<\/i> Prawo do przegl\u0105dania i dodawania Klient\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Prawo do korespondowania z Klientami biura <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Oba parametry s\u0105 domy\u015blnie zaznaczone dla operator\u00f3w b\u0119d\u0105cych administratorami systemu.<\/p>\n
Jedynie operatorzy maj\u0105cy zaznaczone powy\u017csze parametry mog\u0105 korzysta\u0107 z odpowiadaj\u0105cych im nowych funkcji w programie.<\/p>\n
Sekcja iKsi\u0119gowo\u015b\u010724 na wst\u0105\u017cce programu<\/strong><\/p>\n
W sekcji iKsi\u0119gowo\u015b\u010724<\/em> znajduj\u0105cej si\u0119 w pozycjach menu Rejestry VAT<\/em> oraz Kasa\/Bank<\/em>, jak r\u00f3wnie\u017c w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci i na li\u015bcie dokument\u00f3w w rejestrze VAT, obok dotychczas dost\u0119pnej ikony Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/em>, dodana zosta\u0142a nowa ikona Klienci biura<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Ikony widoczne s\u0105 dla wszystkich operator\u00f3w w programie. Dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.
\nJe\u017celi operator nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do przegl\u0105dania i dodawania klient\u00f3w<\/em>, po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Klienci biura<\/em> otrzymuje komunikat: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do przegl\u0105dania ewidencji Klient\u00f3w biura, z kt\u00f3rymi jest prowadzona elektroniczna wymiana dokument\u00f3w. Aby uzyska\u0107 uprawnienie skontaktuj si\u0119 z Administratorem programu w firmie.<\/em>
\nAnalogicznie dla operatora nie maj\u0105cego zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo do korespondowania z klientami biura<\/em>, po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/em> wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie posiadasz uprawnie\u0144 do korespondowania z Klientami za pomoc\u0105 czatu. Aby uzyska\u0107 uprawnienie skontaktuj si\u0119 z Administratorem programu w firmie.<\/em>
\nJe\u017celi operator posiada odpowiednie uprawnienia a nie korzysta\u0142 nigdy z tych funkcji programu, po klikni\u0119ciu na jedn\u0105 z ikon w sekcji iKsi\u0119gowo\u015b\u010724 pojawia si\u0119 okno logowania do Comarch Cloud:<\/p>\n
$\"\"$ Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania, wpisany E-mail zapami\u0119tywany jest na karcie operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Comarch Cloud<\/em> w polu E-mail<\/strong>. Zapami\u0119tywane jest r\u00f3wnie\u017c podane has\u0142o, dzi\u0119ki czemu przy kolejnym wywo\u0142aniu kt\u00f3rej\u015b z tych funkcji u\u017cytkownik nie musi ju\u017c ponownie wprowadza\u0107 danych do logowania.<\/p>\n
Klienci biura<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 $\"\"$ otwierana jest lista Klient\u00f3w biura rachunkowego \u2013 ta sama, kt\u00f3ra widoczna jest r\u00f3wnie\u017c na portalu iKsiegowosc24.pl na zak\u0142adce Moi Klienci<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 kolumny:
\n
\n
<\/i> Nazwa firmy,<\/li>\n
<\/i> NIP<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail Klienta,<\/li>\n
<\/i> ID Comarch Klienta,<\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142 biura obs\u0142uguj\u0105cy Klienta,<\/li>\n
<\/i> Program (mo\u017cliwe warto\u015bci: Comarch ERP Optima \/ Comarch ERP XT \/ Comarch ERP XT Start),<\/li>\n
<\/i> Data wa\u017cno\u015bci programu,<\/li>\n
<\/i> Status wymiany (mo\u017cliwe warto\u015bci: Aktywne \/ Nieaktywne).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c 2 kolumny domy\u015blnie ukryte:
\n
\n
<\/i> Data uruchomienia wymiany,<\/li>\n
<\/i> Status zam\u00f3wienia.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 ikony:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj Klienta<\/em> \u2013 otwiera okno Dodawanie nowego Klienta,
\n $\"\"$ \u00a0Usu\u0144 Klienta<\/em> \u2013 usuwa Klienta (dost\u0119pne dla zam\u00f3wienia o statusie wymiany Nieaktywne),
\n $\"\"$ \u00a0Zamknij okno<\/em> \u2013 zamyka okno z list\u0105 Klient\u00f3w biura,
\n $\"\"$ \u00a0Chat<\/em> \u2013 po klikni\u0119ciu otwierane jest okno Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w z list\u0105 wiadomo\u015bci zaw\u0119\u017con\u0105 dla pod\u015bwietlonego Klienta na li\u015bcie. Ikona jest aktywna po pod\u015bwietleniu Klienta z uzupe\u0142nionym adresem e-mail.
