: Aby wymienia\u0107 dane z Klientem przez Internet utw\u00f3rz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a nast\u0119pnie aktywuj wymian\u0119 w Konfiguracja -> Program -> Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w->Aktywacja. Czy chcesz teraz przej\u015b\u0107 do konfiguracji?<\/em> Po klikni\u0119ciu opcji Tak<\/em> otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wymian\u0119 danych przez serwer Comarch.<\/p>\n
Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ otwierane jest okno Wiadomo\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$
Okno wiadomo\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Okno jest podzielone na 2 cz\u0119\u015bci. Po lewej stronie wy\u015bwietlana jest lista w\u0105tk\u00f3w konwersacji z Klientami biura. Ka\u017cdy w\u0105tek zawiera informacj\u0119 o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem mo\u017ce by\u0107 prowadzona dowolna ilo\u015b\u0107 konwersacji. W\u0105tki mo\u017cna filtrowa\u0107, wy\u015bwietlaj\u0105c wszystkie konwersacje lub tylko zawieraj\u0105ce nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wyb\u00f3r opcji Wszystkie \/ Nieprzeczytane<\/em> nad list\u0105 w\u0105tk\u00f3w.<\/p>\n
Po prawej stronie wy\u015bwietlana jest lista wiadomo\u015bci w ramach wybranego w\u0105tku. Temat w\u0105tku oraz nazwa Klienta wy\u015bwietlane s\u0105 na samej g\u00f3rze okna. Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista odpowiedzi w kolejno\u015bci od najstarszych. Ka\u017cda odpowied\u017a opr\u00f3cz tre\u015bci zawiera informacje o tym czy zosta\u0142a udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak r\u00f3wnie\u017c widoczna jest data i godzina jej przes\u0142ania.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 pole s\u0142u\u017c\u0105ce do wpisania tre\u015bci wiadomo\u015bci. Jej wys\u0142anie nast\u0119puje po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ . Poni\u017cej znajduje si\u0119 przycisk Dodaj za\u0142\u0105cznik<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105cy przes\u0142anie wskazanego pliku. Mo\u017cliwe jest dodanie za\u0142\u0105cznika o maksymalnej wielko\u015bci 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt.<\/p>\n
U g\u00f3ry okna dost\u0119pny jest przycisk Zamknij w\u0105tek<\/strong>. Po jego klikni\u0119ciu w\u0105tek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma ju\u017c w nim mo\u017cliwo\u015bci udzielenia odpowiedzi b\u0105d\u017a przes\u0142ania za\u0142\u0105cznika.<\/p>\n
Na w\u0105tku kt\u00f3ry zosta\u0142 zamkni\u0119ty wy\u015bwietlana jest informacja: Ta konwersacja zosta\u0142a zamkni\u0119ta. Czy chcesz rozpocz\u0105\u0107 now\u0105? Pod t\u0105 informacj\u0105 znajduje si\u0119 przycisk Kliknij aby doda\u0107 now\u0105 wiadomo\u015b\u0107<\/strong> otwieraj\u0105cy formularz nowego w\u0105tku.<\/p>\n
Znajduj\u0105ca si\u0119 nad list\u0105 w\u0105tk\u00f3w ikona $\"\"$ umo\u017cliwia wyszukiwanie w\u0105tk\u00f3w po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji.<\/p>\n
Klikni\u0119cie znajduj\u0105cej si\u0119 obok ikony $\"\"$ powoduje otwarcie formularza nowej wiadomo\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz nowej wiadomo\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Na formularzu nale\u017cy wybra\u0107 z listy Klienta z kt\u00f3rym ma zosta\u0107 rozpocz\u0119ta konwersacja, wpisa\u0107 jej tytu\u0142 i tre\u015b\u0107 wiadomo\u015bci. Na oknie dost\u0119pny jest przycisk Dodaj za\u0142\u0105cznik<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105cy przes\u0142anie wskazanego pliku. Po uzupe\u0142nieniu p\u00f3l i klikni\u0119ciu znajduj\u0105cego si\u0119 w prawym g\u00f3rnym rogu przycisku Wy\u015blij<\/strong> nast\u0119puje utworzenie nowego w\u0105tku konwersacji z Klientem.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2699,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[529],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-39389","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wspolne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39389"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53022,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39389\/revisions\/53022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=39389"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=39389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}