Po zaakceptowaniu \u2013 program podzieli podan\u0105 kwot\u0119 proporcjonalnie na wszystkie pozycje widoczne na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.<\/p>\n

Program pilnuje aby nie przekroczono maksymalnej mo\u017cliwej do wprowadzenia kwoty zaliczki. Je\u017celi wprowadzano kilka faktur zaliczkowych zakupu to maksymalna kwota zaliczki jest odpowiednio pomniejszana o wcze\u015bniejsze faktury.<\/p>\n

Okno mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 i wprowadzi\u0107 kwot\u0119 zaliczki r\u0119cznie w kolumnie Zaliczka<\/em> dla poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n

Wy\u015bwietlenie okna podzia\u0142u zaliczki mo\u017cliwe jest po wyborze przycisku $\"\"$ – Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.<\/em><\/p>\n

\n
\n
<\/i> Proponowane s\u0105 daty bie\u017c\u0105ce z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany.<\/li>\n
<\/i> Zawsze ustawiany jest algorytm naliczania podatku VAT od brutto<\/em>, niezale\u017cnie od tego jaki algorytm zosta\u0142 wybrany na zam\u00f3wieniu u dostawcy. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany tego ustawienia.<\/li>\n
<\/i> Przenoszone s\u0105 wszystkie towary\/ us\u0142ugi, kt\u00f3rych dotyczy\u0142o zam\u00f3wienie u dostawcy. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich edycji oraz dopisywania nowych pozycji. Zb\u0119dne pozycje mo\u017cna usun\u0105\u0107.<\/li>\n
<\/i> Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> tabela VAT jest edytowalna wy\u0142\u0105cznie dla zaliczek zakupu w walucie PLN. Mo\u017cliwe jest skorygowanie warto\u015bci netto i VAT zgodnie z warto\u015bciami na dokumencie otrzymanym od dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Zasady <\/strong>tworzenia faktur zaliczkowych zakupu do zam\u00f3wienia u dostawcy. <\/strong><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Faktur\u0119 zaliczkow\u0105 zakupu mo\u017cna utworzy\u0107 do zatwierdzonego zam\u00f3wienia u dostawcy. Nie mo\u017cna utworzy\u0107 zaliczki do ZD, kt\u00f3re jest w\u00a0buforze, anulowane, zamkni\u0119te lub wcze\u015bniej zosta\u0142o przekszta\u0142cone do dokumentu FZ\/PZ.<\/li>\n
<\/i> Zam\u00f3wienie u dostawcy, do kt\u00f3rego wystawiono faktur\u0119 zaliczkow\u0105 zakupu na li\u015bcie widoczne jest ze statusem ZL.<\/li>\n
<\/i> Utworzona faktura zaliczkowa zakupu jest widoczna na li\u015bcie faktur zakupu ze statusem ZL.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli\u00a0do zam\u00f3wienia u dostawcy zosta\u0142a wystawiona faktura zaliczkowa zakupu, nie mo\u017cna anulowa\u0107 ZD. Nale\u017cy najpierw\u00a0anulowa\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 zakupu.<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowej zakupu ani\u00a0zam\u00f3wienia u dostawcy nie mo\u017cna anulowa\u0107, je\u015bli\u00a0zosta\u0142a ju\u017c utworzona faktura zakupu. Nale\u017cy najpierw\u00a0anulowa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n
<\/i> Faktury zaliczkowej\u00a0nie mo\u017cna kopiowa\u0107, przy pr\u00f3bie kopiowania wy\u015bwietlamy komunikat: Nie mo\u017cna kopiowa\u0107 faktur zaliczkowych.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Faktury zaliczkowe zakupu w walutach obcych<\/strong><\/p>\n
Mo\u017cliwe jest wystawianie faktur zaliczkowych zakupu do zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy w walutach obcych. Proces przebiega podobnie jak w przypadku dokument\u00f3w z\u0142ot\u00f3wkowych. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0kilku zasadach:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Nie mo\u017cna wystawia\u0107 faktur zaliczkowych zakupu do zam\u00f3wienia u dostawcy, na kt\u00f3rym zaznaczony jest parametr\u00a0Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN.<\/strong>Ustawienia mo\u017cna zweryfikowa\u0107 w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em>. Dla parametru Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od warto\u015bci<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 dwie opcje: VAT w walucie<\/strong> oraz netto w PLN<\/strong>. Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia dodatkowo opcji pozwalaj na zmian\u0119<\/strong> \u2013 w\u00f3wczas parametr Kwota VAT w walucie od warto\u015bci netto w PLN<\/strong> b\u0119dzie widoczny na zak\u0142adce\u00a0[Dodatkowe] <\/strong>na formularzu ZD, gdzie u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 jego zaznaczenie. Je\u015bli\u00a0na zam\u00f3wieniu u dostawcy parametr ten jest zaznaczony, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie utworzenia faktury zaliczkowej zakupu, pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o blokadzie.<\/li>\n
<\/i> Faktura zaliczkowa zakupu tworzona jest w takiej samej\u00a0walucie, jak zam\u00f3wienie u dostawcy, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany waluty, natomiast u\u017cytkownik mo\u017ce zmieni\u0107 zar\u00f3wno typ kursu waluty, dat\u0119 kursu jak i\u00a0notowanie (w\u00a0przypadku kursu r\u0119cznego).<\/li>\n
<\/i> W przypadku, gdy na zam\u00f3wieniu u dostawcy zosta\u0142 naliczony podatek VAT, b\u0119dzie on naliczany na wszystkich kolejnych dokumentach a\u00a0u\u017cytkownik nie b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany ustawienia parametru\u00a0Naliczaj VAT<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Na fakturze zaliczkowej zakupu w walucie obcej, tabela VAT nie jest edytowalna.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
Korekta faktury zaliczkowej zakupu<\/strong>. <\/em><\/p>\n
Do faktury zaliczkowej zakupu mo\u017cna wykona\u0107:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> korekt\u0119 warto\u015bci,<\/strong> zmniejszaj\u0105c\u0105 kwot\u0119 zaliczki wp\u0142aconej do zam\u00f3wienia,<\/li>\n
<\/i> korekt\u0119 kursu waluty<\/strong> za pomoc\u0105 kt\u00f3rej korygujemy b\u0142\u0119dnie wprowadzony kurs na fakturze zaliczkowej (dotyczy tylko dokument\u00f3w walutowych),<\/li>\n
<\/i> not\u0119 koryguj\u0105c\u0105<\/strong>, za pomoc\u0105 kt\u00f3rej poprawiamy dane adresowe sprzedawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Faktury zaliczkowe zakupu oraz korekty do nich s\u0105 uwzgl\u0119dniane na korekcie zbiorczej\/ rabat.<\/strong><\/p>\n
