<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

<\/i> Administracja<\/a><\/li>\n
<\/i> Parametry Firm<\/a><\/li>\n
<\/i> Deklaracje\/Zaliczki\/JPK<\/a><\/li>\n
<\/i> e-Deklaracje\/Wy\u015blij JPK<\/a><\/li>\n
<\/i> P\u0142ace i Kadry<\/a><\/li>\n
<\/i> \u015arodki trwa\u0142e<\/a><\/li>\n
<\/i> Wydruki<\/a><\/li>\n
<\/i> Raporty<\/a><\/li>\n
<\/i> Informacja dla Klienta<\/a><\/li>\n
<\/i> Importy<\/a><\/li>\n
<\/i> Podgl\u0105d<\/a><\/li>\n
<\/i> Biblioteka dokument\u00f3w<\/a><\/li>\n
<\/i> Skrzynka pocztowa<\/a><\/li>\n
<\/i> Rejestry VAT, ewidencja dodatkowa<\/a><\/li>\n
<\/i> Zapisy ksi\u0119gowe<\/a><\/li>\n
<\/i> O programie<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n
Sekcja Operacje seryjne<\/em> zbudowana jest analogicznie jak w Explorer Windows.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Sekcja Operacje seryjne posiada standardowo \u201ebelki\u201d.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Administracja<\/strong><\/h3>\n
Funkcja ta pozwala na podstawowe dzia\u0142ania administracyjne, w\u00a0module dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce funkcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodanie bazy<\/strong> – powoduje pojawienie si\u0119 kreatora zak\u0142adania nowej bazy danych. Po dodaniu nowej bazy danych mo\u017cna od razu si\u0119 do niej zalogowa\u0107, np. za pomoc\u0105 ikony Uruchom program Comarch ERP Optima $\"\"$ <\/em>.<\/li>\n
<\/i> Utworzenie kopii<\/strong> \u2013 funkcja ta pozwala na wykonanie kopii bezpiecze\u0144stwa bazy konfiguracyjnej oraz ka\u017cdej zaznaczonej bazy firmowej. Program wykonuje kopi\u0119 do podanego w\u00a0Konfiguracji<\/em> programu folderu z domy\u015bln\u0105 nazw\u0105: \u201enazwa bazy + aktualna data i godzina\u201d. Informacja z przebiegu tego procesu jest wy\u015bwietlana w \u201ePanelu wynik\u00f3w\u201d.<\/li>\n
<\/i> Konwersja bazy danych<\/strong> – po uruchomieniu funkcji program wykonuje kopi\u0119 bezpiecze\u0144stwa dla ka\u017cdej zaznaczonej bazy, a nast\u0119pnie wykonywana jest jednoczesna konwersja dla zaznaczonych baz. W momencie przeprowadzania w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe konwersji kilku baz r\u00f3wnolegle na oknie wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 informacje o post\u0119pach konwersji oraz statusach konwertowanych baz.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
<\/h3>\n
Parametry Firm<\/strong><\/h3>\n
Funkcja ta zwi\u0105zana jest z seryjn\u0105 zmian\u0105 wska\u017anika zdefiniowanego z poziomu Konfiguracji firmy<\/em> w programie Comarch ERP Optima<\/strong>. W ga\u0142\u0119zi Parametry Firm $\"\"$ \u00a0<\/em>u\u017cytkownik mo\u017ce ustawi\u0107 stop\u0119 procentow\u0105 sk\u0142adki wypadkowej, kt\u00f3ra co do zasady ustalana jest ka\u017cdego roku, stawki podatku CIT oraz zweryfikowa\u0107 numery rachunk\u00f3w.<\/p>\n
Po wyborze dost\u0119pnej opcji\u00a0Sk\u0142adka wypadkowa<\/strong> $\"\"$ \u00a0<\/em>wywo\u0142ane zostanie okno, na kt\u00f3rym:<\/p>\n
\n
<\/i> nale\u017cy poda\u0107 wysoko\u015b\u0107 sk\u0142adki wypadkowej,<\/li>\n
<\/i> wy\u015bwietlony b\u0119dzie okres od kiedy zmiana b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0142a, pobierany z panelu Bazy danych<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Po zatwierdzeniu wprowadzonej sk\u0142adki w\u00a0pod\u015bwietlonej\/zaznaczonej bazie w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ P\u0142ace\/ Sk\u0142adki ZUS<\/em> ustawiona zostanie nowa warto\u015b\u0107.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Seryjne ustawienie sk\u0142adki wypadkowej w module Operacje wielofirmowe dost\u0119pne jest dla bazy danych wy\u0142\u0105cznie raz w zadanym okresie. Powt\u00f3rna zmiana\/korekta sk\u0142adki mo\u017cliwa jest z poziomu Comarch ERP Optima<\/strong> (Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ P\u0142ace\/ Sk\u0142adki ZUS<\/em>).<\/div><\/div><\/section>\n
Wybieraj\u0105c opcj\u0119 Stawka podatku CIT $\"\"$ \u00a0<\/strong> pojawi si\u0119 okno, na kt\u00f3rym:<\/p>\n
\n
<\/i> Nale\u017cy okre\u015bli\u0107 wysoko\u015b\u0107 stawki podatku od os\u00f3b prawnych<\/li>\n
<\/i> wy\u015bwietlony b\u0119dzie okres od kiedy zmiana b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0142a, pobierany z panelu Bazy danych\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Seryjne ustawianie stawki podatku CIT<\/em><\/p>\n
Analogicznie do ustawiania stawki wypadkowej po zatwierdzeniu stawki w\u00a0zaznaczonych bazach w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Deklaracje i stawki podatkowe<\/em> ustawiona zostanie nowa warto\u015b\u0107.<\/p>\n
Wybieraj\u0105c opcj\u0119 Weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w<\/strong> pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zaznaczenia dw\u00f3ch parametr\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Niezale\u017cnie od kwoty<\/strong><\/li>\n
<\/i> Z formularza dokumentu w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po zatwierdzeniu ustawie\u0144 parametr\u00f3w w\u00a0pod\u015bwietlonej\/zaznaczonej bazie w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry ustawione zostan\u0105 parametry zwi\u0105zane z weryfikacj\u0105 numer\u00f3w rachunk\u00f3w.<\/p>\n
Wybieraj\u0105c opcj\u0119 Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w kosztowych z Handlu do rejestr\u00f3w VAT<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zaznaczenia\/odznaczenia w wybranych bazach parametru dotycz\u0105cego automatycznego przenoszenia dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT. Podczas seryjnego zaznaczania parametru w module Operacje wielofirmowe pojawia si\u0119 okno jak poni\u017cej:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania do jakich rejestr\u00f3w maj\u0105 si\u0119 przenie\u015b\u0107 dokumenty, u\u017cytkownicy musz\u0105 zrobi\u0107 to z poziomu konfiguracji programu Comarch ERP Optimy (o czym informuje komunikat poni\u017cej parametru). Je\u015bli nie zostanie ustawiony z poziomu Optimy rejestr to podczas zatwierdzania pierwszego typu dokumentu kosztowego w handlu pojawi si\u0119 okno z wyborem rejestru VAT. Zaznaczenie seryjnie \u201eAutomatyczne przenoszenie dokument\u00f3w kosztowych z Handlu do rejestr\u00f3w VAT\u201d z poziomu Biura Rachunkowego powoduje, \u017ce automat zaznaczy si\u0119 dla wszystkich typ\u00f3w dokument\u00f3w tj. faktur zakupu i dokument\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu.
\nW przypadku, gdy u\u017cytkownik chce seryjnie odznaczy\u0107 ten parametr z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe to mo\u017ce tego dokona\u0107 pozostawiaj\u0105c pusty checkbox obok parametru i potwierdzaj\u0105c wyb\u00f3r ikon\u0105 zielonego haczyka – dla zaznaczonych baz parametr zostanie odznaczony.
\n<\/a><\/p>\n
Deklaracje\/Zaliczki\/JPK<\/strong><\/h3>\n
Funkcja ta umo\u017cliwia seryjne obliczenie deklaracji, zaliczek i wygenerowanie plik\u00f3w JPK_V7(pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y jeszcze policzone) przy uwzgl\u0119dnieniu tych samych parametr\u00f3w jak w programie Comarch ERP Optima<\/strong> (z uwzgl\u0119dnieniem zapis\u00f3w w buforze). Deklaracja\/Zaliczka oraz pliki JPK_V7 b\u0119d\u0105 liczone zawsze jako z\u0142o\u017cenie deklaracji (nie korekta).<\/p>\n
Za pomoc\u0105 tej operacji seryjnej istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego przeliczenia poni\u017cszych deklaracji:<\/p>\n
\n
<\/i> JPK_V7,<\/li>\n
<\/i> Deklaracje VAT<\/li>\n
<\/i> Zaliczki PIT\/CIT,<\/li>\n
<\/i> Deklaracje PIT\/CIT,<\/li>\n
<\/i> Deklaracje ZUS DRA.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dodatkowo w tej zak\u0142adce dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Przygotuj deklaracj\u0119 ZUS DRA do wysy\u0142ki do ZUS<\/strong> $\"\"$ \u00a0– funkcja umo\u017cliwia dodanie za dany okres deklaracji ZUS DRA dla zaznaczonych firm.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Zatwierdzanie deklaracji\/zaliczek\/JPK_V7<\/strong> $\"\"$ \u00a0\u00a0<\/strong>\u2013 uruchomienie funkcji blokuje przed zmianami wybrany rodzaj deklaracji\/zaliczki dla zaznaczonych baz danych w\u00a0wybranym okresie. Deklaracje\/zaliczki s\u0105 blokowane przed zmianami poprzez zaznaczenie na nich parametru Zablokuj deklaracj\u0119 przed zmianami.
\n.<\/span>
\n<\/strong><\/strong>Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zablokowania przed zmianami nast\u0119puj\u0105cych rodzaj\u00f3w deklaracji\/zaliczek:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Deklaracja VAT-7\/JPK_V7,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT-UE,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT\u2011UEK,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT-8,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT\u20119M,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT\u201127,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka\/zaliczka uproszczona na PIT\u201136\/PIT\u201136L,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u201128,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka\/zaliczka uproszczona na CIT\u20118,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u20114R,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u20118AR,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u201136\/PIT\u201136L,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u201128,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja CIT\u20118,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u20114R,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u20118AR,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u201111,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja ZUS DRA..<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku deklaracji p\u0142acowych np. PIT-8AR, PIT-11 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zatwierdzenia deklaracji r\u00f3wnie\u017c w sytuacji kiedy przy logowaniu do modu\u0142u Operacje wielofirmowe<\/em>\u00a0nie zosta\u0142y pobrane licencje na modu\u0142 P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em> lub P\u0142ace i\u00a0Kadry Plus<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Eksport do programu P\u0142atnik<\/strong> \u2013 $\"\"$ \u00a0funkcja umo\u017cliwia zapis deklaracji ZUS DRA dla wskazanych firm jako pliki xml, kt\u00f3re b\u0119dzie mo\u017cna zaczyta\u0107 do programu P\u0142atnik. Deklaracje zostan\u0105 zapisane w folderze wskazanym w polu Deklaracje ZUS \u2013 katalog dla plik\u00f3w xml <\/strong>w konfiguracji stanowiska (Start\/Konfiguracja\/Stanowisko\/P\u0142ace)<\/em>.Domy\u015blnie ustawiona jest \u015bcie\u017cka %ProgramData%\\Comarch ERP Optima\\ZUS.<\/li>\n
<\/i> Eksport do Pulpitu Menad\u017cera<\/strong> $\"\"$ \u00a0<\/strong>\u2013 funkcja udost\u0119pnia wybrany wydruk deklaracji w\u00a0Pulpicie Menad\u017cera<\/em>. Prawo do wysy\u0142ania wydruk\u00f3w do Pulpitu Menad\u017cera<\/em> ma Operator, kt\u00f3ry na swojej karcie w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> w\u00a0Konfiguracji\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy ma zaznaczony parametr Udost\u0119pnianie wydruk\u00f3w<\/strong>.
\n.<\/span>
\nOperator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 udost\u0119pnienia w Pulpicie Menad\u017cera<\/em> wydruk\u00f3w nast\u0119puj\u0105cych deklaracji:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Deklaracja VAT-7,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT-UE,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT\u2011UEK,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT\u20119M,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja VAT-27,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka\/zaliczka uproszczona na PIT\u201136\/PIT\u201136L,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u201128,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka\/zaliczka uproszczona na CIT\u20118,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u20114R,<\/li>\n
<\/i> Zaliczka na PIT\u20118AR,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u201136\/PIT\u201136L,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u201128,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja CIT\u20118,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u20114R,<\/li>\n
<\/i> Deklaracja PIT\u20118AR,<\/li>\n
<\/i> Deklaracje ZUS DRA.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
.<\/span>
\nPo wybraniu rodzaju deklaracji do Pulpitu Menad\u017cera<\/em> jest wysy\u0142ana ostatnia zatwierdzona deklaracja za wybrany okres dla zaznaczonych baz danych. W\u00a0przypadku kiedy z\u00a0wysy\u0142anej do Pulpitu Menad\u017cera<\/em> zaliczki\/deklaracji wynika kwota do zap\u0142aty, do Pulpitu Menad\u017cera<\/em> jest r\u00f3wnie\u017c eksportowany wydruk przelewu.<\/li>\n<\/ul>\n
W menu Zaliczki PIT\/CIT<\/em> oraz Deklaracje PIT\/CIT<\/em> u\u017cytkownik ma do wyboru nast\u0119puj\u0105ce rodzaje formularzy:<\/p>\n
\n
<\/i> PIT-36\/PIT36L<\/li>\n
<\/i> PIT-28<\/li>\n
<\/i> CIT-8<\/li>\n
<\/i> PIT-4R<\/li>\n
<\/i> PIT-8AR<\/li>\n
<\/i> PIT-11 (opcja dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla deklaracji rocznych).<\/li>\n<\/ul>\n
Zar\u00f3wno do Zaliczki na PIT-4R <\/strong>jak i\u00a0Deklaracji PIT-4R <\/strong>\u2013 dane pobierane b\u0119d\u0105 z\u00a0modu\u0142u P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/em> lub P\u0142ace i\u00a0Kadry Plus<\/em> pod warunkiem, \u017ce operator zalogowany do Biura Rachunkowego<\/em> ma zaznaczony na karcie operatora jeden z\u00a0tych modu\u0142\u00f3w. W\u00a0przeciwnym wypadku Zaliczki<\/strong> oraz Deklaracja<\/strong> przeliczane b\u0119d\u0105 dla uproszczonych wynagrodze\u0144<\/em>.<\/p>\n
Seryjne naliczenie Deklaracji PIT-11<\/strong> dzia\u0142a dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y one jeszcze policzone. Informacja PIT-11 b\u0119dzie liczona zawsze jako z\u0142o\u017cenie deklaracji (nie korekta). Dane do deklaracji pobierane b\u0119d\u0105 z modu\u0142u P\u0142ace i Kadry<\/em> lub P\u0142ace\u00a0i\u00a0Kadry Plus<\/em>.<\/p>\n
Wyliczenie deklaracji dotyczy\u0107 (obejmowa\u0107) b\u0119dzie wszystkich pracownik\u00f3w\/zleceniobiorc\u00f3w posiadaj\u0105cych naliczon\u0105 wyp\u0142at\u0119 (w tym znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 w „buforze”, tzw. otwartej li\u015bcie p\u0142ac) w zadanym okresie, bez wzgl\u0119du na to czy operator pobra\u0142 modu\u0142 p\u0142acowo-kadrowy. Do deklaracji PIT-11 automatycznie do\u0142\u0105czany jest
\nZa\u0142\u0105cznik\u00a0PIT-R<\/strong> – pod warunkiem, i\u017c pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wyp\u0142aty (szczeg\u00f3\u0142owy opis w podr\u0119czniku Comarch ERP Optima P\u0142ace i Kadry<\/em>).<\/p>\n
W przypadku baz danych, kt\u00f3re nie posiadaj\u0105 pe\u0142nych p\u0142ac, a jedynie wynagrodzenia uproszczone<\/strong> \u2013 w\u00a0panelu wynik\u00f3w przebiegu naliczenia deklaracji PIT-11 wy\u015bwietlony zostanie komunikat identyczny jak dla pracownik\u00f3w nie posiadaj\u0105cych wyp\u0142aty w danym okresie, tj. B\u0142\u0105d przeliczenia deklaracji dla pracownika [Jan Kowalski] : Brak wyp\u0142at dla pracownika.<\/p>\n
Dla zaliczek i\u00a0deklaracji rocznych PIT-36<\/strong> oraz PIT-36L<\/strong> b\u0119d\u0105 generowane dokumenty razem, gdy\u017c mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce jeden w\u0142a\u015bciciel musi z\u0142o\u017cy\u0107 zar\u00f3wno PIT-36 jak i\u00a0PIT-36L.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2019.0.1<\/strong><\/div>
W przypadku zaliczek PIT-36 i PIT-36L b\u0119d\u0105 naliczane jako zaliczki uproszczone w przypadku kiedy za okres wcze\u015bniejszy dany w\u0142a\u015bciciel mia\u0142 ju\u017c naliczon\u0105 zaliczk\u0119 uproszczon\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
\u00a0Je\u017celi wsp\u00f3lnik odchodzi ze sp\u00f3\u0142ki, aby nie generowa\u0142y mu si\u0119 odpisy nale\u017cy albo wprowadzi\u0107 mu zerowe udzia\u0142y od miesi\u0105ca, w\u00a0kt\u00f3rym wsp\u00f3lnika ju\u017c nie b\u0119dzie, albo oznaczy\u0107 go jako archiwalnego (z tym, \u017ce wtedy te\u017c nie policzy deklaracji rocznej).<\/div><\/div><\/section>\n
Okres zgodnie z kt\u00f3rym obliczane b\u0119d\u0105 zaliczki u\u017cytkownik ustawia w Panelu Baz Danych. Standardowo po zalogowaniu do Operacji wielofirmowych\u00a0miesi\u0105c, kt\u00f3ry si\u0119 podpowiada jest miesi\u0105cem poprzednim w stosunku do bie\u017c\u0105cego.<\/p>\n