\nJe\u017celi z danym Klientem nie by\u0142 jeszcze prowadzone \u017cadne konwersacje, otwierane jest okno z opcj\u0105 rozpocz\u0119cia nowej konwersacji:<\/p>\n
$\"\"$ W przypadku kiedy Klient biura ma ju\u017c dodane w\u0105tki konwersacji, otwierany jest ostatni w\u0105tek rozmowy z tym Klientem:<\/p>\n
$\"\"$ Z poziomu listy Klient\u00f3w biura mo\u017cliwy jest eksport do pliku MS Excel.<\/p>\n
Dodanie nowego Klienta<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Dodaj Klienta<\/em> otwierane jest okno Dodawanie nowego Klienta:
\n $\"\"$ <\/p>\n
Na oknie dost\u0119pne s\u0105 2 sekcje:
\n
\n
<\/i> Dane nowego Klienta,<\/li>\n
<\/i> Dane biura rachunkowego.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Dane nowego Klienta<\/em> dost\u0119pne s\u0105 pola:
\n
\n
<\/i> NIP Klienta<\/strong> (uzupe\u0142niane automatyczne numerem NIP z piecz\u0105tki firmy, do kt\u00f3rej u\u017cytkownik jest aktualnie zalogowany, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany),<\/li>\n
<\/i> Oprogramowanie, z jakiego korzysta\/b\u0119dzie korzysta\u0142 Tw\u00f3j Klient<\/strong> (mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru opcji Comarch ERP XT Start \/ Comarch ERP XT<\/em> lub Comarch ERP Optima<\/em>),<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail Klienta<\/strong> (pole dost\u0119pne w przypadku wyboru w poprzednim polu opcji Comarch ERP XT Start \/ Comarch ERP XT<\/em>, uzupe\u0142niane automatyczne adresem e-mail z piecz\u0105tki firmy, do kt\u00f3rej u\u017cytkownik jest aktualnie zalogowany, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany),<\/li>\n
<\/i> ID Comarch Twojego Klienta<\/strong> (pole dost\u0119pne w przypadku opcji Comarch ERP Optima, uzupe\u0142niane przez u\u017cytkownika odpowiednim numerem ID).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Dane biura rachunkowego<\/em> dost\u0119pne s\u0105 pola:
\n
\n
<\/i> Oddzia\u0142 biura, kt\u00f3re prowadzi obs\u0142ug\u0119 Klienta<\/strong> (w polu podpowiada oddzia\u0142 jaki jest wskazany w Konfiguracji Programu \/ Og\u00f3lne \/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na inny z rozwijalnej listy),<\/li>\n
<\/i> Imi\u0119 i nazwisko osoby w biurze odpowiedzialnej za kontakt z Klientem<\/strong> (w polu podpowiada si\u0119 imi\u0119 i nazwisko aktualnie zalogowanego operatora),<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klientem<\/strong> (w polu podpowiada si\u0119 adres e-mail wskazany na karcie aktualnie zalogowanego operatora).
\n<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ nast\u0119puje dodanie nowego Klienta biura na list\u0119. Klikni\u0119cie ikony $\"\"$ powoduje zamkni\u0119cie formularza Dodawanie nowego Klienta bez zapisywania zmian.
