{"id":49711,"date":"2025-06-16T09:26:42","date_gmt":"2025-06-16T09:26:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=49711"},"modified":"2026-10-28T14:00:18","modified_gmt":"2026-10-28T14:00:18","slug":"wysylka-faktur-do-ksef","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wysylka-faktur-do-ksef\/","title":{"rendered":"Wysy\u0142ka faktur do KSeF"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h3><a href=\"#info\">Informacje og\u00f3lne<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#koryguj\">Faktury koryguj\u0105ce<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#zaliczka\">Faktury zaliczkowe<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#podmiot\">Przekazywanie do KSeF informacji o Podmiocie 3<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#warunki\">Przekazywanie do KSeF informacji o warunkach transakcji<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#transport\">Przekazywanie do KSeF informacji o nowych \u015brodkach transportu<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#data\">Data sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych pozycji<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#opcjonalne\">Przesy\u0142anie do KSeF pozosta\u0142ych p\u00f3l opcjonalnych<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#dedykowanego\">Przesy\u0142anie do KSeF dedykowanego rachunku bankowego<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#kaucjach\">Przesy\u0142anie do KSeF informacji o kaucjach<\/a><\/h3>\n<h3><a href=\"#w\u0119glowe\">Przesy\u0142anie do KSeF informacji o podatku akcyzowym na wyroby w\u0119glowe<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<figure class=\"kb-video-embed\"><div class=\"kb-video-embed__frame\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/pZAmVrHZgzQ\" title=\"Film YouTube\" loading=\"lazy\" allow=\"accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div><\/figure>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<p><a name=\"info\"><\/a><br \/>\nInformacje og\u00f3lne<\/p>\n<p>Dokumenty, kt\u00f3re <strong>mog\u0105 by\u0107<\/strong> wysy\u0142ane do KSeF:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktury sprzeda\u017cy (w przypadku, gdy faktura posiada powi\u0105zania z wydaniami zewn\u0119trznymi, do KSeF wysy\u0142ana jest r\u00f3wnie\u017c informacja o numerach dokument\u00f3w WZ)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktury VAT mar\u017ca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktury zaliczkowe<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Korekty wystawione do wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>Przed wys\u0142aniem faktury do KSeF, ka\u017cdorazowo wskazane powy\u017cej dokumenty zostan\u0105 zweryfikowane co do zgodno\u015bci ze struktur\u0105. \u00a0Po pozytywnej weryfikacji poprawno\u015bci dokumentu, b\u0119dzie on m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 przes\u0142any do KSeF. Na formularzach dokument\u00f3w przesy\u0142anych do KSeF, na wst\u0105\u017cce w grupie KSeF, dost\u0119pny jest przycisk Podgl\u0105d i weryfikacja. Otwiera on panel, w kt\u00f3rym faktura prezentowana jest w postaci, w jakiej trafi do KSeF, wraz z jednoczesn\u0105 kontrol\u0105 jej zgodno\u015bci ze struktur\u0105 FA(3). Wykryte niezgodno\u015bci wy\u015bwietlane s\u0105 w panelu w formie listy; po poprawieniu dokumentu weryfikacj\u0119 mo\u017cna powt\u00f3rzy\u0107 przyciskiem Od\u015bwie\u017c. Je\u017celi po weryfikacji dokument zostanie zmieniony, panel informuje, \u017ce podgl\u0105d nie uwzgl\u0119dnia ostatnich zmian. Przed wykonaniem weryfikacji dokument jest automatycznie zapisywany (do bufora, je\u015bli nie zosta\u0142 wcze\u015bniej zatwierdzony) \u2013 nie powoduje to jego trwa\u0142ego zatwierdzenia ani wysy\u0142ki do KSeF. Przycisk jest dost\u0119pny do momentu wys\u0142ania faktury do KSeF; po wys\u0142aniu zast\u0119puje go przycisk Pobierz wizualizacj\u0119.<\/p>\n<p>Istniej\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci wysy\u0142ki faktur do KSeF:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu \u2013 wymagane jest zaznaczenie parametr\u00f3w na karcie operatora, na zak\u0142adce <strong>[Parametry] <\/strong>w podzak\u0142adce <strong>[Wsp\u00f3lne]<\/strong>:<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Prawo do wysy\u0142ania e- faktur\/odbioru UPO <\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokumentu.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Podczas wysy\u0142ki automatycznej program tak\u017ce weryfikuje dokumenty pod k\u0105tem zgodno\u015bci ze struktur\u0105 KSeF. Je\u015bli s\u0105 rozbie\u017cno\u015bci, pojawi si\u0119 komunikat: <em>Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF. Czy chcesz poprawi\u0107 b\u0142\u0119dy i\u00a0zatwierdzi\u0107 dokument. Tak Nie<\/em><\/p>\n<p>Wyb\u00f3r opcji <em>Tak <\/em>skutkuje powr\u00f3ceniem do edycji dokumentu.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu opcji <em>Nie<\/em> \u2013 faktura zostaje zatwierdzona, a program wy\u015bwietli ostrze\u017cenie: <em>Nie uda\u0142o si\u0119 wys\u0142a\u0107 dokumentu do KSeF <\/em>ze szczeg\u00f3\u0142ami dotycz\u0105cymi nieprawid\u0142owo\u015bci w strukturze wysy\u0142anego dokumentu<em>. <\/em>Po zatwierdzeniu, dokumentu nie b\u0119dzie mo\u017cna ju\u017c edytowa\u0107.<\/p>\n<p>Istnieje tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zatwierdzania dokument\u00f3w. W przypadku korzystania z wysy\u0142ki automatycznej, faktury b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane natychmiastowo po ich zatwierdzeniu). Podczas wykonywania operacji seryjnego zatwierdzania dokument\u00f3w, faktury niezgodne ze struktur\u0105 KSeF nie zostan\u0105 zatwierdzone ani rozliczone. Zostanie wy\u015bwietlony komunikat blokuj\u0105cy to dzia\u0142anie:<em> Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> r\u0119cznie w wybranym przez operatora terminie \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu ikony <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-49713\" style=\"position: relative; width: auto; height: auto;\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef.png\" alt=\"\" width=\"42\" height=\"46\" \/> z poziomu listy faktur<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Przed wysy\u0142k\u0105 faktury do KSeF program sprawdza stan systemu. Je\u017celi KSeF jest niedost\u0119pny, faktura nie jest wysy\u0142ana online: przy wysy\u0142ce z formularza faktury program wy\u015bwietla pytanie o prze\u0142\u0105czenie jej w tryb awaryjny i wygenerowanie kodu QR (odmowa wstrzymuje wysy\u0142k\u0119), a przy wysy\u0142ce z listy faktur \u2013 pytanie o wygenerowanie kod\u00f3w QR dla zaznaczonych faktur wystawionych w trybie <em>Online<\/em>, a nast\u0119pnie komunikat: <em>KSeF jest obecnie niedost\u0119pny \u2014 dokumenty nie zosta\u0142y wys\u0142ane online.<\/em> Szczeg\u00f3\u0142y opisano w artykule <em>Tryby szczeg\u00f3lne wystawiania faktur: offline, offline24, awaria KSeF, awaria ca\u0142kowita<\/em>.<\/p>\n<p>Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 nie tylko wysy\u0142ki pojedynczego dokumentu, ale tak\u017ce opcj\u0119 seryjnego wysy\u0142ania faktur do KSeF po zaznaczeniu wybranych faktur na li\u015bcie. R\u00f3wnie\u017c podczas tego typu wysy\u0142ki system sprawdzi zgodno\u015b\u0107 dokumentu ze struktur\u0105 KSeF. W przypadku rozbie\u017cno\u015bci pojawi si\u0119 komunikat: <em>Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Faktura nie mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142ana do KSeF.<\/em><\/p>\n<p>Po wys\u0142aniu faktury do KSeF oraz pobraniu UPO, na formularzu faktury b\u0105d\u017a faktury koryguj\u0105cej, na zak\u0142adce <strong>[KSeF] <\/strong>automatycznie zostan\u0105 uzupe\u0142nione pola dotycz\u0105ce danych faktury w KSeF.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52208 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-300x199.png\" alt=\"\" width=\"783\" height=\"519\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-768x508.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana-320x212.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/faktura_wyslana.png 982w\" sizes=\"auto, (max-width: 783px) 100vw, 783px\" \/><\/p>\n<p>Na wydruku sPrint, faktur, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane do KSeF i dla kt\u00f3rych pobrano UPO umieszczane s\u0105 dodatkowe informacje: numer KSeF oraz link weryfikacyjny. Na podstawie linku weryfikacyjnego generowany jest kod QR, kt\u00f3ry umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 faktury w systemie KSeF.