W programie Comarch ERP Optima jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania Zestawienia dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w do wyliczenia sk\u0142adki zdrowotnej<\/strong>. W zwi\u0105zku z tym podczas seryjnego przeliczania w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe\u00a0zaliczek PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28 lub seryjnego przeliczania listy p\u0142ac dla w\u0142a\u015bciciela mo\u017ce zosta\u0107 automatycznie utworzone zestawienie dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w dost\u0119pne w Comarch ERP Optima z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Zaliczki na PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28<\/em> na zak\u0142adce 2. Zestawienie dochod\u00f3w do wyliczenia sk\u0142adki zdrowotnej<\/em>. Zestawienie to mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c doda\u0107 r\u0119cznie na tej zak\u0142adce w Comarch ERP Optima.<\/p>\n
Poni\u017cej opisane s\u0105 przypadki automatycznej generacji b\u0105d\u017a aktualizacji istniej\u0105cego w bazie zestawienia dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w do wyliczenia sk\u0142adki zdrowotnej podczas wykonywania seryjnego przeliczania zaliczek PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28 lub seryjnego przeliczania list p\u0142ac dla w\u0142a\u015bciciela w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe:<\/p>\n
\n
<\/i> W przypadku rozliczenia miesi\u0119cznego<\/strong> podczas seryjnego przeliczania zaliczki PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28 za dany miesi\u0105c, gdy w danym miesi\u0105cu w bazie nie ma jeszcze zaliczki oraz zestawienia wygenerowana jest zaliczka wraz z zestawieniem dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w za ten miesi\u0105c.<\/li>\n
<\/i> W przypadku rozliczenia kwartalnego<\/strong> podczas seryjnego przeliczania zaliczki PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28 za pierwszy lub drugi miesi\u0105c kwarta\u0142u generowane jest jedynie zestawienie dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w. Gdy przeliczana jest zaliczka za trzeci miesi\u0105c kwarta\u0142u dodawana jest zaliczka wraz z zestawieniem za ten miesi\u0105c.<\/li>\n
<\/i> W przypadku, gdy w bazie jest przeliczona zaliczka PIT-36\/PIT-36L\/PIT-28 ale brak zestawienia, poniewa\u017c zosta\u0142o usuni\u0119te, to podczas ponownego seryjnego przeliczania zaliczek zestawienie dochody\/przychody nie jest ponownie naliczane.<\/li>\n
<\/i> W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-36\/PIT-36L (miesi\u0119czna lub kwartalna) ale jest ju\u017c dodane zestawienie dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w to przeliczaj\u0105c seryjnie zaliczk\u0119 PIT-36\/PIT-36L zestawienie to jest aktualizowane.<\/li>\n
<\/i> W przypadku, gdy w bazie nie ma przeliczonej zaliczki PIT-28 ale jest ju\u017c dodane zestawienie dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w to przeliczaj\u0105c seryjnie zaliczk\u0119 PIT-28 zestawienie ponownie jest przeliczane.<\/li>\n
<\/i> W przypadku seryjnego przeliczania listy p\u0142ac dla w\u0142a\u015bcicieli, je\u015bli w bazie wskazanej na karcie w\u0142a\u015bciciela na zak\u0142adce 6. Ubezpieczenia<\/strong> nie ma naliczonego zestawienia dochod\u00f3w\/przychod\u00f3w to podczas naliczenia listy p\u0142ac zestawienie to zostanie dodane.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Przeliczanie deklaracji rocznych jest mo\u017cliwe niezale\u017cnie od wybranego miesi\u0105ca. Podczas wyliczania rocznych deklaracji pod uwag\u0119 brany b\u0119dzie rok kalendarzowy wskazany w\u00a0panelu Baz Danych.<\/p>\n
W przypadku deklaracji CIT-8 okres przeliczenia uzale\u017cniony jest od okresu obrachunkowego.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2018.1.1<\/strong><\/div>
Je\u017celi w konfiguracji okresu obrachunkowego w Comarch ERP Optima<\/strong> (Konfiguracja\/Firma\/Okresy obrachunkowe<\/em>) zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT <\/em>(przypomnienie \u2013 zaliczka uproszczona – 1\/12 podatku nale\u017cnego wykazanego w zeznaniu CIT z\u0142o\u017conym w roku poprzedzaj\u0105cym dany rok podatkowy) to u\u017cytkownik b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczenia takiej zaliczki z poziomu Operacji wielofirmowych. Kwot\u0119 podatku nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie na pierwszej zaliczce bezpo\u015brednio z programu Comarch ERP Optima lub z opcji Podgl\u0105d z modu\u0142u Operacje wielofirmowe<\/em>. Licz\u0105c zaliczki za kolejne miesi\u0105ce kwota b\u0119dzie kopiowana z poprzedniego miesi\u0105ca.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wybraniu ikony\u00a0 JPK_V7<\/em> $\"\"$ \u00a0program generuje od pa\u017adziernika 2020 roku plik JPK_V7 za wskazany w zak\u0142adce Bazy danych<\/em> okres w zaznaczonych bazach. Podczas generowania plik\u00f3w nie ma mo\u017cliwo\u015bci edycji cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7. Je\u015bli istnieje potrzeba dokonania zmian w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej nale\u017cy zrobi\u0107 to ju\u017c po wygenerowaniu pliku z opcji Podgl\u0105d Deklaracje VAT\/JPK_V7<\/em> opisane poni\u017cej.<\/p>\n
W przypadku, gdy u\u017cytkownik b\u0119dzie chcia\u0142 wygenerowa\u0107 plik JPK_V7 za miesi\u0105ce wcze\u015bniejsze ni\u017c\u00a0 pa\u017adziernik 2020, pojawi si\u0119 stosowny komunikat: \u201eNie mo\u017cna utworzy\u0107 pliku JPK_V7. Za ten okres obowi\u0105zuje plik JPK_VAT.\u201d<\/em>. Wi\u0119cej informacji na temat plik\u00f3w JPK_V7 znajduje si\u0119 pod linkiem<\/a> .<\/p>\n
Seryjne naliczenie Deklaracji ZUS DRA<\/strong> dzia\u0142a dla wskazanych baz danych – pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y one jeszcze policzone. W zale\u017cno\u015bci od danych znajduj\u0105cych si\u0119 w danej bazie deklaracja ZUS DRA zostanie naliczona dla pracownik\u00f3w i\/lub dla w\u0142a\u015bcicieli rozliczaj\u0105cych si\u0119 indywidualnie z ZUS (zaznaczony parametr Indywidualna DRA<\/strong> na formularzu w\u0142a\u015bciciela).<\/p>\n
Podczas eksportu deklaracji do P\u0142atnika jako pliki xml zostan\u0105 zapisane deklaracje dla pracownik\u00f3w i\/lub w\u0142a\u015bcicieli za wskazany miesi\u0105c o najwy\u017cszym numerze\u00a0 ustawionym w identyfikatorze (w przypadku, gdy jest naliczonych kilka deklaracji np. z powodu korekty).
\n<\/a><\/p>\n
e-Deklaracje\/Wy\u015blij JPK<\/strong><\/h3>\n
Funkcja pozwala na wys\u0142anie e-Deklaracji, plik\u00f3w JPK_V7 oraz import Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru seryjnie dla wskazanych firm za wybrany okres. Obszar sk\u0142ada si\u0119 zopcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Wy\u015blij deklaracje<\/li>\n
<\/i> Wy\u015blij JPK_V7,<\/li>\n
<\/i> Odbierz UPO dla deklaracji,<\/li>\n
<\/i> Odbierz UPO dla JPK_V7,<\/li>\n
<\/i> Wy\u015blij deklaracj\u0119 ZUS bezpo\u015brednio do ZUS<\/li>\n
<\/i> Odbierz potwierdzenie wysy\u0142ki do ZUS<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Po uruchomieniu funkcji \u201eWy\u015blij deklaracje\u201d pojawia si\u0119 okno dialogowe z\u00a0rozwijalnym menu pozwalaj\u0105cym na szybki wyb\u00f3r rodzaju deklaracji przeznaczonej do wys\u0142ania.<\/p>\n
$\"\"$
Eksport do systemu e-Deklaracje<\/figcaption><\/figure>\n
Po wybraniu deklaracji lub opcji Wy\u015blij JPK_V7 <\/em>pojawia si\u0119 okno z\u00a0wyborem certyfikatu i\u00a0podaniem PIN\u2019u. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 komponentu do obs\u0142ugi podpisu elektronicznego program poprosi o\u00a0podanie PIN\u2019u tylko raz i\u00a0podpisze wszystkie deklaracje lub b\u0119dzie prosi\u0142 o\u00a0podanie PIN\u2019u dla ka\u017cdej deklaracji osobno. Komponent UNIZETO domy\u015blnie wymaga wybrania certyfikatu i\u00a0podpisania PIN\u2019u tylko jeden raz w\u00a0danej sesji. Komponent KiR\u2019u i\u00a0Sigillum wymaga ustawienia opcji \u201eTrwa\u0142y PIN<\/strong>\u201d i podania np. na jaki czas ma by\u0107 zapami\u0119tany PIN. Po podpisaniu deklaracji\/pliku JPK_V7 nast\u0119puje przes\u0142anie tych dokument\u00f3w do systemu e-Deklaracje.<\/p>\n
Przy w\u0142\u0105czeniu funkcji Odbierz UPO dla deklaracji, <\/em>analogicznie jak podczas wysy\u0142ania e-Deklaracji pojawi si\u0119 okno dialogowe pozwalaj\u0105ce na wyb\u00f3r rodzaju deklaracji, dla kt\u00f3rej u\u017cytkownik chce dokona\u0107 importu. Po wybraniu rodzaju deklaracji rozpocznie si\u0119 proces pobierania UPO.<\/p>\n
W przypadku, gdy u\u017cytkownik zaznaczy kilka baz lub wszystkie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego wysy\u0142ania wybranego rodzaju deklaracji lub pliku JPK_V7, jak r\u00f3wnie\u017c seryjny odbi\u00f3r UPO dla okre\u015blonego rodzaju dokumentu, dla wybranych baz.<\/p>\n
Wynik z\u00a0przebiegu wy\u017cej wymienionych operacji mo\u017cna zobaczy\u0107 z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Panel wynik\u00f3w]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Panel wynik\u00f3w po eksporcie pliku JPK_V7 do systemu e-Deklaracje
\n<\/em><\/p>\n
<\/p>\n
Wybranie opcji Wy\u015blij ZUS DRA bezpo\u015brednio do ZUS $\"\"$ <\/em>\u00a0 spowoduje wysy\u0142k\u0119 deklaracji ZUS DRA dla zaznaczonych baz do ZUS.<\/p>\n
Przetworzenie nades\u0142anych dokument\u00f3w w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, kt\u00f3re zawiera informacje o przyj\u0119ciu dokument\u00f3w lub przyczynie ich odrzucenia. Aby sprawdzi\u0107 status przes\u0142anych deklaracji nale\u017cy odebra\u0107 potwierdzenie wysy\u0142ki wybieraj\u0105c opcj\u0119 Odbierz potwierdzenie wysy\u0142ki do ZUS $\"\"$ <\/em>\u00a0.<\/p>\n
\u00a0<\/em>Pliki z wys\u0142an\u0105 deklaracj\u0105 do ZUS oraz pobranym potwierdzeniem odbioru s\u0105 zapisywane w lokalizacji wskazanej w\u00a0konfiguracji stanowiska (Start\/ Konfiguracja\/ Stanowisko\/ P\u0142ace\/ Parametry<\/em>), w polu Deklaracje ZUS \u2013 katalog dla plik\u00f3w xml <\/strong>w przypadku korzystania z programu w wersji stacjonarnej lub w folderze Moje dokumenty danego U\u017cytkownika w przypadku wersji w chmurze.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
P\u0142ace i Kadry<\/strong><\/h3>\n
W zak\u0142adce [P\u0142ace i Kadry]<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 funkcje seryjnego Wstawiania \u015bwiat oraz Naliczania i zamykania wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli.<\/p>\n
Po wyborze ikony Wstawianie \u015bwi\u0105t $\"\"$ \u00a0<\/strong>\u00a0<\/em>wywo\u0142ane zostanie okno, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 zdecydowa\u0107 – czy wstawi\u0107 \u015bwi\u0119ta jedynie do kalendarza Standard, czy do wszystkich kalendarzy zawartych w bazie. W oknie zostanie wy\u015bwietlona informacja dotycz\u0105ca danego roku (automatycznie pobierana z panelu Baz Danych), natomiast domy\u015blnie zaznaczony parametr Zamieniaj <\/strong>zdefiniowane<\/strong> dni<\/strong> spowoduje, i\u017c program naniesie seri\u0119 nie sprawdzaj\u0105c czy dni by\u0142y ju\u017c wcze\u015bniej zdefiniowane (wszystkie dni zostan\u0105 zdefiniowane zgodnie z\u00a0wykorzystywan\u0105 seri\u0105). W przeciwnym przypadku (parametr odznaczony), przy nanoszeniu serii modyfikacji podlegaj\u0105 tylko te dni, kt\u00f3re nie by\u0142y wcze\u015bniej definiowane. Potwierdzenie wykonania operacji uzupe\u0142ni \u015bwi\u0119ta dla kalendarza Standard lub wszystkich znajduj\u0105cych si\u0119 w bazie, kt\u00f3ra zosta\u0142a pod\u015bwietlona lub zaznaczona na li\u015bcie firm. Wynik z\u00a0przebiegu operacji wy\u015bwietlony zostanie z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Panel Wynik\u00f3w]<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Seryjne wstawianie \u015bwi\u0105t<\/em><\/p>\n
Funkcja Seryjnego naliczania i zamykania wyp\u0142at dla w\u0142a\u015bcicieli<\/strong> $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia naliczanie wyp\u0142at dla w\u0142a\u015bcicieli i os\u00f3b wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cych w zaznaczonych bazach. W pierwszej kolejno\u015bci program sprawdza czy w danej bazie znajduj\u0105 si\u0119 w\u0142a\u015bciciele zatrudnieni w danym okresie oraz czy w tym okresie istnieje ju\u017c lista p\u0142ac o rodzaju W\u0142a\u015bciciele<\/strong>, je\u017celi nie to lista zostaje dodana, nast\u0119puje naliczenie a nast\u0119pnie zamkni\u0119cie wyp\u0142at i listy. Je\u017celi taka lista w zadanym okresie ju\u017c wyst\u0119puje w bazie to wyp\u0142aty naliczane s\u0105 na istniej\u0105cej li\u015bcie. W przypadku kiedy w danej firmie nie ma schematu numeracji list p\u0142ac o\u00a0rodzaju W\u0142a\u015bciciel<\/strong> wyp\u0142aty dla w\u0142a\u015bcicieli i os\u00f3b wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cych nie zostan\u0105 naliczone. W sytuacji kiedy lista p\u0142ac posiada ju\u017c naliczone wyp\u0142aty operacja seryjnego naliczania i zamykania wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli zamyka listy p\u0142ac wraz z naliczonymi wyp\u0142atami. Wynik z\u00a0przebiegu operacji wy\u015bwietlany jest z\u00a0poziomu zak\u0142adki [Panel wynik\u00f3w]<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>\u00a0W przypadku gdy Seryjne naliczanie wyp\u0142at wyst\u0119puje dla firmy wielozak\u0142adowej to wyp\u0142aty dla wszystkich w\u0142a\u015bcicieli i os\u00f3b wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cych tworzone s\u0105 dla zak\u0142adu domy\u015blnego niezale\u017cnie od tego jaki zak\u0142ad zosta\u0142 wskazany na karcie w\u0142a\u015bciciela\/osoby wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cej.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
\u015arodki trwa\u0142e<\/strong><\/h3>\n
W zak\u0142adce \u015arodki trwa\u0142e<\/strong> dost\u0119pna jest funkcja dotycz\u0105ca seryjnego naliczania odpis\u00f3w amortyzacyjnych dla \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i warto\u015bci niematerialnych i prawnych. Funkcja dost\u0119pna jest z poziomu zak\u0142adki \u015arodki trwa\u0142e<\/strong> w panelu Operacji seryjnych.<\/p>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Generacja amortyzacji<\/em> $\"\"$ program nalicza odpisy amortyzacyjne za wskazany w zak\u0142adce Bazy danych okres dla \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i warto\u015bci niematerialnych i prawnych w zaznaczonych bazach<\/p>\n
Program przy naliczaniu odpis\u00f3w amortyzacyjnych sprawdza, czy w danym miesi\u0105cu dany \u015brodek trwa\u0142y lub warto\u015b\u0107 niematerialna i prawna nie posiadaj\u0105 jeszcze naliczonych odpis\u00f3w amortyzacyjnych. W przypadku gdy odpisy amortyzacyjne s\u0105 ju\u017c naliczone lub odpisy za dany okres s\u0105 zerowe lub \u015brodek trwa\u0142y lub warto\u015b\u0107 niematerialna i prawna jest zlikwidowana lub zbyta to w zak\u0142adce [Panel wynik\u00f3w]<\/strong> pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat.<\/p>\n
W przypadku generowana amortyzacji z modu\u0142u Operacje wielofirmowe<\/em>, gdy zaznaczone bazy maj\u0105 ustawiony rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci jako Ksi\u0119ga podatkowa<\/em> i na tych bazach\u00a0 w\u0142\u0105czony jest parametr Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/em> z wybran\u0105 opcj\u0105 Amortyzacja<\/em> a dodatkowo operator zalogowany w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe nie ma blokady ksi\u0119gowania to po wygenerowaniu amortyzacji w tych bazach dokumenty amortyzacji s\u0105 automatycznie ksi\u0119gowane do kolumny 13 Pozosta\u0142e.<\/p>\n
Z poziomu ikony Podgl\u0105d dost\u0119pna jest opcja dotycz\u0105ca wy\u015bwietlania Dokument\u00f3w amortyzacji.<\/p>\n
$\"\"$
Podgl\u0105d dokument\u00f3w amortyzacji w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe<\/figcaption><\/figure>\n
Po wyborze tej opcji wy\u015bwietlane jest lista dokument\u00f3w amortyzacji za okres wskazany w panelu Operacje wielofirmowe dla konkretnej bazy danych w formie Listy dokument\u00f3w amortyzacji<\/em>. Z listy tej mo\u017cliwe jest filtrowanie wszystkich typ\u00f3w dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i warto\u015bci niematerialnych i prawnych oraz ksi\u0119gowanie ich pod warunkiem, \u017ce pobrana zostanie licencja na Ksi\u0119g\u0119 Podatkow\u0105, Ksi\u0119g\u0119 Handlow\u0105<\/em> lub Ksi\u0119g\u0119 Handlow\u0105 Plus<\/em>, kt\u00f3ra b\u0119dzie zgodna z rodzajem prowadzonej ksi\u0119gowo\u015bci w danej bazy danych.<\/p>\n
$\"\"$ Podgl\u0105d w module Operacje wielofirmowe – Lista dokument\u00f3w amortyzacji<\/figcaption><\/figure>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych wywo\u0142anej z Operacji wielofirmowych w filtrze aktywnym zawsze domy\u015blnie ustawione s\u0105 parametry: Dokumenty: Amortyzacja, Rok i miesi\u0105c: taki sam jak w Operacjach wielofirmowych na zak\u0142adce Bazy danych, zaznaczony jest parametr \u015arodki trwa\u0142e, ikona plusa oraz kosza jest wyszarzona.
