Je\u017celi w konfiguracji mia\u0142a miejsce zmiana parametru, czyli jego odznaczenie, zaznaczenie lub zmiana dnia zamkni\u0119cia,\u00a0 to podczas zapisywania zmian w konfiguracji przyciskiem Zapisz wprowadzone zmiany<\/em> $\"\"$ .<\/p>\n

Informacja o tych zmianach zostanie wys\u0142ana do poszczeg\u00f3lnych Klient\u00f3w Biura pracuj\u0105cych na Comarch Betterfly z kt\u00f3rymi Biuro ma skonfigurowan\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w \u00a0oraz na karcie klienta w bazie Biura jest wskazana baza klienta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe].<\/strong><\/p>\n

W bazie Biura rachunkowego na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe] <\/strong>zosta\u0142y dodane informacje o statusie zamkni\u0119cia miesi\u0105ca Klienta oraz parametr Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105cy do wskazania indywidulanego terminu zamykania miesi\u0105ca u danego Klienta.<\/p>\n

Pola z informacjami dotycz\u0105cymi zamkni\u0119cia miesi\u0105ca Klienta s\u0105 aktywne na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong>\u00a0 je\u017celi:<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong> w sekcji Klient Biura rachunkowego w polu Firma wskazano baz\u0119 firmow\u0105 Klienta;<\/li>\n
<\/i> Klient ma skonfigurowan\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em>, zak\u0142adka [Klienci];<\/strong><\/li>\n
<\/i> W Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana dokument\u00f3w\/ Aktywacja<\/em>, zak\u0142adka [Klienci]<\/strong>, w kolumnie Aplikacja klienta wskazany jest typ wymiany z Klientem Comarch Betterfly<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po lewej stronie okna zosta\u0142a dodana tabela z trzema kolumnami: Miesi\u0105c, Status <\/strong>oraz Data zamkni\u0119cia. <\/strong>Na li\u015bcie znajduj\u0105 si\u0119 miesi\u0105ce od stycznia do grudnia. Widok listy zaw\u0119\u017cony jest do roku wskazanego dla parametru Status zamkni\u0119cia miesi\u0119cy w roku [ ] <\/strong>znajduj\u0105cego si\u0119 nad tabel\u0105.<\/p>\n
W kolumnie Status<\/strong> mog\u0105 by\u0107 wskazane dwie opcje: Otwarty<\/strong> i Zamkni\u0119ty<\/strong>. Domy\u015blnie Status<\/strong> dla wszystkich miesi\u0119cy to Otwarty.<\/strong><\/p>\n
Status Otwarty <\/strong>widoczny jest w kolumnie Status<\/strong> je\u017celi:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia;\n
\n
<\/i> test<\/li>\n
<\/i> test2<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Biuro otworzy\u0142o miesi\u0105c klientowi poprzez zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Status Zamkni\u0119ty <\/strong>widoczny jest w kolumnie Status<\/strong> je\u017celi:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> zosta\u0142a odebrana paczka od Klienta z dat\u0105 zamkni\u0119cia,<\/li>\n
<\/i> Biuro zamkn\u0119\u0142o miesi\u0105c Klientowi ustawiaj\u0105c dat\u0119 zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Pole w kolumnie Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017ce by\u0107 puste lub mo\u017ce by\u0107 wskazana data zamkni\u0119cia. Domy\u015blnie pole jest puste.<\/p>\n
Pole w kolumnie Data zamkni\u0119cia<\/strong> jest puste je\u017celi:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> nie zosta\u0142a jeszcze odebrana paczka od Klienta z informacj\u0105 o dacie zamkni\u0119cia,<\/li>\n
<\/i> Biuro samodzielnie nie zamkn\u0119\u0142o Klientowi miesi\u0105ca.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Pole w kolumnie Data zamkni\u0119cia<\/strong> b\u0119dzie uzupe\u0142nione je\u017celi:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Biuro zaimportuje paczk\u0119 od Klienta, w kt\u00f3rej b\u0119dzie informacja o dacie zamkni\u0119cia,<\/li>\n
<\/i> Biuro r\u0119cznie ustawi dat\u0119 zamkni\u0119cia.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Obok tabeli dost\u0119pna jest ikona Zmie\u0144<\/em> $\"\"$ . Naci\u015bni\u0119cie przycisku pozwala na zmian\u0119 pola ze statusem oraz na zmian\u0119 daty zamkni\u0119cia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona Data zamkni\u0119cia<\/strong> na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W polu Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017cna pozostawi\u0107 dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 lub wybra\u0107 p\u00f3\u017aniejsz\u0105. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania daty wcze\u015bniejszej. Gdyby u\u017cytkownik wybra\u0142 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 z kalendarza, to zostanie ona automatycznie zmieniona na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong> po prawej stronie znajduje si\u0119 parametr Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong> s\u0142u\u017c\u0105cy do zamykania miesi\u0119cy u Klienta. Dla tego parametru dost\u0119pne s\u0105 do zaznaczenia trzy opcje:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w,<\/strong><\/li>\n
<\/i> W kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ],<\/strong><\/li>\n
