Biuro rachunkowe zatwierdzaj\u0105c deklaracj\u0119 wygenerowa\u0142o wydruki deklaracji oraz zapis\u00f3w ksi\u0119gowych (powsta\u0142y dokumenty OBD z tymi za\u0142\u0105cznikami), a nast\u0119pnie zosta\u0142 odznaczony parametr generowania zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n
Podczas eksportu danych do klienta zostan\u0105 wys\u0142ane wszystkie dokumenty oznaczone jako wydruki, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wcze\u015bniej wys\u0142ane, czyli zar\u00f3wno deklaracje jak i zapisy ksi\u0119gowe. Dopiero po zatwierdzaniu kolejnych zaliczek zostan\u0105 utworzone tylko wydruki deklaracji bez zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Zmiana na tym oknie rodzaju generowanych wydruk\u00f3w zapisuje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na karcie kontrahenta w bazie biura rachunkowego.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
W bazie firmowej biura rachunkowego na formularzu kontrahenta odpowiadaj\u0105cego klientowi biura na zak\u0142adce 4 [Ksi\u0119gowe] <\/em>zosta\u0142a dodana sekcja Wydruki dla klienta<\/em>, w kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 opcje: deklaracje, zapisy ksi\u0119gowe, rejestr VAT sprzeda\u017cy i rejestr VAT zakupu. Sekcja ta jest widoczna dla biur rachunkowych po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z\u00a0klientem i\u00a0wskazaniu aplikacji jako Comarch ERP XT\/Comarch ERP XT Start z\u00a0poziomu Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Danych\/ Aktywacja\/ Klienci<\/em><\/p>\nDomy\u015blnie wszystkie cztery opcje s\u0105 zaznaczone.<\/p>\nUstawienia wysy\u0142anych wydruk\u00f3w do klient\u00f3w biura rachunkowego<\/figcaption><\/figure>\nPodczas zatwierdzania zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 tworzone s\u0105 wydruki, kt\u00f3re zapisywane s\u0105 w zak\u0142adce CRM\/ Obieg Dokument\u00f3w\/ Katalog \u2013WYDRUKI_DLA_KLIENTA. Operator dostaje informacj\u0119 o przygotowaniu wydruk\u00f3w poprzez wy\u015bwietlenie okienka z informacj\u0105 Wydruki dla klienta.<\/p>\nWydruki dla klienta \u2013 komunikat<\/figcaption><\/figure>\nTworzone w ten spos\u00f3b dokumenty OBD otrzymuj\u0105 specjalne oznaczenie jako wydruk i tylko takie dokumenty wysy\u0142ane s\u0105 do klient\u00f3w. W przypadku odblokowania zaliczki\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 \u2013 dokumenty OBD pozostaj\u0105, usuwane jest oznaczenie ich jako wydruk\u00f3w i\u00a0w\u00a0efekcie dokument nie zostaje wys\u0142any do klienta. Gdy zostanie zatwierdzona korekta zaliczki\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 zostaj\u0105 dodane nowe dokumenty OBD.<\/p>\n
W tytule dokumentu OBD jest zawarta informacja jakiej zaliczki\/ deklaracji\/ zapis\u00f3w ksi\u0119gowych\/ bilansu\/ rejestr\u00f3w VAT dotyczy wydruk, za jaki okres i kogo np. Wydruk zaliczki na PIT-36 za 06.2025 dla Nowak Anna.<\/em> Dodatkowo na dokumencie dodano atrybuty (WYDRUK_OKRES_OD, WYDRUK_OKRES_DO oraz WYDRUK_RODZAJ) opisuj\u0105ce wygenerowane wydruki, okre\u015blaj\u0105ce okres oraz rodzaj wydruku). Atrybuty nie powinny by\u0107 usuwane, je\u015bli biuro korzysta z wysy\u0142ki wydruk\u00f3w do klienta.<\/p>\nAtrybuty na dokumencie OBD<\/figcaption><\/figure>\nW Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w<\/em> zosta\u0142a dodana definicja katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA.<\/p>\nKatalog WYDRUKI_DLA_KLIENTA<\/figcaption><\/figure>\nRodzaj dokument\u00f3w tworzonych dla klient\u00f3w biura rachunkowego jest okre\u015blany na podstawie rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ustawionego w Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry.<\/em><\/p>\nW przypadku Ksi\u0119gi Podatkowej generowane s\u0105 wydruki zapis\u00f3w ksi\u0119gi podatkowej, bilansu firmy i zaliczek na PIT-36\/36L oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczenia dla ww. deklaracji\/zaliczek pobierany jest z\u00a0Og\u00f3lne\/ Inne\/ W\u0142a\u015bciciele\/ Udzia\u0142y i Kwoty deklaracji\/ Kwoty indywidualne dla ka\u017cdego miesi\u0105ca. <\/em><\/p>\nW przypadku Ksi\u0119gi Handlowej tworzone s\u0105 wydruki zapis\u00f3w ksi\u0119gowych na kontach analitycznych, zaliczek\/deklaracji na PIT-36\/36L lub CIT-8 w zale\u017cno\u015bci od formy dzia\u0142alno\u015bci firmy oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczania CIT-8 pobierany jest z Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/p>\nW przypadku ewidencji rycza\u0142towej tworzymy wydruk Ewidencji przychod\u00f3w i zaliczki\/deklaracje na PIT-28. Okres naliczania PIT-28 pobierany jest z Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/p>\nW poni\u017cszej tabeli przedstawiono wydruki jakie s\u0105 tworzone dla poszczeg\u00f3lnych zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_7 w \u00a0przypadku, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono wszystkie cztery typy wydruk\u00f3w.<\/p>\n
<\/p>\n
Wysy\u0142ka dokument\u00f3w do klient\u00f3w odbywa si\u0119 po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Wy\u015blij dane <\/em> \u00a0<\/em>z poziomu bazy klienta. Wysy\u0142ane s\u0105 dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA, kt\u00f3re do tej pory nie by\u0142y wys\u0142ane. Mo\u017cna je wys\u0142a\u0107 ponownie wybieraj\u0105c opcj\u0119 Wy\u015blij wszystkie dane<\/em>.<\/p>\nPrzyk\u0142adowy komunikat pojawiaj\u0105cy si\u0119 przy wysy\u0142ce dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\nWys\u0142ane dokumenty OBD z wydrukami dostaj\u0105 oznaczenie E w kolumnie Status wysy\u0142ki. Po wys\u0142aniu wydruku deklaracji\/zaliczki\/plik\u00f3w JPK_V7 do klienta nadal jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 odblokowania\/ usuni\u0119cia tych deklaracji.<\/p>\nOkno – biblioteka dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\nZ poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe po wykonaniu operacji seryjnej \u2013 zatwierdzenie zaliczek\/deklaracji<\/em> w skonfigurowanych bazach z typem wymiany XT\/XT Start, dokument\/y OBD wraz z\u00a0odpowiednimi wydrukami zostan\u0105 dodane automatycznie.<\/p>\nWydruki do klient\u00f3w biura rachunkowego wysy\u0142ane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w przypadku zaznaczenia parametru Eksport i\u00a0import dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszon<\/em>a<\/em><\/p>\nEksport i import wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/figcaption><\/figure>\nW menu Narz\u0119dzia\/Praca rozproszona\/ Eksport<\/em> zosta\u0142a dodana nowa ga\u0142\u0105\u017a Wydruki \u2013 Wydruki dla klient\u00f3w<\/em>. Jest to nieedytowalna pozycja i pojawia si\u0119 tylko w przypadku, gdy Internetowa Wymiana Danych zosta\u0142a skonfigurowana z\u00a0klientami XT\/ XT Start. Je\u015bli zaznaczony jest parametr Eksport i import dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/strong>, ga\u0142\u0105\u017a Wydruki \u2013 Wydruki dla klient\u00f3w<\/em> zostaje automatycznie zaznaczona. Natomiast, gdy parametr dotycz\u0105cy eksportu za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest odznaczony, ga\u0142\u0105\u017a Wydruki dla klienta <\/em>pozostaje widoczna, lecz nie jest zaznaczona i jej stan nie podlega edycji.<\/p>\nPrzes\u0142ane wydruki z biura rachunkowego s\u0105 widoczne i dost\u0119pne do pobrania w aplikacji Comarch ERP XT Start z\u00a0zak\u0142adki Us\u0142ugi ksi\u0119gowe\/ Wydruki od ksi\u0119gowego<\/em><\/p>\nZak\u0142adka Wydruki od ksi\u0119gowego z poziomu aplikacji Comarch ERP XT Start<\/figcaption><\/figure>\n <\/p>\n