\nZ poziomu programu Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Konfiguracji\/ Program\/ Operacje wielofirmowe<\/em>\/ Grupy atrybut\u00f3w dost\u0119pna jest grupa \u015arodki trwa\u0142e w kt\u00f3rej sk\u0142ad wchodz\u0105 nast\u0119puj\u0105ce atrybuty:<\/p>\n
\n
<\/i> \u00a0 \u00a0 Nazwa: Odpisy amortyzacyjne
\nOpis: Naliczone odpisy amortyzacyjne dla \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i wnip
\nTyp: SQL \u2013 Firma
\nFormat: 1234
\nWarto\u015b\u0107 domy\u015blna: 0
\nWarto\u015bci miesi\u0119czne (zaznaczone)<\/li>\n
<\/i> \u00a0 \u00a0 Nazwa: \u015arodki trwa\u0142e i WNiP
\nOpis: Liczba \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i wnip w u\u017cyciu
\nTyp: SQL \u2013 Firma
\nFormat: 1234
\nWarto\u015b\u0107 domy\u015blna: 0
\nWarto\u015bci miesi\u0119czne (zaznaczone)<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Konfiguracja programu \u2013 grupy atrybut\u00f3w \u2013 \u015arodki trwa\u0142e<\/figcaption><\/figure>\n
Atrybuty te widoczne s\u0105 w programie Comarch ERP Optima \u00a0Operacje wielofirmowe. Informacje te prezentuj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105co: Ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych i WNIP\u00a0\u2013 ilo\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w w u\u017cyciu w danym miesi\u0105cu, Wygenerowane odpisy\u00a0\u2013 ilo\u015b\u0107 dokument\u00f3w amortyzacji w danym miesi\u0105cu.<\/p>\n
$\"\"$
Informacje o atrybutach dla grupy \u015brodki trwa\u0142e<\/figcaption><\/figure>\n
Atrybut \u015arodki trwa\u0142e i WNiP zlicza \u015brodki trwa\u0142e i warto\u015bci niematerialne i prawne w danym miesi\u0105cu, kt\u00f3re:<\/p>\n
\n
<\/i> \u00a0maj\u0105 stan w u\u017cyciu (niezale\u017cnie czy s\u0105 ca\u0142kowicie zamortyzowana czy nie \u2013 tzn. warto\u015b\u0107 netto = 0,00 lub > 0,00)<\/li>\n
<\/i> \u00a0maj\u0105 dat\u0119 likwidacji\/zbycia r\u00f3wn\u0105 miesi\u0105cowi<\/li>\n
<\/i> nie posiadaj\u0105 stanu w budowie.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Wydruki<\/strong><\/h3>\n
Lista dost\u0119pnych wydruk\u00f3w widoczna po wej\u015bciu w\u00a0Wydruki<\/em> ma zbli\u017cony uk\u0142ad do listy w\u00a0menu Deklaracje\/Zaliczki\/JPK<\/em> i pozwala po zaznaczeniu baz na seryjny wydruk formularzy: zaliczek, deklaracji rocznych, UPO dla deklaracji i plik\u00f3w JPK_V7 a tak\u017ce wydruk rejestru VAT, KPiR, dziennik\u00f3w oraz przelew\u00f3w do US lub ZUS.<\/p>\n
$\"\"$ Menu wydruk\u00f3w dost\u0119pnych podczas wykonywania operacji seryjnych<\/figcaption><\/figure>\n
List\u0119 wydruk\u00f3w podzielono na kilka segment\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Wydruk deklaracji VAT\/JPK_V7<\/li>\n
<\/i> Wydruki zaliczek PIT\/CIT,<\/li>\n
<\/i> Wydruki deklaracji PIT\/CIT,<\/li>\n
<\/i> Wydruk UPO dla JPK_V7<\/li>\n
<\/i> Wydruk UPO,<\/li>\n
<\/i> Wydruk rejestru VAT,<\/li>\n
<\/i> Wydruk KPiR,<\/li>\n
<\/i> Wydruk dziennik\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Wydruk przelewu.<\/li>\n<\/ul>\n
W poszczeg\u00f3lnych segmentach u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 drukowania takich formularzy deklaracji jak:<\/p>\n
\n
<\/i> JPK_V7 (w tym z za\u0142\u0105cznikami)<\/li>\n
<\/i> VAT-7 (wydruk pe\u0142ny, wydruk czarno-bia\u0142y, nadruk, wydruk z za\u0142\u0105cznikami),<\/li>\n
<\/i> VAT-UE, (wydruk pe\u0142ny, wydruk czarno-bia\u0142y, wydruk uproszczony, wydruk UPO),<\/li>\n
<\/i> VAT-UEK, (wydruk pe\u0142ny, wydruk czarno-bia\u0142y, wydruk uproszczony, wydruk UPO),<\/li>\n
<\/i> VAT-8 (wydruk pe\u0142ny oraz wydruk z UPO)<\/li>\n
<\/i> VAT-9M (wydruk pe\u0142ny oraz wydruk z UPO),<\/li>\n
<\/i> VAT-27 (wydruk pe\u0142ny, wydruk uproszczony oraz wydruk z UPO),<\/li>\n
<\/i> PIT-36\/PIT36L (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pe\u0142ny i\u00a0wydruk czarno-bia\u0142y deklaracji rocznej),<\/li>\n
<\/i> PIT-28 (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pe\u0142ny i\u00a0wydruk czarno-bia\u0142y deklaracji rocznej),<\/li>\n
<\/i> CIT-8 (zestawienie do zaliczek – nie dotyczy zaliczek uproszczonych oraz wydruk pe\u0142ny deklaracji rocznej),<\/li>\n
<\/i> CIT-8E (wydruk pe\u0142ny)<\/li>\n
<\/i> CIT-10Z (wydruk pe\u0142ny)<\/li>\n
<\/i> IFT-2\/IFT-2R (wydruk pe\u0142ny)<\/li>\n
<\/i> PIT-4R (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pe\u0142ny deklaracji rocznej),<\/li>\n
<\/i> PIT-8AR (zestawienie do zaliczek oraz wydruk pe\u0142ny deklaracji rocznej),<\/li>\n
<\/i> PIT-11 (wydruk pe\u0142ny).<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku kiedy do zaliczek PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8 s\u0105 wyliczone korekty, na wydrukach tych zaliczek dane s\u0105 pobierane z ostatniej korekty.<\/p>\n
Deklaracje drukuj\u0105 si\u0119 zgodnie ze wzorem, na jakim zosta\u0142y przeliczone. Je\u015bli dla danego okresu nie przeliczono deklaracji, w\u00a0Panelu wynik\u00f3w pojawi si\u0119 komunikat Brak obliczonej deklaracji<\/em>.<\/p>\n
Ponadto w przypadku wys\u0142anych deklaracji (VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, PIT-36\/36L, PIT-28, CIT-8, CIT-8E, CIT-10Z, IFT-2\/IFT-2R, PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11) oraz plik\u00f3w JPK_V7, dla kt\u00f3rych pobrano UPO program umo\u017cliwia seryjny wydruk Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru. Wydruk UPO dla deklaracji i plik\u00f3w JPK_V7 dost\u0119pny jest r\u00f3wnie\u017c w wersji czarno-bia\u0142ej.<\/p>\n
$\"\"$ Raport po wydrukowaniu UPO dla pliku JPK_V7<\/em><\/p>\n
Wydruki ekonomiczne<\/strong> \u2013 Wydruk rejestru VAT, Wydruk KPiR, Wydruk dziennik\u00f3w. S\u0105 to wydruki, kt\u00f3re zawieraj\u0105 wi\u0119cej informacji na jednej stronie wydruku. Wydruki ekonomiczne powsta\u0142y na podstawie nast\u0119puj\u0105cych wydruk\u00f3w: Rejestry VAT \u2013 Wydruk pe\u0142ny \u2013 wszystkie stawki (dla Rejestr\u00f3w VAT Sprzeda\u017cy oraz Zakupu), Wydruk jednostronny narastaj\u0105co \u2013 Ksi\u0119ga oraz Lista ksi\u0119gowa\u0144 na kontach \u2013 analityczne.<\/p>\n
Wydruk przelewu<\/strong> \u2013 funkcja umo\u017cliwia seryjne wydrukowanie wszystkich przelew\u00f3w do US\/ZUS dla zaznaczonych baz danych w\u00a0wybranym okresie. Aby wydruk przelewu do US zosta\u0142 wygenerowany musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki: p\u0142atno\u015b\u0107 musi by\u0107 wygenerowana na podmiot o\u00a0typie US<\/strong>, w\u00a0polu Opis<\/strong> do banku powinny by\u0107 podane numer NIP podmiotu oraz okres, kt\u00f3rego deklaracja dotyczy. Aby wydruk przelewu do ZUS zosta\u0142 wygenerowany musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki: p\u0142atno\u015b\u0107 musi by\u0107 wygenerowana na podmiot o\u00a0typie ZUS<\/strong>, w\u00a0polu Opis<\/strong> do banku powinien by\u0107 podany numer NIP podmiotu. Jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru nast\u0119puj\u0105cych wydruk\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Przelew US wydruk pe\u0142ny,<\/li>\n
<\/i> Przelew ZUS wydruk pe\u0142ny.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Przelewy do ZUS z dat\u0105 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 b\u0119d\u0105 realizowane jako przelewy zwyk\u0142e. W zwi\u0105zku z tym na formularzu p\u0142atno\u015bci do ZUS z dat\u0105 realizacji 01.01.2018 lub p\u00f3\u017aniejsz\u0105 Przelew ZUS wydruk pe\u0142ny <\/strong>b\u0119dzie drukowany na wzorze wydruku standardowego.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n<\/div>\n
\n
Raporty<\/strong><\/h3>\n
Raporty to zestawienia o\u00a0charakterze analiz, na ten moment dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce raporty:<\/p>\n
\n
<\/i> Czas pracy \u0142\u0105czny<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czny czas pracy na poszczeg\u00f3lnych bazach danych poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w, r\u00f3wnie\u017c z\u00a0podzia\u0142em na kategorie, z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0stawce i\u00a0koszcie.<\/li>\n
<\/i> Czas pracy operatora<\/strong> \u2013 czas pracy operatora zalogowanego do Biura Rachunkowego<\/em> z\u00a0podzia\u0142em na kolejne bazy danych i\u00a0kategorie wraz z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0stawce i\u00a0koszcie.<\/li>\n
<\/i> Czas pracy wszystkich operator\u00f3w<\/strong> \u2013 informacje na temat czasu pracy wszystkich operator\u00f3w z\u00a0podzia\u0142em na kolejne bazy danych i\u00a0kategorie, wraz z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0stawce i\u00a0koszcie.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty modyfikowane<\/strong> \u2013 udost\u0119pnia statystyki dotycz\u0105ce mi\u0119dzy innymi ilo\u015bci dokument\u00f3w wprowadzonych przez danego pracownika (operatora) w\u00a0zadanym okresie. Dostarcza danych na temat tego, ile z\u00a0powy\u017cszych dokument\u00f3w zosta\u0142o zmodyfikowanych przez innego pracownika (operatora). Raport Dokumenty wprowadzone\/zmodyfikowane<\/em> pozwala, wi\u0119c na ocen\u0119 staranno\u015bci i\u00a0bezb\u0142\u0119dno\u015bci pracy pracownik\u00f3w wprowadzaj\u0105cych dokumenty do bazy. Raport zawiera nazw\u0119 bazy danych, kt\u00f3rej dotyczy analiza oraz nast\u0119puj\u0105ce kolumny:\n
\n
<\/i> Status<\/em> \u2013 niezmodyfikowane, zmodyfikowane przez autora, zmodyfikowane nie przez autora.<\/li>\n
<\/i> Typ dokumentu<\/em> \u2013 np. Rejestr Sprzeda\u017cy VAT, Faktura Sprzeda\u017cy, Ewidencja dodatkowa przychod\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Operator<\/em> \u2013 kod operatora, kt\u00f3ry wprowadzi\u0142 dokument.<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 dokument\u00f3w<\/em> \u2013 liczba dokument\u00f3w, kt\u00f3re wprowadzi\u0142 operator z\u00a0kolumny Operator.<\/li>\n
<\/i> Zmodyfikowa\u0142<\/em> \u2013 operator, kt\u00f3ry zmodyfikowa\u0142 dokumenty wprowadzone przez operatora w\u00a0kolumnie Operator<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 zmodyfikowanych<\/em> \u2013 liczba dokument\u00f3w, kt\u00f3re zmodyfikowa\u0142 operator z\u00a0kolumny Zmodyfikowa\u0142.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Raport Dokumenty modyfikowane<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Dokumenty niezaksi\u0119gowane<\/strong> \u2013 lista dokument\u00f3w, kt\u00f3re podlegaj\u0105 ksi\u0119gowaniu, ale nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane. Zawiera kolumny: Typ dokumentu, Status, Ilo\u015b\u0107 dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n
<\/i> \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Dokumenty otrzymane od klient\u00f3w<\/strong> – raport ten informuje:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
<\/i> w jakim okresie oraz do kt\u00f3rych baz nast\u0105pi\u0142 import dokument\u00f3w przes\u0142anych przez Klient\u00f3w biura za pomoc\u0105 mechanizmu Internetowej Wymiany Dokument\u00f3w (IWD)<\/li>\n
<\/i> o typie i ilo\u015bci przes\u0142anych dokument\u00f3w<\/li>\n
<\/i> uwzgl\u0119dnia r\u00f3wnie\u017c firmy do kt\u00f3rych w zadanym okresie czasu nie dostarczono dokument\u00f3w. Raport generowany jest dla zaznaczonych baz na li\u015bcie firm. Podczas generowania raportu pojawia si\u0119 okno do wskazania zakresu dat za jaki ma zosta\u0107 wygenerowany raport. $\"\"$
\nZakres dat wskazywany na tym oknie dotyczy daty importu dokument\u00f3w do baz Klient\u00f3w w biurze rachunkowym.
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli dokumenty z miesi\u0105ca np. maja 2024 zosta\u0142y zaimportowane do bazy Klienta w biurze rachunkowym w miesi\u0105cu czerwcu 2024, to zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione w raporcie generowanym za czerwiec.<\/div><\/div><\/section>Raport generowany jest dla zaznaczonych baz na li\u015bcie firm. $\"\"$ Informacje jakie wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 na raporcie zale\u017c\u0105 od tego z jakiego oprogramowania korzysta Klient biura oraz jakie dokumenty wys\u0142a\u0142.
\n.<\/span>
\nW przypadku, gdy Klient korzysta z programu Comarch ERP Optima\u00a0 w raporcie mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 informacje dotycz\u0105ce:<\/li>\n
<\/i> Rejestru sprzeda\u017cy VAT<\/li>\n
<\/i> Rejestru zakup\u00f3w VAT<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych przychodowych<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych kosztowych<\/li>\n
<\/i> List p\u0142ac<\/li>\n
<\/i> Raport\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n
<\/i> Zapis\u00f3w kasowych\/bankowych<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Kompensat
\n.<\/span>
\nW przypadku, gdy Klient korzysta z programu Comarch Betterfly w raporcie mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 informacj\u0119 dotycz\u0105ce:<\/li>\n
<\/i> Rejestru sprzeda\u017cy VAT<\/li>\n
<\/i> Rejestru zakup\u00f3w VAT<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych przychodowych<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych kosztowych
\n.<\/span>
\nW przypadku, gdy Klient korzysta z programu Comarch Betterfly w raporcie mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 informacj\u0119 dotycz\u0105ce:<\/li>\n
<\/i> Rejestru sprzeda\u017cy VAT<\/li>\n
<\/i> Rejestru zakup\u00f3w VAT<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych przychodowych<\/li>\n
<\/i> Dokument\u00f3w innych kosztowych.