<\/i> Brak.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Domy\u015blnie jest ustawiona opcja Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w. <\/strong>W takim przypadku data zamkni\u0119cia dla danego klienta b\u0119dzie zale\u017cna od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca na dzie\u0144 [ ] nast\u0119pnego miesi\u0105ca <\/strong>dost\u0119pnego w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em>na zak\u0142adce <\/em>[Opcje].\u00a0 <\/strong><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Je\u017celi parametr w Konfiguracji b\u0119dzie zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta b\u0119dzie automatycznie zamykany w terminie wskazanym w Konfiguracji.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi parametr w Konfiguracji nie b\u0119dzie zaznaczony, to miesi\u0105c u Klienta nie b\u0119dzie automatycznie zamykany.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po zaznaczeniu opcji W kolejnym miesi\u0105cu na dzie\u0144 [ ] <\/strong>uaktywnia si\u0119 pole z opcj\u0105 wyboru dnia. Zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienie indywidulanego terminu zamkni\u0119cia dla danego Klienta, niezale\u017cnego od ustawienia parametru Ustaw swoim Klientom automatyczne zamkni\u0119cie miesi\u0105ca na dzie\u0144 [ ] nast\u0119pnego miesi\u0105ca<\/strong> dost\u0119pnego w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em>na zak\u0142adce <\/em>[Opcje].\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Po zaznaczeniu opcji Brak<\/strong> Klient nie b\u0119dzie korzysta\u0142 z funkcjonalno\u015bci zamykania miesi\u0119cy.<\/p>\n
Ustawienia parametru o automatycznym zamykaniu miesi\u0105ca na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Ksi\u0119gowe]<\/strong> maj\u0105 pierwsze\u0144stwo nad ustawieniami parametru w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana<\/em> Dokument\u00f3w\/ Aktywacja <\/em>na zak\u0142adce <\/em>[Opcje].<\/strong><\/p>\n
Po dodaniu nowego kontrahenta na list\u0119 kontrahent\u00f3w domy\u015blnym ustawieniem dla parametru Automatyczne zamykanie miesi\u0105ca<\/strong>\u00a0<\/strong> b\u0119dzie opcja Zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Formularz kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
Je\u017celi na karcie kontrahenta nast\u0105pi\u0142a zmiana terminu automatycznego zamykania miesi\u0105ca lub zmiana statusu zamkni\u0119cia miesi\u0105ca lub zmiana daty zamkni\u0119cia miesi\u0105ca, to podczas zapisywania formularza za pomoc\u0105 przycisku Zapisz zmiany $\"\"$ <\/em>informacja o zmianach zostaje automatycznie wys\u0142ana do Klienta. Klient po od\u015bwie\u017ceniu danych w aplikacji Comarch ERP Betterfly od razu widzi zmiany w statusie miesi\u0105ca.<\/p>\n
Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca w bazie Klienta<\/strong><\/p>\n
W bazie Klienta Biura na wst\u0105\u017cce programu w sekcji Wymiana danych<\/em> dodano przycisk Status miesi\u0105ca<\/em> $\"\"$ Przycisk jest dost\u0119pny w nast\u0119puj\u0105cych miejscach w programie Comarch ERP Optima:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Rejestry VAT,<\/li>\n
<\/i> Rejestry VAT\/ Rejestry VAT <\/em><\/li>\n
<\/i> Kasa Bank<\/li>\n
<\/i> Kasa Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Status miesi\u0105ca<\/em> $\"\"$ \u00a0zostaje otworzone okno, na kt\u00f3rym znajduj\u0105 si\u0119\u00a0 nast\u0119puj\u0105ce dane: Miesi\u0105c i Rok, Status oraz Data zamkni\u0119cia. Domy\u015blnie widoczny jest miesi\u0105c poprzedni w stosunku do daty bie\u017c\u0105cej.<\/p>\n
Na oknie Status miesi\u0105ca mo\u017cna zmieni\u0107 Status oraz ustali\u0107 now\u0105 dat\u0119 zamkni\u0119cia. Po zmianie statusu automatycznie zostanie zmieniona Data zamkni\u0119cia<\/strong> na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W polu Data zamkni\u0119cia<\/strong> mo\u017cna pozostawi\u0107 dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 lub wybra\u0107 p\u00f3\u017aniejsz\u0105. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wybrania daty wcze\u015bniejszej. Gdyby u\u017cytkownik wybra\u0142 dat\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105, to zostanie ona automatycznie zmieniona na dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105.<\/p>\n
$\"\"$
Status miesi\u0105ca<\/figcaption><\/figure>\n
Po zapisaniu formularza przyciskiem Zmie\u0144<\/em> dane dotycz\u0105ce statusu i daty zamkni\u0119cia miesi\u0105ca zostaj\u0105 zaktualizowane na karcie tego kontrahenta [Ksi\u0119gowe]<\/strong> w bazie Biura. Podczas zapisywania formularza\u00a0 tworzy si\u0119 paczka z informacjami dotycz\u0105cymi zamkni\u0119cia miesi\u0105ca u Klienta Comarch Betterfly i jest ona automatycznie wys\u0142ana do Klienta.<\/p>\n
Informacja o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca w bazie Klienta jest r\u00f3wnie\u017c widoczna na pierwszej zak\u0142adce:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> w rejestrach VAT sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> w rejestrach VAT zakupu,<\/li>\n
