Cel \u0107wiczenia:<\/strong> sprzeda\u017c towaru wg schematu rezerwacja towaru przez odbiorc\u0119 \u2192 wystawienie Faktury Sprzeda\u017cy \u2192 wydanie towaru z magazynu<\/p>\n

Kontrahent rezerwuje towar:<\/p>\n

\n
<\/i> Z poziomu menu Handel<\/em>\/ <\/em>Rezerwacje Odbiorcy<\/em> otwieramy list\u0119 rezerwacji (jest pusta). Dodajemy now\u0105 rezerwacj\u0119.<\/li>\n
<\/i> Na nowym formularzu uzupe\u0142niamy informacje:\n
\n
<\/i> kontrahent: GALERIA<\/li>\n
<\/i> towar: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.28 z\u0142 (cena hurtowa 3 pomniejszona o 3% upustu standardowego)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzamy rezerwacj\u0119 (na trwa\u0142e)<\/li>\n
<\/i> W Kasie\/Banku na razie nie jest jeszcze widoczna \u017cadna p\u0142atno\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> Zwr\u00f3\u0107my teraz uwag\u0119, jakie ma to konsekwencje w magazynie (menu Handel<\/em>\/ Zasoby<\/em>):\n
\n
<\/i> przed wystawieniem rezerwacji w magazynie by\u0142o 130 szt. towaru. By\u0142a to r\u00f3wnie\u017c ilo\u015b\u0107 towaru dost\u0119pna do sprzeda\u017cy;<\/li>\n
<\/i> po zatwierdzeniu rezerwacji ilo\u015b\u0107<\/strong> w magazynie to nadal 130 szt., ale pojawi\u0142a si\u0119 ilo\u015b\u0107 zarezerwowana<\/strong> 30 szt., a ilo\u015b\u0107<\/strong> dost\u0119pna<\/strong> do sprzeda\u017cy wynosi ju\u017c tylko 100 szt. (130 \u2013 30 = 100).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Kontrahent kupuje towar (rezerwacj\u0119 przekszta\u0142camy do Faktury Sprzeda\u017cy):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na li\u015bcie rezerwacji zaznaczamy dokument RO\/1\/2013.<\/li>\n
<\/i> Wciskamy przycisk FS<\/strong><\/em>. Program przeprowadza konwersj\u0119 rezerwacji do dokumentu Faktury Sprzeda\u017cy. Po zako\u0144czeniu konwersji wy\u015bwietlony zostanie formularz faktury, na kt\u00f3ry przepisane zosta\u0142y wszystkie informacje z rezerwacji. Dodatkowo z karty kontrahenta pobrana zosta\u0142a informacja o\u00a0formie i\u00a0terminie p\u0142atno\u015bci (przelew z terminem 10 dni). Faktura jest edytowalna (mo\u017cna wprowadza\u0107 na niej zmiany).<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> W zale\u017cno\u015bci od modyfikacji dokonanych na formularzu, po zatwierdzeniu faktury rezerwacja otrzyma status:\n
\n
<\/i> Zrealizowano \u2013 wszystkie pozycje z rezerwacji zosta\u0142y przeniesione na faktur\u0119 z niezmienion\u0105 ilo\u015bci\u0105, nie ma mo\u017cliwo\u015bci dalszej realizacji rezerwacji,<\/li>\n
<\/i> W realizacji \u2013 dokonano cz\u0119\u015bciowej realizacji rezerwacji poprzez modyfikacj\u0119 pozycji na fakturze, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dalszej realizacji rezerwacji lub jej zamkni\u0119cia,<\/li>\n
<\/i> Zamkni\u0119to \u2013 dokument rezerwacji zosta\u0142 zamkni\u0119ty, nie ma mo\u017cliwo\u015bci dalszej realizacji rezerwacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie faktur pojawia si\u0119 nowa Faktura Sprzeda\u017cy.\n
\n
<\/i> faktura jest w buforze (na li\u015bcie widoczna w kolorze zielonym)<\/li>\n
<\/i> faktura ma status RO, co oznacza, \u017ce powsta\u0142a na podstawie rezerwacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Towar nadal nie zosta\u0142 zdj\u0119ty z magazynu, jest zarezerwowany<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzamy faktur\u0119 na trwa\u0142e, z odznaczonym<\/strong> parametrem WZ<\/strong> \u2013 program nie tworzy automatycznie dokumentu WZ, czyli towar nie zostaje jeszcze wydany z magazynu:\n
\n
<\/i> towar nadal nie zosta\u0142 zdj\u0119ty z magazynu (jest zarezerwowany)<\/li>\n
<\/i> w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci, w rejestrze PKO, pojawi\u0142a si\u0119 ju\u017c planowana p\u0142atno\u015b\u0107 na kwot\u0119 268.63 z\u0142<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Kontrahent pobiera towar z magazynu (tworzymy dokument WZ):<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na li\u015bcie faktur zaznaczamy dokument, kt\u00f3ry przed chwil\u0105 powsta\u0142 na podstawie RO.<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> Wciskamy przycisk WZ.<\/strong> <\/em>Na podstawie danych z faktury tworzony jest dokument WZ. Po zako\u0144czeniu konwersji informuje o tym odpowiednim komunikatem.<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> Faktura otrzymuje na li\u015bcie status WZ<\/strong>, co oznacza, \u017ce ten dokument zosta\u0142 ju\u017c przekonwertowany i\u00a0ponowna konwersja nie b\u0119dzie mo\u017cliwa.<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> Na li\u015bcie dokument\u00f3w WZ (menu Handel<\/em>\/ <\/em>Wydania Zewn\u0119trzne<\/em>) pojawia si\u0119 nowy dokument WZ.\n