\n.<\/span>
\nRaport zawiera r\u00f3wnie\u017c informacje dot. baz, kt\u00f3re s\u0105 skonfigurowane pod Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w i do kt\u00f3rych w zadanym okresie czasu nie dostarczono dokument\u00f3w.Je\u015bli podczas generowania raportu, na li\u015bcie firm zostanie zaznaczona baza Klienta, kt\u00f3ra nie b\u0119dzie skonwertowania do aktualnej wersji, pojawi si\u0119 stosowny komunikat o niew\u0142a\u015bciwej wersji bazy danych<\/li>\n<\/ul>\n
<\/li>\n
<\/i> Dokumenty wprowadzone<\/strong> \u2013 wszystkie wprowadzone dokumenty w\u00a0zadanym okresie, bior\u0105c pod uwag\u0119 dat\u0119 dokumentu lub dat\u0119 wprowadzenia. Dokumenty zostan\u0105 przedstawione w\u00a0postaci tabeli z\u00a0nast\u0119puj\u0105cymi kolumnami: Typ dokumentu (np. Faktura Zakupu), Status (np. zatwierdzona), Operator oraz Ilo\u015b\u0107 dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n
<\/i> Kwoty wynagrodze\u0144<\/strong> \u2013 obejmuje \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 wyp\u0142aty z podzia\u0142em na poszczeg\u00f3lne formy p\u0142atno\u015bci wraz z terminem. Podczas generowania raportu pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania okresu za jaki ma zosta\u0107 sporz\u0105dzony raport. Informacja ta r\u00f3wnie\u017c pojawia si\u0119 na wygenerowanym raporcie. Kwoty pobierane s\u0105 z modu\u0142u p\u0142acowego lub, je\u015bli w danej konfiguracji modu\u0142 p\u0142acowy jest nieaktywny, z uproszczonych wynagrodze\u0144.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Raport faktur KSeF \u2013 raport wys\u0142anych i odebranych faktur KSeF. Pozwala sprawdzi\u0107 liczb\u0119 dokument\u00f3w dla wszystkich obs\u0142ugiwanych firm z jednego miejsca.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$
Raport – Kwoty wynagrodze\u0144<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> Limit – obowi\u0105zek VAT<\/strong> \u2013 pomaga kontrolowa\u0107, czy w wybranym okresie suma kwot netto z pozycji Faktur Sprzeda\u017cy z Rejestr\u00f3w VAT (ze stawk\u0105 r\u00f3\u017cn\u0105 od NP) nie przekroczy\u0142a limitu (Konfiguracja programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity)<\/em>. W\u00a0raporcie tym nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane transakcje: dostawa wewn\u0105trzunijna towar\u00f3w, dostawa wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna towar\u00f3w oraz wewn\u0105trzunijna \u2013 podatnikiem jest nabywca, wystawione od 1 stycznia 2015 r. Raport zawiera kolumny: Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o.<\/em><\/li>\n
<\/i> Limit – pe\u0142na ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 dotyczy podatnik\u00f3w rozliczaj\u0105cych si\u0119 na zasadzie Podatkowej Ksi\u0119gi Przychod\u00f3w i\u00a0Rozchod\u00f3w. Pomaga kontrolowa\u0107, czy w\u00a0wybranym okresie suma przychod\u00f3w nie przekroczy\u0142a limitu (Konfiguracja programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity<\/em>). Raport zawiera kolumny: Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o.<\/em><\/li>\n
<\/i> Limit – rycza\u0142t<\/strong> \u2013 dotyczy podatnik\u00f3w, kt\u00f3rzy rozliczaj\u0105 si\u0119 na zasadzie Rycza\u0142tu. Pomaga kontrolowa\u0107, czy w\u00a0wybranym okresie suma przychod\u00f3w nie przekroczy\u0142a limitu (Konfiguracja programu\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Limity)<\/em>. Raport zawiera kolumny: Baza danych, Obroty, Limit, Do przekroczenia limitu pozostaje, Przekroczenie limitu o.<\/em><\/li>\n
<\/i> Limit do kasy fiskalnej <\/strong>– sumuje kwot\u0119 netto Faktur Sprzeda\u017cy, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Sprzeda\u017c detaliczna<\/strong>, dla danej bazy danych w\u00a0okre\u015blonym okresie wg daty sprzeda\u017cy faktury. Wynik raportu zawiera dwie kolumny: Baza danych i\u00a0Obr\u00f3t. Operator<\/em>, aby sprawdzi\u0107, kt\u00f3re firmy zbli\u017caj\u0105 si\u0119 do limitu lub go przekroczy\u0142y, mo\u017ce za\u0142o\u017cy\u0107 atrybut Kasa fiskalna<\/em> z\u00a0dwiema warto\u015bciami: Tak\/Nie<\/strong>, odfiltrowa\u0107 list\u0119 firm w\u00a0panelu g\u0142\u00f3wnym do tych, kt\u00f3re nie maj\u0105 kasy fiskalnej i\u00a0dla tych firm wykona\u0107 raport. Raport jest szczeg\u00f3lnie przydatny Biurom Rachunkowym<\/em>, kt\u00f3re musz\u0105 kontrolowa\u0107 przekraczanie limitu, aby przekaza\u0107 klientowi w\u00a0odpowiednim momencie informacje o\u00a0konieczno\u015bci zainstalowania kasy fiskalnej.<\/li>\n
<\/i> Podatki do zap\u0142aty<\/strong> \u2013 lista deklaracji podatkowych oraz DRA wraz z kwot\u0105 nale\u017cn\u0105 do zap\u0142aty do Urz\u0119du Skarbowego\/ZUS. Je\u017celi deklaracja DRA obliczona jest dla w\u0142a\u015bciciela, w\u00f3wczas na raporcie w drugiej kolumnie uzupe\u0142nione jest imi\u0119 i nazwisko w\u0142a\u015bciciela. Dodatkowo raport zawiera kolumny Status<\/em> (czy deklaracja jest w\u00a0buforze, czy zosta\u0142a zatwierdzona), Wsp\u00f3lnik<\/em> \u2013 dotyczy tylko PIT-36\/PIT36L oraz Dat\u0119 realizacji<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Przychody (rycza\u0142t)<\/strong> \u2013 prezentuje przychody osi\u0105gni\u0119te w\u00a0zadanym okresie przez podatnik\u00f3w rozliczaj\u0105cych si\u0119 na podstawie rycza\u0142tu ewidencjonowanego i\u00a0zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny: Baza danych, Wsp\u00f3lnik i\u00a0Przychody<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Przychody\/koszty (PIT\/CIT)<\/strong> \u2013 zawiera syntetyczn\u0105 informacj\u0119 na temat osi\u0105gni\u0119tych przychod\u00f3w i\u00a0koszt\u00f3w danej firmy lub wsp\u00f3lnika (w zale\u017cno\u015bci od zaznaczonego w\u00a0Konfiguracji parametru Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong> lub Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong>) narastaj\u0105co od pocz\u0105tku roku kalendarzowego – dla zaliczek PIT i\u00a0od pocz\u0105tku okresu obrachunkowego – dla zaliczek CIT. Raport zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny: Rodzaj Zaliczki, Status zaliczki, Wsp\u00f3lnik, Przychody, Koszty, Doch\u00f3d, Strata.<\/em><\/li>\n
<\/i> Statusy e-Deklaracji<\/strong> – po wpisaniu zakresu dat program wy\u015bwietli wszystkie deklaracje w\u00a0wybranym okresie wraz z\u00a0ich stanem. Statusy, kt\u00f3re w\u00a0raporcie b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane to:\n
\n
<\/i> Nie dotyczy \u2013 gdy w\u00a0BR wybrano miesi\u0105c, dla kt\u00f3rego w\u00a0konfiguracji programu Comarch ERP Optima <\/strong>okre\u015blono inny okres liczenia zaliczki\/deklaracji<\/li>\n
<\/i> W buforze<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzona\/Nie wys\u0142ano<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzona\/Wys\u0142ano\/Nie odebrano UPO<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzona\/Wys\u0142ano\/Odebrano UPO<\/li>\n
<\/i> Korekta\/W buforze<\/li>\n
<\/i> Korekta Zatwierdzona\/Nie wys\u0142ano<\/li>\n
<\/i> Korekta\/Zatwierdzona\/Wys\u0142ano\/Nie odebrano UPO<\/li>\n
<\/i> Korekta\/Zatwierdzona\/Wys\u0142ano\/Odebrano UPO<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Statusy JPK<\/strong> – po wpisaniu zakresu dat program wy\u015bwietli wszystkie pliki JPK w wybranym okresie wraz z ich stanem.<\/li>\n
<\/i> Zadania do wykonania –<\/strong> raport stanowi przekr\u00f3j zada\u0144 operatora we wszystkich bazach. Po wywo\u0142aniu raportu pojawia si\u0119 okno z parametrami raportu. Domy\u015blnie w tym oknie podpowiada si\u0119 bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Raport zawiera informacje o zadaniach za ca\u0142y miesi\u0105c.Dane wy\u015bwietlane na raporcie uzale\u017cnione s\u0105 od uprawnie\u0144 operatora. Operator wykonuj\u0105cy raport, kt\u00f3ry na swojej karcie nie ma zaznaczonego na zak\u0142adce Parametry cd parametru Dost\u0119p do list zada\u0144 innych operator\u00f3w <\/em>w wynikach raportu widzi tylko zadania, kt\u00f3re s\u0105 przypisane do niego. Operator z zaznaczonym parametrem Dost\u0119p do list zada\u0144 innych operator\u00f3w <\/em>w wynikach widzi zadania wszystkich operator\u00f3w we wszystkich bazach do jakich ma dost\u0119p (nie b\u0119dzie widzia\u0142 w raporcie baz do jakich ma blokad\u0119).Raport zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:\n
\n
<\/i> Baza danych – z informacj\u0105 o tym w jakiej bazie danych jest zadanie<\/li>\n
<\/i> Zadanie – z tre\u015bci\u0105 zadania g\u0142\u00f3wnego<\/li>\n
<\/i> Zadanie podrz\u0119dne – z tre\u015bci\u0105 zadania podrz\u0119dnego, dla zadania g\u0142\u00f3wnego pole b\u0119dzie puste<\/li>\n
<\/i> Operator – z kodem operatora, do kt\u00f3rego jest przypisane zadanie<\/li>\n
<\/i> Termin- data z pola z dat\u0105 na zadaniu (data ma si\u0119 przenosi\u0107 do tej kolumny niezale\u017cnie od Poka\u017c termin<\/em> na li\u015bcie)<\/li>\n
<\/i> Wykonane -TAK dla zada\u0144 oznaczonych jako wykonane, NIE dla nie wykonanych<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/li>\n
<\/i> Zapisy ksi\u0119gowe (KPiR i\u00a0rycza\u0142t)<\/strong> \u2013 obejmuje dokumenty wg daty ksi\u0119gowania lub wprowadzenia i\u00a0dotyczy tylko tych baz, kt\u00f3re s\u0142u\u017c\u0105 do prowadzenia ksi\u0119gowo\u015bci za pomoc\u0105 Ksi\u0119gi Podatkowej czy Rycza\u0142tu. Sk\u0142ada si\u0119 z\u00a04 kolumn: Typ dokumentu, Status, Operator, Ilo\u015b\u0107 zapis\u00f3w<\/em>. Kolumna Status<\/em> mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci: bufor, zatwierdzone<\/strong> lub skre\u015blone<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Raport – Zapisy ksi\u0119gowe (KPiR i rycza\u0142t) (wg daty ksi\u0119gowania)<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Zapisy w\u00a0dzienniku<\/strong> \u2013 pokazuje zapisy z\u00a0podzia\u0142em na dzienniki zar\u00f3wno te w\u00a0buforze, jak i\u00a0zapisane do ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej (Status). Ponadto raport zawiera informacj\u0119 o\u00a0typie dokumentu, kt\u00f3ry by\u0142 ksi\u0119gowany, kod operatora, kt\u00f3ry dokona\u0142 ksi\u0119gowania, jakim wzorcem zosta\u0142 dokument zaksi\u0119gowany, a\u00a0je\u015bli dokonywano zapis\u00f3w bez u\u017cycia schematu ksi\u0119gowego, to pojawia si\u0119 informacja, i\u017c jest to ksi\u0119gowanie r\u0119czne. Ostatnie dwie kolumny zawieraj\u0105 informacj\u0119 o\u00a0ilo\u015bci zapis\u00f3w i\u00a0dekret\u00f3w. Rozr\u00f3\u017cnienie wynika z\u00a0tego, i\u017c z\u00a0jednym zapisem (np. zapis ksi\u0119guj\u0105cy list\u0119 p\u0142ac) jest zwi\u0105zanych wiele dekret\u00f3w rozksi\u0119gowuj\u0105cych poszczeg\u00f3lne kwoty listy na w\u0142a\u015bciwe konta.<\/li>\n<\/ul>\n
Raporty mog\u0105 by\u0107 generowane za dowolny okres. Po wybraniu raportu wy\u015bwietla si\u0119 okno do podania zakresu dat.<\/p>\n
Raporty s\u0105 realizowane na Panelu wynik\u00f3w. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyeksportowania wynik\u00f3w z\u00a0Panelu wynik\u00f3w do pliku w\u00a0formacie Excel, PDF, RTF, HTML, dzi\u0119ki czemu otrzymujemy bardzo elastyczny mechanizm pozwalaj\u0105cy na analizowanie wyniku raportu w\u00a0dowolny spos\u00f3b.