W celu udokumentowania zwrotu zaliczki nale\u017cy wystawi\u0107 korekt\u0119 warto\u015bci. W tym celu na li\u015bcie faktur zakupu ustawiamy kursor na korygowanej fakturze zaliczkowej, a nast\u0119pnie wybieramy ikon\u0119 $\"\"$ Korekta faktury<\/em>, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c z menu wy\u015bwietlanego pod przyciskiem strza\u0142ki wybra\u0107 opcj\u0119 Korekta <\/em>warto\u015bci (ceny)<\/em> lub wybra\u0107 t\u0105 opcj\u0119 z\u00a0menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy. Dla korekty warto\u015bci, w polu Korekta z tytu\u0142u<\/strong> domy\u015blnie uzupe\u0142niana jest warto\u015b\u0107: Zwrot zaliczki<\/em>. Na korekcie faktury zaliczkowej zakupu zablokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany stawki VAT. Stawki VAT przenoszone s\u0105 z faktury zaliczkowej.<\/p>\n
Podobnie jak dla formularza faktury zaliczkowej zakupu, wyst\u0119puj\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci okre\u015blenia kwoty zwracanej zaliczki. Mo\u017cna poda\u0107 kwot\u0119 r\u0119cznie w kolumnie Zaliczka<\/em> dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Wpisana kwota (ze znakiem minus<\/strong>) nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty widocznej w kolumnie Maksymalna kwota zaliczki<\/em>. Program domy\u015blnie proponuje zwrot ca\u0142o\u015bci zaliczki. U\u017cytkownik mo\u017ce proporcjonalnie podzieli\u0107 zwracan\u0105 kwot\u0119 zaliczki na poszczeg\u00f3lne pozycje u\u017cywaj\u0105c przycisku $\"\"$ Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje<\/em>. Dzia\u0142anie analogiczne jak na formularzu faktury zaliczkowej zakupu.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu <\/strong><\/p>\n
Rozliczanie faktur zaliczkowych zakupu jest mo\u017cliwe poprzez przekszta\u0142cenie zam\u00f3wienia u dostawcy powi\u0105zanego z zaliczkami do faktury zakupu. Na li\u015bcie zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy nale\u017cy ustawi\u0107 kursor na zam\u00f3wieniu u dostawcy, kt\u00f3re b\u0119dzie przekszta\u0142cane i wcisn\u0105\u0107 przycisk $\"\"$ – Faktura zakupu<\/em> (lub z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wybra\u0107 opcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do FZ<\/em>).<\/p>\n
Zasady tworzenia faktur zakupu do zam\u00f3wie\u0144 posiadaj\u0105cych zaliczki:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Algorytm wyliczania podatku przenoszony jest na faktur\u0119 zakupu z zam\u00f3wienia u dostawcy. W trakcie edycji mo\u017cna zmieni\u0107 algorytm, je\u015bli zaznaczony jest parametr Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto na dokumentach zawieraj\u0105cych pozycje<\/strong> w menu\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry.\u00a0<\/em>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana algorytmu mo\u017ce spowodowa\u0107 nieznaczne r\u00f3\u017cnice w\u00a0cenach i\u00a0warto\u015bciach.<\/li>\n
<\/i> Nie ma mo\u017cliwo\u015bci przekszta\u0142cenia kilku zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy z zaliczkami do jednej faktury zakupu.<\/li>\n
<\/i> Faktura zakupu jest wystawiana w\u00a0walucie zgodnej z\u00a0zam\u00f3wieniem u dostawcy i\u00a0u\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jej zmiany.<\/li>\n
<\/i> Na utworzon\u0105 faktur\u0119 zakupu przenoszone s\u0105 pozycje z zam\u00f3wienia u dostawcy. Pozycje mo\u017cna edytowa\u0107, usuwa\u0107 i\u00a0dodawa\u0107 nowe.<\/li>\n
<\/i> Przy dodawaniu kolejnych faktur zakupu proponowane s\u0105 pozycje, kt\u00f3re do tej pory nie zosta\u0142y zafakturowane.<\/li>\n
<\/i> W sytuacji gdy ju\u017c zostan\u0105 zafakturowane wszystkie towary z ZD, a\u00a0dokument ZD otrzyma status Zrealizowano,<\/em> mo\u017cna nadal generowa\u0107 kolejne dokumenty FZ (pod warunkiem, \u017ce zam\u00f3wienie posiada powi\u0105zane faktury zaliczkowe). Mo\u017cliwe jest te\u017c generowanie kolejnych faktur zaliczkowych zakupu.<\/li>\n
<\/i> Umo\u017cliwiamy edycj\u0119 tabeli VAT na fakturach zakupu w walucie PLN. Wi\u0119cej na ten temat mo\u017cna przeczyta\u0107 w artykule Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu<\/em> \u2013 przejd\u017a do artyku\u0142u<\/em><\/a>.<\/li>\n
<\/i> Anulowanie faktury zakupu cz\u0119\u015bciowej nie powoduje anulowania zam\u00f3wienia u dostawcy oraz\u00a0faktur zaliczkowych zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Na zak\u0142adce\u00a0[P\u0142atno\u015bci]<\/strong>\u00a0<\/em>na formularzu faktury zakupu utworzonej do ZD z powi\u0105zanymi fakturami zaliczkowymi, dost\u0119pna jest tabelka\u00a0Faktury zaliczkowe, <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ca wskazanie, kt\u00f3re zaliczki i w\u00a0jakiej kwocie\u00a0maj\u0105 zosta\u0107 rozliczone. Tabelka zawiera wszystkie nierozliczone zaliczki\u00a0wystawione do zam\u00f3wienia u dostawcy (z\u00a0uwzgl\u0119dnieniem korekt do faktur zaliczkowych). Przy wystawianiu kolejnych faktur zakupu widoczne s\u0105 tylko te zaliczki, kt\u00f3re nie zosta\u0142y rozliczone. Je\u015bli\u00a0dana zaliczka zosta\u0142a rozliczona tylko cz\u0119\u015bciowo, w\u00f3wczas w\u00a0polu\u00a0Kwota maks.<\/strong>\u00a0wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra pozostaje do rozliczenia.<\/p>\n
$\"\"$
Faktura zakupu rozliczaj\u0105ca zaliczki \u2013 zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/figcaption><\/figure>\n
Domy\u015blnie tabela z fakturami zaliczkowymi zakupu ma ustawienia w kolumnach:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> U\u017cyj<\/em> na TAK<\/em>. Je\u015bli danej zaliczki nie chcemy rozlicza\u0107 na dokumencie, w kolumnie U\u017cyj<\/em> nale\u017cy ustawi\u0107 Nie.<\/em><\/li>\n
<\/i> Stawka<\/em> VAT przeniesiona z faktury zaliczkowej bez mo\u017cliwo\u015bci edycji<\/li>\n