\nW przypadku pr\u00f3by ponownego dodania Klienta wyst\u0119puj\u0105cego ju\u017c na li\u015bcie, korzystaj\u0105cego z Comarch ERP XT Start \/ Comarch ERP XT<\/em> wy\u015bwietlany jest komunikat: Nie mo\u017cna doda\u0107 Klienta. Klient o podanym numerze NIP i adresie e-mail ju\u017c istnieje.<\/em> W przypadku Klienta korzystaj\u0105cego z Comarch ERP Optima wy\u015bwietlany komunikat ma tre\u015b\u0107: Nie mo\u017cna doda\u0107 Klienta. Klient o podanym numerze NIP i identyfikatorze Klienta ju\u017c istnieje.<\/em><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu w przycisk dodawania nowego Klienta, je\u017celi w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymian\u0119 danych przez serwer Comarch<\/strong>, wy\u015bwietlany jest komunikat: Aby wymienia\u0107 dane z Klientem przez Internet utw\u00f3rz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a nast\u0119pnie aktywuj wymian\u0119 w Konfiguracja -> Program -> Og\u00f3lne -> Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w. Czy chcesz teraz przej\u015b\u0107 do konfiguracji?<\/em> Po klikni\u0119ciu opcji Tak<\/em> otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce w\u0142\u0105czy\u0107 wymian\u0119 danych przez serwer Comarch.<\/p>\n
Wiadomo\u015bci od Klient\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ otwierane jest nowe okno Wiadomo\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$ Okno jest podzielone na 2 cz\u0119\u015bci. Po lewej stronie wy\u015bwietlana jest lista w\u0105tk\u00f3w konwersacji z Klientami biura. Ka\u017cdy w\u0105tek zawiera informacj\u0119 o nazwie Klienta oraz o temacie konwersacji. Z jednym Klientem mo\u017ce by\u0107 prowadzona dowolna ilo\u015b\u0107 konwersacji. W\u0105tki mo\u017cna filtrowa\u0107, wy\u015bwietlaj\u0105c wszystkie konwersacje lub tylko zawieraj\u0105ce nieprzeczytane odpowiedzi, poprzez wyb\u00f3r opcji Wszystkie \/ Nieprzeczytane<\/em> nad list\u0105 w\u0105tk\u00f3w.<\/p>\n
Po prawej stronie wy\u015bwietlana jest lista wiadomo\u015bci w ramach wybranego w\u0105tku. Temat w\u0105tku oraz nazwa Klienta wy\u015bwietlane s\u0105 na samej g\u00f3rze okna. Poni\u017cej znajduje si\u0119 lista odpowiedzi w kolejno\u015bci od najstarszych. Ka\u017cda odpowied\u017a opr\u00f3cz tre\u015bci zawiera informacje o tym czy zosta\u0142a udzielona przez Klienta czy przez pracownika biura, jak r\u00f3wnie\u017c widoczna jest data i godzina jej przes\u0142ania.<\/p>\n
W dolnej cz\u0119\u015bci okna znajduje si\u0119 pole s\u0142u\u017c\u0105ce do wpisania tre\u015bci wiadomo\u015bci. Jej wys\u0142anie nast\u0119puje po klikni\u0119ciu ikony $\"\"$ . Poni\u017cej znajduje si\u0119 przycisk Dodaj za\u0142\u0105cznik<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105cy przes\u0142anie wskazanego pliku. Mo\u017cliwe jest dodanie za\u0142\u0105cznika o maksymalnej wielko\u015bci 5MB i rozszerzeniu: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf; *.xls; *.xlsx lub *.txt.<\/p>\n
U g\u00f3ry okna dost\u0119pny jest przycisk Zamknij w\u0105tek. Po jego klikni\u0119ciu w\u0105tek konwersacji z Klientem jest zamykany i nie ma ju\u017c w nim mo\u017cliwo\u015bci udzielenia odpowiedzi b\u0105d\u017a przes\u0142ania za\u0142\u0105cznika.<\/p>\n
Na w\u0105tku kt\u00f3ry zosta\u0142 zamkni\u0119ty wy\u015bwietlana jest informacja: Ta konwersacja zosta\u0142a zamkni\u0119ta. Czy chcesz rozpocz\u0105\u0107 now\u0105?<\/em> Pod t\u0105 informacj\u0105 znajduje si\u0119 przycisk Kliknij aby doda\u0107 now\u0105 wiadomo\u015b\u0107<\/strong> otwieraj\u0105cy formularz nowego w\u0105tku.<\/p>\n
Znajduj\u0105ca si\u0119 nad list\u0105 w\u0105tk\u00f3w ikona $\"\"$ umo\u017cliwia wyszukiwanie w\u0105tk\u00f3w po nazwie kontrahenta oraz temacie konwersacji.<\/p>\n
Klikni\u0119cie znajduj\u0105cej si\u0119 obok ikony $\"\"$ powoduje otwarcie formularza nowej wiadomo\u015bci:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na formularzu nale\u017cy wybra\u0107 z listy Klienta z kt\u00f3rym ma zosta\u0107 rozpocz\u0119ta konwersacja, wpisa\u0107 jej tytu\u0142 i tre\u015b\u0107 wiadomo\u015bci. Na oknie dost\u0119pny jest przycisk Dodaj za\u0142\u0105cznik<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105cy przes\u0142anie wskazanego pliku. Po uzupe\u0142nieniu p\u00f3l i klikni\u0119ciu znajduj\u0105cego si\u0119 w prawym g\u00f3rnym rogu przycisku Wy\u015blij<\/strong> nast\u0119puje utworzenie nowego w\u0105tku konwersacji z Klientem.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Formularz operatora.<\/strong> Zmieniono nazwy p\u00f3l znajduj\u0105cych si\u0119 na formularzu operatora na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji Comarch Cloud<\/em>. Pola Login SSO<\/strong> oraz Login IBARD<\/strong> zmieniono odpowiednio na E-mail<\/strong> oraz E-mail dla IBARD<\/strong>.<\/li>\n