\n<\/a><\/p>\n
Informacja dla Klient\u00f3w<\/strong><\/h3>\n
<\/iframe><\/div><\/figure>\nW module Operacje wielofirmowe<\/em>\u00a0w panelu Operacje seryjne dost\u0119pna jest zak\u0142adka Informacja dla Klient\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35040 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_panel.png\" alt=\"\" width=\"638\" height=\"835\" \/><\/p>\nInformacja dla Klient\u00f3w<\/em><\/p>\nPo klikni\u0119ciu w opcj\u0119 Informacja dla Klient\u00f3w<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 dwa warianty do wyboru:<\/p>\n– Wy\u015blij e-mail o podatkach\/ ZUS <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35045\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/ikona-wysylki.png\" alt=\"\" width=\"166\" height=\"67\" \/><\/strong> – po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 dodatkowe okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru rodzaju podatk\u00f3w oraz sk\u0142adek, kt\u00f3re maj\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 na wydruku.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45506\" aria-describedby=\"caption-attachment-45506\" style=\"width: 475px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45506 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje_podatki.png\" alt=\"\" width=\"475\" height=\"499\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje_podatki.png 475w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje_podatki-286x300.png 286w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje_podatki-48x50.png 48w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje_podatki-320x336.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45506\" class=\"wp-caption-text\">Okno z parametrami wywo\u0142ane po wyborze opcji Wy\u015blij e-mail o podatkach\/ZUS<\/figcaption><\/figure>\nPodczas pierwszego wywo\u0142ania okna domy\u015blnie zaznaczone s\u0105 wszystkie dost\u0119pne parametry. Przy kolejnym otwarciu zaznaczenie parametr\u00f3w zapami\u0119tywane jest dla danego operatora.<\/p>\nAby by\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania wydruku lub wysy\u0142ki wiadomo\u015bci e-mail konieczne jest zaznaczenie minimum jednego z dost\u0119pnych parametr\u00f3w na li\u015bcie.<\/p>\nWygenerowany wydruk prezentuje informacje o p\u0142atno\u015bciach tylko dla zaznaczonych na oknie deklaracji.<\/p>\nW przypadku gdy na oknie zaznaczona zostanie deklaracja, kt\u00f3ra nie jest zaznaczona na bazie tego klienta w programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>, to deklaracja ta nie pojawi si\u0119 na wydruku. W tym przypadku decyduj\u0105ce jest ustawienie parametr\u00f3w w konfiguracji w bazie klienta.<\/p>\nPo wskazaniu podatk\u00f3w oraz sk\u0142adek, kt\u00f3re maj\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 na wydruku pojawia si\u0119 okno z szablonem wiadomo\u015bci mailowej. U\u017cytkownik mo\u017ce tak\u0105 wiadomo\u015b\u0107 wys\u0142a\u0107 od razu klikaj\u0105c w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35047\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/wyslij.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"38\" \/> albo mo\u017ce umie\u015bci\u0107 wiadomo\u015bci w Kopiach roboczych (b\u0119dzie je m\u00f3g\u0142 modyfikowa\u0107, weryfikowa\u0107, uzupe\u0142ni\u0107). Ka\u017cda wiadomo\u015b\u0107 zawiera za\u0142\u0105cznik. Nazwa za\u0142\u0105cznika zale\u017cy od tego do kogo wysy\u0142ana jest wiadomo\u015b\u0107. W wiadomo\u015bci do w\u0142a\u015bciciela nazwa za\u0142\u0105cznika to Akronim_imi\u0119_nazwisko_Podatki_mm_rrrr.pdf<\/em> , natomiast za\u0142\u0105cznik w wiadomo\u015bci wysy\u0142anej na wskazany adres ma nast\u0119puj\u0105c\u0105 nazw\u0119: Pierwsza linia z nazwy firmy_Podatki_mm_rrrr.pdf<\/em>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-35048 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/szablon.png\" alt=\"\" width=\"858\" height=\"653\" \/><\/p>\nSzablon wiadomo\u015bci e-mail<\/em><\/p>\nPowy\u017cszy szablon jest standardowym szablonem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania w\u0142asnego szablonu (w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe Wy\u015blij\/ Konfiguracja szablon\u00f3w e-mail<\/em>).<\/p>\nPodczas wysy\u0142ki wiadomo\u015bci w logu operacji seryjnych pojawia si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o przebiegu operacji wysy\u0142ania maili. Podczas wysy\u0142ki mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym czy np. dana wiadomo\u015b\u0107 zosta\u0142a wys\u0142ana, jest uzupe\u0142niony adres e-mail lub has\u0142o na karcie w\u0142a\u015bciciela\/ w\u0142a\u015bcicieli lub w konfiguracji.<\/p>\n– Zapisz plik z informacj\u0105 o podatkach\/ ZUS <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-35052\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/zapisz_plik.png\" alt=\"\" width=\"223\" height=\"79\" \/><\/strong> \u2013 po wybraniu tej opcji pojawia si\u0119 dodatkowe okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru rodzaju podatk\u00f3w oraz sk\u0142adek, kt\u00f3re maj\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 na wydruku.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45505\" aria-describedby=\"caption-attachment-45505\" style=\"width: 475px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45505 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-podatki-genrowanie-pliku.png\" alt=\"\" width=\"475\" height=\"499\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-podatki-genrowanie-pliku.png 475w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-podatki-genrowanie-pliku-286x300.png 286w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-podatki-genrowanie-pliku-48x50.png 48w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-podatki-genrowanie-pliku-320x336.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45505\" class=\"wp-caption-text\">Okno z parametrami wywo\u0142ane po wyborze opcji Zapisz plik z informacj\u0105 o podatkach\/ZUS<\/figcaption><\/figure>\nDzia\u0142anie oraz zapami\u0119tywanie ustawie\u0144 tego okna jest analigiczne jak w przypadku okna pojawiaj\u0105cego si\u0119 podczas wyboru opcji Wy\u015blij e-mail o podatkach\/ ZUS<\/strong>.<\/p>\nPo wskazaniu podatk\u00f3w oraz sk\u0142adek, kt\u00f3re maj\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 na wydruku zostanie wygenerowany zahas\u0142owany plik (zasady ustawienia has\u0142a s\u0105 takie same jak przy wysy\u0142ce wiadomo\u015bci e-mail). Domy\u015blnie plik jest zapisywany w lokalizacji: C:\\ProgramData\\Comarch ERP Optima\\Wydruki\\Biuro Rachunkowe<\/em>. W katalogu Biuro Rachunkowe dla ka\u017cdej firmy jest tworzony oddzielny katalog. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania w\u0142asnej lokalizacji do zapisywania pliku z poziomu zak\u0142adki Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Operacje wielofirmowe\/ Parametry<\/em>. W przypadku funkcji zapisywania pliku z informacj\u0105 o podatkach\/ ZUS nie jest wymagane posiadanie modu\u0142u CRM oraz aktywnej skrzynki pocztowej.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45823\" aria-describedby=\"caption-attachment-45823\" style=\"width: 990px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45823 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1.png\" alt=\"\" width=\"990\" height=\"381\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1.png 990w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-300x115.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-768x296.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-50x19.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-920x354.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-600x231.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/konfiguracja-dot.-informacji-dla-klientow-1-320x123.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45823\" class=\"wp-caption-text\">Informacja o podatkach\/ ZUS \u2013 katalog do plik\u00f3w pdf<\/figcaption><\/figure>\nW wysy\u0142anym\/generowanym pliku PDF mo\u017ce pojawi\u0107 si\u0119 informacja o wyliczonych przez Biuro Rachunkowe podatkach dla Klienta z tytu\u0142u:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> podatku VAT<\/li>\n<li><\/i> zaliczek na PIT-4, PIT-8AR, PIT-28, PIT-36, PIT-36L<\/li>\n<li><\/i> zaliczek na CIT-8<\/li>\n<li><\/i> CIT-8E,<\/li>\n<li><\/i> sk\u0142adek ZUS<\/li>\n<li><\/i> PPK<\/li>\n<li><\/i> p\u0142atno\u015bci do deklaracji AKC-WW<\/li>\n<li><\/i> p\u0142atno\u015bci do deklaracji CUK-1<\/li>\n<li><\/i> deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8<\/li>\n<li><\/i> deklaracji VIU-DO<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-version v2023-2\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--info\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-715.000000, -3631.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(381.000000, 3043.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons-\/-24-\/-Data-\/-Info-\/-Outlined\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M15.9993333,2.024 C23.706,2.024 29.9753333,8.29333333 29.9753333,16 C29.9753333,23.7066667 23.706,29.976 15.9993333,29.976 C8.294,29.976 2.02466667,23.7066667 2.02466667,16 C2.02466667,8.29333333 8.294,2.024 15.9993333,2.024 Z M15.9993333,4.024 C9.39666667,4.024 4.02466667,9.396 4.02466667,16 C4.02466667,22.604 9.39666667,27.976 15.9993333,27.976 C22.6033333,27.976 27.9753333,22.604 27.9753333,16 C27.9753333,9.396 22.6033333,4.024 15.9993333,4.024 Z M15.9993333,14.9877333 C16.69,14.9877333 17.2486667,15.5477333 17.2486667,16.2370667 L17.2486667,22.6770667 C17.2486667,23.3677333 16.69,23.9264 15.9993333,23.9264 C15.3086667,23.9264 14.75,23.3677333 14.75,22.6770667 L14.75,16.2370667 C14.75,15.5477333 15.3086667,14.9877333 15.9993333,14.9877333 Z M15.9993333,9.32293333 C16.862,9.32293333 17.566,10.0256 17.566,10.8896 C17.566,11.7536 16.862,12.4562667 15.9993333,12.4562667 C15.1366667,12.4562667 14.434,11.7536 14.434,10.8896 C14.434,10.0256 15.1366667,9.32293333 15.9993333,9.32293333 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Dotyczy wersji: 2023.2<\/strong><\/div><div class=\"msp-alert-content\">W zwi\u0105zku ze zmianami w najmie prywatnym dla firm, kt\u00f3re maja wybrany rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0Ksi\u0119ga podatkowa<\/em>\u00a0oraz\u00a0Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em> z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania zaliczki na PIT-28 w wersji 17. Informacja o wysoko\u015bci podatku wynikaj\u0105cego z przeliczanych w tych bazach zaliczkach na PIT-28 jest uwzgl\u0119dniana w przypadku generowania plik\u00f3w z informacj\u0105 o podatkach\/ZUS dla Klient\u00f3w lub w przypadku wysy\u0142ki wiadomo\u015bci do Klient\u00f3w z informacj\u0105 o podatkach\/ZUS.<\/div><\/div><\/section>\nPlik PDF zawiera informacje o podatkach dla wszystkich deklaracji, kt\u00f3re zaznaczone s\u0105 w programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n<figure id=\"attachment_45824\" aria-describedby=\"caption-attachment-45824\" style=\"width: 757px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45824 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1.png\" alt=\"\" width=\"757\" height=\"889\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1.png 757w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1-255x300.png 255w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1-43x50.png 43w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1-600x705.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/informacje-1-320x376.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 757px) 100vw, 757px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45824\" class=\"wp-caption-text\">Przyk\u0142adowy plik PDF generowany i wysy\u0142any na adres wskazany w konfiguracji firmy.<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\nWydruk generowany jest na bie\u017c\u0105cy dzie\u0144 natomiast zawiera informacje o podatkach i sk\u0142adkach ZUS za wskazany w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe miesi\u0105c i rok.<\/p>\nNa wydruku wykazywany jest rodzaj zaliczki\/deklaracji oraz wysoko\u015b\u0107 kwoty podatku. W przypadku, gdy w programie dla danej zaliczki\/deklaracji obliczone s\u0105 korekty to kwota podatku przenoszona jest z ostatniej przeliczonej korekty. W sytuacji wyst\u0105pienia nadp\u0142aty\/kwoty do zwrotu wykazywana jest ona ze znakiem minus (-). Kwoty podatku wynikaj\u0105cego z deklaracji VIU-DO prezentowana jest w walucie euro. Je\u015bli w polu Kwota pojawia si\u0119 Brak oznacza to, \u017ce w Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em> dana deklaracja jest zaznaczona, ale nie zosta\u0142a wyliczona w programie.<\/p>\nNa wydruku dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c kolumna z numerem rachunku bankowego i terminem p\u0142atno\u015bci. Dla niewyliczonych deklaracji i takich, kt\u00f3re maj\u0105 zerowy podatek lub podatek do zwrotu nie pojawia si\u0119 numer rachunku i termin. \nW przypadku, gdy przy danej deklaracji widnieje kwota podatku lub ZUS do zap\u0142aty to numer rachunku oraz termin pojawia si\u0119 na wydruku. Dla deklaracji ZUS DRA numer rachunku pobierany jest z formularza ZUS, dla deklaracji podatkowych obliczanych dla w\u0142a\u015bcicieli indywidualny numer rachunku pobierany jest z formularza w\u0142a\u015bciciela, natomiast dla deklaracji przeliczanych dla firmy rachunek pobierany jest z zak\u0142adki Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa<\/em>. Numer rachunku dla deklaracji PPK jest pobierany z zak\u0142adki Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ P\u0142ace\/ Pracownicze Plany Kapita\u0142owe<\/em>.<\/p>\nW przypadku zaliczek\/deklaracji na podatek dochodowy od os\u00f3b fizycznych PIT-28\/ PIT-36\/ PIT-36L oraz ZUS DRA prezentowane na wydruku dane zale\u017c\u0105 od ustawie\u0144 parametru w Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Operacje wielofirmowe<\/em>. Je\u015bli mail wysy\u0142any jest na wskazany w konfiguracji adres w kolumnie Dotyczy drukujemy imi\u0119 i nazwisko w\u0142a\u015bciciela kt\u00f3rego dana zaliczka\/deklaracja dotyczy. Na deklaracji DRA dotycz\u0105cej pracownik\u00f3w pojawia si\u0119 informacja Pracownicy. W mailu wysy\u0142anym na adres pobrany z formularza w\u0142a\u015bciciela oznaczenie takie dotyczy tylko deklaracji DRA.<\/p>\nNa wydruku jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 umieszczenia w lewym g\u00f3rnym rogu loga Biura rachunkowego generuj\u0105cego\/wysy\u0142aj\u0105cego plik PDF. Logo to jest pobierane z konfiguracji bazy biura rachunkowego piecz\u0105tki firmy. \n<a name=\"importy\"><\/a><\/p>\nPodzia\u0142 na sk\u0142adki ZUS pracownik\u00f3w i w\u0142a\u015bcicieli\u00a0<\/strong><\/p>\nJe\u017celi w programie Comarch ERP Optima na karcie w\u0142a\u015bciciela zaznaczony jest parametr Indywidualne DRA<\/strong>, to dla tego w\u0142a\u015bciciela deklaracja ZUS DRA jest wyliczana osobno. Kwota z indywidualnej deklaracji w\u0142a\u015bciciela b\u0119dzie prezentowana osobno na wydruku.<\/p>\nJe\u017celi w programie Comarch ERP Optima na karcie w\u0142a\u015bciciela nie jest zaznaczony parametr Indywidualne DRA<\/strong>, to sk\u0142adki w\u0142a\u015bciciela s\u0105 wliczane do deklaracji ZUS DRA pracowniczej i na wydruku s\u0105 one prezentowane razem ze sk\u0142adkami ZUS pracownik\u00f3w.<\/p>\n <\/p>\n<h3>Importy<\/strong><\/h3>\nZ poziomu programu Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania importu dokument\u00f3w oraz s\u0142ownik\u00f3w (urz\u0119dy, banki) jednocze\u015bnie dla wielu baz danych. Import obywa si\u0119 za po\u015brednictwem serwera COMARCH\/KIR i jest dost\u0119pny wy\u0142\u0105cznie dla Klient\u00f3w z aktualn\u0105 gwarancj\u0105.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27002 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/import.png\" alt=\"\" width=\"223\" height=\"335\" \/><\/p>\nOperacje seryjne – Importy<\/em><\/p>\nLista dost\u0119pnych wariat\u00f3w dost\u0119pna jest w ga\u0142\u0119zi Importy<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Import dokument\u00f3w <\/strong>– funkcja jest zwi\u0105zana z\u00a0us\u0142ug\u0105 Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w i\u00a0umo\u017cliwia import do baz firmowych dokument\u00f3w przes\u0142anych przez Klient\u00f3w. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c zaimportowanie dokument\u00f3w wraz z dokumentami powi\u0105zanymi w OBD. Je\u017celi w programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji danej Firmy w ga\u0142\u0119zi Og\u00f3lne\/Praca rozproszona<\/em> zaznaczono parametr Przenoszenie dokument\u00f3w OBD powi\u0105zanych z eksportowanymi dokumentami<\/em> to podczas importu dokument\u00f3w do zaznaczonych baz zostan\u0105 zaimportowane r\u00f3wnie\u017c powi\u0105zane z nimi dokumenty i linki.<\/li>\n<li><\/i> Import urz\u0119d\u00f3w <\/strong>– za jej pomoc\u0105 pobierane\/aktualizowane s\u0105 dane o Urz\u0119dach skarbowych, Urz\u0119dach celno-skarbowych, Urz\u0119dach ZUS, Delegaturach oraz Izbach celnych,<\/li>\n<li><\/i> Import bank\u00f3w<\/strong> – funkcja umo\u017cliwia pobranie\/aktualizacj\u0119 listy bank\u00f3w za po\u015brednictwem serwera Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).<\/li>\n<\/ul>\nMechanizm seryjnego importu s\u0142ownik\u00f3w (urz\u0119d\u00f3w, bank\u00f3w) dzia\u0142a analogicznie do tego, kt\u00f3ry wyst\u0119puje w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> (szczeg\u00f3\u0142owy opis funkcji dost\u0119pny w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja). \n<a name=\"podgl\"><\/a><\/p>\n<h3>Podgl\u0105d<\/strong><\/h3>\nW module Operacje wielofirmowe<\/em> Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du zaliczek, deklaracji, plik\u00f3w JPK_V7 a tak\u017ce Kalendarzy <\/strong>oraz Wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli<\/strong>. Operator mo\u017ce podejrze\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Deklaracje VAT\/JPK_V7: VAT-7\/JPK_V7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27;<\/li>\n<li><\/i> Zaliczki PIT\/CIT: PIT-36, uproszczona na PIT-36, PIT-36L, uproszczona na PIT-36L, PIT-28, CIT-8, uproszczona na CIT-8, PIT-4R, PIT-4AR.<\/li>\n<li><\/i> Deklaracje PIT\/CIT: PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R, PIT-4AR;<\/li>\n<li><\/i> JPK_V7;<\/li>\n<li><\/i> Deklaracje ZUS DRA;<\/li>\n<li><\/i> Kalendarze;<\/li>\n<li><\/i> Wyp\u0142aty w\u0142a\u015bcicieli;<\/li>\n<li><\/i> Dokumenty amortyzacji.<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\nwybraniu menu Operacje seryjne<\/em> w\u00a0grupie\u00a0Podgl\u0105d<\/em> jest dost\u0119pna opcja Podgl\u0105d<\/strong>. Podgl\u0105d deklaracji jest mo\u017cliwy po pobraniu w\u0142a\u015bciwego dla tej deklaracji modu\u0142u. Aby podejrze\u0107 zaliczk\u0119 lub deklaracj\u0119 za wybrany okres Operator musi wcze\u015bniej wskaza\u0107 w\u0142a\u015bciwy Rok i\u00a0Miesi\u0105c na li\u015bcie baz danych. Zaliczki oraz deklaracje s\u0105 otwierane dla pod\u015bwietlonej firmy na li\u015bcie baz danych, w\u00a0wersji formularza na kt\u00f3rej zosta\u0142y naliczone. Opcja podgl\u0105du deklaracji daje Operatorowi mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania operacji dost\u0119pnych dla niego z\u00a0formularza deklaracji z\u00a0poziomu programu Comarch ERP Optima<\/strong> np. ponowne przeliczenie deklaracji czy zablokowanie przed zmianami. W\u00a0przypadku kiedy za wybrany okres nie ma w\u00a0bazie naliczonej wybranej zaliczki lub deklaracji system wy\u015bwietla komunikat: Za wybrany okres brak naliczonej deklaracji<\/em>.