2. Aktualizacja znacznik\u00f3w JPK<\/strong><\/p>\nUmo\u017cliwiono uzupe\u0142nienie znacznik\u00f3w JPK dla kont ksi\u0119gowych na podstawie odpowiednio uzupe\u0142nionego arkusza kalkulacyjnego. Aby skorzysta\u0107 z tej opcji, najpierw nale\u017cy wyeksportowa\u0107 z Comarch ERP Optima list\u0119 kont do arkusza MS Excel.<\/p>\n
W tym celu z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Plan kont nale\u017cy wyci\u0105gn\u0105\u0107 kolumny ze znacznikami JPK,<\/p>\nPrzyk\u0142adowy plan kont z kolumnami znacznik\u00f3w JPK<\/figcaption><\/figure>\na nast\u0119pnie wyeksportowa\u0107 plan kont wykorzystuj\u0105c funkcj\u0119 Eksport\/ Bie\u017c\u0105cy widok do pliku\/ MS Excel(xlsx)\/ na dysku<\/em><\/p>\nRys 3. Eksport planu kont do MS Excel<\/figcaption><\/figure>\nPo wyeksportowaniu danych trzeba uzupe\u0142ni\u0107 odpowiednie kolumny w arkuszu, wpisuj\u0105c nazwy znacznik\u00f3w. Istotne jest, aby numery kont zosta\u0142y umieszczone w kolumnie Numer<\/em>, natomiast znaczniki nale\u017cy wprowadzi\u0107 w\u00a0kolejnych kolumnach: S_12_1, S_12_2 <\/em>oraz S_12_3<\/em> \u2013 zgodnie z wymaganym zakresem i struktur\u0105 danych.<\/p>\nNazwy kolumn w arkuszu kalkulacyjnym Excel<\/figcaption><\/figure>\nW kolumnach zawieraj\u0105cych znaczniki JPK_KR_PD istotne jest zachowanie odpowiedniej wielko\u015bci liter. Ka\u017cdy znacznik musi by\u0107 zgodny z obowi\u0105zuj\u0105cym Zbiorem Oznacze\u0144 i Symboli (ZOiS). W sytuacji, gdy znacznik jest niepoprawny, podczas importu pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie np.: Znacznik S_12_1 nie istnieje lub jest niezgodny ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Warto\u015b\u0107 nie zostanie wype\u0142niona. Nale\u017cy zweryfikowa\u0107 warto\u015b\u0107 w kolumnie S_12_1.<\/em><\/p>\nNast\u0119pnie nale\u017cy zaimportowa\u0107 uzupe\u0142niony arkusz z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Plan kont\/ rozwijaj\u0105c strza\u0142k\u0119 obok przycisku \/ Aktualizacja znacznik\u00f3w JPK_KR_PD.<\/em><\/p>\nOperacja \u2013 aktualizacja znacznik\u00f3w JPK_KR_PD<\/figcaption><\/figure>\nPo wybraniu opcji Aktualizacja znacznik\u00f3w JPK_KR_PD <\/em>pojawi si\u0119 okno Importu znacznik\u00f3w JPK_KR_PD z pliku.<\/em> W\u00a0tym miejscu nale\u017cy wskaza\u0107 przygotowany plik\u00a0 – arkusz kalkulacyjny .xlsx, zawieraj\u0105cy znaczniki JPK_KR_PD.<\/p>\nOkno importu znacznik\u00f3w JPK_KR_PD z pliku<\/figcaption><\/figure>\nU\u017cytkownik ma do wyboru jedn\u0105 z dw\u00f3ch opcji importu znacznik\u00f3w:
\n
\n\n\n<\/i> Tylko dopisanie nowych<\/strong> \u2013 w przypadku, gdy dany znacznik zosta\u0142 ju\u017c wcze\u015bniej przypisany do konta, nie zostanie on nadpisany. System pominie istniej\u0105ce wpisy.<\/li>\n<\/i> Dopisanie nowych i aktualizacja istniej\u0105cych \u2013<\/strong> w przypadku je\u017celi dla konta zosta\u0142 ju\u017c przypisany znacznik, zostanie on zaktualizowany na podstawie danych z pliku importu. Po zako\u0144czonej operacji system wy\u015bwietli komunikat potwierdzaj\u0105cy, np.: 011-1. Znaczniki JPK_KR_PD zosta\u0142y dodane.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n <\/p>\n