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-49715\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja-300x88.png\" alt=\"\" width=\"788\" height=\"231\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja-300x88.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja-600x177.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja-320x94.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/ksef-weryfikacja.png 761w\" sizes=\"auto, (max-width: 788px) 100vw, 788px\" \/><\/p>\n<p>W programie dost\u0119pna jest wysy\u0142ka wsadowa faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwi\u0105zanie to umo\u017cliwia masowe przekazywanie dokument\u00f3w w ramach jednej operacji.<\/p>\n<p>Podczas seryjnej wysy\u0142ki system automatycznie grupuje pliki XML w jedn\u0105 paczk\u0119 (archiwum ZIP), kt\u00f3ra nast\u0119pnie przesy\u0142ana jest do KSeF. B\u0142\u0105d w pojedynczym pliku XML nie powoduje odrzucenia ca\u0142ej paczki. Ka\u017cda faktura jest weryfikowana przez KSeF niezale\u017cnie, co umo\u017cliwia poprawne przetworzenie dokument\u00f3w spe\u0142niaj\u0105cych wymagania,\u00a0 nawet je\u015bli cz\u0119\u015b\u0107 plik\u00f3w zawiera b\u0142\u0119dy.<\/p>\n<p>Po przetworzeniu paczki przez KSeF, system pobiera informacje zwrotne i odpowiednio aktualizuje statusy przes\u0142anych dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Wynik przetworzenia ustalany jest osobno dla ka\u017cdego dokumentu, a program nie wysy\u0142a dokumentu ponownie, dop\u00f3ki nie sprawdzi jego stanu w KSeF \u2013 zapobiega to powstawaniu duplikat\u00f3w. Przed przekazaniem do KSeF dokument otrzymuje status Wysy\u0142ka w toku; pr\u00f3ba ponownej wysy\u0142ki ko\u0144czy si\u0119 komunikatem: Nie wys\u0142ano dokumentu do KSeF. Trwa ju\u017c wysy\u0142ka tego dokumentu \u2014 poczekaj na wynik. Je\u017celi wysy\u0142ka zostanie przerwana (np. z powodu utraty po\u0142\u0105czenia lub zamkni\u0119cia programu), dokument zachowuje status Wysy\u0142ka w toku, a program sprawdza, czy faktura zosta\u0142a wys\u0142ana. Je\u017celi KSeF nie przetworzy\u0142 paczki, dokument wraca do stanu Nie wys\u0142ano (lub do statusu w\u0142a\u015bciwego dla trybu awaryjnego, z zachowaniem kodu QR) i mo\u017cna go wys\u0142a\u0107 ponownie.<\/p>\n<p>Dokument odrzucony przez KSeF otrzymuje status B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu \u2013 na zak\u0142adce [KSeF], w polu Status, zapisywany jest kod i tre\u015b\u0107 odmowy, a dokument nie jest automatycznie wysy\u0142any ponownie. Dla odm\u00f3w o kodach 410, 415, 430, 435, 450, 500 i 550 oraz dla dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 wyniku wysy\u0142ki, w menu kontekstowym listy faktur dost\u0119pna jest operacja Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano (wymaga potwierdzenia komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du). Dla pozosta\u0142ych odm\u00f3w, np. duplikatu (kod 440), przywr\u00f3cenie statusu jest niedost\u0119pne. Dokument ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu mo\u017cna anulowa\u0107 po potwierdzeniu komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du; anulowanie pozostaje zablokowane dla faktur wystawionych w trybach awaryjnych.<\/p>\n<p>Je\u017celi wyniku wysy\u0142ki nie uda si\u0119 ustali\u0107 w zwyk\u0142y spos\u00f3b, program wyszukuje faktur\u0119 w KSeF po jej numerze i kwocie brutto: faktura odnaleziona otrzymuje numer KSeF i status Wys\u0142ano\/ odebrano UPO, faktura nieodnaleziona wraca do stanu Nie wys\u0142ano (lub statusu trybu awaryjnego), a gdy wyniku nie mo\u017cna ustali\u0107 (np. faktura wystawiona ponad 100 dni wcze\u015bniej lub w KSeF jest kilka faktur o tym numerze i tej kwocie) \u2013 otrzymuje status B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu z opisem przyczyny.<\/p>\n<p>Wysy\u0142ka wsadowa uruchamiana jest automatycznie w nast\u0119puj\u0105cych przypadkach:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Podczas seryjnego wysy\u0142ania zatwierdzonych dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 przy zaznaczeniu wielu faktur z poziomu lisy faktur sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Podczas zatwierdzania dokument\u00f3w \u2013 przy zatwierdzania wielu dokument\u00f3w b\u0119d\u0105cych w buforze<\/strong>, je\u017celi na karcie operatora zaznaczony zosta\u0142 parametr <strong>Wysy\u0142ka przy zatwierdzeniu dokumentu<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Podczas przekszta\u0142cania ofert handlowych &#8211; przy generowaniu faktur sprzeda\u017cy z ofert handlowych<\/strong>, je\u017celi na karcie operatora zaznaczony zosta\u0142 parametr <strong>Wysy\u0142ka przy zatwierdzeniu dokumentu<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Podczas generowania faktur cyklicznych \u2013 przy r\u0119cznym generowaniu faktur cyklicznych<\/strong>, je\u015bli na formularzu faktury cyklicznej jako spos\u00f3b zapisu faktury zosta\u0142 wskazany zapis na sta\u0142e oraz na karcie operatora zaznaczony zosta\u0142 parametr <strong>Wysy\u0142ka przy zatwierdzeniu dokumentu<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Po\u015bwiadczenie Odbioru (UPO)<\/strong><\/p>\n<p>Dla ka\u017cdej wysy\u0142ki wsadowej generowane jest jedno zbiorcze Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru (UPO). Numer referencyjny zawarty w dokumencie UPO dotyczy ca\u0142ej przes\u0142anej paczki faktur.<\/p>\n<p>Podczas konfigurowania szablonu wiadomo\u015bci e-mail oraz SMS dla faktur sprzeda\u017cy, faktur zakupu i w Rejestrach VAT istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania makra z numerem KSeF.<\/p>\n<p>W celu dodania numeru KSeF do szablonu wiadomo\u015bci, nale\u017cy na otwartym formularzu szablonu klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy, a nast\u0119pnie z menu kontekstowego wybra\u0107 opcj\u0119 <em>Wstaw makro<\/em>. Z wy\u015bwietlonej listy makr nale\u017cy nast\u0119pnie wybra\u0107 pozycj\u0119 <em>Numer dokumentu KSeF<\/em>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-49716\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-300x197.png\" alt=\"\" width=\"866\" height=\"569\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-300x197.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-768x504.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-920x604.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-600x394.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec-320x210.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/dodaj-wzorzec.png 990w\" sizes=\"auto, (max-width: 866px) 100vw, 866px\" \/><\/p>\n<p><a name=\"koryguj\"><\/a><br \/>\n<strong>Faktury koryguj\u0105ce<\/strong><\/p>\n<p>Wys\u0142anie do KSeF faktury koryguj\u0105cej mo\u017cliwe jest, je\u015bli do faktury korygowanej, kt\u00f3ra zosta\u0142a wcze\u015bniej wys\u0142ana do KSeF, zosta\u0142o pobrane UPO. W przeciwnym wypadku korekta nie zostanie wys\u0142ana, a program wy\u015bwietli stosown\u0105 informacj\u0119:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-49717\" style=\"position: relative; width: 840px; height: 594px;\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef-300x212.png\" alt=\"\" width=\"842\" height=\"595\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef-300x212.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef-50x35.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef-600x424.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef-320x226.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wysylanie-faktur-do-ksef.png 728w\" sizes=\"auto, (max-width: 842px) 100vw, 842px\" \/><\/p>\n<p>Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej wystawiana jest korekta, nie zosta\u0142a wcze\u015bniej wys\u0142ana do KSeF z poziomu programu, nale\u017cy w pierwszej kolejno\u015bci wystawi\u0107 faktur\u0119 pierwotn\u0105 sprzeda\u017cy, a nast\u0119pnie r\u0119cznie uzupe\u0142ni\u0107 jej numer KSeF na zak\u0142adce<strong> [KSeF]<\/strong> dost\u0119pnej na jej formularzu. Podczas wysy\u0142ania korekty do faktury pierwotnej, numer ten jest pobierany do pliku w celu powi\u0105zania korekty z dokumentem korygowanym na platformie KSeF. Na podstawie tej informacji dokument wys\u0142any do KSeF otrzyma odpowiedni znacznik. Je\u017celi u\u017cytkownik nie posiada numeru KSeF dla dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego to identyfikacja odbywa si\u0119 na podstawie numeru pierwotnego lub numeru systemowego.