<\/p>\nZ poziomu ikony Podgl\u0105d dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje dotycz\u0105ca wy\u015bwietlania plik\u00f3w JPK_V7:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Deklaracja VAT\/JPK_V7 \u2013 dotyczy podgl\u0105du cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7<\/li>\n<li><\/i> JPK_V7 \u2013 dotyczy podgl\u0105du cz\u0119\u015bci deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 w formacie xls.<\/li>\n<\/ul>\nPo wyborze opcji Podgl\u0105d u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 modyfikacji brakuj\u0105cych danych w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7. Mo\u017cliwe jest modyfikowanie cz\u0119\u015bci deklaracyjnej pliku JPK_V7 pod k\u0105tem np. uzupe\u0142nienia kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia. Po r\u0119cznej modyfikacji cz\u0119\u015bci deklaracyjnej i zapisaniu jej, plik JPK_V7 zostaje nadpisany. Zmiany wprowadzone w pliku xls JPK_V7 nie powoduj\u0105 nadpisania pliku JPK_V7.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35618 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_rys36.png\" alt=\"\" width=\"327\" height=\"287\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_rys36.png 327w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_rys36-300x263.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_rys36-50x44.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/BR_rys36-320x281.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 327px) 100vw, 327px\" \/><\/p>\nPodgl\u0105d plik\u00f3w JPK_V7 w BR<\/em><\/p>\nW\u00a0przypadku zaliczek oraz deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28 po wybraniu opcji Podgl\u0105d <\/strong>wy\u015bwietlana jest lista w\u0142a\u015bcicieli z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru, dla kt\u00f3rego z\u00a0nich ma by\u0107 pokazana deklaracja. Je\u017celi w\u0142a\u015bciciel zosta\u0142 oznaczony jako Archiwalny<\/em> to w\u00a0momencie wyboru podgl\u0105du zaliczki\/deklaracji dla w\u0142a\u015bciciela na li\u015bcie w\u0142a\u015bcicieli do wyboru jest on wy\u015bwietlany w\u00a0kolorze czerwonym. W\u00a0przypadku kiedy w\u00a0pod\u015bwietlonej bazie danych nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona lista w\u0142a\u015bcicieli system wy\u015bwietla komunikat: W\u00a0bazie X nie ma wprowadzonych w\u0142a\u015bcicieli.<\/p>\nZ\u00a0kolei, gdy wybrana zostanie deklaracja\u00a0PIT-11 – wy\u015bwietlana jest lista pracownik\u00f3w, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru, dla kt\u00f3rego z nich ma by\u0107 pokazana deklaracja. Je\u015bli pracownik ma wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 deklaracje PIT-11 za dany rok \u2013 w\u00a0podgl\u0105dzie otworzony zostanie formularz ostatniej korekty. Natomiast, je\u017celi pracownik zosta\u0142 oznaczony jako Archiwalny <\/em>– na li\u015bcie pracownik\u00f3w do wyboru jest on wy\u015bwietlany w kolorze czerwonym.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27003 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/lista_prac.png\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"320\" \/><\/p>\nPodgl\u0105d deklaracji PIT-11 – wyb\u00f3r pracownika<\/em><\/p>\nW sytuacji, gdy w pod\u015bwietlonej bazie danych nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona lista pracownik\u00f3w system wy\u015bwietla komunikat: W bazie X nie ma wprowadzonych pracownik\u00f3w. Natomiast, gdy wymagany modu\u0142 nie zostanie pobrany po wyborze Deklaracji PIT-11<\/em> wy\u015bwietlony zostanie komunikat: Uruchomienie tej operacji nie jest mo\u017cliwe ze wzgl\u0119du na brak dost\u0119pu do modu\u0142u, problem z po\u0142\u0105czeniem lub niezgodno\u015b\u0107 danych w kluczu ze stanem faktycznym.<\/em><\/p>\nPo wybraniu opcji Deklaracje ZUS DRA<\/strong> pojawia si\u0119 okno, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru czy chcemy podejrze\u0107 deklaracj\u0119 dla w\u0142a\u015bciciela czy pracownik\u00f3w za wskazany na oknie w sekcji Bazy danych okres dla wybranej firmy.<\/p>\nW oknie Wyb\u00f3r deklaracji<\/em> po rozwini\u0119ciu listy dost\u0119pni s\u0105 w\u0142a\u015bciciele, kt\u00f3rzy s\u0105 dodani na list\u0119 w\u0142a\u015bcicieli w firmie oraz opcja Pracownicy.<\/p>\nW module Operacje wielofirmowe<\/em> w obszarze Deklaracje\/Podgl\u0105d dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du Kalendarzy. <\/strong>Podobnie jak deklaracje p\u0142acowo-kadrowe, funkcja ta zale\u017cna jest od pobranego przez operatora modu\u0142u \u2013 wymagany: P\u0142ace\u00a0i\u00a0Kadry lub P\u0142ace\u00a0i\u00a0Kadry Plus. Po wskazaniu firmy oraz potwierdzeniu opcji Kalendarze<\/strong> wy\u015bwietlone zostanie okno Wyb\u00f3r kalendarza<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27004\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/wybor_kal.png\" alt=\"\" width=\"248\" height=\"107\" \/>\u00a0wraz z list\u0105 dost\u0119pnych w bazie kalendarzy. Potwierdzenie wyboru przekierowuje na zak\u0142adk\u0119 [Kalendarz]<\/strong>, domy\u015blnie wy\u015bwietlany jest Rok i\u00a0Miesi\u0105c pobierany z panelu Baz danych, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 ich zmiany. Dane w oknie mo\u017cna dowolnie modyfikowa\u0107 za pomoc\u0105 opcji Zmie\u0144\/Skasuj<\/strong>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27187 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz.png\" alt=\"\" width=\"960\" height=\"664\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz.png 960w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-300x208.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-768x531.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-50x35.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-920x636.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-600x415.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kalendarz-320x221.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><\/p>\nPodgl\u0105d okna – Kalendarz Standard<\/em><\/p>\nModu\u0142 Operacje wielofirmowe<\/em> umo\u017cliwia tak\u017ce podgl\u0105d Wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli<\/strong>. Aby wywo\u0142a\u0107 okno podgl\u0105du wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli nale\u017cy wskaza\u0107 firm\u0119 na panelu baz danych i nast\u0119pnie wybra\u0107 polecenie Podgl\u0105d\/Wyp\u0142aty<\/em> w\u0142a\u015bcicieli. Wy\u015bwietlone zostaje okno Wyb\u00f3r wsp\u00f3lnika<\/em> wraz z list\u0105 dost\u0119pnych wsp\u00f3lnik\u00f3w i os\u00f3b wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cych.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27249 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WyborWspolnika.png\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"125\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WyborWspolnika.png 372w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WyborWspolnika-300x101.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WyborWspolnika-50x17.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WyborWspolnika-320x108.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 372px) 100vw, 372px\" \/><\/p>\nPodgl\u0105d wyp\u0142at w\u0142a\u015bcicieli – wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciciela<\/em><\/p>\nPo wybraniu osoby z listy nast\u0119puje przekierowanie na formularz wyp\u0142aty wybranego w\u0142a\u015bciciela\/osoby wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cej za miesi\u0105c i rok ustawiony w nag\u0142\u00f3wku panelu Baz danych. Z poziomu podgl\u0105du nie ma mo\u017cliwo\u015bci edycji wyp\u0142aty niezale\u017cnie od jej statusu. Edycja mo\u017cliwa jest jedynie z poziomu programu Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27185 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty.png\" alt=\"\" width=\"749\" height=\"554\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty.png 749w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty-300x222.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty-50x37.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty-600x444.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzWyplaty-320x237.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 749px) 100vw, 749px\" \/><\/p>\nPodgl\u0105d formularza wyp\u0142aty<\/em><\/p>\n<a name=\"bib\"><\/a><\/p>\nW przypadku wybrania do podgl\u0105du wyp\u0142aty w\u0142a\u015bciciela\/osoby wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cej, nie maj\u0105cej wyp\u0142aty za zadany miesi\u0105c system wy\u015bwietla komunikat: Za wybrany okres brak naliczonej wyp\u0142aty.<\/em><\/p>\nDla zaznaczonej bazy wybieraj\u0105c opcj\u0119 podgl\u0105du dokument\u00f3w amortyzacji zostanie otwarta lista dokument\u00f3w \u015brodk\u00f3w trwa\u0142ych za wskazany w Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe miesi\u0105c i rok. Domy\u015blnie lista ta\u00a0 zaw\u0119\u017cona jest tylko do dokument\u00f3w amortyzacji.<\/p>\n <\/p>\n<h3>Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong><\/h3>\nJe\u017celi podczas logowania zosta\u0142 pobrany modu\u0142 Comarch ERP Optima Obieg dokument\u00f3w<\/em>, w\u00f3wczas na ribbonie w\u00a0grupie Menu<\/em> b\u0119dzie widoczna opcja Biblioteka Dokument\u00f3w<\/strong>. Klikni\u0119cie w\u00a0t\u0105 pozycj\u0119 powoduje wy\u015bwietlenie zak\u0142adki [Biblioteka dokument\u00f3w]<\/strong>. Zawiera ona list\u0119 wprowadzonych wcze\u015bniej dokument\u00f3w z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 ich edycji, usuwania oraz dodawania nowych pozycji. Lista ta mo\u017ce zawiera\u0107 dokumenty wprowadzone bezpo\u015brednio w\u00a0module Comarch ERP Optima Obieg dokument\u00f3w<\/em> jak r\u00f3wnie\u017c dodane z\u00a0poziomu modu\u0142u Operacje wielofirmowe<\/em>.<\/p>\nOperator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru bazy firmowej, dla kt\u00f3rej ma by\u0107 wy\u015bwietlona lista z\u00a0dokumentami w\u00a0Bibliotece dokument\u00f3w. Po pod\u015bwietleniu bazy firmowej na li\u015bcie baz i\u00a0przej\u015bciu na list\u0119 dokument\u00f3w w\u00a0polu Wyb\u00f3r firmy podpowiadana jest pod\u015bwietlona firma. Przej\u015bcie Operatora na inn\u0105 list\u0119 dokument\u00f3w powoduje, \u017ce w\u00a0polu Wyb\u00f3r firmy system podpowiada ostatnio wybran\u0105 i\u00a0zapami\u0119tan\u0105 firm\u0119.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21577\" aria-describedby=\"caption-attachment-21577\" style=\"width: 825px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-21577\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1.png\" alt=\"\" width=\"825\" height=\"569\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1.png 825w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1-300x207.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1-768x530.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1-50x34.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1-600x414.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/biblioteka_dokumentow_zakladka_ogolne-1-320x221.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-21577\" class=\"wp-caption-text\">Biblioteka dokument\u00f3w – zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\nNa li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 pola umo\u017cliwiaj\u0105ce filtrowanie dokument\u00f3w:<\/p>\nKatalogi<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania listy przede wszystkim ze wzgl\u0119du na rodzaj dokumentu, a\u00a0dopiero w\u00a0obr\u0119bie danego rodzaju dokument\u00f3w \u2013 ze wzgl\u0119du na katalog:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Firmowe \u2013 je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy parametr Firmowe<\/strong> na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 wszystkie dokumenty firmowe. Dopiero po zaznaczeniu parametru u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107, czy chce wy\u015bwietli\u0107 wszystkie dokumenty firmowe (opcja <wszystkie><\/strong>), czy tylko dokumenty ze skazanego katalogu. Na li\u015bcie rozwijanej, umo\u017cliwiaj\u0105cej wyb\u00f3r katalogu, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 katalogi firmowe z\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n<li><\/i> Wsp\u00f3lne \u2013 je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy parametr Wsp\u00f3lne<\/strong> na li\u015bcie pojawi\u0105 si\u0119 wszystkie dokumenty wsp\u00f3lne. Dopiero po zaznaczeniu parametru u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107, czy chce wy\u015bwietli\u0107 wszystkie dokumenty wsp\u00f3lne, czy tylko dokumenty ze wskazanego katalogu. Na li\u015bcie rozwijanej umo\u017cliwiaj\u0105cej wyb\u00f3r katalogu, wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 wszystkie katalogi wsp\u00f3lne z\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi wsp\u00f3lne.<\/div><\/em><\/li>\n<\/ul>\nTak wi\u0119c, aby wy\u015bwietli\u0107 wszystkie dokumenty, jakie s\u0105 dost\u0119pne z poziomu danej bazy, u\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 zar\u00f3wno parametr Firmowe<\/strong> jak i\u00a0parametr Wsp\u00f3lne<\/strong> z\u00a0wybrana opcj\u0105 <wszystkie>.<\/p>\nKontrahent<\/strong> \u2013 pole jest dost\u0119pne je\u015bli u\u017cytkownik wybierze opcj\u0119 Katalogi<\/strong>: firmowe. Wynika to z\u00a0faktu, \u017ce podmioty mog\u0105 by\u0107 kojarzone tylko z\u00a0dokumentami firmowymi. W\u00a0polu u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 podmiot, kt\u00f3rego dokumenty maj\u0105 by\u0107 filtrowane na li\u015bcie. Wyb\u00f3r typu podmiotu (kontrahent\/ pracownik\/ wsp\u00f3lnik\/ urz\u0105d\/bank) jest mo\u017cliwy po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2253 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kontrahent.png\" alt=\"\" width=\"90\" height=\"20\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kontrahent.png 90w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/kontrahent-50x11.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 90px) 100vw, 90px\" \/>. Po wybraniu potrzebnego typu podmiotu \u2013 wy\u015bwietlana jest lista s\u0142ownikowa.<\/p>\nOpiekun: operator\/pracownik<\/strong> \u2013 filtruje list\u0119 ze wzgl\u0119du na opiekuna (operatora lub pracownika), przypisanego do dokumentu na zak\u0142adce [Og\u00f3lne\/Wg]<\/strong> atrybut\u00f3w. U\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 w\u0142a\u015bciwy typ opiekuna (pracownik\/ operator) z poziomu menu wy\u015bwietlanego pod strza\u0142k\u0105 obok przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27217\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Operator.png\" alt=\"\" width=\"102\" height=\"24\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Operator.png 102w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Operator-50x12.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 102px) 100vw, 102px\" \/>. Po wybraniu w\u0142a\u015bciwej opcji u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107 pracownika\/ operatora z wy\u015bwietlonej listy. Je\u015bli pole jest puste \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie dokumenty, bez wzgl\u0119du na opiekuna.<\/p>\nFiltr i\u00a0Konstruktor filtra<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania dokument\u00f3w wpisuj\u0105c \u017c\u0105dany ci\u0105g znak\u00f3w w\u00a0pole filtr. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia bardziej zaawansowanych filtr\u00f3w z wykorzystaniem konstruktora.<\/p>\nIstnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 sortowania <\/strong>i\u00a0<\/strong>grupowania<\/strong> listy wg dowolnej kolumny. Sortowanie listy odbywa si\u0119 poprzez klikni\u0119cie w\u00a0nag\u0142\u00f3wek wybranej kolumny. Grupowanie listy wg wybranej kolumny odbywa si\u0119 poprzez przeci\u0105gni\u0119cie nag\u0142\u00f3wka kolumny w\u00a0pole Przeci\u0105gnij tutaj nag\u0142\u00f3wek kolumny, je\u015bli ma ona by\u0107 podstaw\u0105 grupowania<\/strong>. Pole to znajduje si\u0119 nad list\u0105 dokument\u00f3w.<\/p>\n <\/p>\nW kolumnach listy dokument\u00f3w wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ol>\n<li>Numer dokumentu<\/em> \u2013 numer dokumentu w\u00a0bibliotece nadawany automatycznie.<\/li>\n<li>R (rodzaj) \u2013 rodzaj dokumentu: F \u2013 firmowy, W-wsp\u00f3lny.<\/em><\/li>\n<li>Tytu\u0142<\/em> \u2013 tytu\u0142 dokumentu.<\/li>\n<li>Data – data wprowadzenia<\/em>.<\/li>\n<li>Opiekun<\/em> \u2013 kod operatora b\u0119d\u0105cego opiekunem danego dokumentu.<\/li>\n<li>Status<\/em>.<\/li>\n<li>Numer obcy<\/em> \u2013 numer obcy dokumentu.<\/li>\n<li>Opis<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\nZ poziomu listy dokument\u00f3w u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania, usuwania oraz edycji dokumentu.<\/p>\nDodawanie odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 ikony <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-19264\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-3.jpg\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-3.jpg 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/plus-3-50x36.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/>, kt\u00f3ra znajduje si\u0119 pod list\u0105 dokument\u00f3w. Formularz nowego dokumentu sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adek:<\/p>\n<ol>\n<li>[Og\u00f3lne]<\/strong><\/li>\n<li>[Podmioty]<\/strong><\/li>\n<li>[Dokumenty]<\/strong><\/li>\n<li>[Atrybuty]<\/strong><\/li>\n<li>[Obieg dokument\u00f3w].<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\nNa zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Dokument<\/strong>,<\/li>\n<li><\/i> Numer obcy,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Tytu\u0142 dokumentu,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Opis,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Data wprowadzenia,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Typ <\/strong>\u2013 Firmowy lub Wsp\u00f3lny,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Operator lub Pracownik<\/strong> \u2013 pole z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru jednej z\u00a0dw\u00f3ch opcji,<\/li>\n<li><\/i> Status,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Katalog,<\/strong><\/li>\n<li><\/i> Archiwum plik\u00f3w<\/strong> \u2013 zawiera\u0107 mo\u017ce nast\u0119puj\u0105ce elementy: Plik, Link lub Skan.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">\u00a0Aby na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> pojawi\u0142y si\u0119 takie elementy jak: Status, Katalog oraz\u00a0na zak\u0142adce [Obieg dokument\u00f3w]<\/strong> element Schemat obiegu dokumentu nale\u017cy je wcze\u015bniej zdefiniowa\u0107 w\u00a0Konfiguracji<\/em> firmy oraz programu w\u00a0ga\u0142\u0119zi dotycz\u0105cej Obiegu dokument\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na ten temat znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0dokumentacji do modu\u0142u Comarch ERP Optima Obieg dokument\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\nZ poziomu zak\u0142adki [Podmioty]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podpi\u0119cia do dokumentu lub usuni\u0119cia wybranego podmiotu z\u00a0bazy danych, do kt\u00f3rej dodawany jest dokument.