<\/i> W kolumnie Kwota<\/em> proponowana jest maksymalna mo\u017cliwa do wprowadzenia kwota zaliczki. <\/em>Je\u015bli z danej zaliczki chcemy rozliczy\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 kwoty, w kolumnie U\u017cyj<\/em> nale\u017cy zostawi\u0107 Tak<\/em>, natomiast w kolumnie Kwota<\/em> warto\u015b\u0107 mo\u017cna zmniejszy\u0107 odpowiednio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po wprowadzeniu zmian w tabelce Faktury zaliczkowe<\/em>, automatycznie przeliczane s\u0105 warto\u015bci w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiaj\u0105 si\u0119 w tabelce VAT z minusem. Je\u015bli zaliczki wystawione s\u0105 z r\u00f3\u017cnymi stawkami VAT, w\u00f3wczas w tabelce VAT oraz w tabelce Faktury zaliczkowe,<\/em> kwoty zaliczek widniej\u0105 w rozbiciu na stawki VAT.<\/p>\n
Je\u015bli \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 zaliczek wskazanych do rozliczenia b\u0119dzie wi\u0119ksza od sumarycznej warto\u015bci pozycji na fakturze zakupu, w\u00f3wczas przy pr\u00f3bie zapisu dokumentu pojawi si\u0119 komunikat: Warto\u015b\u0107 dokumentu jest ujemna. Czy kontynuowa\u0107 zapis? <\/em>Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> pozwala na wycofanie si\u0119 z zapisu dokumentu z ujemn\u0105 warto\u015bci\u0105 oraz skorygowanie kwot przed zapisem.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
Wystawianie cz\u0119\u015bciowych przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych (PZ) i faktur zakupu (FZ) do tych PZ<\/strong><\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowego przyjmowania towar\u00f3w na podstawie ZD powi\u0105zanego z faktur\u0105 zaliczkow\u0105 zakupu, a nast\u0119pnie rozliczanie ich poprzez faktur\u0119 zakupu. Dokument ZD mo\u017cemy przekszta\u0142ca\u0107 wielokrotnie do PZ do momentu, kiedy zostanie zrealizowany w ca\u0142o\u015bci (ca\u0142o\u015b\u0107 ilo\u015bci towaru\/us\u0142ugi zostanie pobrana na dokumenty powi\u0105zane PZ). Na dokument PZ mo\u017cna dopisa\u0107 pozycje, kt\u00f3rych nie przewidzieli\u015bmy na przekszta\u0142canym dokumencie ZD.<\/p>\n
Po utworzeniu faktury zakupu do ZD z powi\u0105zanymi dokumentami PZ, na faktur\u0119 przenoszone s\u0105 pozycje z wystawionych wcze\u015bniej PZ. Nie mo\u017cna zmieni\u0107 istniej\u0105cych pozycji, natomiast mo\u017cna dopisywa\u0107 nowe pozycje. Na dopisane pozycje tworzony jest kolejny dokument PZ (po zapisie faktury zakupu).<\/p>\n
Do dokument\u00f3w PZ utworzonych z zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z zaliczk\u0105 nie mo\u017cna generowa\u0107 FZ z listy tych dokument\u00f3w. Tworzenie faktur zawsze musi mie\u0107 miejsce z poziomu listy ZD.<\/p>\n
Filtry<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy, do filtra zaawansowanego dodano parametr Utworzone zaliczkowe<\/strong>, umo\u017cliwiaj\u0105cy wy\u015bwietlenie zam\u00f3wie\u0144, do kt\u00f3rych zosta\u0142y utworzone faktury zaliczkowe.<\/p>\n
Na li\u015bcie faktur zakupu, do filtra zaawansowanego dodano parametr Zaliczkowe<\/strong>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia wyfiltrowanie faktur zaliczkowych zakupu i korekt do nich.<\/p>\n
Wydruki<\/strong><\/p>\n
Dla formularza faktury zakupu udost\u0119pniono nowy wydruk Faktura zakupu (sPrint),<\/em> na kt\u00f3rym widoczne jest rozliczenie zaliczek.<\/p>\n
Dla formularza faktury zaliczkowej zakupu udost\u0119pniono wydruki Faktura zaliczkowa (sPrint) -> Wz\u00f3r standard<\/em> oraz Duplikat<\/em>. Dla formularzy korekt faktur zaliczkowych zakupu dost\u0119pne s\u0105 nowe wydruki Faktura zaliczkowa korekta kursu (sPrint)<\/em> oraz Faktura zaliczkowa korekta warto\u015bci (sPrint).<\/em><\/p>\n
Na wydrukach listy zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy drukowany jest status ZL dla dokument\u00f3w powi\u0105zanych z faktur\u0105 zaliczkow\u0105 (je\u015bli dokument ZD nie ma statusu Zrealizowano<\/em> lub W realizacji<\/em>).<\/p>\n
\n
Wsp\u00f3\u0142praca z aplikacj\u0105 Comarch Shipping<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany w konfiguracji<\/strong><\/p>\n
W menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Przesy\u0142ki\/Comarch Shipping<\/em> dodany zosta\u0142 nowy parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong>. Gdy parametr jest zaznaczony, przy generowaniu zlecenia nadania przesy\u0142ki na podstawie zaznaczonych dokument\u00f3w, wyliczana jest sumaryczna waga poszczeg\u00f3lnych paczek w zale\u017cno\u015bci od wag okre\u015blonych na pozycjach z dokument\u00f3w. Waga okre\u015blana jest na formularzu towaru, na zak\u0142adce [Dodatkowe] <\/strong>w polu Masa w kg. <\/strong>Je\u015bli sumaryczna waga pozycji wynosi 0, w\u00f3wczas warto\u015b\u0107 wagi zostanie pobrana na zlecenie z szablonu w Comarch Shipping. Je\u015bli \u0142\u0105czna waga pozycji przekracza wag\u0119 maksymaln\u0105, na zleceniu zostanie ona zaokr\u0105glona do warto\u015bci granicznej \u2013 9999,99 kg. Mo\u017ce si\u0119 te\u017c zdarzy\u0107, \u017ce dla okre\u015blonego kuriera waga graniczna b\u0119dzie mniejsza, wtedy otrzymamy stosown\u0105 informacj\u0119 bezpo\u015brednio z serwisu kuriera przy rejestracji przesy\u0142ki. Je\u015bli kurier nie udost\u0119pnia opcji zmiany wagi dla danego rodzaju paczki, w\u00f3wczas na zlecenie nadania przesy\u0142ki zostanie przeniesiona waga zdefiniowana w Comarch Shipping, bez uwzgl\u0119dnienia wag okre\u015blonych na kartotekach towarowych..<\/p>\n