<\/i> w ewidencji przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> w ewidencji koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W nag\u0142\u00f3wku okna znajduje si\u0119 informacja o nast\u0119puj\u0105cej tre\u015bci: Klient zamkn\u0105\u0142 miesi\u0105c [miesi\u0105c] [rok]<\/em>.<\/p>\n
Powy\u017csza informacja\u00a0 jest widoczna w nag\u0142\u00f3wku okna je\u017celi miesi\u0105c poprzedni wzgl\u0119dem miesi\u0105ca z daty systemowej jest zamkni\u0119ty.<\/p>\n
$\"\"$
Rejestr VAT sprzeda\u017cy w bazie klienta<\/figcaption><\/figure>\n
\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Zmiany w strukturze pliku XML <\/strong><\/p>\n
Na oknie Eksportu danych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej, w cz\u0119\u015bci Dokumenty zosta\u0142a dodana pozycja Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca<\/strong> wraz z opisem: Dzie\u0144 zamkni\u0119cia, miesi\u0105c i rok zamkni\u0119cia oraz data zamkni\u0119cia.<\/strong> Pozycja pojawia si\u0119 w bazie Klient\u00f3w Comarch Betterfly, z kt\u00f3rymi zosta\u0142a skonfigurowana Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w.<\/p>\n
Pozycja Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca<\/strong> na oknie Eksportu jest domy\u015blnie zaznaczona i nie ma mo\u017cliwo\u015bci jej odznaczenia. Informacja o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca b\u0119dzie zawsze wysy\u0142ana do Klienta niezale\u017cnie od tego czy dla parametru\u00a0 Eksportowane dane<\/strong> zosta\u0142a zaznaczona opcja Dot\u0105d nie eksportowane lub zmienione<\/strong> czy Wszystkie<\/strong> oraz jaki zosta\u0142 wskazany Zakres dat<\/strong>.<\/p>\n
Dzie\u0144 zamkni\u0119cia zapisany w bazie Klienta wysy\u0142any jest podczas ka\u017cdej wysy\u0142ki danych do Klienta. Miesi\u0105c i rok, dla kt\u00f3rego zmieniamy status zamkni\u0119cia lub otwarcia oraz data zamkni\u0119cia eksportowane s\u0105 tylko w przypadku, gdy po stronie programu Comarch ERP Optima mia\u0142a miejsce ich modyfikacja.<\/p>\n
$\"\"$
Praca rozproszona Eksport<\/figcaption><\/figure>\n
Klient pracuj\u0105cy na Comarch Betterfly przesy\u0142a do Biura rachunkowego informacj\u0119 tylko o zamkni\u0119ciu miesi\u0105ca.<\/p>\n
Po imporcie paczki, informacje o zamkni\u0119ciu s\u0105 zapisywane w bazie firmowej Klienta. Na formularzu kontrahenta w bazie biura rachunkowego zostaje dodany wpis dla miesi\u0105ca, kt\u00f3ry zosta\u0142 przez Klienta zamkni\u0119ty.<\/p>\n
\n
Rejestry VAT. Blokada dost\u0119pu do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w VAT i ewidencji dodatkowej dla operator\u00f3w.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Umo\u017cliwiono na\u0142o\u017cenie blokady dost\u0119pu wybranym operatorom do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w.<\/p>\n
Blokada dotyczy podgl\u0105du oraz wykonywania jakichkolwiek operacji w danym rejestrze przez wskazanego operatora. Dotyczy r\u00f3wnie\u017c podgl\u0105du na li\u015bcie wyboru rejestr\u00f3w do kt\u00f3rych operator ma na\u0142o\u017cony zakaz.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zablokowania wybranemu operatorowi dost\u0119pu do:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Rejestr\u00f3w koszt\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Rejestr\u00f3w przychod\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> Rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy VAT,<\/li>\n
<\/i> Rejestr\u00f3w zakup\u00f3w VAT<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Uwaga<\/div>
Operator, kt\u00f3ry posiada blokad\u0119 do jakiegokolwiek Rejestru VAT, nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 sporz\u0105dzi\u0107 plik\u00f3w JPK_V7, ani deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-UE oraz VIU-DO.<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
Zmiana w Konfiguracji<\/strong><\/p>\n
W Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em> na formularzu poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w dodano now\u0105 zak\u0142adk\u0119 [Zakazy], w kt\u00f3rej operator z uprawnieniami administratora ma prawo na\u0142o\u017cenia blokady dost\u0119pu dla wybranych operator\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz rejestru zakup\u00f3w VAT- zak\u0142adka Zakazy<\/figcaption><\/figure>\n
<\/p>\n
W celu na\u0142o\u017cenia blokady nale\u017cy u\u017cy\u0107 ikony zielonego plusa $\"\"$ , a nast\u0119pnie wybra\u0107 z listy operatora, dla kt\u00f3rego dost\u0119p do rejestru ma zosta\u0107 zablokowany.<\/p>\n
W wyniku na\u0142o\u017cenia blokady dost\u0119pu do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w VAT zalogowany operator z poziomu Rejestr\u00f3w VAT widzi wy\u0142\u0105cznie zak\u0142adki [ Rejestr VAT] oraz [Wg atrybut\u00f3w]. Dodatkowo, w dost\u0119pnych dla operatora zak\u0142adkach widoczne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dokumenty z rejestr\u00f3w do kt\u00f3rych ma dost\u0119p. W przypadku wyboru w filtrach aktywnych opcji wszystkie rejestry, wy\u015bwietlane s\u0105 jedynie te dokumenty z rejestr\u00f3w, do kt\u00f3rych zalogowany operator ma dost\u0119p.<\/p>\n