<\/p>\nZak\u0142adka ta sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0dw\u00f3ch kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><\/i> Kod<\/em> \u2013 kod podmiotu<\/li>\n<li><\/i> Nazwa<\/em> \u2013 nazwa podmiotu<\/li>\n<\/ul>\nZ poziomu listy dokument\u00f3w istnieje tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia wybranych pozycji. Usun\u0105\u0107 mo\u017cna zar\u00f3wno dokumenty dodane z\u00a0poziomu modu\u0142u Comarch ERP Optima<\/em> Operacje wielofirmowe<\/em> jak r\u00f3wnie\u017c wprowadzone przez modu\u0142 Comarch ERP Optima Obieg dokument\u00f3w.<\/em> Operacj\u0119 t\u0119 mo\u017cna wykona\u0107 przy u\u017cyciu ikony \u201eKosza<\/em>\u201d<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27195\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kosz.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"38\" \/>\u00a0.<\/p>\nDokumenty z\u00a0listy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c edytowa\u0107. Edycja wywo\u0142ywana jest za pomoc\u0105 przycisku \u201eZmie\u0144<\/em>\u201d<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27208\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Lupa.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"39\" \/>\u00a0.<\/p>\nPonadto mo\u017cna wyeksportowa\u0107 list\u0119 dokument\u00f3w do programu MS Excel wybieraj\u0105c ikon\u0119 \u201eEksport<\/em>\u201d <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27177\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport.png\" alt=\"\" width=\"59\" height=\"78\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport.png 59w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Eksport-38x50.png 38w\" sizes=\"auto, (max-width: 59px) 100vw, 59px\" \/>. \n<a name=\"skrzynka\"><\/a><\/p>\n<h3>Skrzynka pocztowa<\/strong><\/h3>\nJe\u017celi podczas logowania zosta\u0142 pobrany modu\u0142 CRM <\/em>lub CRM Plus<\/em>, w\u00f3wczas na wst\u0105\u017cce w\u00a0grupie Og\u00f3lne<\/em> b\u0119dzie widoczna opcja Skrzynka pocztowa<\/strong>. Funkcja ta pozwala na usprawnienie pracy biur rachunkowych i\u00a0doradc\u00f3w podatkowych poprzez umo\u017cliwienie: wysy\u0142ania i\u00a0odbierania e-maili zar\u00f3wno w\u00a0formacie tekstowym jak i\u00a0HTML z\u00a0wielu kont pocztowych, sprawdzanie pisowni zgodnie z\u00a0s\u0142ownikiem j\u0119zyka polskiego, nadawanie e-mailom priorytet\u00f3w, oznaczanie e-maili flagami, potwierdzenie odbioru e-maila.<\/p>\n<\/div>\nI Konfiguracja w programie <\/strong>Comarch ERP Optima<\/strong><\/p>\n1. W programie Comarch ERP Optima<\/strong>, w\u00a0bazie firmowej biura rachunkowego, na karcie kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong> znajduje si\u0119 sekcja \u201eLista opiekun\u00f3w\u201d. Po naci\u015bni\u0119ciu na przyciski Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> oraz P\u0142ace i\u00a0Kadry<\/strong> nale\u017cy wybra\u0107 z\u00a0listy operator\u00f3w \u2013 w\u0142a\u015bciwych pracownik\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 ksi\u0119gowo\u015bci\u0105 danej firmy oraz p\u0142acami i\u00a0kadrami. Jeden z\u00a0opiekun\u00f3w konta musi by\u0107 opiekunem domy\u015blnym. Po wybraniu opiekuna ksi\u0119gowego jako opiekun kadrowy przypisywany jest ten sam operator. Aby e-maile by\u0142y przypisywane do opiekuna kontrahenta nale\u017cy \u00a0dopisa\u0107 opiekuna kontrahenta do u\u017cytkownik\u00f3w konta.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27182 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta.png\" alt=\"\" width=\"931\" height=\"666\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta.png 931w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-300x215.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-768x549.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-920x658.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-600x429.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/FormularzKontrahenta-320x229.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 931px) 100vw, 931px\" \/><\/p>\nKarta kontrahenta – zak\u0142adka: Ksi\u0119gowe<\/em><\/p>\n2. W menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Definicje Dokument\u00f3w\/ CRM<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 podga\u0142\u0119zie: <div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> Serie dokument\u00f3w,<\/li>\n<li><\/i> W\u0105tek e-mail,<\/li>\n<li><\/i> Wiadomo\u015b\u0107 przychodz\u0105ca,<\/li>\n<li><\/i> Wiadomo\u015b\u0107 wychodz\u0105ca.U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru nast\u0119puj\u0105cych cz\u0142on\u00f3w numeracji:\n<ul>\n<li><\/i> Symbol dokumentu,<\/li>\n<li><\/i> Seria,<\/li>\n<li><\/i> Numer z\u00a0zerami,<\/li>\n<li><\/i> Numer bez zer,<\/li>\n<li><\/i> Miesi\u0105c,<\/li>\n<li><\/i> Rok kalendarzowy,<\/li>\n<li><\/i> Rok obrachunkowy,<\/li>\n<li><\/i> Typ wiadomo\u015bci \u2013 dla e-maili b\u0119dzie to \u201eE-mail\u201d.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\nJako domy\u015blny schemat numeracji (Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/<\/em>) dla Wiadomo\u015bci przychodz\u0105cej jest ustawiona WP \u2013 Wiadomo\u015b\u0107 przychodz\u0105ca<\/strong>, natomiast dla Wiadomo\u015bci wychodz\u0105cej \u2013 WW \u2013 Wiadomo\u015b\u0107 wychodz\u0105ca<\/strong>, a\u00a0dla w\u0105tku mailowego \u2013 EMAIL<\/strong>.<\/p>\n3. \u00a0Dost\u0119p do skrzynki innych operator\u00f3w.<\/strong><\/p>\nPrzed zdefiniowaniem kont nale\u017cy sprawdzi\u0107 ustawienie parametru D<\/strong>ost\u0119p do skrzynki innych operator\u00f3w<\/strong> na formularzach operator\u00f3w w\u00a0Konfiguracji\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> (druga zak\u0142adka, zak\u0142adka [Parametry]<\/strong> podzak\u0142adka [1 Wsp\u00f3lne] <\/strong>w sekcji Obieg dokument\u00f3w<\/em>). W\u00a0obiegu dokument\u00f3w dotyczy mo\u017cliwo\u015bci podgl\u0105du oraz realizacji etap\u00f3w przypisanych do innych operator\u00f3w.<\/p>\n4. Dost\u0119p do kont e-mail innych operator\u00f3w.<\/strong><\/p>\nW programie Comarch ERP Optima<\/strong> w\u00a0Konfiguracji\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na karcie operatora (druga zak\u0142adka [Parametry]<\/strong> podzak\u0142adka [1 Wsp\u00f3lne] <\/strong>w sekcji CRM<\/em>)\u00a0jest parametr Dost\u0119p do kont e-mail innych operator\u00f3w<\/strong> \u2013 je\u015bli jest zaznaczony to operator widzi e-maile z\u00a0wszystkich kont, r\u00f3wnie\u017c tych, w\u00a0kt\u00f3rych nie jest u\u017cytkownikiem.<\/p>\n5. Konfiguracja kont pocztowych w\u00a0programie Comarch ERP Optima.<\/strong><\/p>\nKonfiguracj\u0119 kont pocztowych u\u017cytkownik powinien wykona\u0107 w\u00a0Konfiguracji\/ Program\/ CRM\/ Konta e\u2011mail.<\/em><\/p>\n<figure id=\"attachment_45828\" aria-describedby=\"caption-attachment-45828\" style=\"width: 986px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45828 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2.png\" alt=\"\" width=\"986\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2.png 986w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-300x66.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-768x168.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-50x11.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-920x202.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-600x131.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/skrzynka-2-320x70.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 986px) 100vw, 986px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45828\" class=\"wp-caption-text\">Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Konta e-mail<\/figcaption><\/figure>\nOkno sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0trzech zak\u0142adek: [Konta pocztowe], [Parametry], [Dysk IBARD].<\/strong><\/p>\nNa zak\u0142adce [Konta pocztowe]<\/strong> znajduje si\u0119 pole Operator<\/strong> z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru operatora, dla kt\u00f3rego b\u0119dzie wy\u015bwietlona lista zdefiniowanych kont (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 akronim zalogowanego operatora) oraz Lista kont, na kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 kolumny: Nazwa, adres e-mail, Opiekun, Domy\u015blne<\/em>. Z\u00a0tego poziomu u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania, zmiany oraz usuni\u0119cia konta. Zak\u0142adka obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26920\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/plus-3.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"39\" \/> Dodaj<\/em> \u2013 umo\u017cliwia utworzenie nowego konta<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27208\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Lupa.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"39\" \/> Zmie\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia podgl\u0105d\/ edycj\u0119 ju\u017c istniej\u0105cego konta<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27195\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kosz.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"38\" \/> Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie konta z\u00a0listy<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26822\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/zamknij.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"38\" \/> Zamknij<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\nPod list\u0105 kont znajduje si\u0119 parametr: Pokazuj tylko aktywne konta<\/strong>.<\/p>\nZak\u0142adka druga [Parametry]<\/strong> zawiera wsp\u00f3lne ustawienia zwi\u0105zane z\u00a0obs\u0142ug\u0105 kont e-mail. Parametry, jakie mo\u017cna ustawi\u0107 to:<\/p>\nFormat wysy\u0142anych wiadomo\u015bci<\/strong> – wiadomo\u015bci mo\u017cna wysy\u0142a\u0107 w\u00a0formacie tekstowym lub HTML oraz mo\u017cna wybra\u0107 rodzaj, rozmiar i\u00a0kolor czcionki.<\/p>\n\u017b\u0105daj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wiadomo\u015bci<\/strong> \u2013 parametr dotyczy wiadomo\u015bci wychodz\u0105cych. Po\u00a0jego zaznaczeniu wszystkie wysy\u0142ane z\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> oraz z\u00a0Biura Rachunkowego<\/em> wiadomo\u015bci b\u0119d\u0105 mia\u0142y domy\u015blnie ustawione \u017c\u0105danie potwierdzenia przeczytania wiadomo\u015bci. Ustawienie to mo\u017cna zmieni\u0107 z\u00a0poziomu formularza wiadomo\u015bci.<\/p>\nW\u0142\u0105cz w\u0105tkowanie korespondencji<\/strong> \u2013 je\u015bli parametr zostanie zaznaczony, w\u0105tek b\u0119dzie automatycznie nadawany. Niezale\u017cnie od tego czy parametr w\u00a0konfiguracji o\u00a0w\u0105tkowaniu jest zaznaczony lub odznaczony – u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u0142\u0105czenia\/ w\u0142\u0105czenia w\u0105tkowania dla wybranych wiadomo\u015bci wychodz\u0105cych np. wy\u0142\u0105czenia w\u00a0przypadku seryjnej wysy\u0142ki \u017cycze\u0144 \u015bwi\u0105tecznych, gdzie w\u0105tkowanie jest nie potrzebne.<\/p>\nSprawdzaj czy s\u0105 nowe wiadomo\u015bci co X minut<\/strong> – parametr dotyczy poczty przychodz\u0105cej.<\/p>\nLimit czasu serwera<\/strong> – parametr odpowiada za to, jak d\u0142ugo program czeka na po\u0142\u0105czenie z\u00a0serwerem.<\/p>\nPonadto zak\u0142adka obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-40133\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisz-zmiany.jpg\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> Zapisz zmiany<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zapisanie wprowadzonych zmian<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27237\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Przywroc.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"38\" \/> Przywr\u00f3\u0107 poprzedni stan<\/em><\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26822\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/zamknij.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"38\" \/> Zamknij<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\nZak\u0142adka trzecia [Dysk IBARD]<\/strong> zawiera dwa pola s\u0142u\u017c\u0105ce do podania Loginu i has\u0142a do konta IBARD, na kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 archiwizowane maile.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Szczeg\u00f3\u0142owy opis konfiguracji kont pocztowych znajduje si\u0119 w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-definicji-konta\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Formularz definicji konta<\/a>.<\/div><\/div><\/section>\nII Funkcje \u201eSkrzynki pocztowej\u201d<\/strong><\/p>\n1. Podpisy<\/strong><\/p>\nO ile konfiguracj\u0119 kont wykonuje administrator o\u00a0tyle podpisy b\u0119d\u0105 definiowali sobie ju\u017c poszczeg\u00f3lni operatorzy. Dost\u0119p do nich b\u0119dzie mo\u017cliwy z\u00a0poziomu skrzynki pocztowej zar\u00f3wno w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> jak i\u00a0w\u00a0Operacjach wielofirmowych<\/em>. Na ribbonie dost\u0119pny jest przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27227\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Podpisy.png\" alt=\"\" width=\"60\" height=\"75\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Podpisy.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Podpisy-40x50.png 40w\" sizes=\"auto, (max-width: 60px) 100vw, 60px\" \/>\u00a0\u201ePodpisy<\/em>\u201d, pod kt\u00f3rym znajdzie si\u0119 lista podpis\u00f3w zalogowanego operatora.<\/p>\n2. Ksi\u0105\u017cka adresowa<\/strong><\/p>\nKsi\u0105\u017cka adresowa jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu formularza wiadomo\u015bci pod przyciskami: Podmiot\/ Dotyczy podmiotu\/ Do\/ DW\/ UDW<\/em>. W module Operacje wielofirmowe<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodawania oraz edycji w\u00a0zakresie podstawowych informacji dotycz\u0105cych danych teleadresowych podmiotu. Kontrahenci, Przedstawiciele kontrahent\u00f3w, Pracownicy i\u00a0Wsp\u00f3lnicy, Banki oraz Urz\u0119dy dodane do bazy firmowej Biura Rachunkowego wy\u015bwietlaj\u0105 si\u0119 w\u00a0module Operacje wielofirmowe<\/em>. \u017baden operator nie ma natomiast uprawnie\u0144 do skasowania podmiotu z ksi\u0105\u017cki adresowej z poziomu modu\u0142u Operacje wielofirmowe<\/em>. Blokady do list i\u00a0formularzy podmiot\u00f3w dzia\u0142aj\u0105ce w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> dla danego operatora s\u0105 ignorowane w\u00a0ksi\u0105\u017cce adresowej.<\/p>\nWyb\u00f3r adresu e-mail nast\u0119puje poprzez pod\u015bwietlenie wybranego podmiotu i\u00a0klikni\u0119cie w\u00a0przycisk Do\/DW\/UDW<\/strong>. W\u00a0oknie nowej wiadomo\u015bci pocztowej jest automatycznie podstawiany adresu e-mail do pola Do<\/strong> po wyborze za pomoc\u0105 ikony Wybierz <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12723\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zatwierdz.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/><\/em>\u00a0 podmiotu, kt\u00f3ry ma uzupe\u0142niony adres e-mail.<\/p>\nPod\u015bwietlony podmiot zostanie wybrany jako podmiot, do kt\u00f3rego przypisany jest e-mail.<\/p>\n3. Identyfikacja e-maili i\u00a0przypisywanie do operatora<\/strong><\/p>\nE-mail przychodz\u0105cy w\u00a0pierwszej kolejno\u015bci trafia do opiekuna domy\u015blnego, przypisanego do danego kontrahenta. Je\u017celi kontrahent nie ma przypisanego opiekuna lub nie zidentyfikowano podmiotu albo opiekun nie jest u\u017cytkownikiem konta w\u00f3wczas e-mail trafia do opiekuna danego konta.<\/p>\n4. Wysy\u0142anie i\u00a0odbieranie e-maili<\/strong><\/p>\nZa pomoc\u0105 ikony <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-26973\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/plus-4.png\" alt=\"\" width=\"37\" height=\"39\" \/>\u00a0lub klawisza <INSERT><\/strong> albo z\u00a0menu kontekstowego istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 utworzenia nowej wiadomo\u015bci. U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 domy\u015blne ustawienia nast\u0119puj\u0105cych parametr\u00f3w: priorytet<\/strong> (niski, normalny, wysoki), format<\/strong> (HTML, tekstowy), potwierdzenie przeczytania<\/strong> (tak, nie), wyb\u00f3r operatora prowadz\u0105cego, symbol dokumentu, numer dokumentu, w\u0105tek<\/strong>. Adresat\u00f3w wiadomo\u015bci mo\u017cna wpisa\u0107 r\u0119cznie lub wybra\u0107 z\u00a0ksi\u0105\u017cki adresowej za pomoc\u0105 ikony Podmiot, Dotyczy podmiotu, Do, DW, UDW.<\/strong><\/p>\nU\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 nadawania nowym wiadomo\u015bciom priorytet\u00f3w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27232\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Potwierdzenie.png\" alt=\"\" width=\"129\" height=\"94\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Potwierdzenie.png 129w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Potwierdzenie-50x36.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 129px) 100vw, 129px\" \/>. Nadanie priorytetu Niski spowoduje, \u017ce na li\u015bcie wiadomo\u015bci w\u00a0kolumnie Priorytet<\/em> oznaczonej ikon\u0105 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27251\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Wykrzyknik.png\" alt=\"\" width=\"27\" height=\"24\" \/>\u00a0pojawi si\u0119 znacznik <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4055 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/niebieska-w-d\u00f3\u0142.png\" alt=\"\" width=\"28\" height=\"15\" \/>. Wiadomo\u015bci z\u00a0priorytetem Wysoka oznaczone s\u0105 nast\u0119puj\u0105c\u0105 ikon\u0105 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-499 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/wykrzyknik.png\" alt=\"\" width=\"16\" height=\"14\" \/>. Zwyk\u0142e wiadomo\u015bci (priorytet normalny) nie s\u0105 oznaczone.<\/p>\nNa formularzu wiadomo\u015bci na zak\u0142adce [Za\u0142\u0105czniki]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania, podgl\u0105du, usuni\u0119cia i\u00a0zapisania za\u0142\u0105cznika.<\/p>\n5. Historia wiadomo\u015bci\u00a0<\/strong><\/p>\nNa zak\u0142adce Historia zapisywana jest informacja o\u00a0dacie i\u00a0operatorze, kt\u00f3ry utworzy\u0142 wiadomo\u015b\u0107, do kt\u00f3rego zosta\u0142a ona przypisana, kt\u00f3remu zosta\u0142a ona przekazana, kiedy przeczytano, utworzono, wys\u0142ano odpowied\u017a, przeniesiono do innego folderu oraz inne modyfikacje wiadomo\u015bci.<\/p>\n6. Wydruk wiadomo\u015bci<\/strong><\/p>\nZa pomoc\u0105 ikony <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13494\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drukarka.png\" alt=\"\" width=\"51\" height=\"41\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drukarka.png 51w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/drukarka-50x40.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 51px) 100vw, 51px\" \/>\u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wydrukowania wiadomo\u015bci. Na wydruku znajduj\u0105 si\u0119 informacje o\u00a0numerze strony, nadawcy, dacie i\u00a0godzinie wys\u0142ania, odbiorcach (Do i\u00a0DW), temacie i\u00a0tre\u015bci wiadomo\u015bci.<\/p>\n7. Lista folder\u00f3w<\/strong><\/p>\nW skrzynce pocztowej znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce foldery:<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27203 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/ListaFolderow.png\" alt=\"\" width=\"209\" height=\"264\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/ListaFolderow.png 209w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/ListaFolderow-40x50.png 40w\" sizes=\"auto, (max-width: 209px) 100vw, 209px\" \/><\/p>\nSkrzynka pocztowa – lista folder\u00f3w<\/em><\/p>\nLista folder\u00f3w nie jest sta\u0142a. