{"id":42906,"date":"2024-06-12T10:30:04","date_gmt":"2024-06-12T10:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=42906"},"modified":"2024-06-12T10:31:54","modified_gmt":"2024-06-12T10:31:54","slug":"crm-i-obieg-dokumentow-8","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-i-obieg-dokumentow-8\/","title":{"rendered":"CRM i Obieg dokument\u00f3w"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">CRM<\/h2>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci.<\/strong> <strong>Automatyczne zdejmowanie blokady sprzeda\u017cy za\u0142o\u017conej w\u00a0wyniku procesu windykacji nale\u017cno\u015bci. <\/strong>Wprowadzona zosta\u0142a funkcjonalno\u015b\u0107 <strong>automatycznego zdejmowania blokady sprzeda\u017cy<\/strong> za\u0142o\u017conej na kontrahenta w wyniku procesu windykacji nale\u017cno\u015bci. Automatyczne odznaczenie parametru <strong>Blokada wystawiania dok. rozchodowych<\/strong> na karcie kontrahenta, nast\u0119puje w momencie ca\u0142kowitego rozliczenia wszystkich p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re w wyniku automatycznej windykacji spowodowa\u0142y na\u0142o\u017cenie tej blokady. Je\u015bli dana p\u0142atno\u015b\u0107 zosta\u0142a podzielona w preliminarzu p\u0142atno\u015bci na raty, zdj\u0119cie blokady nast\u0119puje po rozliczeniu wszystkich rat. Blokada nie jest zdejmowana automatycznie, je\u015bli zosta\u0142a za\u0142o\u017cona w wyniku r\u0119cznej windykacji lub manualnie przez operatora na karcie kontrahenta.<\/li>\n<li><strong>Automat faktur cyklicznych. Wydruk w j\u0119zyku angielskim. <\/strong>Na formularzu faktury cyklicznej na zak\u0142adce <strong>[Og\u00f3lne], <\/strong>w sekcji <em>Generuj faktury automatycznie<\/em> (widocznej po skonfigurowaniu automatu faktur cyklicznych) umo\u017cliwili\u015bmy wyb\u00f3r szablonu wydruku faktury w j\u0119zyku angielskim <em>Invoice \u2013 Original.<\/em> Wi\u0119cej informacji na temat automatycznego generowania faktur cyklicznych znajduje si\u0119 w artykule <em>Lista faktur cyklicznych<\/em> oraz w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/automat-faktur-cyklicznych\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Automat faktur cyklicznych<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Zmiany<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci. Wykonaj [ ] po terminie realizacji p\u0142atno\u015bci dla etapu Blokada sprzeda\u017cy w schemacie windykacji. <\/strong>Na formularzu schematu windykacji, dla etapu \u2013 <strong>Blokada sprzeda\u017cy<\/strong> w polu <strong>Wykonaj [ ] po terminie realizacji p\u0142atno\u015bci <\/strong>zablokowana zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania warto\u015bci mniejszych lub r\u00f3wnych 0. Oznacza to, \u017ce realizacja tego etapu windykacji mo\u017cliwa jest tylko dla dokument\u00f3w, kt\u00f3rych termin realizacji p\u0142atno\u015bci ju\u017c up\u0142yn\u0105\u0142.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Poprawiono<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Zadania i kontakty. Podgl\u0105d pliku skojarzonego z kontaktem. <\/strong>Poprawiono podgl\u0105d pliku dodanego poprzez opcj\u0119 <em>Wska\u017c plik na IBARD<\/em> na formularzu kontaktu na zak\u0142adce <strong>[Atrybuty i pliki]<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Formularz faktury cyklicznej. <\/strong>Po wskazaniu nabywcy na wzorcu faktury cyklicznej, do pola <strong>Odbiorca<\/strong> przenoszony jest domy\u015blny odbiorca z karty kontrahenta (je\u015bli zosta\u0142 wskazany na karcie kontrahenta). W przypadku r\u0119cznej zmiany odbiorcy na kontrahenta to\u017csamego z nabywc\u0105, na fakturach cyklicznych generowanych z tego wzorca w polu odbiorcy, mimo zmiany nadal generowa\u0142 si\u0119 domy\u015blny odbiorca z kartoteki kontrahenta. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<li><strong>Szablon oferty handlowej. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu dotycz\u0105ce nieprawid\u0142owego wy\u015bwietlania warto\u015bci p\u00f3l OfL_LP oraz OfL_TwrNazwa na szablonie oferty handlowej.<\/li>\n<li><strong>Lista podmiot\u00f3w na wzorcu faktury cyklicznej<\/strong>. Je\u015bli z poziomu listy kontrahent\u00f3w zmienimy nazw\u0119 kontrahenta, dodanego wcze\u015bniej na wzorzec faktury cyklicznej, w\u00f3wczas na wzorcu na zak\u0142adce [Podmioty] wy\u015bwietlana b\u0119dzie zaktualizowana nazwa kontrahenta<\/li>\n<\/ol>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Obieg dokument\u00f3w<\/h2>\n<h3>Poprawiono<\/h3>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Dodawanie plik\u00f3w na dokumentach zapisanych w bibliotece dokument\u00f3w.<\/strong> Poprawiono dodawanie plik\u00f3w metod\u0105 &#8222;przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107&#8221;.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CRM Nowo\u015bci Automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci. Automatyczne zdejmowanie blokady sprzeda\u017cy za\u0142o\u017conej w\u00a0wyniku procesu windykacji nale\u017cno\u015bci. Wprowadzona zosta\u0142a funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznego zdejmowania blokady sprzeda\u017cy za\u0142o\u017conej na kontrahenta w wyniku procesu windykacji nale\u017cno\u015bci. Automatyczne odznaczenie parametru Blokada wystawiania dok. rozchodowych na karcie kontrahenta, nast\u0119puje w momencie ca\u0142kowitego rozliczenia wszystkich p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re w wyniku automatycznej windykacji spowodowa\u0142y na\u0142o\u017cenie tej blokady. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1355,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[545],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-42906","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42906"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42915,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42906\/revisions\/42915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=42906"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=42906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}