Zmieniono nazw\u0119 parametru Seryjne generowanie przesy\u0142ek – jedno zlecenie nadania przesy\u0142ki dla zaznaczonych dokument\u00f3w<\/strong> na Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong>. W zwi\u0105zku z now\u0105 funkcjonalno\u015bci\u0105 obs\u0142ugi wielu paczek na jednym zleceniu nadania przesy\u0142ki, pod parametrem Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong> dodany zosta\u0142 parametr: Ilo\u015b\u0107 paczek na zleceniu zgodna z ilo\u015bci\u0105 zaznaczonych dokument\u00f3w, <\/strong>aktywny tylko po zaznaczeniu parametru Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi parametry: Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong> oraz Ilo\u015b\u0107 paczek na zleceniu zgodna z ilo\u015bci\u0105 zaznaczonych dokument\u00f3w<\/strong> b\u0119d\u0105 zaznaczone, w\u00f3wczas w ramach jednego zlecenia, b\u0119dzie dodawana ilo\u015b\u0107 paczek zgodna z ilo\u015bci\u0105 dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych to zlecenie powsta\u0142o. Je\u015bli dodatkowo zaznaczony b\u0119dzie parametr W pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong>, w\u00f3wczas dla ka\u017cdej paczki wyliczana b\u0119dzie waga pozycji z poszczeg\u00f3lnych dokument\u00f3w. Je\u015bli wskazany kurier w Comarch Shipping nie udost\u0119pnia opcji tworzenia wielu paczek, w\u00f3wczas na zlecenie nadania przesy\u0142ki zostanie dodana jedna paczka oraz sumaryczna waga pozycji dla zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Powy\u017csze parametry zosta\u0142y umieszczone w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia <\/em>razem z parametrami Ustawiaj domy\u015blnie pobranie<\/strong> oraz je\u015bli forma p\u0142atno\u015bci na dokumencie to<\/strong>.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi].<\/strong><\/p>\n
Na formularzu zlecenia nadania przesy\u0142ki dodana zosta\u0142a nowa zak\u0142adka [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong>, na kt\u00f3r\u0105 przeniesione zosta\u0142y pola Kurier, Szablon, Kod punktu odbioru, Pobranie, Ubezpieczenie\/ Deklarowana warto\u015b\u0107 <\/em>(pola s\u0105 ukrywane je\u015bli dany kurier nie udost\u0119pnia takich opcji).\u00a0 Pole Ubezpieczenie\/ Deklarowana warto\u015b\u0107<\/em> mo\u017ce by\u0107 edytowane je\u015bli na szablonie w Comarch Shipping zaznaczona jest opcja: Warto\u015b\u0107 z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego<\/em>. Je\u017celi na szablonie zaznaczona opcja: Sta\u0142a warto\u015b\u0107<\/em>, w\u00f3wczas pole jest blokowane do edycji i przenoszona jest warto\u015b\u0107 z szablonu.<\/p>\n
Obok pola Szablon<\/em> dost\u0119pny jest nowy przycisk Aktualizuj szablony<\/strong>. Przycisk jest aktywny tylko na zleceniach w edycji do momentu zapisu zlecenia. Naci\u015bni\u0119cie przycisku powoduje aktualizacj\u0119 szablon\u00f3w zmodyfikowanych po stronie Comarch Shipping. Dodawane s\u0105 nowe szablony na list\u0119 rozwijan\u0105 oraz aktualizowane parametry przesy\u0142ki. Je\u015bli w Comarch Shipping zmieniony zosta\u0142 kurier domy\u015blny lub szablon domy\u015blny, w\u00f3wczas naci\u015bni\u0119cie przycisku Aktualizuj szablony<\/strong>, spowoduje uwzgl\u0119dnienie tych zmian na nowo tworzonych zleceniach nadania przesy\u0142ki.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong> dodano now\u0105 sekcj\u0119 Paczki<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cliwe jest wprowadzenie kilku paczek tego samego rodzaju oraz zmiana gabaryt\u00f3w paczki, je\u015bli kurier umo\u017cliwia tak\u0105 modyfikacj\u0119. Na li\u015bcie wymagane jest wprowadzenie co najmniej jednej paczki.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W sekcji Paczki<\/em> mo\u017cna zobaczy\u0107 rodzaj paczki, jej wag\u0119 i wymiary przeniesione z domy\u015blnego szablonu zdefiniowanego w Comarch Shipping, dla wybranego kuriera. W przypadku zmiany kuriera, zmienia si\u0119 r\u00f3wnie\u017c szablon, a w zwi\u0105zku z tym te\u017c rodzaj i wymiary paczki. Zmiana parametr\u00f3w paczki mo\u017cliwa jest do momentu zapisu zlecenia.<\/p>\n
Dla poszczeg\u00f3lnych paczek mo\u017cliwa jest te\u017c edycja kolumny Zawarto\u015b\u0107<\/em>. Informacje wprowadzone w tej kolumnie przekazywane s\u0105 do Comarch Shipping. Po stronie Comarch Shipping mo\u017cliwe jest ustawienie na konkretnym szablonie w polu Zawarto\u015b\u0107 przesy\u0142ki<\/em> zadeklarowanej warto\u015bci, numeru dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego lub numer\u00f3w dokument\u00f3w powi\u0105zanych. Je\u015bli na szablonie zadeklarowana jest jakakolwiek warto\u015b\u0107, w\u00f3wczas tre\u015b\u0107 wprowadzona na zleceniu w Comarch ERP Optima jest doklejana do tej warto\u015bci.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Paczki i us\u0142ugi]<\/strong> dodane zosta\u0142o nowe pole Rodzaj us\u0142ugi, <\/strong>w kt\u00f3rym podpowiada si\u0119 warto\u015b\u0107 pobrana z domy\u015blnego szablonu dla kurier\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 tak\u0105 opcj\u0119 zdefiniowan\u0105 na szablonie Comarch Shipping. W\u00a0przypadku kurier\u00f3w, kt\u00f3rzy nie maj\u0105 zdefiniowanego rodzaju us\u0142ugi, pole jest niewidoczne. Rodzaj us\u0142ugi mo\u017cna zmieni\u0107 bezpo\u015brednio na zleceniu i wybra\u0107 inn\u0105 dost\u0119pn\u0105 dla wskazanego kuriera us\u0142ug\u0119, wed\u0142ug kt\u00f3rej definiowane s\u0105 gabaryty dla paczek.<\/p>\n
W celu dodania wielu paczek w ramach jednego rodzaju paczki nale\u017cy u\u017cy\u0107 ikony zielonego plusa $\"\"$ . Ikona b\u0119dzie aktywna, je\u015bli wskazany kurier umo\u017cliwia dodawanie wielu paczek dla okre\u015blonego szablonu. W przypadku niekt\u00f3rych firm kurierskich mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia wielu paczek jest zale\u017cna od sposobu odbioru ustawionego na szablonie, wi\u0119c ikona dodawania pozycji mo\u017ce by\u0107 aktywna tylko w przypadku dostawy przez kuriera, a w przypadku dostawy do punktu nieaktywna.<\/p>\n
W specyficznych sytuacjach, je\u015bli wielopaki mimo aktywnego plusa nie mog\u0105 by\u0107 obs\u0142u\u017cone po stronie Comarch Shipping, w programie pojawi si\u0119 komunikat informuj\u0105cy o tym. W\u00f3wczas nale\u017cy usun\u0105\u0107 nadmiarowe paczki na zleceniu nadania przesy\u0142ki w Comarch ERP Optima i ponownie zapisa\u0107 zlecenie.<\/p>\n
Dodawane paczki musz\u0105 mie\u0107 ten sam rodzaj, dlatego zmiana rodzaju na jednej z paczek lub dodanie nowej paczki innego rodzaju powoduje zmian\u0119 rodzaju na wszystkich paczkach widocznych na li\u015bcie.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji poszczeg\u00f3lnych danych paczki takich jak rodzaj, wymiary, waga, czy zawarto\u015b\u0107 zale\u017cy od wybranego kuriera i jest dost\u0119pna tylko na niezapisanej jeszcze przesy\u0142ce.<\/p>\n