<\/p>\n<p>W systemie KSeF nie funkcjonuj\u0105 tradycyjne noty koryguj\u0105ce. Od momentu wej\u015bcia w \u017cycie obowi\u0105zku fakturowania elektronicznego, wszelkie b\u0142\u0119dy \u2013 zar\u00f3wno merytoryczne, jak i formalne (liter\u00f3wki, adres) \u2013 powinny by\u0107 poprawiane wy\u0142\u0105cznie poprzez faktury koryguj\u0105ce wystawiane przez sprzedawc\u0119 w KSeF.<br \/>\n\u015acie\u017cka korygowania danych zale\u017cna jest od rodzaju b\u0142\u0119du na fakturze korygowanej:<\/p>\n<p><strong><div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\"><\/div><\/strong><section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Przyk\u0142ad: <strong>B\u0142\u0105d w nazwie lub adresie kontrahenta (NIP jest poprawny)<\/strong><br \/>\nJe\u015bli numer NIP nabywcy jest prawid\u0142owy, a poprawy wymagaj\u0105 jedynie dane opisowe (np. liter\u00f3wka w nazwie firmy, b\u0142\u0119dny numer lokalu lub nazwa ulicy), stosujemy korekt\u0119 danych.<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>W programie:<\/strong> Nale\u017cy wystawi\u0107 standardowy dokument \u201eKorekta danych\u201d.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wysy\u0142ka do KSeF<\/strong>: System automatycznie przygotuje faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 o odpowiedniej strukturze:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>W sekcji danych historycznych<\/strong> \u2013 zostan\u0105 wykazane dane b\u0142\u0119dne (pobrane z zwieraj\u0105cej te b\u0142\u0119dy faktury sprzeda\u017cy).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>W sekcji danych aktualnych<\/strong> \u2013 zostan\u0105 wykazane dane poprawne, pobrane bezpo\u015brednio z dokumentu korekty danych.<\/div><\/div><\/section><\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na e-Fakturze koryguj\u0105cej w zestawieniu stanu przed korekt\u0105 i po korekcie widoczne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie te informacje, kt\u00f3re faktycznie si\u0119 zmieni\u0142y \u2013 je\u017celi dane nabywcy nie s\u0105 poprawiane, nie pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym zestawieniu. Zgodnie z wymogami KSeF dane podmiot\u00f3w trzecich (np. odbiorcy, p\u0142atnika, pracownika) koryguje si\u0119, podaj\u0105c wy\u0142\u0105cznie stan docelowy; je\u015bli przypisany podmiot stanie si\u0119 to\u017csamy z nabywc\u0105, odr\u0119bna sekcja podmiotu trzeciego zostanie pomini\u0119ta. Korekt\u0105 danych mo\u017cna poprawi\u0107 r\u00f3wnie\u017c dat\u0119 sprzeda\u017cy (w nag\u0142\u00f3wku i na pozycjach), numer rachunku bankowego, termin p\u0142atno\u015bci, okres, kt\u00f3rego dotyczy faktura, informacje dodatkowe, dane p\u0142atnika oraz adres dodatkowego nabywcy \u2013 bez korygowania faktury do zera, o ile numer NIP pozostaje bez zmian.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\"><strong>Przyk\u0142ad: B\u0142\u0119dny numer NIP nabywcy lub sprzedawcy<\/strong><br \/>\nZgodnie z wyja\u015bnieniami Ministerstwa Finans\u00f3w, numer NIP identyfikuje podatnika w systemie. Jego b\u0142\u0119dne wpisanie oznacza, \u017ce faktura zosta\u0142a wystawiona na niew\u0142a\u015bciwy podmiot. Takiego b\u0142\u0119du nie mo\u017cna poprawi\u0107 korekt\u0105 danych.<br \/>\nWymagana jest procedura dwuetapowa:<\/p>\n<p>Korekta \u201edo zera\u201d: Nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 ca\u0142kowit\u0105 do b\u0142\u0119dnej faktury pierwotnej. Operacja ta neutralizuje nieprawid\u0142owy zapis w obiegu KSeF.<\/p>\n<p>Nowa faktura z prawid\u0142owymi danymi: Nale\u017cy wystawi\u0107 zupe\u0142nie nowy dokument z poprawnym numerem NIP oraz w\u0142a\u015bciwymi danymi kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n<p><a name=\"zaliczka\"><\/a><br \/>\n<strong>Faktury zaliczkowe<\/strong><\/p>\n<p>W sytuacji gdy do KSeF zosta\u0142a wys\u0142ana faktura zaliczkowa do kt\u00f3rej nie zosta\u0142o pobrane UPO, program uniemo\u017cliwi wysy\u0142k\u0119 faktury sprzeda\u017cy rozliczaj\u0105cej dan\u0105 zaliczk\u0119. Podczas pr\u00f3by wysy\u0142ki faktury sprzeda\u017cy pojawi si\u0119 informacja: [Numer faktury] \u2013 nie odebrano UPO dla dokumentu zaliczki.<\/p>\n<p><a name=\"podmiot\"><\/a><br \/>\n<strong>Przekazywanie do KSeF informacji o Podmiocie 3<\/strong><\/p>\n<p>Zgodnie ze struktur\u0105 logiczn\u0105 faktur przesy\u0142anych do KSeF Podmiot 3 przeznaczony jest do uzupe\u0142nienia informacji o podmiotach trzecich,\u00a0 innych ni\u017c sprzedawca (Podmiot1) i nabywca (Podmiot2), kt\u00f3re s\u0105 powi\u0105zane z dan\u0105 faktur\u0105.<\/p>\n<p>Na dokumentach handlowych na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong>, dost\u0119pna jest podzak\u0142adka <strong>[Dodatkowe dane].<\/strong><\/p>\n<p>Na tej zak\u0142adce w sekcji <em>Dodatkowy podmiot<\/em> u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia danych dodatkowego podmiotu zwi\u0105zanego z transakcj\u0105. Uzupe\u0142nienie tych informacji jest opcjonalne. Na jednej fakturze mo\u017cna wskaza\u0107 maksymalnie 100 podmiot\u00f3w trzecich.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52210 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-300x199.png\" alt=\"\" width=\"817\" height=\"542\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-768x508.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3-320x212.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/podmiot3.png 982w\" sizes=\"auto, (max-width: 817px) 100vw, 817px\" \/><\/p>\n<p>W sekcji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny widoczne domy\u015blnie:<\/p>\n<p><strong>Rola <\/strong><\/p>\n<p>W polu rola istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Faktor<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Odbiorca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Podmiot pierwotny<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dodatkowy nabywca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wystawca faktury<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dokonuj\u0105cy p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> JST \u2013 wystawca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> JST \u2013 odbiorca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> GV \u2013 wystawca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> GV \u2013 odbiorca<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Pracownik<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rola inna<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><strong>Imi\u0119 i nazwisko (nazwa) <\/strong><\/p>\n<p>Pole wymagane. S\u0142u\u017cy do okre\u015blenia imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania warto\u015bci, b\u0105d\u017a wybrania podmiotu z listy kontrahent\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Adres<\/strong><\/p>\n<p>Pole s\u0142u\u017cy do wprowadzenia adresu Podmiotu 3. Je\u015bli podmiot zosta\u0142 wybrany z listy, adres zostanie automatycznie pobrany z kartoteki kontrahenta, natomiast je\u015bli podmiot zosta\u0142 wpisany r\u0119cznie, adres nale\u017cy wprowadzi\u0107 samodzielnie.<\/p>\n<p><strong>Typ identyfikatora<\/strong><\/p>\n<p>W polu <strong>Typ identyfikatora<\/strong> dane pobierane s\u0105 automatycznie z kartoteki kontrahenta, je\u015bli zosta\u0142 on wybrany z listy.<\/p>\n<p>Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wyboru jednej z poni\u017cszych warto\u015bci:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>NIP<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Numer VAT-UE<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Identyfikator podatkowy inny<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Identyfikator wewn\u0119trzny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><strong>Kod kraju <\/strong><\/p>\n<p>Pole przeznaczone na wskazanie kodu kraju w\u0142a\u015bciwego dla identyfikatora.<\/p>\n<p><strong>Dane identyfikacyjne <\/strong><\/p>\n<p>Pole s\u0142u\u017cy do uzupe\u0142nienia numeru zgodnego z wybranym typem identyfikatora.<\/p>\n<p><strong>Opis roli\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Pole staje si\u0119 aktywne i wymagane, gdy w polu Rola wybrano warto\u015b\u0107 Rola inna. W pozosta\u0142ych przypadkach pozostaje nieaktywne.