Praca rozproszona.<\/strong> Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca Rozproszona<\/em> domy\u015blnie ustawiany jest identyfikator ksi\u0119gowo\u015bci: KSIEG. Taki identyfikator ustawiany jest r\u00f3wnie\u017c podczas konwersji z wcze\u015bniejszej wersji programu w bazach, kt\u00f3re ten identyfikator mia\u0142y nieuzupe\u0142niony.<\/li>\n
Praca rozproszona.<\/strong> Na nowo dodawanych bazach w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca Rozproszona<\/em>, je\u017celi zosta\u0142a wybrana opcja sprzeda\u017c\/p\u0142ace, ustawiane s\u0105 domy\u015blne rejestry dla wys\u0142anych dokument\u00f3w. Domy\u015blne rejestry dla pracy rozproszonej ustawiane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c podczas konwersji z wcze\u015bniejszej wersji programu w bazach, w kt\u00f3rych nie zosta\u0142y wskazane.<\/li>\n
Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/strong> Po aktywacji wymiany danych przez serwer Comarch w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> automatycznie tworzony jest oddzia\u0142 o symbolu Centrala. Dane adresowe oddzia\u0142u uzupe\u0142niane s\u0105 na podstawie danych pobranych z bazy REGON dla numeru NIP przypisanego do klucza, z kt\u00f3rego pobrano modu\u0142y programu podczas logowania.<\/li>\n
Import urz\u0119d\u00f3w.<\/strong> Zaktualizowano dane Urz\u0119d\u00f3w Skarbowych importowanych z serwera Comarch.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Informacje bie\u017c\u0105ce.<\/strong> Je\u017celi kod kontrahenta zawiera\u0142 znak apostrofu, po wywo\u0142aniu wybranych informacji bie\u017c\u0105cych m\u00f3g\u0142 pojawia\u0107 si\u0119 komunikat: Syntax error: Missing operand after 'S’ operator.<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Dodawanie\/ edycja deklaracji.<\/strong> W niekt\u00f3rych sytuacjach podczas dodawania\/edycji deklaracji w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe pojawia\u0142 si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy dalsz\u0105 prac\u0119 z deklaracj\u0105. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n
<\/h2>\n
Kasa\/Bank<\/h2>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Webservice.<\/strong> Bezpo\u015brednia wymiana danych z Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank \u015al\u0105ski, Bank PekaO SA – komunikat zwi\u0105zany z akceptacj\u0105 przelew\u00f3w jest zapami\u0119tywany dla ka\u017cdego rejestru bankowego oddzielnie.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Webservice.<\/strong> Eksport przelew\u00f3w do Alior Bank, BNP Paribas, ING Bank \u015al\u0105ski, Bank PekaO SA \u2013 w niekt\u00f3rych przypadkach podanie w numerze rachunku bankowego prefixu PL lub jego brak uniemo\u017cliwia\u0142 wys\u0142anie przelewu do banku. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Wydruk Zestawienie rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w<\/em>.<\/strong> Poprawiono generowanie wydruku Zestawienie rozlicze\u0144 i rozrachunk\u00f3w. Wydruk dost\u0119pny jest z poziomu Listy nierozliczonych dokument\u00f3w \u2013 Na dzie\u0144 \u2013 Rozliczenia\/Rozrachunki.<\/li>\n<\/ol>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Og\u00f3lne Nowo\u015bci Internetowa wymiana dokument\u00f3w i komunikacja z Klientami biura rachunkowego. Umo\u017cliwiono dodawanie Klient\u00f3w biura rachunkowego do Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w oraz komunikowanie si\u0119 z nimi bezpo\u015brednio z poziomu programu Comarch ERP Optima. Dzi\u0119ki temu nie jest ju\u017c wymagane zalogowanie si\u0119 do portalu iKsi\u0119gowo\u015b\u010724 i wykonywanie tych czynno\u015bci na stronie internetowej. …………….. Konfiguracja operatora ………….. Na […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3998,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":10,"footnotes":""},"ht_kb_category":[524],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-39441","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2023-6-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39441"}],"version-history":[{"count":36,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39441\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39798,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/39441\/revisions\/39798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=39441"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=39441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Og\u00f3lne<\/h2>\n

<\/h2>\n

Kasa\/Bank<\/h2>\n