$\"\"$
Rejestr VAT sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Import dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
W sytuacji, gdy operator posiada na\u0142o\u017cone blokady do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w, import danych przebiega w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Narz\u0119dzia\/ Importy\/ Danych ksi\u0119gowych\/ Import rejestr\u00f3w VAT<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W polu wyboru rejestru s\u0105 widoczne wy\u0142\u0105cznie rejestry do kt\u00f3rych operator wykonuj\u0105cy import posiada dost\u0119p<\/p>\n
$\"\"$
Import rejestr\u00f3w VAT z pliku DAT<\/figcaption><\/figure>\n
\n
\n
<\/i> Comarch OCR <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wprowadzaj\u0105c dokumenty za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR operator z poziomu listy rejestr\u00f3w do wyboru ma wy\u0142\u0105cznie te rejestry, do kt\u00f3rych ma dost\u0119p.<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Przenoszenie dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel do Rejestru VAT<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
We wszystkich przypadkach importu z listy dokument\u00f3w handlowych\/magazynowych podpowiada si\u0119 okno z wyborem rejestru, do kt\u00f3rego zostan\u0105 przeniesione dokumenty. W przypadku gdy zalogowany operator posiada blokad\u0119 do rejestru, nie podpowiada si\u0119 on na li\u015bcie do wyboru.<\/p>\n
$\"\"$
Przenoszenie faktur zakupu do rejestru VAT<\/figcaption><\/figure>\n
\n
\n
<\/i> JPK\/ Import do rej. VAT <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Na oknie importu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rejestr\u00f3w sprzeda\u017cy i zakup\u00f3w VAT, do kt\u00f3rych maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane dokumenty z pliku. Zalogowany operator posiadaj\u0105cy blokady do poszczeg\u00f3lnych rejestr\u00f3w VAT ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania wy\u0142\u0105cznie tych rejestr\u00f3w do kt\u00f3rych ma dost\u0119p.<\/p>\n
$\"\"$
Import plik\u00f3w JPK_VAT\/ JPK_V7 do rejestr\u00f3w VAT<\/figcaption><\/figure>\n
\n
\n
<\/i> Import z KSeF<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Z listy faktur z KSeF po zaznaczeniu faktur i naci\u015bni\u0119ciu przycisku Przenie\u015b do rejestru VAT<\/strong> pojawia si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie rejestru, do kt\u00f3rego maj\u0105 trafi\u0107 faktury. Z poziomu listy rejestr\u00f3w widoczne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie te, do kt\u00f3rych operator posiada dost\u0119p.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie faktur do rejestru VAT z poziomu listy Faktury z KSeF<\/figcaption><\/figure>\n
\u00a0<\/em><\/p>\n
Eksport dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Wykonywany jest wy\u0142\u0105cznie dla dokument\u00f3w z rejestr\u00f3w do kt\u00f3rych zalogowany operator posiada dost\u0119p. Eksport mo\u017cna wykona\u0107 z listy rejestr\u00f3w do pliku VAT_R oraz do plik\u00f3w z rozszerzeniem xls, pdf, RTH, html.<\/p>\n
Wydruki dokument\u00f3w z rejestr\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Wydruki w rejestrach generowane s\u0105 na podstawie ustawie\u0144 filtr\u00f3w aktywnych z poziomu listy. W przypadku, gdy w filtrach aktywnych zostan\u0105 wybrane wszystkie rejestry, to na wydruku pojawi\u0105 si\u0119 zapisy tylko z tych rejestr\u00f3w, do kt\u00f3rych zalogowany operator ma dost\u0119p.<\/p>\n
\n
Formularz UPL-1.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodanie oraz wydruk formularza pe\u0142nomocnictwa do podpisywania deklaracji sk\u0142adanej za pomoc\u0105 \u015brodk\u00f3w komunikacji elektronicznej. Formularz UPL-1 jest dost\u0119pny przy pobranych modu\u0142ach Ksi\u0119ga Podatkowa, Ksi\u0119ga Handlowa, Ksi\u0119ga Handlowa Plus, Faktury, Handel, Handel Plus, P\u0142ace i Kadry, P\u0142ace i kadry Plus.<\/li>\n<\/ol>\n
Lista pe\u0142nomocnictw UPL-1<\/strong><\/p>\n
Lista pe\u0142nomocnictw dost\u0119pna jest z poziomu Og\u00f3lne\/ Pe\u0142nomocnictwa\/ Udziel pe\u0142nomocnictwa<\/em><\/p>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 ikony:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0 Dodaj <\/em>– dodanie nowego formularza UPL-1<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zmie\u0144<\/em> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du\/ edycji istniej\u0105cego ju\u017c pe\u0142nomocnictwa<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 usuni\u0119cie pe\u0142nomocnictwa z listy<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zamknij okno<\/em> \u2013 zamkni\u0119cie okna Listy pe\u0142nomocnictw<\/p>\n
Dodanie formularza UPL-1<\/strong><\/p>\n
Aby utworzy\u0107 formularz UPL-1 (6) nale\u017cy klikn\u0105\u0107 ikon\u0119 plusa $\"\"$ . Pojawia si\u0119 okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania zakresu dat, dla kt\u00f3rych ma zosta\u0107 ustanowione pe\u0142nomocnictwo, a tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania pracownika, kt\u00f3remu pe\u0142nomocnictwo ma zosta\u0107 udzielone.<\/p>\n
