{"id":49820,"date":"2025-06-23T10:51:56","date_gmt":"2025-06-23T10:51:56","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=49820"},"modified":"2025-06-27T14:28:20","modified_gmt":"2025-06-27T14:28:20","slug":"wiazanie-dokumentow-fz-w-buforze-z-zatwierdzonymi-dokumentami-zd","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wiazanie-dokumentow-fz-w-buforze-z-zatwierdzonymi-dokumentami-zd\/","title":{"rendered":"Wi\u0105zanie dokument\u00f3w FZ w buforze z zatwierdzonymi dokumentami ZD"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Informacje og\u00f3lne<\/a><\/h3>\n
Wywo\u0142anie kreatora powi\u0105zania FZ z ZD<\/a><\/h3>\n
Zako\u0144czenie pracy z kreatorem \u2013 powi\u0105zanie dokument\u00f3w<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
\n <\/a><\/p>\n
Informacje og\u00f3lne<\/h3>\n
Program umo\u017cliwia powi\u0105zanie faktury zakupu zapisanej do bufora z zatwierdzonymi dokumentami zam\u00f3wie\u0144 u\u00a0dostawcy (ZD). Funkcjonalno\u015b\u0107 ma zastosowanie do \u0142\u0105czenia dokument\u00f3w FZ wprowadzonych za pomoc\u0105 us\u0142ugi Comarch OCR oraz pobranych z KSEF z dokumentami zam\u00f3wie\u0144, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej wprowadzone do systemu. Mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowa\u0107 do faktury zakupu wprowadzonej w dowolny spos\u00f3b, pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142a jeszcze powi\u0105zana z innym dokumentem i znajduje si\u0119 w buforze. Wi\u0105zanie dokument\u00f3w odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 kreatora.
\n <\/a><\/p>\n
Wywo\u0142anie kreatora powi\u0105zania FZ z ZD<\/h3>\n
Kreator powi\u0105zania faktury zakupu z dokumentami ZD mo\u017cemy wywo\u0142a\u0107 z poziomu listy dokument\u00f3w FZ oraz z\u00a0formularza dokumentu FZ.<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci jest niedost\u0119pna dla dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> zatwierdzonych<\/li>\n
<\/i> anulowanych<\/li>\n
<\/i> powi\u0105zanych z PZ\/ZD<\/li>\n
<\/i> faktur zaliczkowych zakupu<\/li>\n
<\/i> faktur pierwotnych<\/li>\n
<\/i> korekt<\/li>\n<\/ul>\n
Dla wy\u017cej wymienionych dokument\u00f3w opcja wywo\u0142ania kreatora z listy b\u0119dzie wyszarzona, a przycisk na dokumencie ukryty.<\/p>\n
<\/p>\n
Wywo\u0142anie kreatora z poziomu listy FZ<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie dokument\u00f3w FZ, po rozwini\u0119ciu menu dodatkowych opcji dla przycisku PZ $\"\"$ , widocznego w lewym dolnym rogu listy, dost\u0119pna jest do wyboru opcja Powi\u0105\u017c dokumenty zam\u00f3wienia u dostawc\u00f3w<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wywo\u0142anie kreatora z poziomu formularza FZ<\/strong><\/p>\n
Na formularzu faktury zakupu zapisanej do bufora, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> z prawej strony widoczny jest przycisk\u00a0 $\"\"$ – Powi\u0105\u017c dokumenty PZ lub ZD<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po jego naci\u015bni\u0119ciu, w celu wywo\u0142ania kreatora nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 Powi\u0105\u017c dokumenty ZD<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Okno kreatora<\/strong><\/p>\n
Na oknie kreatora wy\u015bwietlane s\u0105 potencjalne dokumenty ZD, kt\u00f3re mo\u017cna powi\u0105za\u0107 z faktur\u0105 zakupu. Dla ka\u017cdego dokumentu wy\u015bwietlana jest informacja o numerze, magazynie, dacie wystawienia oraz terminie dostawy.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na oknie widoczna jest lista dokument\u00f3w ZD, spe\u0142niaj\u0105cych warunki powi\u0105zania:<\/p>\n
\n
<\/i> tylko zatwierdzone dokumenty, na kt\u00f3rych znajduj\u0105 si\u0119 niezrealizowane pozycje, z kt\u00f3rych co najmniej jedna znajduje si\u0119 na FZ,<\/li>\n
