Na Fakturach oraz korektach do nich, zar\u00f3wno zatwierdzonych na sta\u0142e jak i zapisanych do bufora widnieje zak\u0142adka [KSeF] <\/strong>sk\u0142adaj\u0105ca si\u0119 z dw\u00f3ch pionowych zak\u0142adek [1. G\u0142\u00f3wna] <\/strong>oraz
\n[2. Dodatkowe dane]. <\/strong><\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Po wysy\u0142ce faktury do KSeF oraz pobraniu UPO, na formularzu faktury b\u0105d\u017a faktury koryguj\u0105cej, na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>automatycznie zostan\u0105 uzupe\u0142nione pola dotycz\u0105ce danych faktury w KSeF.<\/p>\n

Na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>w pionowej zak\u0142adce [1. G\u0142\u00f3wna]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n

\n
<\/i> Numer dokumentu <\/strong>– numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpo\u015brednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.<\/li>\n
<\/i> Numer referencyjny <\/strong>\u2013 numer zg\u0142oszenia wys\u0142anego dokumentu nadany przez KSeF.<\/li>\n
<\/i> Link weryfikacyjny \u2013 <\/strong><\/strong>link umo\u017cliwiaj\u0105cy weryfikacj\u0119 danych faktury w KSeF, zwracany bezpo\u015brednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.<\/li>\n
<\/i> Status <\/strong>– informacja o statusie dokumentu. Pole to jest wype\u0142niane jednym ze zdefiniowanych status\u00f3w, po wys\u0142aniu dokumentu do KSeF. W tym polu b\u0119d\u0105 r\u00f3wnie\u017c informacje o ewentualnych b\u0142\u0119dach.<\/li>\n
<\/i> Operator wysy\u0142aj\u0105cy<\/strong> \u2013 imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry wys\u0142a\u0142 dokument do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Data wys\u0142ania<\/strong> – data wys\u0142ania dokumentu do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Operator odbieraj\u0105cy<\/strong>\u00a0\u2013 imi\u0119 i nazwisko operatora, kt\u00f3ry odebra\u0142 UPO.<\/li>\n
<\/i> Data odebrania<\/strong> – data pobrania UPO.<\/li>\n
<\/i> Data przyj\u0119cia <\/strong>– data, z jak\u0105 dokument zosta\u0142 przyj\u0119ty w KSeF. Pole to jest wype\u0142niane, po otrzymaniu UPO. Data ta decyduje o tym, kiedy dana Faktura trafi\u0142a do obiegu handlowego i od tego dnia, jest dost\u0119pna do pobrania z KSeF dla odbiorcy Faktury.<\/li>\n
<\/i> \u015arodowisko <\/strong>\u2013 \u015brodowisko pracy z KSeF, wskazane w menu Start<\/em>\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Pod sekcj\u0105 KSeF<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 poni\u017csze ustawienia:<\/p>\n
Tryb pracy systemu – <\/strong>pole zwi\u0105zane z wyborem szczeg\u00f3lnych tryb\u00f3w wystawiania faktur w KSeF. Domy\u015blnie przenoszony jest tryb ustawiony w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF <\/em>z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany trybu pracy systemu bezpo\u015brednio na dokumencie. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Online<\/li>\n
<\/i> Offline24<\/li>\n
<\/i> Offline (niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF)<\/li>\n
<\/i> Awaria KSeF<\/li>\n
<\/i> Awaria ca\u0142kowita<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 wybrana p\u0142atno\u015b\u0107 dla KSeF. Domy\u015blnie podpowiada si\u0119 forma p\u0142atno\u015bci dla KSeF, wybrana w menu: Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em> i jest przenoszona na faktur\u0119, a nast\u0119pnie na zak\u0142adk\u0119 [KSeF]<\/strong>. Pole umo\u017cliwia wyb\u00f3r formy p\u0142atno\u015bci z listy. Je\u017celi zostanie utworzona nowa forma p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra nie zostanie zmapowana z p\u0142atno\u015bci\u0105 KSeF, na fakturze wys\u0142anej do KSeF pojawi si\u0119 forma p\u0142atno\u015bci: P\u0142atno\u015b\u0107 inna<\/em>, wraz z opisem zawieraj\u0105cym nazw\u0119 dodan\u0105 przez u\u017cytkownika.<\/li>\n
<\/i> Status dokumentu<\/strong> \u2013 przyjmuje warto\u015bci:\n
\n
\n
\n
<\/i> Nie wys\u0142ano <\/strong>\u2013 faktura nie zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania takiego dokumentu<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/ nie odebrano UPO<\/strong> \u2013 faktura wys\u0142ana do KSeF, nie otrzyma\u0142a jeszcze UPO, dokument mo\u017cna anulowa\u0107 tylko na \u015brodowisku demo<\/li>\n
<\/i> Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/strong> \u2013 faktura zosta\u0142a wys\u0142ana do KSeF i potwierdzona dokumentem UPO, dokument mo\u017cna anulowa\u0107 tylko w \u015brodowisku demo<\/li>\n
<\/i> Nie dotyczy \u2013 <\/strong>faktura nie powinna zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF . Status ten pojawia si\u0119 w sytuacji, je\u015bli na karcie kontrahenta ma zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> zaznaczony jest parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/strong><\/li>\n