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania w\u0142asnych folder\u00f3w.<\/p>\n8. Operacje na wiadomo\u015bciach<\/strong><\/p>\nZ poziomu formularza wiadomo\u015bci odebranej oraz z\u00a0poziomu listy wiadomo\u015bci u\u017cytkownik mo\u017ce wykona\u0107 nast\u0119puj\u0105ce funkcje na wiadomo\u015bci:<\/p>\nOdpowiedz <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27211\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Odpowiedz.png\" alt=\"\" width=\"49\" height=\"54\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Odpowiedz.png 86w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Odpowiedz-46x50.png 46w\" sizes=\"auto, (max-width: 49px) 100vw, 49px\" \/><\/em><\/p>\nOdpowiedz wszystkim <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27212\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/OdpowiedzWszystkim.png\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"52\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/OdpowiedzWszystkim.png 90w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/OdpowiedzWszystkim-50x50.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/OdpowiedzWszystkim-60x60.png 60w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/><\/em><\/p>\nPrze\u015blij dalej <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27236\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PrzeslijDalej.png\" alt=\"\" width=\"45\" height=\"54\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PrzeslijDalej.png 76w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PrzeslijDalej-41x50.png 41w\" sizes=\"auto, (max-width: 45px) 100vw, 45px\" \/><\/em><\/p>\nPrzeka\u017c dalej (przekazanie innemu operatorowi)<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27235\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Przekaz.png\" alt=\"\" width=\"44\" height=\"53\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Przekaz.png 59w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Przekaz-42x50.png 42w\" sizes=\"auto, (max-width: 44px) 100vw, 44px\" \/><\/em>. Funkcja Przekazanie innemu operatorowi<\/em> jest dost\u0119pna dla wiadomo\u015bci odebranych na skrzynce firmowej (og\u00f3lnej). Operator, kt\u00f3remu jest przekazywany e-mail musi by\u0107 u\u017cytkownikiem konta.<\/p>\nZa\u0142atw (przeniesienie do folderu za\u0142atwione) <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27254\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Zalatw.png\" alt=\"\" width=\"46\" height=\"58\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Zalatw.png 56w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Zalatw-40x50.png 40w\" sizes=\"auto, (max-width: 46px) 100vw, 46px\" \/><\/em>. Przeniesienie wiadomo\u015bci do folderu \u201eZa\u0142atwione\u201d powoduje, \u017ce przenoszone s\u0105 wszystkie wiadomo\u015bci z\u00a0danym w\u0105tkiem.<\/p>\nZ poziomu listy wiadomo\u015bci istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107:<\/p>\nPodgl\u0105du wiadomo\u015bci<\/em> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27208\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Lupa.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"39\" \/>\u00a0lub klawisz <ENTER><\/strong><\/p>\nUsuni\u0119cia maila <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27195\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Kosz.png\" alt=\"\" width=\"38\" height=\"38\" \/><\/em>\u00a0lub klawisz <DELETE>.<\/strong><\/p>\nDodatkowo na wiadomo\u015bci odebranej i\u00a0gotowej do wys\u0142anie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia i\u00a0skopiowaniu tekstu.<\/p>\nOperator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 archiwizacji maili. Funkcja jest dost\u0119pna po wybraniu przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-41499\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/archiwizacja.png\" alt=\"\" width=\"70\" height=\"89\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/archiwizacja.png 70w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/archiwizacja-39x50.png 39w\" sizes=\"auto, (max-width: 70px) 100vw, 70px\" \/>. Dodatkowo Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 archiwizacji wybranego maila lub zaznaczonych maili poprzez ich przeci\u0105gni\u0119cie do wybranego folderu w panelu Archiwum.<\/p>\nDodatkowo w\u00a0programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w\u00a0skrzynce operatora dost\u0119pna jest funkcja LOG-a, kt\u00f3ry zawiera szczeg\u00f3\u0142y odbierania i\u00a0wysy\u0142ania wiadomo\u015bci. Plik jest zapisywany w\u00a0katalogu biura rachunkowego.<\/p>\n9. Filtrowanie<\/strong><\/p>\nW module Operacje wielofirmowe<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania wiadomo\u015bci w\u00a0polu filtr oraz w\u00a0pierwszym wierszu listy.<\/p>\nW pierwszym wierszu listy obok ikony <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-13961\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/wyczysc_filtr.png\" alt=\"\" width=\"33\" height=\"20\" \/> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 filtrowania wiadomo\u015bci na podstawie warto\u015bci w\u00a0wybranym nag\u0142\u00f3wku kolumny. Jednokrotne klikni\u0119cie w\u00a0pierwszym wierszu w\u00a0polach <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27186\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/IkonyKolumn.png\" alt=\"\" width=\"103\" height=\"24\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/IkonyKolumn.png 103w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/IkonyKolumn-50x12.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 103px) 100vw, 103px\" \/>\u00a0powoduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru z\u00a0listy okre\u015blonej warto\u015bci. W\u00a0pozosta\u0142ych polach np. Podmiot<\/strong> czy Temat<\/strong> jednokrotne klikni\u0119cie w\u00a0pierwszym wierszu powoduje, \u017ce u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dowolnego s\u0142owa \/ wyra\u017cenia, po kt\u00f3rym chce filtrowa\u0107 wiadomo\u015bci.<\/p>\n10. Oznaczanie e-maili flagami<\/strong><\/p>\nAby oznaczy\u0107 wa\u017cn\u0105 wiadomo\u015b\u0107 mo\u017cna oznaczy\u0107 j\u0105 \u201eczerwon\u0105 flag\u0105\u201d. Nadanie czerwonej flagi <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-4073 alignnone\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/a-1.png\" alt=\"\" width=\"45\" height=\"20\" \/> lub oznaczenie zdj\u0119cia flagi mo\u017cna dokona\u0107 na li\u015bcie wiadomo\u015bci poprzez jednokrotne klikni\u0119cie w\u00a0kolumnie <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-27188\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/KolumnaFlaga.png\" alt=\"\" width=\"28\" height=\"24\" \/>\u00a0na wybranej wiadomo\u015bci.<\/p>\n11.\u00a0<\/strong>Kasowanie e-maili<\/strong><\/p>\nSkasowany e-mail trafia do folderu \u201eElementy usuni\u0119te\u201d. Z\u00a0tego folderu mo\u017ce go skasowa\u0107 tylko operator, kt\u00f3ry jest administratorem.<\/p>\n12. W\u0105tkowanie<\/strong><\/p>\nNa formularzu wiadomo\u015bci na zak\u0142adce [W\u0105tek]<\/strong> wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o\u00a0numerze dokumentu, jego typie oraz dacie wys\u0142ania (dla wiadomo\u015bci wychodz\u0105cych)\/ dacie odebrania (dla wiadomo\u015bci przychodz\u0105cych). W\u00a0polu Typ<\/strong> mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><\/i> Pierwotna<\/strong> \u2013 oznacza pierwsz\u0105, now\u0105 wiadomo\u015b\u0107 przychodz\u0105c\u0105 lub wychodz\u0105c\u0105 \u2013 pierwsz\u0105, kt\u00f3ra otrzymuje nowy w\u0105tek;<\/li>\n<li><\/i> Odpowied\u017a wychodz\u0105ca<\/strong>\u2013 je\u017celi wiadomo\u015b\u0107 jest odpowiedzi\u0105, kt\u00f3r\u0105 U\u017cytkownik wysy\u0142a;<\/li>\n<li><\/i> Odpowied\u017a przychodz\u0105ca<\/strong> \u2013 je\u017celi wiadomo\u015b\u0107 jest odpowiedzi\u0105 przychodz\u0105c\u0105 czyli wiadomo\u015b\u0107 ma ju\u017c w\u00a0temacie w\u0105tek;<\/li>\n<li><\/i> Przekazana dalej<\/strong> \u2013 je\u017celi wiadomo\u015b\u0107 jest wiadomo\u015bci\u0105 przekazywan\u0105 dalej (wiadomo\u015b\u0107 wychodz\u0105ca od nas).<\/li>\n<\/ul>\nNa formularzu wiadomo\u015bci na zak\u0142adce W\u0105tek<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du wiadomo\u015bci powi\u0105zanych.<\/p>\nIII Ograniczenia wielko\u015bci skrzynki z wiadomo\u015bciami<\/strong><\/p>\nW module Operacje wielofirmowe<\/em> w\u00a0Skrzynce pocztowej w\u00a0polu Rozmiar tabel<\/strong> wy\u015bwietlana jest informacja o\u00a0rozmiarze tabel z\u00a0wiadomo\u015bciami, za\u0142\u0105cznikami do e-maili oraz dokumentami w\u00a0bibliotece dokument\u00f3w. \n<a name=\"rej\"><\/a><\/p>\n<h3>Rejestry VAT, Ewidencja dodatkowa<\/strong><\/h3>\nJe\u017celi podczas logowania zosta\u0142 zaznaczony jeden z\u00a0nast\u0119puj\u0105cych modu\u0142\u00f3w: Faktury, Handel, Handel Plus, Ksi\u0119ga Podatkowa, Ksi\u0119ga Handlowa, Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> w\u00f3wczas po wej\u015bciu w\u00a0Menu<\/em> lub po wybraniu Operacji seryjnych<\/em> na wst\u0105\u017cce w\u00a0grupie Og\u00f3lne b\u0119d\u0105 dost\u0119pne dwie opcje: Rejestry VAT<\/strong> oraz Ewidencja dodatkowa<\/strong>. Wyb\u00f3r opcji Rejestry VAT powoduje otwarcie okna Rejestr\u00f3w VAT w\u00a0pod\u015bwietlonej bazie na li\u015bcie baz. Operator mo\u017ce wykonywa\u0107 wszystkie operacje, jakie s\u0105 dla niego dost\u0119pne z\u00a0poziomu tego okna w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong>, tj. dodawanie – w tym dodawanie za pomoc\u0105 funkcji OCR – Optyczne Rozpoznanie Znak\u00f3w<\/strong>,\u00a0edycja, kasowanie, renumeracja, ksi\u0119gowanie, generowanie faktur wewn\u0119trznych, Wydruk danych, itd. Analogicznie program dzia\u0142a po wyborze opcji Ewidencja dodatkowa<\/strong>. W\u00a0Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru bazy firmowej, dla kt\u00f3rej maj\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane ww. listy z\u00a0dokumentami. Po pod\u015bwietleniu bazy firmowej na li\u015bcie baz i\u00a0przej\u015bciu na list\u0119 dokument\u00f3w w\u00a0polu Wyb\u00f3r firmy podpowiadana jest pod\u015bwietlona firma. Przej\u015bcie Operatora na inn\u0105 list\u0119 dokument\u00f3w powoduje, \u017ce w\u00a0polu Wyb\u00f3r firmy system podpowiada ostatnio wybran\u0105 i\u00a0zapami\u0119tan\u0105 firm\u0119. \n<a name=\"zks\"><\/a><\/p>\n<h3>Zapisy ksi\u0119gowe<\/strong><\/h3>\nW programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe\u00a0jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla pod\u015bwietlonej lub zaznaczonej firmy. Podgl\u0105d ten mo\u017cliwy jest z listy firm po klikni\u0119ciu ikony Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> dost\u0119pnej na g\u00f3rnej wst\u0105\u017cce w zak\u0142adce Operacje seryjne<\/em> w sekcji Og\u00f3lne<\/em>.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-40025\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1.png\" alt=\"\" width=\"1083\" height=\"116\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1.png 1083w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-300x32.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-1024x110.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-768x82.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-50x5.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-920x99.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-600x64.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/wstazka-1-320x34.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1083px) 100vw, 1083px\" \/><\/p>\nIkona Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> jest widoczna je\u017celi podczas logowania do Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe zosta\u0142 pobrany jeden z modu\u0142\u00f3w: Ksi\u0119ga Podatkowa (KP), Ksi\u0119ga Handlowa (KH) lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus (KHP).<\/p>\nPo klikni\u0119ciu ikony Zapisy ksi\u0119gowe<\/em>, w zale\u017cno\u015bci od wybranego w firmie rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci: ewidencja rycza\u0142towa, ksi\u0119ga podatkowa, ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa otwiera si\u0119 odpowiednio okno z zapisami ksi\u0119gowymi w ewidencji rycza\u0142towej, w ksi\u0119dze podatkowej lub dziennikach. W przypadku podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla firmy z ustawionym rodzajem ksi\u0119gowo\u015bci Ewidencja rycza\u0142towa<\/strong> lub Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong> okno z zapisami ksi\u0119gowymi prezentuje zapisy za bie\u017c\u0105cy miesi\u0105c i rok. Na oknie zapis\u00f3w ksi\u0119gowych U\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 poprzez dost\u0119pne w filtrze aktywnym parametry okres za jaki maj\u0105 si\u0119 wy\u015bwietla\u0107 zapisy ksi\u0119gowe. W przypadku, gdy dla danej firmy zmieniony zostanie okres wy\u015bwietlania zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, ponowne uruchomienie podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych dla tej firmy b\u0119dzie zapami\u0119tane wed\u0142ug ostatnich ustawie\u0144 wprowadzonych przez U\u017cytkownika.<\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-40026\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy.jpg\" alt=\"\" width=\"1193\" height=\"535\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy.jpg 1193w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-300x135.jpg 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-1024x459.jpg 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-768x344.jpg 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-50x22.jpg 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-920x413.jpg 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-600x269.jpg 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/zapisy-320x144.jpg 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1193px) 100vw, 1193px\" \/><\/p>\nW przypadku podgl\u0105du zapis\u00f3w ksi\u0119gowych firmy, kt\u00f3ra jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci ma ustawion\u0105 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105, zapisy te prezentowane s\u0105 dla bie\u017c\u0105cego okresu obrachunkowego ustawionego w danej firmie w Konfiguracji firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/em>. Je\u015bli U\u017cytkownik chce podejrze\u0107 zapisy z innych okres\u00f3w obrachunkowych ni\u017c ten ustawiony w konfiguracji firmy jako bie\u017c\u0105cy, nale\u017cy w pierwszej kolejno\u015bci zalogowa\u0107 si\u0119 poprzez Comarch ERP Optima do danej firmy, zmieni\u0107 okres obrachunkowy w konfiguracji, nast\u0119pnie na nowo zalogowa\u0107 si\u0119 do Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe i podejrze\u0107 zapisy ksi\u0119gowe.<\/p>\nPo otwarciu z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe okna zapis\u00f3w ksi\u0119gowych U\u017cytkownik mo\u017ce dodawa\u0107, zmienia\u0107 oraz usuwa\u0107 zapisy ksi\u0119gowe w firmie.<\/p>\nAby podejrze\u0107 zapisy ksi\u0119gowe kolejnej firmy nale\u017cy zamkn\u0105\u0107 obecnie otwart\u0105 list\u0119 zapis\u00f3w ksi\u0119gowych, na li\u015bcie firm pod\u015bwietli\u0107 kolejn\u0105 firm\u0119 i klikn\u0105\u0107 na ikon\u0119 Zapisy ksi\u0119gowe<\/em> ponownie. \n<a name=\"progr\"><\/a><\/p>\n<h3>O programie<\/strong><\/h3>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-42080 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2024\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie.png\" alt=\"\" width=\"435\" height=\"440\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie.png 435w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie-297x300.png 297w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie-50x50.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie-60x60.png 60w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/o-programie-320x324.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 435px) 100vw, 435px\" \/><\/p>\nPo wyborze opcji Informacje<\/em><\/strong> techniczne<\/strong><\/em> otwierane jest okno Informacja o instalacji Comarch ERP Optima<\/em> z 3 zak\u0142adkami. Na pierwszej zak\u0142adce [Informacje]<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia daty produkcji programu i\u00a0numeru klucza. Na zak\u0142adce mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c sprawdzi\u0107 dane o\u00a0programie, dane o\u00a0serwerze SQL, dane o\u00a0bazie, a\u00a0tak\u017ce informacje o\u00a0miejscu, w\u00a0jakim wskazany zosta\u0142 serwer klucza, z\u00a0kt\u00f3rego pobrano modu\u0142y podczas logowania (mo\u017cliwe warto\u015bci to: z\u00a0karty operatora<\/em>, z\u00a0konfiguracji firmy<\/em>, z\u00a0okna logowania<\/em>). Na zak\u0142adce [Modu\u0142y]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 takie informacje, jak nazwy u\u017cywanych modu\u0142\u00f3w, sumaryczna i\u00a0aktualnie dost\u0119pna liczba poszczeg\u00f3lnych modu\u0142\u00f3w oraz ich daty wa\u017cno\u015bci. Wy\u015bwietlane tu statusy modu\u0142\u00f3w (Pobrano<\/em>, Wyczerpane<\/em> i\u00a0Nie pobrano<\/em>) s\u0105 to statusy, jakie by\u0142y w\u00a0momencie logowania do programu bie\u017c\u0105cego operatora.\u00a0 Na zak\u0142adce [Zalogowani u\u017cytkownicy]<\/strong> mo\u017cna sprawdzi\u0107 list\u0119 operator\u00f3w aktualnie zalogowanych do programu. Zak\u0142adki [Modu\u0142y] oraz [Zalogowani u\u017cytkownicy] dost\u0119pne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w wersji stacjonarnej programu. \nPo klikni\u0119ciu na opcj\u0119 Pomoc do programu<\/em> <\/strong>otwierana jest strona internetowa z Baz\u0105 Wiedzy programu Comarch ERP Optima.<\/p>\nKontakt z Comarch<\/em><\/strong> \u2013 wyb\u00f3r tej opcji powoduje otwarcie strony z danymi kontaktowymi Comarch ERP.<\/p>\nUpgrade Premium<\/em><\/strong> – link otwieraj\u0105cy stron\u0119 internetow\u0105 informuj\u0105c\u0105 o zasadach funkcjonowania tej us\u0142ugi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego<\/em><\/strong> kieruj\u0105cy u\u017cytkownika do odpowiedniego dokumentu.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Tak wi\u0119c, aby wy\u015bwietli\u0107 wszystkie dokumenty, jakie s\u0105 dost\u0119pne z poziomu danej bazy, u\u017cytkownik powinien zaznaczy\u0107 zar\u00f3wno parametr Firmowe jak i\u00a0parametr Wsp\u00f3lne z\u00a0wybrana opcj\u0105 <wszystkie>. Kontrahent \u2013 pole jest dost\u0119pne je\u015bli u\u017cytkownik wybierze opcj\u0119 Katalogi: firmowe. Wynika to z\u00a0faktu, \u017ce podmioty mog\u0105 by\u0107 kojarzone tylko z\u00a0dokumentami firmowymi. W\u00a0polu u\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107 podmiot, kt\u00f3rego dokumenty maj\u0105 […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":-17,"_ht_kb_post_views_count":5279,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":13,"footnotes":""},"ht_kb_category":[271],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4024","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-comarch-erp-optima-operacje-wielofirmowe"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4024"}],"version-history":[{"count":99,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4024\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54492,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4024\/revisions\/54492"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4024"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}