Lista zdefiniowanych paczek przenoszona jest na zak\u0142adk\u0119 [Comarch Shipping]<\/strong>, gdzie po poprawnym zarejestrowaniu przesy\u0142ki u kuriera, widoczny b\u0119dzie numer listu przewozowego oraz link do \u015bledzenia paczki w\u00a0kolumnie URL<\/em> (je\u017celi zosta\u0142 udost\u0119pniony przez kuriera).<\/strong><\/p>\n
Ustal parametry przesy\u0142ki<\/strong><\/p>\n
Na listach dokument\u00f3w handlowo-magazynowych, na wst\u0105\u017cce menu pod przyciskiem Przesy\u0142ki kurierskie\/ Comarch Shipping<\/em> udost\u0119pnili\u015bmy opcj\u0119 Ustal parametry przesy\u0142ki<\/em>. Funkcja umo\u017cliwia ustalenie parametr\u00f3w zlecenia nadania przesy\u0142ki dla zaznaczonych dokument\u00f3w przed wygenerowaniem ZNP.<\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Ustal parametry przesy\u0142ki<\/em> powoduje podniesienie formularza zlecenia nadania przesy\u0142ki w sytuacji, gdy:<\/p>\n
– na li\u015bcie zaznaczony jest jeden dokument<\/p>\n
– na li\u015bcie zaznaczonych jest kilka dokument\u00f3w z tym samym odbiorc\u0105 oraz magazynem i jednocze\u015bnie zaznaczony jest parametr Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong> w Konfiguracji firmy\/ Przesy\u0142ki\/ Comarch Shipping<\/em>. Dodatkowo weryfikowane s\u0105 warunki agregacji do jednego ZNP, np. dla odbiorcy na ka\u017cdym dokumencie powinna by\u0107 ta sama osoba kontaktowa czy numer telefonu odbiorcy.<\/p>\n
Je\u017celi natomiast na li\u015bcie dokument\u00f3w zaznaczonych jest kilka dokument\u00f3w dla r\u00f3\u017cnych odbiorc\u00f3w, w\u00f3wczas wyb\u00f3r opcji wywo\u0142uje okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna ustali\u0107 parametry przesy\u0142ki. Opr\u00f3cz ustawie\u0144 widocznych na oknie, wp\u0142yw na tworzenie zlecenia nadania przesy\u0142ki maj\u0105 te\u017c ustawienia parametr\u00f3w w Konfiguracji firmy\/ Przesy\u0142ki\/ Comarch Shipping<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Kurier<\/strong> \u2013 proponowany jest kurier zdefiniowany w aplikacji Comarch Shipping jako domy\u015blny. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kuriera poprzez wybranie go z listy rozwijalnej. Na li\u015bcie widoczni s\u0105 kurierzy oznaczeni w Comarch Shipping jako aktywni.<\/p>\n
Szablon<\/strong> – domy\u015blny szablon spedycji dla wybranego kuriera skonfigurowany i ustawiony w Comarch Shipping. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany szablonu spedycji poprzez wybranie go z listy rozwijalnej.<\/p>\n
Przycisk Aktualizuj szablony<\/strong> powoduje aktualizacj\u0119 szablon\u00f3w zmodyfikowanych po stronie Comarch Shipping. Dodawane s\u0105 nowe szablony na list\u0119 rozwijan\u0105 oraz aktualizowane wymiary oraz wagi paczek. Je\u015bli w Comarch Shipping zmieniony zosta\u0142 kurier lub szablon domy\u015blny, w\u00f3wczas zmiany te zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione na nowo tworzonych zleceniach nadania przesy\u0142ki.<\/p>\n
Kod punktu odbioru<\/strong> – pole widoczne je\u015bli zaznaczone dokumenty maj\u0105 tego samego odbiorc\u0119 oraz spe\u0142nione s\u0105 warunki agregacji dokument\u00f3w do jednego ZNP (np. dla odbiorcy na ka\u017cdym dokumencie powinna by\u0107 ta sama osoba kontaktowa czy numer telefonu odbiorcy).<\/p>\n
Rodzaj us\u0142ugi<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietlane tylko dla kurier\u00f3w, kt\u00f3rzy udost\u0119pniaj\u0105 opcj\u0119 wyboru rodzaju us\u0142ugi. Proponowany jest domy\u015blny rodzaj us\u0142ugi ustalony w Comarch Shipping. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rodzaju us\u0142ugi poprzez wybranie warto\u015bci z listy rozwijalnej.<\/p>\n
Rodzaj paczki<\/strong> \u2013 lista wyboru zdefiniowana w Comarch Shipping. Podpowiadana jest warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/p>\n
Waga (kg)<\/strong> \u2013 Je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Przesy\u0142ki\/Comarch Shipping <\/em>zaznaczony jest parametr W\u00a0pierwszej kolejno\u015bci pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong>, w\u00f3wczas na formularzu domy\u015blnie zaznaczona b\u0119dzie opcja pobieraj wag\u0119 z kartotek towarowych<\/strong> z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany. Je\u015bli zaznaczymy opcj\u0119 ustalona<\/strong>, w\u00f3wczas wype\u0142niona zostanie waga domy\u015blna dla wybranego rodzaju paczki, warto\u015b\u0107 jest edytowalna. Je\u017celi kurier nie umo\u017cliwia dla danego rodzaju paczki edycji wagi, w\u00f3wczas pole to nie b\u0119dzie wy\u015bwietlane.<\/p>\n
Wymiary<\/strong> \u2013 podpowiadane s\u0105 wymiary domy\u015blne dla wybranego rodzaju paczki, warto\u015bci s\u0105 edytowalne. Je\u017celi kurier nie umo\u017cliwia edycji wymiar\u00f3w dla danego rodzaju paczki lub rodzaju us\u0142ugi, w\u00f3wczas pola te nie b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane lub b\u0119d\u0105 blokowane do edycji.<\/p>\n
Ustalanie parametr\u00f3w przesy\u0142ki dla rezerwacji odbiorcy<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli opcja Ustal parametry przesy\u0142ki <\/em>wywo\u0142ywana jest dla listy rezerwacji odbiorcy, w\u00f3wczas dodatkowo weryfikowane s\u0105 ustawienia na formularzu rezerwacji odbiorcy, na zak\u0142adce [Realizacja].<\/strong> Je\u015bli w\u015br\u00f3d zaznaczonych dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 rezerwacje odbiorcy z uzupe\u0142nionymi danymi kuriera, w\u00f3wczas pojawia si\u0119 zapytanie W\u015br\u00f3d zaznaczonych dokument\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 rezerwacje odbiorcy, na kt\u00f3rych wybrano ustawienie kuriera. Czy mimo tego chcesz ustali\u0107 inne parametry przesy\u0142ki?<\/em> Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje powr\u00f3t do listy dokument\u00f3w, natomiast wyb\u00f3r opcji Tak<\/em> powoduje wy\u015bwietlenie okna Parametry zlecenia nadania przesy\u0142ki<\/em>.<\/p>\n
\n
Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym eService dzia\u0142aj\u0105cym na protokole ECR EFT.<\/strong> Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima z terminalem p\u0142atniczym eService dzia\u0142aj\u0105cym na protokole ECR EFT. Zosta\u0142y obs\u0142u\u017cone poni\u017csze operacje:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107<\/em><\/li>\n