$\"\"$
Dodawanie formularza UPL-1<\/figcaption><\/figure>\n
Pe\u0142nomocnictwo mo\u017ce zosta\u0107 udzielone na czas okre\u015blony lub bezterminowo:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Pe\u0142nomocnictwo na czas okre\u015blony- nale\u017cy wskaza\u0107 dok\u0142adn\u0105 dat\u0119 obowi\u0105zywania pe\u0142nomocnictwa. Uzupe\u0142nione zostaje pole z dat\u0105 \u201eod\u201d, jak r\u00f3wnie\u017c dat\u0105 \u201edo\u201d.<\/li>\n
<\/i> Pe\u0142nomocnictwo bezterminowe- pole z dat\u0105 \u201edo\u201d pozostaje nieuzupe\u0142nione. Nale\u017cy wskaza\u0107 jedynie dat\u0119, od kt\u00f3rej zostanie udzielone pe\u0142nomocnictwo. Domy\u015blnie uzupe\u0142niana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W przypadku zaznaczenia parametru Upowa\u017cniam pracownika<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania z listy pracownika, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 udzielone pe\u0142nomocnictwo.<\/p>\n
Formularz UPL-1<\/strong><\/p>\n
Klikni\u0119cie ikony Utw\u00f3rz formularz<\/em> $\"\"$ \u00a0powoduje otwarcie formularza w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.<\/p>\n
Z programu Comarch ERP Optima przenoszone s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Identyfikator podatkowy NIP p\u0142atnika \u2013 pobierany z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>, nie podlega edycji na formularzu.<\/li>\n
<\/i> Urz\u0105d Skarbowy, do kt\u00f3rego jest adresowany formularz \u2013 pobierany jest urz\u0105d wskazany w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/Deklaracje i pe\u0142nomocnictwa \/ US (VAT\/UK\/UPL)<\/em>, podlega edycji na formularzu.<\/li>\n
<\/i> Dane identyfikacyjne podatnika \u2013 pobrany jest rodzaj podmiotu wskazany w Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW, CUK<\/em>, nie podlega edycji na formularzu.<\/li>\n
<\/i> Adres siedziby\/ Aktualny adres zamieszkania podatnika- pobierany z Konfiguracji Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>, podlega edycji na formularzu.<\/li>\n
<\/i> Dane identyfikacyjne i adres pe\u0142nomocnika- pobierane z ostatniego zapisu historycznego karty pracownika, podlega edycji na formularzu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
W sekcji E.1 nale\u017cy r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 dane osoby sk\u0142adaj\u0105cej pe\u0142nomocnictwo.<\/p>\n
$\"\"$
O\u015bwiadczenie podatnika (p\u0142atnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego w formularzu UPL-1<\/figcaption><\/figure>\n
Z poziomu otwartego formularza UPL-1 pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0jest dost\u0119pny jego wydruk. Podgl\u0105d wydruku formularza UPL-1 jest dost\u0119pny pod przyciskiem $\"\"$ .<\/p>\n
Wydruk formularza jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pny w programie Comarch ERP Optima z poziomu listy pe\u0142nomocnictw.<\/p>\n
\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Faktury zaliczkowe i ko\u0144cowe. <\/strong>Umo\u017cliwiono zaksi\u0119gowanie faktury zaliczkowej zakupu oraz faktury ko\u0144cowej wystawionej w module Handel, a tak\u017ce przeniesienie tych dokument\u00f3w do Rejestru VAT zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa<\/strong><\/p>\n
W zwi\u0105zku ze zmianami, w schematach o typie Faktury zakupu<\/strong>, w pozycji Warunek (w nag\u0142\u00f3wku oraz elemencie schematu) dodano nowe makro @CzyZaliczkowa(\u2018Rodzaj faktury\u2019)<\/strong><\/p>\n
W rodzaju faktury do wyboru s\u0105 trzy opcje: Finalna do zaliczkowej, Zaliczkowa, Zwyk\u0142a<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Rodzaje faktury w przypadku u\u017cycia makra @CzyZaliczkowa<\/figcaption><\/figure>\n
Dodatkowo w elemencie schematu ksi\u0119gowego, w pozycji Kwota dodano nowe makro zwi\u0105zane z fakturami finalnymi.<\/p>\n
$\"\"$
Element schematu ksi\u0119gowego<\/figcaption><\/figure>\n
Dodano wzorcowy schemat ksi\u0119gowy o nazwie FAKTURY ZALICZKOWE s\u0142u\u017c\u0105cy ksi\u0119gowaniu faktur zaliczkowych oraz faktur ko\u0144cowych z poziomu listy Faktur zakupu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z wzorcowego schematu ksi\u0119gowego, je\u017celi zosta\u0142 pobrany modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa<\/em> lub Ksi\u0119ga Handlowa Plus<\/em> oraz jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>.<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong><\/p>\n
Ksi\u0119gowanie faktur z listy faktur zakupu do KPiR mo\u017ce odby\u0107 si\u0119 standardowo za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ lub poprzez funkcjonalno\u015b\u0107 automatycznego ksi\u0119gowania przy zatwierdzeniu faktury. Funkcja jest dost\u0119pna je\u017celi pobrano modu\u0142 Ksi\u0119ga Podatkowa<\/em> oraz jako Rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wskazano Ksi\u0119g\u0119 Podatkow\u0105<\/em>.<\/p>\n