W przypadku, gdy zostanie wpisana inna warto\u015b\u0107 ni\u017c z ZOiS zostanie wy\u015bwietlony komunikat –\u00a0 Warto\u015b\u0107 'ABC’ znacznika 'S_12_3′ nie istnieje lub jest niezgodna ze znacznikami dla wybranego typu ZOiS. Warto\u015b\u0107 nie zostanie uzupe\u0142niona.<\/em><\/p>\n\u00a0<\/em><\/p>\nW przypadku tworzenia nowego planu kont, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaimportowania planu kont za pomoc\u0105 Comarch ERP Migrator. W arkuszu dla Ksi\u0119gi Handlowej na zak\u0142adce Plan kont dodano kolumny z tymi znacznikami.<\/p>\n
3. Obroty i salda. <\/strong>Dodano domy\u015blnie ukryte kolumny ze znacznikami JPK.<\/p>\n4. JPK_KR_PD<\/strong>. W oknie eksportu plik\u00f3w JPK_KR_PD dodano parametr Pobieraj tylko konta analityczne okre\u015blaj\u0105cy szczeg\u00f3\u0142owo\u015b\u0107 ZOiS. Gdy parametr jest zaznaczony (domy\u015blne ustawienie), do pliku przesy\u0142ane s\u0105 tylko konta analityczne, w zwi\u0105zku z czym tylko na nich wymagane jest uzupe\u0142nienie znacznik\u00f3w JPK. W przypadku, gdy jest odznaczony, do pliku przesy\u0142ane s\u0105 zar\u00f3wno konta analityczne i syntetyczne (dotychczasowe dzia\u0142anie) – w\u00f3wczas znaczniki JPK powinny zosta\u0107 uzupe\u0142nione r\u00f3wnie\u017c na kontach syntetycznych. Dotyczy kont posiadaj\u0105cych obroty i salda.<\/p>\n<\/h3>\nZmiany<\/h3>\n 1. Lista zaliczek\/deklaracji PIT-28<\/strong>. Funkcje dost\u0119pne s\u0105 w modu\u0142ach Ksi\u0119ga Podatkowa, Ksi\u0119ga Handlowa oraz Ksi\u0119ga Handlowa Plus.<\/p>\nNa li\u015bcie zaliczek\/deklaracji wprowadzono nast\u0119puj\u0105ce funkcje:\u00a0<\/strong><\/p>\n\n
\n\n\n<\/i> Wykonanie korekty do zaliczek\/deklaracji b\u0119d\u0105cych w buforze lub zatwierdzonych<\/li>\n<\/i> Odbi\u00f3r i podgl\u0105d UPO \u2013 ikona Pobierz UPO jest aktywna, je\u015bli w kolumnie e-Deklaracje widnieje status Wys\u0142ano\/ Nie odebrano UPO\nEdycja deklaracji i podgl\u0105d UPO<\/figcaption><\/figure><\/li>\n<\/i> Edycja deklaracji i podgl\u0105d UPO<\/li>\n<\/i> Wysy\u0142ka e-Deklaracji z listy<\/li>\n<\/i> Blokowanie deklaracji przed zmianami\u2013 opcja dost\u0119pna po wskazaniu dokumentu na li\u015bcie zaliczek\/ deklaracji i\u00a0przej\u015bciu do menu kontekstowego\nBlokada zaliczki\/deklaracji w menu kontekstowym<\/figcaption><\/figure><\/li>\n<\/i> Blokada zaliczki\/deklaracji w menu kontekstowym<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n 2. Wydruki sPrint.<\/strong> Udost\u0119pniono nast\u0119puj\u0105ce wydruki w formacie sPrint:<\/p>\nRejestry VAT:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/i> Rejestr VAT zakupu\/ Klasyfikacja zakup\u00f3w (sPrint)\/ wg p\u00f3l na JPK_V7(22)<\/li>\n<\/i> Rejestr VAT \u2013 mar\u017ca dla biur turystycznych\/ Rejestr VAT mar\u017ca (sPrint)\/ Dla biur turystycznych<\/li>\n<\/i> Rejestr opodatkowania mar\u017c\u0105 w Rejestrze VAT\/ Rejestr VAT mar\u017ca (sPrint)\/ Rejestr opodatkowania mar\u017c\u0105<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja wg p\u00f3l na VAT-8\/ z poziomu zak\u0142adki 2 w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy [Do VAT\/JPK_V7]\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint)\/ wg p\u00f3l na Deklaracji VAT-8(12)<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja sprzeda\u017cy wed\u0142ug klasyfikacji\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint)\/Narastaj\u0105co wg klasyfikacji<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja sprzeda\u017cy