<\/p>\n<p><a name=\"warunki\"><\/a><br \/>\n<strong>Przekazywanie do KSeF informacji o warunkach transakcji<\/strong><\/p>\n<p>Na formularzu faktury sprzeda\u017cy oraz korekty, na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> w pionowej zak\u0142adce <strong>[Dodatkowe dane]<\/strong>, dost\u0119pna jest sekcja <em>Informacje dodatkowe<\/em>.<\/p>\n<p>Aby doda\u0107 nowe informacje, nale\u017cy skorzysta\u0107 z rozwijanego menu dost\u0119pnego przy ikonie plusa<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-52087 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rozwijane.png\" alt=\"\" width=\"234\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rozwijane.png 234w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/rozwijane-50x40.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 234px) 100vw, 234px\" \/><\/p>\n<p>Opcja <strong>Dodaj transport \u2013 Wysy\u0142ka przez <\/strong>staje si\u0119 aktywna do wyboru po wcze\u015bniejszym dodaniu transportu poprzez opcj\u0119 <strong>Dodaj transport<\/strong><\/p>\n<p>W sekcji tej u\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Lista um\u00f3w<\/strong> \u2013 pozwala na wprowadzenie daty i numeru umowy, kt\u00f3rej dotyczy faktura.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Lista zam\u00f3wie\u0144<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wpisanie daty i numeru zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Lista numer\u00f3w partii towaru<\/strong> \u2013 pole tekstowe na numer partii.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Kurs umowny<\/strong> \u2013 pozwala na podanie kursu i kodu waluty (gdy jest inny ni\u017c systemowy).<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Lista transport\u00f3w<\/strong> \u2013 rozbudowana sekcja umo\u017cliwiaj\u0105ca okre\u015blenie rodzaju transportu (np. drogowy, morski, kolejowy), opisu \u0142adunku, jednostek opakowania oraz dat rozpocz\u0119cia i zako\u0144czenia transportu.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Warunki dostawy<\/strong> \u2013 dodatkowe pole tekstowe opisuj\u0105ce warunki dostarczenia towaru.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Podmiot po\u015brednicz\u0105cy<\/strong> \u2013 znacznik informuj\u0105cy o udziale podmiotu trzeciego w transakcji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52088 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-300x115.png\" alt=\"\" width=\"762\" height=\"292\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-300x115.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-768x294.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-50x19.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-600x230.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji-320x123.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/warunki_transakcji.png 862w\" sizes=\"auto, (max-width: 762px) 100vw, 762px\" \/><\/p>\n<p>Poprawno\u015b\u0107 wprowadzonych danych (np. format daty) jest weryfikowana przez system w momencie wysy\u0142ki faktury do KSeF. Warto\u015b\u0107 p\u00f3l mo\u017ce zawiera\u0107 maksymalnie 256 znak\u00f3w.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"transport\"><\/a><br \/>\n<strong>Przekazywanie do KSeF informacji o nowych \u015brodkach transportu<\/strong><\/p>\n<p>Przepisy wymagaj\u0105, aby przy sprzeda\u017cy unijnej nowych \u015brodk\u00f3w transportu poza standardowymi elementami faktury uwzgl\u0119dni\u0107 tak\u017ce dodatkowe dane identyfikuj\u0105ce \u015brodek transportu.<\/p>\n<p>Na formularzu pozycji faktury sprzeda\u017cy na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> w sekcji <em>Dodatkowe dane <\/em>dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania informacji dotycz\u0105cych nowych \u015brodk\u00f3w transportu.<\/p>\n<p>Aby doda\u0107 nowy element nale\u017cy wybra\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52212\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Plus-1.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> , a nast\u0119pnie z rozwijanej listy wybra\u0107 opcj\u0119 <em>Dodaj \u015brodek transportu (WDT)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dane dotycz\u0105ce \u015brodk\u00f3w transportu zosta\u0142y pogrupowane wed\u0142ug typu \u015brodka transportu:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Pojazd l\u0105dowy<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia wprowadzenie takich informacji jak: przebieg, typ pojazdu, VIN (lub numer nadwozia\/podwozia\/ramy), data dopuszczenia do u\u017cytku, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Jednostka p\u0142ywaj\u0105ca<\/strong> \u2013 pozwala na okre\u015blenie: daty dopuszczenia do u\u017cytku, liczby godzin roboczych, numeru kad\u0142uba, a tak\u017ce marki, modelu, koloru, numeru rejestracyjnego oraz roku produkcji.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Statek powietrzny<\/strong> \u2013 obejmuje dane takie jak: data dopuszczenia do u\u017cytku, liczba godzin roboczych, numer fabryczny, marka, model, kolor, numer rejestracyjny oraz rok produkcji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-52468\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-300x196.png\" alt=\"\" width=\"1160\" height=\"758\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-300x196.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-768x501.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-600x392.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu-320x209.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/pozycja_dokumentu.png 780w\" sizes=\"auto, (max-width: 1160px) 100vw, 1160px\" \/><\/p>\n<p>Wyb\u00f3r konkretnego typu z listy powoduje wy\u015bwietlenie odpowiednich p\u00f3l dedykowanych dla danej kategorii.<\/p>\n<p>Poprawno\u015b\u0107 danych uzupe\u0142nionych w polu warto\u015b\u0107 walidowana jest w momencie wysy\u0142ania faktury do KSeF.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Automatyzacja wysy\u0142ki do KSeF informacji o podmiotach trzecich<\/strong><\/p>\n<p><strong>Rola odbiorcy<\/strong><\/p>\n<p>Na formularzu kontrahenta, w zak\u0142adce <strong>[Og\u00f3lne] <\/strong>w sekcji <em>Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami (Nabywca\/Odbiorca).<\/em> Dost\u0119pne jest pole <strong>Typ powi\u0105zania. <\/strong>Umo\u017cliwia ono odwzorowanie relacji pomi\u0119dzy podmiotami<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-53243\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026_5\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-300x224.png\" alt=\"\" width=\"1201\" height=\"897\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-300x224.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-768x573.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-50x37.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-920x686.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-600x447.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz-320x239.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/zrzut_kart_kontrah_zaznacz.png 935w\" sizes=\"auto, (max-width: 1201px) 100vw, 1201px\" \/><\/p>\n<p>Sekcja zawiera nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Typ powi\u0105zania<\/strong> \u2013 pozwala wskaza\u0107 relacj\u0119 mi\u0119dzy podmiotami. Do wyboru s\u0105 opcje:\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Jednostka samorz\u0105du terytorialnego<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Grupa VAT<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Oddzia\u0142\/Fundacja<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Jednostka podlega pod <\/strong>&#8211; s\u0142u\u017cy do wskazania organizacji nadrz\u0119dnej (np. gminy lub centrali firmy). Pole staje si\u0119 aktywne automatycznie po wybraniu typu powi\u0105zania.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>IDWew jednostki podrz\u0119dnej \u2013<\/strong> pole przeznaczone na wewn\u0119trzny identyfikator KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Przy fakturowaniu podmiot\u00f3w powi\u0105zanych system w pierwszej kolejno\u015bci korzysta z IDWew, a nie z NIP-u:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u015bli pole <strong>IDWew jednostki podrz\u0119dnej<\/strong> jest uzupe\u0142nione \u2013 program u\u017cyje IDWew i przeka\u017ce go do pola <strong>Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> w zak\u0142adce <strong>[KSeF] <\/strong>dokumentu (sekcja <em>Dodatkowe dane<\/em>)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u015bli pole <strong>IDWew<\/strong> jest puste \u2013 system standardowo u\u017cyje numeru NIP.