Dokumenty mog\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Operacje automatyczne] parametru Automatyczne ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z pomini\u0119ciem zbiorczych ksi\u0119gowa\u0144<\/strong> i zaznaczeniu opcji Faktury zakupu.<\/strong><\/p>\n
Faktury zaliczkowe zakupu ksi\u0119gowane s\u0105 domy\u015blnie do kolumny 15. Zasz\u0142o\u015bci. W przypadku ksi\u0119gowania faktury finalnej zakupu nast\u0119puje wyksi\u0119gowanie warto\u015bci faktury zaliczkowej z kolumny 15. Zasz\u0142o\u015bci oraz\u00a0 zaksi\u0119gowanie ca\u0142o\u015bci transakcji do kolumny wskazanej na formularzu kategorii pozycji dokumentu. Je\u017celi na formularzu kategorii nie zosta\u0142a uzupe\u0142niona kolumna, warto\u015b\u0107 zostaje zaksi\u0119gowana do kolumny 10. Zakup towar\u00f3w.<\/p>\n
Przenoszenie dokument\u00f3w z modu\u0142u Handel do rejestr\u00f3w VAT zakupu<\/strong><\/p>\n
Faktury mog\u0105 by\u0107 przenoszone automatycznie do rejestru VAT po ich zatwierdzeniu, je\u017celi w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry<\/em> na zak\u0142adce [Operacje automatyczne]<\/strong> zostanie zaznaczony parametr Automatyczne przenoszenie dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT<\/strong>. Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania rejestru, do kt\u00f3rego zostan\u0105 przeniesione dokumenty.<\/p>\n
$\"\"$
Ustawienie automatycznego przenoszenia dokument\u00f3w z Handlu do rejestr\u00f3w VAT<\/figcaption><\/figure>\n
Dokumenty zostan\u0105 przeniesione automatycznie do rejestru VAT zakupu po wyborze na li\u015bcie Faktur
\nw menu kontekstowym opcji Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong> lub po odznaczeniu na formularzu dokumentu parametru Bufor.<\/strong><\/p>\n
Faktura zaliczkowa zakupu<\/strong> przeniesiona do rejestru VAT posiada odliczenia zgodnie z odliczeniami wybranymi na kategorii pozycji dla czynnego podatnika VAT (TAK, NIE, WARUNKOWO).
\nW przypadku podmiot\u00f3w niezarejestrowanych jako czynny podatnik VAT\u00a0 odliczenie domy\u015blnie ustawiane jest jako NIE, bez wzgl\u0119du na to jak zosta\u0142o okre\u015blone na formularzu kategorii pozycji.<\/p>\n
Kwota zaliczki zostaje wykazana w Ksi\u0119dze Podatkowej w kolumnie 15. Zasz\u0142o\u015bci.<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Rejestr VAT zakupu- faktura zaliczkowa<\/figcaption><\/figure>\n
Faktura finalna zakupu <\/strong>po przeniesieniu do rejestru VAT zakupu sk\u0142ada si\u0119 z:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> pozycji na kwot\u0119 ujemn\u0105, <\/strong>kt\u00f3ra jest nawi\u0105zaniem do wcze\u015bniej zaewidencjonowanej zaliczki. Po zaksi\u0119gowaniu faktury finalnej pozycja ta zostanie wykazana w KPiR w kolumnie 15. Zasz\u0142o\u015bci<\/strong> ze znakiem minus.<\/li>\n
<\/i> pozycji zawieraj\u0105cej ca\u0142kowit\u0105 warto\u015b\u0107 transakcji- kwota zostanie zaksi\u0119gowana w KPiR w kolumnie, kt\u00f3ra zosta\u0142a wskazana na formularzu kategorii pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$
Rejestr VAT zakupu- faktura ko\u0144cowa<\/figcaption><\/figure>\n
\n
Faktury z KSEF. Praca rozproszona<\/strong>. Umo\u017cliwiono przenoszenie wizualizacji faktur pobranych z KSEF za pomoc\u0105 pracy rozproszonej.<\/li>\n
Schematy ksi\u0119gowe.<\/strong> We wzorcowych schematach do ksi\u0119gowania list p\u0142ac o symbolach LP \u2013 ETATY oraz LP \u2013 UMOWY dodano pozycje s\u0142u\u017c\u0105ce do ksi\u0119gowania PPK pracownika za pomoc\u0105 makra\u00a0@PPKPrac<\/strong>.\u00a0Zmodyfikowane schematy mo\u017cna zaimportowa\u0107 na list\u0119 schemat\u00f3w:”
\n
\n
<\/i> podczas zak\u0142adania nowej bazy danych, je\u017celi na oknie Kreatora konfiguracji parametr\u00f3w firmy zaznaczono parametr Utw\u00f3rz wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/em>,<\/li>\n
<\/i> z poziomu menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Inne\/ Schematy ksi\u0119gowa\u0144<\/em> pod przyciskiem Dodaj wzorcowe schematy ksi\u0119gowe<\/em> $\"\"$ .<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/li>\n
Biuro Rachunkowe.<\/strong> W Comarch ERP Optima w Konfiguracji Programu\/ Biuro rachunkowe\/ Atrybuty<\/em> w grupie atrybut\u00f3w Og\u00f3lne<\/em> dodano atrybut Klient zamkn\u0105\u0142 m-c<\/em> informuj\u0105cy o tym, czy klient dostarczy\u0142 do biura ju\u017c wszystkie dokumenty za dany miesi\u0105c. Informacja ta jest widoczna r\u00f3wnie\u017c w bazie biura rachunkowego na formularzach kontrahent\u00f3w b\u0119d\u0105cych klientami biura w tabeli Status zamkni\u0119cia miesi\u0119cy w roku<\/em> dla danego miesi\u0105ca ustawiony jest status Otwarty <\/em>czy Zamkni\u0119ty<\/em> lub bezpo\u015brednio w bazie klienta w opcji Wymiana danych \/Status miesi\u0105ca. Atrybut ten przyjmuje warto\u015b\u0107 Tak<\/em> lub Nie<\/em>. Je\u017celi status zamkni\u0119cia miesi\u0105ca u Klienta jest Otwarty<\/strong>, to program dla atrybutu Klient zamkn\u0105\u0142 m-c<\/strong>. wy\u015bwietla warto\u015b\u0107 Nie<\/strong>. Je\u017celi status zamkni\u0119cia jest Zamkni\u0119ty<\/strong>, to program wy\u015bwietla warto\u015b\u0107 Tak<\/strong>.
