{"id":48597,"date":"2025-03-12T17:51:41","date_gmt":"2025-03-12T17:51:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=48597"},"modified":"2025-03-12T17:51:41","modified_gmt":"2025-03-12T17:51:41","slug":"w-jaki-sposob-z-poziomu-comarch-erp-optima-operacje-wielofirmowe-biuro-rachunkowe-moze-skontaktowac-sie-ze-swoimi-klientami","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/w-jaki-sposob-z-poziomu-comarch-erp-optima-operacje-wielofirmowe-biuro-rachunkowe-moze-skontaktowac-sie-ze-swoimi-klientami\/","title":{"rendered":"W jaki spos\u00f3b z poziomu Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe biuro rachunkowe mo\u017ce skontaktowa\u0107 si\u0119 ze swoimi klientami?"},"content":{"rendered":"

W przypadku, gdy biuro rachunkowe w programie Comarch ERP Optima w zak\u0142adce Start\/Konfiguracja\/Program\/Internetowa Wymiana Dokument\u00f3w<\/em> ma skonfigurowan\u0105 Internetow\u0105 Wymian\u0119 Dokument\u00f3w (IWD), to w programie Comarch ERP Optima Operacje wielofirmowe w bocznym menu dost\u0119pna jest dodatkowa zak\u0142adka Rozmowy z klientami<\/em>.<\/p>\n

W zak\u0142adce tej znajduje si\u0119 komunikator za pomoc\u0105 kt\u00f3rego biuro rachunkowe mo\u017ce w \u0142atwy spos\u00f3b komunikowa\u0107 si\u0119 ze swoimi klientami. Za pomoc\u0105 tego komunikatora mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 nie tylko wiadomo\u015bci tekstowe ale r\u00f3wnie\u017c za\u0142\u0105czniki.<\/p>\n

Aby rozpocz\u0105\u0107 now\u0105 rozmow\u0119 z klientem nale\u017cy klikn\u0105\u0107 w prawym g\u00f3rnym rogu przycisk Rozpocznij now\u0105 rozmow\u0119<\/em>. W\u00f3wczas otworzy si\u0119 okno w kt\u00f3rym nale\u017cy z listy wybra\u0107 klienta do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 wys\u0142ana wiadomo\u015b\u0107, uzupe\u0142ni\u0107 temat oraz tre\u015b\u0107 wiadomo\u015bci i ewentualnie doda\u0107 za\u0142\u0105cznik za pomoc\u0105 przycisku Dodaj za\u0142\u0105cznik<\/em>.<\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Z zak\u0142adki Rozmowy z klientami<\/em> biuro rachunkowe mo\u017ce podejrze\u0107 konwersacje kt\u00f3re s\u0105 aktywne na zak\u0142adce Aktywne<\/em> lub te\u017c zako\u0144czone na zak\u0142adce Zako\u0144czone<\/em>.<\/p>\n

$\"\"$ <\/a><\/p>\n

W przypadku, gdy biuro rachunkowe chce zako\u0144czy\u0107 dan\u0105 rozmow\u0119 nale\u017cy ustawi\u0107 si\u0119 na aktywnej konwersacji i klikn\u0105\u0107 przycisk Zako\u0144cz rozmow\u0119<\/em>. Zako\u0144czona rozmowa b\u0119dzie widoczna w zak\u0142adce Zako\u0144czone<\/em> i nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci jej wznowienia. W tym przypadku nale\u017cy rozpocz\u0105\u0107 now\u0105 rozmow\u0119 z danym klientem.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"