\n
<\/i> WZ jest w zatwierdzony na sta\u0142e (nie mo\u017cna w nim wprowadza\u0107 zmian)<\/li>\n
<\/i> WZ ma status FA, co oznacza, \u017ce jest ju\u017c skojarzony z Faktur\u0105 Sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Na formularz WZ przepisane zosta\u0142y wszystkie informacje z Faktury Sprzeda\u017cy.<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> W magazynie towar zosta\u0142 zdj\u0119ty z magazynu \u2013 zar\u00f3wno ilo\u015b\u0107<\/strong> w magazynie jak i ilo\u015b\u0107<\/strong> dost\u0119pna<\/strong> do sprzeda\u017cy wynosi 100 szt. Znik\u0142a rezerwacja.<\/li>\n
<\/li>\n
<\/i> Dokument WZ nie jest widoczny w module Kasa\/Bank<\/em> (p\u0142atno\u015b\u0107 powsta\u0142a wcze\u015bniej na podstawie Faktury Sprzeda\u017cy).<\/li>\n<\/ul>\n
Kontrahent wp\u0142aca zaliczk\u0119, pobiera towar z magazynu w dw\u00f3ch ratach:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Na li\u015bcie rezerwacji tworzymy dokument RO\/2\/2013. Na formularzu uzupe\u0142niamy informacje:\n
\n
<\/i> Kontrahent: TW\u00d3J OGR\u00d3D<\/li>\n
<\/i> Towar: Jab\u0142onie, 20 szt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zatwierdzamy na trwa\u0142e dokument RO.<\/li>\n
<\/i> Wciskamy przycisk FPF.<\/em> <\/strong>Program przeprowadza konwersj\u0119 Rezerwacji Odbiorcy do dokumentu Faktury Pro Forma. Po zako\u0144czeniu konwersji wy\u015bwietlony zostanie formularz FPF, na kt\u00f3ry przepisane zostan\u0105 wszystkie informacje z RO. Dokument FPF jest edytowalny wy\u0142\u0105cznie pod wzgl\u0119dem daty wystawienia, numeru, terminu, cen i rabat\u00f3w \u2013 nie mo\u017cna zmieni\u0107 listy pozycji, ich ilo\u015bci i Kontrahenta. FPF otrzyma\u0142a status RO<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Do FPF wystawiamy Faktur\u0119 Zaliczkow\u0105. Schemat wystawiania Faktury Zaliczkowej zosta\u0142 opisany w artykule\u00a0Faktury zaliczkowe. <\/a><\/em><\/li>\n
<\/i> Klient pobiera pierwsz\u0105 parti\u0119 towaru z magazynu \u2013 12 szt. towaru JAB\u0141ONIE. Na li\u015bcie FPF zaznaczamy dokument FPF\/2\/2013. Wciskamy przycisk WZ<\/em><\/strong>. Program przeprowadza konwersj\u0119 FPF do dokumentu Wydania Zewn\u0119trznego. Na WZ w polu Ilo\u015b\u0107 <\/em>dla towaru JAB\u0141ONIE wpisujemy 12 szt. Po zapisie WZ – 12 szt. towaru JAB\u0141ONIE zosta\u0142o zdj\u0119tych z magazynu. Dokument FPF\/2\/2013 otrzyma\u0142 status WZ, natomiast RO\/2\/2013 otrzyma\u0142o status W realizacji<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Nast\u0119pnie dla Klienta generujemy Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy na towar, kt\u00f3ry zosta\u0142 przez niego pobrany dokumentem WZ. Na li\u015bcie FPF zaznaczamy FPF\/2\/2013. Wciskamy przycisk FS<\/strong><\/em>. Na FA program automatycznie podpowie 12 szt. towaru JAB\u0141ONIE. Na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci<\/strong>]<\/strong> dokumentu FA widoczna jest wp\u0142acona wcze\u015bniej przez Klienta zaliczka. W tabeli zwi\u0105zanej z zaliczk\u0105 zostawiamy opcj\u0119 \u201eU\u017cyj \u2013 TAK\u201d oraz maksymaln\u0105 kwot\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z zaliczki. Warto\u015b\u0107 cz\u0119\u015bciowej Faktury Sprzeda\u017cy zosta\u0142a pomniejszona o wprowadzon\u0105 wcze\u015bniej zaliczk\u0119 (szczeg\u00f3\u0142owy schemat wystawiania Faktury Sprzeda\u017cy do FPF opisany jest w artykule\u00a0Faktury zaliczkowe<\/em><\/a>). Dokument FA jest powi\u0105zany z\u00a0wystawionym wcze\u015bniej dokumentem WZ.<\/li>\n
<\/i> Po up\u0142ywie 14 dni Klient odbiera pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 towaru \u2013 8 szt. towaru JAB\u0141ONIE. Nale\u017cy wygenerowa\u0107 dokumenty WZ oraz FA analogicznie jak w punktach 4, 5. Po wykonaniu tej operacji RO otrzyma status Zrealizowane<\/em> (wszystkie pozycje z rezerwacji zostan\u0105 przeniesione na Faktury Sprzeda\u017cy – nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci dalszej realizacji rezerwacji).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2026,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[152],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-4700","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-cwiczenia-i-scenariusze-handel-z-magazynem"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4700"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4709,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/4700\/revisions\/4709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=4700"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=4700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}