\nAtrybut ten dost\u0119pny jest z poziomu modu\u0142u Biuro Rachunkowe w sekcji Informacje o firmie w grupie Og\u00f3lne. Atrybut ten dodany zosta\u0142 do widoku standardowego Stan<\/em>.<\/li>\n
Biuro Rachunkowe.<\/strong> Seryjne generowanie oraz podgl\u0105d pliku JPK_V7. W przypadku, gdy operator posiada zakaz do rejestru VAT podczas generowania pliku JPK_V7 wy\u015bwietla si\u0119 stosowny komunikat: Operator posiada ustawione zakazy do rejestr\u00f3w. Skontaktuj si\u0119 z administratorem Comarch ERP Optima w celu nadania odpowiednich uprawnie\u0144.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
Faktury z KSEF. <\/strong>Z poziomu menu KSeF\/ Faktury dodano operacj\u0119 seryjn\u0105 Aktualizuj o dane szczeg\u00f3\u0142owe<\/em>. Funkcja pozwala na seryjne pobranie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w dokument\u00f3w zaznaczonych na li\u015bcie.<\/li>\n
Wydruki sPrint.<\/strong> Udost\u0119pniono nast\u0119puj\u0105ce wydruki sPrint:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> noty ksi\u0119gowej z poziomu listy dokument\u00f3w w Ewidencji dodatkowej (Dokumenty zaznaczone sPrint\/ Nota ksi\u0119gowa<\/em>),<\/li>\n
<\/i> potwierdzenia salda z menu Kasa\/Bank (Dokumenty zaznaczone (sPrint)\/ Potwierdzenie dalda (wiele plik\u00f3w \u2013 e-mail<\/em>)),<\/li>\n
<\/i> potwierdzenia salda z menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rozrachunki (Dokumenty zaznaczone (sPrint)\/ Potwierdzenie salda (wiele plik\u00f3w \u2013 e-mail<\/em>)),<\/li>\n
<\/i> bilansu aktualnego z menu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Zapisy KPiR (Bilans aktualny sPrint\/ Wz\u00f3r standard<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n
\n
Schematy ksi\u0119gowe. Generowanie wzorcowych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych. <\/strong>We wzorcowych schematach o symbolach KOSZTY 75% oraz ZAKUP-ZALICZKI zmieniono makro @Brutto na @KwotaPlatnosci.<\/li>\n
Modu\u0142 Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.<\/strong> W atrybucie Zaliczka CIT-8 uwzgl\u0119dniono uproszczone zaliczki na CIT-8. Informacje o wyliczonych zaliczkach uproszczonych s\u0105 widoczne w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.<\/li>\n
Okresy obrachunkowe.<\/strong> Zmieniono sortowanie okres\u00f3w obrachunkowych z poziomu menu Narz\u0119dzia\/ Bie\u017c\u0105cy okres obrachunkowy. <\/em>Na li\u015bcie jako pierwszy pojawia si\u0119 najnowszy okres obrachunkowy.<\/li>\n
Rejestry<\/strong> Podczas wykonywania wydruku Zestawienie\/ Transakcje z podmiotami <\/em>na oknie Ustalenie warto\u015bci wydruku<\/em> oknie dodano parametr Czy poda\u0107 kwot\u0119 minimaln\u0105? <\/em>Parametr domy\u015blnie jest zaznaczony i jest zapami\u0119tywany dla danego operatora.<\/li>\n
Opis analityczny w Rejestrach VAT.<\/strong> Podczas uzupe\u0142niania Opisu analitycznego z poziomu dokumentu w rejestrze VAT naci\u015bni\u0119cie przycisku Esc skutkowa\u0142o zamkni\u0119ciem okna bez zapisywania. Podczas zamykania okna dodano komunikat: Zapisa\u0107 zmiany? <\/em>U\u017cytkownik mo\u017ce wskaza\u0107: Tak, Nie <\/em>lub Anuluj<\/em>.<\/li>\n
Faktury z KSEF.<\/strong> Je\u017celi na fakturze w KSEF wskazany jest termin p\u0142atno\u015bci, to po imporcie takiej faktury do programu Comarch ERP Optima przenoszony jest on na dokument. Termin p\u0142atno\u015bci na dokumencie wyliczany jest na podstawie ustawienia terminu p\u0142atno\u015bci na formie p\u0142atno\u015bci w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>, tylko w przypadku gdy na dokumencie w KSEF termin p\u0142atno\u015bci nie by\u0142 ustawiony.<\/li>\n
PIT-36L(20), PIT-28(26) \u2013 zwrot sk\u0142adki zdrowotnej.<\/strong> Na formularzach deklaracji rocznych PIT-36L(20) i PIT-28(26) umo\u017cliwiono podwy\u017cszenie przychod\u00f3w o zwrot nadp\u0142aconej sk\u0142adki zdrowotnej.
\nNa formularzu deklaracji PIT-36L(20) umo\u017cliwiono zwi\u0119kszenie kwoty przychod\u00f3w w pozycji 28 Przych\u00f3d. Zwi\u0119kszona kwota przychod\u00f3w nie jest przenoszona na za\u0142\u0105cznik PIT\/B(21).