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wybraniu kontrahenta podrz\u0119dnego na fakturze, system automatycznie uzupe\u0142ni zak\u0142adk\u0119 <strong>[KSeF]<\/strong> na podstawie typu powi\u0105zania z jego karty:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dla <em>JST<\/em> &#8211; przypisze rol\u0119 <em>JST &#8211; Odbiorca<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dla <em>Grupy VAT<\/em> &#8211; przypisze rol\u0119 <em>GV &#8211; Odbiorca<\/em><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dla <em>Oddzia\u0142 \/ fundacja<\/em> &#8211; przypisze rol\u0119 <em>Odbiorca<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Funkcja dzia\u0142a przy wystawianiu nowych Faktur Sprzeda\u017cy (FS), przekszta\u0142caniu dokument\u00f3w z WZ, RO i PA oraz przy wystawianiu korekt.<\/p>\n<p>Je\u017celi na fakturze wskazano oddzia\u0142 powi\u0105zany z innym kontrahentem w sekcji Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami, do KSeF przesy\u0142ane s\u0105 odr\u0119bne numery GLN dla nabywcy i odbiorcy. Numer GLN nabywcy pobierany jest z kartoteki podmiotu, kt\u00f3rego dane faktycznie znalaz\u0142y si\u0119 w polach nabywcy, natomiast odbiorca zachowuje numer z kartoteki wskazanej na zak\u0142adce [KSeF]. W analogiczny spos\u00f3b przenoszony jest numer EORI.<\/p>\n<p>Wskaz\u00f3wka: Numer GLN centrali nabywca otrzymuje tylko na fakturach sprzeda\u017cy, na kt\u00f3rych na zak\u0142adce [KSeF] wskazany jest odbiorca (oddzia\u0142) dopisany przy wyborze kontrahenta. Na fakturach, na kt\u00f3rych kontrahenta wybrano przed wersj\u0105 2026.5, oraz na korektach do nich nabywca nadal otrzymuje numer GLN oddzia\u0142u \u2013 dotyczy to r\u00f3wnie\u017c dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych na zak\u0142adce [KSeF] r\u0119cznie usuni\u0119to odbiorc\u0119. Je\u017celi na karcie centrali nie wpisano numeru GLN, nabywca przesy\u0142any jest do KSeF bez numeru GLN.<\/p>\n<p>Wszystkie automatycznie uzupe\u0142nione dane s\u0105 widoczne na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> dokumentu przed jego zatwierdzeniem, co pozwala na \u0142atw\u0105 weryfikacj\u0119.<\/p>\n<p><strong>Rola wystawcy<\/strong><\/p>\n<p>W menu <em>Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy<\/em> znajduje si\u0119 <em>Piecz\u0105tka firmy \u2013 jednostki nadrz\u0119dnej.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-53244\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026_5\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pieczatka_jednostk_nadrzedn-272x300.png\" alt=\"\" width=\"863\" height=\"952\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pieczatka_jednostk_nadrzedn-272x300.png 272w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pieczatka_jednostk_nadrzedn-45x50.png 45w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pieczatka_jednostk_nadrzedn-320x353.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/pieczatka_jednostk_nadrzedn.png 521w\" sizes=\"auto, (max-width: 863px) 100vw, 863px\" \/><\/p>\n<p>Na piecz\u0105tce dost\u0119pne jest\u00a0 pole <strong>Typ powi\u0105zania<\/strong>\u00a0 z trzema opcjami do wyboru, s\u0142u\u017c\u0105ce do automatycznego oznaczenia wystawcy w KSeF. Wyb\u00f3r warto\u015bci z listy powoduje automatyczne przypisanie odpowiedniej roli KSeF podczas wystawiania faktury, bez potrzeby r\u0119cznego wskazywania jej w zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> dokumentu.<\/p>\n<p>Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Jednostka samorz\u0105du terytorialnego<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje rol\u0119 <em>JST \u2013 Wystawca<\/em>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Grupa VAT<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje rol\u0119 <em>GV \u2013 Wystawca<\/em>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <em>Oddzia\u0142 \/ fundacja<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje standardow\u0105 rol\u0119 <em>Wystawca faktury<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><strong>Przekazywanie do KSeF dodatkowego opisu <\/strong><\/p>\n<p>W programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania do KSeF dodatkowych informacji w w\u0119\u017ale <em>&lt;DodatkowyOpis&gt;<\/em>.\u00a0 W ten spos\u00f3b u\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zdefiniowa\u0107 dowolne informacje, dla kt\u00f3rych nie przewidziano dedykowanych p\u00f3l w standardowej strukturze KSeF. Dane te wprowadza si\u0119 jako par\u0119: nazwa pola (Klucz) oraz jego tre\u015b\u0107 (Warto\u015b\u0107). Warto\u015b\u0107 wskazanych p\u00f3l mo\u017ce zawiera\u0107 maksymalnie 256 znak\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Klucz: <em>Numer_Projektu<\/em> | Warto\u015b\u0107: <em>PL-2026-X1<br \/>\n<\/em>Klucz: <em>Nr_Rejestracyjny<\/em> | Warto\u015b\u0107: <em>WA12345<br \/>\n<\/em>Klucz: <em>Miejsce_Dostawy<\/em> | Warto\u015b\u0107: <em>Rampa_Nr_4<br \/>\n<\/em><\/div><\/div><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Formularz faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n<p>Na formularzu faktury sprzeda\u017cy oraz korekty na zak\u0142adce <strong>[KSeF] <\/strong>w podzak\u0142adce <strong>[Dodatkowe dane],<\/strong> dost\u0119pna jest sekcja <em>informacje dodatkowe<\/em> pozwalaj\u0105ca na dodanie dodatkowego opisu.<\/p>\n<p>Aby doda\u0107 opis nale\u017cy\u00a0wybra\u0107 ikon\u0119 zielonego plusa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52061\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Plus.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<\/p>\n<p>Nast\u0119pnie z rozwini\u0119tej listy nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <em>Dodaj opis. W <\/em>sekcji zostanie dodany wiersz dodatkowego opisu, kt\u00f3ry nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 uzupe\u0142niaj\u0105c klucz oraz warto\u015b\u0107.<\/p>\n<p><strong>Klucz<\/strong> - nazwa dodatkowej informacji dla odbiorcy dokumentu (np. Numer projektu, Kod sklepu, ID dostawcy).<\/p>\n<p><strong>Warto\u015b\u0107 - <\/strong>konkretna tre\u015b\u0107 tej informacji.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52062\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/dodaj_opis.png\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"183\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/dodaj_opis.png 225w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/dodaj_opis-50x41.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n[\/su_list]\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-52064\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkowy-300x36.png\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"84\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkowy-300x36.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkowy-50x6.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkowy-320x39.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkowy.png 592w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p>Dane na li\u015bcie <em>Dodatkowy opis <\/em>na zak\u0142adce <strong>[KSeF] <\/strong>faktury odnosz\u0105 si\u0119 do ca\u0142ego dokument. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej XML trafiaj\u0105 do sekcji &lt;Fa&gt;\/&lt;DodatkowyOpis&gt; bez znacznika &lt;NrWiersza&gt;.<\/p>\n<p>W programie mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c przesy\u0142anie do KSeF tekstowego opisu faktury zdefiniowanego na formularzu faktury, na zak\u0142adce <strong>[P\u0142atno\u015bci] <\/strong>w polu <strong>Opis\/Atrybuty <\/strong>oraz opisy poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury.<\/p>\n<p><strong>Opis faktury<\/strong> zdefiniowany na formularzu faktury, na zak\u0142adce <strong>[P\u0142atno\u015bci] <\/strong>w polu <strong>Opis\/Atrybuty <\/strong>przenoszony jest do KSeF do sekcji <em>Dodatkowy Opis<\/em> jak na poni\u017cszej wizualizacji<em>.<\/em><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-52213 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-300x199.png\" alt=\"\" width=\"759\" height=\"503\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-300x199.