wed\u0142ug rejestr\u00f3w\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint)\/ Narastaj\u0105co wg rejestr\u00f3w<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja sprzeda\u017cy wed\u0142ug klasyfikacji Uwzgl\u0119dniaj w proporcji\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint)\/ Wg klasyfikacji: Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja sprzeda\u017cy \u2013 zestawienie transakcji do VIU-DO \/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint)\/ Zestawienie transakcji do VIU-DO<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja zakup\u00f3w wed\u0142ug rejestr\u00f3w\/ Klasyfikacja zakup\u00f3w (sPrint)\/ Narastaj\u0105co wg rejestr\u00f3w<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja zakup\u00f3w\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy wg klasyfikacji\/ z poziomu 2 zak\u0142adki w Rejestrze VAT Do VAT\/JPK_V7\/ Klasyfikacja zakup\u00f3w (sPrint)\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint) Narastaj\u0105co wg klasyfikacji<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja zakup\u00f3w\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy wg rejestr\u00f3w\/ z poziomu 2 zak\u0142adki w Rejestrze VAT Do VAT\/JPK_V7\/ Klasyfikacja zakup\u00f3w (sPrint)\/ Klasyfikacja sprzeda\u017cy (sPrint) Narastaj\u0105co wg rejestr\u00f3w<\/li>\n<\/i> Klasyfikacja zakup\u00f3w wed\u0142ug klasyfikacji\/ Klasyfikacja zakup\u00f3w (sPrint)\/ Narastaj\u0105co wg klasyfikacji<\/li>\n<\/i> Struktura zakup\u00f3w\/ Struktura zakup\u00f3w (sPrint)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n Ewidencja dodatkowa:<\/strong><\/p>\n\n<\/i> Lista ewidencji dodatkowej (koszty\/przychody)\/ Lista dokument\u00f3w (sPrint)\/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/ul>\n Dokumenty w Rejestrze VAT:<\/strong><\/p>\n\n<\/i> Dow\u00f3d wewn\u0119trzny w Rejestrze VAT\/ Dow\u00f3d wewn\u0119trzny (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/i> Faktura uproszczona w Rejestrze VAT\/ Faktura VAT uproszczona (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/i> Nota koryguj\u0105ca w Rejestrze VAT\/ Nota koryguj\u0105ca (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/ul>\n PIT-28:<\/strong><\/p>\n\n<\/i> Lista zaliczek PIT-28\/ Lista deklaracji (sPrint)\/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n 3. Wydruk – Lista ksi\u0119gowa\u0144 na kontach. <\/strong>Dodano kolumn\u0119 Rodzaj dowodu ksi\u0119gowego widoczn\u0105 na wydruku Lista ksi\u0119gowa\u0144 na kontach.<\/p>\n4. Zaktualizowano RZiS dla jednostki bud\u017cetowej. <\/strong>Zgodnie ze zmianami w rozporz\u0105dzeniu w sprawie rachunkowo\u015bci oraz plan\u00f3w kont dla bud\u017cetu pa\u0144stwa, bud\u017cet\u00f3w jednostek samorz\u0105du terytorialnego, jednostek bud\u017cetowych, samorz\u0105dowych zak\u0142ad\u00f3w bud\u017cetowych, pa\u0144stwowych funduszy celowych oraz pa\u0144stwowych jednostek bud\u017cetowych maj\u0105cych siedzib\u0119 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano aktualizacji nazwy zestawienia RZiS Jedn.Bud\u017cet._v1 na Jedn.Bud\u017cet._v2 oraz dostosowano nazewnictwo ga\u0142\u0119zi w opisie pozycji i w elementach aplikacji Comarch e-Sprawozdania. W pozycji A.IV nazw\u0119 zmieniono na Przychody netto ze sprzeda\u017cy towar\u00f3w<\/em>, natomiast w pozycji B.VIII \u2013 na Warto\u015b\u0107 sprzedanych towar\u00f3w.