<\/i> Zwrot<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W konfiguracji programu\u00a0Stanowisko\/Og\u00f3lne\/Terminal p\u0142atniczy<\/em>\u00a0zosta\u0142y dodane dwie pozycje terminali:\u00a0eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe.<\/p>\n
$\"\"$
\n
\n
\n
<\/i> Po wyborze pozycji\u00a0eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe, system automatycznie ustawia\u00a0typ po\u0142\u0105czenia\u00a0na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy\u00a0\u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP,\u00a0Port TCP\/IP\u00a0\u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Parametry\u00a0\u2013 sekcja zawiera:\n
\n
<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> identyfikator stanowiska\u00a0\u2013 pole obowi\u0105zkowe do uzupe\u0142nienia dla modeli eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe. S\u0142u\u017cy do identyfikacji stanowiska, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci. Nie jest drukowana przez terminal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
\n
\n
<\/i> Logowanie komunikacji\u00a0\u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Test po\u0142\u0105czenia\u00a0\u2013 przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do przetestowania po\u0142\u0105czenia z terminalem p\u0142atniczym.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach FS, PA, WZ z p\u0142atno\u015bci\u0105 i FZAL<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala eService ECR EFT odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL <\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 na plus za pomoc\u0105 terminala eService ECR EFT odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
Natomiast w przypadku p\u0142atno\u015bci na minus (zwrot \u015brodk\u00f3w) informacja o p\u0142atno\u015bci nie jest wysy\u0142ana na terminal. W takiej sytuacji p\u0142atno\u015b\u0107 nale\u017cy rozliczy\u0107 bezpo\u015brednio na terminalu zgodnie w informacj\u0105 wy\u015bwietlon\u0105 w logu:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wykonaniu transakcji wy\u015bwietlany jest komunikat: Czy zwrot zosta\u0142 wykonany poprawnie?<\/em><\/p>\n
Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i zostaje rozliczony<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest kolejny komunikat: Transakcja nie zosta\u0142a zako\u0144czona poprawnie, czy powt\u00f3rzy\u0107 transakcj\u0119?<\/em><\/p>\n
Z dost\u0119pnymi opcjami:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania ponownego zwrotu na terminalu<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i nie jest rozliczany<\/p>\n
Informacje na temat konfiguracji terminala p\u0142atniczego znajduj\u0105 si\u0119 tutaj<\/a>.<\/p>\n
\n
Us\u0142uga Comarch OCR dla rezerwacji odbiorcy.<\/strong> Umo\u017cliwiono odczytywanie skan\u00f3w i zdj\u0119\u0107 dokument\u00f3w magazynowych na li\u015bcie rezerwacji odbiorcy przy pomocy us\u0142ugi OCR. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana w artykule Us\u0142uga OCR w Comarch ERP Optima<\/a>.<\/li>\n
Lista faktur zakupu \u2013 zmiany w menu.<\/strong> Na li\u015bcie faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa<\/em>. Funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a opisana w punkcie Faktura zaliczkowa zakupu.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uporz\u0105dkowane zosta\u0142o nazewnictwo oraz kolejno\u015b\u0107 wy\u015bwietlania dotychczasowo dost\u0119pnych opcji w\u00a0tym menu:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> dokument podstawowy<\/em> zmieniono na Faktura zakupu<\/em><\/li>\n
<\/i> dokument pierwotny<\/em> na Faktura pierwotna<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
\n
Lista <\/strong>faktur sprzeda\u017cy. Zmiany w menu.<\/strong> Na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uporz\u0105dkowane zosta\u0142o nazewnictwo oraz kolejno\u015b\u0107 wy\u015bwietlania dotychczasowo dost\u0119pnych opcji w\u00a0tym menu:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> dokument podstawowy<\/em> zmieniono na Faktura sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n
<\/i> dokument pierwotny<\/em> na Faktura pierwotna<\/em><\/li>\n
<\/i> Faktura Mar\u017ca<\/em> na Faktura VAT mar\u017ca<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po wyborze opcji Faktura zaliczkowa<\/em> pojawia si\u0119 komunikat Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 proforma. Czy chcesz wystawi\u0107 faktur\u0119 proforma? <\/em>Wyb\u00f3r Tak<\/em> powoduje podniesienie formularza nowo tworzonej faktury proforma. Po zapisie dokumentu FPF na trwa\u0142e pojawi si\u0119 komunikat Czy chcesz wprowadzi\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 do tej faktury proforma? <\/em>Wyb\u00f3r Tak<\/em> powoduje podniesienie formularza faktury zaliczkowej powi\u0105zanej z faktur\u0105 proforma. Wyb\u00f3r Nie<\/em> powoduje powr\u00f3t na list\u0119 faktur sprzeda\u017cy. Mo\u017cliwe b\u0119dzie wtedy utworzenie faktury zaliczkowej z poziomu listy faktur proforma.<\/p>\n
\n
Inicjacja dokument\u00f3w PWP.<\/strong> W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Inicjacja dokumentu<\/em> dodano parametry umo\u017cliwiaj\u0105ce okre\u015blenie sposobu inicjalizacji dokument\u00f3w PWP:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Bufor \u2013 <\/strong>wp\u0142ywa na domy\u015blne zaznaczenie na formularzu nowo tworzonego dokumentu parametru Bufor <\/strong><\/li>\n
<\/i> Opcje rezerwacja<\/strong> \/ pobranie <\/strong>pozwalaj\u0105 okre\u015bli\u0107 spos\u00f3b pomniejszania ilo\u015bci sk\u0142adnik\u00f3w w\u00a0zasobach. W\u0142\u0105czenie parametru zmiana<\/strong> powoduje, \u017ce spos\u00f3b pomniejszania ilo\u015bci w zasobach mo\u017cna wybra\u0107 podczas wystawiania dokumentu. Parametry te dotycz\u0105 jedynie dokument\u00f3w zapisywanych do bufora. W przypadku zapisu na trwa\u0142e zawsze pobierane s\u0105 sk\u0142adniki z magazynu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W trakcie zapisywania PWP na sta\u0142e program zawsze ustawia parametr pobranie (nast\u0105pi zmiana w ilo\u015bci poszczeg\u00f3lnych sk\u0142adnik\u00f3w). Podczas wystawiania dokumentu program proponuje zaznaczenie parametr\u00f3w zgodnie z domy\u015blnymi ustawieniami w konfiguracji.<\/p>\n