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-768x508.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-920x609.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-600x397.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1-320x212.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/zaznaczone_opis_atrybuty-1.png 982w\" sizes=\"auto, (max-width: 759px) 100vw, 759px\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-52214 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-300x45.png\" alt=\"\" width=\"533\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-300x45.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-1024x153.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-768x115.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-50x7.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-920x138.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-600x90.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1-320x48.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_faktury_ksef-1.png 1163w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/><\/p>\n<p><strong>Opis pozycji faktury <\/strong>znajduj\u0105cy si\u0119 na formularzu pozycji dokumentu w polu <strong>Opis\/Atrybuty <\/strong>b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c widoczny w KSeF w sekcji <strong>Dodatkowy opis.<\/strong><\/p>\n<p>Opisy towar\u00f3w oraz opis og\u00f3lny dokumentu o d\u0142ugo\u015bci przekraczaj\u0105cej 256 znak\u00f3w s\u0105 automatycznie dzielone na granicy wyraz\u00f3w, a dalsza cz\u0119\u015b\u0107 tekstu przekazywana jest do kolejnych p\u00f3l opisu dodatkowego. Opis dodatkowy mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c na pozycjach faktury koryguj\u0105cej.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52215 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1-300x201.png\" alt=\"\" width=\"824\" height=\"552\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1-300x201.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1-600x401.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1-320x214.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycj_faktura-1.png 761w\" sizes=\"auto, (max-width: 824px) 100vw, 824px\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52216 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-300x45.png\" alt=\"\" width=\"533\" height=\"80\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-300x45.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-1024x154.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-768x115.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-50x8.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-920x138.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-600x90.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1-320x48.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/opis_pozycji_ksef-1.png 1164w\" sizes=\"auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px\" \/><\/p>\n<p>Na formularzu pozycji, na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> dost\u0119pna jest <em>Lista dodatkowy opis<\/em>. Pozwala ona na dodanie specyficznych informacji dotycz\u0105cych konkretnego towaru lub us\u0142ugi (np. Kod towaru u nabywcy, Marka, Kolor).<\/p>\n<p>Zasady obs\u0142ugi tej listy (dodawanie oraz edycja wierszy) s\u0105 analogiczne jak w przypadku nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<br \/>\nW tym przypadku do pliku XML przekazywany jest dodatkowo numer wiersza faktury, kt\u00f3rego dotyczy opis.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-52217 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-300x179.png\" alt=\"\" width=\"789\" height=\"471\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-300x179.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-768x458.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-50x30.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-600x358.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1-320x191.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/list_dodatkow_opis-1.png 838w\" sizes=\"auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px\" \/><\/p>\n<p><a name=\"data\"><\/a><br \/>\n<strong>Przesy\u0142anie do KSeF daty sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>W programie dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 definiowania oraz przekazywania do przesy\u0142ania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) szczeg\u00f3\u0142owych informacji o datach sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury. Funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwia rejestrowanie r\u00f3\u017cnych dat sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w lub us\u0142ug w ramach jednego dokumentu. Dane te s\u0105 nast\u0119pnie uwzgl\u0119dniane podczas przesy\u0142ania faktury do KSeF. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce daty sprzeda\u017cy okre\u015blone dla pozycji maj\u0105 zastosowanie wy\u0142\u0105cznie na potrzeby KSeF i nie wp\u0142ywaj\u0105 na rozchodowanie towar\u00f3w w systemie.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Na karcie pozycji dokumentu na zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> dost\u0119pne jest pole <strong>Data sprzeda\u017cy pozycji. <\/strong>Dane wprowadzone w tym miejscu s\u0105 przekazywane do pola P_6A w sekcji <em>FaWiersz<\/em> struktury logicznej KSeF.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-52469\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-300x196.png\" alt=\"\" width=\"941\" height=\"615\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-300x196.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-768x501.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-600x392.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1-320x209.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/data_sprzedazy-1.png 780w\" sizes=\"auto, (max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><\/p>\n<p><strong>Zasady przekazywania informacji o datach sprzeda\u017cy do KSeF:<\/strong><\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Brak wskazanych dat na pozycjach: <\/strong>Je\u017celi na \u017cadnej z pozycji nie ustawiono indywidualnej daty sprzeda\u017cy, system przesy\u0142a dat\u0119 sprzeda\u017cy z nag\u0142\u00f3wka dokumentu do pola P_6. Pole P_6A pozostaje w\u00f3wczas puste.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wszystkie pozycje z dat\u0105 inn\u0105 ni\u017c w nag\u0142\u00f3wku: <\/strong>W sytuacji, gdy ka\u017cda pozycja posiada w\u0142asn\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy i jest ona r\u00f3\u017cna od daty wskazanej w nag\u0142\u00f3wku faktury, pole P_6 nie jest wype\u0142niane. Zamiast tego dla ka\u017cdej pozycji uzupe\u0142niane jest pole P_6A zgodnie z dat\u0105 wprowadzon\u0105 na karcie pozycji.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Cz\u0119\u015bciowe uzupe\u0142nienie dat na pozycjach:<\/strong> Je\u017celi tylko cz\u0119\u015b\u0107 pozycji posiada wype\u0142nion\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, podczas wysy\u0142ki faktury pole P_6 pozostaje puste. System wype\u0142nia w\u00f3wczas pola P_6A dla wszystkich pozycji. Dla pozycji ze wskazan\u0105 przez u\u017cytkownika dat\u0105 system pobiera t\u0119 dat\u0119, natomiast dla pozycji bez okre\u015blonej daty \u2013 automatycznie przypisuje dat\u0119 sprzeda\u017cy z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Wszystkie pozycje z dat\u0105 identyczn\u0105 jak w nag\u0142\u00f3wku:<\/strong> Je\u015bli na wszystkich pozycjach uzupe\u0142niono dat\u0119 sprzeda\u017cy i jest ona taka sama jak data w nag\u0142\u00f3wku faktury, system wype\u0142nia jedynie pole <strong>P_6<\/strong> (zgodnie z nag\u0142\u00f3wkiem), pomijaj\u0105c pole <strong>P_6A<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Takie same daty na pozycjach r\u00f3\u017cne od daty nag\u0142\u00f3wka:<\/strong> W przypadku, gdy wszystkie pozycje maj\u0105 uzupe\u0142nion\u0105 tak\u0105 sam\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, ale jest ona inna ni\u017c data w nag\u0142\u00f3wku, system wype\u0142nienia pole <strong>P_6A<\/strong> dla ka\u017cdej pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na fakturze sprzeda\u017cy generowanej z kilku dokument\u00f3w Wydania Zewn\u0119trznego o