<\/em><\/p>\n5. Deklaracje PIT-36(26), PIT-36L(15), PIT-28(21). <\/strong>Usuni\u0119to mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania za pomoc\u0105 ikony plus na li\u015bcie deklaracji rocznych deklaracji PIT-36(26), PIT-36L(15) oraz PIT-28(21). Nadal b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykonywania wszystkich operacji na deklaracjach wcze\u015bniej dodanych.<\/p>\nPoprawiono<\/h3>\n\nZaliczki\/deklaracje na Win 11 24H2. <\/strong>Umo\u017cliwiono generowanie zaliczek na PIT-36 (wersja 20), zaliczek na PIT-36 (wersja 21), deklaracji PIT-36 (wersja 28), deklaracji PIT-36 (wersja 29 i 30), deklaracji PIT-36L (wersja 19), deklaracji PIT-28 (wersja 24 i 25), deklaracji JPK_V7 (wersja 21), deklaracji CIT-8 (wersja 31) na systemie operacyjnym Windows 11 (wersja 24H2).<\/li>\nProcedura SME. Rejestr VAT. <\/strong>W sytuacji, gdy na dokumencie w Rejestrze VAT na zak\u0142adce [KSeF\/JPK] dodano pozycje w sekcji Kody JPK_V7<\/em> oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7, <\/em>to w momencie zmiany rodzaju transakcji na Procedura SME<\/em> usuwane s\u0105 pozycje w sekcji Kody JPK_V7<\/em> oraz Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7<\/em>.<\/li>\nKwoty dodatkowe.<\/strong> Umo\u017cliwiono dodanie kwot dodatkowych na dokumencie, do kt\u00f3rego zosta\u0142 wygenerowany dow\u00f3d wewn\u0119trzny.<\/li>\nDeklaracje VAT-<\/strong>9M, VAT-8, CIT-10Z. <\/strong>Usuni\u0119to nieprawid\u0142owe ograniczenie dotycz\u0105ce daty 31.12.1950 r. w\u00a0polach zwi\u0105zanych z dat\u0105 urodzenia: VAT-9M(11) \u2013 pole 8, VAT-8(12) \u2013 pole 8, CIT-10Z(6) \u2013 pole 13.<\/li>\nDeklaracja CIT-8\/O. <\/strong>Poprawiono mechanizm zaokr\u0105glania warto\u015bci w polu 159 za\u0142\u0105cznika CIT-8\/O do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/li>\nDeklaracja PIT-36(29). <\/strong>W specyficznych przypadkach, przy wysy\u0142aniu deklaracji PIT-36(29) pojawia\u0142 si\u0119 b\u0142\u0105d: Deklaracja nie zosta\u0142a wyeksportowana z powodu b\u0142\u0119d\u00f3w. Auto error 5007 in line 1: Warto\u015b\u0107 w\u0142a\u015bciwo\u015bci \u201eGetIloscZalacznikowPITIP\u201d jest pusta lub niezdefiniowana, nie jest obiektem Function [Oczekiwano obiektu. (-2146823281) | B\u0142\u0105d czasu wykonywania kodu JavaScript] [-2147418113]. <\/em>Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\nZa\u0142\u0105cznik PIT\/O(29) – ulga dotycz\u0105ca zabytk\u00f3w na deklaracjach PIT-36(31), PIT-36L(20), PIT-28(26) oraz PIT-37(30). <\/strong>Zniesiono dotychczasowy limit odliczenia wynosz\u0105cy 500\u00a0000,00 z\u0142.<\/li>\nKwota operacji gospodarczej \u2013<\/strong> poprawiono mechanizm przenoszenia kwot netto z dokumentu do pola Kwota operacji gospodarczej<\/em> na zapisie ksi\u0119gowym podczas ksi\u0119gowania dokument\u00f3w PW\/RW.<\/li>\nKsi\u0119gowanie listy p\u0142ac schematem ksi\u0119gowym LP. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie wzorcowego schematu ksi\u0119gowego, tak aby uwzgl\u0119dnia\u0142 sk\u0142adki PPK pracownika.<\/li>\nR\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy cz\u0119\u015bci\u0105 deklaracyjn\u0105 a ewidencyjn\u0105 pliku JPK_V7. <\/strong>W specyficznych przypadkach kwota wykazywana w polu P_43 w cz\u0119\u015bci deklaracyjnej i ewidencyjnej mog\u0142a r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 z uwagi na odmienne zasady zaokr\u0105glania. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\nImport dokument\u00f3w prac\u0105 rozproszon\u0105 a dowody wewn\u0119trzne. <\/strong>Po zaimportowaniu dokument\u00f3w z\u00a0wykorzystaniem pracy rozproszonej, edycji dokument\u00f3w i ich zapisaniu, nie nast\u0119powa\u0142o automatyczne generowanie dowod\u00f3w wewn\u0119trznych. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\nZapis ksi\u0119gowy, rodzaj dowodu ksi\u0119gowego.<\/strong> Po zaksi\u0119gowaniu wyci\u0105gu bankowego i przej\u015bciu do zapisu ksi\u0119gowego w polu Rodzaj dowodu ksi\u0119gowego pojawia si\u0119 Raport kasowy\/bankowy.<\/em><\/li>\nPraca rozproszona. Eksport faktur zakupu z Rejestru VAT. <\/strong>W przypadku, gdy faktury zakupu zosta\u0142y wygenerowane z poziomu Handel\/Faktury zakupu, nast\u0119pnie utworzono dla nich dowody wewn\u0119trzne, przeniesiono do Rejestru VAT i\u00a0wyeksportowano rejestr zakup\u00f3w VAT przy u\u017cyciu pracy rozproszonej \u2013 podczas importu dokument\u00f3w z pliku pojawia\u0142 si\u0119 b\u0142\u0105d: \u201eWyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d przy imporcie sk\u0142adnika. Suma kwot p\u0142atno\u015bci dokumentu nie zgadza si\u0119 z\u00a0kwot\u0105 na dokumencie. P\u0142atno\u015b\u0107 wynosi 0.00.\u201d<\/em> Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n Lista Faktury z KSeF. <\/strong>Zoptymalizowano pobieranie dokument\u00f3w z KSeF.<\/li>\nJPK_KR_PD. <\/strong>Poprawiono przenoszenie nr KSeF do pliku JPK_KR_PD.<\/li>\nOCR. Duplikacja liczby porz\u0105dkowej. <\/strong>Podczas jednoczesnego OCR-ownia kilku plik\u00f3w ze skanami mog\u0142a pojawi\u0107 si\u0119 duplikacja. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n <\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci 1. Wysy\u0142ka wydruk\u00f3w do klient\u00f3w biura rachunkowego. Umo\u017cliwiono wysy\u0142k\u0119 wydruk\u00f3w zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 wraz z zapisami ksi\u0119gowymi\/rejestrami VAT, na podstawie kt\u00f3rych deklaracja zosta\u0142a wyliczona. Funkcja ta dotyczy klient\u00f3w korzystaj\u0105cych z aplikacji Comarch ERP XT Start (dawniej Comarch Moje BR) po\u0142\u0105czonych Internetow\u0105 Wymian\u0105 Danych z biurem rachunkowym i rozszerza dotychczasow\u0105 wymian\u0119 o mo\u017cliwo\u015b\u0107 przesy\u0142ania r\u00f3wnie\u017c wydruk\u00f3w. […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3209,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":14,"footnotes":""},"ht_kb_category":[582],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-50059","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2025-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50059"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50068,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50059\/revisions\/50068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=50059"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=50059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Wydruki-dla-klienta-ikona.png\")
, kt\u00f3ra u\u0142atwia wyb\u00f3r lub zmian\u0119 generowanej grupy wydruk\u00f3w. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z\u00a0poziomu zak\u0142adki Rejestry VAT lub Kasa\/bank pojawia si\u0119 informacja: Wraz z p\u0142atno\u015bciami do klient\u00f3w b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane wydruki zaliczek\/deklaracji, rejestr\u00f3w VAT i zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Wi\u0119cej informacji znajdziesz na stroniehttp:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima.\u00a0<\/em><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/komunikat-przy-pierwszym-logowaniu-do-aktualizacji.png\")
![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025_5\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/wydruki-dla-klienta-okno-do-aktualizacji-30.06-300x108.png\")
<\/p>\n