<\/i> Poza systemem \u2013 <\/strong>status pojawia si\u0119 po zaznaczeniu przez u\u017cytkownika na formularzu faktury na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> parametru Poza systemem, <\/strong>oznacza, \u017ce faktura zosta\u0142a\u00a0 wys\u0142ana do KSeF poza systemem Comarch ERP Optima<\/li>\n
<\/i> Offline24 \u2013 <\/strong>faktura zosta\u0142a wystawiona w trybie pracy Offline24<\/em> i nie zosta\u0142a jeszcze wys\u0142ana do KSeF<\/li>\n
<\/i> Offline (niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF) \u2013 <\/strong>faktura zosta\u0142a wystawiona w trybie pracy Offline (niedost\u0119pno\u015b\u0107 KSeF)<\/em> \u00a0i nie zosta\u0142a jeszcze wys\u0142ana do KSeF<\/li>\n
<\/i> Awaria KSeF\u00a0 \u2013 <\/strong>faktura zosta\u0142a wystawiona w trybie pracy Awaria KSeF<\/em>\u00a0 \u00a0i nie zosta\u0142a jeszcze wys\u0142ana do KSeF<\/li>\n
<\/i> Awaria ca\u0142kowita \u2013 <\/strong>faktura zosta\u0142a wystawiona w trybie pracy Awaria ca\u0142kowita, <\/em>nie ma obowi\u0105zku wys\u0142ania takich faktur do KSeF po ustaniu awarii<\/li>\n
\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/strong> – ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpo\u015brednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument. Pole z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 modyfikacji przez U\u017cytkownika. Pole zaznaczane jest automatycznie dla kontrahent\u00f3w\u00a0 o statusie Osoba fizyczna <\/em>oraz dla zam\u00f3wie\u0144 zaimportowanych z Comarch \u00a0E-sklep\/E-sale dla transakcji B2C. Faktury z zaznaczonym parametrem nie b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do KSeF.<\/li>\n
<\/i> Poza systemem \u2013 <\/strong><\/strong>oznaczenie dla faktury wys\u0142anej do KSeF poza programem Comarch ERP Optima. Zaznaczenie parametru powoduje odblokowanie do edycji p\u00f3l dost\u0119pnych na zak\u0142adce. Po zaznaczeniu parametru u\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 dane dotycz\u0105ce KSeF.<\/li>\n
<\/i> Comarch EDI KSeF – <\/strong>oznaczenie faktury, kt\u00f3ra b\u0119dzie wysy\u0142ana do KSeF za pomoc\u0105 Comarch EDI KSeF<\/strong>. Domy\u015blna warto\u015b\u0107 parametru przenoszona jest z karty kontrahenta (zak\u0142adka [Handlowe]<\/strong>) i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona na etapie edycji dokumentu, o ile faktura\/korekta znajduje si\u0119 jeszcze w buforze. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne zablokowanie mo\u017cliwo\u015bci edycji pozosta\u0142ych p\u00f3l zwi\u0105zanych z KSeF na formularzu dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Wysy\u0142ka w toku<\/strong> \u2013 status nadawany przed przekazaniem dokumentu do KSeF; dokumentu w tym statusie nie mo\u017cna wys\u0142a\u0107 ponownie. Status zachowuj\u0105 tak\u017ce dokumenty z przerwanej wysy\u0142ki \u2013 w polu Status widoczna jest w\u00f3wczas informacja: Wysy\u0142ka do KSeF zosta\u0142a przerwana. Nie wysy\u0142aj dokumentu ponownie \u2014 program sprawdzi, czy faktura zosta\u0142a wys\u0142ana.<\/li>\n
<\/i> B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/strong> \u2013 status nadawany, gdy KSeF odrzuci dokument; w polu Status zapisywany jest kod i tre\u015b\u0107 odmowy, np. 415 \u2014 Brak mo\u017cliwo\u015bci wysy\u0142ania faktury z za\u0142\u0105cznikiem\u2026 Dokument w tym statusie nie jest automatycznie wysy\u0142any ponownie. Dokument mo\u017cna anulowa\u0107 po potwierdzeniu komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du (z wyj\u0105tkiem faktur wystawionych w trybach awaryjnych).<\/li>\n<\/ul>\n
W pionowej podzak\u0142adce [2. Dodatkowe dane]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce sekcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Dodatkowy podmiot<\/em> \u2013 sekcja pozwalaj\u0105ca na wprowadzenie danych dodatkowego podmiotu zwi\u0105zanego z transakcj\u0105. Uzupe\u0142nienie tych informacji jest opcjonalne. Na jednej fakturze mo\u017cna wskaza\u0107 maksymalnie 100 podmiot\u00f3w trzecich.<\/li>\n
<\/i> Okres, kt\u00f3rego dotyczy faktura<\/em> \u2013 sekcja pozwalaj\u0105ca na okre\u015blanie okresu obowi\u0105zywania umowy \u2013 czyli przedzia\u0142u dat, kt\u00f3rego dotyczy faktura.<\/li>\n
<\/i> Informacje dodatkowe \u2013 sekcja pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji dotycz\u0105cych warunk\u00f3w transakcji oraz dodatkowego opisu w strukturze \u201eKlucz-Warto\u015b\u0107\u201d.<\/em><\/em><\/li>\n<\/ul>\n

\n<\/div><\/em><\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4828,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[536],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-41630","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-eksport-faktur-do-ksef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41630"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54657,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/41630\/revisions\/54657"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=41630"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=41630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}