r\u00f3\u017cnych datach sprzeda\u017cy data z ka\u017cdego WZ przenoszona jest na odpowiadaj\u0105c\u0105 mu pozycj\u0119 faktury i w takiej postaci przekazywana do KSeF. Je\u017celi wszystkie uwzgl\u0119dnione Wydania Zewn\u0119trzne maj\u0105 tak\u0105 sam\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, pozycje faktury pozostaj\u0105 bez dat \u2013 obowi\u0105zuje w\u00f3wczas data sprzeda\u017cy wskazana w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. Daty nie s\u0105 przenoszone na pozycje, kt\u00f3re przy w\u0142\u0105czonej agregacji pozycji WZ \u0142\u0105cz\u0105 Wydania Zewn\u0119trzne o r\u00f3\u017cnych datach sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/div>\n<p><a name=\"opcjonalne\"><\/a><br \/>\n<strong>Przesy\u0142anie do KSeF pozosta\u0142ych p\u00f3l opcjonalnych<\/strong><\/p>\n<p>Integracja programu z KSeF pozwala na obs\u0142u\u017cenie wysy\u0142ki cz\u0119\u015bci p\u00f3l opcjonalnych. Od wersji 2026.1.1 umo\u017cliwione zosta\u0142o przekazywanie informacji o nast\u0119puj\u0105cych polach:<\/p>\n<p><strong>Okres umowy<\/strong><\/p>\n<p>Na dokumentach handlowych, w zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong> w podzak\u0142adce <strong>[Dodatkowe dane]<\/strong>, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blania okresu obowi\u0105zywania umowy \u2013 czyli przedzia\u0142u dat, kt\u00f3rego dotyczy faktura. Wprowadzone warto\u015bci s\u0105 wysy\u0142ane do KSeF i odpowiadaj\u0105 polom P_6_Od (data pocz\u0105tkowa) oraz P_6_Do (data ko\u0144cowa) w strukturze logicznej FA(3). Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest prawid\u0142owe przesy\u0142anie dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z us\u0142ugami ci\u0105g\u0142ymi, abonamentowymi i okresowymi. Nale\u017cy podkre\u015bli\u0107, \u017ce wprowadzone daty obowi\u0105zuj\u0105 dla ca\u0142ej faktury, a nie osobno dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Dodatkowo, je\u015bli na fakturze wprowadzono okres obowi\u0105zywania umowy, podczas wysy\u0142ki faktury do KSeF nie jest przekazywana data sprzeda\u017cy podana na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] formularza dokumentu.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-51673 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Okres_umowy-1-300x22.png\" alt=\"\" width=\"464\" height=\"34\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Okres_umowy-1-300x22.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Okres_umowy-1-50x4.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Okres_umowy-1-320x24.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Okres_umowy-1.png 456w\" sizes=\"auto, (max-width: 464px) 100vw, 464px\" \/><\/p>\n<p><strong>GTU i Procedury<\/strong><\/p>\n<p>Na formularzu karty cennikowej na zak\u0142adce <strong>[Dodatkowe] <\/strong>znajduje si\u0119 pionowa podzak\u0142adka<strong> [KSeF] <\/strong>umo\u017cliwiaj\u0105ca przypisanie do towaru kodu GTU oraz procedury przewidzianej w strukturze e-faktur. We wskazanych polach istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania z listy odpowiednich warto\u015bci, kt\u00f3re s\u0105 zgodne\u00a0 z danymi udost\u0119pnionymi przez Ministerstwo Finans\u00f3w.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51674\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-300x80.png\" alt=\"\" width=\"818\" height=\"218\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-300x80.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-768x205.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-50x13.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-920x245.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-600x160.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1-320x85.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_cennik_zaklad_ksef-1.png 980w\" sizes=\"auto, (max-width: 818px) 100vw, 818px\" \/><\/p>\n<p>W momencie dodania towaru na dokument kod GTU oraz procedury s\u0105 automatycznie przenoszone na formularz faktury na zak\u0142adk\u0119 <strong>[Atrybuty\/JPK]<\/strong> oraz dodatkowo na formularz pozycji dokumentu na zak\u0142adk\u0119 <strong>[KSeF].<\/strong> Je\u017celi jednak kod GTU lub procedura zostanie p\u00f3\u017aniej zmieniona z poziomu formularza pozycji dokumentu, to zmiana ta nie jest przenoszona na zak\u0142adk\u0119<strong> [Atrybuty\/JPK]<\/strong> formularza faktury. Oznacza to, \u017ce do KSeF zawsze trafi\u0105 dane widoczne bezpo\u015brednio na pozycji dokumentu w zak\u0142adce <strong>[KSeF]<\/strong>, nawet je\u015bli r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od warto\u015bci przypisanych na karcie cennikowej.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-51675\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-300x59.png\" alt=\"\" width=\"885\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-300x59.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-1024x200.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-768x150.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-50x10.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-920x180.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-600x117.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1-320x62.png 320w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/pozycja_dokumentu-1.png 1091w\" sizes=\"auto, (max-width: 885px) 100vw, 885px\" \/><\/p>\n<p><strong>Indywidualna stopka faktury<\/strong><br \/>\nAby doda\u0107 stopk\u0119 do faktury nale\u017cy przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 <strong>[KSeF]<\/strong> do podzak\u0142adki <strong>[Dodatkowe dane]<\/strong>, a nast\u0119pnie w sekcji informacje dodatkowe z listy pod przyciskiem zielonego plusa wybra\u0107 opcj\u0119<strong> Dodaj stopk\u0119<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52858 aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_plus_zaznaczone-1.png\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"304\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_plus_zaznaczone-1.png 346w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_plus_zaznaczone-1-300x264.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_plus_zaznaczone-1-50x44.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_plus_zaznaczone-1-320x281.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><\/p>\n<p>Wy\u015bwietlone zostanie pole, w kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 dowolny tekst maj\u0105cy znale\u017a\u0107 si\u0119 na dokumencie przes\u0142anym do KSeF.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52859\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1.png\" alt=\"\" width=\"990\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1.png 990w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-300x197.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-768x504.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-50x33.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-920x604.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-600x394.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/stopka_uzupelniona-1-320x210.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/p>\n<p><strong>Parametry techniczne i ograniczenia<\/strong><\/p>\n<p><strong>Limit znak\u00f3w:<\/strong> Pole stopki pozwala na wprowadzenie maksymalnie 3500 znak\u00f3w.<br \/>\n<strong>Liczba wpis\u00f3w<\/strong>: Zgodnie ze struktur\u0105 e-Faktury, pole stopki mo\u017ce wyst\u0105pi\u0107 w dokumencie maksymalnie 3 razy.<br \/>\nW przypadku, gdy tre\u015b\u0107 stopki zosta\u0142a zdefiniowana r\u00f3wnocze\u015bnie w konfiguracji parametr\u00f3w wydruku faktury oraz na samym formularzu w zak\u0142adce KSeF, do systemu KSeF zostan\u0105 przekazane obie tre\u015bci.<\/p>\n<p><a name=\"dedykowanego\"><\/a><br \/>\n<strong>Przesy\u0142anie do KSeF dedykowanego rachunku bankowego<\/strong><\/p>\n<p>W programie mo\u017cliwe jest przesy\u0142anie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) informacji o indywidualnym (dedykowanym) rachunku bankowym kontrahenta.<\/p>\n<p><strong>Ustawienia Konfiguracji<\/strong><\/p>\n<p>Aby przesy\u0142anie dedykowanego rachunku by\u0142o mo\u017cliwe, wymagane jest odpowiednie ustawienie parametr\u00f3w systemowych w konfiguracji firmy. W menu: <em>Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Dane firmy \/ KSeF<\/em> na zak\u0142adce <strong>[Wysy\u0142anie faktur]<\/strong>, w sekcji Rachunek bankowy, nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Rachunek dedykowany.