<\/i> nie powi\u0105zane z faktur\u0105 zaliczkow\u0105 zakupu,<\/li>\n
<\/i> wystawione na tego samego dostawc\u0119 co faktura zakupu (nadawca mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cny),<\/li>\n
<\/i> algorytm naliczania podatku VAT (netto\/ brutto) zgodny z faktur\u0105 zakupu,<\/li>\n
<\/i> ta sama waluta dokumentu,<\/li>\n
<\/i> zgodny magazyn na wi\u0105zanych pozycjach.<\/li>\n<\/ul>\n
Nie s\u0105 wy\u015bwietlane dokumenty o statusie Zrealizowano, Zamkni\u0119to, Anulowano.<\/p>\n
Dla ka\u017cdego dokumentu ZD wy\u015bwietlonego na li\u015bcie mo\u017cna sprawdzi\u0107, jakie znajduj\u0105 si\u0119 na nim pozycje. Wy\u015bwietlane s\u0105 tylko te pozycje, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z FZ, na kt\u00f3rych wyst\u0119puje zgodno\u015b\u0107 magazynu oraz jednostki miary i kt\u00f3rych numer ID w bazie danych jest zgodny.<\/p>\n
Obok pola wyboru ZD znajduje si\u0119 ikona tr\u00f3jk\u0105ta, umo\u017cliwiaj\u0105ca rozwiniecie listy pozycji. Po klikni\u0119ciu prawym klawiszem myszy na li\u015bcie wy\u015bwietlonych dokument\u00f3w ZD dost\u0119pne s\u0105 opcje Rozwi\u0144 wszystkie<\/em> oraz Zwi\u0144 wszystkie<\/em>, dzi\u0119ki kt\u00f3rym mo\u017cna rozwin\u0105\u0107\/zwin\u0105\u0107 szczeg\u00f3\u0142y dla wszystkich widocznych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Dla ka\u017cdej pozycji, w wierszu szczeg\u00f3\u0142\u00f3w widoczna jest informacja dotycz\u0105ca wi\u0105zanej pozycji z dokumentu ZD: Lp, Kod towaru, Nazwa, Ilo\u015b\u0107 do realizacji, Jm, Cena, Stawka VAT, Magazyn<\/em>. Dodatkowo po uruchomieniu funkcji Wyb\u00f3r kolumn<\/em> (dost\u0119pnej w menu kontekstowym pod prawym klawiszem myszy, po ustawieniu kursora na nag\u0142\u00f3wku dowolnej kolumny), w wierszu szczeg\u00f3\u0142\u00f3w mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 kolumny Ilo\u015b\u0107 <\/em>oraz EAN.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W lewym dolnym rogu okna znajduje si\u0119 parametr Wy\u015bwietl tylko wybrane dokumenty<\/strong> \u2013 po jego zaznaczeniu ukrywane s\u0105 dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wybrane. Poni\u017cej dost\u0119pny jest przycisk Pomoc<\/em> kieruj\u0105cy do artyku\u0142u opisuj\u0105cego dzia\u0142anie funkcji.<\/p>\n
Poprzez zaznaczenie parametru Data wystawienia<\/strong> mo\u017cliwe jest okre\u015blenie dat wy\u015bwietlanych dokument\u00f3w ZD. Domy\u015blnie parametr jest zaznaczony, a daty ustawione w obr\u0119bie bie\u017c\u0105cego miesi\u0105ca.<\/p>\n
Poni\u017cej znajduje si\u0119 parametr Data dostawy<\/strong>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia zaw\u0119\u017cenie dokument\u00f3w ZD wed\u0142ug terminu dostawy.<\/p>\n
Je\u017celi na li\u015bcie znajduje si\u0119 kilka dokument\u00f3w ZD, w\u00f3wczas nale\u017cy zaznaczy\u0107 te, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wi\u0105zane. Je\u017celi natomiast na li\u015bcie jest wy\u015bwietlony tylko jeden dokument ZD, kt\u00f3ry spe\u0142nia kryteria wi\u0105zania, w\u00f3wczas zaznaczenie oraz rozwini\u0119cie listy pozycji dokumentu wykonywane jest automatycznie.<\/p>\n
Po zaznaczeniu dokument\u00f3w ZD i klikni\u0119ciu w przycisk Powi\u0105\u017c dokumenty<\/em>, wykonywane jest wi\u0105zanie. Przycisk b\u0119dzie aktywny je\u015bli zaznaczymy co najmniej jeden dokument ZD. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wszystkich dokument\u00f3w widocznych na li\u015bcie za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego <CTRL>+<A>.<\/strong><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Zako\u0144czenie pracy z kreatorem \u2013 powi\u0105zanie dokument\u00f3w<\/h3>\n
Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Powi\u0105\u017c dokumenty<\/em>, okno kreatora jest zamykane i nast\u0119puje powi\u0105zanie dokumentu FZ ze wskazanymi dokumentami ZD.<\/p>\n
Po powi\u0105zaniu FZ z ZD, na FZ wszystkie pozycje mo\u017cna edytowa\u0107, mo\u017cna zmienia\u0107 dowolnie ilo\u015b\u0107, warto\u015b\u0107, cen\u0119, algorytm liczenia dokumentu, kontrahenta i walut\u0119.<\/p>\n
Na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> na formularzu faktury zakupu widoczne jest powi\u0105zanie z dokumentami ZD. Analogicznie, na formularzu dokumentu ZD, na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> widoczne jest powi\u0105zanie z faktur\u0105 zakupu.<\/p>\n
Dla powi\u0105zanej faktury zakupu nie ma mo\u017cliwo\u015bci ponownego wywo\u0142ania kreatora ani cofni\u0119cia wi\u0105zania. Je\u015bli istnieje taka potrzeba, faktur\u0119 zakupu mo\u017cna usun\u0105\u0107, w\u00f3wczas powi\u0105zanie zostanie usuni\u0119te.<\/p>\n
Zasady wi\u0105zania pozycji:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Ceny i stawki VAT<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli ceny lub stawki VAT wi\u0105zanych pozycji na ZD r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od FZ, w\u00f3wczas zachowywane s\u0105 ustawienia z FZ.<\/p>\n
\n
<\/i> Agregacje<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Je\u017celi na FZ pozycja jest zagregowana (kilka sztuk w jednym wierszu), a wyst\u0119puje ona na ZD w r\u00f3\u017cnych pozycjach (osobne wiersze po X sztuk), w\u00f3wczas wi\u0105zana jest tylko pierwsza z pozycji ZD. Agregacje nie s\u0105 obs\u0142ugiwane.<\/p>\n
\n
<\/i> Magazyny<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0105zane s\u0105 tylko te pozycje ZD, dla kt\u00f3rych magazyn oraz jednostka miary s\u0105 zgodne z FZ.<\/p>\n
\n
<\/i> Atrybuty<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Po powi\u0105zaniu dokument\u00f3w, atrybuty na pozycjach FZ s\u0105 usuwane i kopiowane z pozycji dokumentu ZD. Atrybuty dokumentu na formularzu FZ na zak\u0142adce [Atrybuty] pozostaj\u0105 bez zmian.<\/p>\n
Je\u015bli zaznaczony jest parametr Kopiuj atrybuty na dokumenty powi\u0105zane<\/strong> w Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>, w\u00f3wczas dodatkowo do atrybut\u00f3w FZ, dopisywane s\u0105 atrybuty z dokument\u00f3w powi\u0105zanych ZD. Je\u015bli na FZ przed powi\u0105zaniem wyst\u0119powa\u0142 atrybut dokumentu o innej warto\u015bci ni\u017c na ZD, w\u00f3wczas jego warto\u015b\u0107 zostanie zast\u0105piona warto\u015bci\u0105 atrybutu z ZD.<\/p>\n
\n
<\/i> Cechy towar\u00f3w w module Handel Plus<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Obecnie nie jest dost\u0119pna opcja wi\u0105zania dokument\u00f3w ZD, kt\u00f3re posiadaj\u0105 cechy dostaw. Je\u015bli na dokumencie ZD kt\u00f3rakolwiek z pozycji ma wskazane cechy dostaw, w\u00f3wczas dokument ZD nie b\u0119dzie widoczny w kreatorze.<\/p>\n
\n
<\/i> Kategorie<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Zar\u00f3wno kategoria w nag\u0142\u00f3wku dokumentu, jak te\u017c kategorie pozycji dokumentu pozostaj\u0105 na fakturze zakupu nie zmienione po powi\u0105zaniu z ZD. Nie s\u0105 przenoszone.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1495,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[14],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-49820","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-magazyn"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49820"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49820\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50124,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/49820\/revisions\/50124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=49820"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=49820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}