\n
Zmiana nazwy parametru Seryjne generowanie przesy\u0142ek – jedno zlecenie nadania przesy\u0142ki dla zaznaczonych dokument\u00f3w<\/strong>. W menu Start\/ Konfiguracja\/Firma\/ Przesy\u0142ki<\/em> dla poszczeg\u00f3lnych kurier\u00f3w (DHL, DPD, InPost Paczkomaty, Poczta Polska) zmieniono nazw\u0119 parametru Seryjne generowanie przesy\u0142ek – jedno zlecenie nadania przesy\u0142ki dla zaznaczonych dokument\u00f3w<\/strong> na Przesy\u0142ki zbiorcze<\/strong>. Parametr znajduje si\u0119 na zak\u0142adce [Szablon spedycji].<\/strong><\/li>\n
Drukarki fiskalne.<\/strong> Umo\u017cliwiono wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z drukark\u0105 fiskaln\u0105 Novitus Point.<\/li>\n<\/ol>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Formularz faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy. Dystrybucja zaliczki.<\/strong> Na formularzu nowo tworzonej faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy automatycznie podnoszone jest okno, na kt\u00f3rym mo\u017cna poda\u0107 kwot\u0119 przyjmowanej zaliczki, b\u0105d\u017a procent warto\u015bci zam\u00f3wienia u dostawcy. Zmieniona zosta\u0142a ikona przycisku wywo\u0142uj\u0105cego to okno na $\"\"$ Dystrybucja zaliczki na wszystkie pozycje.<\/em><\/li>\n
Korekta zbiorcza\/rabat. <\/strong>Je\u015bli korekta zbiorcza jest wystawiana dla wszystkich faktur sprzeda\u017cy\/zakupu wraz z korektami z wybranego okresu, w\u00f3wczas przy wyliczaniu warto\u015bci pomijane s\u0105 dokumenty w buforze oraz wystawione w innej walucie ni\u017c wskazana na korekcie zbiorczej. Informacja o pomini\u0119tych dokumentach wy\u015bwietlana jest w logu.<\/li>\n
Formularz faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy \u2013 nag\u0142\u00f3wek okna. <\/strong>Zmieniono nag\u0142\u00f3wek okna Faktura zaliczkowa<\/em> na Faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n
Faktura proforma \u2013 nazewnictwo<\/strong>. Zmieniono nazw\u0119 Faktury Pro Forma<\/em> w menu Handel<\/em> na Faktury proforma<\/em>. Ujednolicono to nazewnictwo r\u00f3wnie\u017c na li\u015bcie faktur proforma oraz na formularzach dokument\u00f3w.<\/li>\n
Faktura pierwotna \u2013 nazewnictwo.<\/strong> Zmieniono nag\u0142\u00f3wek okna faktury pierwotnej sprzeda\u017cy oraz zakupu odpowiednio na Faktura sprzeda\u017cy pierwotna<\/em> oraz Faktura zakupu pierwotna<\/em>.<\/li>\n
Typy dokument\u00f3w. <\/strong>W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Dokumenty<\/em> zmieniono typ dokumentu FS \u2013 faktura zaliczkowa<\/em> na FS \u2013 faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy<\/em> oraz FS \u2013 faktura zaliczkowa korekta<\/em> na FS \u2013 faktura zaliczkowa sprzeda\u017cy korekta<\/em>. Dla faktur zaliczkowych zakupu dodano nowe typy dokument\u00f3w tj. FZ \u2013 faktura zaliczkowa zakupu<\/em> i FZ \u2013 faktura zaliczkowa zakupu korekta<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Krajowy System e-Faktur.<\/strong>
\n
\n
\n
<\/i> Podczas odbioru danych z Krajowego Systemu e-Faktur UPO, dane s\u0105 pobierane wy\u0142\u0105cznie dla faktur zatwierdzonych, eliminuj\u0105c przypadki, w kt\u00f3rych dane UPO by\u0142y pobierane r\u00f3wnie\u017c dla dokument\u00f3w anulowanych.<\/li>\n
<\/i> Poprawiono eksport dokument\u00f3w do KSeF w przypadku, gdy w schemacie numeracji jednym z\u00a0cz\u0142on\u00f3w by\u0142 rok obrachunkowy zawieraj\u0105cy znak specjalny.<\/li>\n
<\/i> Umo\u017cliwiono eksport dokument\u00f3w do KSeF w przypadku, gdy odbiorca na fakturze sprzeda\u017cy nie mia\u0142 wype\u0142nionego numeru NIP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n
Zapis dokument\u00f3w rozchodowych<\/strong>. Poprawiono zapis do bufora oraz zatwierdzanie dokument\u00f3w rozchodowych w specyficznych scenariuszach, zwi\u0105zanych z wcze\u015bniejszym wystawianiem przesuni\u0119\u0107 mi\u0119dzymagazynowych.<\/li>\n
Zatwierdzanie dokumentu WZ. <\/strong>Uniemo\u017cliwiono zapisanie dokumentu WZ z poziomu listy wyda\u0144 zewn\u0119trznych, gdy na karcie kontrahenta jest zaznaczony parametr Limit przetermin. p\u0142atn <\/strong>oraz w konfiguracji zaznaczono parametry:
\n
\n
\n
<\/i> Kontrola p\u0142atno\u015bci:<\/strong> Zapis na trwa\u0142e \u2013 blokada<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kontrola p\u0142atno\u015bci na dokumentach WZ, RO, FPF<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n
Seryjne dodawanie pozycji na formularzu PWP. <\/strong>Poprawiono dodawanie pozycji na dokumencie PWP przy zastosowaniu opcji Dodaj seryjnie<\/em>, je\u015bli w Konfiguracji Firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> w\u0142\u0105czono opcj\u0119 podniesienie formularza \u2013 szybka obs\u0142uga<\/strong>.<\/li>\n
Status PZ na li\u015bcie faktur zakupu. <\/strong>Dla faktur zakupu powi\u0105zanych z faktur\u0105 RR oraz przyj\u0119ciem zewn\u0119trznym, wy\u015bwietlany jest status PZ na li\u015bcie. Poprawione zosta\u0142o r\u00f3wnie\u017c dzia\u0142anie filtra dla dokument\u00f3w powi\u0105zanych z PZ.<\/li>\n
Korekty.<\/strong> Wprowadzono usprawnienia, kt\u00f3re umo\u017cliwiaj\u0105 wykonanie korekty faktury sprzeda\u017cy przekszta\u0142conej ze zlecenia serwisowego, nawet je\u015bli operator ma ustawion\u0105 blokad\u0119 zmiany magazynu domy\u015blnego. Umo\u017cliwiono wystawienie korekty, przy zaznaczonym parametrze Blokada zmiany magazynu domy\u015blnego na formularzu operatora<\/li>\n
Deklaracja Intrastat.<\/strong> Wprowadzono usprawnienie, kt\u00f3re umo\u017cliwia zapis deklaracji Intrastat z elementami, dla kt\u00f3rych okre\u015blono warto\u015b\u0107 w polu Masa netto<\/strong> r\u00f3wn\u0105 0.<\/li>\n
Eksport cennika do pliku MS Excel.<\/strong> Poprawiono eksport cennika przy zaznaczonym parametrze eksportuj receptury towar\u00f3w z\u0142o\u017conych<\/strong>.<\/li>\n