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Formularzu rachunku bankowego kontrahenta<\/strong><\/p>\n<p>Na formularzu rachunku bankowego kontrahenta, dost\u0119pnego z poziomu karty kontrahenta po przej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 <strong>[P\u0142atno\u015bci]<\/strong> dost\u0119pny jest parametr<strong> Wysy\u0142ka do KSeF<\/strong>. Rachunki bankowe oznaczone w ten spos\u00f3b s\u0105 przesy\u0142ane do KSeF. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania jednego rachunku, kt\u00f3ry ma by\u0107 przesy\u0142any do KSeF dla ka\u017cdej waluty.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52860\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1.png\" alt=\"\" width=\"982\" height=\"316\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1.png 982w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-300x97.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-768x247.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-50x16.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-920x296.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-600x193.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/rachunek_zaznacz-1-320x103.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 982px) 100vw, 982px\" \/><\/p>\n<p><strong>Lista rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta<\/strong><\/p>\n<p>Na li\u015bcie rachunk\u00f3w bankowych dost\u0119pnej na karcie Kontrahenta na zak\u0142adce <strong>[P\u0142atno\u015bci]<\/strong> dost\u0119pna jest kolumna <em>Wysy\u0142ka do KSeF<\/em>. Kolumna ta prezentuje status ka\u017cdego rachunku, informuj\u0105c o tym, czy dany numer konta zosta\u0142 oznaczony jako w\u0142a\u015bciwy do raportowania w systemie KSeF.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-52861\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2026\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1.png\" alt=\"\" width=\"1100\" height=\"303\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1.png 1100w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-300x83.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-1024x282.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-768x212.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-50x14.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-920x253.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-600x165.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/lista_rachunkow_zaznacz-1-320x88.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1100px) 100vw, 1100px\" \/><br \/>\n<a name=\"kaucjach\"><\/a><br \/>\n<strong>Przesy\u0142anie do KSeF informacji o kaucjach<\/strong><\/p>\n<p>Pomimo braku dedykowanych p\u00f3l dla kaucji w strukturze KSeF, program automatycznie umieszcza te dane w sekcjach rozliczeniowych dokumentu. Dzi\u0119ki temu ko\u0144cowa kwota na wizualizacji faktury jest sp\u00f3jna z faktycznym oczekiwaniem p\u0142atno\u015bci.<br \/>\nWarto\u015bci kaucji identyfikowane s\u0105 przez system automatycznie na podstawie:<strong><div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\"><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Dokument\u00f3w: <strong>Wydanie Kaucji<\/strong> (WKA) powi\u0105zanych z dan\u0105 faktur\u0105.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Zapis\u00f3w na zak\u0142adce <strong>[Kaucje]<\/strong> bezpo\u015brednio z faktury (je\u015bli nie wygenerowano do niej dokument\u00f3w magazynowych).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kwota ko\u0144cowa \u201e<strong>Do zap\u0142aty<\/strong>\u201d na e-Fakturze stanowi sum\u0119 warto\u015bci towar\u00f3w oraz naliczonych kaucji (pomniejszon\u0105 o ewentualne zwroty). Nabywca widzi dzi\u0119ki temu jedn\u0105, ostateczn\u0105 kwot\u0119 do zap\u0142aty.<br \/>\nWykazywane nale\u017cno\u015bci dotycz\u0105ca opakowa\u0144 posiadaj\u0105 w e-Fakturze jasny opis (np. \u201eP\u0142atno\u015b\u0107 z tytu\u0142u kaucji na podst. WKA\/123\/2026\u201d), co u\u0142atwia kontrahentowi weryfikacj\u0119 rozlicze\u0144.<\/p>\n<p><strong>Obs\u0142uga korekt<\/strong><\/p>\n<p>W przypadku faktur koryguj\u0105cych, kwoty dotycz\u0105ce opakowa\u0144 s\u0105 odpowiednio wykazywane jako dodatkowe obci\u0105\u017cenie lub odliczenie pod warunkiem, \u017ce do dokumentu korekty zosta\u0142 wygenerowany powi\u0105zany dokument <strong>WKK<\/strong> (Korekta Wydania Kaucji).<\/div>\n<p><a name=\"w\u0119glowe\"><\/a><\/p>\n<p><strong>Przesy\u0142anie do KSeF informacji o podatku akcyzowym na wyroby w\u0119glowe<\/strong><\/p>\n<p><strong>Eksport faktur do KSeF<\/strong><\/p>\n<p>Je\u015bli sprzedawany towar jest obj\u0119ty akcyz\u0105 w\u0119glow\u0105, informacja o kwocie akcyzy jest automatycznie uwzgl\u0119dniana w generowanym pliku XML. W efekcie kwota podatku akcyzowego dla odpowiednich pozycji faktury b\u0119dzie widoczna na oficjalnej wizualizacji dokumentu w KSeF.<\/p>\n<p>Kwota akcyzy nie jest wykazywana na fakturach zaliczkowych. Pe\u0142na warto\u015b\u0107 akcyzy zostaje wykazana dopiero na fakturze ko\u0144cowej.<\/p>\n<p>Warunki pojawienia si\u0119 kwoty akcyzy na e-Fakturze:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>W\u0142\u0105czona obs\u0142uga akcyzy:<\/strong> Funkcjonalno\u015b\u0107 akcyzy musi by\u0107 aktywna w konfiguracji systemu.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Odpowiedni typ dokumentu:<\/strong> Przenoszone s\u0105 kwoty wyliczone na <strong>fakturach sprzeda\u017cy<\/strong> oraz <strong>korektach ilo\u015bciowych<\/strong>.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Brak zwolnienia:<\/strong> Dokument nie mo\u017ce by\u0107 oznaczony jako zwolniony z akcyzy.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Stawka akcyzy:<\/strong> Na danej pozycji towarowej musi by\u0107 okre\u015blona stawka akcyzy inna ni\u017c zero.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>Metoda opodatkowania:<\/strong> Funkcja nie dotyczy faktur wystawianych w procedurze &#8222;VAT Mar\u017ca&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>W programie kwota akcyzy na dokumentach walutowych jest przechowywana w <strong>PLN<\/strong>. Podczas eksportu do KSeF system automatycznie przelicza t\u0119 warto\u015b\u0107 na <strong>walut\u0119 dokumentu<\/strong>. Pozwala to zachowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 z wytycznymi KSeF, kt\u00f3re wymagaj\u0105, aby wszystkie kwoty pozycji (poza podatkiem VAT) by\u0142y podane w walucie, w kt\u00f3rej wystawiono faktur\u0119.<\/p>\n<p><strong>Import faktur z KSeF <\/strong><\/p>\n<p>Akcyza na zaimportowanej fakturze zakupu zostanie naliczona automatycznie, je\u015bli towar znajduj\u0105cy si\u0119 na fakturze\u00a0 zostanie poprawnie zmapowany na towar w bazie, kt\u00f3ry na karcie posiada zdefiniowane ustawienia dotycz\u0105ce akcyzy na wyroby w\u0119glowe.<\/p>\n<p>Je\u015bli podczas importu zak\u0142adana jest nowa kartoteka towarowa, akcyza na dokumencie zakupu nie naliczy si\u0119 automatycznie<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Na e-Fakturze koryguj\u0105cej w zestawieniu stanu przed korekt\u0105 i po korekcie widoczne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie te informacje, kt\u00f3re faktycznie si\u0119 zmieni\u0142y \u2013 je\u017celi dane nabywcy nie s\u0105 poprawiane, nie pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym zestawieniu. Zgodnie z wymogami KSeF dane podmiot\u00f3w trzecich (np. odbiorcy, p\u0142atnika, pracownika) koryguje si\u0119, podaj\u0105c wy\u0142\u0105cznie stan docelowy; je\u015bli przypisany podmiot stanie si\u0119 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":5889,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":16,"footnotes":""},"ht_kb_category":[536],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-49711","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-eksport-faktur-do-ksef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49711"}],"version-history":[{"count":29,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54642,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49711\/revisions\/54642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=49711"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=49711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}