{"id":45533,"date":"2024-10-16T09:56:38","date_gmt":"2024-10-16T09:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=45533"},"modified":"2024-10-16T09:57:10","modified_gmt":"2024-10-16T09:57:10","slug":"crm-13","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-13\/","title":{"rendered":"CRM"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: justify;\">Nowo\u015bci<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Makro dla numeru KSeF.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania makra z numerem KSeF podczas konfigurowania szablonu wiadomo\u015bci e-mail oraz SMS dla faktur sprzeda\u017cy, faktur zakupu i w Rejestrach VAT.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Zmiany<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Data obowi\u0105zywania zgody na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur drog\u0105 elektroniczn\u0105. <\/strong>Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [<strong>Zgody]<\/strong> zosta\u0142o dodane pole <em>Udzielona od dnia<\/em> z dat\u0105 rozpocz\u0119cia obowi\u0105zywania zgody na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur dla danego kontrahenta. Po zaznaczeniu na karcie kontrahenta parametru <strong>Zgoda na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur drog\u0105 elektroniczn\u0105<\/strong> pole staje si\u0119 aktywne, a program domy\u015blnie podpowiada dat\u0119 bie\u017c\u0105c\u0105 z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 jej edycji. Podczas realizacji automatycznej wysy\u0142ki faktur por\u00f3wnywana jest data udzielonej zgody z dat\u0105 dokumentu, je\u015bli data dokumentu jest wcze\u015bniejsza ni\u017c data obowi\u0105zywania zgody, faktura nie zostanie wys\u0142ana.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45539 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2.png\" alt=\"\" width=\"990\" height=\"664\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2.png 990w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-300x201.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-768x515.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-50x34.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-920x617.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-600x402.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Formularz_kontrahent_zgoda2-320x215.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ponadto pole odnosz\u0105ce si\u0119 do daty obowi\u0105zywania zgody na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur zosta\u0142o dodane r\u00f3wnie\u017c na oknie operacji seryjnej <em>Zmie\u0144 zgod\u0119 na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur <\/em>dost\u0119pnej z poziomu listy kontrahent\u00f3w (Og\u00f3lne\/Kontrahenci)<em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45540 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Operacje_seryjne_zgoda.png\" alt=\"\" width=\"529\" height=\"272\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Operacje_seryjne_zgoda.png 529w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Operacje_seryjne_zgoda-300x154.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Operacje_seryjne_zgoda-50x26.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Operacje_seryjne_zgoda-320x165.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 529px) 100vw, 529px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Po konwersji bazy danych do wersji 2025.0.1 dla baz firmowych posiadaj\u0105cych uruchomion\u0105 us\u0142ug\u0119 automatycznego wysy\u0142ania faktur, je\u015bli na kartotece kontrahenta w zak\u0142adce <strong>[Zgody] <\/strong>by\u0142a zaznaczona <strong>Zgoda na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur drog\u0105 elektroniczn\u0105<\/strong> to w pole <em>Udzielona od dnia <\/em>zostanie przeniesiona data z konfiguracji automatu wysy\u0142ki faktur (<em>Start\/Konfiguracja\/Firma\/CRM\/Automat wysy\u0142ki faktur<\/em>).<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong>Automat wysy\u0142ki faktur \u2013 wydruki domy\u015blne. <\/strong>W konfiguracji automatu wysy\u0142ki faktur domy\u015blnie proponowany jest wz\u00f3r wydruku faktury w formacie sPrint.<\/li>\n<li><strong>Automat faktur cyklicznych \u2013 wz\u00f3r wydruku. <\/strong>Przy konfigurowaniu automatycznej wysy\u0142ki faktur cyklicznych domy\u015blnie proponowane s\u0105 wzory wydruk\u00f3w w formacie sPrint.<\/li>\n<li><strong>Konta e-mail. <\/strong>W ustawieniach konfiguracji kont e-mail zablokowana zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 usuni\u0119cia oraz dezaktywowania konta pocztowego, kt\u00f3re jest wskazane w jakiejkolwiek operacji automatycznej. Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia lub dezaktywowania takiego konta program wy\u015bwietla stosowny komunikat wskazuj\u0105cy operacj\u0119 automatyczn\u0105 z kt\u00f3r\u0105 powi\u0105zane jest to konto.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45543 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/komunikat_dezaktywacja_konta.png\" alt=\"\" width=\"539\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/komunikat_dezaktywacja_konta.png 539w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/komunikat_dezaktywacja_konta-300x93.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/komunikat_dezaktywacja_konta-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/komunikat_dezaktywacja_konta-320x99.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 539px) 100vw, 539px\" \/><\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li><strong>Konfiguracja konta e-mail. <\/strong>Podczas kopiowania konta pocztowego z poziomu listy kont pocztowych w konfiguracji programu (<em>Start\/ Konfiguracja\/ Program\/ CRM\/ Konta e-mail<\/em>) na formularz nowego konta przenoszone s\u0105 dane z sekcji <em>Informacje o serwerze<\/em>. Pozosta\u0142e pola nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ol>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Poprawiono<\/h3>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Wzorzec faktury cyklicznej<\/strong>. Je\u015bli z poziomu kartoteki kontrahenta zmienimy kod kontrahenta, dodanego wcze\u015bniej na wzorzec faktury cyklicznej, w\u00f3wczas na wzorcu faktury cyklicznej na zak\u0142adce <strong>[Pozycje faktury]<\/strong> po otwarciu okna danej pozycji w sekcji <em>Ilo\u015bci indywidualne <\/em>oraz <em>Ceny indywidualne<\/em> wy\u015bwietlany b\u0119dzie zaktualizowany kod kontrahenta.<\/li>\n<li><strong>Wiadomo\u015bci e-mail. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu dotycz\u0105ce nieprawid\u0142owego wy\u015bwietlania tre\u015bci wiadomo\u015bci e-mail formatowanej przy pomocy tabulator\u00f3w podczas wysy\u0142ania wiadomo\u015bci e-mail oraz przy przenoszeniu jej do innego folderu.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nowo\u015bci Makro dla numeru KSeF. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania makra z numerem KSeF podczas konfigurowania szablonu wiadomo\u015bci e-mail oraz SMS dla faktur sprzeda\u017cy, faktur zakupu i w Rejestrach VAT. Zmiany Data obowi\u0105zywania zgody na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur drog\u0105 elektroniczn\u0105. Na formularzu kontrahenta na zak\u0142adce [Zgody] zosta\u0142o dodane pole Udzielona od dnia z dat\u0105 rozpocz\u0119cia obowi\u0105zywania zgody [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1486,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[562],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-45533","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2025-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45533"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45545,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/45533\/revisions\/45545"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=45533"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=45533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}