Skr\u00f3ty klawiszowe. <\/strong>Wprowadzono usprawnienie, kt\u00f3re pozwala na poprawn\u0105 reakcj\u0119 systemu po naci\u015bni\u0119ciu klawisza <ESC><\/strong> podczas dodawania atrybutu na dokumencie.<\/li>\n
Komunikaty w programie.<\/strong> Poprawiono czytelno\u015b\u0107 komunikat\u00f3w wyst\u0119puj\u0105cych przy procesie tworzenia faktur zaliczkowych sprzeda\u017cy oraz przy przekszta\u0142ceniach zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy.<\/li>\n
Wydruk faktury VAT. <\/strong>Na wydruku Faktura VAT (GenRap) > Akcyza<\/em> poprawiono drukowanie numeru dowodu osobistego.<\/li>\n
Wydruk korekty faktury zaliczkowej.<\/strong> Dla wydruku Eko \u2013 Faktura zaliczkowa korekta warto\u015bci<\/em> zwi\u0119kszono miejsce dla warto\u015bci VAT.<\/li>\n<\/ol>\n
Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Kraj odbiorcy.<\/strong> Na formularzu rezerwacji odbiorcy poprawiono przenoszenie nazwy kraju dla odbiorcy zagranicznego.<\/li>\n
Domy\u015blna waluta dla kontrahenta. <\/strong>Poprawiono usuwanie domy\u015blnej waluty dla kontrahenta w e-Sklep podczas synchronizacji.<\/li>\n
Zdj\u0119cia i za\u0142\u0105czniki. <\/strong>Umo\u017cliwiono poprawne przesy\u0142anie kilku plik\u00f3w w formacie URL dla towaru.<\/li>\n
Termin p\u0142atno\u015bci. <\/strong><\/strong>Poprawiono przenoszenie terminu p\u0142atno\u015bci dla zam\u00f3wie\u0144 z e-Sklep.<\/li>\n<\/ol>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
Wsp\u00f3\u0142praca z terminalem p\u0142atniczym eService dzia\u0142aj\u0105cym na protokole ECR EFT. <\/strong>W ramach integracji umo\u017cliwiono wykonanie operacji p\u0142atno\u015bci i zwrot\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
W konfiguracji programu\u00a0Terminal p\u0142atniczy\u00a0zosta\u0142y dodane dwie pozycje terminali:\u00a0eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe.<\/p>\n
$\"\"$
\n
\n
\n
<\/i> Po wyborze pozycji\u00a0eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe, system automatycznie ustawia\u00a0typ po\u0142\u0105czenia\u00a0na TCP\/IP.<\/li>\n
<\/i> Port szeregowy\u00a0\u2013 pole nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Adres IP,\u00a0Port TCP\/IP\u00a0\u2013 w tych polach u\u017cytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.<\/li>\n
<\/i> Identyfikator stanowiska\u00a0\u2013 pole obowi\u0105zkowe do uzupe\u0142nienia dla modeli eService ECR EFT,\u00a0eService ECR EFT \u2013 po\u0142\u0105czenie terminalowe. S\u0142u\u017cy do identyfikacji stanowiska, z kt\u00f3rego wykonywana jest p\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala. Informacja wysy\u0142ana do operatora p\u0142atno\u015bci. Nie jest drukowana przez terminal.<\/li>\n
<\/i> Logowanie komunikacji\u00a0\u2013 po zaznaczeniu tego parametru plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\\Comarch\\Opt!ma\\Logs. W przypadku sterownik\u00f3w terminalowych plik zawieraj\u0105cy komunikacj\u0119 z terminalem p\u0142atniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\\Comarch OnlineFP.<\/li>\n
<\/i> Test po\u0142\u0105czenia\u00a0\u2013 przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do przetestowania po\u0142\u0105czenia z terminalem p\u0142atniczym.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\nP\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumencie PA<\/strong><\/p>\n
P\u0142atno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 terminala eService ECR EFT odbywa si\u0119 na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 terminala p\u0142atniczego na dokumentach korekt do FS i PA<\/strong><\/p>\n
W przypadku zwrotu towaru informacja o p\u0142atno\u015bci nie jest wysy\u0142ana na terminal. W takiej sytuacji p\u0142atno\u015b\u0107 nale\u017cy rozliczy\u0107 bezpo\u015brednio na terminalu zgodnie w informacj\u0105 wy\u015bwietlon\u0105 na ekranie loga:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wykonaniu transakcji wy\u015bwietlany jest komunikat: Czy zwrot zosta\u0142 wykonany poprawnie?<\/em><\/p>\n
Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i zostaje rozliczony<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest kolejny komunikat: Transakcja nie zosta\u0142a zako\u0144czona poprawnie, czy powt\u00f3rzy\u0107 transakcj\u0119?<\/em><\/p>\n
Z dost\u0119pnymi opcjami:<\/p>\n
Tak<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonania ponownego zwrotu na terminalu<\/p>\n
Nie<\/strong> \u2013 dokument jest zapisywany na sta\u0142e i nie jest rozliczany<\/p>\n
Informacje na temat konfiguracji terminala p\u0142atniczego znajduj\u0105 si\u0119 tutaj.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Dodawanie plik\u00f3w na dokumentach zapisanych w bibliotece dokument\u00f3w.<\/strong> Poprawiono dodawanie plik\u00f3w metod\u0105 „przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107”.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel z magazynem Nowo\u015bci Faktura zaliczkowa zakupu. Umo\u017cliwiono rejestracj\u0119 zaliczki dla dostawcy oraz rozliczenie jej na fakturze zakupu. Na li\u015bcie faktur zakupu, w menu rozwijanym obok ikony zielonego plusa dost\u0119pna jest nowa opcja Faktura zaliczkowa: Po wyborze tej opcji pojawia si\u0119 komunikat Aby utworzy\u0107 faktur\u0119 zaliczkow\u0105 nale\u017cy wystawi\u0107 zam\u00f3wienie u dostawcy. Czy chcesz wystawi\u0107 zam\u00f3wienie […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2224,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":28,"footnotes":""},"ht_kb_category":[545],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-42916","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42916"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42916\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42967,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42916\/revisions\/42967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=42916"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=42916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel z magazynem<\/h2>\n

Wsp\u00f3\u0142praca z Comarch e-Sklep<\/h2>\n

Detal<\/h2>\n