\nNa formularzu deklaracji PIT-28(26) w sekcji D Przychody podatnika obj\u0119te rycza\u0142tem wed\u0142ug stawek<\/em> umo\u017cliwiono zwi\u0119kszenie kwoty przychod\u00f3w w pozycjach: 25-33, 35-43, 45-46, 48. Zwi\u0119kszona kwota przychod\u00f3w nie jest przenoszona na za\u0142\u0105cznik PIT-28\/B(20).<\/li>\n
Wydruki z has\u0142em.<\/strong> Umo\u017cliwiono otwarcie zaszyfrowanych wydruk\u00f3w deklaracji rocznych poprzez wpisanie numeru PESEL lub za pomoc\u0105 daty urodzenia (RRRRMMDD), gdy na karcie osoby upowa\u017cnionej do otwierania pliku nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony numer PESEL.<\/li>\n
Rejestry VAT zakupu. Odliczenia.<\/strong> W przypadku kontrahenta b\u0119d\u0105cego podatnikiem VAT czynnym je\u017celi na pozycji dokumentu zostanie wybrana kategoria maj\u0105ca zaznaczony parametr Podziel odliczenia<\/strong>, to odliczenia w jednej pozycji dokumentu ustawiane s\u0105 zgodnie ustawieniem na formularzu kategorii w polu Odliczenia<\/em>, natomiast odliczenia w drugiej pozycji b\u0119d\u0105 ustawiane jako Nie<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
Deklaracja PIT-36 (31).<\/strong> Poprawiono numeracj\u0119 p\u00f3l na wydruku.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8 (33) <\/strong>Je\u017celi w danym roku kalendarzowym wyst\u0119powa\u0142y co najmniej dwa okresy obrachunkowe i zosta\u0142y do nich wygenerowane deklaracje roczne, p\u0142atno\u015b\u0107 do wygenerowanej korekty uwzgl\u0119dnia\u0142a p\u0142atno\u015b\u0107 ze wszystkich deklaracji rocznych w danym roku kalendarzowym.
\nDzia\u0142anie poprawiono, program uwzgl\u0119dnia p\u0142atno\u015b\u0107 wynikaj\u0105c\u0105 wy\u0142\u0105cznie z deklaracji kt\u00f3ra jest korygowana.<\/li>\n
Ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Rozrachunki. <\/strong>Przywr\u00f3cono przenoszenie na wydruki Zapisy nierozrachowane na wybrany dzie\u0144<\/em><\/strong> oraz Struktura wiekowa<\/em><\/strong> zapis\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 zaznaczony parametr Rozrachunek<\/em> bez uzupe\u0142nionej daty w polu Termin<\/em>.<\/li>\n
Bilans otwarcia.<\/strong> Generuj\u0105c dokument bilansu otwarcia w roku, kt\u00f3ry poprzedzony by\u0142 niestandardowym okresem obrachunkowym, numeracja dokumentu by\u0142a nieprawid\u0142owa. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Deklaracja CIT-8 (33).<\/strong> W przypadku generowania deklaracji rocznej CIT-8 (33) program uwzgl\u0119dnia\u0142 b\u0142\u0119dny limit przychod\u00f3w, kt\u00f3ry uprawnia do stosowania stawki 9% od przychod\u00f3w (dochod\u00f3w) innych ni\u017c z zysk\u00f3w kapita\u0142owych. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Opis analityczny.<\/strong> Usuni\u0119cie zapisu ksi\u0119gowego, nie powodowa\u0142o usuni\u0119cia opisu analitycznego kt\u00f3ry by\u0142 wskazany na zapisie ksi\u0119gowym. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Rejestry VAT.<\/strong> Obowi\u0105zek podatkowy VAT. Generuj\u0105c dokument wewn\u0119trzny zakupu do dokumentu wewn\u0119trznego sprzeda\u017cy na dokument wewn\u0119trzny zakupu przenoszona jest data rozliczenia w VAT z dokumentu sprzeda\u017cy.<\/li>\n
ZUS DRA w Biurze rachunkowym<\/strong>. W przypadku, gdy firma obecnie nie zatrudnia\u0142a \u017cadnego pracownika, ale na li\u015bcie pracownik\u00f3w by\u0142a pracownik kt\u00f3ry nie we wszystkich zapisach historycznych mia\u0142 wprowadzon\u0105 dat\u0119 zwolnienia, to niepotrzebnie generowa\u0142a si\u0119 deklaracja DRA dla pracownik\u00f3w. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Rejestry VAT. Deklaracja VIU-DO. Wprowadzono formularz deklaracji VIU-DO(2) obowi\u0105zuj\u0105cy za rok 2024 wraz z jej wydrukiem oraz wysy\u0142k\u0105 do systemu e\u2011Deklaracje. Zamkni\u0119cie miesi\u0105ca dla Klient\u00f3w Biur rachunkowych pracuj\u0105cych na Comarch Betterfly. Dla Klient\u00f3w Biur rachunkowych pracuj\u0105cych na Comarch Betterfly udost\u0119pniono mo\u017cliwo\u015b\u0107 oznaczenia zamkni\u0119cia miesi\u0105ca, czyli dostarczenia do Biura wszystkich dokument\u00f3w za dany miesi\u0105c i […]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3136,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":24,"footnotes":""},"ht_kb_category":[545],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-42968","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2024-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=42968"}],"version-history":[{"count":23,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51754,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/42968\/revisions\/51754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=42968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=42968"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=42968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}